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de Fomperron
de Fomperron
Déposant 1 : ALBIOMA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775667538
Adresse :
Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris la Défense Cedex
FR
Mandataire 1 : Godin Associés,
Adresse :
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Godin Associés,
Adresse :
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : SECHILIENNE - SIDEC SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE ET DE LA COGENERATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775667538
Adresse :
IMMEUBLE LE MONGE, 22 PLACE DES VOSGES, LA DEFENSE 5
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : Godin Associés,
Adresse :
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBIOMA
Bénéficiare 1 : Godin Associés,
Adresse :
12 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 33 030 000 | 30 249 000 | ||
| P8 | Impôts différés | 44 480 000 | 58 050 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| R1 | Impôts différés | 1 776 000 | 372 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 106 000 | 32 279 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 33 030 000 | 30 249 000 | ||
| P8 | Impôts différés | 44 480 000 | 58 050 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| R1 | Impôts différés | 1 776 000 | 372 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 106 000 | 32 279 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 33 030 000 | 30 249 000 | ||
| P8 | Impôts différés | 44 480 000 | 58 050 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| R1 | Impôts différés | 1 776 000 | 372 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 106 000 | 32 279 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 33 030 000 | 30 249 000 | ||
| P8 | Impôts différés | 44 480 000 | 58 050 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| R1 | Impôts différés | 1 776 000 | 372 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 106 000 | 32 279 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 33 030 000 | 30 249 000 | ||
| P8 | Impôts différés | 44 480 000 | 58 050 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| R1 | Impôts différés | 1 776 000 | 372 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 106 000 | 32 279 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ecarts d’acquisition | 11 835 000 | 12 990 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 095 923 000 | 1 013 264 000 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 232 713 000 | 184 759 000 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 163 000 | 1 147 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 752 000 | 30 472 000 | ||
| P2 | Résultat consolidé part du groupe | 33 030 000 | 30 249 000 | ||
| P8 | Impôts différés | 44 480 000 | 58 050 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 546 000 | 2 437 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660 000 | 64 328 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 037 000 | 26 283 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 636 000 | 1 198 023 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 367 814 000 | 349 615 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -41 480 000 | -39 412 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 316 000 | 1 161 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | -1 062 000 | -636 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 993 000 | 50 058 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| R1 | Impôts différés | 1 776 000 | 372 000 | ||
| R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 106 000 | 32 279 000 | ||
Uptevia Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge RCS Nanterre 439 430 976 La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Libellé émetteur Capital social RCS Forme de la société Siège social @HEALTH 252 978,00 810 594 648 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 1330 RUE JEAN-RENE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE - BATIMENT B 10 - EUROPARC DE PICHAURY 13290 AIX-EN-PROVENCE 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à Conseil d'Administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG A TOUTE VITESSE (ATV) 313 221,00 381 061 027 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 26-28 AVENENUE DE LA REPUBLIQUE / 90 AVENUE GALIENI - 93170 BAGNOLET ABC ARBITRAGE 953 742,06 400 343 182 R.C.S. PARIS Société anonyme 18 RUE DU 4 SEPTEMBRE - 75002 PARIS ABC GESTION 960 070,00 353 716 160 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70042 92547 MONTROUGE CEDEX ABEILLE ASSURANCES 1 678 702 329,00 331 309 120 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 80 AVENUE DE L'EUROPE - 92270 BOIS-COLOMBES ABIVAX 223 131,85 799 363 718 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE DE LA BAUME - 75008 PARIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS 4 324 048,00 410 204 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACHETER-LOUER.FR 43 234 734 992,68 394 052 211 R.C.S. EVRY Société anonyme 2 RUE DE TOCQUEVILLE - 75017 PARIS ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACTEOS 1 676 923,00 339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 2 A 4 RUE DUFLOT 59100 ROUBAIX ACTIA GROUP 15 074 955,75 542 080 791 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 5 RUE JORGE SEMPRUN 31400 TOULOUSE ACTICOR BIOTECH 527 288,80 798 483 285 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 46 RUE HENRI HUCHARD - BATIMENT INSERM U698 HP BICHAT 75877 PARIS CEDEX ADA S.A. 4 442 402,16 338 657 141 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 28 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY ADOCIA 834 051,00 487 647 737 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADOMOS 3 102 503,96 424 250 058 R.C.S. PARIS Société anonyme 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADUX 1 569 481,25 418 093 761 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101-109 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089 R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS ADVITAM PARTICIPATIONS 39 862 256,00 347 501 413 R.C.S. ARRAS Société anonyme 1 Rue Marcel LEBLANC 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY AELIS FARMA 50 004,65 797 707 627 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 146 RUE LÉO SAIGNAT INSTITUT FRANÇOIS MAGENDIE 33000 BORDEAUX AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFFLUENT MEDICAL 20 750 202,00 837 722 560 R.C.S. AIX EN PROVENCE Société anonyme 320 AVENUE ARCHIMEDE - LES PLEIADES - BATIMENT B 13100 AIX EN PROVENCE AFYREN 517 371,36 750 830 457 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à Conseil d'Administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND AGRIPOWER FRANCE 350 432,00 749 838 884 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 7 BOULEVARD AMPERE 44470 CARQUEFOU AGROGENERATION 11 079 319,35 494 765 951 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS AIR CARAIBES 101 168 400,00 414 800 482 R.C.S. POINTE A PITRE Société anonyme 9 BOULEVARD DANIEL MARSIN - PARC D'ACTIVITES DE PROVIDENCE 97139 LES ABYMES AIR MARINE 289 119,75 381 365 063 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AÉRODROME DE BORDEAUX-LÉOGNAN-SAUCATS - 305 AVENUE DE MONT-DE-MARSAN 33850 LEOGNAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES 13 149 996,30 542 099 890 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALCION GROUP 1 161 578,88 330 549 478 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON ALGREEN 8 845 173,16 537 705 592 R.C.S. LYON Société anonyme 5 PLACE EDGAR QUINET 69006 LYON ALSABE 1 531 088,00 811 665 967 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALSTOM 2 633 520 624,00 389 058 447 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALTAREA 311 349 463,42 335 480 877 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTAREIT 2 625 730,50 552 091 050 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTEDIA 4 418 120,50 411 787 567 R.C.S. PARIS Société anonyme TOUR CRISTAL - 7-11 QUAI ANDRE CITROEN - 75015 PARIS ALTUR INVESTISSEMENT 10 551 707,50 491 742 219 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALVEEN 894 132,00 353 508 336 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU AMPLITUDE SURGICAL 480 208,41 533 149 688 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée 11 COURS JACQUES OFFENBACH 26000 VALENCE AMUNDI 509 650 327,50 314 222 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ESR 24 000 000,00 433 221 074 R.C.S. PARIS SNC - Société en Nom Collectif 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 143 615 555,00 437 574 452 R.C.S.PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE 40 320 157,00 421 304 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE EMISSIONS 2 225 008,00 529 236 085 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI IMMOBILIER 16 684 660,00 315 429 837 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INDIA HOLDING 50 595 015,00 352 020 515 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INTERMEDIATION 15 712 620,00 352 020 200 R.C.S. PARIS Société anonyme 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - IMMEUBLE COTENTIN 75015 PARIS AMUNDI PME ISF 2017 55 645 100,00 828 526 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 12 394 096,00 422 333 575 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE 40 000,00 804 751 147 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI VENTURES 43 790 000,00 529 235 129 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ANGLE NEUF 1 000 000,00 510 539 018 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 BOULEVARD DES ITALIENS - IMMEUBLE 19 LCL 75002 PARIS ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AQUILA 375 375,00 390 265 734 R.C.S. AVIGNON Société anonyme 980 RUE SAINTE GENEVIEVE - ZI DE COURTINE 84000 AVIGNON ARCHOS 41 543,68 343 902 821 R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN HOLDING 83 214 987,00 752 778 159 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARIANESPACE 372 069,01 318 516 457 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY COURCOURONNES ARIANESPACE PARTICIPATION 3 937 982,99 350 012 522 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY CEDEX ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEA 29 813 712,00 384 098 364 R.C.S. PARIS Société anonyme 55, AVENUE MARCEAU 75116 PARIS ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY AS en liquidation judiciaire 621 939,60 523 145 431 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 2 RUE DU POT D'ARGENT 22200 GUINGAMP ASHLER ET MANSON 317 650,00 532 700 648 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 2 ALLEE D'ORLEANS 33000 BORDEAUX ASSURANCES DU GROUPE BPCE 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS AST GROUPE 4 645 083,96 392 549 820 R.C.S. LYON Société anonyme 78 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU ATARI 3 825 342,86 341 699 106 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 660 299,70 499 859 445 R.C.S. PARIS Sociétés Civiles Immobilières 35 AVENUE VICTOR HUGO - BP 266 75770 PARIS AUDACIA 594 256,75 492 471 792 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 58 RUE D'HAUTEVILLE 75010 PARIS AUGROS COSMETICS PACKAGING 199 844,12 592 045 504 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ZA du Londeau - rue de l'expansion 61000 ALENCON AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUREA 12 130 311,60 562 122 226 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS AURES TECHNOLOGIES 1 000 000,00 352 310 767 R.C.S. EVRY Société anonyme 24 BIS RUE LEONARD DE VINCI - ZAC DES FOLIES 91090 LISSES AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AVENIR TELECOM 8 364 405,60 351 980 925 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 208 BLD DES PLOMBIÈRES 13581 MARSEILLE CEDEX AXA 5 350 121 618,50 572 093 920 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BALMAIN 1 757 659,75 305 870 701 R.C.S. PARIS Société anonyme 44 RUE FRANÇOIS 1ER 75008 PARIS BALYO 2 700 446,96 483 563 029 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 3 RUE PAUL MAZY 94200 IVRY SUR SEINE BANQUE NEUFLIZE OBC 383 507 453,00 552 003 261 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS BANQUE POPULAIRE CREATION SAS 8 400 500,00 487 706 418 R.C.S.PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 456 042 928,00 378 537 690 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BARBARA BUI 1 079 440,00 325 445 963 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 3 307 917,60 305 635 039 R.C.S. NIMES Société anonyme Centre Activité Euro 2000 - 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES BD MULTIMEDIA 5 149 336,00 334 517 562 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 CITE JOLY 75011 PARIS BELIEVE 480 663,51 481 625 853 R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BENETEAU 8 278 984,00 487 080 194 R.C.S. LA ROCHE SUR YON Société anonyme LES EMBRUNS - 16, BOULEVARD DE LA MER 85803 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE CEDEX BERNARD LOISEAU 2 274 818,75 016 050 023 R.C.S. DIJON Société anonyme 2 RUE D'ARGENTINE 21210 SAULIEU BFT INVESTMENT MANAGERS 1 600 000,00 334 316 965 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIMPLI 1 002 700,00 833 672 413 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS BIOCORP PRODUCTION 220 614,30 453 541 054 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Z-I DE LAVAUR LA BECHADE 63500 ISSOIRE BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BIOPHYTIS 40 135 141,60 492 002 225 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS BIOSYNEX 1 025 258,00 481 075 703 R.C.S. STRABOURG Société anonyme 22 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN BIO-UV GROUP 10 346 993,00 527 626 055 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 850 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL BLEECKER SA 20 787 356,70 572 920 650 R.C.S. PARIS Société anonyme 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS BLUE SHARK POWER SYSTEM 1 100 000,00 792 479 974 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOA CONCEPT 972 775,00 752 025 908 R.C.S. SAINT ETIENNE Société par actions simplifiée 22 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE BODY ONE 2 076 800,00 420 050 916 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 47-49 RUE CARTIER-BRESSON 93500 PANTIN BOIRON 17 545 408,00 967 504 697 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOLLORE SE 472 062 299,84 055 804 124 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE GABERIC BOOSTHEAT 661 520,55 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BOURRELIER GROUP 31 106 715,00 957 504 608 R.C.S CRETEIL Société anonyme 5 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE BOURSE DIRECT 13 499 844,75 408 790 608 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS BPCE ASSURANCES 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 88 AVENUE DE FRANCE 75641 PARIS BPCE BAIL 154 868 220,00 309 112 605 R.C.S PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE CAR LEASE 5 184 440,00 977 150 309 R.C.S. TOULOUSE Société par actions simplifiée 8 RUE DE VIDAILHAN 31130 BALMA BPCE ENERGECO 8 320 000,00 322 828 484 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FACTOR 19 915 600,00 379 160 070 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FINANCEMENT 73 801 950,00 439 869 587 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE IARD 50 000 000,00 401 380 472 R.C.S. NIORT Société anonyme CHABAN DE CHAURAY - 79000 NIORT BPCE IMMO EXPLOITATION 26 860 638,00 352 784 227 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE 354 096 074,00 379 155 369 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE IMMO 62 029 232,00 333 384 311 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE NOUMEA 262 534 400,00 000 020 107 R.C.S. NOUMEA Société anonyme 10 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 98800 NOUMEA BPCE LEASE REUNION 7 999 915,00 310 836 614 R.C.S. SAINT DENIS DE LA REUNION Société anonyme 32 BOULEVARD DU CHAUDRON - 97490 SAINT-DENIS DE LA REUNION BPCE LEASE TAHITI 341 957 000,00 R.C.S. PAPEETE TPI 74 39 B Société anonyme RUE CARDELLA - BP 90 - 98713 PAPEETE TAHITI BPCE PAYMENT SERVICES 53 559 264,00 345 155 337 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PAYMENTS 126 014 164,47 880 031 653 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PERSONAL CAR LEASE 8 000 000,00 440 330 876 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPCE PREVOYANCE 13 042 257,50 352 259 717 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE VIE 161 469 776,00 349 004 341 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPH 111 571 366,90 823 867 403 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BRED BANQUE INTERNATIONALE DU COMMERCE 169 000 000,00 552 065 609 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 QUAI DE LA RAPÉE 75012 PARIS BUREAU VERITAS 54 293 334,48 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C.F.D.I. 4 573 471,00 328 559 679 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE 75013 PARIS C2i 2011 3 210 458,00 531 792 067 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS C2i 2012 1 171 900,00 752 707 034 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS CA CIB AIRFINANCE 20 000 000,00 342 176 443 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CA CONSUMER FINANCE 554 482 422,00 542 097 522 R.C.S. EVRY Société anonyme 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 91068 MASSY CEDEX CABASSE 605 810,50 Brest B 352 826 960 Société anonyme 210 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE CACEIS BANK 1 280 677 691,03 692 024 722 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - COORDINATION FCPR FCPI - FLA 02 92120 MONTROUGE CACEIS FUND ADMINISTRATION 5 800 000,00 420 929 481 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACEIS SA 941 008 309,02 437 580 160 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACIF 687 621 568,00 353 849 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92127 MONTROUGE CEDEX PARIS CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CAFOM 47 912 776,20 422 323 303 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS CAI RISK SOLUTIONS ASSURANCE 50 000 000,00 422 549 956 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92120 MONTROUGE CEDEX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 10 995 478,75 381 976 448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société Coopérative (Caisses Régionales) 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX CAPGEMINI 1 388 656 904,00 330 703 844 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 11, RUE DE TILSITT - PLACE DE L'ETOILE 75017 PARIS CARBIOS 7 869 866,20 531 530 228 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Pépiniére d'Entreprises de la CCIT du Puy-de-Dôme - Parc d'activités du Biopôle Clermont-Limagne 63360 SAINT-BEAUZIRE CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARITAS HABITAT 15 013 500,00 813 316 320 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 106 RUE DU BAC 75007 PARIS CARMAT 905 651,16 504 937 905 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 36 AVENUE DE L EUROPE - IMMEUBLE L ETENDARD ENERGY 3 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CARMILA 862 226 370,00 381 844 471 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 58 AVENUE EMILIE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CAST 7 333 916,80 493 807 473 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 3, RUE MARCEL ALLEGOT 92190 MEUDON CATANA GROUP 15 353 089,00 390 406 320 R.C.S. PERPIGNAN Société anonyme ZONE TECHNIQUE LE PORT - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CDEA-LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 1 517 264,00 095 650 206 R.C.S. REIMS Société en Commandite par Actions - SCA - 2 AVENUE DU VERCORS 51200 EPERNAY CE DEVELOPPEMENT 99 000 000,00 809 502 032 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CE DEVELOPPEMENT II 62 121 340,00 884 472 044 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CEBH-COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 4 288 725,00 357 501 816 R.C.S. LE HAVRE Société en Commandite par Actions - SCA - 63 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE CERINNOV GROUP 899 283,80 419 772 181 R.C.S. LIMOGES Société anonyme 2 RUE COLUMBIA 87000 LIMOGES CESAR 8 631 540,00 381 178 797 R.C.S. ANGERS Société anonyme 154, Boulevard Jean MOULIN - Zone Industrielle Clos Bonnet 49400 SAUMUR CFDP SAS 2 529 176,00 410 265 235 R.C.S. LYON Société anonyme 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON CFI 247 724,96 542 033 295 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CFSP-COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS 5 749 380,00 575 750 161 R.C.S. NANTES Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DES FRESNES - ZAC DE LA POINTE - 72190 SARGE-LES-LE-MANS CGG 7 123 563,41 969 202 241 R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CHARWOOD ENERGY 51 984,07 751 660 341 R.C.S. VANNES Société anonyme PA DE KERBOULARD 1 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 56250 SAINT-NOLFF CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 230 000,00 415 050 681 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 37 RUE THOMAS EDISON 33610 CANEJAN CHRISTIAN DIOR 361 015 032,00 582 110 987 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 30 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS CIBOX INTER@CTIVE 2 598 650,52 400 244 968 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE CICOBAIL 103 886 940,00 722 004 355 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091 R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 160 995 996,00 382 506 079 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 RUE HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINEMAGE 11 9 600 000,00 818 195 224 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 12 9 600 000,00 827 453 697 R.C.S PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 13 9 100 000,00 835 039 330 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 14 8 600 000,00 848 561 619 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 15 9 038 000,00 881 420 467 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 16 10 200 000,00 893 850 412 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 17 12 543 000,00 910 517 887 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 18 12 350 000,00 948 644 919 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CIS CATERING INTERNATIONAL SERVICES 1 608 208,00 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 40C RUE DE HAMBOURG 13008 Marseille CLIFAP 50 000 000,00 341 575 595 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINFIM 1 524 491,00 702 049 552 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINIQUE ROND POINT CHAMP ELYSEE 1 626 240,00 313 150 393 R.C.S. PARIS Société anonyme 61 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS CLVC 210 305,00 434 465 514 R.C.S. PARIS Société anonyme 37-41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS CMESE-COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU 6 097 300,00 780 153 292 R.C.S. MARSEILLE Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE ALBERT COHEN - IMMEUBLE PLEIN OUEST - 13016 MARSEILLE CMG CLEANTECH 6 159 757,00 813 598 232 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS CNIM GROUPE 6 056 220,00 662 043 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET CNP ASSURANCES 686 618 477,00 341 737 062 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS CO-ASSUR CONSEIL ASSURANCES COURTAGE 40 000,00 351 825 146 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COFACE SA 300 359 584,00 432 413 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE COSTES ET BELLONTE 92270 BOIS COLOMBES COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COFILOISIRS 17 272 404,00 722 037 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFIMAGE 28 4 000 000,00 818 864 944 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 29 4 000 000,00 827 900 523 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 30 4 500 000,00 837 662 113 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 31 4 400 000,00 849 346 002 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 32 4 070 000,00 882 206 535 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 33 5 470 000,00 897 711 651 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 34 6 000 000,00 911 742 013 R.C.S. PARIS SOFICA 5-7 RUE MONTESSUY 75007 PARIS COGELEC 4 004 121,60 433 034 782 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme 370 RUE DE MAUNIT - 85290 MORTAGNE-SUR SEVRE COGRA 48 2 570 080,50 324 894 666 R.C.S. MENDE Société anonyme Gardes - 48000 MENDE COHERIS 2 274 230,00 399 467 927 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COMPAGNIE DE CHEMINS FERS DEPARTEMENTAUX 1 000 000,00 542 100 086 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 29 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS COMPAGNIE DE L'ODET 105 375 840,00 056 801 046 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE-GABERIC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE DES ALPES 25 221 806,00 349 577 908 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 / 52 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 137 052 417,06 552 069 791 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 Place Costes et Bellonte - 92270 BOIS COLOMBE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne 19 BOULEVARD JULES CARTERET 69007 LYON CONSORT NT 1 760 980,00 389 488 016 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - Immeuble Cap Etoile 75017 PARIS CONSTELLIUM SE 2 886 031,84 831 763 743 R.C.S.PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 40/44 RUE WASHINGTON 75008 PARIS CONTANGO TRADING SA 13 325 480,00 434 211 843 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COREP LIGHTING 822 820,00 343 915 856 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme RUE RADIO-LONDRES - 33130 BEGLES CPR ASSET MANAGEMENT 53 445 705,00 399 392 141 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR - 75015 PARIS CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 19 008 179,50 440 242 469 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) ROUTE DE PARIS - LA GARDE 44949 NANTES CEDEX CRCAM BRIE PICARDIE 83 264 560,00 487 625 436 RCS AMIENS Société Coopérative (Caisses Régionales) 500 RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS CRCAM DE LA LOIRE ET HAUTE LOIRE 3 832 224,00 380 386 854 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société Coopérative (Caisses Régionales) 94 RUE BERGSON - 42007 SAINT ETIENNE CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 16 236 797,00 399 780 097 R.C.S. POITIERS Société Coopérative (Caisses Régionales) 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 32 903 180,00 775 665 615 R.C.S. PARIS Société Coopérative (Caisses Régionales) 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS CRCAM DU LANGUEDOC 18 933 980,00 492 826 417 R.C.S. MONTPELLIER Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DU MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX CRCAM DU MIDI TOULOUSAIN 22 804 000,00 776 916 207 R.C.S. TOULOUSE Société Coopérative (Caisses Régionales) 6 PLACE JEANNE D'ARC - BP 325 - 31005 TOULOUSE CRCAM ILLE ET VILAINE 34 589 348,50 775 590 847 R.C.S. RENNES Société Coopérative (Caisses Régionales) 4 Rue LOUIS BRAILLE - CS 64017 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE CRCAM MORBIHAN 24 340 982,50 777 903 816 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DE KERANGUEN - 56006 VANNES CEDEX CRCAM NORD DE FRANCE 52 184 944,90 440 676 559 R.C.S. LILLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 10 AVENUE FOCH - BP 369 59020 LILLE CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE 16 067 674,50 433 786 738 R.C.S. ROUEN Société Coopérative (Caisses Régionales) BP 800 - 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX CRCAM SUD RHONE ALPES 10 108 142,25 402 121 958 R.C.S. GRENOBLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 12 PLACE DE LA RESISTANCE - 38041 GRENOBLE CEDEX CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 7 851 636 342,00 304 187 701 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 195 257 220,00 692 029 457 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT AGRICOLE S.A. 9 127 682 148,00 784 608 416 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT LYONNAIS 2 037 713 591,00 954 509 741 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 18 293 883,00 353 255 656 R.C.S. CRETEIL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 19 BOULEVARD DES ITALIENS 75002 PARIS CRISTAL NEGOCIATIONS 37 000,00 451 229 959 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CRITEO 1 624 036,40 484 786 249 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS CRM COMPANY GROUP en liquidation judiciaire 2 439 875,16 440 274 280 R.C.S. PARIS Société anonyme 15, PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS CYBERGUN 4 616 418,00 337 643 795 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 40 BOULEVARD HENRI-SELLIER 92150 SURESNES D2L GROUP 225 000,00 519 113 054 R.C.S. BOURG-EN-BRES Société anonyme ROUTE DE NEUVILLE - LE FAVROT 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY DANONE 168 959 483,00 552 032 534 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DBT 2 242 464,36 379 365 208 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC HORIZON - 62117 BREBIERES DEDALUS FRANCE 32 211 105,35 319 557 237 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 AVENUE GALILEE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON DEINOVE 660 158,18 492 272 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 1682 RUE DE LA VASIERE - CAP SIGMA - ZAC Euromédecine II 34790 GRABELS DELTA DRONE 443 209,79 530 740 562 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DELTA PLUS GROUP 3 679 354,00 334 631 868 R.C.S. AVIGNON Société anonyme Lieu dit La Peyrolière - BP 140 84405 APT CEDEX DEM 9 39 508,00 428 689 848 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DEMPAR 1 38 113,00 421 088 030 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DNCA FINANCE 1 634 319,43 432 518 041 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 PLACE VENDOME 75001 PARIS DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 33530 BASSENS DOMIA GROUP 14 329 359,16 349 367 557 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS DRONE VOLT 14 453 559,84 531 970 051 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE EBIZCUSS.COM en liquidation judiciaire 1 504 381,30 388 081 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 115 RUE CARDINET 75017 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745 R.C.S. QUIMPER Société anonyme à Conseil d'Administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER ECRINVEST 12 37 000,00 501 158 935 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 13 37 000,00 501 053 045 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 19 37 000,00 501 081 848 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 22 37 000,00 823 892 781 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 23 37 000,00 823 892 120 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 24 37 000,00 833 685 241 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 27 37 000,00 904 670 734 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 28 37 000,00 904 767 647 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS EDAP TMS 4 818 480,03 316 488 204 R.C.S. LYON Société anonyme 4 RUE DU DAUPHINÉ - PARC D'ACTIVITE LA POUDRETTE LAMARTINE 69120 VAULX EN VELIN EDF 1 942 983 572,50 552 081 317 R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EDITIONS DU SIGNE 1 425 000,00 343 433 678 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 1 RUE ALFRED KASTLER 67201 ECKBOLSHEIM EGIS PARTENAIRES 121 805 400,00 905 239 687 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 15 AVENUE DU CENTRE 78280 GUYANCOURT EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 727 135,07 408 168 003 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 230 147 257,00 499 668 440 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD ELITHIS GROUPE 3 711 240,00 885 215 210 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE CHAMPAGNE - 21000 DIJON EMERIA EUROPE 54 188 867,20 424 641 066 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13 AVENUE LEBRUN 92160 ANTONY EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENENSYS TECHNOLOGIES 1 942 843,75 452 854 326 R.C.S. RENNES Société anonyme 4A RUE DES BUTTES 35510 CESSON-SEVIGNE ENERGISME 846 732,60 452 659 782 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 88 AVENUE DE GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289 R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS ENTREPARTICULIERS.COM 354 045,00 433 503 851 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE CAMBON 75001 PARIS ENTREPRENDRE 257 801,46 403 216 617 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT EO2 2 551 209,00 493 169 932 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF EOL 4 287 000,00 843 243 361 R.C.S. VANNES Société anonyme KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137 R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX EROLD 614 403,80 412 001 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS ESKER 11 971 480,00 331 518 498 R.C.S. LYON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 576 519,40 712 049 618 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM 154 971 408,90 457 202 331 R.C.S. PARIS Société anonyme 51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES 10 839 200,00 875 750 317 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ETOILE GESTION 29 000 010,00 784 393 688 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ETS PERRET 17 163 319,62 340 596 147 R.C.S. NIMES Société anonyme CHEMIN DES LIMITES L'ETANG NORD - 30330 TRESQUES EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992 R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413 R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848 R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROGERM 431 502,10 349 927 012 R.C.S. DIJON Société anonyme PARC D'ACTIVITÉ DU BOIS GUILLAUME - 2 RUE CHAMP DORÉ 21850 SAINT APOLLINAIRE EUROLAND CORPORATE 634 613,70 422 760 371 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS EUROMEDIS GROUPE 6 017 476,00 407 535 517 R.C.S. BEAUVAIS Société anonyme Z.A de la Tuilerie - ZONE INDUSTRIELLE 60290 NEUILLY sous CLERMONT EUROPACORP 41 862 290,22 384 824 041 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 20 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EUROPLASMA 4 087 578,06 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN Société anonyme 471 ROUTE DE CANTEGRIT EST - ZONE ARTISANALE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX LA NOUVELLE EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT EXTENDAM PME INVEST 4 999,00 828 879 493 R.C.S PARIS Société par actions simplifiée 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 109 651 080,00 542 044 136 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 97 RUE DE LILLE 75007 PARIS F.I.E.B.M 2 913 300,39 069 805 539 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 AVENUE DRAÏO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET FAURECIA 1 379 625 380,00 542 005 376 R.C.S. NANTERRE SE - Societas Europaea (Société Européenne) 23-27 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FAYENCERIES DE SARREGUEMINES 4 582 625,00 562 047 605 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE HELDER 75009 PARIS FD 251 900,00 444 690 465 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 76 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FIGEAC AERO 4 967 165,28 349 357 343 R.C.S. CAHORS Société anonyme ZI DE L'AIGUILLE 46100 FIGEAC FINAMUR 227 221 164,00 340 446 707 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACES DES ETATS UNIS - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex FINANCIERE DE STRASBOURG 106 755 998,00 842 195 349 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FINATIS 84 646 545,00 712 039 163 R.C.S. PARIS Société anonyme GROUPE EURIS - 83, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS FINAXO ENVIRONNEMENT 362 224,60 398 296 483 R.C.S. REIMS Société anonyme 12 ALLEES DES MISSIONS 51170 FISMES FININVEST 4 650 510,00 672 010 527 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FLANDRES CONTENTIEUX S.A. 119 136,00 885 580 118 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FNAC DARTY 26 871 853,00 055 800 296 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS - ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE FOCUS ENTERTAINMENT 7 785 811,20 399 856 277 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 rue Cambrai - Parc de Flandre Le Beauvaisis 75019 PARIS FONCIERE 7 INVESTISSEMENT 1 120 000,00 486 820 152 R.C.S. PARIS Société anonyme 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS FONCIERE ELYSEES 14 043 260,00 712 039 023 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FONCIERE EURIS 148 699 245,00 702 023 508 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS FONCIERE INEA 156 003 141,20 420 580 508 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7 RUE DE FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS FONCIERE KUPKA 10 000 000,00 351 465 935 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FONCIERE PARIS OPERA 9 999 904,98 382 268 613 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FORCES MOTRICES DU FORON 80 000,00 605 721 083 R.C.S. ANNECY Société anonyme 20 RUE DU MARTINET - BP 82 74950 SCIONZIER FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FRANCLIM 150 000,00 395 354 418 R.C.S. CRETIEL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 20 AVENUE DE PARIS 94800 VILLEJUIF FREELANCE.COM 4 494 356,32 384 174 348 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRENCH BEE 10 960 390,00 520 168 030 R.C.S. LA ROCHE Société par actions simplifiée ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE - 85170 BELLEVIGNY FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 12 032 287,50 403 144 355 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GECI INTERNATIONAL 1 729 772,97 326 300 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 37 - 39 RUE BOISSIERE 75016 PARIS GENERIX GROUP 11 351 931,50 377 619 150 R.C.S LILLE METROPOLE Société anonyme 2 RUE DES PEUPLIERS - L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 59810 LESQUIN GENFIT 12 453 872,25 424 341 907 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENOWAY 5 451 954,00 422 123 125 R.C.S. LYON Société anonyme 31 RUE SAINT JEAN DE DIEU 69007 LYON GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757 R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GÉRARD PERRIER INDUSTRIE 1 986 574,00 349 315 143 R.C.S. LYON Société anonyme 160 RUE DE NORVEGE - AIRPARC - LYON SAINT EXUPERY AEROPORT 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU GIAC 2 940 944,00 622 003 267 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS GIFI 32 332 470,00 347 410 011 R.C.S. AGEN Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LA BOULBENE - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT GIRIC 152 500,00 309 360 477 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE GOLD BY GOLD 269 446,20 384 229 756 R.C.S. PARIS Société anonyme 111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS GRANDE ARMEE INVESTISSEMENT (G.A.I) 553 200,00 388 261 794 R.C.S. PARIS Société anonyme 35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS GRENOBLOISE D ELECTRONIQUE ET D AUTOMATISMES 2 393 694,23 071 501 803 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme CHEMIN MALACHER 38240 MEYLAN GROUPE BERKEM 39 791 306,25 820 941 490 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT GROUPE CARNIVOR 8 964 246,13 394 275 028 R.C.S. TOULON Société anonyme MAISON DE LA BOUCHERIE - QTIER LAGOUBRAN 83200 TOULON GROUPE CIOA 1 500 000,00 423 079 540 R.C.S. TOULON Société anonyme AVENUE DE L'UNIVERSITE - IMMEUBLE LE NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR GROUPE CONFLUENT 6 707 585,00 814 633 236 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 4 RUE ERIC TABARLY 44277 NANTES CEDEX GROUPE CRIT 4 050 000,00 622 045 383 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS GROUPE FLO 38 257 860,00 349 763 375 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5-6 PLACE DE L'IRIS - TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE GROUPE GORGE 17 424 747,00 348 541 186 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS GROUPE GUILLIN 11 487 825,00 349 846 303 R.C.S. BESANCON Société anonyme GROUPE GUILLIN - AV MAL LATTRE TASSIGNY ZI 25290 ORNANS GROUPE OKWIND 8 232 426,00 824 331 045 R.C.S. RENNES Société par actions simplifiée ZONE DU HAUT MONTIGNÉ 35370 TORCÉ GROUPE PAROT 10 267 806,40 349 214 825 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme ZAC DE FIEUSAL RUE DE FIEUSAL 33520 BRUGES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 21 416 000,00 429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN GROUPE SFPI 89 386 111,80 393 588 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE DE L'ARC DE TRIOMPHE 75017 PARIS GROUPE TERA 827 848,50 789 680 485 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 628 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES GUERBET 12 641 115,00 308 491 521 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX GUILLEMOT CORPORATION 11 771 359,60 B 414 196 758 R.C.S RENNES Société anonyme GUILLEMOT CORPORATION SA - Place du Granier 35135 CHANTEPIE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 201 478 800,00 582 101 424 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 3 / 9 AVENUE ANDRE MALRAUX - IMMEUBLE SEXTANT - 92300 LEVALLOIS PERRET HAUVOIE 2 200 104,00 829 614 742 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 12 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HI CAB 243 813,15 530 869 171 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT HIGH CO 10 227 701,50 353 113 566 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 365 AVENUE ARCHIMEDE 13799 AIX-EN-PROVENCE HIPAY GROUP 19 843 896,00 810 246 421 R.C.S. PARIS Société anonyme 94 RUE DE VILLIERS - 92300 LEVALLOIS-PERRET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 636 693,00 809 705 304 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HOLDING CAPITAL FRANCE 2017 21 220 592,00 825 395 742 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS HOLDING NOVAXIA ISF 2015 9 687 502,00 811 381 581 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS HOLY DIS 501 342,00 348 366 535 R.C.S. NANTERRE Société anonyme HOLY DIS - 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES HOME CONCEPT FRANCE 9 286 000,00 791 827 181 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 38 BOULEVARD DE VINCENNES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS HOPENING 360 478,50 349 611 921 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE BERNARD PALISSY 92800 PUTEAUX HOTEL DES ECRINS 3 525 923,00 802 608 604 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 116 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE HOTEL ERMITAGE 3 644 278,00 802 073 726 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 11 AVENUE DES LOGES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE HOTEL JOFFRE 2 499 310,00 792 869 976 R.C.S. MULHOUSE Société par actions simplifiée 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 68100 MULHOUSE HSBC ASSURANCES VIE FRANCE 115 200 000,00 338 075 062 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC CONTINENTAL EUROPE 1 062 332 775,00 775 670 284 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC EPARGNE ENTREPRISE 31 000 000,00 672 049 525 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC FACTORING (FRANCE) 9 240 000,00 414 141 846 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 8 050 320,00 421 345 489 R.C.S. NANTERRE Société anonyme COEUR DEFENSE - 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - LA DEFENSE 4 92400 COURBEVOIE HSBC LEASING (FRANCE) 168 527 700,00 414 885 202 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE) 38 255 112,72 420 933 665 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REIM (FRANCE) 230 000,00 722 028 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC SERVICES (FRANCE) 2 045 984,50 572 216 067 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC SFH (FRANCE) 113 250 000,00 480 034 917 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HUMENSIS 642 978,30 791 917 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 HYBRIGENICS SA 2 737 435,04 415 121 854 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX HYDRO EXPLOITATIONS 1 968 000,00 775 554 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD - CHEZ OPPORTUNITES 75116 PARIS HYDROGENE DE FRANCE 2 744 290,80 789 585 956 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN JAURES 33310 MORMONT HYPNOS 6 791 578,00 810 548 123 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée 3 RUE DU RIO SALADO - ZONE D'ACTIVITE DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS I.CERAM 590 914,00 487 597 569 R.C.S LIMOGES Société anonyme 1 RUE COLUMBIA - PARC d'ESTER - 87280 LIMOGES I2S 1 334 989,54 315 387 688 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 28-30 RUE JEAN PERRIN - 33608 PESSAC CEDEX ID LOGISTICS GROUP 2 843 079,50 439 418 922 R.C.S. TARASCON Société anonyme 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON IDES INVESTISSEMENTS SA 47 162 560,00 327 645 057 R.C.S. PARIS Société anonyme 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS IDI 51 423 020,90 328 479 753 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 18 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2015 10 411 000,00 810 668 129 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2016 17 706 000,00 818 911 414 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2017 20 922 400,00 828 343 566 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDRI/SORIDEC 60 944 000,00 321 969 297 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 18 PLACE DOMINIQUE MARTIN DUPUY - HOTEL MAZARES - 31000 TOULOUSE IDSUD 5 508 858,00 057 804 783 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE IGE+ XAO 5 021 866,85 338 514 987 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 16 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS IKONISYS 18 963 454,00 899 843 239 R.C.S. PARIS Société anonyme 62 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS IMERYS SA 169 881 910,00 562 008 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS IMMERSION 634 145,00 394 879 308 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 3 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX IMMO BLOCKCHAIN 7 866 712,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS IMMOBILIERE NATIXIS 987 498,00 351 448 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS IMMOFI CACIB 9 150 000,00 378 650 212 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92120 MONTROUGE IMPALA SAS 5 116 925,00 562 004 614 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE EULER - 75008 PARIS IMPLANET 311 808,38 493 845 341 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme TECHNOPOLE BORDEAU MONTESQUIEU - ALLEE F. MAGENDIE 33650 MARTILLAC INETUM 134 695 416,00 385 365 713 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme GFI INFORMATIQUE - 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN SUR SEINE INNELEC MULTIMEDIA 4 605 456,06 327 948 626 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme Centre d'activité de l'Ourcq - 45 rue Delizy 93692 PANTIN Cedex INTEXA 1 619 200,00 340 453 463 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE INVEST ALPHA 240 000,00 352 784 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVEST DELTA 248 000,00 352 784 060 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 3 38 500,00 434 271 060 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 6 690 922,00 440 143 451 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 68 50 000,00 501 394 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 75 50 000,00 823 893 201 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 76 50 000,00 823 892 237 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 77 37 000,00 823 892 419 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 78 37 000,00 904 578 184 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 79 37 000,00 904 578 242 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIPHARM 11 200 000,00 351 419 254 R.C.S. NANCY Société anonyme 5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164 R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL ISEROISE 444 100,00 810 506 337 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS IT LINK 882 173,00 412 460 354 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 67 AVENUE DE FONTAINEBLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE ITESOFT 368 029,68 330 265 323 R.C.S. NIMES Société anonyme Parc d'Andron, le Sequoia - 30470 AIMARGUES IVALIS 262 076,60 381 503 531 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 60 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX JACQUES BOGART SA 1 194 750,10 304 396 047 R.C.S. PARIS Société anonyme 76-78 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KAUFMAN & BROAD S.A. 5 619 385,72 702 022 724 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 127 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92000 NEUILLY SUR SEINE KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS KERLINK 2 008 631,79 477 840 441 R.C.S RENNES Société par actions simplifiée 1 Rue Jacqueline Auriol - 35235 THORIGNE-FOUILLARD KEYRUS 4 319 467,50 400 149 647 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX KKO INTERNATIONAL 12 197 691,30 841 862 287 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD 75116 PARIS KONE 10 410 015,00 592 052 302 R.C.S. NICE Société anonyme ZAC DE L'ARENAS - BAT. AEROPOLE - 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE KORIAN 532 526 030,00 447 800 475 R.C.S. PARIS Société anonyme 21-25 RUE DE BLAZAC 75008 PARIS KUMULUS VAPE 144 843,30 752 371 237 R.C.S. LYON Société anonyme 21 RUE MARCEL MERIEUX - 69960 CORBAS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798 R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LA FONCIERE VERTE 9 450 811,50 552 051 302 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS LA FRANCAISE DES JEUX 76 400 000,00 315 065 292 R.C.S. NANTERRE Société anonyme d'économie mixte 3-7 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT LA POSTE 5 364 851 364,00 356 000 000 R.C.S. PARIS Etablissement Public (EPIC) 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS LA SAVONNERIE DE NYONS 225 500,00 750 286 379 R.C.S. ROMANS Société anonyme ZAC LES LAURONS II - 26110 NYONS LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAFUMA 56 885 352,00 380 192 807 R.C.S. ANNECY Société anonyme 3 Impasse des Prairies - 74940 ANNECY LE VIEUX LAGUNE 369 219,57 318 045 069 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN 75116 PARIS LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LARGO 71 005,96 821 173 572 R.C.S. NANTES Société anonyme 4 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE LATECOERE 23 686 238,00 572 050 169 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 135 RUE DE PERIOLE - BP 25 211 31079 TOULOUSE CEDEX LAURENT PERRIER 44 200 815,83 351 306 022 R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LCL EMISSIONS 2 225 008,00 529 234 940 R.C.S. PARIS Société anonyme 91 -93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS LE PRINTEMPS IMMOBILIER 56 220 832,80 491 379 764 R.C.S. PARIS Société anonyme 102 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS LEASE EXPANSION 1 580 000,00 352 613 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS LEPALAIS 3 000 117,00 829 614 890 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée 13 RUE PERRIERE 74000 ANNECY LHYFE 479 004,48 850 415 290 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 30 RUE JEAN JAURÈS 44000 NANTES LINEDATA SERVICES 6 060 807,00 414 945 089 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 27 RUE D'ORLÉANS 92200 NEUILLY SUR SEINE LISI 21 645 726,80 536 820 269 R.C.S. BELFORT Société anonyme 6 RUE JUVÉNAL VIELLARD 90600 GRANDVILLARS LIXXBAIL 69 277 663,23 682 039 078 R.C.S. NANTERRE Société anonyme CS 30002 12 PLACE DES ÉTATS-UNIS - 92548 MONTROUGE Cedex LOCASYSTEM INTERNATIONAL 755 802,00 321 895 799 R.C.S. PARIS Société anonyme 41 avenue Théophile Gautier - 75016 PARIS L'OREAL 107 037 312,40 632 012 100 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 RUE ROYALE 75008 PARIS LOR-MATIGNON 8 538 270,00 317 853 679 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LUDENDO COMMERCE FRANCE 3 113 152,00 414 138 842 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 126 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS LUMIBIRD 22 466 882,00 970 202 719 R.C.S. SAINT BRIEUC Société anonyme 2 bis Avenue du Pacifique - ZA de Courtaboeuf - BP 23 91941 LES ULIS CEDEX LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 150 977 201,70 775 670 417 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 22 AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS LYSOGENE 5 367 488,70 512 428 350 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 18 - 20 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE M2i 512 598,50 333 544 153 R.C.S. PARIS Société anonyme 146/148 RUE DE PICPUS 75012 PARIS MAAT PHARMA 988 630,50 808 370 100 R.C.S. LYON Société anonyme 70 AVENUE TONY GARNIER - 69007 LYON MAISON CLIO BLUE 3 005 592,82 532 242 831 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme LIEU-DIT LA TIGNONNIERE AUBIGNY - 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX MAKHEIA GROUP 5 035 445,90 399 364 751 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS MANON 10 3 400 000,00 848 613 741 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 11 1 454 000,00 881 598 452 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 7 3 700 000,00 818 498 792 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 8 3 700 000,00 828 103 499 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 9 3 700 000,00 835 365 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON-NATICALY 37 000,00 501 396 402 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS MARE NOSTRUM 757 496,80 479 802 365 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme 9 AVENUE DE CONSTANTINE 38100 GRENOBLE MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS 156 729 301,40 380 695 213 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94220 CHARENTON LE PONT MASTRAD 3 346 660,24 394 349 773 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 BIS - 34 BOULEVARD DE PICPUS 75012 PARIS MATIGNON ALTERNATIF 45 000 000,00 444 064 588 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON DERIVATIVE LOANS 57 537 000,00 499 309 292 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON MORTGAGE LOANS 20 000 000,00 493 400 212 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON US LOANS 70 000 000,00 484 562 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MCPHY ENERGY 3 352 691,40 502 205 917 R.C.S. ROMANS Société anonyme à Conseil d'Administration 75 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE MEDESIS PHARMA 8 730 688,00 448 095 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme L'OREE DES MAS LES CYPRES - AVENUE DU GOLF - 34670 BAILLARGUES MEDIA 6 9 220 000,00 311 833 693 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 33 avenue du bois de la pie - 93290 TREMBLAY EN FRANCE MEDINCELL 251 516,53 444 606 750 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 3 RUE DES FRERES LUMIERE - 34830 JACOU MELANY 2 912 117,00 810 523 738 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS MERCIALYS 93 886 501,00 424 064 707 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 PARIS METAPHORA 469 542,97 397 447 319 R.C.S PARIS Société anonyme COEUR DEFENSE A110 ESPLANADE GENERAL DE GAULLE - 92931 LA DEFENSE CEDEX METHANOR 2 000 248,00 539 411 090 R.C.S PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS METROPOLE TELEVISION 50 565 699,20 339 012 452 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE MG INTERNATIONAL 516 004,60 441 743 002 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 163 AVENUE DES TAMARIS - Z.I. ATHELIA IV 13600 LA CIOTAT MICROPOLE 1 454 393,45 341 765 295 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 91/95, RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS PERRET MILIBOO 693 090,40 482 930 278 R.C.S. ANNECY Société anonyme PARC ALTAIS - 17 RUE MIRA - 74650 CHAVANOD MINT 884 747,55 422 716 878 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 52 RUE D'ODIN - CS 40900 34965 MONTPELLIER MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT 2 513 222,00 454 083 379 R.C.S. CHAMBERY Société anonyme PARC D'ACTIVITES ALPESPACE - 74 VOIE MAGELLAN 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC MONTMARTRE 1 SAS 37 500,00 401 922 240 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS MR.BRICOLAGE 33 240 816,00 348 033 473 R.C.S. ORLEANS Société anonyme 1 RUE MONTAIGNE 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN MTD FINANCE 593 460,00 412 618 977 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 RUE CASTEX 75004 PARIS MUNIC 358 868,72 442 484 556 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 100 AVENUE DE STALINGRAD 94800 VILLEJUIF MUSEE GREVIN 4 603 326,10 552 067 811 R.C.S PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD MONTMARTRE 75009 PARIS NA 148 013 652,78 313 243 800 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS NACON 86 321 932,00 852 538 461 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396-466 RUE DE LA VOYETTE - CRT2 59273 FRETIN NAM.R 760 320,80 832 380 737 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE FOUCAULT 75116 PARIS NATIO ENERGIE 2 9 000 000,00 322 491 341 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATIOCREDIBAIL 32 000 000,00 998 630 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATION ASSURANCE 17 136 000,00 383 664 752 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8 RUE DU PORT 92728 NANTERRE CEDEX NATIXIS 5 894 485 553,60 542 044 524 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - IMMEUBLE ARC DE SEINE 75013 PARIS NATIXIS COFICINE 6 251 350,00 552 000 846 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS NATIXIS FONCIERE 685 264,00 327 257 937 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT 9 268 000,00 353 064 744 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS NATIXIS INNOV 150 060 000,00 434 773 164 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS INTEREPARGNE 8 890 784,00 692 012 669 R.C.S. PARIS Société anonyme 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS INVESTMENT MANAGERS 241 782 557,00 453 952 681 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE - 75013 PARIS NATIXIS MARCO 700 119 000,00 487 778 961 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS PARTICIPATIONS 300 000,00 381 955 822 R.C.S. PARIS Société anonyme 47 QUAI D'AUTERLITZ 75013 PARIS NATIXIS PRIVATE EQUITY 404 850 649,50 301 292 959 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 - 7, RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS NATURE ET LOGIS en liquidation judiciaire 504 410,84 512 953 100 R.C.S. LE MANS Société anonyme RUE DE TOURAINE 72190 SAINT-PAVACE NAVYA 52 989,53 802 698 746 R.C.S. LYON Société anonyme 1 RUE DU DOCTEUR PIERRE FLEURY PAPILLON - 69100 VILLEURBANNE NAXICAP PARTNERS 1 638 464,00 437 558 893 R.C.S. PARIS Société anonyme 5-7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS NEOCOM MULTIMEDIA 1 164 561,76 337 744 403 R.C.S. PARIS Société anonyme 190 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS NEOEN 229 338 996,00 508 320 017 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 22 RUE BAYARD 75008 PARIS NEOVACS 960 552,50 391 014 537 R.C.S. PARIS Société anonyme 3-5 IMPASSE REILLE 75014 PARIS NETGEM 6 144 211,80 408 024 578 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 103 RUE DE GRENELLE - CS 10841 75345 PARIS CEDEX NEUFLIZE VIE 24 986 192,00 377 678 917 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS NEWS INVEST 20 601 000,00 422 296 038 R.C.S. PARIS Société anonyme 73 RUE D' ANJOU 75008 PARIS NEXITY 280 648 620,00 444 346 795 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 RUE DE VIENNE - TSA 50029 75008 PARIS CEDEX NEXTRADIO TV 654 760,24 433 671 054 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 2 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS NEYRIAL HAUTE TECHNOLOGIE 1 102 400,00 407 672 807 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme LA CROIX DE FRUN - 63122 CEYRAT NFL BIOSCIENCES 157 038,36 494 700 321 E.C.S. MONTPELLIER Société par actions simplifiée 199 RUE HELENE BOUCHER - 34170 CASTELNAU LE LEZ NICOLAS MIGUET ET ASSOCIES 1 308 091,92 438 055 253 R.C.S. EVREUX Société anonyme 91 RUE DE LA TOUR GRISE - Moulin de la tour Grise - BP 226 27132 VERNEUIL SUR AVRE NIDEC LEROY-SOMER HOLDING 20 110 000,00 671 820 223 R.C.S. ANGOULEME Société anonyme BOULEVARD MARCELLIN LEROY - CS 10015 16915 ANGOULEME NIH COTE D'AZUR 2 412 050,00 750 313 561 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIH IDF 2 412 050,00 750 291 791 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 45 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS NIH PARIS 2 412 050,00 750 318 313 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 IMMO 1 2 387 821,20 791 046 394 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 HOTEL 1 2 387 821,20 791 046 253 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 HOTEL 2 2 387 821,20 791 260 193 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 HOTEL 3 2 387 821,20 791 260 086 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 IMMO 2 2 387 821,20 791 061 369 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 2 IMMO 3 2 387 821,20 791 048 671 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 HOTEL 1 569 077,28 801 334 335 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 HOTEL 2 (ex NIO 3 HOTEL 4/5*) 2 180 529,28 801 334 434 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 1 2 180 528,34 801 334 111 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 2 2 180 529,28 801 310 475 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 4 (ex NIO 3 IMMO PARIS OUEST) 2 180 529,28 801 310 350 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 3 IMMO 5 (ex NIO 3 IMMO QUART SUD EST) 2 180 529,28 801 310 392 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 1 2 322 621,56 810 813 154 R.C.S PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 2 2 322 620,62 810 813 204 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 3 2 322 620,62 810 813 311 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 4 2 322 620,62 810 813 774 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 5 2 322 620,62 810 814 194 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 6 2 322 620,62 810 739 334 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 4 IMMO 7 2 322 620,62 810 788 158 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 1 14 115 481,80 818 007 593 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 2 8 819 125,12 818 016 578 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 3 8 819 124,18 818 016 677 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NORD CAPITAL INVESTISSEMENT 70 885 376,00 300 700 275 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 12 PLACE SAINT HUBERT 59800 LILLE NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 5 316 181,00 584 800 122 R.C.S. TOURS Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 232 AVENUE DE GRAMMONT 37000 TOURS NOVAMEX 2 500 000,00 337 796 064 R.C.S. AVIGNON Société anonyme LE MOULIN DE SAINT PIERRE - LES TAILLADES 84300 CAVAILLON NOVATECH INDUSTRIES 2 020 884,00 415 003 748 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 1 RUE PAUL SABATIER - 22300 LANNION NOVAXIA IMMO AVENIR 5 237 641,00 839 681 202 R.C.S PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA IMMO CLUB 2 14 725 310,00 813 271 673 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA IMMO CLUB 6 36 999,36 853 175 412 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA IMMO OPPORTUNITE 3 IMMO 3 517 097,32 801 334 285 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 45 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS NOVAXIA IMMO OPPORTUNITE 6 46 236 513,00 828 821 660 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NOVAXIA ONE 87 288 429,20 879 646 891 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS NR 21 1 475 420,00 389 065 152 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 87 RUE DE RICHELIEU - 75002 PARIS O SORBET D'AMOUR 250 005,00 333 243 475 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 25 AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS - 33260 LA TESTE DE BUCH OCTOPUS BIOSAFETY 2 027 467,50 341 727 014 R.C.S. ANGERS Société anonyme 29 RUE SAINT-PIERRE - 49300 CHOLET OENEO 65 052 474,00 322 828 260 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 16 QUAI LOUIS XVIII - 33000 BORDEAUX OMAG-SUD AGRO-PERRET 2 116 755,00 383 250 339 R.C.S. TARASCON Société par actions simplifiée AVENUE DU COMTAT - 13940 MOLLEGES ONCODESIGN 554 870,64 399 693 811 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE JEAN MAZEN - 21000 DIJON ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) 5 679 724,67 892 226 762 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 18 RUE JEAN MAZEN - 21000 DIJON ONLINEFORMAPRO 1 099 809,84 424 780 336 R.C.S. VESOUL Société anonyme ESPACE DE LA MOTTE 70000 VESOUL OPTICHAMPS 410 740 000,00 428 634 695 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS ORANGE 10 640 226 396,00 380 129 866 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 111 QUAI DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY LES MOULINEAUX ORBAISIENNE DE PARTICIPATIONS 311 040 000,00 428 753 479 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ORDISSIMO 796 948,00 443 273 511 R.C.S NANTERRE Société anonyme 33 AVENUE LEON GAMBETTA - 92120 MONTROUGE OREBOI 3 582 724,00 811 789 338 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée CHEMIN DE LA TREMBLAYE - ROUTE DE MONTLHERY 91160 SAULX-LES-CHARTREUX OREGE 12 649 569,25 479 301 079 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 2 RUE RENE CAUDRON - PARC VAL ST QUENTIN 78960 VOISIN-LE-BRETONNEUX ORIENTEX HOLDING 4 114 658,00 504 303 355 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 17 BIS PLACE DES REFLETS TOUR D2 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX OSSIAM 15 000,00 512 855 958 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 Place de la madeleine - 75008 PARIS OVH GROUPE 190 540 425,00 537 407 926 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à Conseil d'Administration 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX P.G.O. AUTOMOBILES 57 535 876,00 400 825 758 R.C.S. NIMES Société anonyme ZA LA PYRAMIDE - 30380 SAINT CHRISTOL-LÈS-ALÈS PACTE NOVATION 512 000,00 394 491 252 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 2 RUE DU DOCTEUR LOMBARD - 92130 ISSY LES MOULINEAUX PARAGON ID 69 349 105,00 413 967 159 R.C.S. BOURGES Société anonyme LES AUBÉPINS - 18410 ARGENT-SUR-SAULDRE PAREF 37 754 875,00 412 793 002 R.C.S. PARIS Société anonyme 8 RUE AUBER - 75009 PARIS PARFEX 1 370 000,00 333 974 657 R.C.S. GRASSE Société anonyme 51 AVENUE LOUISON BOBET - PARC INDUSTRIEL DU BOIS DE GRASS 06130 GRASSE PARILEASE 128 753 280,00 339 320 392 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS PARIMMO 389 639,00 330 160 557 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX PARROT 30 448 409,00 394 149 496 R.C.S. PARIS Société anonyme 174-178 QUAI DE JEMMAPES - 75010 PARIS PARTECIS 2 500 000,00 488 331 570 R.C.S. PARIS Société anonyme 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94220 CHARENTON-LE-PONT PARTICIPATIONS OPERA 410 040 000,00 451 489 785 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PARTNER'S SERVICES 152 449,00 414 444 307 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT PAULIC MEUNERIE SA 1 522 978,05 311 263 685 R.C.S. LORIENT Société anonyme LIEUDIT LE GOURET - 56920 SAINT-GERAND PAYPLUG 385 529,50 751 658 881 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE - 75013 PARIS PERSONAL FINANCE LOCATION 1 500 000,00 433 911 799 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PEUGEOT INVEST 24 922 589,00 562 075 390 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 92200 NEUILLY SUR SEINE PHERECYDES PHARMA 7 221 477,00 493 252 266 R.C.S. NANTES Société anonyme 22 BOULEVARD BENONI GOULLIN - NANTES BIOTECH 44200 NANTES PHONE WEB 337 500,00 403 916 133 R.C.S. PARIS Société anonyme 88 RUE DE COURCELLES - 75008 PARIS PIERRE ET VACANCES 4 152 652,09 316 580 869 R.C.S. PARIS Société anonyme L'ARTOIS 11 RUE DE CAMBRAI 75947 PARIS CEDEX 19 PISCINELLE 7 500 000,00 453 428 914 R.C.S. PONTOISE Société anonyme Echangeur de PISCOP -RN 1 - 95350 SAINT BRICE sous FORET PLACOPLATRE 10 000 000,00 729 800 706 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L IRIS TOUR SAINT GOBAIN - 92400 COURBEVOIE PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE 19 913 040,00 644 800 161 R.C.S. TOURS Société anonyme Z I Nord Les Vallées - 37130 LANGEAIS POL ROGER & CIE SA 6 150 000,00 095 750 113 R.C.S. REIMS Société anonyme 1 RUE WINSTON CHURCHILL 51200 EPERNAY PORTZAMPARC 5 033 368,08 399 223 437 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PORTZAMPARC GESTION 307 846,00 326 991 163 R.C.S. NANTES Société anonyme 10 RUE MEURIS 44100 NANTES POUJOULAT 36 000 000,00 781 446 521 R.C.S. NIORT Société anonyme PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUES LES PIERRAILLEUSES - 79360 GRANZAY-GRIPT POULAILLON 5 111 119,00 493 311 435 R.C.S. MULHOUSE Société anonyme 8 RUE DU LUXEMBOURG - 68310 WITTELSHEIM PPG AC - FRANCE 62 669 672,00 572 093 243 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE DE L'UNION - 92500 RUEIL-MALMAISON PREDILIFE 91 507,63 453 164 790 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 39 RUE C. DESMOULINS - 1 BAT M.TUBIANA - INSTITUT G ROUSSY - IGR CAMPUS CANCER 94805 VILLEJUIF CEDEX PROACTIS SA 13 634 552,70 377 945 233 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 26-28 QUAI GALLIENI - 92150 SURESNES PRODWARE SA 4 975 263,15 352 335 962 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 QUAI DE SEINE 75019 PARIS PRODWAYS GROUP 25 631 975,50 801 018 573 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS PROLOGUE 27 538 874,70 382 096 451 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101 AVENUE LAURENT CELY - 92230 GENNEVILLIERS PROMENS SA 13 198 330,00 759 200 454 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE Société anonyme 5 RUE CASTILLION PROLONGEE - 01100 BELLIGNAT PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 2 286 000,00 420 189 409 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PUBLICIS GROUPE SA 101 540 674,00 542 080 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 133, AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS QUADIENT 34 562 912,00 402 103 907 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 42-46 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 92220 BAGNEUX QUANTUM GENOMICS 13 935 691,31 487 996 647 R.C.S. PARIS Société anonyme 33 RUE MARBEUF 75008 PARIS RACINE SUD AGRO PERRET SA 4 480 211,60 552 621 096 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 90 RUE DES ROMARINS - ZONE ARTISANALE COMMERCIALE DE NICOPOLIS 83170 BRIGNOLES RADIALL SA 2 395 151,67 552 124 984 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 25 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS RALLYE 158 775 609,00 054 500 574 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FG ST HONORÉ 75008 PARIS RENAULT 1 126 701 902,04 441 639 465 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 122 – 122 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT 50 000 000,00 420 628 844 R.C.S. PARIS Société anonyme 96 - 104 AVENUE CHARLES DE GAULLES - 92200 NEUILLY SUR SEINE REVIVAL EXPANSION 308 264,00 552 127 920 R.C.S. PARIS Société anonyme 119 AVENUE DU GENERAL MICHEL BIZOT - 75012 PARIS REWORLD MEDIA 1 130 455,18 439 546 011 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d’Administration 8 RUE BARTHELEMY D'ANJOU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT RIBER 3 400 483,84 343 006 151 R.C.S. PONTOISE Société anonyme 31 RUE CASIMIR PERIER - 95873 BEZONS CEDEX RISC GROUP en liquidation judiciaire 21 580 900,00 379 067 390 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 10 RUE WALDECK ROCHET - BA - 93300 AUBERVILLIERS ROBERTET SA 5 437 577,50 415 750 660 R.C.S. GRASSE Société anonyme 37 rue Sidi Brahim - 06130 GRASSE ROCTOOL 910 156,20 433 278 363 R.C.S. CHAMBERY Société anonyme 34 ALLEE DU LAC D'AIGUEBELETTE - MODUL R - - SAVOIE TECHNOLAC - BP 80341 73370 LE BOURGET DU LAC RUBIS 128 691 957,50 784 393 530 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 46 RUE BOISSIERE - 75116 PARIS S.A.P.C.UFIPRO RECOUVREMENT 7 618 750,00 775 694 516 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS S.M.A.I.O 993 443,69 510 142 771 R.C.S. LYON Société par actions simplifiée 2 PLACE BERTHE MORISOT - PARC TECHNOLOGIQUE - 69800 SAINT-PRIEST S3R 4 256 000,00 329 060 925 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - 91000 EVRY SAF BAIYUN 11 032 280,00 500 797 394 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS SAF GUANGZHOU 10 763 190,00 500 797 311 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS SAFE 830 057,61 520 722 646 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ALLEE ROSA LUXEMBOURG - PARC DES BELLEVUES - BATIMENT LE CALIFORNIE 95610 ERAGNY-SUR-OISE SAFRAN 85 452 108,20 562 082 909 R.C.S. PARIS Société anonyme 2 BOULEVARD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS SAINT CLOUD COUNTRY CLUB 108 810,00 579 807 512 R.C.S. NANTERRE Société anonyme PARC DE BUZENVAL - 60, RUE DU 19 JANVIER 92380 GARCHES SAMFI - INVEST 57 799 999,18 553 820 838 R.C.S. CAEN Société par actions simplifiée RUE DU POIRIER - 14650 CARPIQUET SAMNOCATH 12 679 880,00 479 549 792 R.C.S. CAEN Société par actions simplifiée RUE DU POIRIER - 14650 CARPIQUET SAMOV 1 401 000,00 300 157 682 R.C.S. AUBENAS Société anonyme 6 RUE DU BARD - 07410 SAINT FELICIEN SANOFI 2 534 952 234,00 395 030 844 R.C.S. PARIS Société anonyme 54 RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS SAPMER 2 798 878,40 350 434 494 R.C.S. ST DENIS Société anonyme DARSE DE PECHE - 97420 LE PORT SARTORIUS STEDIM BIOTECH 18 436 038,00 314 093 352 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LES PALUDS AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE SAVENCIA SA 14 032 930,00 847 120 185 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 42 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY SCHNEIDER ELECTRIC SE 2 284 371 684,00 542 048 574 R.C.S NANTERRE Société Européenne 35 RUE JOSEPH MONIER 92500 RUEIL MALMAISON SCI MISTRAL SAINT ROCH 1 050,00 349 550 871 R.C.S. PARIS Société Civile 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS SCOR SE 1 415 265 813,82 562 033 357 R.C.S. PARIS Société européenne 5 AVENUE KLÉBER 75016 PARIS SEAO-SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE 1 048 668,00 526 820 055 R.C.S. BEAUVAIS Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE DE THERAIN - 60000 BEAUVAIS SEB SA 55 337 770,00 300 349 636 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON CAMPUS SEB 69130 ÉCULLY SECHE ENVIRONNEMENT 1 571 546,40 B 306 917 535 - LAVAL Société anonyme Lieu dit LES HETRES B.P. 20 - 53810 CHANGE SENSORION 7 993 793,80 512 757 725 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 375 RUE DU PROFESSEUR JOSEPH BLAYAC - 34080 MONTPELLIER SEP-SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE 3 071 196,00 552 046 971 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - RIVE DROITE DE LA SOMME - 80100 ABBEVILLE SEQENS SOLIDARITES société anonyme d'habitations à loyer modéré 1 285 328,00 304 537 525 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 16 BOULEVARD GARIBALDI - IMMEUBLE BE ISSY - 92130 ISSY LES MOULINEAUX SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 1 928 700,00 552 101 958 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SERMA GROUP 2 301 072,00 380 712 828 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 14 RUE GALILEE - 33600 PESSAC SES IMAGOTAG 31 701 616,00 479 345 464 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 55 PL NELSON MANDELA 92000 NANTERRE SETDN-SOCIETE DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE 2 155 104,00 475 750 741 R.C.S. LISIEUX Société en Commandite par Actions - SCA - STATION D'EPURATION CHEMIN DU ROY - 14800 TOUQUES SEVENTURE PARTNERS 362 624,00 327 205 258 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7, rue de Monttessuy - 75007 PARIS SFDE-SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU 5 821 024,00 542 054 945 R.C.S. NANTERRE Société en Commandite par Actions - SCA - 28 BOULEVARD DE PESARO - 92000 NANTERRE SFM 11 986 656,00 328 253 406 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SIGNAUX GIROD 13 422 500,00 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Société anonyme lieu-dit Maisons Morel - 39400 BELLEFONTAINE SIMO INTERNATIONAL 1 454 546,00 331 692 665 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 54 RUE DU 19 JANVIER - 92380 GARCHES SMCP SA 83 150 305,70 819 816 943 R.C.S. PARIS Société anonyme 49 RUE ÉTIENNE MARCEL 75001 PARIS SNCB/M6 - 2007 A 37 000,00 487 679 714 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SNCB/M6 - 2007 B 37 000,00 487 680 191 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SNCB/M6 - 2008 A 37 000,00 442 393 161 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SNCF PARTICIPATIONS 384 611 850,00 572 150 977 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 9 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CECEX SOCIETE DES LECTEURS DU GROUPE REVENU MULTIMEDIA 2 498 821,50 482 718 012 R.C.S. PARIS Société anonyme 8 RUE DE BERRI - 75008 PARIS SOCIETE CENTRALE DE COOPERATION IMMOBILIERE ARCADE-VYV 57 238,64 572 179 828 R.C.S. PARIS Société anonyme 59 RUE DE PROVENCE - 75009 PARIS SOCIETE DE TAYNINH 15 078 462,30 562 076 026 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER - 75016 PARIS SOCIETE DES CADRES DNCA 6 080 001,00 823 892 229 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 PLACE VENDOME - 75001 PARIS SOCIETE DES EAUX DE DOUAI 1 893 375,00 045 550 571 R.C.S. DOUAI Société anonyme 676 RUE MAURICE CAULLERY - ZI DOUAI-DORIGNIES - 59500 DOUAI SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI 850 632,00 685 620 460 R.C.S. DOUAI Société en Commandite par Actions - SCA - 11 RUE DU CHATEAU D'EAU - 59400 CAMBRAI SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 7 133 520,00 057 806 150 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 78 BOULEVARD LAZER - 13010 MARSEILLE SOCIETE DES EAUX DE MELUN 4 903 140,00 785 751 058 R.C.S. MELUN Société en Commandite par Actions - SCA - 198-398 RUE FOCH - ZONE INDUSTRIELLE - 77000 VAUX-LE-PENIL SOCIETE DES EAUX DE SAINT OMER 3 360 000,00 575 780 499 R.C.S. BOULOGNE / MER Société en Commandite par Actions - SCA - 54 RUE D'ARRAS - 62500 SAINT-OMER SOCIETE D'EXPLOITATION MAB 7 478 840,00 652 057 968 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARiS SOCIETE DU THORE 354 608,00 715 520 136 R.C.S. CASTRES Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 259 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES SOCIETE FONCIERE DU LIBAN 2 139 000,00 602 042 491 R.C.S. PARIS Société anonyme 46, RUE PAUL VALERY - 75116 PARIS SOCIETE FONCIERE FRANCO LIBANAISE 1 587 000,00 602 042 483 R.C.S. PARIS Société anonyme 46, RUE PAUL VALERY - 75116 PARIS SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM 4 000 000,00 722 049 525 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 1, RUE DES ITALIENS - 75009 PARIS SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES 1 776 600,00 642 016 703 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme d'économie mixte 1175 PETITE ROUTE DES MILLES - 13547 AIX-EN-PROVENCE CEDEX SOCIETE FRANCAISE ET SUISSE 599 000,00 326 028 347 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS SOCIETE GENERALE GESTION 567 034 094,00 491 910 691 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - A l'attention de Mme DE Ridder (CAAM) 75015 PARIS SOCIETE HERICOURTAINE DE PARTICIPATIONS 81 405,00 404 423 741 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI 60 000 000,00 552 139 388 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 1 RUE LOUIS RENAULT - 31130 BALMA SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS 11 568 965,94 312 397 730 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER - 92400 COURBEVOIE SOCIETE LDC 7 054 173,20 576 850 697 R.C.S. LE MANS Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ZONE INDUSTRIELLE SAINT-LAURENT 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE SOCIETE NATIONALE DE PROPRIETE D'IMMEUBLES 6 400 000,00 955 501 408 R.C.S. LYON Société en Commandite par Actions - SCA - 27 PLACE BELLECOUR - 69002 LYON SOCIETE TRICOTAGE ET BONNETERIE DE L'ARIEGE 242 208,00 580 800 522 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme à Conseil d'Administration 15 CHEMIN DE LA CRABE DELTA PARTNER 31300 TOULOUSE SODITECH 124 014,00 403 798 168 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 RUE DES ALLUMETTES - 13090 AIX-EN-PROVENCE SOFICINEMA 12 3 500 000,00 810 150 334 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFICINEMA 13 3 829 000,00 819 084 443 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFINAD 7 500 000,00 712 015 007 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SOFITVCINE 240 174,00 791 119 001 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 10 12 000 000,00 910 387 984 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 2 1 366 332,00 800 446 353 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 3 2 349 350,00 809 572 977 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 4 8 870 000,00 818 297 541 R.C.S PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 5 10 000 000,00 827 905 894 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 6 10 000 000,00 837 590 330 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 7 9 300 000,00 848 676 755 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 8 9 030 000,00 881 807 952 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOFITVCINE 9 10 070 000,00 894 592 351 R.C.S. PARIS SOFICA 3 SQUARE DU ROULE 75008 PARIS SOITEC 71 178 834,00 384 711 909 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme PARC TECHNOLOGIQUE DES FONTAINES - CHEMIN DES FRANQUES - 38190 BERNIN SOLOCAL GROUP 131 906 654,00 552 028 425 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 204 ROND-POINT DU PONT DE SÈVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT SOPINGEST 38 112,25 382 065 746 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLÉBER - 75116 PARIS SPAFIC 40 000,00 309 395 077 R.C.S. PARIS Société anonyme 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS SPEED RABBIT PIZZA 1 299 999,00 404 459 786 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 28 RUE DES JARDINS - 59000 LILLE SQLI 3 691 180,00 353 861 909 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 166 RUE JULES GUESDE - 92300 LEVALLOIS-PERRET SRP GROUPE 4 756 116,36 538 811 837 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à Conseil d'Administration ZAC MONTJOIE 1 RUE DES BLÉS 93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX ST DUPONT 26 213 977,80 572 230 829 R.C.S. PARIS Société anonyme 92 BOULEVARD MONTPARNASSE - 75014 PARIS STE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE - STGM 180 000,00 076 920 024 R.C.S. CHAMBERY Société anonyme GARE DE LA GRANDE MOTTE - 73320 TIGNES STE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE 17 804 375,00 334 173 879 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 AVENUE ARTHUR SCOTT - 13010 MARSEILLE STEF 13 000 000,00 999 990 005 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 BOULEVARD MALESHERBES - 75008 PARIS STRADIM ESPACE FINANCES SA 12 000 000,00 353 683 469 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 3 RUE PEGASE - 67960 ENTZHEIM STREIT MECANIQUE 981 739,00 778 304 170 R.C.S. BESANCON Société anonyme 1486 ROUTE DE SOYE - 25340 PAYS-DE-CLERVAL SUD-OUEST BAIL 5 000 040,00 401 403 142 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS SUEZ 2 558 811 124,00 433 466 750 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 PLACE DE L'IRIS - TOUR CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX SYNERGIE 121 810 000,00 329 925 010 R.C.S. PARIS Société européenne 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS TALIS 1 126 422,50 404 387 748 R.C.S. PARIS Société anonyme 73, BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS TARKETT 327 751 405,00 352 849 327 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 TERRASSE BELLINI - TOUR INITIALE - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEAM 4 000 000,00 552 018 152 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 35 RUE DE MONTLHERY SILIC - Silic BP 20191 94563 RUNGIS CEDEX TELEPERFORMANCE SE 147 802 105,00 301 292 702 R.C.S. PARIS Société européenne 21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS TELEVISTA 815 115,60 447 928 102 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 BOULEVARD EMILE AUGIER - 75116 PARIS TEORA 1 010 016,00 833 643 901 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 115 RUE MONTMARTRE - 75002 PARIS THERACLION 1 469 380,60 478 129 968 R.C.S NANTERRE Société anonyme 102 Rue Etienne DOLET - Centre d'affaires 92240 MALAKOFF THERADIAG SA. 13 249 409,27 339 685 612 R.C.S. MEAUX Société anonyme 14 RUE AMBROISE CROIZAT - 77183 CROISSY-BEAUBOURG THERANEXUS 1 020 962,25 791 889 777 R.C.S. LYON Société anonyme 60 AVENUE ROCKEFELLER - PEPINIERE LAENNEC - BUREAU N°3 69008 LYON TOBANEXT 121 672,00 803 292 200 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 49 - 53 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS TOBANEXT 2 117 352,00 884 420 662 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 49 - 53 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS TOBEMP 18 680,00 513 227 017 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 49 - 53 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75009 PARIS TOTALENERGIES MARKETING SERVICES (TMS) 324 158 696,00 542 034 921 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX TRANSITION EVERGREEN 17 904 064,00 798 056 842 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS TROC DE L'ILE 1 681 500,00 401 262 944 R.C.S. NIMES Société anonyme VENDEOPOLE SUD VENDEE ATLANTIQUE AVENUS DE ERABLES - 85210 STE HERMINE TURBO S.A. 240 000,00 403 017 916 R.C.S. PARIS Société anonyme 86/88 rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt U.B.A.F. 132 859 845,00 702 027 178 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 2 AVENUE GAMBETTA - TOUR EQHO - COURBEVOIE 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX U.M.H.S. 1 296 000,00 785 750 589 R.C.S. MELUN Société anonyme 49 ROUTE DEPARTEMENTALE 306 - 77240 VERT SAINT-DENIS U10 CORP 17 110 707,00 395 044 415 R.C.S. LYON Société anonyme 1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZANO - 69009 LYON UBISOFT ENTERTAINMENT 9 727 835,03 335 186 094 R.C.S. RENNES Société anonyme 2 RUE DU CHENE HELEUC - 56910 CARENTOIR UFF HOLDING CAPITAL FRANCE N°1 16 959 706,00 815 191 077 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE - 75008 PARIS UMALIS GROUP 267 805,75 508 482 767 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 RUE DE PENTHIEVRE - 75008 PARIS UMANIS 2 040 913,60 403 259 534 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7/9 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 92301 LEVALLOIS CEDEX UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 693 835 440,00 682 024 096 R.C.S. PARIS Société européenne 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER 75016 PARIS UNIFERGIE 24 375 165,00 326 367 620 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 Place des Etats Unis - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex UNI-MEDIAS 7 116 960,00 343 213 658 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 22 24 RUE LETELLIER - 75015 PARIS UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS 6 578 982,00 311 961 171 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 3 000 000,00 305 405 318 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE 15 467 031,07 473 801 330 R.C.S PARIS Société anonyme 32, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS UNITI 1 520 129,00 789 821 535 R.C.S. MONTPELLIER Société par actions simplifiée 167 RUE MEDHI BEN BARKA - 34000 MONTPELLIER UPERGY 2 886 039,93 409 101 706 R.C.S. LYON Société anonyme 11 C RUE DES AULNES - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR UPTEVIA 30 096 355,30 439 430 976 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - 92120 MONTROUGE UV GERMI 468 152,40 519 114 235 R.C.S. BRIVE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE DE LA NAU - 19240 SAINT VIANCE VALBIOTIS 974 385,90 800 297 194 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ZONE INDUSTRIELLE DES QUATRE CHEVALIERS-BÂTIMENT F RUE PAUL VATINE 17180 PÉRIGNY VALEURS MOBILIERES ELYSEES 41 920 000,00 302 237 870 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER - 75116 PARIS VALINTER 19 40 000,00 795 044 650 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALINTER 20 40 000,00 795 044 619 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALINTER 22 40 000,00 805 263 845 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALINTER 24 40 000,00 824 350 987 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS VALLOUREC 4 578 568,56 552 142 200 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 12 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON VALNEVA 20 750 170,20 422 497 560 R.C.S. NANTES SE - Societas Europaea (Société Européenne) 6 RUE ALAIN BOMBARD - 44800 SAINT HERBLAIN VALONEO 260 570,40 751 704 545 R.C.S. PARIS Société anonyme 69 BIS RUE BOISSIERE - 75116 PARIS VENTE-UNIQUE.COM 96 605,73 484 922 778 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 9 / 11 RUE JACQUARD - 93315 LE PRE SAINT-GERVAIS CEDEX VEOM Group 2 577 033,00 450 486 170 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 93 PLACE PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER VERIMATRIX 34 214 058,80 399 275 395 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme à Conseil d'Administration ROND POINT DU CANET IMPASSE DES CARRES DE L'ARC 13590 MEYREUIL VERNEY-CARRON S.A. 1 738 563,20 574 501 557 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 54 BOULEVARD THIERS - 42000 SAINT-ETIENNE VERSOTEL 2 527 079,00 829 648 104 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 18 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 78000 VERSAILLES VET'AFFAIRES en liquidation judiciaire 6 387 252,00 428 646 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 112 Avenue Kléber - Centre d'Affaires ATEAC 75116 PARIS VIADEO en liquidation judiciaire 200 563,18 487 497 414 R.C.S PARIS Société anonyme 30 rue de la Victoire - 75009 PARIS VIALIFE 228 000,00 415 280 627 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 IMPASSE MARIE BLANCHE - 75018 PARIS VIEL ET CIE 13 880 493,60 622 035 749 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 PLACE VENDÔME 75001 PARIS VILMORIN & CIE 349 488 703,00 377 913 728 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS VISIO NERF 1 100 000,00 379 836 398 R.C.S. ANGERS Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE DE LA CAILLE - RUE DES ARTISANS 49340 NUAILLE VISIOMED GROUP 2 943 543,94 514 231 265 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE PB5, LA DÉFENSE - 92800 PUTEAUX VITURA 64 933 290,40 422 800 029 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS VIVALTO SANTE 3 993 624 065,10 903 199 800 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 61 AVENUE VICTOR HUGO - 75116 PARIS VIVENDI SE 6 097 090 175,00 343 134 763 R.C.S. PARIS Société européenne 42 AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS VOLTALIA 543 638 822,40 485 182 448 R.C.S. PARIS Société anonyme 84 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL 75003 PARIS VRANKEN & POMMERY MONOPOLE 134 056 275,00 348 494 915 R.C.S. REIMS Société anonyme 5 PLACE DU GÉNÉRAL GOURAUD 51100 REIMS WAGA ENERGY 204 763,12 809 233 471 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme 2 CHEMIN DU VIEUX CHENE - 38240 MEYLAN WALLIX GROUP 595 580,80 428 753 149 R.C.S. PARIS Société anonyme 250 BIS RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE - 75008 PARIS WAVESTONE 504 912,30 377 550 249 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme Tour Franklin - 100/101 terrasse Boieldieu, La défense 8 92042 LA DEFENSE CEDEX WE.CONNECT 14 453 601,83 450 657 234 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS WENDEL-PARTICIPATIONS SE 39 954 930,00 379 690 167 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 89 RUE TAITBOUT - 75009 PARIS WEYA 304 419,85 511 315 046 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE - 92240 MALAKOFF WITBE 2 182 566,50 430 104 414 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 18 22 RUE D ARRAS - BATIMENT A11 92000 NANTERRE WORLDLINE IGSA 63 713 047,00 317 218 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 PLACE DES DEGRÉS -TOUR VOLTAIRE - 92800 PUTEAUX XILAM ANIMATION 491 150,00 423 784 610 R.C.S. PARIS Société anonyme 57 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75010 PARIS XPOLLENS 64 427 585,00 501 586 341 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE - 75013 PARIS
BNP PARIBAS Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2 468 663 292 € Siège social : 16 Bd des Italiens - 75009 PARIS 662 042 449 R.C.S. PARIS La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires des sociétés mentionnées ci-dessous, de la fusion de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et de BNP PARIBAS. Par conséquent, BNP Paribas 16, bd des Italiens - 75009 PARIS, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Société Capital social RCS Forme de la société Siège social 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à conseil d'administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ADOCIA 7 13 752,10 487 647 737 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089 R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFYREN 515 240,48 750 830 457 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à conseil d'administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALSTOM 2 633 512 609,00 389 058 447 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALVEEN 894 132,00 353 508 336 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARCHOS 41 543,68 343 902 821 R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à conseil d'administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AXA 5 350 121 618,50 572 093 920 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BELIEVE 480 663,51 481 625 853 R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à conseil d'administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOIRON 17 545 408,00 967 504 697 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOOSTHEAT 594 087,20 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BUREAU VERITAS 54 279 383,04 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine CABASSE GROUP 2 577 033,00 450 486 170 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 93 PLACE PIERRE DUHEM 34000 MONTPELLIER CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à conseil d'administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à conseil d'administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CFI 247 724,96 542 033 295 R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CGG 7 123 563,41 969 202 241 R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091 R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COVIVIO 284 174 598,00 364 800 060 R.C.S. METZ Société anonyme 18 AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 57000 METZ CRITEO 1 624 036,40 484 786 249 R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS DANONE 168 946 900,00 552 032 534 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DELTA DRONE 20 035,99 530 740 562 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AVENUE DES GUERLANDES 33530 BASSENS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745 R.C.S. QUIMPER Société anonyme à conseil d'administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER EDF 1 942 983 572,50 552 081 317 R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 724 442,29 408 168 003 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 228 181 385,00 499 668 440 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289 R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137 R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381 R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX ESKER 11 951 524,00 331 518 498 R.C.S. LYON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 534 603,16 712 049 618 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992 R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413 R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848 R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150 R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GENFIT 12 453 872,25 424 341 907 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757 R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GUERBET 12 641 115,00 308 491 521 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396 R.C.S. PARIS Société en commandite par actions 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 634 736,00 809 705 304 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HUMENSIS 523 575,45 791 917 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 IMMO BLOCKCHAIN 7 743 312,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS INTEXA 1 619 200,00 340 453 463 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à conseil d'administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164 R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798 R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LAURENT PERRIER 22 594 271,80 351 306 022 R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LISI 21 645 726,80 536 820 269 R.C.S. BELFORT Société anonyme 6 RUE JUVÉNAL VIELLARD 90600 GRANDVILLARS L'OREAL 107 256 121,80 632 012 100 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 RUE ROYALE 75008 PARIS LOR-MATIGNON 8 538 270,00 317 853 679 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MANON 10 3 400 000,00 848 613 741 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 11 1 454 000,00 881 598 452 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 7 3 700 000,00 818 498 792 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 8 3 700 000,00 828 103 499 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MANON 9 3 700 000,00 835 365 230 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS MATIGNON ALTERNATIF 45 000 000,00 444 064 588 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON DERIVATIVE LOANS 57 537 000,00 499 309 292 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON MORTGAGE LOANS 20 000 000,00 493 400 212 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MATIGNON US LOANS 70 000 000,00 484 562 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX MCPHY ENERGY 3 352 691,40 502 205 917 R.C.S. ROMANS Société anonyme à conseil d'administration 75 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE MERCIALYS 93 886 501,00 424 064 707 R.C.S. PARIS Société anonyme à conseil d'administration 16-18 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE 75002 PARIS NACON 86 321 932,00 852 538 461 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à conseil d'administration 396-466 RUE DE LA VOYETTE - CRT2 59273 FRETIN NATIO ENERGIE 2 9 000 000,00 322 491 341 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATIOCREDIBAIL 32 000 000,00 998 630 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE NATION ASSURANCE 17 136 000,00 383 664 752 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8 RUE DU PORT 92728 NANTERRE CEDEX NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 5 316 181,00 584 800 122 R.C.S. TOURS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 232 AVENUE DE GRAMMONT 37000 TOURS OPTICHAMPS 410 740 000,00 428 634 695 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS ORANGE 10 640 226 396,00 380 129 866 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 111 QUAI DU PRÉSIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY LES MOULINEAUX ORBAISIENNE DE PARTICIPATIONS 311 040 000,00 428 753 479 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ORIENTEX HOLDING 4 114 658,00 504 303 355 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 17 BIS PLACE DES REFLETS TOUR D2 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX OVH GROUPE 190 340 242,00 537 407 926 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme à conseil d'administration 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX PARILEASE 128 753 280,00 339 320 392 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS PARIMMO 389 639,00 330 160 557 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX PARTICIPATIONS OPERA 410 040 000,00 451 489 785 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PARTNER'S SERVICES 152 449,00 414 444 307 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT PERSONAL FINANCE LOCATION 1 500 000,00 433 911 799 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PIERRE ET VACANCES 4 152 652,09 316 580 869 R.C.S. PARIS Société anonyme L'ARTOIS 11 RUE DE CAMBRAI 75947 PARIS CEDEX 19 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne Siège social : 19, Boulevard Jules Carteret – 69007 Lyon PORTZAMPARC 5 033 368,08 399 223 437 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS PORTZAMPARC GESTION 307 846,00 326 991 163 R.C.S. NANTES Société anonyme 10 RUE MEURIS 44100 NANTES PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 2 286 000,00 420 189 409 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS QUANTUM GENOMICS 10 934 371,16 487 996 647 R.C.S. PARIS Société anonyme 33 RUE MARBEUF 75008 PARIS RADIALL SA 2 395 151,67 552 124 984 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 25 RUE MADELEINE VIONNET 93300 AUBERVILLIERS RALLYE 158 775 609,00 054 500 574 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FG ST HONORÉ 75008 PARIS RENAULT 1 126 701 902,04 441 639 465 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13-15, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt REWORLD MEDIA 1 112 154,80 439 546 011 R.C.S. NANTERRE Société Anonyme à Conseil d’Administration 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT SAFRAN 85 448 488,00 562 082 909 R.C.S. PARIS Société anonyme 2 BOULEVARD DU GÉNÉRAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS SANOFI 2 534 952 234,00 395 030 844 R.C.S. PARIS Société anonyme 54 RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS SARTORIUS STEDIM BIOTECH 18 436 038,00 314 093 352 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LES PALUDS AVENUE DE JOUQUES 13400 AUBAGNE SCHNEIDER ELECTRIC SE 2 284 371 684,00 542 048 574 R.C.S NANTERRE Société Européenne 35 RUE JOSEPH MONIER 92500 RUEIL MALMAISON SCOR SE 1 412 831 041,68 562 033 357 R.C.S. PARIS Société européenne 5 AVENUE KLÉBER 75016 PARIS SEB SA 55 337 770,00 300 349 636 R.C.S. LYON Société anonyme à conseil d'administration 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON CAMPUS SEB 69130 ÉCULLY SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES 1 928 700,00 552 101 958 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SES IMAGOTAG 31 701 616,00 479 345 464 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 55 PL NELSON MANDELA 92000 NANTERRE SRP GROUP 4 756 116,36 524 055 613 R.C.S. BOBIGNY Société à responsabilité limitée à associé unique ZAC MONTJOIE 1 RUE DES BLÉS 93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SMCP SA 83 088 871,80 819 816 943 R.C.S. PARIS Société anonyme 49 RUE ÉTIENNE MARCEL 75001 PARIS SOCIETE DU THORE 354 608,00 715 520 136 R.C.S. CASTRES Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 259 AVENUE CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES SOCIETE HERICOURTAINE DE PARTICIPATIONS 81 405,00 404 423 741 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS SOCIETE LDC 7 054 173,20 576 850 697 R.C.S. LE MANS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ZONE INDUSTRIELLE SAINT-LAURENT 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE SOCIETE TRICOTAGE ET BONNETERIE DE L'ARIEGE 242 208,00 580 800 522 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme à conseil d'administration 15 CHEMIN DE LA CRABE DELTA PARTNER 31300 TOULOUSE SOFICINEMA 12 3 500 000,00 810 150 334 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFICINEMA 13 3 829 000,00 819 084 443 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS SOFINAD 7 500 000,00 712 015 007 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX SOLOCAL GROUP 131 715 854,00 552 028 425 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 204 ROND-POINT DU PONT DE SÈVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE SYNERGIE 121 810 000,00 329 925 010 R.C.S. PARIS Société européenne 11 AVENUE DU COLONEL BONNET 75016 PARIS TELEPERFORMANCE SE 147 802 105,00 301 292 702 R.C.S. PARIS Société européenne 21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS TOTAL MARKETING SERVICES (TMS) 324 158 696,00 542 034 921 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 24 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX TRANSITION EVERGREEN 17 904 064,00 798 056 842 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 RUE DE MOGADOR 75009 PARIS UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 693 835 440,00 682 024 096 R.C.S. PARIS Société européenne 7 PLACE DU CHANCELIER ADENAUER 75016 PARIS UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS 6 578 982,00 311 961 171 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 3 000 000,00 305 405 318 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à capital variable TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX VALBIOTIS 974 385,90 800 297 194 R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ZONE INDUSTRIELLE DES QUATRE CHEVALIERS-BÂTIMENT F RUE PAUL VATINE 17180 PÉRIGNY VALLOUREC 4 578 568,56 552 142 200 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à conseil d'administration 12 RUE DE LA VERRERIE 92190 MEUDON VERIMATRIX 34 214 058,80 399 275 395 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme à conseil d'administration ROND POINT DU CANET IMPASSE DES CARRES DE L'ARC 13590 MEYREUIL VIEL ET CIE 13 880 493,60 622 035 749 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 PLACE VENDÔME 75001 PARIS VILMORIN & CIE 349 488 703,00 377 913 728 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS VITURA 64 933 290,40 422 800 029 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 RUE DE BASSANO 75008 PARIS VIVENDI SE 6 097 090 175,00 343 134 763 R.C.S. PARIS Société européenne 42 AVENUE DE FRIEDLAND 75008 PARIS VOLTALIA 543 638 822,40 485 182 448 R.C.S. PARIS Société anonyme 84 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL 75003 PARIS VRANKEN & POMMERY MONOPOLE 134 056 275,00 348 494 915 R.C.S. REIMS Société anonyme 5 PLACE DU GÉNÉRAL GOURAUD 51100 REIMS
ALBIOMA SOCI É T É ANONYME AU CAPITAL DE 1 246 273,37 € SI È GE SOCIAL : TOUR OPUS 12, 77 ESPLANADE DU G É N É RAL DE GAULLE 92081 PARIS LA D É FENSE 777 667 538 RCS NANTERRE Avis Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes y afférents, dans le rapport financier annuel de la Société, lui-même intégré au document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2022 sous le numéro D.22-0389 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
Albioma Soci É t É anonyme au capital de 1 2 42 519 , 01 € Si È ge social : Tour opus 12, 77 esplanade du GÉnÉral de Gaulle 92081 Paris La D ֮É fense 775 667 538 RCS Nanterre Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 (correctif à l’avis paru le 9 mai 2022) Les actionnaires de la société Albioma (la « Société » ) sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 25 mai 2022 à 15 heures, à l’auditorium de l’espace Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Frédéric Moyne, Président- Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2022 Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PriceaterhouseCoopers Audit et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) D élégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Modification des dispositions de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux Comptes suppléants Pouvoirs pour l’exécution des formalités Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires , quel que s oit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le 23 mai 2022) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission par voie postale. Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 1 mai 202 2 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, sur la plateforme Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions inscrites au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont à la plateforme Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'acc éder à la plateforme Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la plateforme Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com .Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 24 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture de la plateforme Votaccess La plateforme Votaccess sera ouvert e à compter du 6 mai 2022 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 4 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com , au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 30 avril 202 2 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 20 mai 202 2 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société ( www.albioma.com ) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 4 mai 20 2 2 ) au plus tard .
Albioma Soci É t É anonyme au capital de 1 2 42 519 , 01 € Si È ge social : Tour opus 12, 77 esplanade du GÉnÉral de Gaulle 92081 Paris La D ֮É fense 775 667 538 RCS Nanterre Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société » ) sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 25 mai 2022 à 15 heures, à l’auditorium de l’espace Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Frédéric Moyne, Président- Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2022 Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PriceaterhouseCoopers Audit et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) D élégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Modification des dispositions de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux Comptes suppléants Pouvoirs pour l’exécution des formalités Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires , quel que s oit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le 23 mai 2022) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission par voie postale. Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 1 mai 202 2 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, sur la plateforme Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions inscrites au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont à la plateforme Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'acc éder à la plateforme Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la plateforme Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com .Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 24 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture de la plateforme Votaccess La plateforme Votaccess sera ouvert e à compter du 6 mai 2022 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 4 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com , au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 30 avril 202 2 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 20 mai 202 2 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société ( www.albioma.com ) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 4 mai 20 2 2 ) au plus tard .
Albioma Soci É t É anonyme au capital de 1 2 42 519 , 01 € Si È ge social : Tour opus 12, 77 esplanade du GÉnÉral de Gaulle 92081 Paris La D ֮É fense 775 667 538 RCS Nanterre Avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 (correctif à l’avis paru le 20 avril 2022) Les actionnaires de la société Albioma (la « Société » ) sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 25 mai 2022 à 15 heures, à l’auditorium de l’espace Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Frédéric Moyne, Président- Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2022 Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PriceaterhouseCoopers Audit et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) D élégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Modification des dispositions de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux Comptes suppléants Pouvoirs pour l’exécution des formalités Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’ exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 37 787 milliers d’euros, et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 . Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 59 024 milliers d’euros. Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 : En euros Origine des sommes à affecter Bénéfice net de l'exercice 37 786 994,44 Report à nouveau antérieur 113 866 679,63 Total 151 653 674,07 Affectation À la réserve légale 1 579,03 Au paiement d'un dividende de 0,84 € par action 26 586 241,92 Au report à nouveau 125 065 853,12 Total 151 653 674,07 prend acte de ce que : ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues au 31 décembre 2021 , et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau, ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date de détachement du dividende, fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,84 euro, décide que le dividende sera détaché de l’action le 9 juin 2022 et mis en paiement le 8 juillet 2022 , prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts, et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices : Exercice Dividende net par action (en euros) Montant total de la distribution (en euros) Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts 2018 0,65 20 015 667 40% 2019 0,70 21 824 746 40% 2020 0,80 25 351 551 40% Quatrième résolution – Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présenté e s dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 . Cinquième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 déc embre 2021 à M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 20 21 à M. Frédéric Moyne eu égard à ses fonctions de Président-Directeur Général , tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel. Sixième résolution – A pprobation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2022 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve la politique de rémun ération des mandataires sociaux telle que ce lle -ci est présenté e dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistreme nt Universel de l’exercice 2021, et rappelée dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel. Septième résolution – Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale, décide de fixer à 250 000 euros le montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération de leurs fonctions pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale. Huitième résolution – A pprobation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte de ce qu’aucune convention relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce non encore approuvé e par l’Assemblée Générale n’a été autorisé e par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 21 . Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Pierre Bouchut, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Dixième résolution – Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaires de la société PricewaterhouseCoopers Audit et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’ Assemblée Générale, constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide en conséquence de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide de ne pas le renouveler. Onzième résolution – Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaires de la société Mazars et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’ Assemblée Générale, constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide en conséquence de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide de ne pas le renouveler. Douzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société, décide que ces achats pourront être effectués en vue : d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable, décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder 35 millions d’euros, le prix d’achat par action ne devra pas excéder 60 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu, prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la onzième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 , à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire Treizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième résolution, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Quatorzième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants, L. 225-129 et suivants et L. 225-138 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), dont la souscription devra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de cette délégation ne pourra excéder 3,5 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, et de réserver ce droit aux salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021 , le Président- Directeur Général) de la Société et de ses filiales française et étrangères, charge au Conseil d’Administration d’arrêter la liste des personnes autorisées à souscrire lesdits bons ainsi que le nombre maximal de bons pouvant être souscrit par chacune d’elles, décide que le Conseil d’Administration : fixera le nombre total de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables à émettre, les modalités de leur émission, les termes et conditions du contrat d’émission ainsi que, plus généralement, l’ensemble de leurs caractéristiques, notamment leur prix de souscription, qui sera déterminé sur la base de la valeur de marché de l’instrument, dont le calcul sera conforté par le rapport d’un expert indépendant, ce prix de souscription étant fonction des divers paramètres influençant la valeur des bons à leur date d’émission, parmi lesquels, en particulier, le prix d’exercice des bons, la durée de la période d’incessibilité et de la période d’exercice, le seuil de déclenchement de la faculté de remboursement et la période de remboursement, le taux d’intérêt, la politique de distribution des dividendes, le cours et la volatilité de l’action de la Société, fixera le prix d’exercice des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, étant entendu que chaque bon donnera le droit à son porteur de souscrire (ou, au choix de la Société, d’acquérir) une action de la Société à un prix minimal égal à 120 % de la moyenne des cours de clôture de l’action de la Société au cours des 20 séances de bourse précédant la décision d’émission, prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables émis, renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles lesdits bons donneront droit, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de bons pouvant être souscrits par chacun des bénéficiaires, fixer la période d’incessibilité desdits bons, arrêter le nombre définitif de bons à émettre au terme de la période de souscription, fixer la ou les périodes au cours desquelles les bons conféreront à leurs porteurs le droit d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société, ainsi que les quotités d’acquisition ou de souscription, déterminer le nombre des actions à émettre, leur prix d'émission et leur date de jouissance, prévoir les modalités d'exercice de la faculté de remboursement, en particulier le seuil de déclenchement de cette faculté, la période de remboursement et le prix de remboursement, constater, en une ou plusieurs fois, avec faculté de subdélégation, la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler de l’exercice des bons et procéder aux modification corrélative des statuts, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs des bons, modifier s'il l'estime nécessaire (et sous réserve, si nécessaire, de l’accord des porteurs des bons) le contrat d’émission des bons, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords en vue de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires. Quinzième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établis en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus, décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 70 % de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 60 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-19 et L. 3332-21 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ladite moyenne étant calculée, à la discrétion du Conseil d’Administration, en retenant soit les premiers cours cotés, soit les cours de clôture, soit la moyenne des cours pondérée par les volumes sur la période, et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 1,5 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé au surplus que ce montant nominal s’imputera sur : le plafond global des augmentations de capital fixé par la seizième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, le sous-plafond global des augmentations de capital fixé par la dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre : de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, et/ou le cas échéant, de la décote, décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés, arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Seizième résolution – Modification des dispositions de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux Comptes suppléants L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale, décide de modifier l’article 30 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « L’Assemblée Générale nomme deux Commissaires aux comptes titulaires et, si les dispositions législatives et règlementaires applicables l’imposent, deux Commissaires aux comptes suppléants pour remplir les fonctions dont la loi et les présents statuts investissent les Commissaires. Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Ils sont rééligibles. Les Commissaires aux comptes titulaires sont convoqués à la réunion du Conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes Assemblées d’actionnaires. Les Commissaires aux comptes titulaires ont droit à une rémunération fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur. » et confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts et accomplir tous actes et formalités en résultant. Dix-septième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires , quel que s oit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le 23 mai 2022) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission par voie postale. Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 1 mai 202 2 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, sur la plateforme Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions inscrites au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont à la plateforme Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'acc éder à la plateforme Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la plateforme Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com .Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 24 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture de la plateforme Votaccess La plateforme Votaccess sera ouvert e à compter du 6 mai 2022 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 4 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com , au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 30 avril 202 2 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 20 mai 202 2 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société ( www.albioma.com ) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 4 mai 20 2 2 ) au plus tard .
Albioma Soci É t É anonyme au capital de 1 2 42 519 , 01 € Si È ge social : Tour opus 12, 77 esplanade du GÉnÉral de Gaulle 92081 Paris La D ֮É fense 775 667 538 RCS Nanterre Avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société » ) sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 25 mai 2022 à 15 heures, à l’auditorium de l’espace Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 en actions nouvelles Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Frédéric Moyne, Président- Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2022 Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PriceaterhouseCoopers Audit et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) D élégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Modification des dispositions de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux Comptes suppléants Pouvoirs pour l’exécution des formalités Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’ exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 37 787 milliers d’euros, et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 . Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 59 024 milliers d’euros. Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 : En euros Origine des sommes à affecter Bénéfice net de l'exercice 37 786 994,44 Report à nouveau antérieur 113 866 679,63 Total 151 653 674,07 Affectation À la réserve légale 1 579,03 Au paiement d'un dividende de 0,84 € par action 26 586 241,92 Au report à nouveau 125 065 853,12 Total 151 653 674,07 prend acte de ce que : ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues au 31 décembre 2021 , et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau, ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 , et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date de détachement du dividende, fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,84 euro, décide que le dividende sera détaché de l’action le 9 juin 2022 et mis en paiement le 8 juillet 2022 , prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts, et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices : Exercice Dividende net par action (en euros) Montant total de la distribution (en euros) Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts 2018 0,65 20 015 667 40% 2019 0,70 21 824 746 40% 2020 0,80 25 351 551 40% Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2021 en actions nouvelles L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, ayant constaté que le capital est entièrement libéré, décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0, 84 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0, 40 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 20 21 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0, 924 euro par action mis en distribution, soit 0, 462 euro par action), une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire, décide : que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte, que cette option devra être exercée entre le 13 juin 2022 et le 4 juillet 2022 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire, que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse sur Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur, que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement de la part du dividende versée en numéraire, soit le 8 juillet 2022 , et qu’elles porteront jouissance au 1 er janvier 202 2 , que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Cinquième résolution – Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présenté e s dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 . Sixième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 déc embre 2021 à M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 20 21 à M. Frédéric Moyne eu égard à ses fonctions de Président-Directeur Général , tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2021 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel. Septième résolution – A pprobation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2022 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve la politique de rémun ération des mandataires sociaux telle que ce lle -ci est présenté e dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistreme nt Universel de l’exercice 2021, et rappelée dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel. Huitième résolution – Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale, décide de fixer à 250 000 euros le montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de rémunération de leurs fonctions pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale. Neuvième résolution – A pprobation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte de ce qu’aucune convention relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce non encore approuvé e par l’Assemblée Générale n’a été autorisé e par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 21 . Dixième résolution – Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaires de la société PricewaterhouseCoopers Audit et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’ Assemblée Générale, constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide en conséquence de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2028, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Jean-Baptiste Deschryver arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide de ne pas le renouveler. Onzième résolution – Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaires de la société Mazars et constatation de l’échéance du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’ Assemblée Générale, constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide en conséquence de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société Mazars, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2028, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de M. Simon Beillevaire arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide de ne pas le renouveler. Douzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société, décide que ces achats pourront être effectués en vue : d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable, décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder 35 millions d’euros, le prix d’achat par action ne devra pas excéder 60 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu, prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la onzième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 , à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire Treizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la douzième résolution, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Quatorzième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants, L. 225-129 et suivants et L. 225-138 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), dont la souscription devra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de cette délégation ne pourra excéder 3,5 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, et de réserver ce droit aux salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document d'Enregistrement Universel de l’exercice 2021 , le Président- Directeur Général) de la Société et de ses filiales française et étrangères, charge au Conseil d’Administration d’arrêter la liste des personnes autorisées à souscrire lesdits bons ainsi que le nombre maximal de bons pouvant être souscrit par chacune d’elles, décide que le Conseil d’Administration : fixera le nombre total de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables à émettre, les modalités de leur émission, les termes et conditions du contrat d’émission ainsi que, plus généralement, l’ensemble de leurs caractéristiques, notamment leur prix de souscription, qui sera déterminé sur la base de la valeur de marché de l’instrument, dont le calcul sera conforté par le rapport d’un expert indépendant, ce prix de souscription étant fonction des divers paramètres influençant la valeur des bons à leur date d’émission, parmi lesquels, en particulier, le prix d’exercice des bons, la durée de la période d’incessibilité et de la période d’exercice, le seuil de déclenchement de la faculté de remboursement et la période de remboursement, le taux d’intérêt, la politique de distribution des dividendes, le cours et la volatilité de l’action de la Société, fixera le prix d’exercice des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, étant entendu que chaque bon donnera le droit à son porteur de souscrire (ou, au choix de la Société, d’acquérir) une action de la Société à un prix minimal égal à 120 % de la moyenne des cours de clôture de l’action de la Société au cours des 20 séances de bourse précédant la décision d’émission, prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables émis, renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles lesdits bons donneront droit, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de bons pouvant être souscrits par chacun des bénéficiaires, fixer la période d’incessibilité desdits bons, arrêter le nombre définitif de bons à émettre au terme de la période de souscription, fixer la ou les périodes au cours desquelles les bons conféreront à leurs porteurs le droit d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société, ainsi que les quotités d’acquisition ou de souscription, déterminer le nombre des actions à émettre, leur prix d'émission et leur date de jouissance, prévoir les modalités d'exercice de la faculté de remboursement, en particulier le seuil de déclenchement de cette faculté, la période de remboursement et le prix de remboursement, constater, en une ou plusieurs fois, avec faculté de subdélégation, la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler de l’exercice des bons et procéder aux modification corrélative des statuts, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs des bons, modifier s'il l'estime nécessaire (et sous réserve, si nécessaire, de l’accord des porteurs des bons) le contrat d’émission des bons, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords en vue de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires. Quinzième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établis en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus, décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 70 % de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 60 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-19 et L. 3332-21 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ladite moyenne étant calculée, à la discrétion du Conseil d’Administration, en retenant soit les premiers cours cotés, soit les cours de clôture, soit la moyenne des cours pondérée par les volumes sur la période, et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 1,5 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé au surplus que ce montant nominal s’imputera sur : le plafond global des augmentations de capital fixé par la seizième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, le sous-plafond global des augmentations de capital fixé par la dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre : de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, et/ou le cas échéant, de la décote, décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés, arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Seizième résolution – Modification des dispositions de l’article 30 des statuts relatives à l’obligation de nommer des Commissaires aux Comptes suppléants L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration à l’Assemblée Générale, décide de modifier l’article 30 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « L’Assemblée Générale nomme deux Commissaires aux comptes titulaires et, si les dispositions législatives et règlementaires applicables l’imposent, deux Commissaires aux comptes suppléants pour remplir les fonctions dont la loi et les présents statuts investissent les Commissaires. Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Ils sont rééligibles. Les Commissaires aux comptes titulaires sont convoqués à la réunion du Conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’à toutes Assemblées d’actionnaires. Les Commissaires aux comptes titulaires ont droit à une rémunération fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur. » et confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts et accomplir tous actes et formalités en résultant. Dix-septième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires , quel que s oit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par toute personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le 23 mai 2022) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Générale Demande de carte d’admission par voie postale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission par voie postale. Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 1 mai 202 2 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, sur la plateforme Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions inscrites au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont à la plateforme Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'acc éder à la plateforme Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la plateforme Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com .Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 24 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture de la plateforme Votaccess La plateforme Votaccess sera ouvert e à compter du 6 mai 2022 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 4 mai 202 2 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com , au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 30 avril 202 2 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 202 2 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 20 mai 202 2 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société ( www.albioma.com ) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 4 mai 20 2 2 ) au plus tard .
Albioma Société anonyme au capital de 1 2 18 213 , 5 4 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 2 5 mai 202 1 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 25 mai 20 2 1 à 15 heures, au 77 Esplanade du Général de Gaulle, Tour Opus 12, 92081 Paris La Défense , à l’effet de délibérer sur les résolutions relevant de l’ordre du jour suivant (le texte intégral des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 19 avril 20 2 1 ) . Avertissement Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, le 6 avril 202 1 , de tenir l’Assemblée Générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à la personne de leur choix ou à voter par correspondance, à l’aide du formulaire de vote ou par l’intermédiaire de la plateforme Votaccess. Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 202 1 sur le site de la Société https://www.albioma.com/finance/assemblees-generales/ qui sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 202 1 et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2020 en actions nouvelles Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Frédéric Moyne, Président- Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2021 Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Frédéric Moyne Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Bpifrance Investissement Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Frank Lacroix Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaire et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la seizième résolution D élégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée à l'article L. 411-2 (1°) du Code monétaire et financier, de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférent iel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise Modification des dispositions de l’article 19 des statuts relatives à la durée du mandat des Administrateurs Pouvoirs pour l’exécution des formalités *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Il est rappelé que, dans le contexte d’épidémie de covid-19, et conformément aux mesures de confinement adoptées par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, le 6 avril 202 1 , de tenir l’Assemblée générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 202 1 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote . Mode de participation à l'Assemblée Générale Cette Assemblée Générale étant tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, les actionnaires peuvent choisir entre l'un des deux modes de participation suivants. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 1 mai 202 1 ) au plus tard . Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.cts .mandats@bnpparibas.com.Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 2 4 mai 202 1 ), à 15h00, heure de Paris. En raison du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier l’utilisation de la plateforme Votaccess . Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 1 0 mai 202 1 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 4 mai 202 1 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 19 mai 202 1 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 4 mai 20 2 1 ) au plus tard .
Avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2021 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société » ) sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 25 mai 2021 à 15 heures, au siège social situé Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Avertissement Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’Administration a décidé que l’Assemblée Générale se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres de l’Assemblée Générale. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à la personne de leur choix ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par l’intermédiaire de la plateforme Votaccess . Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites et demander l’inscription de points ou de résolutions nouvelles à l’ordre du jour dans le s conditions décrites ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale du 25 mai 2021 sur le site de la Société ( https://www.albioma.com/finance/assemblees-generales/ ). Elle sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2021 et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2020 en actions nouvelles Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Frédéric Moyne, Président- Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2021 Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Frédéric Moyne Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Bpifrance Investissement Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Frank Lacroix Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaire et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la seizième résolution D élégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée à l'article L. 411-2 (1°) du Code monétaire et financier, de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférent iel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise Modification des dispositions de l’article 19 des statuts relatives à la durée du mandat des Administrateurs Pouvoirs pour l’exécution des formalités Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’ exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2020 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 23 392 milliers d’euros, et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 . Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2020 ) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 55 314 milliers d’euros. Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : En euros Origine des sommes à affecter Bénéfice net de l'exercice 23 391 512,48 Report à nouveau antérieur 115 827 955,57 Total 139 219 468,05 Affectation À la réserve légale 1 237,30 Au paiement d'un dividende de 0,80 € par action 24 970 772,80 Au report à nouveau 114 247 457,95 Total 139 219 468,05 prend acte de ce que : ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues au 31 décembre 2020 , et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau, ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date de détachement du dividende, fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,80 euro, décide que le dividende sera détaché de l’action le 10 juin 2021 et mis en paiement le 9 juillet 202 1 , prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts, et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices : Exercice Dividende net par action (en euros) Montant total de la distribution (en euros) Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts 2017 0,60 18 325 973 40% 2018 0,65 20 015 667 40% 2019 0,70 21 824 746 40% Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019 en actions nouvelles L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, ayant constaté que le capital est entièrement libéré, décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0, 80 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0, 40 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0, 88 euro par action mis en distribution, soit 0, 44 euro par action), une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire, décide : que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte, que cette option devra être exercée entre le 14 juin 2021 et le 5 juillet 202 1 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire, que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse sur Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur, que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement de la part du dividende versée en numéraire, soit le 9 juillet 20 21 , et qu’elles porteront jouissance au 1 er janvier 202 1 , que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Cinquième résolution – Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présenté e s dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2020 . Sixième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 déc embre 2020 à M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 à M. Frédéric Moyne eu égard à ses fonctions de Président-Directeur Général , tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2020 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel. Septième résolution – A pprobation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2021 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Admini stration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve la politique de rémun ération des mandataires sociaux telle que ce lle -ci est présenté e dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, figurant à la section 2.4 du Document d’Enregistreme nt Universel de l’exercice 2020, et rappelée dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document d’Enregistrement Universel. Huitième résolution – A pprobation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte de ce qu’aucune convention relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce non encore approuvé e par l’Assemblée Générale n’a été autorisé e par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 . Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Frédéric Moyne L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de M. Frédéric Moyne arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Frédéric Moyne, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024. Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence, sous la condition suspensive de l’adoption par la présente Assemblée Générale de la vingt-deuxième résolution, de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo, pour une durée de deux ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022, ou pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024 à défaut de réalisation de ladite condition suspensive. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Bpifrance Investissement L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de la société Bpifrance Investissement arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence, sous la condition suspensive de l’adoption par la présente Assemblée Générale de la vingt-deuxième résolution, de renouveler le mandat d’Administrateur de la société Bpifrance Investissement, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023, ou pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024 à défaut de réalisation de ladite condition suspensive. Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Frank Lacroix L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de M. Frank Lacroix arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Frank Lacroix, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024. Treizième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence, sous la condition suspensive de l’adoption par la présente Assemblée Générale de la vingt-deuxième résolution, de renouveler le mandat d’Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023, ou pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024 à défaut de réalisation de ladite condition suspensive. Quatorzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société, décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant : d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait, de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable, décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder 35 millions d’euros, le prix d’achat par action ne devra pas excéder 60 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu, prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la onzième résolution de l’Assemblée Générale du 29 mai 2020 , à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire Quinzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Seizième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaire et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la seizième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-49, L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133 et L. 225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies : d’actions de la Société, de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, de titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital ou donnant droit à titre gratuit ou onéreux à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence, décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies, décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 30 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé au surplus que ce montant nominal constitue un plafond global sur lequel s’imputeront également toutes augmentations de capital réalisées en vertu de la dix-septième résolution (si cette dernière est réalisée en application de la présente résolution), de la dix-huitième résolution, et des dix neuvième et vingtième résolutions de la présente Assemblée Générale, décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que ce montant nominal : est indépendant et distinct du montant des titres de créance régis par l’article L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce, sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant précisé au surplus que ce montant nominal constitue un plafond global sur lequel s’imputeront également toutes émissions de titres de créance réalisées en vertu de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale, décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires auront, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes, décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir : limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, ou offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit, décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider de l’émission de titres, déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment : déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des hypothèses prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options), modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables, fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions législatives et règlementaires applicables, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Dix-septième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application des seizième et dix-septième résolutions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-septième résolution, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application de la seizième de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et pour un nombre d’actions ou de valeurs mobilières supplémentaires proposées n’excédant pas 15 % du nombre d’actions ou de valeurs mobilières proposées dans le cadre de l’émission initiale), décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financiers des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Dix-huitième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L. 411-2 (1°) du Code monétaire et financier, de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-huitième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L 225-129-6, L. 225-136, L. 22-10-49, L. 22 10-52, et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par une offre visée au (1°) de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies : de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, et/ou de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence, décide que le montant nominal des augmentations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, étant précisé au surplus que ce montant nominal : s’imputera sur le plafond global des augmentations de capital fixé par la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, constitue un sous-plafond global sur lequel s’imputeront également toutes augmentations de capital réalisées en vertu de la dix-neuvième résolution et de la vingtième résolution de la présente Assemblée Générale, décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que ce montant nominal : est indépendant et distinct du montant des titres de créance régis par l’article L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce, et sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, étant précisé au surplus que ce montant nominal s’imputera sur le plafond global des émissions de titres de créance fixé par la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond global des émissions de titres de créance prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, faisant l’objet de la présente délégation, prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de titres de créance émis, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces titres de créance pourront donner droit, décide que la somme devant revenir à la Société pour chacune des actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris lors des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, décide que le prix d’émission des titres de créance donnant accès à des titres de capital à émettre sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à la valeur minimale susmentionnée, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider de l’émission de titres, déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment : déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les titres de créance émis sur le fondement de la présente délégation donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des hypothèses prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, fixer la durée (déterminée ou indéterminée) des titres émis, leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables, fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions législatives et règlementaires applicables, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Dix-neuvième résolution – D élégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-neuvième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants, L. 225-147 et L. 22 10 53 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L. 22 10-54 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé au surplus que ce montant nominal s’imputera sur : le plafond global des augmentations de capital fixé par la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, le sous-plafond global des augmentations de capital fixé par la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, prend acte de ce que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et de porter à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R. 225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : statuer sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionné aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur, réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires. Vingtième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingtième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établis en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus, décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 70 % de la moyenne des cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 60 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-19 et L. 3332-21 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ladite moyenne étant calculée, à la discrétion du Conseil d’Administration, en retenant soit les premiers cours cotés, soit les cours de clôture, soit la moyenne des cours pondérée par les volumes sur la période, et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 1,5 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, étant précisé au surplus que ce montant nominal s’imputera sur : le plafond global des augmentations de capital fixé par la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, le sous-plafond global des augmentations de capital fixé par la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale ou, le cas échéant, sur le plafond global des augmentations de capital prévu par une résolution ayant le même objet applicable pendant la durée de validité de la présente délégation, décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre : de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, et/ou le cas échéant, de la décote, décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés, arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Vingt-et-unième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des A ssemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Adminis tration à l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articl es L. 225-129 et suivants et L. 225-130 du Code de commerc e, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices , primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur n ominale des actions existantes, décide que le montant nominal d’augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d’Administration faisant usage de la présente délé gation, étant précisé : que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale, qu’ à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des t itres de capital de la Société, décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet prive d’effet et remplace la délégation accordée à la dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale du 27 mai 2019 , à concurrence de la p artie non utilisée de celle-ci, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présent e délégation et, notamment : fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts , procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions . Vingt-deuxième résolution – Modification des dispositions de l’article 19 des statuts relatives à la durée du mandat des Administrateurs L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide de modifier l’article 19 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « L’administration de la Société est confiée à un conseil composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires. La durée des fonctions de chaque membre du Conseil d’administration est de quatre années, les années se comptant d’une assemblée annuelle à la suivante. L’Assemblée Générale Or dinaire pourra nommer certains A dministrateurs pour une durée inférieure à quatre ans ou, selon le cas, réduire la durée des fonctions de l’un ou de plusieurs Administrateurs, afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats des membr es du Conseil d’Administration. L’ordre de sortie sera déterminé par le Conseil d’Administration en fonction de l’ancienneté, sans préjudice d’un ordre de sortie différent déterminé par décision unanime du Conseil d’Administration. Les Administrateurs sortants pourront toujours être réélus. […] . » le reste de l’article demeurant inchangé, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts et accomplir tous actes et formalités. Vingt-troisième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Il est rappelé que, dans le contexte d’épidémie de C ovid-19, et conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 p ortant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’Administration a décidé que l’Assemblée Générale se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que s oit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 2020 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote . Mode de participation à l’Assemblée Générale Cette A ssemblée G énérale étant tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, les actionnaires peuvent choisir entre l'un des deux modes de participation suivant s . Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 1 mai 2020 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, sur la plateforme Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions inscrites au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont à la plateforme Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'acc éder à la plateforme Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non à la plateforme Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté à la plateforme Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder à la plateforme Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté à la plateforme Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.CTO.mandats@bnpparibas.com.Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 24 mai 2021 ), à 15h00, heure de Paris. En raison du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier l’utilisation de la plateforme Votaccess . Ouverture et clôture de la plateforme Votaccess La plateforme Votaccess sera ouvert e à compter du 10 mai 202 1 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 4 mai 202 1 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel de la plateforme Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com , au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 30 avril 2021 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 2021 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 19 mai 202 1 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société ( www.albioma.com ) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 4 mai 20 2 1 ) au plus tard .
Albioma Société anonyme au capital de 1 205 8 40 , 52 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2020 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le vendredi 2 9 mai 20 20 à 15 heures, au 77 Esplanade du Général de Gaulle, Tour Opus 12, 92081 Paris La Défense , à l’effet de délibérer sur les résolutions relevant de l’ordre du jour suivant (le texte intégral des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 24 avril 20 20 ) . Avertissement Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 et compte tenu des mesures de confinement en vigueur en France à la date de convocation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, le 18 avril 2020, de tenir l’Assemblée Générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à la personne de leur choix ou à voter par correspondance, à l’aide du formulaire de vote ou par l’intermédiaire de la plateforme Votaccess. Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société https://www.albioma.com/finance/assemblees-generales/ qui sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2020 et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019 en actions nouvelles Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration (période du 1 er janvier au 27 mai 2019) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1 er janvier au 27 mai 2019) puis Président-Directeur Général (période du 27 mai au 31 décembre 2019) Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2020 Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de M. Frank Lacroix aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pétry, démissionnaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains salariés des sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Modification des dispositions des articles 21 et 38 des statuts relatives à la rémunération des Administrateurs Pouvoirs pour l’exécution des formalités *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Il est rappelé que, dans le contexte d’épidémie de covid-19, et conformément aux mesures de confinement adoptées par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, le 18 avril 2020, de tenir l’Assemblée générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 27 mai 2020) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote . Mode de participation à l'Assemblée Générale Cette Assemblée Générale étant tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, les actionnaires peuvent choisir entre l'un des deux modes de participation suivants. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante, étant entendu que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 6 mai 2020 ) au plus tard . Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après . Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter . Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.CTO.mandats@bnpparibas.com.Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 28 mai 2020), à 15h00, heure de Paris. En raison du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier l’utilisation de la plateforme Votaccess . Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 13 mai 2020 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 28 mai 2020), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter . Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 25 mai 2020). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 8 mai 20 20 ) au plus tard .
Albioma Société anonyme au capital de 1 205 8 40 , 52 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 2 9 mai 2020 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le vendredi 29 mai 2020 à 15 heures, au 77 Esplanade du Général de Gaulle, Tour Opus 12, 92081 Paris La Défense , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Avertissement C onformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 et compte tenu des mesures de confinement en vigueur en France à la date de convocation de l’Assemblée Générale , le Conseil d’Administration de la Société a décidé, le 18 avril 2020, de tenir l’Assemblée G énérale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à la personne de leur choix ou à voter par correspondance , à l’aide du formulaire de vote ou par l’intermédiaire de la plateforme Votaccess . Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites et demander l’inscription de points ou de résolutions nouvelles à l’ordre du jour dans les conditions décrites ci-après . Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique déd iée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société https://www.albioma.com/finance/assemblees-generales/ qui sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participa tion à l’Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 2020 et/ou pour les adapter aux év olutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication du présent avis. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019 en actions nouvelles Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration (période du 1er janvier au 27 mai 2019) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1er janvier au 27 mai 2019) puis Président-Directeur Général (période du 27 mai au 31 décembre 2019) Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1er janvier 2020 Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de M. Frank Lacroix aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pétry, démissionnaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’ actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains salariés des sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Modification des dispositions des articles 21 et 38 des statuts relatives à la rémunération des Administrateurs Pouvoirs pour l’exécution des formalités Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’e xercice clos le 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 , approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 38 900 milliers d’euros, et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’e xercice clos le 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 44 105 milliers d’euro s . Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019, s’élevant à 38 900 257,08 euros : En euros 201 9 Origine des sommes à affecter Bénéfice net de l'exercice 3 8 900 257,08 Report à nouveau antérieur 98 753 945,79 Total 137 654 202,87 Affectation À la réserve légale 1 501,07 Au paiement d'un dividende de 0,6 5 € par action 21 620 458,30 Au report à nouveau 116 032 243,50 Total 137 654 202, 87 prend acte de ce que : ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues au 31 décembre 2019, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau, ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date de détachement du dividende , fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,70 euro, décide que le dividende sera détaché de l’action le 11 juin 2020 et mis en paiement le 10 juillet 2020, prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts, et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices : Exercice Dividende net par action (en euros) Montant total de la distribution (en euros) Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts 201 6 0,57 17 152 074 40% 2017 0, 60 18 325 973 40% 2018 0,6 5 20 015 667 40% Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 en actions nouvelles L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, ayant constaté que le capital est entièrement libéré, décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,70 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,35 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2019 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0,77 euro par action mis en distribution, soit 0,385 euro par action), une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire, décide : que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte, que cette option devra être exercée entre le 15 juin 2020 et le 6 juillet 2020 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire, que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse sur Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur, que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement de la part du dividende versée en numéraire, soit le 10 juillet 2020, et qu’elles porteront jouissance au 1 er janvier 2020, que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire . Cinquième résolution – Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, figurant à la section [2.4] du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019. Sixième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration (période du 1 er janvier au 27 mai 2019) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration (période du 1 er janvier au 27 mai 2019), tels que ceux-ci sont présentés à la section [2.4] du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section [7.2] dudit Document d’Enregistrement Universel . Septième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1 er janvier au 27 mai 2019) puis Président-Directeur Général (période du 27 mai au 31 décembre 2019) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Frédéric Moyne, tant au titre de ses fonctions de Directeur Général (période du 1 er janvier au 27 mai 2019) que de Président-Directeur Général (période du 27 mai au 31 décembre 2019), tels que ceux-ci sont présentés à la section [2.4] du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section [7.2] dudit Document d’Enregistrement Universel . Huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux à compter du 1 er janvier 2020 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que celle-ci est présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, figurant à la section [2.4] du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019, et rappelée dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section [7.2] dudit Document d’Enregistrement Universel . Neuvième résolution – Approbation des conventions relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte de ce qu’aucune convention relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce non encore approuvée par l’Assemblée Générale n’a été autorisée par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 . Dixième résolution – Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de M. Frank Lacroix aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pétry, démissionnaire L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide de ratifier la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de M. Frank Lacroix aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pétry, démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 . Onzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société, décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant : d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la douzième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait, de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable, décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder la somme de 35 millions d’euros, le prix d’achat par action ne devra pas excéder 45 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu, prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 27 mai 2019, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire Douzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale , du rapport des Commissaires aux Comptes sur la douzième résolution, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 27 mai 2019, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Treizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains des salariés des sociétés qui lui sont liées L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extrao rdinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à procéder en une ou plusieurs fois à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et du personnel salarié des sociétés ou groupements qui lui sont directement ou indirectement liés dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente aut orisation ne pourra excéder 846 000 (soit environ 2,7 % du capital au 31 décembre 2019), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs de l a Société ne pourra excéder 84 6 00 (soit 10 % du plafond global applicable à la présente autorisation), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, ainsi que les conditions d’attribution de ces actions, décide que les actions ainsi attribuées ne seront définitivement acquises que sous réserve de la satisfaction de conditions de performance internes et/ou externes à la Société, au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de trois ans assortie d’une période de conservation d’une durée minimale d’un an, étant entendu que le Conseil d’Administration sera libre , pour les non-résidents fiscaux français, de soumettre l’acquisition définitive des actions ainsi attribuées à une période d’acquisition plus longue, le cas échéant sans assortir celle-ci d’une période de conservation, décide que l’acquisition définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale et qu’en pareil cas, les actions seront immédiatement cessibles, prend acte de ce que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société seront tenus d’une obligation spécifique de conservation au nominatif d’au moins 25 % des actions qu’ils auraient définitivement acquises jusqu’à la cessation de leurs fonctions, autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en cas d’opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas, notamment, de regroupement ou de division de titres), décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 38 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, prend acte de ce qu’il appartiendra au Conseil d’Administration de rendre compte de l’utilisation qu’il aura faite de la présente autorisation lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment : déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d’actions, arrêter les autres conditions et modalités d’attribution des actions, en particulier la période d’acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées conformément aux principes exposés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assembl é e Générale, arrêter les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées gratuitement sera ajusté, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier en vue de la bonne fin des attributions envisagées, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’attribution des actions et à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires. Quatorzième résolution – Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants et L. 225-147 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que : le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global de 30 % du capital fixé à la quinzième résolution de l’Assemblée Générale du 27 mai 2019, à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, prend acte de ce que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et de porter à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R. 225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : statuer sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionné aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur, réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, a rrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale , et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes form alités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires. Quinzième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires , connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établis en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus, décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 70 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 60 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-19 et L. 3332-21 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 0,75 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé : que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation s’imputera sur le plafond global de 30 % du capital fixé par la 15 e résolution approuvée par l’Assemblée Générale du 27 mai 2019, étant entendu que le montant nominal cumulé des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation et de la mise en œuvre de la délégation accordée au Conseil d’Administration par la 17 e résolution approuvée par l’Assemblée Générale du 27 mai 2019 ne pourra excéder 0,75 % du capital à la date de la décision d’émission, qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobil ières donnant accès au capital, décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre : de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, et/ou le cas échéant, de la décote, décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés, arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Seizième résolution – Modification des dispositions des articles 21 et 38 des statuts à l’effet de changer la terminologie utilisée pour désigner la rémunération des Administrateurs à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Pacte L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide de modifier l’article 21 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « Les Administrateurs perçoivent une rémunération au titre de l’exercice de leur mandat, dont l’Assemblée Générale fixe le montant global. Les montants individuels des versements à effectuer à ce titre aux Administrateurs, en tenant compte de leurs fonctions et de la participation effective de ceux-ci aux réunions du Conseil et des Comités, sont arrêtés par le Conseil d’Administration. » décide en outre de modifier comme suit l’article 38 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « […] Elle fixe le montant global des sommes à répartir entre les Administrateurs en rémunération de l’exercice de leur mandat. » le reste de l’article demeurant inchangé, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts et accomplir tous actes et formalités. Dix-septième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Il est rappelé que, dans le contexte d’épidémie de covid-19, et conformément aux mesures de confinement adoptées par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 p ortant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, le 18 avril 2020, de tenir l’Assemblée générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions . Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 7 mai 2020 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote . Mode s de participation à l'Assemblée Générale Cette A ssemblée G énérale étant tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, les actionnaires peuvent choisir entre l'un des deux modes de participation suivant s . Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvo ir au P résident de l'Assemblée ou à un mandataire p ourront procéder de la manière suivante, étant entendu que , pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l'A ssemblée G énérale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résoluti ons présentés ou agréés par le C onseil d' A dministration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions . Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 6 mai 2020 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après. Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france.CTO.mandats@bnpparibas.com.Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 28 mai 2020), à 15h00, heure de Paris. En raison du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier l’utilisation de la plateforme Votaccess . Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 13 mai 2020 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 8 mai 20 20 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess , il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues par télécommunication électronique à l’adresse suivante : info.ag@albioma.com , au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 4 mai 2020 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 7 mai 2020 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance , les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par télécommunication électronique à l’adress e suivante : info.ag@albioma.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 2 5 mai 2020 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 8 mai 20 20 ) au plus tard.
Albioma Soci É t É anonyme au capital de 1 190 829,79 € SiÈ ge social : Tour opus 12, 77 esplanade du GÉnÉral de Gaulle 92081 Paris La DÉfense 775 667 538 RCS Nanterre Avis Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 8 , inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes y afférents , dans le r apport f inancier a nnuel de la Société, lui-même intégré au d ocument de r éférence déposé auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 30 avril 201 9 sous le numéro D. 19 -04 47 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com , ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 201 9 , au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
Albioma Société anonyme au capital de 1 1 90 829 , 79 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 201 9 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le lundi 27 mai 201 9 à 15 heures, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur les résolutions relevant de l’ordre du jour suivant (le texte intégral des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 19 avril 2019 ) . Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en actions nouvelles Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1 er janvier 2019 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1 er janvier 2019 Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur de Mme Valérie Landon, qui n’en n’a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Mme Florence Lambert aux fonctions d’Administrateur Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la quinzième résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise Modification des dispositions des articles 22 et 34 des statuts relatives aux modalités de convocation et d’organisation des réunions du Conseil d’Administration et à la présidence de l’Assemblée Générale Pouvoirs pour l’exécution des formalités *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 23 mai 201 9 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 201 9 ) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l'Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante. Demande de carte d'admission par voie postale Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Gén érales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante. Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, S ervice Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CT O Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 4 ma i 2019 ) au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 2 4 mai 201 9 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après. Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.ct o .mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BN P Paribas Securities Services, CT O Assemblées Générales , Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 26 mai 201 9 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 1 0 mai 201 9 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 6 mai 201 9 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess , il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter. Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’att ention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 2019 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 6 mai 201 9 ) au plus tard.
Albioma Société anonyme au capital de 1 1 90 829 , 79 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 201 9 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le lundi 27 mai 2019 à 15 heures, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en actions nouvelles Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1 er janvier 2019 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1 er janvier 2019 Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur de Mme Valérie Landon, qui n’en n’a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Mme Florence Lambert aux fonctions d’Administrateur Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la quinzième résolution Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise Modification des dispositions des articles 22 et 34 des statuts relatives aux modalités de convocation et d’organisation des réunions du Conseil d’Administration et à la présidence de l’Assemblée Générale Pouvoirs pour l’exécution des formalités Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice 2018) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 27 872 milliers d’euros, et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice 2018) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 44 151 milliers d’euros. Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice 2018) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018, s’élevant à 27 872 189,68 euros : En euros 201 8 Origine des sommes à affecter Bénéfice net de l'exercice 27 872 189,68 Report à nouveau antérieur 90 898 786,66 Total 118 770 976,34 Affectation À la réserve légale 1 192,48 Au paiement d'un dividende de 0,6 5 € par action 20 023 767,06 Au report à nouveau 98 746 016,80 Total 118 770 976,34 prend acte de ce que : ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues au 31 décembre 2018, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau, ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date de détachement du dividende, fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,65 euro, décide que le dividende sera détaché de l’action le 11 juin 2019 et mis en paiement le 10 juillet 2019, prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts, et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices : Exercice Dividende net par action (en euros) Montant total de la distribution (en euros) Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts 2015 0,57 16 865 426 40% 2016 0,57 17 152 074 40% 2017 0,60 18 325 973 40% Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en actions nouvelles L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, ayant constaté que le capital est entièrement libéré, décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,65 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,325 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0,71 euro par action mis en distribution, soit 0,355 euro par action), une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire, décide : que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte, que cette option devra être exercée entre le 13 juin 2019 et le 4 juillet 2019 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire, que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse sur Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur, que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement de la part du dividende versée en numéraire, soit le 10 juillet 2019, et qu’elles porteront jouissance au 1 er janvier 2019, que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Cinquième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration, tels que ceux- ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice 2018 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document de Référence. Sixième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice 2018 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document de Référence. Septième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1 er janvier 2019 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à compter du 1 er janvier 2019, à raison de l’exercice de leur mandat, aux mandataires sociaux non exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice 2018, au Président du Conseil d’Administration), tels que ces principes et critères sont présentés dans les rapports précités. Huitième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1 er janvier 2019 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à compter du 1 er janvier 2019, à raison de l’exercice de leur mandat, aux mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice 2018, au Directeur Général), tels que ces principes et critères sont présentés dans les rapports précités. Neuvième résolution – Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide de fixer à 225 000 euros le montant total maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale. Dixième résolution – Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce non encore approuvé par l’Assemblée Générale n’a été autorisé par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022. Douzième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur de Mme Valérie Landon, qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Mme Florence Lambert aux fonctions d’Administrateur L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de Mme Valérie Landon, qui n’en n’a pas sollicité le renouvellement, prendra fin à l’issue de la réunion de la présente Assemblée Générale, et décide de nommer Mme Florence Lambert aux fonctions d’Administrateur pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Treizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société, décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant : d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait, de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable, décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder la somme de 30 millions d’euros, le prix d’achat par action ne devra pas excéder 28 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu, prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la douzième résolution de l’Assemblée Générale du 30 mai 2018, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire Quatorzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 30 mai 2018, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Quinzième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133 et L. 225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies : d’actions de la Société, de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société, de titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital ou donnant droit à titre gratuit ou onéreux à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence, décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies, décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 30 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, et que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles d’être réalisées en application des seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée Générale s’imputeront sur ce même plafond, décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que : ce montant est indépendant et distinct du montant des titres de créance régis par l’article L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce, ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair, décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires auront, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes, décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir : limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, ou offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit, décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci , décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider de l’émission de titres, déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment: déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des hypothèses prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options), modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables, fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions législatives et règlementaires applicables, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Seizième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la quinzième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la seizième résolution, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application de la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et pour un nombre d’actions ou de valeurs mobilières supplémentaires proposées n’excédant pas 15 % du nombre d’actions ou de valeurs mobilières proposées dans le cadre de l’émission initiale), décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci , décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financiers des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-septième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établis en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus, décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours côtés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 70 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 0,75 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé : que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation s’imputera sur le plafond global de 30 % du capital fixé par la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale, qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre : de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, et/ou le cas échéant, de la décote, décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci , décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés, arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-130 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes, décide que le montant nominal d’augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d’Administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé : que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale, qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société, décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment : fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. Dix-neuvième résolution – Modification des dispositions des articles 22 et 34 des statuts relatives aux modalités de convocation et d’organisation des réunions du Conseil d’Administration et à la présidence de l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide de modifier l’article 22 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « Le Conseil nomme parmi ses membres un Président de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Espace Économique Européen, et s’il y a lieu, détermine sa rémunération. Cette nomination est faite pour une durée qui peut être égale à celle de son mandat d’Administrateur. Le Conseil nomme un secrétaire choisi parmi ses membres ou en dehors d’eux. Le Président représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société et s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le Président qui, au cours de l’exercice de ses fonctions, atteint l’âge de 65 ans, est maintenu dans ses fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé. Il peut être alors renouvelé par le Conseil d’administration dans les fonctions de Président, mais pour une ou des périodes dont le total n’excède pas la durée d’un mandat d’Administrateur. Lorsque les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général sont réunies, le Conseil nomme parmi ses membres un Administrateur Référent qui veille au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société et s’assure que les Administrateurs reçoivent l’information nécessaire à l’exercice de leur mission. Le Président du Conseil d’Administration dirige les débats, sauf dans les hypothèses suivantes où cette tâche est confiée à l’Administrateur Référent : délibérations prises hors la présence du Président ; délibérations prises sans que le Président ne participe aux débats et ne prenne part au vote ; absence du Président ; empêchement temporaire ou permanent du Président. Dans l’hypothèse où l’Administrateur Référent se trouve lui-même dans l’une des situations susvisées, les débats sont dirigés par un Administrateur spécialement désigné à cet effet par les membres du Conseil présents à la réunion. Les convocations sont faites par le Président ou, en cas d’empêchement temporaire ou permanent de ce dernier, par l’Administrateur Référent. Dans tous les cas, le Conseil peut être réuni sur la convocation de la moitié de ses membres. Toutefois, des Administrateurs constituant au moins le tiers des membres peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois. Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement, en principe au moins 48 heures avant la réunion du Conseil, sauf cas d’urgence. […] », le reste de l’article demeurant inchangé, décide en outre de modifier comme suit l’article 34 des statuts, qui sera rédigé comme suit : « L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire ou permanent, par l’Administrateur Référent s’il en a été nommé ; à défaut, par un Administrateur désigné par le Conseil si la convocation émane de ce dernier. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus forts actionnaires, tant en leur nom que comme mandataires présents et acceptant. Le Bureau désigne le Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les mentions exigées par la loi. Cette feuille dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée ; elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. » , et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts et accomplir tous actes et formalités. Vingtième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 201 9 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établi e au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 201 9 ) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l'Assemblée Générale Demande de carte d'admission par voie postale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission par voie postale . Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante. Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTO Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 4 mai 201 9 ) au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 2 4 mai 201 9 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après. Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à paris.bp2s.france. CTO .mandats@bnpparibas.com.Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BN P Paribas Securities Services, CTO Assemblées Générales , Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 2 6 mai 201 9 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 1 0 mai 201 9 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 2 6 mai 201 9 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess , il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’att ention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Déf ense 9, 77 e splanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com, au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 2 mai 201 9 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 3 mai 201 9 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’att ention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 201 9 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 6 mai 201 9 ) au plus tard.
Avis Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 , inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes y afférents , dans le r apport f inancier a nnuel de la Société, lui-même intégré au d ocument de r éférence déposé auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 2 7 avril 201 8 sous le numéro D. 1 8 -04 33 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com , ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 3 0 mai 201 8 , au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
Albioma Société anonyme au capital de 1 1 78 905,04 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 30 mai 2018 à 15 heures, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur les résolutions relevant de l’ordre du jour suivant (le texte intégral des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 25 avril 2018 ) . Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2017 en actions nouvelles Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1er janvier 2018 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1er janvier 2018 Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Mme Ulrike Steinhorst aux fonctions d'Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Mme Michèle Remillieux, démissionnaire Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de M. Michel Bleitrach, qui n'en n'a pas sollicité le renouvellement, et nomination de M. Pierre Bouchut aux fonctions d'Administrateur Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs des sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de certains salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou à un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Pouvoirs pour l’exécution des formalités *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 28 mai 2018 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 28 mai 2018 ) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l'Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante. Demande de carte d'admission par voie postale Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante. Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de l'Assemblée (soit le 25 mai 2018 ) au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 27 mai 2018 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après. Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BN P Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales , Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2018 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 11 mai 2018 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 29 mai 2018 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess , il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter. Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’att ention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 24 mai 2018 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 9 mai 2018 ) au plus tard.
Albioma Société anonyme au capital de 1 178 905,04 € Siège social : Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense 775 667 538 RCS Nanterre Avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 3 0 mai 201 8 Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 3 0 mai 2018 à 15 heures, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. Ordre du jour À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2017 en actions nouvelles Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d'Administration Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1er janvier 2018 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1er janvier 2018 Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Mme Ulrike Steinhorst aux fonctions d'Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Mme Michèle Remillieux, démissionnaire Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de M. Michel Bleitrach, qui n'en n'a pas sollicité le renouvellement, et nomination de M. Pierre Bouchut aux fonctions d'Administrateur Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions À titre extraordinaire Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs des sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de certains salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou à un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Pouvoirs pour l’exécution des formalités Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 31 019 milliers d’euros, et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 37 439 milliers d’euros. Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2017 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017, s’élevant à 31 019 231,48 euros : En euros 2017 Origine des sommes à affecter Bénéfice net de l'exercice 31 019 231,48 Report à nouveau antérieur 78 207 082,80 Total 109 226 314,28 Affectation À la réserve légale 1 554,16 Au paiement d'un dividende de 0,60 € par action 18 149 356,20 Au report à nouveau 91 075 403,92 Total 109 226 314,28 prend acte de ce que : ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues au 31 décembre 2017, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement auto-détenues à la date du détachement du dividende, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau, ces montants sont calculés sans tenir compte de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date de détachement du dividende, fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,60 euro, décide que le dividende sera détaché de l’action le 7 juin 2018 et mis en paiement le 10 juillet 2018, prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts, et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices : Exercice Dividende net par action (en euros) Montant total de la distribution (en euros) Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts 2014 0,64 18 942 199 40% 2015 0,57 16 865 426 40% 2016 0,57 17 152 074 40% Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2017 en actions nouvelles L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, ayant constaté que le capital est entièrement libéré, décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,60 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,30 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0,66 euro par action mis en distribution, soit 0,33 euro par action), une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire, décide : que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte, que cette option devra être exercée entre le 7 juin 2018 et le 28 juin 2018 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire, que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse sur Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur, que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement de la part du dividende versée en numéraire, soit le 10 juillet 2018, et qu’elles porteront jouissance au 1 er janvier 2018, que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Cinquième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document de Référence. Sixième résolution – Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Moyne, Directeur Général L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.444 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 dudit Document de Référence. Septième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1 er janvier 2018 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à compter du 1 er janvier 2018, à raison de l’exercice de leur mandat, aux mandataires sociaux non exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017, au Président du Conseil d’Administration), tels que ces principes et critères sont présentés dans les rapports précités. Huitième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1 er janvier 2018 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à compter du 1 er janvier 2018, à raison de l’exercice de leur mandat, aux mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2017, au Directeur Général), tels que ces principes et critères sont présentés dans les rapports précités. Neuvième résolution – Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce non encore approuvé par l’Assemblée Générale n’a été autorisé par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Dixième résolution – Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Mme Ulrike Steinhorst aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Mme Michèle Remillieux, démissionnaire L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, décide de ratifier la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Mme Ulrike Steinhorst aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Mme Michèle Remillieux, démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Onzième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur de M. Michel Bleitrach, qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de M. Pierre Bouchut aux fonctions d’Administrateur L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, constate que le mandat d’Administrateur de M. Michel Bleitrach, qui n’en n’a pas sollicité le renouvellement, prendra fin à l’issue de la réunion de la présente Assemblée Générale, et décide de nommer M. Pierre Bouchut aux fonctions d’Administrateur pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Douzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les A ssemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Adminis tration à l’Assemblée Générale, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché , à acquérir ou faire acqu érir des actions de la Société, décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ord re de priorité décroissant : d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira, d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la treizième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait, de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable, décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dan s les conditions suivantes : le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder la somme de 30 millions d’euros, le prix d’achat par action ne devra pas excéder 28 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération, décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représ enter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu, prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la dix-septième résoluti on de l’Assemblée Générale du 31 mai 2017 , à concurrence de la p artie non utilisée de celle-ci, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire Treizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordi naires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième résolution, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé, décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la dix-huitième résoluti on de l’Assemblée Générale du 31 mai 2017 , à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts , effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile. Quatorzième résolution – A utorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance existantes au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de certains des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs des sociétés qui lui sont liées L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à procéder en une ou plusieurs fois à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et du personnel salarié et des mandataires sociaux des sociétés ou groupements qui lui sont directement ou indirectement liés dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 919 000 (soit environ 3 % du capital au 31 décembre 2017), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société ne pourra excéder 91 900 (soit 10 % du plafond global applicable à la présente autorisation), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, ainsi que les conditions d’attribution de ces actions, décide que les actions ainsi attribuées ne seront définitivement acquises que sous réserve de la satisfaction de conditions de performance internes et/ou externes à la Société, au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de trois ans assortie d’une période de conservation d’une durée minimale d’un an, étant entendu que le Conseil d’Administration sera libre de soumettre l’acquisition définitive des actions ainsi attribuées à une période d’acquisition plus longue, le cas échéant sans assortir celle-ci d’une période de conservation, décide que l’acquisition définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale et qu’en pareil cas, les actions seront immédiatement cessibles, prend acte de ce que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société seront tenus d’une obligation spécifique de conservation au nominatif d’au moins 25 % des actions qu’ils auraient définitivement acquises jusqu’à la cessation de leurs fonctions, autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en cas d’opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas, notamment, de regroupement ou de division de titres), décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 38 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, prend acte de ce qu’il appartiendra au Conseil d’Administration de rendre compte de l’utilisation qu’il aura faite de la présente autorisation lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment : déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d’actions, arrêter les autres conditions et modalités d’attribution des actions, en particulier la période d’acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées conformément aux principes exposés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemble Générale, arrêter les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées gratuitement sera ajusté, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier en vue de la bonne fin des attributions envisagées, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’attribution des actions et à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires. Quinzième résolution – D élégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs de la Société et de ses filiales, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants, L. 225-129 et suivants et L. 225-138 du Code de commerce, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), dont la souscription devra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de cette délégation ne pourra excéder 3,5 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, et de réserver ce droit aux salariés et dirigeants mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice 2017, le Directeur Général) de la Société et de ses filiales française et étrangères, charge au Conseil d’Administration d’arrêter la liste des personnes autorisées à souscrire lesdits bons ainsi que le nombre maximal de bons pouvant être souscrit par chacune d’elles, décide que le Conseil d’Administration : fixera le nombre total de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables à émettre, les modalités de leur émission, les termes et conditions du contrat d’émission ainsi que, plus généralement, l’ensemble de leurs caractéristiques, notamment leur prix de souscription, qui sera déterminé sur la base de la valeur de marché de l’instrument, dont le calcul sera conforté par le rapport d’un expert indépendant, ce prix de souscription étant fonction des divers paramètres influençant la valeur des bons à leur date d’émission, parmi lesquels, en particulier, le prix d’exercice des bons, la durée de la période d’incessibilité et de la période d’exercice, le seuil de déclenchement de la faculté de remboursement et la période de remboursement, le taux d’intérêt, la politique de distribution des dividendes, le cours et la volatilité de l’action de la Société, fixera le prix d’exercice des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, étant entendu que chaque bon donnera le droit à son porteur de souscrire (ou, au choix de la Société, d’acquérir) une action de la Société à un prix minimal égal à 120 % de la moyenne des cours de clôture de l’action de la Société au cours des 20 séances de bourse précédant la décision d’émission, prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables émis, renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles lesdits bons donneront droit, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et rè glementaires appl icables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositi ons législatives et rè glementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamm ent : déterminer le nombre minimal et le nombre maximal de bons pouvant être souscrits par chacun des bénéficiaires, fixer la période d’incessibilité desdits bons, arrêter le nombre définitif de bons à émettre au terme de la période de souscription, fixer la ou les périodes au cours desquelles les bons conféreront à leurs porteurs le droit d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société, ainsi que les quotités d’acquisition ou de souscription, déterminer le nombre des actions à émettre, leur prix d'émission et leur date de jouissance, prévoir les modalités d'exercice de la faculté de remboursement, en particulier le seuil de déclenchement de cette faculté, la période de remboursement et le prix de remboursement, constater, en une ou plusieurs fois, avec faculté de subdélégation, la réalisation de l’augmentation de capital pouvant découler de l’exercice des bons et procéder aux modification corrélative des statuts, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs des bons, modifier s'il l'estime nécessaire (et sous réserve, si nécessaire, de l’accord des porteurs des bons) le contrat d’émission des bons, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords en vue de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires. Seizième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, du rapport des Commissaires aux Comptes sur la seizième résolution, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 alinéas 1 et 2 , L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédi atement ou à terme, au capital, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus, décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 70 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et r è glementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires, décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 0,75 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé : que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation s’imputera sur le plafond global de 30 % du capital fixé par la dix-neuvième résolution approuvée par l’Assemblée Générale du 31 mai 2017 et, le cas échéant, sur le plafond global fixé par toute résolution ayant le même objet susceptible d’être approuvée ultérieurement par l’Assemblée Générale, qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émet tre ou déjà émis, au titre de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne groupe, et/ou le cas échéant, de la décote, décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure, prend acte, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, de ce que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit, décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégat ion, décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et rè glementaires appl icables, décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre, et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositi ons législatives et rè glementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamm ent : décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés, arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fi n des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires. Dix-septième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables. *** Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 8 mai 201 8 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R. 225-85 et R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 8 mai 201 8 ) à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l'Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante. Demande de carte d'admission par voie postale Pour les actionnaires au nominatif Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité. Pour les actionnaires au porteur Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Demande de carte d'admission par voie électronique Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes. Pour les actionnaires au nominatif Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante. Pour les actionnaires au nominatif Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour les actionnaires au porteur Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de l'Assemblée (soit le 2 5 mai 201 8 ) au plus tard. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 27 mai 201 8 ) au plus tard. Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après. Pour les actionnaires au nominatif Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire ; l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BN P Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales , Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2018 ), à 15h00, heure de Paris. Ouverture et clôture du site Votaccess Le site Votaccess sera ouvert à compter du 11 mai 201 8 au plus tard. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 29 mai 201 8 ), à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess , il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de Commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’att ention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Déf ense 9, 77 e splanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com, au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 5 mai 201 8 ), conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 2 8 mai 201 8 ) à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’att ention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 2 4 mai 201 8 ). Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 9 mai 201 8 ) au plus tard.
| 12 juin 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°70 |
Albioma
Société anonyme au capital de 1 163 363,43 €
Siège social : Tour Opus12, 77 esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes y afférents, dans le rapport financier annuel de la Société, lui-même intégré au document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2017 sous le numéro D.17-0466 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2017, au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
1702950
| 12 mai 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
Albioma
Société anonyme au capital de 1 163 363,43 €
Siège social : Tour Opus 12, 77, esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 31 mai 2017 à 15 heures, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur les résolutions relevant de l’ordre du jour suivant (le texte intégral des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires le 26 avril 2017).
À titre ordinaire
À titre extraordinaire
————————
Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2017) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R.225-85 et R.225-61 du Code de commerce, en annexe :
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2017) à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l'Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante.
Demande de carte d'admission par voie postale
Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes.
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante.
Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de l'Assemblée (soit le 26 mai 2017) au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 28 mai 2017) au plus tard.
Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après.
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 30 mai 2017), à 15h00, heure de Paris.
Ouverture et clôture du site Votaccess
Le site Votaccess sera ouvert à compter du 11 mai 2017 au plus tard.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 30 mai 2017), à 15h00, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.
Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77, esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 25 mai 2017).
Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 10 mai 2017) au plus tard.
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1701857
| 26 avril 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°50 |
Albioma
Société anonyme au capital de 1 163 363,43 €
Siège social : Tour Opus 12, 77, esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 31 mai 2017 à 15 heures, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants.
À titre ordinaire
À titre extraordinaire
Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 12 568 milliers d’euros,
et, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 33 030 milliers d’euros.
Troisième résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2016
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 (inclus dans le Document de Référence de l'exercice clos le 31 décembre 2016) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2016, s’élevant à 12 567 748,78 euros :
|
En euros | |
|---|---|
|
Origine des sommes à affecter |
|
|
Bénéfice net de l’exercice |
12 567 748,78 |
|
Report à nouveau antérieur |
82 782 768,70 |
|
Total |
95 350 517,48 |
|
Affectation |
|
|
À la réserve légale |
1 668,87 |
|
Au paiement d’un dividende de 0,57 € par action |
17 013 593,13 |
|
Au report à nouveau |
78 335 255,48 |
|
Total |
95 350 517,48 |
prend acte de ce que :
fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,57 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 8 juin 2017 et mis en paiement le 10 juillet 2017,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Dividende net par actions (en euros) |
Montant total de la distribution (en euros) |
Abattement prévu par l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2013 |
0,60 |
17 465 824 |
40 % |
|
2014 |
0,64 |
18 955 797 |
40 % |
|
2015 |
0,57 |
16 827 919 |
40 % |
Quatrieme résolution – Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2016 en actions nouvelles
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est entièrement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,57 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,285 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2016 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0,62 euro par action mis en distribution, soit 0,31 euro par action), une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire,
décide :
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Cinquième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Jacques Pétry, Président-Directeur Général (période du 1er janvier au 31 mai 2016)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Jacques Pétry, Président-Directeur Général (période du 1er janvier au 31 mai 2016), tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Sixième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration (période du 1er juin au 31 décembre 2016)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration (période du 1er juin au 31 décembre 2016), tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Septième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1er juin au 31 décembre 2016)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général (période du 1er juin au 31 décembre 2016), tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Huitième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter du 1er janvier 2017
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article L.225-37-2 du Code de commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à compter du 1er janvier 2017, à raison de l’exercice de leur mandat, aux mandataires sociaux non exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2016, au Président du Conseil d’Administration), tels que ces principes et critères sont présentés dans les rapports précités.
Neuvième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs à compter du 1er janvier 2017
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article L.225-37-2 du Code de commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à compter du 1er janvier 2017, à raison de l’exercice de leur mandat, aux mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2016, au Directeur Général), tels que ces principes et critères sont présentés dans les rapports précités.
Dixième résolution – Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce non encore approuvé par l’Assemblée Générale n’a été autorisé par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Onzième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jacques Pétry
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de M. Jacques Pétry arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Jacques Pétry, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Douzième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Jean-Carlos Angulo, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Treizième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière Hélios
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de la société Financière Hélios arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de la société Financière Hélios, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Quatorzième résolution – Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Michèle Remillieux
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d'Administrateur de Mme Michèle Remillieux arrivera à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d'Administrateur de Mme Michèle Remillieux, pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Quinzième résolution – Nomination aux fonctions d’Administrateur de la société Bpifrance Investissement
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de nommer la société Bpifrance Investissement aux fonctions d’Administrateur, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Seizième résolution – Nomination aux fonctions d'Administrateur de M. Frédéric Moyne
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de nommer M. Frédéric Moyne aux fonctions d’Administrateur, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Dix-septième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à des instruments dérivés étant cependant exclu,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 24 mai 2016, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Dix-huitième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la quatorzième résolution de l’Assemblée Générale du 24 mai 2016, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Dix-neuvième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 30 % du capital à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires auront, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir :
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingtième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la dix-neuvième résolution
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et pour un nombre d’actions ou de valeurs mobilières supplémentaires proposées n’excédant pas 15 % du nombre d’actions ou de valeurs mobilières proposées dans le cadre de l’émission initiale),
décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financiers des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-et-unième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans d’épargne groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus,
décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 70 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans),
et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 2 % du capital de la Société à la date de la décision d’émission, étant précisé :
décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-130 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes,
décide que le montant nominal d’augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d’Administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé :
décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingt-troisième résolution – Proposition à l’Assemblée Générale de mettre fin, par anticipation, aux délégations de compétence consenties au Conseil d’Administration par les treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de mettre fin par anticipation aux délégations de compétence consenties au Conseil d’Administration par les treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015.
Vingt-quatrième résolution – Modification des dispositions de l’article 5 des statuts relatives à la compétence du Conseil d’Administration en matière de transfert de siège social
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de modifier l’article 5 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du Conseil d’Administration qui sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-cinquième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables.
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Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2017) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R.225-85 et R.225-61 du Code de commerce, en annexe :
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2017) à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l'Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante.
Demande de carte d'admission par voie postale
Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes.
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Albioma et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante.
Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de l'Assemblée (soit le 26 mai 2017) au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 28 mai 2017) au plus tard.
Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après.
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante :
https://planetshares.bnpparibas.com
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 30 mai 2017), à 15h00, heure de Paris.
Ouverture et clôture du site Votaccess
Le site Votaccess sera ouvert à compter du 11 mai 2017 au plus tard.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 30 mai 2017), à 15h00, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.
Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77, esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com, au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 6 mai 2017), conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 29 mai 2017) à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77, esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 25 mai 2017).
Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 10 mai 2017) au plus tard.
1701347
| 22 juin 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°75 |
Albioma
Société anonyme au capital de 1 146 674,64 €
Siège social : Tour Opus12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes y afférents, dans le rapport financier annuel de la Société, lui-même intégré au document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2016 sous le numéro D.16-0432 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2016, au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
1603456
| 4 mai 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 146 674,64 €
Siège social : Tour opus 12, 77, esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 24 mai 2016 à 15 heures, à l’auditorium de Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur les résolutions relevant de l’ordre du jour suivant (le texte intégral des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires le 18 avril 2016).
À titre ordinaire :
À titre extraordinaire :
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 20 mai 2016) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R.225-85 et R.225-61 du Code de commerce, en annexe :
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 20 mai 2016) à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante.
Demande de carte d'admission par voie postale
Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes.
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions ALBIOMA et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante.
Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de l'Assemblée (soit le 19 mai 2016) au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 21 mai 2016) au plus tard.
Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après.
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 23 mai 2016), à 15h00, heure de Paris.
Ouverture et clôture du site VOTACCESS
Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 6 mai 2016 au plus tard.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 23 mai 2016), à 15h00, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.
Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général) - Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 18 mai 2016).
Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 3 mai 2016) au plus tard.
1601836
| 18 avril 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°47 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 146 674,64 €
Siège social : Tour opus 12, 77, esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 24 mai 2016 à 15 heures, à l’auditorium de Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants.
À titre ordinaire :
À titre extraordinaire :
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 18 222 milliers d’euros,
et, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 30 249 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2015)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 (inclus dans le Document de Référence de l’exercice 2015) et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2015, s’élevant à 18 222 101,73 euros :
|
Origine des sommes à affecter (en euros) |
|
|
Bénéfice net de l'exercice |
18 222 101,73 |
|
Report à nouveau antérieur |
81 388 774,00 |
|
Total |
99 610 875,73 |
|
Affectation (en euros) |
|
|
À la réserve légale |
187,98 |
|
Au paiement d'un dividende de 0,57 € par action |
16 827 919,05 |
|
Au report à nouveau |
82 782 768,70 |
|
Total |
99 610 875,73 |
prend acte de ce que :
fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,57 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 1er juin 2016 et mis en paiement le 4 juillet 2016,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Dividende net par action (en euros) |
Montant total de la distribution (en euros) |
Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2012 |
0,59 |
16 845 766 |
40 % |
|
2013 |
0,60 |
17 471 864 |
40 % |
|
2014 |
0,64 |
18 942 199 |
40 % |
Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2015 en actions nouvelles)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est intégralement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des Statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,57 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,285 euro par action (ou, pour les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2015 dans les conditions prévues par l’article 45 (2) des Statuts, à hauteur de 50 % du dividende de 0,62 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,31 euro par action), une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire,
décide :
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des Statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Cinquième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Sixième résolution (Approbation d’une indemnité de départ susceptible d’être mise en œuvre en cas de cessation des fonctions de Monsieur Frédéric Moyne, Directeur Général (à compter du 1er juin 2016)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les termes et conditions de l’indemnité de départ susceptible d’être mise en œuvre à compter du 1er juin 2017 en cas de cessation des fonctions de Monsieur Frédéric Moyne, Directeur Général (à compter du 1er juin 2016), tels qu’ils sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce.
Septième résolution (Approbation d’un engagement de non-concurrence susceptible d’être mis en œuvre en cas de cessation des fonctions de Monsieur Frédéric Moyne, Directeur Général (à compter du 1er juin 2016)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les termes et conditions de l’engagement de non-concurrence susceptible d’être mis en œuvre à compter du 1er juin 2016 en cas de cessation des fonctions de Monsieur Frédéric Moyne, Directeur Général (à compter du 1er juin 2016), tels qu’ils sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce.
Huitième résolution (Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement relevant des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce n’a été autorisé par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Neuvième résolution (Ratification de la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Madame Valérie Landon aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Franck Hagège, démissionnaire)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de ratifier la nomination à titre provisoire, par voie de cooptation, de Madame Valérie Landon aux fonctions d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Franck Hagège, démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2019, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Dixième résolution (Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de fixer à 192 500 euros le montant total maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale.
Onzième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit et nomination de Monsieur Jean-Baptiste Deschryver aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
décide en conséquence de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2022, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yves Nicolas arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de nommer Monsieur Jean-Baptiste Deschryver aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Yves Nicolas, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2022, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Douzième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars et nomination de Monsieur Simon Beillevaire aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
décide en conséquence de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2022, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
constate par ailleurs que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Daniel Escudeiro arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de nommer Monsieur Simon Beillevaire aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Daniel Escudeiro, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée, en 2022, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Treizième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement européen n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente autorisation sera suspendue pendant toute la durée de la période d’offre,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la dixième résolution de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Quatorzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la onzième résolution de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015, à concurrence de la partie non utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des Statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Quinzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance existantes au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à procéder en une ou plusieurs fois à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupement qui lui sont directement ou indirectement liés dans les conditions prévues par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 596 000 (soit environ 2 % du capital au 31 décembre 2015), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires,
décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général de la Société ne pourra excéder 119 200 (soit 20 % du plafond global applicable à la présente autorisation), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires,
décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, ainsi que les conditions d’attribution de ces actions,
décide que les actions ainsi attribuées ne seront définitivement acquises que sous réserve de la satisfaction de conditions de performance internes et/ou externes à la Société, au terme d’une période d’acquisition minimale d’une durée d’un an assortie d’une période de conservation d’une durée minimale d’un an, étant entendu que le Conseil d’Administration sera libre de soumettre l’acquisition définitive des actions ainsi attribuées à une période d’acquisition plus longue, le cas échéant sans assortir celle-ci d’une période de conservation, sous réserve que la combinaison des durées respectives de la période d’acquisition et de la période de conservation éventuellement mise en place soit au moins égale à deux ans,
décide que l’acquisition définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale et qu’en pareil cas les actions seront immédiatement cessibles,
prend acte de ce que le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général de la Société seront tenus d’une obligation spécifique de conservation au nominatif d’au moins 25 % des actions qu’ils auraient définitivement acquises jusqu’à la cessation de leurs fonctions,
autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en cas d’opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas, notamment, de regroupement ou de division de titres),
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
prend acte de ce qu’il appartiendra au Conseil d’Administration de rendre compte de l’utilisation qu’il aura faite de la présente autorisation lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment :
Seizième résolution (Pouvoirs pour l’exécution des formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblée Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables.
————————
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 20 mai 2016) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R.225-85 et R.225-61 du Code de commerce, en annexe :
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 20 mai 2016) à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante.
Demande de carte d'admission par voie postale
Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes.
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions ALBIOMA et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante.
Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de l'Assemblée (soit le 19 mai 2016) au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée (soit le 21 mai 2016) au plus tard.
Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après.
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale (soit le 23 mai 2016), à 15h00, heure de Paris.
Ouverture et clôture du site VOTACCESS
Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 6 mai 2016 au plus tard.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion (soit le 23 mai 2016), à 15h00, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.
Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général) - Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77, esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com, au plus tard le vingt-cinquième jour calendaire précédant l’Assemblée Générale (soit le 29 avril 2016), conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale (soit le 20 mai 2016) à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général) - Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale (soit le 18 mai 2016).
Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour calendaire précédant l’assemblée (soit le 3 mai 2016) au plus tard.
1601367
| 19 juin 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°73 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 144 794,88 €
Siège social : Tours opus 12, 77, esplanade du Général de Gaulle
92801 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes y afférents, dans le rapport financier annuel de la Société, lui-même intégré au document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2015 sous le numéro D. 15-0459 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2015, au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
1503321
| 8 mai 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°55 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 144 794,88 €
Siège social : Tour opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 28 mai 2015 à 15 heures, à l’auditorium de Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants. L’ordre du jour et le projet des résolutions publiés au sein de l’avis préalable paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 48 du 22 avril 2015 ont fait l’objet de modifications (ajout des septième, huitième et neuvième résolutions et des points d’ordre du jour correspondants).
À titre ordinaire
À titre extraordinaire
Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire
Première résolution – (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 12 488 milliers d’euros,
et, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non-déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Deuxième résolution – (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 38 048 milliers d’euros.
Troisième résolution – (Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2014)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014, s’élevant à 12 488 262,26 euros :
|
Origine des sommes à affecter (en euros) |
|
|
Bénéfice net de l'exercice |
12 488 262,26 |
|
Report à nouveau antérieur |
87 858 491,94 |
|
Total |
100 346 754,20 |
|
Affectation (en euros) |
|
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À la réserve légale |
2 183,08 |
|
Au paiement d'un dividende de 0,60 € par action |
18 955 797,12 |
|
Au report à nouveau |
81 388 774,00 |
|
Total |
100 346 754,20 |
prend acte de ce que :
fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,64 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 8 juin 2015 et mis en paiement le 2 juillet 2015,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Montant total de la distribution (en euros) |
Dividende net par action (en euros) |
Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2011 |
16 152 572 |
0,57 |
40 % |
|
2012 |
16 860 692 |
0,59 |
40 % |
|
2013 |
17 465 824 |
0,60 |
40% |
Quatrième résolution – (Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2014 en actions nouvelles)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est intégralement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des Statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,64 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,32 euro par action, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire,
décide :
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des Statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Cinquième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF, dernièrement mis à jour en juin 2013,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.3 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Sixième résolution – (Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement, relevant des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, n’a été conclu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Septième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Maurice Tchenio
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblée Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Maurice Tchenio arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Maurice Tchenio, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Huitième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur de Monsieur Patrick de Giovanni, qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Monsieur Franck Hagège aux fonctions d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblée Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat de Monsieur Patrick Giovanni, qui n’en a pas sollicité le renouvellement, prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide de nommer Monsieur Franck Hagège aux fonctions d’Administrateur pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Neuvième résolution – Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur de Madame Myriam Maestroni, qui n’en a pas sollicité le renouvellement, et nomination de Madame Marie-Claire Daveu aux fonctions d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblée Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat de Madame Myriam Maestroni, qui n’en a pas sollicité le renouvellement, prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide de nommer Madame Marie-Claire Daveu aux fonctions d’Administrateur pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Dixième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au règlement européen n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la douzième résolution de l’Assemblée Générale du 27 mai 2014, à concurrence de la partie non-utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire
Onzième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des Statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Douzième Résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 357 000 euros, étant précisé que :
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Treizième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre au public, telle que définie aux articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier, y compris pour une offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la seizième résolution :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Quatorzième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre s’adressant exclusivement aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la seizième résolution :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Quinzième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale),
décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée et sur le montant du plafond global visé dans la douzième résolution,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Seizième résolution – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L. 411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce,
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, pour les émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital réalisées en vertu des treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée Générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites résolutions, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 (1°) alinéa 2 du Code de commerce, et à le fixer dans les conditions suivantes :
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, par période de douze mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce montant s’imputera :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-septième résolution – Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.228-91 et suivants et L.225-147 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que :
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et de porter à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R.225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-148 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur ses propres titres ou sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce,
décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation est fixé à 215 000 euros, étant précisé que :
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Dix-neuvième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus,
décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 70 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 50 000 euros, étant précisé que :
décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre :
décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les titres non-souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingtième résolution – Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-130 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes,
décide que le montant nominal d'augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d'Administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé que :
décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingt-et-unième résolution – Modification des dispositions de l’article 32 des Statuts relatives à l’organisation des Assemblées Générales
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de modifier l’article 32 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles soient libérées de versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.
L’Assemblée Générale se réunit et délibère dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire est admis, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, à voter à cette Assemblée Générale par des moyens de communication électronique permettant son identification, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Tout actionnaire peut participer aux Assemblées, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses titres dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Le vote par correspondance s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, par voie électronique, des formulaires de vote par correspondance préalablement aux Assemblées.
Le vote par procuration s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou électronique des formulaires de procuration préalablement aux Assemblées. Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.
Lors de la réunion de l’Assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou vote par correspondance à condition que celui-ci ait fait la demande expresse à la Société, dans les deux jours ouvrés précédant la réunion, d’une carte d’admission.
La transmission par voie électronique des formulaires de vote par correspondance et de procuration n’est valablement prise en compte que si lesdits formulaires sont revêtus d’une signature électronique, qui peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire à distance auquel sa signature s’attache. Le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée Générale par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non-révocables et opposables à tous. La procuration est toutefois révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
En cas de cession de titres intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant l’Assemblée Générale.
Les actionnaires personnes morales peuvent déléguer à l’Assemblée Générale tout associé en nom, Administrateur ou membre de leur personnel, muni d’une attestation de ses fonctions, qu’il soit ou non personnellement actionnaire.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et dans les Assemblées Générales Extraordinaires. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-deuxième résolution – Modification des dispositions de l’article 37 des Statuts relatives au nombre de droits de vote attachés aux actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de faire usage de la faculté offerte par l’article L. 225-123 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle et de modifier l’article 37 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« Dans toutes les Assemblées Générales, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, non compris celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions libérées des versements exigibles, sans que la durée ou le mode de détention desdites actions puisse, à quelque titre que ce soit, conférer à l’actionnaire un droit de vote double ou multiple. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-troisième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables.
—————
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R.225-85 et R.225-61du Code de commerce, en annexe :
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante.
Demande de carte d'admission par voie postale
Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes.
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions ALBIOMA et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et demander une carte d'admission.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante.
Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 25 mai 2015 au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée, soit le 25 mai 2015 au plus tard.
Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après.
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale, à 15h00, heure de Paris.
Le site Votaccess sera ouvert à compter du 7 mai 2015.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 27 mai 2015 à 15h00, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général) - Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, soit le 7 mai 2015.
1501754
| 22 avril 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°48 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 144 794,88 €
Siège social : Tour opus 12, 77, esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 28 mai 2015 à 15 heures, à l’auditorium de Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants.
À titre ordinaire :
À titre extraordinaire :
Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire :
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 12 488 milliers d’euros,
et, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non-déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 38 048 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014, s’élevant à 12 488 262,26 euros :
|
Origine des sommes à affecter (en euros) |
|
|
Bénéfice net de l'exercice |
12 488 262,26 |
|
Report à nouveau antérieur |
87 858 491,94 |
|
Total |
100 346 754,20 |
|
Affectation (en euros) |
|
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À la réserve légale |
2 183,08 |
|
Au paiement d'un dividende de 0,60 € par action |
18 955 797,12 |
|
Au report à nouveau |
81 388 774,00 |
|
Total |
100 346 754,20 |
prend acte de ce que :
fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,64 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 8 juin 2015 et mis en paiement le 2 juillet 2015,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Montant total de la distribution (en euros) |
Dividende net par action (en euros) |
Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2011 |
16 152 572 |
0,57 |
40 % |
|
2012 |
16 860 692 |
0,59 |
40 % |
|
2013 |
17 465 824 |
0,60 |
40 % |
Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2014 en actions nouvelles). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est intégralement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des Statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,64 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,32 euro par action, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire,
décide :
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur Euronext Paris, procéder à la modification corrélative des Statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Cinquième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF, dernièrement mis à jour en juin 2013,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.3 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Sixième résolution (Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement, relevant des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, n’a été conclu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Septième résolution – [Réservée]
Huitième résolution – [Réservée]
Neuvième résolution – [Réservée]
Dixième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au Règlement Européen n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la douzième résolution de l’Assemblée Générale du 27 mai 2014, à concurrence de la partie non-utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Résolutions soumises à l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire :
Onzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des Statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Douzième Résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 357 000 euros, étant précisé que :
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir :
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Treizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre au public, telle que définie aux articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier, y compris pour une offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la seizième résolution :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Quatorzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre s’adressant exclusivement aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la seizième résolution :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Quinzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale),
décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée et sur le montant du plafond global visé dans la douzième résolution,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Seizième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce,
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, pour les émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital réalisées en vertu des treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée Générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites résolutions, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 (1°) alinéa 2 du Code de commerce, et à le fixer dans les conditions suivantes :
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, par période de douze mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce montant s’imputera :
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-septième résolution (Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.228-91 et suivants et L.225-147 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que :
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et de porter à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R.225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-148 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur ses propres titres ou sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce,
décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation est fixé à 215 000 euros, étant précisé que :
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus,
décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription (ou à 70 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 50 000 euros, étant précisé que :
décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre :
décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non-souscrites pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingtième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-130 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes,
décide que le montant nominal d'augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d'Administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé que :
décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
Vingt-et-unième résolution (Modification des dispositions de l’article 32 des Statuts relatives à l’organisation des Assemblées Générales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de modifier l’article 32 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles soient libérées de versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.
L’Assemblée Générale se réunit et délibère dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire est admis, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, à voter à cette Assemblée Générale par des moyens de communication électronique permettant son identification, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Tout actionnaire peut participer aux Assemblées, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses titres dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Le vote par correspondance s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, par voie électronique, des formulaires de vote par correspondance préalablement aux Assemblées.
Le vote par procuration s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou électronique des formulaires de procuration préalablement aux Assemblées. Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.
Lors de la réunion de l’Assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou vote par correspondance à condition que celui-ci ait fait la demande expresse à la Société, dans les deux jours ouvrés précédant la réunion, d’une carte d’admission.
La transmission par voie électronique des formulaires de vote par correspondance et de procuration n’est valablement prise en compte que si lesdits formulaires sont revêtus d’une signature électronique, qui peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire à distance auquel sa signature s’attache. Le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée Générale par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non-révocables et opposables à tous. La procuration est toutefois révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
En cas de cession de titres intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant l’Assemblée Générale.
Les actionnaires personnes morales peuvent déléguer à l’Assemblée Générale tout associé en nom, Administrateur ou membre de leur personnel, muni d’une attestation de ses fonctions, qu’il soit ou non personnellement actionnaire.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et dans les Assemblées Générales Extraordinaires. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-deuxième résolution (Modification des dispositions de l’article 37 des Statuts relatives au nombre de droits de vote attachés aux actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de faire usage de la faculté offerte par l’article L.225-123 du Code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle et de modifier l’article 37 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« Dans toutes les Assemblées Générales, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, non compris celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions libérées des versements exigibles, sans que la durée ou le mode de détention desdites actions puisse, à quelque titre que ce soit, conférer à l’actionnaire un droit de vote double ou multiple. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-troisième résolution ( Pouvoirs pour l’exécution des formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables.
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Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues aux articles R.225-85 et R.225-61du Code de commerce, en annexe :
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l'Assemblée Générale :
Les actionnaires désirant assister personnellement à l'Assemblée Générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante.
Demande de carte d'admission par voie postale
Faire parvenir sa demande de carte d'admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, ou se présenter le jour de l'Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité.
Demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Demande de carte d'admission par voie électronique
Les actionnaires souhaitant participer en personne à l'Assemblée Générale peuvent également demander une carte d'admission par voie électronique selon les modalités suivantes.
Il convient de faire sa demande en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions ALBIOMA et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et demander une carte d'admission.
Vote par correspondance ou par procuration par voie postale
Les actionnaires n'assistant pas personnellement à l’Assemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un mandataire pourront procéder de la manière suivante.
Renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le 25 mai 2015 au plus tard.
Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l'Assemblée, soit le 25 mai 2015 au plus tard.
Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique
Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après.
Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels.
Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition : +33 (0)1 57 43 02 30.
Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.
Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.
Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale, à 15h00, heure de Paris.
Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 7 mai 2015.
La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 27 mai 2015 à 15h00, heure de Paris.
Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour voter.
Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être reçues au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général) - Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77, esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com, au plus tard le vingt-cinquième jour (calendaire) précédant l’assemblée, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l'Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général) - Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77, esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@albioma.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Cet envoi est accompagné d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société (www.albioma.com) à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, soit le 7 mai 2015.
1501234
| 30 juillet 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°91 |
Albioma
Société anonyme au capital de 1 137 160,26 €
Siège social : Tour Opus12, 77, esplanade du Generali de Gaulle, 92081 Paris-La Défense
775 667 538 R.C.S. Nanterre
Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, inclus, avec les rapports des commissaires aux comptes y afférents, dans le rapport financier annuel de la Société, lui-même intégré au Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2014 sous le numéro D.14-0468 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2014, au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
1404082
| 9 mai 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°56 |
ALBIOMA
Société Anonyme au capital de 1 122 964,11 euros
Siège social : Tour Opus12, 77 esplanade du Général de Gaulle 92081 Paris La Défense.
775 667 538 R.C.S. NANTERRE.
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 27 mai 2014 à 15 heures, à l’auditorium de Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants.
À titre ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013
- Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013
- Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013 en actions nouvelles
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général
- Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach
- Ratification du transfert du siège social
- Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence
- Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
À titre extraordinaire
- Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions
- Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital
- Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise
- Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées
- Modification de l’article 32 des Statuts relatif à l’organisation des Assemblées Générales
- Modification de l’article 38 des Statuts relatif à la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Pouvoirs pour l’exécution des formalités
PROJET DE RESOLUTIONS
RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE ORDINAIRE
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 17 914 302,46 euros,
et, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non-déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 42 596 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2013, s’élevant à 17 914 302,46 euros :
|
Origine des sommes à affecter (en euros) |
|
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Bénéfice net de l'exercice |
17 914 302,46 |
|
Report à nouveau antérieur |
87 412 074,58 |
|
Total |
105 326 377,04 |
|
Affectation (en euros) |
|
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À la réserve légale |
2 061,50 |
|
Au paiement d'un dividende de 0,60 € par action |
17 465 824,60 |
|
Au report à nouveau |
87 858 491,94 |
|
Total |
105 326 377,04 |
prend acte de ce que :
- ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions autodétenues dans le cadre du contrat de liquidité au 31 décembre 2013, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement autodétenues dans le cadre du contrat de liquidité à la date de détachement du coupon,
- le bénéfice distribuable correspondant au dividende non-versé en raison de l’autodétention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau,
fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,60 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 5 juin 2014 et mis en paiement le 2 juillet 2014,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Montant total de la distribution (en euros) |
Dividende net par action (en euros) |
Abattement prévu par l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2010 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
|
2011 |
19 152 572 |
0,57 |
40 % |
|
2012 |
16 860 692 |
0,59 |
40 % |
Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013 en actions nouvelles). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est intégralement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des Statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,60 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,30 euro par action, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire,
décide :
- que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte et pour laquelle l’actionnaire aura choisi d’exercer son option,
- que cette option devra être exercée entre le 5 juin 2014 et le 20 juin 2014 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire,
- que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur,
- que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 2 juillet 2014, et qu’elles porteront jouissance au 1er janvier 2014,
- que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris, procéder à la modification corrélative des Statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Cinquième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF, dernièrement mis à jour en juin 2013,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.3 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et rappelés dans le Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Sixième résolution (Approbation de la réitération de l’autorisation, par le Conseil d’Administration, d’un engagement relevant de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, relatif à l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et à l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve la réitération de l’autorisation, décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 mai 2013, des termes et conditions de l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et de l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général, tels qu’ils sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
Septième résolution (Approbation de la modification d’un engagement relevant de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, relatif à l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et à l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve la modification, décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 4 mars 2014, des termes et conditions de l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et de l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général, tels qu’ils sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
Huitième résolution (Approbation des conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce autres que ceux faisant l’objet des sixième et septième résolutions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, autre que ceux faisant l’objet des sixième et septième résolutions de la présente Assemblée Générale, n’a été conclu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Dixième résolution (Ratification du transfert du siège social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration du 17 décembre 2013, mise en œuvre sur délégation par décision du Président-Directeur Général du 24 février 2014, de transférer le siège social de la Société Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense, avec effet au 10 mars 2014,
et approuve en conséquence la modification corrélative de l’article 4 des Statuts de la Société résultant des décisions précitées.
Onzième résolution (Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de fixer à 165 000 euros le montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale.
Douzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au Règlement Européen n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
- d'assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira,
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira,
- d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la treizième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait,
- de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la règlementation applicable,
- de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable,
décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
- le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital,
- le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital,
- le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder la somme de 75 millions d’euros,
- le prix d’achat par action ne devra pas excéder 36 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération,
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 30 mai 2013, à concurrence de la partie non-utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE EXTRAORDINAIRE
Treizième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième résolution,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des Statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Quatorzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 357 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ainsi qu’en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée Générale ne pourra excéder ce montant de 357 000 euros,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que :
- ce montant est un plafond global qui s’applique à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en vertu de la présente délégation ainsi qu’en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée Générale,
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce,
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir :
- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée,
- répartir librement tout ou partie des titres non-souscrits entre les personnes de son choix, ou
- offrir au public tout ou partie des actions non-souscrites,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
— décider de l’émission de titres,
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment :
- déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et règlementaires,
- déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options),
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables,
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales et règlementaires applicables,
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
Quinzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre au public, telle que définie aux articles L. 411-1 et suivants du Code monétaire et financier, y compris pour une offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
- ce montant s’impute sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la dix-huitième résolution :
- le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, conformément aux dispositions des articles L.225-136 (1°) alinéa 1er et R.225-119 du Code de commerce),
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
— décider de l’émission de titres,
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment :
- déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et règlementaires,
- déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options),
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables,
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales et règlementaires applicables,
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Seizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la seizième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre s’adressant exclusivement aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
- les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente Assemblée Générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital de la Société par an), étant précisé que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil d’Administration d’utilisation de la présente délégation,
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
- ce montant s’impute sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale, et
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la dix-huitième résolution :
- le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, conformément aux dispositions des articles L.225-136 (1°) alinéa 1er et R.225-119 du Code de commerce),
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
— décider de l’émission de titres,
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment :
- déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et règlementaires,
- déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options),
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables,
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales et règlementaires applicables,
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-septième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-septième résolution,
conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des quatorzième, quinzième et/ou seizième résolutions de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale),
décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée et sur le montant du plafond global visé dans la quatorzième résolution,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-huitième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital). —L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-huitième résolution,
conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce,
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, pour les émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital réalisées en vertu des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites résolutions, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 (1°) alinéa 2 du Code de commerce, et à le fixer dans les conditions suivantes :
- le prix d’émission des actions sera égal au cours moyen de l’action de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de bourse clôturée précédant la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission considérée, le cas échéant diminué d’une décote maximale de 10 %,
- pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, par période de douze mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce montant s’imputera :
- sur le montant nominal maximal prévu à la quinzième ou à la seizième résolution de la présente Assemblée Générale, selon le cas, et
- sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-neuvième résolution (Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-neuvième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.228-91 et suivants et L.225-147 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et de porter à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R.225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- statuer sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionné aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur,
- réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers,
- arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre,
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingtième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingtième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-148 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur ses propres titres ou sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce,
décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation est fixé à 215 000 euros, étant précisé que :
- ce montant s’impute sur le montant nominal maximal global prévu par la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,
- constater le nombre de titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à créer en rémunération,
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, des actions nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société,
- inscrire au passif du bilan à un compte de prime d’apport, sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant de ladite prime d’apport,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingt-et-unième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-91 et suivants du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus,
décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 50 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre :
- de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou
- le cas échéant, de la décote,
décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non-souscrites pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables,
- fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés,
- arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, et
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-130 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes,
décide que le montant nominal d'augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d'Administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne s’imputera pas sur le montant nominal maximal global fixé par la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société,
décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital,
- fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-troisième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingt-troisième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
autorise le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires, à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
décide que le Conseil d'Administration déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, les conditions d'attribution et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions et disposera, notamment, de la faculté d'assujettir l'attribution des actions à certains critères de présence et/ou de performance individuelle ou collective,
décide que le nombre d'actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 830 000 actions (soit environ 2,8 % du capital au 31 décembre 2013), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, étant précisé qu’en cas d’actions à émettre, ce plafond s'imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation au Président-Directeur Général de la Société ne pourra excéder 166 000 actions (soit 20 % du plafond global applicable à la présente autorisation), sous réserve des ajustements réglementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires,
décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve des éventuelles conditions déterminées par le Conseil d'Administration, au terme d'une période d'acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale supplémentaire de deux ans à compter de l'attribution définitive des actions, sous réserve chaque fois des exceptions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables,
autorise le Conseil d’Administration, par dérogation à ce qui précède, à décider que, dans l'hypothèse où l'attribution desdites actions à certains bénéficiaires ne deviendrait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de quatre ans, ces derniers bénéficiaires ne seraient alors astreints à aucune période de conservation,
décide que l'attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles immédiatement,
prend acte de ce qu'il appartiendra au Conseil d'Administration de fixer les conditions particulières de conservation des actions qui seraient attribuées aux mandataires sociaux visés à l'article L.225-197-1 (II) alinéa 4 du Code de commerce,
autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition, aux ajustements du nombre d'actions attribuées gratuitement en cas d'opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas notamment de regroupement ou de division de titres),
autorise le Conseil d'Administration, en cas d'attribution gratuite d'actions à émettre, à réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et prend acte de ce que la présente autorisation emporte, de plein droit, renonciation corrélative des actionnaires au profit des attributaires à leur droit préférentiel de souscription auxdites actions et à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporés, opération pour laquelle le Conseil d'Administration bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 38 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette autorisation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente autorisation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment :
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou des actions existantes,
- déterminer l'identité des bénéficiaires et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux,
- fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d'actions,
- arrêter les autres conditions et modalités d'attribution des actions, en particulier la période d'acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées, dans un règlement de plan d'attribution gratuite d'actions,
- décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées gratuitement sera ajusté, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier en vue de la bonne fin des attributions et des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’attribution, à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente autorisation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-quatrième résolution (Modification de l’article 32 des Statuts relatif à l’organisation des Assemblées Générales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de modifier l’article 32 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles soient libérées de versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.
L’Assemblée Générale se réunit et délibère dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire est admis, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, à voter à cette Assemblée Générale par des moyens de communication électronique permettant son identification, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Tout actionnaire peut participer aux Assemblées, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses titres dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Le vote par correspondance s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, par voie électronique, des formulaires de vote par correspondance préalablement aux Assemblées.
Le vote par procuration s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou électronique des formulaires de procuration préalablement aux Assemblées. Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.
Lors de la réunion de l’Assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou vote par correspondance à condition que celui-ci ait fait la demande expresse à la Société, dans les trois jours ouvrés précédant la réunion, d’une carte d’admission.
La transmission par voie électronique des formulaires de vote par correspondance et de procuration n’est valablement prise en compte que si lesdits formulaires sont revêtus d’une signature électronique, qui peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire à distance auquel sa signature s’attache. Le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée Générale par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non-révocables et opposables à tous. La procuration est toutefois révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
En cas de cession de titres intervenant avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant l’Assemblée Générale.
Les actionnaires personnes morales peuvent déléguer à l’Assemblée Générale tout associé en nom, Administrateur ou membre de leur personnel, muni d’une attestation de ses fonctions, qu’il soit ou non personnellement actionnaire.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et dans les Assemblées Générales Extraordinaires. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-cinquième résolution (Modification de l’article 38 des Statuts relatif à la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de supprimer le sixième paragraphe de l’article 38 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales, ainsi que les rapports des Commissaires.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes ; elle fixe les dividendes à répartir ; la délibération contenant l’approbation du bilan et des comptes doit être précédée du rapport des Commissaires aux comptes à peine de nullité.
Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par la loi.
Elle nomme les Administrateurs et les Commissaires.
Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence.
Elle autorise la Société à opérer en Bourse sur ses propres actions, aux conditions et dans les limites fixées par la loi.
Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour, et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-sixième résolution (Pouvoirs pour l’exécution des formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables.
————————
Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l'Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, Assemblée Générale Albioma et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, Assemblée Générale Albioma et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Question écrites.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1401747
| 16 avril 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°46 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 122 964,11 €.
Siège social : Tour Opus12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
Les actionnaires de la société Albioma (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 27 mai 2014 à 15 heures, à l’auditorium de Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants.
Ordre du jour
À titre ordinaire
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
— Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
— Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013 en actions nouvelles ;
— Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général ;
— Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce ;
— Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach ;
— Ratification du transfert du siège social ;
— Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence ;
— Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ;
À titre extraordinaire
— Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions ;
— Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital ;
— Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise ;
— Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ;
— Modification de l’article 32 des Statuts relatif à l’organisation des Assemblées Générales ;
— Modification de l’article 38 des Statuts relatif à la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire ;
— Pouvoirs pour l’exécution des formalités.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 17 968 961 euros,
et, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non-déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 42 596 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2013, s’élevant à 17 968 961 euros :
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Origine des sommes à affecter (en euros) |
|
|
Bénéfice net de l'exercice |
17 968 961 |
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Report à nouveau antérieur |
87 412 075 |
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Total |
105 381 036 |
|
|
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Affectation (en euros) |
|
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À la réserve légale |
2 061 |
|
Au paiement d'un dividende de 0,60 € par action |
17 465 824 |
|
Au report à nouveau |
87 913 151 |
|
Total |
105 381 036 |
prend acte de ce que :
- ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions composant le capital et du nombre d’actions autodétenues dans le cadre du contrat de liquidité au 31 décembre 2013, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre d’actions composant effectivement le capital et du nombre d’actions effectivement autodétenues dans le cadre du contrat de liquidité à la date de détachement du coupon,
- le bénéfice distribuable correspondant au dividende non-versé en raison de l’autodétention desdites actions sera réaffecté au report à nouveau,
fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,60 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 5 juin 2014 et mis en paiement le 2 juillet 2014,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,
et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Montant total de la distribution (en euros) |
Dividende net par action (en euros) |
Abattement prévu par l'article 158 (3) (2°) du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2010 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
|
2011 |
16 152 572 |
0,57 |
40 % |
|
2012 |
16 845 766 |
0,59 |
40 % |
Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2013 en actions nouvelles). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est intégralement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des Statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,60 euro par action mis en distribution, soit un montant de 0,30 euro par action, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire,
décide :
- que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle est offerte et pour laquelle l’actionnaire aura choisi d’exercer son option,
- que cette option devra être exercée entre le 5 juin 2014 et le 20 juin 2014 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en actions recevront l’intégralité de leur dividende en numéraire,
- que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende, la valeur résultant de l’application de cette formule étant arrondie au centime d’euro supérieur,
- que le règlement-livraison des actions qui seront émises en paiement du dividende interviendra le même jour que la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 2 juillet 2014, et qu’elles porteront jouissance au 1er janvier 2014,
- que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, notamment effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du capital en résultant, en demander l’admission aux négociations sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris, procéder à la modification corrélative des Statuts et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Cinquième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
consultée en application des dispositions du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié par l’AFEP et le MEDEF, dernièrement mis à jour en juin 2013,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques Pétry, Président-Directeur Général, tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.3 du Document de Référence de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant à la section 8.2 dudit Document de Référence.
Sixième résolution (Approbation de la réitération de l’autorisation, par le Conseil d’Administration, d’un engagement relevant de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, relatif à l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et à l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve la réitération de l’autorisation, décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 mai 2013, des termes et conditions de l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et de l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général, tels qu’ils sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
Septième résolution (Approbation de la modification d’un engagement relevant de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, relatif à l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et à l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve la modification, décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 4 mars 2014, des termes et conditions de l’indemnité de départ susceptible d’être versée à Monsieur Jacques Pétry et de l’engagement de non-concurrence auquel il serait tenu en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Président-Directeur Général, tels qu’ils sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
Huitième résolution (Approbation des conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce autres que ceux faisant l’objet sixième et septième résolutions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, autre que ceux faisant l’objet des sixième et septième résolutions de la présente Assemblée Générale, n’a été conclu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach arrivera à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach, pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Dixième résolution (Ratification du transfert du siège social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration du 17 décembre 2013, mise en œuvre sur délégation par décision du Président-Directeur Général du 24 février 2014, de transférer le siège social de la Société Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense, avec effet au 10 mars 2014,
et approuve en conséquence la modification corrélative de l’article 4 des Statuts de la Société résultant des décisions précitées.
Onzième résolution (Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de fixer à 165 000 euros le montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale.
Douzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, et au Règlement Européen n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
- d'assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira,
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira,
- d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la treizième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait,
- de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la règlementation applicable,
- de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser tout autre objectif conforme à la règlementation applicable,
décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
- le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital,
- le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions composant le capital,
- le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra excéder la somme de 75 millions d’euros,
- le prix d’achat par action ne devra pas excéder 36 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération,
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la règlementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières, la part du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du programme,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 30 mai 2013, à concurrence de la partie non-utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Treizième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la treizième résolution,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, en vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à la modification corrélative des Statuts, effectuer toutes formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
Quatorzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 357 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ainsi qu’en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-troisième résolutions de la présente Assemblée Générale ne pourra excéder ce montant de 357 000 euros,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que :
- ce montant est un plafond global qui s’applique à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en vertu de la présente délégation ainsi qu’en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, et dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale,
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce,
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
décide que, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :
- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée,
- répartir librement tout ou partie des titres non-souscrits entre les personnes de son choix, ou
- offrir au public tout ou partie des actions non-souscrites,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
— décider de l’émission de titres,
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment :
- déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et règlementaires,
- déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options),
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables,
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales et règlementaires applicables,
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.
Quinzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quinzième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre au public, telle que définie aux articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier, y compris pour une offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
- ce montant s’impute sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la dix-huitième résolution :
- le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, conformément aux dispositions des articles L.225-136 (1°) alinéa 1er et R.225-119 du Code de commerce),
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
— décider de l’émission de titres,
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment :
- déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et règlementaires,
- déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options),
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables,
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales et règlementaires applicables,
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Seizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la seizième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre s’adressant exclusivement aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société,
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce,
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles,
décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
- les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente Assemblée Générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital de la Société par an), étant précisé que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil d’Administration d’utilisation de la présente délégation,
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contrevaleur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 millions d’euros, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,
- ce montant s’impute sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale, et
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que, sans préjudice des termes de la dix-huitième résolution :
- le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché règlementé de NYSE Euronext à Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, conformément aux dispositions des articles L.225-136 (1°) alinéa 1er et R.225-119 du Code de commerce),
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
— décider de l’émission de titres,
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre et, notamment :
- déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et règlementaires,
- déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre,
- lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, fixer leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société), étant entendu que les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créances, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options),
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables,
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales et règlementaires applicables,
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-septième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires, en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-septième résolution,
conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des quatorzième, quinzième et/ou seizième résolutions de la présente Assemblée Générale, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale),
décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond visé à la résolution en application de laquelle l’émission initiale est réalisée et sur le montant du plafond global visé dans la quatorzième résolution,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-huitième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % du capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-huitième résolution,
conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce,autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, pour les émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital réalisées en vertu des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites résolutions, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 (1°) alinéa 2 du Code de commerce, et à le fixer dans les conditions suivantes :
- le prix d’émission des actions sera égal au cours moyen de l’action de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de bourse clôturée précédant la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission considérée, le cas échéant diminué d’une décote maximale de 10 %,
- pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, par période de douze mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce montant s’imputera :
- sur le montant nominal maximal prévu à la quinzième ou à la seizième résolution de la présente Assemblée Générale, selon le cas, et
- sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Dix-neuvième résolution (Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d’apports en nature consentis à la Société, dans la limite de 10 % du capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la dix-neuvième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-147 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et de porter à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R.225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- statuer sur le rapport du ou des Commissaires aux Apports mentionné aux alinéas 1 et 2 de l’article L.225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur,
- réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers,
- arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre,
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingtième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingtième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur ses propres titres ou sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce,
décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation est fixé à 215 000 euros, étant précisé que :
- ce montant s’impute sur le montant nominal maximal global prévu par la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
prend acte de ce que les actionnaires ne disposeront pas d’un droit préférentiel de souscription aux titres susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation,
prend acte de ce que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,
- constater le nombre de titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à créer en rémunération,
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, des actions nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société,
- inscrire au passif du bilan à un compte de prime d’apport, sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale,
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant de ladite prime d’apport,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingt-et-unième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente délégation en faveur des bénéficiaires définis ci-dessus,
décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription, et autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptible d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 50 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation s’imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital,
décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre :
- de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou
- le cas échéant, de la décote,
décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non-souscrites pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions législatives ou règlementaires applicables,
- fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation et déterminer la liste de ces sociétés,
- arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions, et
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation à concurrence du montant des actions souscrites et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingt-deuxième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-130 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes,
décide que le montant nominal d'augmentation de capital susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d'Administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente délégation ne s’imputera pas sur le montant nominal maximal global fixé par la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société,
décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions législatives et règlementaires applicables,
décide de consentir la présente délégation pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette délégation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et, notamment :
- fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital,
- fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-troisième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :
- du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
- du rapport des Commissaires aux Comptes sur la vingt-troisième résolution,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
autorise le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires, à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
décide que le Conseil d'Administration déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, les conditions d'attribution et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions et disposera, notamment, de la faculté d'assujettir l'attribution des actions à certains critères de présence et/ou de performance individuelle ou collective,
décide que le nombre d'actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 830 000 actions (soit environ 2,8 % du capital au 31 décembre 2013), sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, étant précisé qu’en cas d’actions à émettre, ce plafond s'imputera sur le montant nominal maximal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale,
décide que le nombre d’actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation au Président-Directeur Général de la Société ne pourra excéder 166 000 actions (soit 20 % du plafond global applicable à la présente autorisation), sous réserve des ajustements réglementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires,
décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve des éventuelles conditions déterminées par le Conseil d'Administration, au terme d'une période d'acquisition minimale de deux ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale supplémentaire de deux ans à compter de l'attribution définitive des actions, sous réserve chaque fois des exceptions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables,
autorise le Conseil d’Administration, par dérogation à ce qui précède, à décider que, dans l'hypothèse où l'attribution desdites actions à certains bénéficiaires ne deviendrait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de quatre ans, ces derniers bénéficiaires ne seraient alors astreints à aucune période de conservation,
décide que l'attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles immédiatement,
prend acte de ce qu'il appartiendra au Conseil d'Administration de fixer les conditions particulières de conservation des actions qui seraient attribuées aux mandataires sociaux visés à l'article L.225-197-1 (II) alinéa 4 du Code de commerce,
autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition, aux ajustements du nombre d'actions attribuées gratuitement en cas d'opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas notamment de regroupement ou de division de titres),
autorise le Conseil d'Administration, en cas d'attribution gratuite d'actions à émettre, à réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et prend acte de ce que la présente autorisation emporte, de plein droit, renonciation corrélative des actionnaires au profit des attributaires à leur droit préférentiel de souscription auxdites actions et à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporés, opération pour laquelle le Conseil d'Administration bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée de 38 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la partie non-utilisée de cette autorisation,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente autorisation, qu’il lui appartiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment :
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou des actions existantes,
- déterminer l'identité des bénéficiaires et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux,
- fixer, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d'actions,
- arrêter les autres conditions et modalités d'attribution des actions, en particulier la période d'acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées, dans un règlement de plan d'attribution gratuite d'actions,
- décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées gratuitement sera ajusté, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables,
- et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier en vue de la bonne fin des attributions et des émissions envisagées, constater leur réalisation et procéder à la modification corrélative des Statuts, procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’attribution, à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente autorisation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires.
Vingt-quatrième résolution (Modification de l’article 32 des Statuts relatif à l’organisation des Assemblées Générales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de modifier l’article 32 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles soient libérées de versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.
L’Assemblée Générale se réunit et délibère dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire est admis, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, à voter à cette Assemblée Générale par des moyens de communication électronique permettant son identification, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Tout actionnaire peut participer aux Assemblées, personnellement ou par mandataire, à la condition de justifier de son identité et de la propriété de ses titres dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables.
Le vote par correspondance s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou, sur décision du Conseil d’Administration publiée dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale et/ou dans l’avis de convocation, par voie électronique, des formulaires de vote par correspondance préalablement aux Assemblées.
Le vote par procuration s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. En particulier, tout actionnaire pourra transmettre sous forme papier ou électronique des formulaires de procuration préalablement aux Assemblées. Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.
Lors de la réunion de l’Assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou vote par correspondance à condition que celui-ci ait fait la demande expresse à la Société, dans les trois jours ouvrés précédant la réunion, d’une carte d’admission.
La transmission par voie électronique des formulaires de vote par correspondance et de procuration n’est valablement prise en compte que si lesdits formulaires sont revêtus d’une signature électronique, qui peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire à distance auquel sa signature s’attache. Le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée Générale par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non-révocables et opposables à tous. La procuration est toutefois révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
En cas de cession de titres intervenant avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé avant l’Assemblée Générale.
Les actionnaires personnes morales peuvent déléguer à l’Assemblée Générale tout associé en nom, Administrateur ou membre de leur personnel, muni d’une attestation de ses fonctions, qu’il soit ou non personnellement actionnaire.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et dans les Assemblées Générales Extraordinaires. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-cinquième résolution (Modification de l’article 38 des Statuts relatif à la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide de supprimer le sixième paragraphe de l’article 38 des Statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales, ainsi que les rapports des Commissaires.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes ; elle fixe les dividendes à répartir ; la délibération contenant l’approbation du bilan et des comptes doit être précédée du rapport des Commissaires aux comptes à peine de nullité.
Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par la loi.
Elle nomme les Administrateurs et les Commissaires.
Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence.
Elle autorise la Société à opérer en Bourse sur ses propres actions, aux conditions et dans les limites fixées par la loi.
Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour, et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. »
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, à l’effet de procéder à la modification des Statuts et accomplir tous actes et formalités.
Vingt-sixième résolution (Pouvoirs pour l’exécution des formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions législatives ou règlementaires applicables.
————————
Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participations à l'Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, Assemblée Générale Albioma et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, Assemblée Générale Albioma et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectuées par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Questions écrites et demande d'inscription de projet de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex, vingt-cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Albioma (à l’attention du Secrétaire Général), Tour Opus 12, La Défense 9, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’Administration.
1401148
| 21 juin 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°74 |
ALBIOMA
Société anonyme au capital de 1 102 349,13 €
Siège social : immeuble Le Monge, 22 place des Vosges
La Défense 5, 92400 Courbevoie
775 667 538 RCS Nanterre
Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, inclus, avec les rapports des Commissaires aux comptes, dans le rapport financier annuel de la Société, lui-même intégré au document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2013 sous le numéro D. 13-0462 et disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2013, au même titre que la proposition d’affectation du résultat dudit exercice.
1303508
| 13 mai 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
SECHILIENNE SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 102 349,13 €uros.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S NANTERRE.
SIRET : 775 667 538 00059
Les actionnaires de la société SECHILIENNE – SIDEC (la « Société ») sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 30 mai 2013 à 15 heures, à l’auditorium Paris Centre Marceau, 12 avenue Marceau, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-après.
Cet ordre du jour tient compte de la décision du Conseil d’administration du 23 avril 2013 de proposer à l’Assemblée Générale une résolution additionnelle par rapport à celles énoncées dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 avril 2013. Cette résolution additionnelle concerne le changement de dénomination sociale de la Société. Elle figure ci-après parmi les résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, sous l’intitulé « Modification de l’article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale de la Société (17ème résolution) ».
Ordre du jour
À caractère ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2012, du rapport du Conseil d’administration sur les options de souscription et d’achat d’actions, du rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions de performance, du rapport du Conseil d’administration sur les délégations et autorisations en cours de validité, et du rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et le contrôle interne ;
- Lecture des rapports généraux des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration en ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable ;
- Lecture du rapport du Conseil d’administration sur les résolutions à caractère ordinaire ;
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (1ère résolution) ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (2ème résolution) ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (3ème résolution) ;
- Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société (4ème résolution) ;
- Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts (5ème résolution) ;
- Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes les concernant (6ème résolution) ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques PETRY après constat de l’expiration de son mandat (7ème résolution) ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société FINANCIERE HELIOS après constat de l’expiration de son mandat (8ème résolution) ;
- Nomination en qualité d’Administrateur de Madame Michèle REMILLIEUX après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Guy RICO qui n’en a pas sollicité le renouvellement (9ème résolution) ;
- Nomination en qualité d’Administrateur de Monsieur Daniel VALOT après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Jean STERN qui n’en a pas sollicité le renouvellement (10ème résolution) ;
- Nomination en qualité d’Administrateur de Monsieur Jean-Carlos ANGULO après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME qui n’en a pas sollicité le renouvellement (11ème résolution) ;
- Fixation du plafond du montant global des jetons de présence (12ème résolution) ;
- Autorisation à l’effet d’opérer sur les titres de la Société (13ème résolution) ;
- Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire (14ème résolution).
A caractère extraordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’administration sur les résolutions à caractère extraordinaire ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital social ;
- Modification de l’article 45 des statuts relatif à l’affectation des bénéfices, primes et réserves (15ème résolution) ;
- Autorisation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions (16ème résolution) ;
- Modification de l’article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale de la Société (17ème résolution) ;
- Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire (18ème résolution).
Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
- du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Président du Conseil d’administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
- des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- du rapport des Commissaires aux comptes,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Le montant du bénéfice net de l’exercice s’élève à 18 110 148,77 euros.
Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
- du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Président du Conseil d’administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
- des comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- du rapport des Commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice net de 33 455 milliers d’euros.
Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, constate que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 font apparaître un bénéfice net de 18 110 148,77 euros et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 86 163 333,38 euros, le montant à affecter est de 104 273 482,15 euros.
L’Assemblée Générale décide d’affecter ce montant comme suit :
|
Origine des sommes à affecter |
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Bénéfice net de l’exercice |
18 110 148,77 euros |
|
Report à nouveau antérieur |
86 163 333,38 euros |
|
Total |
104 273 482,15 euros |
|
Affectation |
|
|
Affectation à la réserve légale |
715,02 euros |
|
Dividende |
16 860 692,55 euros |
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Report à nouveau |
87 412 074,58 euros |
|
Total |
104 273 482,15 euros |
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,59 euro par action.
Le détachement du coupon interviendra le 10 juin 2013. Le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2013.
Le montant global du dividende de 16 860 692,55 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2012 de 28 632 445 actions et d’un nombre d’actions détenues par la Société au 31 décembre 2012 dans le cadre d’un contrat de liquidité de 55 000 actions.
Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés afin de tenir compte du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende et, le cas échéant, des actions nouvelles ouvrant droit aux dividendes émises sur exercice des options de souscription d’actions ou en cas d’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement jusqu’à la date de la présente Assemblée Générale.
Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2 du Code général des impôts.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Montant de la distribution |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article 158-3-2 |
|---|---|---|---|
|
2009 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
|
2010 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
|
2011 |
16 152 572 |
0,57 |
40 % |
Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré et avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, en application des dispositions des articles L.232-18 à L.232-20 du Code de commerce et de l’article 46-2 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,59 euro par action mis en distribution soit à hauteur d’un montant de 0,295 euro par action, une option entre le paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire. L’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende (soit 50 %) pour laquelle elle est offerte et pour laquelle l’actionnaire a choisi d’exercer son option.
Cette option devra être exercée entre le 10 juin 2013 inclus et le 25 juin 2013 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de son intermédiaire financier pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur et auprès du teneur de registre de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites en compte nominatif pur. À l’expiration de ce délai, les actionnaires qui n’auront pas opté pour le paiement du dividende en actions, recevront leur dividende en numéraire.
Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % du montant arrondi au centime d’euro supérieur résultant du calcul de la moyenne des cours d’ouverture des vingt séances de bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution prise par la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende.
La livraison des actions pour ceux qui opteront pour le paiement en actions interviendra le même jour que le paiement du dividende en numéraire, soit le 5 juillet 2013. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2013. Si le montant des dividendes auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paiement du dividende en actions, effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital réalisée, et procéder à la modification corrélative des statuts.
Cinquième résolution – Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts — En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prend acte du fait qu’il n’existe pas de dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts et non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Sixième résolution – Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes les concernant — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport :
- approuve les termes de ce rapport et les stipulations des conventions et engagements qui y sont visés, incluant les conventions tacitement reconduites, et
- prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions et engagements autorisés antérieurement.
Septième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques PETRY après constat de l’expiration de son mandat — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques PETRY prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale,
- et décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques PETRY, né le 16 octobre 1954, de nationalité française, demeurant au lieudit Cancaval, 35730 Pleurtuit, pour une durée de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société FINANCIÈRE HELIOS après constat de l’expiration de son mandat — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’Administrateur de la société FINANCIÈRE HELIOS (représentée par Monsieur Edgard MISRAHI depuis le 21 octobre 2011) prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale,
- et décide de renouveler le mandat d’Administrateur de la société FINANCIÈRE HELIOS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (483 039 806 RCS Paris) et ayant son siège social 45 avenue Kléber, 75116 Paris, pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Neuvième résolution – Nomination en qualité d’Administrateur de Madame Michèle REMILLIEUX après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Guy RICO qui n’en a pas sollicité le renouvellement — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Guy RICO prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale, et que Monsieur Guy RICO n’en a pas sollicité le renouvellement,
- et décide de nommer en qualité d’Administrateur Madame Michèle REMILLIEUX, née le 19 octobre 1946, de nationalité française, demeurant 248 rue de Rivoli, 75001 Paris, pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Madame Michèle REMILLIEUX a fait savoir à l’avance qu’elle accepte ce mandat et remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Dixième résolution – Nomination en qualité d’Administrateur de Monsieur Daniel VALOT après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Jean STERN qui n’en a pas sollicité le renouvellement — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean STERN prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale, et que Monsieur Jean STERN n’en a pas sollicité le renouvellement,
- et décide de nommer en qualité d’Administrateur Monsieur Daniel VALOT, né le 24 août 1944, de nationalité française, demeurant 10 rue Gambetta, 92100 Boulogne-Billancourt, pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Monsieur Daniel VALOT a fait savoir à l’avance qu’il accepte ce mandat et remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Onzième résolution – Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Carlos ANGULO après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME qui n’en a pas sollicité le renouvellement — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’Administrateur de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale, et que Monsieur Xavier LENCOU-BAREME n’en a pas sollicité le renouvellement,
- et décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Jean-Carlos ANGULO, né le 13 avril 1949, de nationalité française, demeurant 81 rue de la Tour, 75116 Paris, pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Monsieur Jean-Carlos ANGULO a fait savoir à l’avance qu’il accepte ce mandat et remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Douzième résolution – Fixation du plafond du montant global des jetons de présence — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de fixer le montant maximal des jetons de présence susceptibles d’être alloués globalement aux membres du Conseil d’administration à 140 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2013 et à 150 000 euros pour chacun des exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.
Treizième résolution – Autorisation à l’effet d’opérer sur les titres de la Société — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration :
- décide d’autoriser le Conseil d’administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et au Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société ;
- décide que ces achats d’actions pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
- d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, notamment dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions, notamment dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;
- d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait ;
- de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
- de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser tout autre objectif conforme à la réglementation en vigueur ;
- décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
- le nombre maximal d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital social ;
- le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social ;
- le montant cumulé des acquisitions net de frais ne pourra excéder la somme de 60 millions d’euros ;
- le prix maximal d’achat par action ne devra pas excéder 28 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération ;
- décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières ; la part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;
- décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
- précise que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende ;
- décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vue d’assurer l’exécution de ce programme de rachat d’actions propres, notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous autres organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;
- décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale ;
- décide que la présente autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée et remplace l’autorisation donnée à la sixième résolution de l’Assemblée Générale du 14 mars 2012.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-211 du Code de commerce.
Quatorzième résolution – Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions à caractère ordinaire.
Quinzième résolution – Modification de l’article 45 des statuts, relatif à l’affectation des bénéfices, primes et réserves — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de compléter les stipulations des statuts de la Société relatives à l’affectation des bénéfices afin de prévoir la possibilité de verser un dividende majoré, en modifiant comme suit l’article 45 des statuts.
Après le texte existant qui devient un premier paragraphe précédé du chiffre 1, un deuxième paragraphe nouveau est ajouté aux termes duquel :
« 2. Tout actionnaire qui justifie, à la clôture d'un exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé au titre dudit exercice, bénéficie d'une majoration du dividende revenant aux actions ainsi égale à 10 % du dividende versé aux autres actions, y compris dans le cas de paiement du dividende en actions nouvelles, le dividende ainsi majoré étant, si nécessaire, arrondi au centime inférieur.
De même, tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une telle inscription depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de réalisation d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, se traduisant par une distribution d’actions gratuites, bénéficie d’une majoration du nombre d’actions gratuites à lui distribuer égale à 10 %, ce nombre étant arrondi à l’unité inférieure en cas de rompu.
Le nombre d'actions éligibles à ces majorations ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital social.
Les dispositions du présent paragraphe 2 s’appliqueront pour la première fois pour le paiement du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à se tenir en 2016. »
L’Assemblée Générale des actionnaires donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de procéder à la modification des statuts, notamment accomplir tous actes ou formalités.
Seizième résolution – Autorisation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital de la Société par période de vingt-quatre mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de dix-huit (18) mois et confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour :
- procéder à la réduction de capital par annulation des actions,
- arrêter le montant définitif de la réduction de capital,
- en fixer les modalités et en constater la réalisation,
- imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles,
- et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation, modifier, en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises.
La présente autorisation prive d’effet pour sa partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Dix-septième résolution – Modification de l’article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale de la Société — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide d’adopter comme nouvelle dénomination sociale à compter du jour de sa réunion : « ALBIOMA », et de rédiger comme suit l’article 2 des statuts : « La dénomination sociale de la Société est ALBIOMA ».
Ce changement de dénomination fera l’objet des formalités de publicité prescrites par les dispositions légales et réglementaires.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements aux fins de procéder à la modification des statuts, notamment accomplir tous actes et formalités.
Dix-huitième résolution – Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions à caractère extraordinaire.
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Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, Assemblée Générale Séchilienne-Sidec et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée Générale Séchilienne-Sidec et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectuées par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Séchilienne-Sidec – Immeuble Le Monge – La Défense 5 – 22 place des Vosges – 92400 Courbevoie.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée.
Le Conseil d’administration.
1302055
| 17 avril 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°46 |
SECHILIENNE SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 102 349,13 €.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S Nanterre.
SIRET : 77566753800059
Les actionnaires de la société SECHILIENNE – SIDEC (la "Société") sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 30 mai 2013 à 15 heures, à l’auditorium Paris Centre Marceau, 12 avenue Marceau, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
A caractère ordinaire
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du groupe au cours de l’exercice 2012, du rapport du conseil d’administration sur les options de souscription et d’achat d’actions, du rapport du conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions de performance, du rapport du conseil d’administration sur les délégations et autorisations en cours de validité, et du rapport du Président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et le contrôle interne.
- Lecture des rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du président du conseil d’administration en ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur les résolutions à caractère ordinaire
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (1ère résolution)
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (2ème résolution)
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (3ème résolution)
- Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société (4ème résolution)
- Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts (5ème résolution)
- Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes les concernant (6ème résolution)
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY après constat de l’expiration de son mandat (7ème résolution)
- Renouvellement du mandat d’administrateur de FINANCIERE HELIOS après constat de l’expiration de son mandat (8ème résolution)
- Nomination en qualité d’administrateur de Madame Michèle REMILLIEUX après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Guy RICO qui n’en a pas sollicité le renouvellement (9ème résolution)
- Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Daniel VALOT après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Jean STERN qui n’en a pas sollicité le renouvellement (10ème résolution)
- Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Carlos ANGULO après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME qui n’en a pas sollicité le renouvellement (11ème résolution)
- Fixation du plafond du montant global des jetons de présence (12ème résolution)
- Autorisation à l’effet d’opérer sur les titres de la Société (13ème résolution)
- Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire (14ème résolution)
A caractère extraordinaire
- Lecture du rapport du conseil d’administration sur les résolutions à caractère extraordinaire
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
- Modification de l’article 45 des statuts relatif à l’affectation des bénéfices, primes et réserves (15ème résolution)
- Autorisation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions (16ème résolution)
- Pouvoir pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire (17ème résolution)
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration et du rapport du président du conseil d’administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
- des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Le montant du bénéfice net de l’exercice s’élève à 18 110 148,77 euros.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration et du rapport du président du conseil d’administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
- des comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice net de 33 455 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration constate que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 font apparaître un bénéfice net de 18 110 148,77 euros et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 86 163 333,38 euros, le montant à affecter est de 104 273 482,15 euros.
L’Assemblée Générale décide d’affecter ce montant comme suit :
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Origine des sommes à affecter : |
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Bénéfice net de l’exercice |
18 110 148,77 euros |
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Report à nouveau antérieur |
86 163 333,38 euros |
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Total |
104 273 482,15 euros |
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Affectation : |
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Affectation à la réserve légale |
715,02 euros |
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Dividende |
16 860 692,55 euros |
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Report à nouveau |
87 412 074,58 euros |
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Total |
104 273 482,15 euros |
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,59 euro par action.
Le détachement du coupon interviendra le 10 juin 2013. Le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2013.
Le montant global de dividende de 16 860 692,55 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2012 de 28 632 445 et d’un nombre d’actions détenues par la Société au 31 décembre 2012 dans le cadre d’un contrat de liquidité de 55 000 actions.
Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés afin de tenir compte du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende et, le cas échéant, des actions nouvelles ouvrant droit aux dividendes émises sur exercice des options de souscription d’actions ou en cas d’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement jusqu’à la date de la présente Assemblée Générale.
Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2 du Code Général des Impôts.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
Exercice |
Montant de la distribution en euros |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article 158-3-2 du Code général des impôts |
|---|---|---|---|
|
2009 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
|
2010 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
|
2011 |
16 152 572 |
0,57 |
40 % |
Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré et avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide, en application des dispositions des articles L.232-18 à L.232-20 du Code de commerce et de l’article 46-2 des statuts de la Société d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende de 0,59 euro par action mis en distribution, soit à hauteur d’un montant de 0,295 euro par action, une option entre le paiement en numéraire et un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant versés en numéraire. L’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende (soit 50 %) pour laquelle elle est offerte et pour laquelle l’actionnaire a choisi d’exercer son option.
Cette option devra être exercée entre le 10 juin 2013 inclus et le 25 juin 2013 inclus, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de son intermédiaire financier pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur et auprès du Teneur de Registre de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, les actionnaires qui n’auront pas opté pour le paiement du dividende en actions, recevront leur dividende en numéraire.
Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % du montant arrondi au centime d’euro supérieur résultant du calcul de la moyenne des cours d’ouverture des vingt séances de bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution prise par la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende.
La livraison des actions pour ceux qui opteront pour le paiement en actions interviendra le même jour que le paiement du dividende en numéraire, soit le 5 juillet 2013. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2013. Si le montant des dividendes auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paiement du dividende en actions, effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital réalisée, et procéder à la modification corrélative des statuts.
Cinquième résolution (Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts). — En application des dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prend acte du fait qu’il n’existe pas de dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts et non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Sixième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes les concernant). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport :
1. Approuve les termes de ce rapport et les stipulations des conventions et engagements qui y sont visés, incluant les conventions tacitement reconduites ;
2. Prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions et engagements autorisés antérieurement.
Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY après constat de l’expiration de son mandat). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale,
- et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY, né le 16 octobre 1954, de nationalité française, demeurant au lieudit Cancaval, 35730 Pleurtuit, pour une durée de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINANCIERE HELIOS après constat de l’expiration de son mandat). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’administrateur de la société FINANCIERE HELIOS (représentée par Monsieur Edgard MISRAHI depuis le 21 octobre 2011) prendra fin à l’issue de la présente assemblée générale,
- et décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société FINANCIERE HELIOS, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (483 039 806 RCS Paris) et ayant son siège social 45, avenue Kléber, 75116 Paris, pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Neuvième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Madame Michèle REMILLIEUX après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Guy RICO qui n’en a pas sollicité le renouvellement). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Guy RICO prendra fin à l’issue de la présente assemblée générale, et que Monsieur Guy RICO n’en a pas sollicité le renouvellement,
- et décide de nommer en qualité d’administrateur Madame Michèle REMILLIEUX, née le 19 octobre 1946, de nationalité française, demeurant 248, rue de Rivoli, 75001 Paris pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Madame Michèle REMILLIEUX a fait savoir à l’avance qu’elle accepte ce mandat et remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Dixième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Daniel VALOT après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Jean STERN qui n’en a pas sollicité le renouvellement). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean STERN prendra fin à l’issue de la présente assemblée générale, et que Monsieur Jean STERN n’en a pas sollicité le renouvellement,
- et décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Daniel VALOT, né le 24 août 1944, de nationalité française, demeurant 10, rue Gambetta, 92100 Boulogne-Billancourt pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Monsieur Daniel VALOT a fait savoir à l’avance qu’il accepte ce mandat et remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Onzième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Carlos ANGULO après constat de l’expiration du mandat de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME qui n’en a pas sollicité le renouvellement). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce :
- constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME prendra fin à l’issue de la présente assemblée générale, et que Monsieur Xavier LENCOU-BAREME n’en a pas sollicité le renouvellement,
- et décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Jean-Carlos ANGULO, né le 13 avril 1949, de nationalité française, demeurant 81, rue de la Tour, 75116 Paris pour une période de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Monsieur Jean-Carlos ANGULO a fait savoir à l’avance qu’il accepte ce mandat et remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Douzième résolution (Fixation du plafond du montant global des jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de fixer le montant maximal des jetons de présence susceptibles d’être alloués globalement aux membres du conseil d’administration à 140 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2013 et à 150 000 euros pour chacun des exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale.
Treizième résolution (Autorisation à l’effet d’opérer sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration :
1. Décide d’autoriser le conseil d’administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et au Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société ;
2. Décide que ces achats d’actions pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
- d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, notamment dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions, notamment dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du conseil d’administration agira ;
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du conseil d’administration agira ;
- d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la seizième résolution de la présente Assemblée Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait ;
- de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
- de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser tout autre objectif conforme à la réglementation en vigueur ;
3. Décide que la présente autorisation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :
- le nombre maximal d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital social ;
- le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social ;
- le montant cumulé des acquisitions net de frais ne pourra excéder la somme de 60 millions d’euros ;
- le prix maximal d’achat par action ne devra pas excéder 28 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération ;
4. Décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;
5. Décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
6. Précise que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende ;
7. Décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vue d’assurer l’exécution de ce programme de rachat d’actions propres, notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous autres organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;
8. Décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de dix huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée et remplace l’autorisation donnée à la sixième résolution de l’Assemblée Générale du 14 mars 2012.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-211 du Code de commerce.
Quatorzième résolution (Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions à caractère ordinaire.
Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Quinzième résolution (Modification de l’article 45 des statuts, relatif à l’affectation des bénéfices, primes et réserves). — L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de compléter les stipulations des statuts de la Société relatives à l’affectation des bénéfices afin de prévoir la possibilité de verser un dividende majoré, en modifiant comme suit l’article 45 des statuts :
Après le texte existant qui devient un premier paragraphe précédé du chiffre 1., un deuxième paragraphe nouveau est ajouté aux termes duquel :
« 2. Tout actionnaire qui justifie, à la clôture d'un exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé au titre dudit exercice, bénéficie d'une majoration du dividende revenant aux actions ainsi égale à 10 % du dividende versé aux autres actions, y compris dans le cas de paiement du dividende en actions nouvelles, le dividende ainsi majoré étant, si nécessaire, arrondi au centime inférieur.
De même, tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une telle inscription depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de réalisation d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, se traduisant par une distribution d’actions gratuites, bénéficie d’une majoration du nombre d’actions gratuites à lui distribuer égale à 10 %, ce nombre étant arrondi à l’unité inférieure en cas de rompu.
Le nombre d'actions éligibles à ces majorations ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital social.
Les dispositions du présent paragraphe 2 s’appliqueront pour la première fois pour le paiement du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, fixé par l’assemblée générale ordinaire appelée à se tenir en 2016. »
L’Assemblée générale des actionnaires donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, aux fins de procéder à la modification des statuts, notamment accomplir tous actes ou formalités.
Seizième résolution (Autorisation à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital de la Société par période de vingt-quatre mois, de tout ou partie des actions requises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de dix-huit (18) mois et confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour :
- procéder à la réduction de capital par annulation des actions,
- arrêter le montant définitif de la réduction de capital,
- en fixer les modalités et en constater la réalisation,
- imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulés et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles,
- et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier, en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises.
La présente autorisation prive d’effet pour sa partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Dix-septième résolution (Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions tant à caractère extraordinaire.
————————————
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22 place des Vosges, 92400 Courbevoie, vingt cinq jours au moins avant la date d'assemblée, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22 place des Vosges, 92400 Courbevoie.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée.
Le conseil d’administration.
1301350
| 9 juillet 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°82 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 102 349.13 €.
Siège social : Immeuble Le Monge - 22, place des Vosges, La Défense 5 - 92400 COURBEVOIE.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
Les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 décembre 2011, contenus avec les rapports des Commissaires aux comptes, dans le rapport financier annuel, intégré dans le document de référence déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2012 sous le numéro D12-0476 et publié sur le site internet de la société www.sechilienne-sidec.com ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2012, ainsi que l’affectation du résultat dudit exercice.
1204725
| 14 mai 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°58 |
SECHILIENNE SIDEC
Société anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S Nanterre.
SIRET : 77566753800059.
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 31 mai 2012 à 15 heures au Centre d’Affaires Etoile St Honoré, 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :
Ordre du jour.
A caractère ordinaire.
— Rapport du Conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2011, rapport du Conseil d’administration sur les options de souscription d’actions, Rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, et rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et le contrôle interne au sein de la Société et du Groupe.
— Rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux annuels et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi, en application de l’article L225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’administration en ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable. Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les résolutions 6 à 8.
— Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions à caractère ordinaire.
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (1ère résolution).
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (2ème résolution).
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (3ème résolution).
— Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société (4ème résolution).
— Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts (5ème résolution).
— Approbation de la modification d’une convention visée à l’article L225-42-1 du Code de commerce (6ème résolution).
— Approbation de la convention réglementée relative à l’indemnité de départ que percevrait Monsieur Jacques PETRY dans l’hypothèse de sa révocation ou du non-renouvellement de ses fonctions de Directeur général ou de Président-Directeur général (7ème résolution).
— Approbation des conventions et engagements réglementés et du rapport spécial des commissaires aux comptes (8ème résolution).
A caractère extraordinaire.
— Rapport du conseil d’administration sur les résolutions à caractère extraordinaire.
— Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les résolutions 9 à 17.
— Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions de la Société acquises par elle dans le cadre de la mise en oeuvre d’une autorisation d’achat de ses propres actions (9ème résolution).
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance (10ème résolution).
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance (11ème résolution).
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L 411-2 du Code monétaire et financier (12ème résolution).
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires, en application des dixième, onzième et douzième résolutions (13ème résolution).
— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer les prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L 411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an (14ème résolution).
— Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société (15ème résolution).
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange (16ème résolution).
— Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émissions de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne (17ème résolution).
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration afin de réaliser une ou des augmentations de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise (18ème résolution).
— Pouvoirs pour les formalités (19ème résolution).
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;
— de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin –
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites par les actionnaires.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Sechilienne-Sidec, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22 place des Vosges, Courbevoie 92400.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.
Le Conseil d’administration.
| 18 avril 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°47 |
SECHILIENNE SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S Nanterre
SIRET : 77566753800059
Les actionnaires de la société SECHILIENNE – SIDEC (la "Société") sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 31 mai 2012 à 15 heures au Centre d’Affaires Etoile St Honoré, 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour.
- Rapport du Conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2011, rapport du Conseil d’administration sur les options de souscription d’actions, rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, et rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et le contrôle interne au sein de la Société et du Groupe,
- Rapport généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux annuels et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, rapport spécial des Commissaires aux comptes établi, en application de l’article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’administration en ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable, rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les résolutions 6 à 8,
- Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions à caractère ordinaire,
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (1ère résolution),
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (2ème résolution),
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (3ème résolution),
- Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société (4ème résolution),
- Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts (5ème résolution),
- Approbation de la modification d’une convention visée à l’article L.225-42-1 du code de commerce (6ème résolution),
- Approbation de la convention réglementée relative à l’indemnité de départ que percevrait Monsieur Jacques PETRY dans l’hypothèse de sa révocation ou du non-renouvellement de ses fonctions de Directeur général ou de Président-Directeur général (7ème résolution),
- Approbation des conventions et engagements réglementés et du rapport spécial des commissaires aux comptes (8ème résolution).
- Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions à caractère extraordinaire,
- Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les résolutions 9 à 17,
- Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions de la Société acquises par elle dans le cadre de la mise en oeuvre d’une autorisation d’achat de ses propres actions (9ème résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance (10ème résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance (11ème résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (12ème résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires, en application des dixième, onzième et douzième résolutions (13ème résolution),
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an (14ème résolution),
- Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société (15ème résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange (16ème résolution),
- Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émissions de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne (17ème résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration afin de réaliser une ou des augmentations de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise (18ème résolution),
- Pouvoirs pour les formalités (19ème résolution).
Première résolution (Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
- du rapport du Conseil d’administration et du rapport du président du Conseil d’administration établi en application de l’article L.225-37 du code de commerce,
- des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2011,
- du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Le montant du bénéfice net de l’exercice s’élève à 43 290 698 euros.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
- du rapport du Conseil d’administration et du rapport du président du Conseil d’administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
- des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2011,
- du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice net de 32 155 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration constate que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 font apparaître un bénéfice net de 43 290 698 euros et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 59 025 207 euros, le montant à affecter est de 102 315 905 euros.
L’Assemblée Générale décide d’affecter ce montant comme suit :
Origine des sommes à affecter :
|
Bénéfice net de l’exercice : |
43 290 698 euros |
|
Report à nouveau antérieur : |
59 025 207 euros |
|
Total : |
102 315 905 euros |
Affectation :
|
Affectation à la réserve légale : |
néant |
|
Dividende : |
16 152 572 euros |
|
Report à nouveau : |
86 163 333 euros |
|
Total : |
102 315 905 euros |
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des actions y ouvrant droit à 0,57 euro par action.
Le détachement du coupon interviendra le 7 juin 2012. Le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2012.
Le montant global de dividende de 16 152 572 euros a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2011 de 28 446 645 et d’un nombre d’actions détenues par la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité de 108 800 actions.
Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés afin de tenir compte du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende et, le cas échéant, des actions nouvelles ouvrant droit aux dividendes émises sur exercice des options de souscription d’actions ou en cas d’acquisition définitive d’actions gratuites jusqu’à la date de la présente Assemblée générale.
Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales :
- d’une part, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts,
- d’autre part, à l’abattement fixe annuel mentionné à l’article 158-3-5° du Code Général des Impôts.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
(En euros) |
Montant de la distribution en euros |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article |
|
158-3-2°du Code général des impôts |
|||
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Exercice 2008 |
33 655 376 |
1,21 |
40% |
|
Exercice 2009 |
19 912 652 |
0,7 |
40% |
|
Exercice 2010 |
19 912 652 |
0,7 |
40% |
Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré et avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, décide, en application des dispositions des articles L.232-18 à L.232-20 du code de commerce et de l’article 46 alinéa 2 des statuts de la Société d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 0,285 euro/action, le paiement en numéraire, les autres 50 % pouvant, au choix de l’actionnaire lui être versés en numéraire ou en actions. L’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende (soit 50 %) pour laquelle elle est offerte et pour laquelle l’actionnaire a choisi d’exercer son option.
Cette option devra être exercée entre le 7 juin 2012 et le 22 juin 2012, par l’actionnaire en faisant la demande auprès de son intermédiaire financier pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur et auprès du Teneur de Registre de la Société (BNP Paribas Securities Services) pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, les actionnaires qui n’auront pas opté pour le paiement du dividende en actions, recevront leur dividende en numéraire.
Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende sera égal à 90 % du montant arrondi au centime d’euro supérieur résultant du calcul de la moyenne des cours d’ouverture des vingt séances de bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en distribution prise par la présente Assemblée, diminuée du montant du dividende.
La livraison des actions pour ceux qui opteront pour le paiement en actions interviendra le même jour que le paiement du dividende en numéraire, soit le 5 juillet 2012. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2012. Si le montant des dividendes auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèce versée par la Société.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du paiement du dividende en actions, effectuer toutes formalités et déclarations, constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital réalisée, et procéder à la modification corrélative des statuts.
Cinquième résolution (Approbation des charges et dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des Impôts). — En application des dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prend acte du fait qu’il n’existe pas de dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts et non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Sixième résolution (Approbation de la modification d’une convention visée à l’article L.225-42-1 du code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes, conformément à l’article L.225-42-1 du code de commerce, approuve la modification de l’engagement de non-concurrence de Monsieur Nordine HACHEMI consistant en la levée de celui-ci telle qu’elle a été décidée par le Conseil d’administration de la Société le 21 octobre 2011, et approuve la convention telle que modifiée énoncée dans ledit rapport.
Septième résolution (Approbation de la convention relative à l’indemnité de départ que percevrait Monsieur Jacques PETRY dans l’hypothèse de sa révocation ou du non-renouvellement de ses fonctions de Directeur général ou de Président-Directeur général). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve expressément la convention relative à l’indemnité de départ que percevrait Monsieur Jacques PETRY dans l’hypothèse où le Conseil d’administration déciderait de la révocation ou du non-renouvellement de ses fonctions de Directeur général ou de Président Directeur général, telle que cette convention est décrite dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Huitième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés et du rapport spécial des commissaires aux comptes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport :
1. Approuve les termes de ce rapport et les stipulations des conventions et engagements qui y sont visés, incluant les conventions tacitement reconduites.
2. Prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions et engagements autorisés antérieurement.
Neuvième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt-quatre mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé à la sixième résolution de l’Assemblée Générale du 14 mars 2012 ou antérieurement.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de dix-huit (18) mois et confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour :
- procéder à la réduction de capital par annulation des actions,
- arrêter le montant définitif de la réduction de capital,
- en fixer les modalités et en constater la réalisation,
- imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles,
- et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier, en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises.
La présente autorisation prive d’effet pour sa partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Dixième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
- d’actions de la Société ;
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société ;
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce ;
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;
2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;
4. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra être supérieur à 357 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ainsi qu’en vertu des onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, et dix-septième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale et en vertu de la huitième résolution de l’Assemblée Générale du 14 mars 2012 ne pourra excéder ce montant de 357 000 euros ;
- à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide que le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 000 000 d’euros, étant précisé que :
- ce montant est un plafond global qui s’applique à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en vertu de la présente délégation ainsi qu’en vertu des onzième, douzième, treizième, et quatorzième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale ;
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce ;
- ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
6. Décide que, conformément aux dispositions légales et dans les conditions fixées par le Conseil d’administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation de compétence. Le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir :
- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou
- offrir au public tout ou partie des actions non souscrites ;
7. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
8. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus ;
9. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation et, notamment, à l’effet de :
- décider de l’émission de titres ;
- déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’administration déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’administration déterminera également, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’administration fixera notamment leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
- modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales applicables ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et
- prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
10. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Onzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider de procéder par voie d’offre au public, telle que définie aux articles L.411-1 et suivants du Code monétaire et financier, y compris pour une offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission :
- d’actions de la Société ;
- de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société ;
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce ;
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles ;
2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;
4. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal global fixé à la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ;
- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide que le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contre valeur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 000 000 d’euros, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
- ce montant s’impute sur le plafond global fixé à la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ; et
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce.
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce ;
7. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit.
8. Décide que, sans préjudice des termes de la quatorzième résolution :
- le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours côtés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5 %, conformément aux dispositions des articles L.225-136-1 premier alinéa et R.225-119 du Code de commerce) ;
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ;
9. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés suivantes :
- limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou
- offrir au public tout ou partie des actions non souscrites.
10. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :
- décider de l’émission de titres ;
- déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’administration déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’administration déterminera également, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’administration fixera notamment leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
- modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
- prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
11. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
12. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Douzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider de procéder par voie d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre qui s’adresse exclusivement (i) aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou (ii) à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission :
- d’actions de la Société ;
- de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre de la Société ;
- de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes et/ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ; et/ou
- de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce ;
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles ;
2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;
4. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
- les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente Assemblée Générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital de la Société par an) étant précisé que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil d’administration d’utilisation de la présente délégation ;
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal global fixé à la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ;
- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide que le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contre valeur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 000 000 d’euros, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
- ce montant s’impute sur le plafond global fixé à la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ; et
- ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L.228-40 du Code de commerce ;
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation ;
7. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
8. Décide que, sans préjudice des termes de la quatorzième résolution :
- le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5 %, conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° premier alinéa et R.225-119 du Code de commerce) ;
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ;
9. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :
- décider de l’émission de titres ;
- déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’administration déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’administration déterminera également, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’administration fixera notamment leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
- modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
- à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
- prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
10. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Treizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires, en application des dixième, onzième et douzième résolutions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des dixième, onzième et/ou douzième résolutions ci-avant, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale) ;
2. Décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale et sur le montant du plafond global visé dans la dixième résolution ;
3. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
4. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
5. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Quatorzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an.). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce :
1. Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour les émissions d’actions d’ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société réalisées en vertu des onzième et douzième résolutions de la présente Assemblée Générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites résolutions, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 1° deuxième alinéa du Code de commerce, et à le fixer conformément aux conditions suivantes :
- le prix d’émission des actions sera égal au cours moyen de l’action de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris (tel qu’existant à la date de la présente Assemblée générale), pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de bourse clôturée précédant la décision du Conseil d’administration décidant l’émission considérée, le cas échéant diminué d’une décote maximale de 10 % ;
- pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus ;
2. Décide que le montant nominal maximal d’augmentation de capital résultant de la mise en oeuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, par période de douze (12) mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce plafond s’imputera sur (i) le plafond prévu à la onzième ou à la douzième résolution, selon le cas, et (ii) sur le plafond global fixé à la dixième résolution ;
3. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, notamment à l’effet de conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de toute émission ;
4. Décide que la présente autorisation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
5. Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser l’autorisation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Quinzième résolution (Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-147 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables ;
2. Décide que le plafond du montant nominal de(s) augmentation(s) de capital, immédiate(s) ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10 % du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’administration décidant l’émission, étant précisé que :
- ledit plafond ne pourra excéder le plafond prévu à la dixième résolution sur lequel il s’impute ; et
- ledit plafond ne tient pas compte du montant nominal des actions ordinaires supplémentaires à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
3. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;
4. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente résolution, et notamment pour :
- statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur ;
- réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;
- arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre ;
- imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ;
- constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports ;
5. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
6. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration portera à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R. 225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante.
Seizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur ses propres titres ou sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce ;
2. Décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 215 000 euros, étant précisé que :
- ce montant s’impute sur le plafond maximal prévu par la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ; et
- il est fixé sans tenir compte du nominal des actions de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles applicables pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
3. Prend acte que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;
4. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment pour :
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;
- constater le nombre de titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à créer en rémunération ;
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, des actions nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ;
- inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ;
- procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée ;
- prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée ; et
- constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts ;
5. Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;
6. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Dix-septième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail :
1. Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il fixera, par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail ;
2. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente autorisation en faveur des bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus ;
3. Décide que le ou les prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 95 % du Prix de Référence, tel que défini ci-après. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires.
Le « Prix de Référence » désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé de NYSE d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;
4. Décide que le montant nominal maximal de ou des (l’) augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 50 000 euros, étant précisé que :
- le montant nominal maximal de ou des (l’) augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global fixé à la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ;
- ces montants ne tiennent pas compte du montant nominal des actions supplémentaires à émettre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;
6. Décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure ;
7. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation et, notamment, pour :
- décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;
- fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, déterminer la liste de ces sociétés ;
- arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions ; et
- faire toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse des actions créées partout où il le décidera, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
8. Décide que l’autorisation conférée au Conseil d’administration en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.
Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration afin de réaliser une ou des augmentations de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-130 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de délégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ;
2. Décide que le montant nominal maximal d'augmentation de capital pouvant être réalisée dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du Conseil d'administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé que :
- à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;
- le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la dixième résolution de la présente Assemblée Générale ;
3. Décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
4. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et, notamment de :
- fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ;
- fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital et généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
5. Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;
6. Décide que la présente délégation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dix-neuvième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions tant à caractère extraordinaire qu’à caractère ordinaire.
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A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ceux-ci (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires nominatifs: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale SECHILIENNE-SIDEC et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale SECHILIENNE-SIDEC et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectuées par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22 place des Vosges, Courbevoie 92400, vingt-cinq jours au moins avant la date d'assemblée, conformément à l’article R.225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22 place des Vosges, Courbevoie 92400.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée.
Le Conseil d’administration.
| 24 février 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°24 |
Séchilienne-Sidec
Société Anonyme au capital de 1 095 195,83 €uros.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
SIRET : 775 667 538 00059
775 667 538 R.C.S Nanterre.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 14 mars 2012 à 15 heures au Centre d’Affaires Etoile St Honoré, 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
A caractère Ordinaire :
1. Présentation par le Président de la vision stratégique à moyen terme.
2. Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Edgard MISRAHI, coopté le 27 Juillet 2011 en remplacement de Monsieur Claude ROSEVEGUE démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.
3. Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Maurice TCHENIO, coopté le 21 Octobre 2011 en remplacement de Monsieur Edgard MISRAHI démissionnaire de son mandat à titre personnel, pour la durée restant à courir de ce mandat.
4. Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY, coopté le 21 Octobre 2011 avec effet au 29 Octobre 2011 en remplacement de Monsieur Nordine HACHEMI, démissionnaire de son mandat à compter de cette date, pour la durée restant à courir de ce mandat.
5. Ratification de la cooptation de Madame Myriam MAESTRONI en qualité d’administrateur.
6. Fixation du montant global des jetons de présence.
7. Autorisation à consentir au conseil d’administration afin d’opérer sur les titres de la Société.
8. Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire.
A caractère Extraordinaire :
9. Autorisation au conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, sous conditions notamment de performance.
10. Modification de l’article 22 des statuts de la société en son quatrième alinéa relatif à la présidence des séances du conseil d’administration en cas d’absence ou empêchement du Président.
11. Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTS - Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22 place des Vosges, Courbevoie 92400.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du 22 février 2012.
Le conseil d’administration.
| 6 février 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°16 |
SECHILIENNE SIDEC
Société anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
SIRET : 77566753800059.
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 14 mars 2012 à 15 heures au Centre d’Affaires Etoile St Honoré, 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour.
A caractère Ordinaire :
1. Présentation par le Président de la vision stratégique à moyen terme.
2. Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Edgard MISRAHI, coopté le 27 Juillet 2011 en remplacement de Monsieur Claude ROSEVEGUE démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.
3. Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Maurice TCHENIO, coopté le 21 Octobre 2011 en remplacement de Monsieur Edgard MISRAHI démissionnaire de son mandat à titre personnel, pour la durée restant à courir de ce mandat.
4. Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY, coopté le 21 Octobre 2011 avec effet au 29 Octobre 2011 en remplacement de Monsieur Nordine HACHEMI, démissionnaire de son mandat à compter de cette date, pour la durée restant à courir de ce mandat.
5. Ratification de la cooptation de Madame Myriam MAESTRONI en qualité d’administrateur.
6. Fixation du montant global des jetons de présence.
7. Autorisation à consentir au conseil d’administration afin d’opérer sur les titres de la Société.
8. Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire.
A caractère Extraordinaire :
9. Autorisation au conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, sous conditions notamment de performance.
10. Modification de l’article 22 des statuts de la société en son quatrième alinéa relatif à la présidence des séances du conseil d’administration en cas d’absence ou empêchement du Président.
11. Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire.
Première résolution (Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Edgard MISRAHI, coopté le 27 juillet 2011 en remplacement de Monsieur Claude ROSEVEGUE démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination en qualité d’administrateur de la Société de Monsieur Edgard MISRAHI, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 27 juillet 2011 en remplacement de Monsieur Claude ROSEVEGUE démissionnaire, pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ».
Deuxième résolution (Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Maurice TCHENIO, coopté le 21 octobre 2011 en remplacement de Monsieur Edgard MISRAHI démissionnaire de son mandat à titre personnel, pour la durée restant à courir de ce mandat). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination en qualité d’administrateur de la Société de Monsieur Maurice TCHENIO, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 21 octobre 2011 en remplacement de Monsieur Edgard MISRAHI démissionnaire de son mandat à titre personnel, pour la durée restant à courir de ce mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ».
Troisième résolution (Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jacques PETRY, coopté le 21 octobre 2011 avec effet au 29 octobre 2011 en remplacement de Monsieur Nordine HACHEMI démissionnaire de son mandat à compter de cette date, pour la durée restant à courir de ce mandat). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination en qualité d’administrateur de la Société de Monsieur Jacques PETRY, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 21 octobre 2011 avec effet au 29 Octobre 2011 en remplacement de Monsieur Nordine HACHEMI démissionnaire de son mandat à compter de cette date, pour la durée restant à courir de ce mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ».
Quatrième résolution (Ratification de la cooptation de Madame Myriam MAESTRONI en qualité d’administrateur). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et prenant acte de la démission d’office de Madame Myriam MAESTRONI de ses fonctions d’administrateur, conformément à l’article 20 des statuts de la Société ainsi que des circonstances de cette démission, décide conformément à l’article L.225-24 du Code de commerce, de ratifier la cooptation de Madame Myriam MAESTRONI en qualité d’administrateur de la Société décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 25 janvier 2012, pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ».
Cinquième résolution (Fixation du montant global des jetons de présence). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de fixer le montant des jetons de présence susceptibles d’être alloués globalement aux membres du Conseil d’Administration à 125 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2012, et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée ».
Sixième résolution (Autorisation à consentir au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration :
1. Décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et au Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société ;
2. Décide que ces achats d’actions pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
- d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
- de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution, allocation ou cession d’actions notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;
- d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions de la douzième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2011 ou de toute autorisation qui s’y substituerait ;
- de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
- de mettre en oeuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser tout autre objectif conforme à la réglementation en vigueur ;
3. Décide que la présente autorisation pourra être mise en oeuvre dans les conditions suivantes :
- le nombre maximal d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital social ;
- le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social ;
- le montant cumulé des acquisitions net de frais ne pourra excéder la somme de 60 millions d’euros ;
- le prix maximal d’achat par action ne devra pas excéder 28 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération ;
4. Décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;
5. Décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
6. Précise que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende ;
7. Décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vue d’assurer l’exécution de ce programme de rachat d’actions propres, notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous autres organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;
8. Décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de dix huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée et remplace l’autorisation donnée à la dixième résolution de l’Assemblée Générale du 25 mai 2011.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-211 du Code de commerce.
Septième résolution (Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère ordinaire). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres qu’il appartiendra ».
Huitième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, sous conditions notamment de performance). — « L'Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1. Autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
2. Décide que le Conseil d'administration déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, les conditions d'attribution et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions et disposera, notamment, de la faculté d'assujettir l'attribution des actions à certains critères de présence et/ou de performance individuelle ou collective ;
3. Décide que le nombre d'actions pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 810.000 actions, soit, sur la base du capital de la Société au 31 décembre 2011, environ 2,85 % du capital dilué de la Société, sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, étant précisé que ce plafond s'imputera sur le plafond global fixé à la quatorzième résolution de l'assemblée générale du 18 mai 2010 ou à toute résolution de même nature qui viendrait s'y substituer ;
4. Décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve des éventuelles conditions déterminées par le Conseil d'administration, au terme d'une période d'acquisition minimale de deux (2) ans et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale supplémentaire de deux (2) ans à compter de l'attribution définitive des actions, sous réserve chaque fois des exceptions prévues par la loi. Par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale autorise le Conseil d'administration à décider que, dans l'hypothèse où l'attribution desdites actions à certains bénéficiaires ne deviendrait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de quatre (4) ans, ces derniers bénéficiaires ne seraient alors astreints à aucune période de conservation ;
5. Décide que l'attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles immédiatement ;
6. Prend acte qu'il appartiendra au Conseil d'administration de fixer les conditions particulières de conservation des actions qui seraient attribuées aux mandataires sociaux visés à l'article L.225-197-1 II, alinéa 4 du Code de commerce ;
7. Autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition, aux ajustements du nombre d'actions attribuées gratuitement en cas d'opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas notamment de regroupement ou de division de titres) ;
8. En cas d'attribution gratuite d'actions à émettre, autorise le Conseil d'administration à réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et prend acte que la présente autorisation emporte, de plein droit, renonciation corrélative des actionnaires au profit des attributaires à leur droit préférentiel de souscription auxdites actions et à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporées, opération pour laquelle le Conseil d'administration bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L.225-129-2 du Code de commerce ;
9. Délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, à l'effet notamment :
- de déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou des actions existantes ;
- de déterminer l'identité des bénéficiaires et le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;
- de fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d'actions ;
- d'arrêter les autres conditions et modalités d'attribution des actions, en particulier la période d'acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées, dans un règlement de plan d'attribution gratuite d'actions ;
- de décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions attribuées gratuitement sera ajusté, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables ;
- plus généralement, de conclure tous accords, d'établir tous documents, de constater les augmentations de capital résultant des attributions définitives, de modifier corrélativement les statuts, d'effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes ;
10. Décide que la présente autorisation est donnée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la date de la présente assemblée générale ;
11. Décide que la présente autorisation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.
Le Conseil d'administration rendra compte chaque année à l'assemblée générale des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation, conformément à l'article L.225-197-4 du Code de commerce.
Neuvième résolution (Modification de l’article 22 des statuts de la Société, en son quatrième alinéa relatif à la présidence des séances du conseil en cas d’absence ou empêchement du Président). — « L'Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de remplacer le quatrième alinéa de l’article 22 des statuts de la Société par les dispositions suivantes :
« Le Conseil peut nommer parmi ses membres un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le vice-président nommé par le Conseil dirige les débats. En leur absence à tous deux, le Conseil désigne le Président de séance parmi les administrateurs présents ».
Dixième résolution (Pouvoirs pour les formalités concernant les résolutions à caractère extraordinaire). — « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres qu’il appartiendra ».
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A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires nominatifs: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22, place des Vosges, Courbevoie 92400, vingt-cinq jours au moins avant la date d'assemblée, conformément à l’article R.225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22, place des Vosges, Courbevoie 92400.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée, soit le mercredi 22 février 2012.
Le conseil d’administration.
| 22 juin 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°74 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : Immeuble Le Monge - 22, place des Vosges, La Défense 5 - 92400 COURBEVOIE.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
Les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 décembre 2010, contenus avec les rapports des Commissaires aux comptes, dans le rapport financier annuel, intégré dans le document de référence enregistré par l’AMF le 29 avril 2011 sous le numéro R.11-024 et publié sur le site internet de la société www.sechilienne-sidec.com ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2011, ainsi que l’affectation du résultat dudit exercice.
1103960
| 6 mai 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S Nanterre.
SIRET : 77566753800059.
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 25 mai 2011 à 14 heures au Palais Brongniart, Petit Auditorium, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A caractère ordinaire.
- Rapport du Conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2010, rapport du Conseil d’administration sur les options de souscription d’actions, Rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, et rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et le contrôle interne au sein de la Société et du Groupe.
- Rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi, en application de l’article L225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’administration en ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable.
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
- Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts.
- Approbation des conventions et engagements réglementés et du rapport spécial des commissaires aux comptes.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE.
- Nomination en qualité d’administrateur de Madame Myriam MAESTRONI.
- Fixation du montant global des jetons de présence.
- Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
- Pouvoirs pour les formalités légales.
- Rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire
- Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions de la Société acquises par elle dans le cadre de la mise en oeuvre d’une autorisation d’achat de ses propres actions.
- Modification des articles 28, 31 et 32 des statuts de la Société.
- Pouvoirs pour les formalités légales.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante :
paris.bp2s .france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s .france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS, Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard le 24 mai 2011 à 15 heures, heure de Paris.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites par les actionnaires
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Sechilienne-Sidec, Immeuble Le Monge, La Défence-5,22 place des Vosges, Courbevoie 92400.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée.
Le conseil d’administration.
| 20 avril 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°47 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S Nanterre.
SIRET : 77566753800059.
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 25 mai 2011 à 14 heures au Palais Brongniart, Petit Auditorium, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A caractère ordinaire.
— Rapport du Conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2010, rapport du Conseil d’administration sur les options de souscription d’actions, Rapport du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions, et rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et le contrôle interne au sein de la Société et du Groupe.
— Rapports généraux des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi, en application de l’article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’administration en ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable.
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
— Approbation des charges et dépenses visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts.
— Approbation des conventions et engagements réglementés et du rapport spécial des commissaires aux comptes.
— Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI.
— Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE.
— Nomination en qualité d’administrateur de Madame Myriam MAESTRONI.
— Fixation du montant global des jetons de présence.
— Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
— Pouvoirs pour les formalités légales.
A caractère extraordinaire
— Rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire
— Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions de la Société acquises par elle dans le cadre de la mise en oeuvre d’une autorisation d’achat de ses propres actions.
— Modification des articles 28, 31 et 32 des statuts de la Société.
— Pouvoirs pour les formalités légales.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
— du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du président du Conseil d’Administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
— des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2010,
— du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Le montant du bénéfice net de l’exercice s’élève à 26 539 136 euros.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance :
— du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du président du Conseil d’Administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
— des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2010,
— du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice net de 40 490 milliers d’euros.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration constate que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font apparaître un bénéfice net de 26 539 136 euros et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 52 398 743 euros, le montant à affecter est de 78 937 879 euros.
L’Assemblée Générale décide d’affecter ce montant comme suit :
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Bénéfice net de l’exercice : |
26 539 136,00 euros |
|
Report à nouveau antérieur : |
52 398 743,00 euros |
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Total : |
78 937 879,00 euros |
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Affectation à la réserve légale : |
19,60 euros |
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Dividende : |
19 912 652,00 euros |
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Report à nouveau : |
59 025 207,40 euros |
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des 28 446 645 actions composant le capital social au 31 décembre 2010 à 0,70 euro par action.
Le détachement du coupon interviendra le 4 juillet 2011. Le dividende sera mis en paiement le 7 juillet 2011.
Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés afin de tenir compte du nombre d’actions détenues par la Société à la date de mise en paiement du dividende et, le cas échéant, des actions nouvelles ouvrant droit aux dividendes émises sur exercice des options de souscription d’actions ou en cas d’attribution définitive d’actions gratuites jusqu’à la date de la présente Assemblée générale.
Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales :
— d’une part, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts,
— d’autre part, à l’abattement fixe annuel mentionné à l’article 158-3-5° du Code Général des Impôts.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
(En euros) |
Montant de la distribution en euros |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article 158-3-2°du Code général des impôts |
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Exercice 2007 |
33 655 376 |
1,21 |
40 % |
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Exercice 2008 |
33 655 376 |
1,21 |
40 % |
|
Exercice 2009 |
19 912 652 |
0,70 |
40 % |
Quatrième résolution (Approbation des charges et dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des Impôts). — En application des dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, prend acte du fait qu’il n’existe pas de dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts et non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Cinquième résolution (Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport :
1. Approuve les termes de ce rapport et les stipulations des conventions et engagements qui y sont visés ; et
2. Prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions et engagements autorisés antérieurement.
Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce, constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI, né le 4 mars 1945, de nationalité française, demeurant 11, sente du Bois des Dames, 92420 Vaucresson, pour une durée de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, à tenir en 2015.
Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce, constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE, né le 26 mai 1947, de nationalité française, demeurant 19, allée Garenne, 91370 Verrières le Buisson, pour une durée de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, à tenir en 2015.
Huitième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Madame Myriam MAESTRONI). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, conformément à l’article L.225-18 du Code de commerce, décide de nommer, en qualité d’administrateur, Madame Myriam MAESTRONI née le 31 mai 1967, de nationalité française, demeurant 26, rue Lemercier, 75017 Paris pour une durée de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014, à tenir en 2015.
Madame Myriam MAESTRONI a fait savoir à l’avance qu’elle accepte ce mandat et qu’elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Neuvième résolution (Fixation du montant global des jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires ,décide de fixer le montant des jetons de présence susceptibles d’être alloués globalement aux membres du conseil d’administration à 90 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2011 et à 100 000 euros pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.
Dixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1. Décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, aux articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et au Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société ;
2. Décide que ces achats d’actions pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
— d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
— de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;
— de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;
— d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions et sous réserve de l’adoption de la douzième résolution de la présente Assemblée Générale ;
— de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
— de mettre en oeuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser tout autre objectif conforme à la réglementation en vigueur ;
3. Décide que la présente autorisation pourra être mise en oeuvre dans les conditions suivantes :
— le nombre maximal d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital social ;
— le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital social ;
— le montant cumulé des acquisitions net de frais ne pourra excéder la somme de 80 000 000 d’euros ;
— le prix maximal d’achat par action ne devra pas excéder 30 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération ;
4. Décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;
5. Décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
6. Précise que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende ;
7. Décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vue d’assurer l’exécution de ce programme de rachat d’actions propres, notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous autres organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;
8. Décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de dix huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée et remplace l’autorisation donnée à la douzième résolution de l’Assemblée Générale du 18 mai 2010.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-211 du Code de commerce.
Onzième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
Douzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions). — L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt quatre mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé à la dixième résolution des présentes ou antérieurement.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de dix-huit (18) mois et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour :
— procéder à la réduction de capital par annulation des actions,
— arrêter le montant définitif de la réduction de capital,
— en fixer les modalités et en constater la réalisation,
— imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles,
— et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier, en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises.
La présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Treizième résolution (Modification de l’article 28 des statuts de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1. Décide de modifier les stipulations de l’article 28 des statuts relatif aux conventions dites « réglementées » à des fins de conformité avec l’article L.225-38 du Code de commerce ;
2. Décide, en conséquence, de remplacer l’article 28 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 28
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l’un de ses Administrateurs ou son Directeur Général ou l’un de ses Directeurs Généraux Délégués ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration dans les conditions fixées par la loi.
Il en est de même des conventions auxquelles l’une des personnes visées au paragraphe précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et une entreprise si l’un des Administrateurs, le Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux Délégués de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Le Président du Conseil d’Administration donne avis aux Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées, les Commissaires aux Comptes présentent à l’Assemblée Générale un rapport spécial sur ces conventions. L’Assemblée statue sur ce rapport dans les conditions prévues par la loi.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leur implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration qui en communique la liste et leur objet aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes. Tout actionnaire a le droit d’avoir communication desdites conventions. »
Quatorzième résolution (Modification de l’article 31 des statuts de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1. Décide de modifier les stipulations de l’article 31 des statuts relatif aux modalités de convocation de l’Assemblée Générale à des fins de mise en conformité avec les dispositions du Code de commerce, telles que modifiées ;
2. Décide, en conséquence, de remplacer l’article 31 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 31
L’Assemblée Générale se réunit de droit chaque année, dans le courant du premier semestre sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil en reconnaît l’utilité.
L’Assemblée Générale peut également être convoquée, à défaut, par les personnes énoncées par la loi.
L’Assemblée Générale est convoquée dans les conditions prévues par la loi.
La convocation est précédée d’un avis publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO), 35 jours au moins avant la date de l’Assemblée. Cet avis mentionne les informations prévues par la loi.
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l’avis au BALO et jusqu’à 25 jours avant la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de publication de l’avis au BALO.
Un avis de convocation est effectué dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO), 15 jours au moins avant l’Assemblée Générale sur première convocation et 10 jours au moins avant l’Assemblée Générale sur seconde convocation.
Les convocations reprennent les mentions indiquées par la loi et les règlements.
L’usufruitier est convoqué tant à l’Assemblée Générale Ordinaire qu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire. »
Quinzième résolution (Modification de l’article 32 des statuts de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1. Décide de modifier les conditions dans lesquelles les actionnaires de la Société peuvent se faire représenter lors de toute assemblée générale afin de prendre en compte les modifications apportées par l’ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 à l’article L.225-106 du Code de commerce ;
2. Décide, en conséquence, de remplacer l’article 32 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 32
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles soient libérées de versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.
Peuvent seuls participer aux Assemblées :
1. Les propriétaires d’actions nominatives inscrites en compte trois jours ouvrés au moins avant le jour fixé pour la réunion.
2. Les propriétaires d’actions au porteur ayant, trois jours ouvrés avant la réunion, justifié de l’inscription en compte de leurs actions et de l’indisponibilité de celles-ci jusqu’à la date de l’Assemblée.
Les propriétaires d’actions nominatives ou au porteur devront en outre, dans le délai de trois jours avant la réunion, avoir déposé une formule de procuration ou de vote par correspondance ou le document unique en tenant lieu ou, si le Conseil d’Administration en a ainsi décidé, une demande de carte d’admission.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l'article L.225-106 du Code de commerce :
(i) Lorsque les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
(ii) Lorsque les actions de la Société sont admises aux négociations sur système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général.
Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la Société, dans les conditions prévues par la Loi.
Les actionnaires personnes morales peuvent déléguer à l’Assemblée Générale tout associé en nom, administrateur ou membre de leur personnel, muni d’une attestation de ses fonctions, qu’il soit ou non personnellement actionnaire.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et dans les Assemblées Générales Extraordinaires.
Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’Assemblée Générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.
A toute formule de procuration devra être joint un formulaire de vote par correspondance ou un document unique en tenant lieu ainsi que tous les autres documents annexes dont la liste est fixée par la loi. Tout actionnaire peut, sur demande déposée ou reçue au siège de la Société, au plus tard six jours avant la réunion, du formulaire prévu, voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Dans le cas où, en contravention avec les règles établies, la Société se trouverait en présence, pour un même actionnaire, d’une formule de procuration et d’un formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration serait prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
Lors de la réunion de l’Assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou vote par correspondance à condition que celui-ci ait fait la demande expresse à la Société, dans les trois jours ouvrés précédant la réunion, d’une carte d’admission si le Conseil d’Administration en a ainsi décidé. »
Seizième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
———————————
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi à l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
— du formulaire de vote à distance ;
— de la procuration de vote ;
— de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale.
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :
— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services– CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires nominatifs: en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et leur identifiant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les noms et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant leurs nom, prénom, adresse, assemblée générale Séchilienne-Sidec et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTS - , Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats effectués par courriel, dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 24 mai 2011 à 15 heures, heure de Paris pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22, place des Vosges, Courbevoie 92400, vingt-cinq jours au moins avant la date d'assemblée, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante SECHILIENNE-SIDEC, Immeuble Le Monge, La Défense-5, 22, place des Vosges, Courbevoie 92400.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
D) Droit de communication des actionnaires.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.sechilienne-sidec.com, à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée, soit le mercredi 4 mai 2011.
Le conseil d’administration.
| 24 janvier 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°10 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : Immeuble Le Monge - 22, place des Vosges,
La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
La présente insertion faite en application de l'article R.211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les Actionnaires que BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, 3, rue d'Antin, 75002 Paris a été désigné comme mandataire pour assurer la tenue du Service Financier et du Service des Titres.
1100102
| 21 juillet 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 095 195,83 €.
Siège social : Immeuble Le Monge - 22, place des Vosges
La Défense 5 - 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
Les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 décembre 2009, contenus avec les rapports des Commissaires aux comptes, dans le document de référence enregistré par l’AMF le 30 avril 2010 sous le numéro R.10-031 et publié sur le site internet de la société www.sechilienne-sidec.com ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2010, ainsi que l’affectation du résultat dudit exercice.
1004504
| 28 mai 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 095 003,33 €
Siège Social : 22, place des Vosges – Immeuble Le Monge, La Defense 5 – 92400 Courbevoie
775 667 538 R.C.S. Nanterre
SIRET : 775 667 538 00059
Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de commerce, la société SECHILIENNE-SIDEC informe ses actionnaires qu'au 18 mai 2010, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale mixte, le nouveau nombre de droits de vote est de 28 446 645.
| 12 avril 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°44 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 095 003,33 €
Siège social : 22, place des Vosges, Immeuble Le Monge, La Défense 5, 92400 Courbevoie
775 667 538 R.C.S NANTERRE
SIRET : 77566753800059
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont convoqués, en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, pour le mardi 18 mai 2010 à 14 heures au Centre de Conférences Etoile Saint-Honoré, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A caractère ordinaire
— Rapport du Conseil d’Administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2009, rapports du Conseil d’Administration sur les options de souscription d’actions et sur les attributions gratuites d’actions, et rapport du Président du Conseil d’Administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et le contrôle interne au sein de la Société et du Groupe.
— Rapports des commissaires aux comptes.
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
— Approbation des charges et dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.
— Approbation des conventions et engagements réglementés et du rapport spécial des commissaires aux comptes.
— Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société.
— Nomination de Monsieur Yves Nicolas en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société.
— Renouvellement de Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société.
— Nomination de Monsieur Daniel Escudeiro en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société.
— Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel Bleitrach.
— Fixation du montant global des jetons de présence.
— Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions.
— Pouvoirs pour les formalités légales.
A caractère extraordinaire
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public, y compris par voie d’offre comprenant une offre au public.
— Délégation au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre visée à l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier.
— Délégation au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions initiales décidées en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions, réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas de demandes excédentaires (option de surallocation).
— Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de déroger aux conditions de fixation du prix prévues par les quinzième et seizième résolutions.
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et /ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans la limite de 10 % du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société.
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et /ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange.
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe.
— Délégation de compétence au Conseil d’Administration afin de réaliser une ou des augmentations de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise.
— Autorisation à consentir au Conseil d'Administration afin de consentir des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles ou à l'achat d'actions existantes de la Société
— Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions qui viendraient à être acquises en application d’une autorisation d’achat par la Société de ses propres actions.
— Modification de l’article 20 des statuts relatif au nombre d’actions sous forme nominative que les administrateurs ont l’obligation de détenir pendant toute la durée de leur mandat, et au délai qui leur est imparti pour régulariser leur situation à cet égard sauf à être réputés démissionnaires d’office.
— Pouvoirs pour les formalités légales.
Première résolution
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
— du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du président du Conseil d’Administration établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce,
— des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2009,
— du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Le montant du bénéfice net de l’exercice s’élève à 31 451 777 euros.
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance :
— du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du président du Conseil d’Administration établi en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce,
— des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2009,
— du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice net part du Groupe de 40 830 milliers d’euros.
Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration constate que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 font apparaître un bénéfice net de 31 451 777 euros et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 40 862 033 euros, le montant à affecter est de 72 313 810 euros.
L’Assemblée Générale décide d’affecter ce montant comme suit :
|
Bénéfice net de l’exercice : |
31 451 777 euros |
|
Report à nouveau antérieur : |
40 862 033 euros |
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Total : |
72 313 810 euros |
|
Affectation à la réserve légale : |
2 415 euros |
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Dividende : |
19 909 152 euros |
|
Report à nouveau : |
52 402 243 euros |
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des 28 441 645 actions composant le capital social au 31 décembre 2009 à 0,70 euro par action, étant précisé que les actions qui seraient détenues par la Société elle-même à la date de détachement de ce dividende n’auront pas droit à celui-ci.
L’Assemblée Générale décide que le dividende sera mis en paiement le 8 juillet 2010.
Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales :
— d’une part, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts ;
— d’autre part, à l’abattement fixe annuel mentionné à l’article 158-3-5° du Code Général des Impôts.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
en euros |
Montant de la distribution en euros |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article 158-3-2° du Code général des Impôts |
|
Exercice 2006 |
30 325 196 |
1,10 |
40 % |
|
Exercice 2007 |
33 655 376 |
1,21 |
40 % |
|
Exercice 2008 |
33 655 376 |
1,21 |
40 % |
Quatrième résolution
Approbation des charges et dépenses visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts
En application des dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, prend acte du fait qu’il n’existe pas de dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Cinquième résolution
Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport :
1. Approuve les termes de ce rapport et les stipulations des conventions et engagements qui y sont visés ; et
2. Prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions et engagements autorisés antérieurement.
Sixième résolution
Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young Audit, 41, rue Ybry, 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex, est arrivé à son terme et décide, en conséquence, de nommer PricewaterhouseCoopers Audit, 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six (6) exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à tenir en 2016.
Septième résolution
Nomination de Monsieur Yves Nicolas en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Madame Valérie Quint, domiciliée chez Ernst & Young Audit, est arrivé à son terme et décide, en conséquence, de nommer Monsieur Yves Nicolas, domicilié chez PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six (6) exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à tenir en 2016.
Huitième résolution
Renouvellement de Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars, Tour Exaltis, 61 Rue Henri Regnault, 92075 La Défense Cedex, est arrivé à son terme et décide, en conséquence, de renouveler Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six (6) exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à tenir en 2016.
Neuvième résolution
Nomination de Monsieur Daniel Escudeiro en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Patrick de Cambourg, domicilié chez Mazars, est arrivé à son terme et décide, en conséquence, de nommer Monsieur Daniel Escudeiro domicilié chez Mazars, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six (6) exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à tenir en 2016.
Dixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel Bleitrach
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Michel Bleitrach prendra fin à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Michel Bleitrach pour une durée de quatre (4) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, à tenir en 2014.
Onzième résolution
Fixation du montant global des jetons de présence
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de fixer le montant des jetons de présence susceptibles d’être alloués globalement aux membres du Conseil d’Administration à la somme de 75 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2010, ainsi que pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.
Douzième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1. Décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et au Règlement n°2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société ;
2. Décide que ces achats d’actions pourront être effectués en vue, par ordre de priorité décroissant :
— d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;
— de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne entreprise ou groupe conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;
— de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;
— d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions et sous réserve de l’adoption de la vingt-quatrième résolution de la présente Assemblée Générale ;
— de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
— de mettre en oeuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement de réaliser toute autre objectif conforme à la réglementation en vigueur ;
3. Décide que la présente autorisation pourra être mise en oeuvre dans les conditions suivantes :
— le nombre maximal d’actions acquises ne pourra excéder 10% des actions composant le capital social à la date de l’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10% des actions composant le capital social ;
— le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5% du capital social ;
— le montant cumulé des acquisitions net de frais ne pourra excéder la somme de 80 000 000 d’euros ;
— le prix maximal d’achat par action ne devra pas excéder 30 euros, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération concernée et le nombre d’actions après ladite opération ;
4. Décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués ou payés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, d’achat d’options ou de valeurs mobilières. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;
5. Décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
6. Précise que les actions rachetées et conservées par la Société seront privées du droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende ;
7. Décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vue d’assurer l’exécution de ce programme de rachat d’actions propres, notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tous autres organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
8. Décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de dix huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée et remplace l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 16 juin 2009.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L. 225-211 du Code de commerce.
Treizième résolution
Pouvoirs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions à caractère ordinaire.
Quatorzième Résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133 et L. 225-134, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies :
— d’actions de la Société ;
— de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société ;
— de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ; et/ou
— de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;
dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;
2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;
4. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra être supérieur à 357 000 euros, étant précisé que :
— le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ainsi qu’en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale ne pourra excéder ce montant de 357 000 euros ;
— à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide que le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 000 000 d’euros, étant précisé que :
— ce montant est un plafond global qui s’applique à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, et dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale ;
— ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce ;
— ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
6. Décide que, conformément aux dispositions légales et dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation de compétence. Le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :
— limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou
— offrir au public tout ou partie des actions non souscrites ;
7. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
8. Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus ;
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation et, notamment, à l’effet de :
— décider de l’émission de titres ;
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’Administration déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’Administration déterminera également, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’Administration fixera notamment leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales applicables ;
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et
— prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
10. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Quinzième résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider de procéder par voie d’offre au public, telle que définie aux articles L. 411-1 et suivants du Code monétaire et financier, y compris pour une offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission :
— d’actions de la Société ;
— de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ;
— de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ; et/ou
— de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;
— dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles ;
2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;
4. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
— le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ;
— à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide que le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contre valeur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 000 000 d’euros, étant précisé que :
— ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
— ce montant s’impute sur le plafond global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ; et
— ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce.
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce ;
7. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit.
8. Décide que, sans préjudice des termes de la dix-huitième résolution :
— le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5%, conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° premier alinéa et R.225-119 du Code de commerce) ;
— le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ;
9. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, une ou plusieurs des facultés suivantes :
— limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou
— offrir au public tout ou partie des actions non souscrites.
10. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :
— décider de l’émission de titres ;
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’Administration déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’Administration déterminera également, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’Administration fixera notamment leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
— prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
11. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
12. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Seizième résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société et/ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider de procéder par voie d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre qui s’adresse exclusivement (i) aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou (ii) à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission :
— d’actions de la Société ;
— de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ;
— de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre d’une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ; et/ou
— de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;
— dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles ;
2. Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;
4. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros, étant précisé que :
— les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente Assemblée Générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital de la Société par an) étant précisé que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil d’Administration d’utilisation de la présente délégation ;
— le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ;
— à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide que le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contre valeur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 000 000 d’euros, étant précisé que :
— ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
— ce montant s’impute sur le plafond global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ; et
— ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce ;
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation ;
7. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;
8. Décide que, sans préjudice des termes de la dix-huitième résolution :
— le prix d’émission des actions nouvelles émises sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5%, conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° premier alinéa et R.225-119 du Code de commerce) ;
— le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ;
9. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :
— décider de l’émission de titres ;
— déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’Administration déterminera la catégorie des titres émis et fixera leur prix de souscription, le montant de la prime d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement en sus des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’Administration déterminera également, le cas échéant, les droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’Administration fixera notamment leur durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;
— modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
— fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;
— à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
— prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
10. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
11. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Dix-septième résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires, en application des quatorzième, quinzième et seizième résolutions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des quatorzième, quinzième et/ou seizième résolutions ci-avant, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale) ;
2. Décide que le montant nominal des émissions décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale et sur le montant du plafond global visé dans la quatorzième résolution ;
3. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
4. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
5. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Dix-huitième résolution
Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce :
1. Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour les émissions d’actions d’ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société réalisées en vertu des quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée Générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites quinzième et seizième résolutions, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 1° deuxième alinéa du Code de commerce, et à la fixer conformément aux conditions suivantes :
— le prix d’émission des actions sera égal au cours moyen de l’action de la Société sur le marché Euronext (tel qu’existant à la date de la présente Assemblée générale), pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de bourse clôturée précédant la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission considérée, le cas échéant diminué d’une décote maximale de 10% ;
— pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus ;
2. Décide que le montant nominal maximal d’augmentation de capital résultant de la mise en oeuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10% du capital social, par période de douze (12) mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce plafond s’imputera sur (i) le plafond prévu à la quinzième ou à la seizième résolution, selon le cas, et (ii) sur le plafond global fixé à la quatorzième résolution ;
3. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, notamment à l’effet de conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de toute émission ;
4. Décide que la présente autorisation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
5. Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser l’autorisation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Dix-neuvième résolution
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-147 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les pouvoirs nécessaires pour décider, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables ;
2. Décide que le plafond du montant nominal de(s) augmentation(s) de capital, immédiate(s) ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que :
— ledit plafond ne pourra excéder le plafond prévu à la quatorzième résolution sur lequel il s’impute ; et
— ledit plafond ne tient pas compte du montant nominal des actions ordinaires supplémentaires à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
3. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;
4. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente résolution, et notamment pour :
— statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur ;
— réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;
— arrêter le nombre de titres à émettre en rémunération des apports ainsi que la date de jouissance des titres à émettre ;
— imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital social ;
— constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports ;
5. Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée Générale, pour une durée de vingt-six (26) mois ;
6. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration portera à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R. 225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante.
Vingtième résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;
2. Décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 215 000 euros, étant précisé que :
— ce montant s’impute sur le plafond maximal prévu par la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ; et
— il est fixé sans tenir compte du nominal des actions de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles applicables pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
3. Prend acte que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;
4. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation et notamment pour :
— fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;
— constater le nombre de titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à créer en rémunération ;
— déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, des actions nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ;
— inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ;
— procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée ;
— prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée ; et
— constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts ;
5. Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;
6. Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Vingt-et-unième résolution
Autorisation à consentir au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail :
1. Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à augmenter le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il fixera, par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise ou de groupe établi(s) en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail ;
2. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente autorisation en faveur des bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus ;
3. Décide que le ou les prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 95% du Prix de Référence, tel que défini ci-après. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires, notamment afin de tenir compte des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires.
Le « Prix de Référence » désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;
4. Décide que le montant nominal maximal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 288,75 euros, étant précisé que :
— le montant nominal maximal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ;
— ces montants ne tiennent pas compte du montant nominal des actions supplémentaires à émettre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
5. Décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;
6. Décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure ;
7. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation et, notamment, pour :
— Décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;
— Fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, déterminer la liste de ces sociétés ;
— Arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, et notamment déterminer le prix de souscription, fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions ; et
— Faire toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse des actions créées partout où il le décidera, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
8. Décide que l’autorisation conférée au Conseil d’Administration en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.
Vingt-deuxième résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration afin de réaliser une ou des augmentations de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-130 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera par incorporation successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait légalement et statutairement admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ;
2. Décide que le montant nominal maximal d'augmentation de capital pouvant être réalisée dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder le montant des sommes pouvant être incorporées au capital à la date de la décision du conseil d'administration faisant usage de la présente délégation, étant précisé que :
— à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;
— le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la quatorzième résolution de la présente Assemblée Générale ;
3. Décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, le Conseil d’Administration pourra décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
4. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et, notamment de :
— fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital ;
— fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ;
— constater la réalisation de chaque augmentation de capital et généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
5. Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ;
6. Décide que la présente délégation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
Vingt-troisième résolution
Autorisation à consentir au Conseil d’Administration afin de consentir des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles ou à l’achat d’actions existantes de la Société
L’Assemblée Générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce :
1. Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à consentir, en une ou plusieurs fois, des options donnant droit (i) à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre au titre d’une augmentation de capital, ou (ii) à l’achat d’actions existantes de la Société, au bénéfice des mandataires sociaux visés à l’article L. 225-185 du Code de commerce et des membres du personnel salarié au sens de l’article L. 225-177 du Code de commerce, tant de la Société que de sociétés ou de groupements (qu’ils soient implantés en France ou à l’étranger) qui lui sont liés, au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce ;
2. Décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des options et le nombre d’options attribuées à chacun d’eux, les conditions d’attribution et les critères d’exercice des options et disposera, notamment, de la faculté d’assujettir l’exercice des options à certains critères de performance individuelle ou collective, en particulier pour les options attribuées aux mandataires sociaux éligibles ;
3. Décide que le nombre d’actions à souscrire ou à acheter auxquelles donneront droit les options consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra être supérieur à 200.000 actions, soit environ 0,7% du capital social existant au jour de la tenue de la présente assemblée générale, sous réserve des ajustements règlementaires nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires, étant précisé que ce plafond s’imputera sur le plafond global fixé à la quatorzième résolution de la présente Assemblée générale ;
4. Décide que le prix de souscription ou d’achat sera fixé par le Conseil d’Administration et :
— s’agissant d’options de souscription d’actions, ne pourra être inférieur à 80% de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie ;
— s’agissant d’options d’achat d’actions, ne pourra être inférieur à 80% du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce ;
5. Décide que le délai d’exercice des options sera au maximum de 10 ans à compter de leur attribution ;
6. Prend acte que conformément aux dispositions de l’article L. 225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte, dans le cas d’options de souscription, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options ;
7. Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation, notamment pour :
— définir les caractéristiques des options : souscription ou achat d’actions et désigner les bénéficiaire desdites options ;
— déterminer l’identité des bénéficiaires, arrêter le nombre d’options consenties à chacun d’eux et arrêter les périodes d’exercice des options ;
— arrêter les autres conditions et modalités d’attribution et d’exercice des options dans un règlement de plan d’options de souscription d’actions ou de plan d’options d’achat d’actions de la Société ;
— fixer toutes autres conditions et modalités de l’opération, constater, dans le cas d’attribution d’options de souscription, les augmentations de capital résultant de l’exercice de ces options, le cas échéant après l’expiration de la présente autorisation ;
— ajuster, en tant que de besoin, le prix et le nombre d’options à souscrire consenties en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, pour tenir compte des opérations financières pouvant intervenir avant la levée des options ;
— prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options pendant un délai maximum de 3 mois en cas de réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit attaché aux actions ; et
— réaliser toutes les opérations qui seront nécessaires à l’effet de rendre définitives les augmentations de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, et notamment accomplir tous actes ou formalités, et modifier les statuts ;
8. Décide que la présente autorisation est valable, à compter de la présente Assemblée, pour une durée de vingt-six mois ;
9. Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.
Le Conseil d’Administration rendra compte chaque année à l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation, conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce.
Vingt-quatrième résolution
Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt quatre mois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions autorisé à la douzième résolution des présentes ou antérieurement.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de dix-huit (18) mois et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour :
— procéder à la réduction de capital par annulation des actions ;
— arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;
— en fixer les modalités et en constater la réalisation ;
— imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles ;
— et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier, en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises.
La présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.
Vingt-cinquième résolution
Modification de l’article 20 des statuts de la Société relatif au nombre d’actions sous forme nominative que les administrateurs ont obligation de détenir pendant leur mandat et au délai qui leur est imparti pour régulariser leur situation à cet égard sauf à être réputés démissionnaires d’office
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :
1. Décide de modifier l’article 20 des statuts de la Société afin (i) de porter de 20 à 400 le nombre d’actions dont les administrateurs doivent être propriétaires sous la forme nominative pendant toute la durée de leur mandat et (ii) de porter de trois à six mois , conformément à l’article L.225-25 du Code de commerce, le délai offert aux administrateurs qui, au moment de leur nomination, ne sont pas propriétaires du nombre d’actions requis ou qui, en cours de mandat, cessent d’en être propriétaires, afin de régulariser leur situation;
2. Décide, en conséquence, de remplacer l’article 20 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 20
Les Administrateurs doivent être propriétaires chacun de quatre cents (400) actions inscrites sous la forme nominative, pendant toute la durée de leur mandat.
Si au moment de sa nomination un Administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions visé ci-dessus ou si en cours de mandat il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de six (6) mois. »
Vingt-sixième résolution
Pouvoirs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra, concernant les résolutions à caractère extraordinaire.
____________________________
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 13 mai 2010, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.
Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le jeudi 13 mai 2010, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-3 pour être admis à l’assemblée.
Une carte d'admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à ARLIS - BNP PARIBAS Securities Services - Service Titres Séchilienne-Sidec - Grands Moulins de Pantin - ACI CPA01B3 - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l'une des quatre formules de représentation suivantes :
. donner une procuration à un autre actionnaire,
. se faire représenter par son conjoint,
. donner pouvoir au président,
. voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de ARLIS - BNP PARIBAS Securities Services - Service Titres Séchilienne-Sidec -Grands Moulins de Pantin - ACI CPA01B3 - 9, rue du Débarcadère - 93761 PANTIN Cedex, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée à condition de justifier de sa qualité d'actionnaire.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au service titres de la Société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion, accompagné – pour les détenteurs de titres au porteur – d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaires.
Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français, et bénéficiaires d’un mandat général de gestion de titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.
Les demandes d’inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions qui seraient présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social, vingt cinq jours au moins avant la date d'assemblée.
Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.
Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la Société Séchilienne-Sidec à l'adresse ci-dessus indiquée.
Le Conseil d’Administration
| 15 juillet 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 070 852,86 €.
Siège social : Immeuble Le Monge - 22, place des Vosges, La Défense 5, 92400 Courbevoie.
775 667 538 R.C.S. Nanterre.
— Les comptes sociaux et consolidés relatifs à l’exercice 2008, ainsi que le projet d’affectation des résultats mis en ligne sur le site de l’entreprise www.sechilienne-sidec.com le 30 avril 2009 dans le cadre du rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2009, connaissance prise par elle des rapports et attestations des commissaires aux comptes.
— Les dispositions approuvées concernant l’affectation du dividende sont les suivantes :
– Montant total de la distribution fixé à 33 655 376 € ;
– Montant du dividende par action fixé à 1,21 €.
– Choix ouvert aux actionnaires pour le paiement :
- soit à hauteur de 50 % en numéraire et de 50 % en actions. Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement des dividendes a été fixé à 20,80 euros ;
- soit intégralement en numéraire.
– Calendrier ci-après : 24 juin 2009 détachement du dividende ; du 24 juin au 10 juillet 2009 période de choix entre les deux options de paiement, à l’expiration de laquelle l’option de paiement en numéraire s’impose ; 22 juillet 2009 versement du dividende en numéraire et/ou livraison des actions.
— Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés sont ci-dessous.
Aux actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008 sur :
— Le contrôle des comptes annuels de la société Séchilienne-Sidec SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— La justification de nos appréciations ;
— Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
— Les incidences de la crise financière sur les activités de la société au 31 décembre 2008 sont décrites dans la note 1 de l'annexe. Nous avons vérifié le caractère approprié des informations communiquées à ce titre.
— Les titres de participation figurant à l’actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités présentées dans la note 2.2 de l’annexe aux états financiers. Nous avons procédé à l’appréciation des éléments pris en considération pour les estimations de la valeur d'utilité et, le cas échéant, vérifié le calcul des dépréciations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :
— La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ;
— La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 29 avril 2009.
Les Commissaires aux Comptes :
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Mazars : |
Ernst & Young Audit : |
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Fréderic Allilaire ; |
Philippe Strohm ; |
Emmanuelle Mossé. |
Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur :
— Le contrôle des comptes consolidés de la société Séchilienne-Sidec, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
— La justification de nos appréciations ;
— La vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.22 de l'annexe qui expose un changement de présentation portant sur le tableau de flux de trésorerie.
II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
La note 1 de l'annexe décrit les incidences de la crise financière sur les activités du groupe au 31 décembre 2008. Nous avons vérifié le caractère approprié des informations communiquées à ce titre.
La note 2.7 de l'annexe expose les méthodes comptables relatives aux contrats de location. Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes retenues et les modalités de qualification et de traitement des contrats de location.
Les notes 2.16 et 2.21 de l'annexe exposent les méthodes comptables relatives à la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et à certaines opérations bénéficiant de régimes fiscaux particuliers. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Courbevoie et Paris-La Défense, le 29 avril 2009.
Les Commissaires aux Comptes :
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Mazars : |
Ernst & Young Audit : |
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Fréderic Allilaire ; |
Philippe Strohm ; |
Emmanuelle Mossé. |
| 24 juin 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°75 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €
Siège Social : 22, place des Vosges – Immeuble Le Monge
La Defense 5 – 92400 Courbevoie
775 667 538 R.C.S. PARIS
SIRET : 775 667 538 00059
Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de commerce, la société SECHILIENNE-SIDEC informe ses actionnaires qu'au 16 juin 2009, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale mixte, le nouveau nombre de droits de vote est de 27 787 260.
| 6 mai 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°54 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €
Siège social 30, rue de Miromesnil, 75008 PARIS
775 667 538 R.C.S PARIS
SIRET : 77566753800059
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont convoqués, en assemblée générale mixte, pour le mardi 16 juin 2009 à 9 heures au Centre d'Affaires Etoile Saint-Honoré, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
A caractère ordinaire
A caractère extraordinaire
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance :
approuve les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale arrête le montant du bénéfice net de l’exercice s’élevant à 30 356 834 euros.
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance :
approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Troisième résolution
Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, des engagements qu’elles contiennent et du rapport spécial des commissaires aux comptes.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve expressément les termes de ce rapport et les dispositions des conventions et engagements qui y sont visés.
L’Assemblée Générale prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions et engagements autorisés antérieurement.
Quatrième résolution
Affectation du bénéfice - Fixation du montant du dividende à 33 655 376 euros et de sa date de détachement au 24 juin 2009 - Option pour le paiement du dividende en numéraire ou moitié en numéraire et moitié en actions.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constate que le montant du bénéfice net de l’exercice 2008 s’élève à 30 356 834 euros et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 44 160 574 euros, le montant à affecter est de 74 517 408 euros.
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide d’affecter ce montant comme suit :
|
Affectation à la réserve légale |
0 euros |
|
Dividende |
33 655 376 euros |
|
Report à nouveau |
40 862 032 euros |
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des 27 814 360 actions composant le capital social à la date du 31 décembre 2008 à 1,21 euros, étant précisé que les actions qui seraient détenues par la Société elle-même à la date de détachement de ce dividende n'auront pas droit à celui-ci.
Ce dividende sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 24 juin 2009.
L’Assemblée Générale, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré et entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, en application des dispositions des articles L. 232-18 à L. 232-20 du Code de commerce et de l’article 46 alinéa 2 des statuts, d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 16 827 688 euros, une option entre le paiement de cette partie du dividende en numéraire ou en actions.
Ainsi, le dividende mis en distribution, soit la somme de 33 655 376 euros, sera versé aux actionnaires à hauteur de 50 % en numéraire, les autres 50 % pouvant, au choix de l’actionnaire, lui être versé en numéraire ou en actions.
Le prix d’émission des actions nouvelles, objet de la présente option, sera égal à 90 % de la moyenne des cours d'ouverture des vingt séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant le jour de la décision de la présente assemblée diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L. 232-19 de Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir au centième supérieur le prix ainsi déterminé.
Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, étant précisé que cette option s’appliquera au montant total de la partie du dividende pour lequel l’option lui est offerte, soit 0,605 euro(s) par action ; il devra en faire la demande à compter du 24 juin et jusqu'au 10 juillet 2009 inclus auprès de son intermédiaire financier, pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur, et auprès de la Société, pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.
Le dividende versé en numéraire sera payé le 22 juillet 2009 ; à la même date interviendra la livraison des actions pour ceux qui opteront pour le paiement du dividende en actions.
Si le montant des dividendes auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra souscrire le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces versée par la Société.
A toutes fins utiles il est précisé que la somme du montant de la soulte et du montant de la partie du dividende en numéraire sera arrondie au centième d’euro inférieur.
Les actions nouvelles qui seront ainsi émises seront assimilées aux actions anciennes, elles seront soumises à toutes les dispositions légales et statutaires et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2009, date de début de l’exercice en cours.
Conformément à l’article L. 232-20 du Code de commerce, l’Assemblée Générale donne corrélativement tous pouvoirs au Conseil d'Administration, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de cette distribution du dividende en actions, de constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital réalisée, de procéder à la modification corrélative des statuts et aux formalités légales de publicité.
Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales :
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :
|
en euros |
Montant de la distribution en euros |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts |
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Exercice 2005 |
27 432 360 |
1,00(1) |
40 % |
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Exercice 2006 |
30 325 196 |
1,10 |
40 % |
|
Exercice 2007 |
33 655 376 |
1,21 |
40 % |
(1) Élément ajusté pour tenir compte de la division par 20 du nominal intervenue en juillet 2006.
Cinquième résolution
Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de M Nordine HACHEMI, coopté le 28 août 2008 en remplacement de M Dominique FOND pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, ratifie la nomination en qualité d’administrateur de la Société de M Nordine HACHEMI, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 28 août 2008 en remplacement de M Dominique FOND démissionnaire pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2009 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008.
Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M Nordine HACHEMI.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de M Nordine HACHEMI vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de renouveler le mandat de M Nordine HACHEMI pour une période de 4 années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Septième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINANCIERE HELIOS représentée par M Hervé DESCAZEAUX.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de la société FINANCIERE HELIOS représentée par M Hervé DESCAZEAUX vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de renouveler le mandat de la société FINANCIERE HELIOS pour une période de 4 années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Huitième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Xavier LENCOU-BAREME.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de M Xavier LENCOU-BAREME vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de renouveler le mandat de M Xavier LENCOU-BAREME pour une période de 4 années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Neuvième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Guy RICO.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de M Guy RICO vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de renouveler le mandat de M Guy RICO pour une période de 4 années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Dixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean STERN.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de M Jean STERN vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de renouveler le mandat de M Jean STERN pour une période de 4 années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2013 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Onzième résolution
Fixation du montant global des jetons de présence.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de fixer le montant des jetons de présence à allouer globalement aux membres du Conseil d’Administration à la somme de 55 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2009, ainsi que pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.
Douzième résolution
Ratification de la décision du Conseil d’Administration de transférer le siège social dans un département limitrophe.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de ratifier la décision prise par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 20 mars 2009, de transférer le siège social à Courbevoie (92400), immeuble Monge, îlot La Défense V, 22 place des Vosges.
Treizième résolution
Achat par la Société de ses propres actions
L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce autorise le Conseil d’administration à acquérir des actions de la Société.
Ces achats d’actions pourront être effectués en vue de toute affectation permise par la loi, les finalités de ce programme de rachat d’actions étant :
Le nombre maximum d’actions acquises ne pourra excéder 10% du capital social composant le capital social à la date de l’achat, le montant cumulé des acquisitions net de frais ne pourra excéder la somme de 80 000 000 euros et le prix maximum d’achat par action ne devra pas excéder 30 euros. En cas d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite d'actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ces prix seront ajustés en conséquence.
Les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne peuvent en aucun cas l'amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10% des actions composant le capital social.
Le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital.
Les achats d’actions pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, établir tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
L’Assemblée Générale décide que la présente autorisation annule et remplace celle accordée au Conseil d’Administration par la septième résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008. La présente autorisation est conférée pour une durée de dix huit (18) mois à compter du jour de la présente assemblée.
Quatorzième Résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L. 225-129-2, et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :
– d’actions de la Société ; et/ou
– de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (émises à titre gratuit ou onéreux pour ces dernières), régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;
dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation donnée au Conseil d’Administration ne pourra être supérieur à 357 000 euros, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ainsi que par les quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions ne pourra excéder ce plafond global d’un montant de 357 000 euros en nominal auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
2. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation pourront notamment (i) consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires et (ii) revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.
Le montant nominal maximal des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra excéder 200 000 000 euros, lequel plafond inclut l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les quinzième et seizième résolutions soumises à la présente Assemblée, étant précisé que ce montant est indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce.
3. Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription auquel les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.
4. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, et notamment celle d’offrir au public tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites sur le marché français ou à l’étranger.
5. Décide que le Conseil d’Administration, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente délégation de compétence, décidera l’émission de titres, arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, le montant de la prime qui pourra être demandée lors de l’émission, les modalités de leur libération, leur date (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société.
6. Plus généralement, décide que le Conseil d’Administration déterminera l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre (y compris, le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre) et, lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, leur durée, déterminée ou non, leur rémunération et, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société).
Le Conseil d’Administration pourra modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra également :
7. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Quinzième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider de procéder par voie d’offre au public et/ou d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription :
– d’actions de la Société ; et/ou
– de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (émises à titre gratuit ou onéreux pour ces dernières), régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;
dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles.
Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder 215 000 euros et au sein duquel, les augmentations de capital réalisées par voie d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne pourront excéder 20% du capital social de la Société par an, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal global de 357 000 euros fixé au paragraphe 1 de la quatorzième résolution. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société.
2. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres. Ces valeurs mobilières pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et le cas échéant, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. Le montant nominal maximal global des titres de créance susceptibles d’être émis dans le cadre de la présente délégation, ou leur contre valeur en euros à la date de décision de l’émission, ne pourra excéder la somme de 200 000 000 euros, ce montant étant majoré le cas échéant de toute prime de remboursement au-dessus du pair, s’imputant sur le plafond global fixé au paragraphe 2 de la quatorzième résolution et étant indépendant et distinct du montant de titres de créance dont l’émission serait autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce.
3. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution en laissant toutefois au Conseil d’Administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce.
5. Décide que :
6. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, et notamment celle d’offrir au public tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites sur le marché français ou à l’étranger.
7. Décide que le Conseil d’Administration, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente délégation de compétence, décidera l’émission de titres, arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, le montant de la prime qui pourra être demandée lors de l’émission, les modalités de leur libération, leur date (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société.
8. Plus généralement, décide que le Conseil d’Administration déterminera, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente délégation de compétence, l’ensemble des caractéristiques, montant et modalités de toute émission et des titres à émettre (y compris, le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre) et, lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, leur durée, déterminée ou non, leur rémunération et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société).
Le Conseil d’Administration pourra, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente délégation, le Conseil d’Administration pourra également :
9. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Seizième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas de demandes excédentaires, en application de la quinzième résolution
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider d’augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application de la quinzième résolution ci-avant, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), et ce dans la limite (i) des plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 de la quatorzième résolution de 200 000 000 euros pour les titres de créances et de 357 000 euros pour les augmentations de capital immédiates ou à terme et (ii) du plafond spécial visé dans la quinzième résolution, s’agissant d’augmentations de capital réalisées par voie d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de 20% du capital social de la Société par an.
2. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément aux lois et règlements applicables, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Dix-septième résolution
Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générale Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, les pouvoirs nécessaires pour décider sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce relatives aux apports de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange ne sont pas applicables.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration décidant l’émission, étant précisé que le plafond nominal maximum résultant de la présente augmentation de capital ne pourra excéder le plafond prévu à la quatorzième résolution sur lequel il s’impute, et qu’il est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour préserver, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société.
2. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.
3. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales pour mettre en oeuvre la présente résolution, et notamment pour :
- statuer sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports, l’octroi d’avantages particuliers et sur leur valeur ;
- réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;
- constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation ;
- procéder à la modification corrélative des statuts ; et
- d’une manière générale, passer toute convention et procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation de ces émissions.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration portera à la connaissance des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article R. 225-136 du Code de commerce, le rapport du ou des commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce lors de l’Assemblée Générale suivante.
Dix-huitième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider l’émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société, en rémunération des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société sur des titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce.
2. Fixe le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation à 215 000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond maximal de 357 000 euros en nominal prévu par la quatorzième résolution et qu’il est fixé sans tenir compte du nominal des actions de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles applicables pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société.
3. Prend acte que la présente délégation emporte, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 du Code de commerce, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.
4. Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de mettre en oeuvre les offres publiques d’échange visées par la présente résolution et notamment pour :
- fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;
- constater le nombre de titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à créer en rémunération ;
- déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, des actions nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ;
- inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ;
- procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée ;
- prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée ; et
- constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Dix-neuvième résolution
Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées par la Société
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce à annuler en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt quatre mois, tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation consentie à la treizième résolution des présentes, et à réduire le capital à due concurrence.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de vingt-quatre mois et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour réaliser l’opération, accomplir les formalités requises, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, procéder à la modification corrélative des statuts et généralement faire le nécessaire.
Vingtième résolution
Autorisation au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions conditionnelles d’actions (« Actions de Performance ») existantes ou à émettre au profit de l’ensemble des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
- Autorise le Conseil d’Administration à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites et conditionnelles d’actions de la Société, existantes ou à émettre, au profit de l’ensemble des mandataires sociaux et des membres du personnel salarié de la Société ;
- Décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions d’attribution et le cas échéant les critères d’attribution des actions et disposera notamment de la faculté d’assujettir l’attribution des actions à certains critères de performance individuelle ou collective, étant précisé que ces critères devront au moins inclure la réalisation de l’un des deux évènements suivants, que le conseil d’administration pourra substituer par d’autres critères en fonction des objectifs de la Société et des contraintes de marché au jour de sa décision d’attribution des actions : (i) l’atteinte d’un cours de bourse à la clôture de 30 jours de négociations (consécutifs ou non) au cours d’une période glissante de 6 mois au moins égal à 40 euros pour la moitié des actions attribuées à chaque bénéficiaire et à 60 euros pour l’autre moitié des actions attribuées à chaque bénéficiaire, ou (ii) la réalisation d’une offre publique d’achat concomitante ou consécutive à une prise de contrôle de la Société, si le prix offert par action est au moins égal à 40 euros pour la moitié des actions attribuées à chaque bénéficiaire et à 60 euros pour l’autre moitié des actions attribuées à chaque bénéficiaire ;
- Décide que le nombre total d’actions ordinaires attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation, qu’il s’agisse d’actions existantes ou d’actions à émettre, ne pourra représenter plus de 1,50 % du capital social de la Société (calculés à la date d’attribution initiale par le Conseil d’Administration, sur une base diluée en tenant compte du nombre maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises en vertu de la présente autorisation et des seules stock-options attribuées à cette date) ;
- Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve des éventuelles conditions déterminées par le Conseil d’Administration, au terme d’une période d’acquisition qui ne pourra être inférieure à deux (2) ans, la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires ne pouvant être inférieure à deux (2) ans, sous réserve chaque fois des exceptions prévues par la loi ; l’Assemblée générale autorise toutefois le Conseil d’administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à réduire ou supprimer la période de conservation pour les actions considérées ;
- Décide l’attribution définitive au bénéficiaire avant la fin de la période d’acquisition en cas d’invalidité de ce dernier correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Lesdites actions seront librement cessibles à compter de leur livraison ;
- Prend acte qu’il appartiendra au Conseil d’Administration de fixer les conditions particulières de conservation des actions qui seraient attribuées aux mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 II, alinéa 4 du Code de commerce ;
- Autorise le Conseil d’Administration à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition aux ajustements du nombre d’actions ordinaires attribuées gratuitement en cas d’opérations financières modifiant le nombre de titres de la Société sans faire varier le montant de ses capitaux propres (en cas notamment de regroupement ou de division de titres) ;
- Prend acte que la présente décision comporte, en faveur des attributaires d’actions gratuites, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre et à la partie des réserves qui, le cas échéant, sera incorporée au capital en cas d’émission d’actions nouvelles, à titre d’augmentation du capital social qui sera définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires ;
- Fixe à trente-huit (38) mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation.
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des attributions et prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées.
Le Conseil d’Administration rendra compte chaque année à l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation, conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce.
Vingt et unième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration afin de réaliser une augmentation de capital par incorporation de réserve ou prime afin d’émettre les actions attribuées gratuitement et sous condition.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, visé à la résolution précédente, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-2, alinéa 3 du Code de commerce,
- Délègue au Conseil d’Administration, pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions gratuites et conditionnelles d’actions visée dans la résolution précédente, sa compétence pour constater, à l’issue de la période d’acquisition, les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions, étant précisé que l’augmentation de capital sera réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires ;
- Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation corrélative des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et à la partie des réserves ou primes qui servira à la libération des actions nouvelles attribuées gratuitement, au profit des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;
- Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, dans les limites visées ci-dessus, et notamment pour :
* Demander l’admission en bourse des titres créés, constater toute augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes d’émission de la Société réalisée au moment de l’attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires, fixer les dates de jouissances des actions nouvelles,
* Modifier les statuts en conséquence et d’une manière générale, prendre toutes les mesures, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités légales et toutes déclarations auprès de tous organismes, et faire le nécessaire.
Vingt deuxième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’Administration afin de réaliser une augmentation de capital en numéraire par émission d'actions nouvelles réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
L’Assemblée Générale, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, et ayant constaté que l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 10 mai 2007 a autorisé le Conseil d’Administration à consentir des options de souscription d’actions mais n’a pas statué sur une résolution d'augmentation de capital réservée aux salariés prévue à l’alinéa 1er de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail :
- Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de décider l’augmentation du capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, dans la limite d'un montant nominal maximal de 288,75 euros, soit sept mille cinq cent (7 500) actions nouvelles de la Société à la date de la présente Assemblée, par émission d’actions réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de la Société ;
- Fixe à vingt six (26) mois, à compter de la date de la présente Assemblée, la durée de validité de la délégation faisant l’objet de la présente résolution ;
- Décide que le prix d’émission des actions sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera au moins égal à 95% du Prix de Référence, tel que défini ci-après. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires, notamment afin de tenir compte, des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence des bénéficiaires.
Le Prix de Référence désigne la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ;
- Décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre en vertu de la présente délégation ;
- Confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment de :
- Décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;
- Arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, et notamment fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération des actions de la Société, consentir des délais pour la libération de ces actions ; et
- Demander l’admission en bourse des titres créés, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et, imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
Vingt troisième résolution
Ratification de la délibération de l’Assemblée Générale Mixte en date du 10 mai 2007 ayant autorisé le Conseil d’Administration à consentir au bénéfice de certains membres du personnel et/ou mandataires sociaux de la Société et de certaines de ses filiales des options de souscription d’actions.
L’Assemblée Générale, ayant constaté que l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 10 mai 2007 a autorisé le Conseil d’Administration à consentir des options de souscription d’actions mais n’a pas statué sur une résolution d'augmentation de capital réservée aux salariés prévue à l’alinéa 1er de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, et en conséquence de la résolution qui précède, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide, en tant que de besoin, de ratifier et confirmer la délibération de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 10 mai 2007 qui a autorisé le Conseil d’Administration à consentir des options de souscription d’actions au bénéfice de certains membres du personnel et/ou mandataires sociaux de la Société et de certaines de ses filiales.
Vingt quatrième résolution
Prorogation de la durée de la Société.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de proroger la durée de la Société de soixante ans, soit jusqu’au 31 décembre 2099.
Vingt cinquième résolution
Modification de l’article 4 des statuts relatif au siège social.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, en conséquence de l’adoption de la douzième résolution ci dessus relative à la ratification de la décision de transfert du siège social prise par le Conseil d’Administration, de modifier comme suit l’article 4 des statuts :
« Article 4
Le siège social est à Courbevoie (92400), immeuble Monge, îlot La Défense V, 22 place des Vosges ».
Vingt sixième résolution
Modification de l’article 6 des statuts relatif à la durée de la Société.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, en conséquence de l’adoption de la vingt quatrième résolution des présentes relative à la prorogation de la durée de la Société jusqu’au 31 décembre 2099, de modifier l’article 6 des statuts comme suit :
« Article 6
La durée de la Société (qui avait été fixée originairement à 30 ans, prorogée jusqu’au 31 décembre 1949 puis jusqu’au 31 décembre 2039) a été à nouveau prorogée de 60 années supplémentaires par délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2009 et prendra fin en conséquence, sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation, le 31 décembre 2099. »
Vingt septième résolution
Modification de l’article 22 des statuts
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, et afin :
de modifier l’article 22 des statuts de la Société ainsi qu’il suit :
Vingt huitième résolution
Modification de l’article 24 des statuts relatif aux attributions du Conseil d’Administration, pour l’adapter aux formulations du code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de modifier comme suit l’article 24 des statuts :
Vingt neuvième résolution
Modification de l’article 47 des statuts afin de l’harmoniser avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment par substitution de la référence aux capitaux propres à la référence qui y est actuellement faite à l’actif net
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration et afin d’harmoniser les dispositions de l’article 47 des statuts aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur de modifier cet article comme suit :
« Article 47
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la résolution adoptée par l’Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables. A défaut de réunion de l’Assemblée Générale, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. L’Assemblée Générale doit, pour pouvoir délibérer, réunir les conditions fixées aux articles 36 et 37 ci-dessus, pour les Assemblées Générales Extraordinaires. »
Trentième résolution
Modification des articles 12, 13, 19, 32 et 36 des statuts afin de supprimer des erreurs matérielles.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration et afin de corriger des erreurs matérielles figurant dans les statuts de la Société, de modifier les articles 12, 13, 19 et 36 comme suit :
Trente et unième résolution
Pouvoirs.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie d’un extrait de procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à toutes les publications et formalités requises par la loi et les règlements.
_________________________________________________________________________________
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 11 juin 2009, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.
Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le 11 juin 2009, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-3 pour être admis à l’assemblée.
Une carte d'admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à ARLIS, service titres de la société Séchilienne-Sidec - 6, rue Laurent Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l'une des quatre formules de représentation suivantes :
. donner une procuration à un autre actionnaire,
. se faire représenter par son conjoint,
. donner pouvoir au président,
. voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de ARLIS, service titres de la société Séchilienne-Sidec 6, rue Laurent-Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée à condition de justifier de sa qualité d'actionnaire.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au service titres de la Société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion, accompagné – pour les détenteurs de titres au porteur – d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaires.
Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français, et bénéficiaires d’un mandat général de gestion de titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.
Les demandes d’inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions qui seraient présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social, vingt cinq jours au moins avant la date d'assemblée.
Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.
Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la Société Séchilienne-Sidec à l'adresse ci-dessus indiquée.
Le Conseil d’Administration
| 10 septembre 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°110 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 070 852,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Les comptes sociaux et les comptes consolidés relatifs à l’exercice 2007, ainsi que le projet d’affectation des résultats publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 52 du 30 avril 2008, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2008, connaissance prise par elle des rapports et attestations des commissaires aux comptes (inclus dans le rapport annuel publié sur le site de la société www.sechilienne-sidec.com).
Séchilienne-Sidec (code ISIN FR 0000060402) est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,50% par Financière Helios. Le groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 566 Mégawatts au 30 juin 2008.
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur :
— le contrôle des comptes annuels de la société Séchilienne-Sidec SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
— la justification de nos appréciations,
— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les titres de participation figurant à l’actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités présentées dans la note B.2 de l’annexe aux états financiers. Nous avons procédé à l’appréciation des éléments pris en considération pour les estimations de la valeur d'utilité et, le cas échéant, vérifié le calcul des dépréciations. Ces appréciations n’appellent pas de remarques particulières de notre part.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :
— la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
— la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi qu’aux engagements pris en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion,
Courbevoie, Paris-La Défense, le 23 avril 2008.
Les commissaires aux comptes :
|
Mazars & Guérard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric Allilaire ; |
Philippe Strohm. |
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Séchilienne-Sidec, S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
— La note 2.7 de l'annexe expose les méthodes comptables relatives aux contrats de location. Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes retenues et les modalités de qualification et de traitement des contrats de location.
— Les notes 2.16 et 2.21 de l'annexe exposent les méthodes comptables relatives à la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et à certaines opérations bénéficiant de régimes fiscaux particuliers. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Courbevoie, Paris-La Défense, le 23 avril 2008.
Les commissaires aux comptes :
|
Mazars & Guérard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric Allilaire ; |
Philippe Strohm. |
| 15 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°99 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Siret : 775 667 538 00059.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 30 juin 2008, comprenant les chiffres d’affaires réalisés par Séchilienne Sidec SA et ses filiales intégrées globalement ou proportionnellement, s’élève à 130,6 millions d’euros, en progression de 20,5 millions d’euros, soit + 18,6 %, par rapport au chiffre d’affaires sur la même période de l’exercice précédent.
|
(En milliers d’euros) |
2008 |
2007 |
Variation |
|
Premier trimestre |
63 221 |
52 454 |
+20,5% |
|
Deuxième trimestre |
67 392 |
57 630 |
+16,9% |
|
Total |
130 613 |
110 084 |
+ 18,6% |
Cette progression du chiffre d’affaires s’explique essentiellement :
— Par la répercussion de la hausse des matières premières énergétiques dans le prix de vente de l’électricité ;
— Par les mises en service d’unités de production notamment dans le thermique et dans l’éolien compensant partiellement l’expiration du contrat Rhodia-Péage de Roussillon le 30 septembre 2007.
www.sechilienne-sidec.com
Isin : FR0000060402 - Sech
SECHILIENNE-SIDEC est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,10 % par Financière Helios. Le Groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 566 Mégawatts au 30 juin 2008.
| 23 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°63 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €
Siège Social : 30, rue de Miromesnil – 75008 PARIS
775 667 538 R.C.S. PARIS
SIRET : 775 667 538 00059
Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de Commerce, la société SECHILIENNE-SIDEC informe ses actionnaires qu'au 15 mai 2008, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale mixte, le nouveau nombre de droits de vote est de 27 814 360.
| 16 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°60 |
SECHILIENNE – SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S Paris.
Siret : 77566753800059.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 31 mars 2008 comprend les chiffres d’affaires réalisés par SECHILIENNE-SIDEC SA et ses filiales à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et par la société Eoliennes de Marne et Moselle intégrées globalement.
Les participations à l’île Maurice sont consolidées par mise en équivalence.
|
(en milliers d’euros) |
31/03/2008 |
31/03/2007 |
Variation |
|
Premier trimestre |
63 221 |
52 454 |
+ 20,5 % |
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2008 s’élève à 63,2 millions d’euros, en augmentation de 20,5 % par rapport au chiffre d’affaires au 31 mars 2007.
Cette progression de 10,8 millions d’euros s’explique à hauteur de 10,3 millions d’euros par la répercussion dans le prix de vente de l’électricité de la hausse du cout des matières premières énergétiques.
Hors cet élément, la hausse est de 0,5 millions d’euros. La perte de chiffre d’affaires ( 2,9 millions d’euros ) due à l’arrêt programmé du contrat Rhodia Péage du Roussillon intervenu le 30 Septembre 2007 a donc été plus que compensée.
| 30 avril 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°52 |
SECHILIENNE – SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S Paris.
Siret : 77566753800059.
|
Actif |
Montant brut au 31/12/2007 |
Amortissements et provisions |
Montant net au 31/12/2007 |
Montant net au 31/12/2006 |
|
Actif immobilisé : |
|
|
|
|
|
Complexes industriels spécialisés |
1 382 583 |
1 382 584 |
-1 |
-1 |
|
Autres immobilisations |
509 483 |
390 394 |
119 089 |
99 190 |
|
Immobilisations corporelles |
1 892 066 |
1 772 977 |
119 088 |
99 189 |
|
Titres de participation |
168 103 069 |
0 |
168 103 069 |
158 947 510 |
|
Autres immobilisations financières |
6 977 861 |
|
6 977 861 |
38 241 830 |
|
Immobilisations financières |
175 080 930 |
0 |
175 080 930 |
197 189 340 |
|
Total 1 |
176 972 996 |
1 772 977 |
175 200 018 |
197 288 529 |
|
Actif circulant : |
|
|
|
|
|
Stocks et en-cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Créances clients et comptes rattachés |
15 510 579 |
|
15 510 579 |
5 473 371 |
|
Autres créances |
17 872 053 |
|
17 872 053 |
10 896 749 |
|
Valeurs mobilières de placement |
27 169 865 |
|
27 169 865 |
7 419 319 |
|
Banques |
299 494 |
|
299 494 |
88 230 |
|
Valeurs réalisables a court terme ou disponibles |
60 851 991 |
0 |
60 851 991 |
23 877 669 |
|
Charges constatées d'avance |
81 652 |
|
81 652 |
85 924 |
|
Total 2 |
60 933 643 |
0 |
60 933 643 |
23 963 593 |
|
Charges à repartir sur plusieurs exercices |
0 |
|
0 |
0 |
|
Total 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total général (1+2+3) |
237 906 639 |
1 772 977 |
236 133 661 |
221 252 122 |
|
Passif |
Net au 31/12/2007 |
Net au 31/12/2006 |
|
Capitaux propres : |
|
|
|
Capital |
1 070 853 |
1 061 382 |
|
Prime d'émission |
1 758 993 |
599 964 |
|
Prime de fusion |
34 985 |
34 985 |
|
Réserve spéciale réévaluation |
2 769 |
2 769 |
|
Réserve légale |
106 138 |
105 615 |
|
Réserve pour reconversion des actions amorties |
770 |
770 |
|
Réserve générale |
929 939 |
929 939 |
|
Autres réserves |
15 905 290 |
15 905 290 |
|
Report à nouveau |
29 760 243 |
9 470 238 |
|
Résultat de l'exercice (bénéfice) |
48 056 653 |
50 615 725 |
|
Total 1 |
97 626 635 |
78 726 677 |
|
Provisions |
|
|
|
Provisions pour risques et charges |
2 311 997 |
2 713 156 |
|
Total 2 |
2 311 997 |
2 713 156 |
|
Dettes |
|
|
|
Emprunts et dettes assimilées |
83 147 362 |
89 164 021 |
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
3 505 477 |
3 894 091 |
|
Dettes fiscales et sociales |
4 744 899 |
2 492 361 |
|
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
1 053 305 |
1 050 000 |
|
Autres dettes |
43 743 988 |
43 211 815 |
|
Produits constatés d'avance |
0 |
0 |
|
Total 3 |
136 195 030 |
139 812 289 |
|
Total général (1+2+3) |
236 133 661 |
221 252 122 |
|
|
Net 31/12/2007 |
Net 31/12/2006 |
|
Produits d'exploitation : |
|
|
|
Ventes de vapeur |
10 323 963 |
13 762 647 |
|
Ventes prestations |
13 592 637 |
10 183 812 |
|
Ventes de marchandises |
26 825 604 |
0 |
|
Montant net du chiffre d'affaires |
50 742 204 |
23 946 459 |
|
Reprises sur provisions |
0 |
|
|
Autres produits |
0 |
|
|
Total des produits d'exploitation |
50 742 204 |
23 946 459 |
|
Charges d'exploitation : |
|
|
|
Achats de matières premières |
4 992 818 |
6 537 027 |
|
Variation de stocks matières premières |
0 |
0 |
|
Achats de marchandises |
25 639 218 |
0 |
|
Autres approvisionnements |
30 125 |
24 561 |
|
Frais d'exploitation chaudière |
114 337 |
152 449 |
|
Redevances crédit bail |
3 667 511 |
4 752 761 |
|
Assurances |
151 389 |
189 440 |
|
Honoraires |
1 257 091 |
978 749 |
|
Autres charges externes |
1 842 122 |
1 573 801 |
|
Frais services bancaires et assimilés |
431 064 |
1 719 965 |
|
Impôts et taxes |
927 657 |
923 121 |
|
Salaires et charges sociales |
5 466 391 |
4 895 810 |
|
Dotations aux amortissements |
74 664 |
83 445 |
|
Dotations aux provisions |
513 535 |
441 709 |
|
Total charges d'exploitation |
45 107 923 |
22 272 838 |
|
Résultat d'exploitation |
5 634 281 |
1 673 622 |
|
Produits financiers : |
|
|
|
Autres intérêts et produits assimilés |
2 569 173 |
2 902 445 |
|
Produits de participations |
27 388 445 |
44 281 478 |
|
Produits de cession de valeurs mobilières |
514 904 |
512 551 |
|
Total des produits financiers |
30 472 523 |
47 696 474 |
|
Charges financières : |
|
|
|
Intérêts sur emprunts à long et moyen terme |
4 255 193 |
3 458 204 |
|
Intérêts sur emprunts à court terme |
1 992 358 |
1 657 491 |
|
Autres charges financières |
90 227 |
44 731 |
|
Total des charges financières |
6 337 778 |
5 160 427 |
|
Résultat financier |
24 134 745 |
42 536 048 |
|
Résultat courant avant impôts |
29 769 026 |
44 209 669 |
|
Produits exceptionnels : |
|
|
|
Produits cessions immob. financières |
16 531 424 |
0 |
|
Divers |
0 |
0 |
|
Reprises sur provisions |
914 694 |
633 697 |
|
Total des produits exceptionnels |
17 446 118 |
633 697 |
|
Charges exceptionnelles : |
|
|
|
Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées |
1 417 776 |
|
|
Valeur comptable des immobilisations financières cédées |
15 994 |
609 766 |
|
Dotation aux amortissements charges exceptionnelles |
0 |
0 |
|
Dotation aux provisions pour charges diverses |
218 960 |
0 |
|
Total charges exceptionnelles |
1 652 730 |
609 766 |
|
Résultat exceptionnel |
15 793 388 |
23 931 |
|
Participation des salariés aux résultats |
272 047 |
333 845 |
|
Bénéfice avant impôts |
45 290 367 |
43 899 756 |
|
Impôts sur les sociétés |
-2 766 286 |
-6 715 969 |
|
Total produits |
98 660 845 |
72 276 630 |
|
Total charges |
50 604 192 |
21 660 905 |
|
Bénéfice net |
48 056 653 |
50 615 725 |
Conclusion en juillet 2007, avec le fabricant de panneaux photovoltaïques à couches minces First Solar, d’un contrat garantissant la fourniture de panneaux, totalisant 150 MW sur la période 2007-2012.
Arrivée à terme au 30 septembre 2007 du dernier des contrats « historiques » de Sidec relatif à l’installation Rhodia Péage de Roussillon.
Souscription à l’augmentation de capital de Quantum Energie Antilles en décembre 2007.
Cession en décembre à une filiale de Gaz de France de la participation de 40 % que détenait Séchilienne-Sidec dans la société des Eoliennes de la Haute-Lys, exploitante d’un parc de 25 éoliennes pour une puissance totale de 37,5 MW.
Les comptes annuels de la société Séchilienne-Sidec S.A. sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises, et notamment celles du Plan Comptable Général et du Code de Commerce.
1. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Celles-ci correspondent aux agencements installations, au matériel de transport, au mobilier et matériel de bureau et aux matériels et logiciels informatiques.
Les amortissements correspondant sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie estimée du bien.
|
Logiciels |
2 ans |
|
Matériels informatiques |
3 ans |
|
Autres immobilisations corporelles |
5 ans |
2. Immobilisations financières. — Les immobilisations financières sont enregistrées pour leur valeur d’acquisition à la date d’entrée. Concernant les titres de participation, ceux-ci sont évalués au coût d’acquisition et ramenés à leur valeur d’utilité, lorsque cette dernière est inférieure au coût d’acquisition. La valeur d’utilité est appréciée principalement par rapport à la quote-part des capitaux propres des sociétés concernées, corrigée le cas échéant des plus values latentes et de leur capacité bénéficiaire immédiate ou à terme.
3. Créances. — Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
4. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont valorisées selon la méthode du coût moyen pondéré.
5. Instruments financiers. — La société couvre le risque de taux (emprunts à taux variable) par des contrats d’échange.
Les charges d’intérêts sur emprunts et le net de l’opération du swap sont enregistrés en charges financières.
6. Provisions pour risques et charges. — Des provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe :
— a une obligation actuelle résultant d'un événement passé,
— qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation
— que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
7. Engagements en matière de pensions et retraites. — Les charges correspondant aux engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite ont été provisionnées.
Par ailleurs, deux régimes de retraite sur-complémentaire ont été mis en place en 2004 : un régime à cotisations définies pour un effectif de 38 personnes au 31 décembre 2007, complété d’un régime à prestations définies pour les personnes ayant une ancienneté antérieure au 1er janvier 1983.
Les charges relatives aux régimes à cotisations définies sont comptabilisées immédiatement en charges.
Les charges relatives aux régimes des indemnités de départ en retraite et aux régimes à prestations définies sont provisionnées en utilisant la méthode des unités de crédit projetées, et en appliquant un prorata à l’ancienneté.
Les calculs actuariels prennent principalement en compte des hypothèses d’augmentation de salaires, de taux de rotation du personnel, de date de départ à la retraite, et d’évolution prévisible de la rémunération, et de l’espérance de vie, d’inflation, ainsi qu’un taux d’actualisation approprié.
8. Intégration fiscale. — Séchilienne-Sidec et sa filiale CTBR ont conclu le 31 mars 2005 pour une période expirant le 31 décembre 2010 une convention d’intégration fiscale qui prévoit que « l’application des règles de cette convention n’entraînera pour chaque société intégrée, aucune charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration ». - En absence de renouvellement de la convention ou en cas de sortie de la filiale du Groupe intégré avant l'échéance de la convention et quelle que soit la cause de la sortie, la société intégrée sortante sera indemnisée par la tête de Groupe de tous les surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe aura été la cause.
En conséquence et conformément à l'avis 2005-G du 12 octobre 2005 du Conseil National de la Comptabilité, une provision doit être constituée dès que la restitution de l’économie en trésorerie (paiement direct ou inscription en compte courant) est probable. Par ailleurs, les économies liées au déficit de la maison mère sont immédiatement comptabilisées en résultat.
|
Nature |
Valeurs brutes 31/12/2006 |
Entrées 2007 |
Sorties 2007 |
Valeurs brutes 31/12/2007 |
|
Complexes industriels spécialisés |
4 292 |
1 418 |
4 327 |
1 383 |
|
Autres immobilisations |
506 |
95 |
91 |
509 |
|
Total |
4 798 |
1 512 |
4 418 |
1 892 |
|
Nature |
Amortissements au 31/12/2006 |
Augmentations |
Diminutions |
Amortissements au 31/12/2007 |
|
Complexes industriels spécialisés |
4 292 |
|
2 909 |
1 383 |
|
Autres immobilisations |
410 |
72 |
91 |
391 |
|
Total |
4 702 |
72 |
3 000 |
1 774 |
|
NATURE (en milliers d'euros) |
Valeurs brutes au 31/12/2006 |
Augmentations |
Diminutions |
Valeurs brutes au 31/12/2007 |
|
Participations |
158 947 |
9 188 |
32 |
168 104 |
|
Autres immobilisations financières |
38 242 |
2 329 |
33 594 |
6 977 |
|
Total |
197 189 |
11 517 |
33 626 |
175 081 |
L'augmentation des titres de participation résulte principalement de :
— L’augmentation de capital de la société Quantum Energie Antilles pour un montant de 8 116 milliers d'euros.
— La souscription au capital de la société Compagnie Thermique de Savannah pour notre quote-part de 25 %, soit un montant de 982 milliers d'euros.
Inversement la société a cédé sa participation de 40% dans la société Eoliennes de la Haute-Lys et 20% des sociétés Quantum Energie Antilles et Quantum Energie Habitat.
La diminution des immobilisations financières résulte des remboursements de dépôts de garantie, dépôts à terme et prêts consécutifs à la levée d'option de crédit-bail par Séchilienne-Sidec (concernant le contrat Péage de Roussillon) ou sa filiale Compagnie Thermique de Bois-Rouge (refinancement de la levée d'option de crédit-bail). Par ailleurs, le compte courant avec Eoliennes de Haute Lys a été totalement remboursé du fait de la cession de cette société.
|
(En milliers d'euros) |
Montant brut |
A moins d’un an |
A plus d’un an |
|
Actif immobilisé : |
|
|
|
|
Prêts |
71 |
8 |
63 |
|
Autres immobilisations financières |
6 907 |
447 |
6 460 |
|
Actif circulant : |
|
|
|
|
Créances clients et comptes rattachés |
15 511 |
15 511 |
|
|
Autres créances |
701 |
701 |
|
|
Etat TVA - IS |
3 929 |
3 929 |
|
|
Comptes courants filiales |
12 949 |
12 949 |
|
|
Produits à recevoir |
293 |
293 |
|
|
|
40 360 |
33 837 |
6 523 |
|
Factures à établir |
398 milliers d'euros |
|
TVA sur factures non parvenues |
56 milliers d'euros |
|
Produits à recevoir provisionnés |
293 milliers d'euros |
|
(En milliers d'euros) |
Au 31/12/2006 |
Augmentations |
Diminutions |
Au 31/12/2007 |
|
Capital |
1 061 |
9 |
|
1 071 |
|
Prime d’émission |
600 |
1 159 |
|
1 759 |
|
Prime de fusion |
35 |
|
|
35 |
|
Réserve spéciale réévaluation |
3 |
|
|
3 |
|
Réserve légale |
106 |
|
|
106 |
|
Réserve pour reconversion des actions amorties |
1 |
|
|
1 |
|
Réserve générale |
930 |
|
|
930 |
|
Autres réserves |
15 905 |
|
|
15 905 |
|
Report à nouveau |
9 470 |
20 290 |
|
29 760 |
|
Résultat de l’exercice |
50 616 |
48 057 |
50 616 |
48 057 |
|
Total |
78 727 |
69 516 |
50 616 |
97 627 |
Au 31 décembre 2007, le capital est composé de 27 814 360 actions d’une valeur nominale de 0,0385 € entièrement libérées (après exercice de la totalité des options de souscription arrivées à maturité sur l’exercice, soit 246 000) et détenu à hauteur de 43,10 % par Financière Hélios et 56,9 % par divers actionnaires sur le marché.
Affectation du résultat 2006 :
Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2007, le résultat de l’exercice 2006 a été affecté de la façon suivante :
|
Dotation à la réserve légale |
524 € |
|
Dividendes distribués |
30 325 196 € |
|
Report à nouveau |
20 290 005 € |
6. Provisions pour risques et charges.
|
(En milliers d'euros) |
Solde au 31/12/2006 |
Dotation de l’exercice |
Reprise de l’exercice avec utilisation |
Réintégration de l’exercice provision devenue sans objet |
Solde au 31/12/2007 |
|
Indemnités de départ à la retraite |
624 |
75 |
|
|
699 |
|
Régime retraite à prestations définies |
1 174 |
438 |
|
|
1 613 |
|
Couverture des risques industriels |
915 |
|
|
915 |
0 |
|
Total |
2 713 |
514 |
|
915 |
2 312 |
Indemnités de départ en retraite : Le montant des indemnités de départ à la retraite est évalué au 31 décembre 2007 à 699 milliers d'euros. Ces charges d’I.D.R. ont été évaluées pour un effectif de 44 personnes, sur la base de la convention collective appliquée au personnel de la société. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
— Table de mortalité (table INSEE),
— Rotation du personnel : âgé de moins de 46 ans 2,5 %, et aucune rotation pour les salariés de plus de 46 ans
— Augmentation des salaires de 3 % par an
— Taux d'actualisation de 5 %.
Régime à prestations définies : Au titre de la mise en place sur 2004 d’un régime de retraite à prestations définies, pour les salariés cadre ayant une ancienneté antérieure à 1983. A ce titre, une charge de 438 milliers d'euros a été provisionnée sur l’exercice. L’évaluation actuarielle de l’engagement au 31 décembre 2007 s’élève à 2 258 milliers d'euros.
Le Groupe a, en 2006, procédé au refinancement de la totalité de ses emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements.
Pour ce faire, un accord de financement d’une durée de 7 ans portant sur un montant global de 135 millions d’Euros a été conclu le 17 février 2006 avec Calyon en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur, accord dont les modalités principales sont les suivantes :
Décomposition en 4 tranches :
— Tranche A de 65 millions d’Euros : prêt amortissable destiné au refinancement de la dette existante.
— Trois tranches B, C et D d’un montant cumulé de 70 millions d’Euros : prêts destinés au financement de nouveaux investissements et à la couverture du besoin en fonds de roulement.
Taux : Euribor plus 100 points de base
Sûretés : Nantissement des titres détenus par Séchilienne-Sidec dans CTBR, CTG et CTM.
Respect de ratios minimum usuels :
– le « net interest cover ratio » :
Ce ratio est défini comme le rapport entre l’EBITDA (résultat opérationnel augmenté des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles) consolidé et le « net cash interest » (charges financières non capitalisables diminuées des produits financiers non capitalisés).
Sa valeur au 31 décembre 2007 devait ne pas être inférieure à 3,20 ; ce qui a été le cas.
Au 30 juin et au 31 décembre 2008, ce ratio ne devra pas être inférieur respectivement à 3,2 et 3,2
– le « leverage ratio » :
Ce ratio est défini comme le rapport entre la « dette nette totale » (endettement total diminué de la Trésorerie nette et des dépôts) et l’EBITDA consolidé. Sa valeur au31 décembre 2007 devait être inférieure à 5,95 ; ce qui a été le cas.
Au 30 juin et au 31 décembre 2008, ce ratio devra être inférieur respectivement à 5,90 et 5,75.
Au 31 décembre 2007, les tirages sont les suivants :
— Tranche A : 58 500 milliers d'euros ;
— Tranche B : 13 570 milliers d'euros ;
— Tranche C : 7 500 milliers d'euros.
Séchilienne-Sidec a mis en place courant 2006 des contrats d’échange de taux (prêteur à taux variable/emprunteur à taux fixe) afin de couvrir partiellement les emprunts Calyon à hauteur de 66 500 milliers d'euros.
|
(En milliers d'euros) |
Montant brut |
A moins d’un an |
De 1 an à 5 ans |
A plus de 5 ans |
|
.Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit |
83 147 |
10 077 |
38 642 |
34 428 |
|
.Fournisseurs d’exploitation et comptes rattachés |
3 489 |
3 489 |
|
|
|
.Dettes fiscales et sociales |
4 745 |
4 745 |
|
|
|
.Fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés |
1 053 |
1 053 |
|
|
|
.Autres dettes |
(1) 43 760 |
43 760 |
|
|
|
|
136 195 |
63 125 |
38 642 |
34 428 |
|
(1) Dont 42 272 milliers d'euros représentant les dettes vis-à-vis des filiales dans le cadre de la centralisation de trésorerie. |
||||
|
Factures non parvenues : |
339 milliers d'euros |
|
Personnel charges à payer: |
1 646 milliers d'euros |
|
Organismes sociaux charges à payer : |
792 milliers d'euros |
|
TVA sur factures à établir : |
90 milliers d'euros |
|
Etat charges à payer : |
2 218 milliers d'euros |
|
Charges à payer provisionnées : |
767 milliers d'euros |
Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2007 comprend en produits la plus value de cession des Eoliennes de la Haute-Lys à une filiale de Gaz de France pour 16,3 millions d'euros et une reprise de provision de 0,9 millions d'euros et en charges la valeur nette comptable de l'installation Rhodia Roussillon cédée en fin de contrat.
1. Intégration fiscale. — Une convention fiscale a été signée le 31 mars 2005. Le périmètre d’intégration fiscale comprend la société Séchilienne-Sidec et sa filiale CTBR.
Au 31 décembre 2007, cette convention s'est traduite dans la société, tête de groupe d’intégration fiscale, par un produit d’impôt d’un montant de 2 775 milliers d'euros, correspondant à l’économie d’impôt liée à l’intégration fiscale et un impôt à régler de 1 328 milliers d'euros.
2. Accroissements et allégements de la dette future d'impôts. — La situation fiscale latente s'analyse comme suit au 31 décembre 2007 :
|
Nature des différences temporaires (En milliers d'euros) |
Montant en base |
Accroissements et allègements de l'impôt futur |
|
Accroissements |
|
|
|
Total accroissements de la dette future d’impôts |
0 |
0 |
|
Allègements |
|
|
|
Provisions non déductibles l’année de la comptabilisation : |
|
|
|
Provision IDR et régime sur-complémentaire |
2 312 |
771 |
|
Participation des salariés |
276 |
92 |
|
Autres |
117 |
39 |
|
Total Allègements de la dette future d’impôts |
2 705 |
902 |
|
Déficits reportables |
0 |
0 |
3. Opérations avec les sociétés liées. — Séchilienne-Sidec a réalisé les opérations suivantes avec les entreprises liées :
|
(En millier d'euros) |
Filiales Séchilienne-Sidec |
|
Au bilan : |
|
|
Prêts et intérêts courus |
0 |
|
Clients et comptes rattachés |
15 481 |
|
Comptes courants filiales débiteurs |
12 950 |
|
Produits à recevoir Comptes courants filiales débiteurs |
294 |
|
Comptes courants filiales créditeurs |
42 958 |
|
Intérêts à payer |
621 |
|
Au compte de résultat : |
|
|
Produits d’exploitation : |
|
|
Prestations fournies |
11 645 |
|
Refacturation personnel détaché |
1 842 |
|
Charges financières : |
|
|
Intérêts des comptes courants filiales |
1 989 |
|
Produits financiers : |
|
|
Intérêts sur prêt et avances |
1 235 |
|
Commissions de garantie |
175 |
|
Produits des participations |
27 382 |
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2007, il a été enregistré un montant de 70 K€ au titre d’une convention passée avec l’un des administrateurs du groupe.
4. Effectifs. — Séchilienne-Sidec a un effectif au 31 décembre 2007 de 46 personnes ; il s’élevait à 34 personnes au 31 décembre 2006.
5. Rémunération des organes d'administration. — Les rémunérations allouées par la société en 2007 aux mandataires sociaux s’élèvent à 594 milliers d'euros. Une charge au titre du régime sur-complémentaire de retraite concernant un mandataire social a été comptabilisée en 2007 pour un montant de 360 milliers d'euros.
Par ailleurs la société a versé en 2007 (au titre de l’année 2006) à deux membres du Comité d’Audit et des Comptes un total de 9 500 € de jetons de présence.
6. Engagements hors bilan. — Les engagements hors bilan sont constitués principalement de garanties consenties dans le cadre des accords financiers pour les projets et des engagements liés aux commandes d’immobilisations et contrats de location et de service à long terme.
Le tableau ci-dessous présente les principaux engagements hors bilan conclus aux 31 décembre 2006 et 2007 :
|
(En millions d'euros) |
2006 |
2007 |
|
Cautionnements et autres garanties |
227,3 |
114,9 |
|
Autres engagements |
39 |
265.4 |
|
Actifs donnés en garantie du remboursement des dettes |
11,4 |
11,4 |
|
Total |
277,7 |
391.7 |
Au 31 décembre 2007, les engagements se montaient au total à 391.7 M€, tel que décrit plus en détail ci-dessous :
— Cautionnements et autres garanties comprend les garanties d’achèvement et de paiement, les garanties de valeur résiduelle accordées aux prêteurs dans le cadre des accords de financement de projets, et les obligations d’achat de participations. Le total de ces engagements se montait à 114,9 M€ au 31 décembre 2007. Ils comprennent principalement :
– Les garanties d’achèvement et de paiement. Les garanties d’achèvement et de paiement sont accordées dans la phase de construction par la Société au bénéfice des prêteurs, et prévoient un recours complet à l’encontre de la société pendant cette période. Aux termes d’une garantie d’achèvement, la Société est tenue d’achever le projet, faute de quoi des intérêts de pénalité peuvent s’appliquer. Au 31 décembre 2007, ces garanties représentaient un total de 20,9 M€, et elles étaient liées principalement aux contrats de crédit-bail pour les Eoliennes de Marne et Moselle.
– Garanties de valeur résiduelle. Outre les dépôts de garantie en numéraire, la Société accorde souvent une garantie aux prêteurs aux termes des contrats de crédit-bail, garantissant qu’elle rachètera toute valeur résiduelle à l’échéance du financement, dans le cas où la société de projet concernée ne lèverait pas l’option de rachat. Au décembre 2007, ce type de garantie représentait un total de 28,1 M€, lié principalement aux garanties concernant la valeur résiduelle de CTG.
– Obligations d’achats de participations. Dans certains cas, le Groupe investit dans les sociétés de projet par le biais d’une structure fiscale permettant au Groupe de bénéficier du traitement fiscal visé à l’Article 217 undecies du Code Général des impôts, le Groupe exécute les obligations d’achat des actions restantes de l’entité à l’expiration de la période de détention de cinq ans. Au 31 décembre 2007, de telles obligations représentaient un total de 65,9 M€ et concernaient les obligations de CTG envers les actionnaires du GIE Vaynilla Bail.
— Autres engagements. Ces engagements comprennent :
Les garanties au profit des fournisseurs. Ces garanties constituent généralement des contre-garanties de paiement accordées par la Société aux fournisseurs d’équipement à titre de garantie de paiement dans le cadre de contrats d’approvisionnement conclus par les filiales. Au 31 décembre 2007, le total de ces garanties se montait à 37,8 M€, représentant les contre-garanties accordées dans le cadre des contrats liés au parc d’éoliennes des Eoliennes Marne et Moselle, de Clamanges et de Villeseneux et des contrats concernant Caraïbes Energie.
– Les engagements d’achat de matériel, il s’agit du contrat d’achat conclu avec la société First Solar au terme duquel existe l’obligation d’acquérir des modules photovoltaïques jusqu’en 2012. Les obligations d’achat au titre de ce contrat s’élèvent à 208,3 M€ au 31 décembre 2007.
– Les contrats de location, il s’agit principalement de baux ou de promesses de baux sous conditions suspensives conclues par Séchilienne-Sidec dans le cadre de son activité de développement de projets photovoltaïques ou éoliens. Les engagements de location de Séchilienne-Sidec dans ce cadre s’élèvent à 8,7 M€ au 31 Décembre 2007. Ils lui confèrent en contrepartie la possibilité de construire des centrales de production d’électricité bénéficiant de contrats de longue durée.
– Les engagements divers, tels que les obligations d’apport de capital dans des sociétés de projet, les options de vente relatives aux parts des sociétés de projet au bénéfice des partenaires des projets, les mécanismes d’ajustement de prix pour l’acquisition de parts (par exemple, en rapport avec l’acquisition d’actions de SCE et Plexus Sol), les obligations de couvrir les coûts de construction en cas de dépassements de budget, les engagements de continuer à détenir des participations et de fournir une assistance aux sociétés de projet. Au 31 décembre 2007, ces engagements se montaient à un total de 10,6 M€.
— Les actifs donnés en garantie du remboursement des dettes comprennent les nantissements d’autres actifs accordés aux prêteurs dans le cadre des financements de projet. Au 31 décembre 2007, ceci concernait un nantissement sur des actifs de la centrale CCG pour un montant de 11,4 M€.
De plus, dans le cadre de certaines opérations de financement de projet, la société nantit également les parts de ses filiales au profit des prêteurs. Ainsi, dans le cadre de l’accord de prêt en quatre tranches conclu en 2006 avec Calyon, Séchilienne-Sidec a nanti les actions de certaines de ses filiales (CTBR, CTM et CTG) au profit des prêteurs. Par ailleurs dans le cadre du financement des Eoliennes de Clamanges et de Villeseneux, Séchilienne-Sidec s’est engagée a signer un acte de nantissement.
7. Information en matière de crédit bail. — Le crédit bail portant sur l’installation Rhodia Energy à Roussillon a cessé le 30 septembre 2007.
8. Instruments financiers dérivés. — Couverture des emprunts à taux variable pour un notionnel de 66 500 milliers d'euros, par 3 swaps de taux (prêteur à taux variable/emprunteur à taux fixe) dont la juste valeur au 31 décembre 2007 est de 1130 milliers d'euros.
|
Notionnel (En milliers d'euros) |
Juste valeur (En milliers d'euros) |
|
58 500 |
951 |
|
4 000 |
70 |
|
4 000 |
110 |
9. Consolidation. — Les comptes de Séchilienne-Sidec sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale par la société Financière Helios.
10. Évènements postérieurs à la clôture. — Aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler.
|
Sociétés |
Capital Social |
Autres Capitaux Propres |
Nombre D'actions Détenues |
% Détenu |
Valeur comptable des titres |
|
|
Brute |
Nette |
|||||
|
C.T.G. (Compagnie Thermique du Gol), Le Gol, 97450 Saint-Louis (Réunion) |
13 354 533,55 |
59 986 635,97 |
566 045 |
64,62% |
28 054 763,06 |
28 054 763,06 |
|
C.T.B.R. (Compagnie Thermique de Bois Rouge) 2, chemin de bois rouge 97440 Saint- André (Réunion) |
18 826 301,72 |
27 601 849,39 |
1 235 000 |
100,00% |
63 365 926,68 |
63 365 926,68 |
|
E.M.S. (Exploitation, Maintenance, Services) 2, chemin de bois rouge 97440 Saint-André (Réunion) |
2 743 298,03 |
-1 325 410,55 |
1 |
|
15,24 |
15,24 |
|
S.T.P (Sud Thermique Production) 2, chemin de bois rouge 97440 Saint-André (Réunion) |
3 200 449,02 |
-1 450 514,84 |
1 |
|
7,62 |
7,62 |
|
C.T.M. (Compagnie Thermique du Moule) 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
22 379 515,73 |
17 877 522,36 |
1 468 000 |
100,00% |
35 774 603,66 |
35 774 603,66 |
|
C.I.C.M (Compagnie Industrielle des cendres et mâchefers) 97419 La Possession (Réunion) |
887 400,00 |
689 346,00 |
2 958 |
51% |
468 628,28 |
468 628,28 |
|
C.T.P. (Caraïbes Thermique Production) 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
1 676 449,02 |
-607 403,24 |
1 |
|
15,24 |
15,24 |
|
ISERGIE 38042 GRENOBLE |
3 811 226,00 |
2 716 202,94
|
10 000 |
4,00% |
198 183,72 |
198 183,72 |
|
R.C.M. INDUSTRIES (Recyclage, cendres, mâchefers, industries) 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
686 020,58 |
279 105,74 |
44 994 |
99,99% |
685 929,11 |
685 929,11 |
|
C.T.B.V. (Compagnie thermique de Bellevue) 18 rue Edith Cavell Port Louis (Ile Maurice) |
520 523 500,00 MUR |
621 551 196,00 MUR |
14 054 134 |
27,00% |
5 392 972,36 |
5 392 972,36 |
|
C.T.B.V. MANAGEMENT 18 rue Edith Cavell Port Louis (Ile Maurice) |
100 000,00 MUR |
650 523,00 MUR |
6 200 |
62,00% |
2 399,82 |
2 399,82 |
|
EOLIENNES DES QUATRE VENTS 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
40 000,00 |
-75 681,86 |
4 000 |
99,99% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
C.T.D.S. (Compagnie thermique du Sud) Port Louis (Ile Maurice) |
255 000 000,00 MUR |
198 775 952,00 MUR |
637 500 |
25,00% |
1 885 803,23 |
1 885 803,23 |
|
COMPAGNIE DE COGENERATION DU GALION Usine du Galion, 97220 Trinite |
17 040 000,00 |
3 035 706,24 |
13 632 000 |
80,00% |
13 632 000,00 |
13 632 000,00 |
|
COMPAGNIE THERMIQUE DE SAVANNAH Anglo Mauricius building Adolphe de Plevitz street Port Louis (Ile-Maurice) |
761 000 000,00 MUR |
164 545 783,00 MUR |
1 902 500 |
25,00% |
4 868 017,73 |
4 868 017,73 |
|
CENTRALE EOLIENNE DE LIRAC 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
20 000,00 |
-1 578,99 |
2 000 |
100,00% |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
EOLIENNES DE CLAMANGES ET DE VILLESENEUX 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
40 000,00 |
-480,50 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
CENTRALE EOLIENNE DE LA CARNOYE 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
40 000,00 |
-1 459,22 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
EOLIENNES DE LA PORTE DE France 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
40 000,00 |
-2 757,89 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Energie BEAUFONDS 8, allée de Beaufonds 97 Saint Benoit (Réunion) |
37 000,00 |
NC |
1 195 |
64,60% |
18 803,49 |
18 803,49 |
|
CARAIBES ENERGIE 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
40 000,00 |
-909,43 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
SOCIETE DE CONVERSION D'ENERGIE (S.C.E.) 31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
50 000,00 |
4 705 321,10 |
4 751 |
95,02% |
4 814 000,00 |
4 814 000,00 |
|
PLEXUS SOL 31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
37 000,00 |
605 565,42 |
3 516 |
95,02% |
411 000,00 |
411 000,00 |
|
ELECTOINVEST CARAIBES 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
40 000,00 |
-922,63 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
QUANTUM ENERGIE ANTILLES 7, rue des Amarreuses, ZA La Fabrique, 97224 Ducos |
10 185 000,00 |
789 416,79 |
814 800 |
80,00% |
8 148 000,00 |
8 148 000,00 |
|
QUANTUM ENERGIE HABITAT 7, rue des Amarreuses, ZA La Fabrique, 97224 Ducos |
40 000,00 |
-2 227,96 |
3 200 |
80,00% |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
POWER ALLIANCE SCE 36, cour de l'usine de Bois Rouge, 97440 Saint André |
120 000,00 |
NC |
500 |
50,00% |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
ELECT SECURITE 7, rue des Amarreuses, ZA La Fabrique, 97224 Ducos |
100 000,00 |
NC |
300 |
30,00% |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
168 103 069,24 |
168 103 069,24 |
|
Sociétés |
Avances d'actionnaires et prêts |
Dividendes Encaissés en 2007 |
Chiffre d'affaires H.T. 2007 |
Résultat net du dernier exercice clos |
|
C.T.G. (Compagnie Thermique du Gol) Le Gol 97450 Saint-Louis (Réunion) |
|
4 245 337,50 |
81 676 953,87 |
17 679 550,58 |
|
C.T.B.R. (Compagnie Thermique de Bois Rouge) 2, chemin de bois rouge 97440 Saint- André (Réunion) |
0,00 |
11 238 500,00 |
74 885 313,09 |
11 618 398,78 |
|
E.M.S. (Exploitation, Maintenance, Services) 2, chemin de bois rouge, 97440 Saint-André (Réunion) |
|
|
4 053 400,00 |
-59 634,90 |
|
S.T.P (Sud Thermique Production) 2, chemin de bois rouge, 97440 Saint-André (Réunion) |
|
|
3 725 273,88 |
-137 485,75 |
|
C.T.M. (Compagnie Thermique du Moule), 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
|
10 422 800,00 |
45 306 485,85 |
7 351 211,64 |
|
C.I.C.M (Compagnie Industrielle des cendres et mâchefers), 97419 La Possession (Réunion) |
|
41 412,00 |
7 550 271,00 |
305 218,00 |
|
C.T.P. (Caraïbes Thermique Production) 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
|
|
3 541 533,47 |
71 849,39 |
|
ISERGIE 38042 Grenoble |
|
6 000,00 |
12 873 874,00 |
422 560,17
|
|
R.C.M. INDUSTRIES (Recyclage, cendres, mâchefers, industries) 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
|
99 000,00 |
1 961 784,78 |
164 787,91 |
|
C.T.B.V. (Compagnie thermique de Bellevue) 18 rue Edith Cavell Port Louis (Ile Maurice) |
|
1 038 835,87 |
1 109 208 891,00 MUR |
253 309 766,00 MUR |
|
C.T.B.V. MANAGEMENT 18 rue Edith Cavell Port Louis (Ile Maurice) |
|
|
39 295 932,00 MUR |
75 308,00 MUR |
|
EOLIENNES DES QUATRE VENTS 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
0,00 |
-45 256,52 |
|
C.T.D.S. (Compagnie thermique du Sud) Port Louis (Ile Maurice) |
|
296 559,91 |
701 530 467,00 MUR |
82 835 375,00 MUR |
|
COMPAGNIE DE COGENERATION DU GALION Usine du Galion - 97220 Trinite |
|
|
9 406 016,24 |
732 133,93 |
|
COMPAGNIE THERMIQUE DE SAVANNAH Anglo Mauricius building Adolphe de Plevitz street, Port Louis (Ile-Maurice) |
|
|
764 631 394,00 MUR |
178 239 292,00 MUR |
|
CENTRALE EOLIENNE DE LIRAC 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
0,00 |
-47,80 |
|
EOLIENNES DE CLAMANGES ET DE VILLESENEUX 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
0,00
|
1 011,44 |
|
CENTRALE EOLIENNE DE LA CARNOYE 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
0,00
|
0,06 |
|
EOLIENNES DE LA PORTE DE France 30, rue de Miromesnil - 75008 Paris |
|
|
0,00
|
-1 344,01 |
|
Energie BEAUFONDS 8, allée de Beaufonds 97 Saint Benoit (Réunion) |
|
|
0,00 |
NC |
|
CARAIBES ENERGIE 97160 Le Moule (Guadeloupe) |
|
|
0,00
|
-909,43 |
|
SOCIETE DE CONVERSION D'ENERGIE (S.C.E.) 31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
|
|
17 854 646,68 |
3 523 019,54 |
|
PLEXUS SOL 31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
|
|
3 627 253,16 |
98 431,12 |
|
ELECTOINVEST CARAIBES 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
0,00 |
-922,63
|
|
QUANTUM ENERGIE ANTILLES 7, rue des Amarreuses, ZA La Fabrique, 97224 Ducos |
|
|
0,00 |
-30 127,88 |
|
QUANTUM ENERGIE HABITAT 7, rue des Amarreuses, ZA La Fabrique, 97224 Ducos |
|
|
0,00 |
-2 227,96 |
|
POWER ALLIANCE SCE 36, cour de l'usine de Bois Rouge, 97440 Saint André |
|
|
0,00 |
NC |
|
ELECT SECURITE 7, rue des Amarreuses, ZA La Fabrique, 97224 Ducos |
|
|
NC |
NC |
|
|
0,00 |
27 388 445,28 |
|
|
|
Nature |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Capital en fin d'exercice |
|
|
|
|
|
|
. Capital social |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
(1) 1 061 381,86 |
(2) 1 070 852,86 |
|
. Nombre d'actions émises |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
(1) 27 568 360 |
(2) 27 814 360 |
|
Opérations et résultats de l'exercice |
|
|
|
|
|
|
. Chiffre d'affaires hors taxes |
20 263 915 |
22 364 664 |
23 871 590 |
23 946 459 |
50 742 204 |
|
. Résultat avant impôts, amortissements et provisions |
12 796 490 |
10 069 144 |
8 783 414 |
43 791 213 |
44 963 872 |
|
. Impôts sur les bénéfices |
2 427 528 |
0 |
-3 666 730 |
-6 715 969 |
-2 766 286 |
|
. Résultat après impôts, amortissements et provisions |
9 696 431 |
9 246 038 |
11 768 762 |
50 615 725 |
48 056 653 |
|
. Résultat distribué |
6 720 928 |
9 601 326 |
27 432 360 |
30 325 196 |
33 655 376 |
|
Résultat par action |
|
|
|
|
|
|
. Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions |
7,56 |
7,34 |
9,08 |
(1) 1,83 |
(2) 1,72 |
|
. Résultat après impôts, amortissements et provisions |
7,07 |
6,74 |
8,58 |
(1) 1,84 |
(2) 1,73 |
|
. Dividende distribué |
4,90 |
7,00 |
20,00 |
(1) 1,10 |
(2) 1,21 |
|
Effectif |
30 |
32 |
30 |
34 |
46 |
|
(1) après exercice de 136000 options de souscription d'actions à partir du 02/09/2006 (plan d'attribution du 02/09/2002) et division par vingt du nominal du titre le 03 juillet 2006 (2) après exercice de 246000 options de souscription d'actions à partir du 11/12/2007 (plan d'attribution du 11/12/2003) |
|||||
|
|
Note |
2007 |
2006 |
|
Produit des activités ordinaires |
18 |
229 848 |
181 141 |
|
Achats (variation des stocks incluse) |
|
-68 048 |
-56 164 |
|
Frais de logistique |
|
-5 468 |
-6 166 |
|
Charges de personnel |
21 |
-16 794 |
-14 888 |
|
Autres charges d'exploitation |
20 |
-44 832 |
-38 982 |
|
Autres produits d'exploitation |
20 |
1 142 |
558 |
|
Amortissements des immobilisations incorporelles / contrats |
|
-4 288 |
-3 632 |
|
Amortissements des immobilisations corporelles |
|
-14 427 |
-9 825 |
|
Dotations et reprises aux provisions |
|
1 125 |
387 |
|
Autres produits opérationnels |
22 |
20 802 |
14 254 |
|
Autres charges opérationnelles |
22 |
-3 712 |
-226 |
|
Résultat opérationnel |
|
95 348 |
66 457 |
|
Coût de l'endettement financier |
23 |
-21 377 |
-14 990 |
|
Autres produits financiers |
24 |
3 232 |
4 427 |
|
Autres charges financières |
24 |
-401 |
-361 |
|
Quote-part du résultat net des entreprises associées |
7 |
3 762 |
6 168 |
|
Résultat avant impôt |
|
80 564 |
61 701 |
|
Charge d'impôt |
25 |
-9 407 |
-7 529 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
71 157 |
54 172 |
|
Revenant : |
|
|
|
|
Aux actionnaires de Séchilienne-Sidec |
|
63 469 |
47 771 |
|
Aux intérêts minoritaires |
|
7 688 |
6 401 |
|
Résultat par action en euros |
11 |
2,30 |
1,74 |
|
Résultat dilué par action en euros |
11 |
2,28 |
1,72 |
|
Actif |
Note |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Actifs non courants : |
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
5 |
116 339 |
123 648 |
|
Immobilisations corporelles |
6 |
515 900 |
455 797 |
|
Actifs financiers non courants |
8 |
39 955 |
42 637 |
|
Participations dans les entreprises associées |
7 |
25 524 |
19 321 |
|
Autres actifs non courants |
10 |
3 462 |
3 462 |
|
Impôts différés actif |
15 |
2 130 |
1 252 |
|
Total des actifs non courants |
|
703 310 |
646 117 |
|
Actifs courants : |
|
|
|
|
Stocks et en cours |
9 |
26 353 |
19 592 |
|
Clients |
|
18 856 |
26 490 |
|
Autres actifs courants |
10 |
16 933 |
19 023 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
16 |
8 013 |
6 931 |
|
Actifs financiers courants |
8 |
43 831 |
52 139 |
|
Banques |
|
3 840 |
361 |
|
Total des actifs courants |
|
117 826 |
124 536 |
|
Total de l'actif |
|
821 136 |
770 653 |
|
Passif |
Note |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Capitaux propres part du groupe : |
|
|
|
|
Capital |
11 |
1 071 |
1 061 |
|
Primes |
|
1 794 |
635 |
|
Réserves |
|
160 921 |
141 733 |
|
Réserves de conversion |
|
-2 276 |
-4 868 |
|
Résultat de l'exercice |
|
63 469 |
47 771 |
|
Total des capitaux propres part du groupe |
|
224 979 |
186 332 |
|
Intérêts minoritaires |
|
49 123 |
40 958 |
|
Total des capitaux propres |
|
274 102 |
227 290 |
|
Passifs non courants : |
|
|
|
|
Avantages au personnel |
13 |
7 413 |
6 210 |
|
Provisions pour risques |
14 |
162 |
2 419 |
|
Impôts différés passif |
15 |
33 907 |
31 556 |
|
Dettes financières non courantes |
12 |
398 478 |
362 511 |
|
Total des passifs non courants |
|
439 960 |
402 696 |
|
Passifs courants : |
|
|
|
|
Fournisseurs |
|
35 383 |
49 815 |
|
Dettes fiscales et sociales |
|
15 138 |
13 272 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
16 |
4 081 |
6 018 |
|
Dettes financières courantes |
12 |
41 787 |
60 561 |
|
Autres passifs courants |
17 |
10 685 |
11 001 |
|
Total des passifs courants |
|
107 074 |
140 667 |
|
Total du passif |
|
821 136 |
770 653 |
|
(En milliers d'euros) |
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres - part du groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2005 |
1 056 |
35 |
168 100 |
-1 243 |
-1 928 |
166 020 |
27 747 |
193 767 |
|
Variation de la différence de conversion et autres |
|
|
|
|
-2 940 |
-2 940 |
|
-2 940 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
2 125 |
|
2 125 |
856 |
2 981 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
2 125 |
-2 940 |
-815 |
856 |
41 |
|
Résultat de la période |
|
|
47 771 |
|
|
47 771 |
6 401 |
54 172 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
47 771 |
2 125 |
-2 940 |
46 956 |
7 257 |
54 213 |
|
Autres variations |
|
|
|
-1 |
|
-1 |
315 |
314 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-27 430 |
|
|
-27 430 |
-1 794 |
-29 224 |
|
Stocks options |
|
|
182 |
|
|
182 |
|
182 |
|
Augmentation de capital |
5 |
600 |
|
|
|
605 |
7 433 |
8 038 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2006 |
1 061 |
635 |
188 623 |
881 |
-4 868 |
186 332 |
40 958 |
227 290 |
|
Variation de la différence de conversion et autres |
|
|
|
|
2 592 |
2 592 |
|
2 592 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
1 847 |
|
1 847 |
541 |
2 388 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
1 847 |
2 592 |
4 439 |
541 |
4 980 |
|
Résultat de la période |
|
|
63 469 |
|
|
63 469 |
7 688 |
71 157 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
63 469 |
1 847 |
2 592 |
67 908 |
8 229 |
76 137 |
|
Autres variations |
|
|
-297 |
8 |
|
-289 |
272 |
-17 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-30 323 |
|
|
-30 323 |
-2 365 |
-32 688 |
|
Stocks options |
|
|
182 |
|
|
182 |
|
182 |
|
Augmentation de capital |
10 |
1 159 |
|
|
|
1 169 |
2 029 |
3 198 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2007 |
1 071 |
1 794 |
221 654 |
2 736 |
-2 276 |
224 979 |
49 123 |
274 102 |
|
(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
|
Activités opérationnelles : |
|
|
|
Résultat net part du groupe |
63 469 |
47 771 |
|
Intérêts minoritaires |
7 688 |
6 401 |
|
Ajustements |
|
|
|
Dotations aux amortissements |
17 912 |
13 512 |
|
Dotations aux provisions |
3 371 |
-387 |
|
Variation des impôts différés |
647 |
7 796 |
|
Résultat des entreprises associées net des dividendes reçus |
-2 355 |
-3 977 |
|
Plus ou moins values de cession |
-14 378 |
-1 325 |
|
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
182 |
39 |
|
Produits financiers capitalisés |
-487 |
-1 831 |
|
Charge d'impôt courant de l'exercice |
8 759 |
-267 |
|
Capacité d'autofinancement |
84 808 |
67 732 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
-11 935 |
-15 863 |
|
Impôt décaissé |
-2 624 |
-768 |
|
Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles |
70 249 |
51 101 |
|
Opérations d'investissements : |
|
|
|
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
-78 337 |
-80 905 |
|
Acquisitions d'actifs financiers |
-3 919 |
-3 333 |
|
Prix de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles |
158 |
1 596 |
|
Prix de cession et diminutions d'actifs financiers |
46 675 |
5 844 |
|
Acquisitions/cessions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée |
15 920 |
-4 133 |
|
Remboursement de comptes courants de participations |
|
|
|
Flux nets de trésorerie générés par les activités d'investissement |
-19 503 |
-80 931 |
|
Opérations de financement : |
|
|
|
Augmentation de capital |
3 198 |
8 038 |
|
Distributions de dividendes de Séchilienne-Sidec |
-30 323 |
-27 430 |
|
Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires |
-2 366 |
-1 794 |
|
Emissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières |
74 491 |
121 024 |
|
Remboursements d'emprunts et dettes financières |
-59 602 |
-106 892 |
|
Flux nets de trésorerie générés par les activités de financement |
-14 602 |
-7 054 |
|
Effets de la conversion |
-47 |
|
|
Variation nette de la trésorerie |
36 097 |
-36 884 |
|
Trésorerie nette à l'ouverture |
7 014 |
43 898 |
|
Trésorerie nette à la clôture |
43 111 |
7 014 |
|
Variation de trésorerie |
36 097 |
-36 884 |
|
Disponibilités |
3 838 |
361 |
|
Avances reçues des crédits bailleurs |
|
|
|
Titres de placement |
43 831 |
9 769 |
|
Concours bancaires courants |
-4 558 |
-3 116 |
|
Trésorerie nette |
43 111 |
7 014 |
Au mois de novembre 2006, le groupe avait mis en service sur l’île de la Réunion une nouvelle unité de bagasse-charbon d’une puissance de 58 MW. Cette unité a été exploitée sur 12 mois en 2007.
En 2007, le groupe a procédé à la mise en service de deux centrales thermiques, la centrale du Galion à la Martinique et la centrale thermique de Savannah à l’île Maurice, d’une puissance respective de 40 MW et 90 MW, à la mise en service de parcs éolien en Champagne-Ardenne et en Lorraine d’une puissance respective de 8,5 MW et 12MW et à l'installation dans les départements d’Outremer de parcs photovoltaïques représentant 5 MW.
En juillet 2007, Séchilienne-Sidec a conclu avec le fabricant de panneaux photovoltaïques à couches minces FIRST SOLAR, un contrat garantissant la fourniture de panneaux, totalisant 150 MW sur la période 2007-2012.
Au mois de Juillet 2007, Le groupe a exercé l’option d’achat sur la centrale CTBR-1 (62 MW) ouverte à la Compagnie Thermique de Bois-Rouge CTBR par le contrat de crédit-bail qui concernait cette unité.
En septembre 2007, le dernier des contrats d’exploitation des installations thermiques construites au cours des années 1980 en France métropolitaine (contrat avec Rhodia concernant l’installation de Péage de Roussillon, d’une puissance de 13 MW, en région Rhône-Alpes) est arrivé à expiration.
En date du 17 décembre 2007, Séchilienne-Sidec a vendu à Gaz de France sa participation minoritaire de 40% au sein de la Société des Eoliennes de la Haute-Lys, exploitante dans le Nord Pas de Calais d'un parc totalisant une puissance de 37,5 MW, en même temps que son co-actionnaire Sofinerg qui en détenait 60%.
2.1. Evolution du référentiel comptable en 2007. — Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union Européenne au 31 décembre 2007.
Les états financiers sont présentés en milliers d'euros et ont été arrêtés par le conseil d'administration du 11 mars 2008.
— Normes, interprétations et amendements aux normes applicables à compter du 1er janvier 2007 :
– IFRS 7, «Instruments financiers : informations à fournir». Les informations sur les instruments financiers demandées par la norme IFRS 7 ont été détaillées dans les notes annexes
– Amendement à IAS 1, portant sur les informations à fournir sur le capital. Les informations sur le capital demandées par la norme IAS 1 ont été détaillées dans les notes annexes.
– IFRIC 7, « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS29 ».
– IFRIC 8, « Champ d’application de la norme IFRS2 ».
– IFRIC 9, « Réévaluation des dérivés incorporés »
– IFRIC 10, «Information financière intermédiaire et pertes de valeur »
La mise en application de ces interprétations n’a pas eu d’impact sur les comptes du Groupe au 31 décembre 2007.
— Normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiés, mais dont l’application n’est pas encore obligatoire au 31 décembre 2007.
Le groupe n’a appliqué par anticipation aucune des normes et interprétations suivantes déjà publiées par l’IASB :
– IFRS 8, « Segments opérationnels » - applicable à compter du 1er janvier 2009
– IFRIC 11, « IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe » - applicable au 1er janvier 2008
La norme IFRS 8 relative à l’information sectorielle n’a pas d’incidence sur l’évaluation et la comptabilisation des transactions. S’agissant des autres textes mentionnés ci-dessus, le Groupe mène actuellement des analyses sur leurs conséquences pratiques et leurs effets d'application dans les comptes.
Par ailleurs, les textes publiés par l'IASB au 31 décembre 2007 et non encore en vigueur dans l'Union Européenne à cette date sont les suivants :
– IFRIC 12, « Concessions de services » - applicable au 1er janvier 2008
– IFRIC 13 « Programme de fidélisation des clients » - applicable au 1er juillet 2008
– IFRIC 14 « IAS 19 – Limitation de l'actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur interaction » applicable au 1er janvier 2008
Amendements IAS 23, « Coûts d’emprunts » - applicable au 1er janvier 2009
2.2. Première adoption des IFRS. — Les premiers comptes établis par le Groupe en conformité avec les normes IFRS l’ont été au 31 décembre 2005 avec une date de transition au 1er janvier 2004. IFRS 1 prévoyait des exceptions à l’application rétrospective des normes IFRS à la date de transition. Les exceptions retenues par le Groupe sont les suivantes :
— Les écarts de conversion cumulés sur les filiales étrangères à l’ouverture de l’exercice 2004 ont été maintenus dans une composante distincte des capitaux propres, le groupe n’ayant pas choisi de les incorporer aux réserves consolidées ;
— Compte tenu du rachat de titres de coactionnaires minoritaires intervenus en 2004, le Groupe a retraité rétroactivement selon les modalités prévues par la norme IFRS 3 les prises de participations intervenues avant la date de transition ;
— Le groupe n’a pas retenu la possibilité d’évaluer à leur juste valeur comme coût présumé les immobilisations incorporelles ou corporelles ;
— Les régimes de retraites à prestations définies ayant été mis en place en 2004, il n'existait pas d'écarts actuariels non reconnus à la date de transition.
— L’application de la norme IFRS 2 qui traite des paiements fondés sur des actions a été appliquée au 1er janvier 2004 et a été limitée aux plans de stock options postérieurs au 7 novembre 2002.
— Le groupe a choisi d’appliquer de manière prospective les normes IAS 32 "Instruments financiers: informations à fournir et présentation" et IAS 39 "instruments financiers: comptabilisation et évaluation" à compter du 1er janvier 2005.
2.3. Méthodes de consolidation. — Les filiales contrôlées de manière exclusive sont intégrées globalement. Le contrôle résulte du pouvoir pour le Groupe de diriger les politiques financières ou opérationnelles de manière à obtenir des avantages de leurs activités. Le contrôle est présumé exister lorsque le Groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans la société.
La méthode de la mise en équivalence est appliquée aux entreprises associées dans lesquelles le Groupe a une influence notable (généralement plus de 20%) mais n'a pas le contrôle. La mise en équivalence consiste à retenir l'actif net et le résultat net d'une société au prorata de la participation détenue par la société mère dans le capital, ainsi que l'écart d'acquisition y afférant le cas échéant.
Les comptes des sociétés consolidées sont arrêtés au 31 décembre de chaque exercice présenté.
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques relatives à des sociétés consolidées par intégration globale sont éliminées dans leur totalité. Les marges internes réalisées entre ces sociétés sont éliminées, en particulier celles réalisées dans le cadre de garanties données par la maison mère à ses filiales. Les résultats internes réalisés entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement sont éliminés à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l’entreprise mise en équivalence.
2.4. Regroupement d’entreprises. — Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs acquis, les passifs et les passifs éventuels assumés sont évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions de la norme IFRS 3. Les écarts d’acquisition correspondent à la différence entre le prix d'acquisition payé lors du regroupement d’entreprises, majoré des frais d’acquisition, et le montant des actifs et passifs identifiables acquis nets des passifs et passifs éventuels pris en charge. Ils sont déterminés de façon provisoire lors de l’acquisition et sont révisés dans un délai d’un an. Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis et font l’objet de tests de perte de valeur.
2.5. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles acquises lors d'un regroupement d'entreprise sont comptabilisées séparément lorsqu'elles réunissent les critères de reconnaissance définis par la norme IAS 38 et que leur juste valeur peut être estimée de manière fiable.
La juste valeur des contrats acquis lors de regroupements d'entreprise est déterminée par l'actualisation de flux de trésorerie nets estimés générés par l'actif.
Après leur comptabilisation initiale, les contrats sont comptabilisés à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les contrats sont amortis linéairement sur leur durée résiduelle, soit sur des périodes n’excédant pas 35 ans.
Les activités du Groupe ne comprennent pas de dépenses de développement répondant aux critères d'activation de frais correspondants.
2.6. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont constituées principalement par les installations de production de vapeur et d’énergie. Elles sont comptabilisées à leur coût, déduction faite de la TVA non payée récupérable, minoré des amortissements et des pertes de valeur le cas échéant.
Conformément à l'option autorisée par la norme IAS 23, le Groupe a opté pour la capitalisation des frais financiers encourus pendant la période de construction des actifs.
Lorsque les composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes ils sont comptabilisés séparément et amortis sur leur durée d'utilité propre. Les pièces de rechange significatives de sécurité sont ainsi immobilisées et amorties sur la durée d’utilité des centrales.
Le Groupe considère qu'il n'y a pas de frais de démontage et de démantèlement des actifs. En conséquence aucun coût de cette nature n'est compris dans le prix de revient des installations.
Les dépenses d’entretien des centrales visant à les maintenir en bon état d’utilisation sont enregistrées en charges lorsqu’elles surviennent.
Les installations de production sont amorties linéairement sur leur durée d'utilité estimée à compter de la date à laquelle l'actif est prêt à être mis en service, c’est-à-dire dès qu’il se trouve à l’endroit et dans l’état nécessaires pour pouvoir l’exploiter de la manière prévue par la direction. Ces installations sont amorties sur une durée de 40 ans pour les centrales thermiques charbon/bagasse, 35 ans pour les centrales thermiques fonctionnant au fuel et de 20 ans pour les centrales éoliennes ainsi que pour les parcs photovoltaïques.
Les autres immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur des durées comprises entre 2 et 10 ans. Le Groupe procède chaque année à la révision des durées d’utilité.
Les subventions d'investissement reçues sont comptabilisées en diminution de la valeur brute des immobilisations corporelles. Elles sont reconnues en résultat sur la durée d'utilité de l'actif qu'elles financent.
2.7. Contrats de location. — Les contrats de location d'actifs pour lesquels le Groupe est preneur et supporte substantiellement les risques et bénéficie des avantages économiques relatifs à la propriété sont comptabilisés comme des contrats de location financement, en particulier, les contrats relatifs au financement des centrales.
Le Groupe identifie les accords qui bien que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location, s'analysent, conformément à IFRIC 4 comme des contrats de location. Si les accords sont considérés comme des contrats de location, ils sont alors analysés en regard d’IAS 17 pour être qualifiés de contrat de location simple ou de contrat de location financement. Les produits des activités de location financement sont considérés comme des produits des activités ordinaires.
Pour retraiter les contrats de location financement, le Groupe détermine la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Ce sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de location, à l’exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer ou à rembourser au bailleur.
2.8. Dépréciation des actifs. — Conformément à la norme IAS 36, la société examine régulièrement s'il existe des indices de perte de valeur des actifs incorporels et corporels. S'il existe de tels indices, la société effectue un test de perte de valeur afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif n'est pas supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d'utilité.
L'évaluation de la valeur d'utilité d'un actif s'effectue généralement par actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'actif. Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les principales UGT du Groupe sont constituées par les centrales thermiques, les parcs éoliens et les parcs photovoltaïques.
2.9. Stocks. — Les stocks sont principalement constitués par les combustibles, les fournitures et les pièces de rechange non stratégiques nécessaires au fonctionnement des centrales. Ils sont évalués au prix de revient ou à leur valeur nette de réalisation (prix de marché), si cette dernière est inférieure au coût d’achat.
2.10. Actifs financiers. — Les actifs financiers sont constitués par des créances d’exploitation, des dépôts et gages espèces liés aux contrats de crédit bail, des dépôts à terme, des prêts, des titres non consolidés, des placements et équivalents de trésorerie et des instruments dérivés ayant une valeur positive. Les méthodes suivantes sont appliquées aux actifs financiers.
— Les placements et équivalents de trésorerie sont évalués en juste valeur, les ajustements de valeurs étant enregistrés en résultat.
— Les créances d’exploitation, les dépôts de garantie et les dépôts à terme sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. Cette méthode n’aboutit pas à des différences importantes avec la valeur nominale des créances. En cas de difficulté de recouvrement des créances, des dépréciations sont constatées sur la base des prévisions d’encaissements.
Les méthodes retenues concernant les instruments dérivés ayant une valeur de marché positive sont détaillées dans la note 2.12.
2.11. Passifs financiers. — Les passifs financiers comprennent les dettes financières, les dettes d’exploitation et des instruments dérivés ayant une valeur de marché négative. Le cas spécifique des instruments dérivés ayant une valeur de marché négative est traité ci-après.
En vertu de la norme IAS 39 appliquée depuis le 1er janvier 2005, les dettes d’exploitation et les dettes financières sont évaluées selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif.
2.12. Instruments dérivés. — Les instruments dérivés utilisés par le groupe ont pour but la couverture des risques de taux sur les lignes d’emprunt et de crédit bail contractées à taux variables. Conformément aux normes IAS 32 et 39 définissant l’évaluation et la comptabilisation des instruments financiers, les instruments dérivés ayant une valeur de marché positive sont comptabilisés à l’actif et ceux ayant une valeur de marché négative sont comptabilisés au passif. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs de trésorerie (Cash Flow Hedge), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
Par ailleurs, certains contrats de crédit bail et certains contrats de vente incluent des clauses qui s’analysent comme étant des instruments dérivés de taux d’intérêt ou de change. En vertu de la norme IAS 39, ces dérivés incorporés sont comptabilisés distinctement de leur contrat d’accueil, à la date de démarrage du contrat et font l’objet d’une valorisation à la juste valeur, de la même manière que des dérivés autonomes conclus avec une banque. Ces dérivés figurent au bilan à leur juste valeur, à l’actif ou au passif selon qu’elle est positive ou négative. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs de trésorerie (Cash Flow Hedge), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
2.13. Avantages au personnel. — Les avantages au personnel comprennent des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies.
Les régimes à cotisations définies désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu desquels le groupe verse des cotisations définies à différents organismes sociaux. Les cotisations sont versées en contrepartie des services rendus par les salariés au titre de l’exercice. Elles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.
Les régimes à prestations définies désignent les régimes qui garantissent aux salariés des ressources complémentaires. Cette garantie de ressources complémentaires constitue pour le groupe une prestation future pour laquelle un engagement est calculé. Le calcul de la provision s’effectue en estimant le montant des avantages que les employés auront accumulés en contrepartie des services rendus pendant l’exercice et les exercices précédents.
La modification ou l’introduction d’un nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou d’autres avantages à long terme peuvent entraîner un accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours des exercices antérieurs et appelé «coût des services passés». Ce coût des services passés est comptabilisé en charges, selon un mode linéaire sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Les droits acquis lors de l’adoption ou de la modification du régime sont comptabilisés immédiatement en charges de l’exercice.
Au sein du groupe Séchilienne-Sidec, les régimes à prestations définies regroupent les avantages postérieurs à l’emploi et les autres avantages à long terme.
— Avantages postérieurs à l’emploi :
Les avantages postérieurs à l’emploi comprennent :
– des indemnités de fin de carrière ;
– des régimes à prestations définies au bénéfice de certains salariés de la maison mère en complément du régime précédent ;
– les pensions spécifiques dont bénéficient les salariés de certaines filiales dans le cadre du régime des Industries Electriques et Gazières (IEG) et de la garantie de maintien de certains avantages spécifiques après leur départ en retraite.
Conformément à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », leur évaluation est effectuée annuellement selon la méthode des unités de crédit projetées et en appliquant un prorata à l’ancienneté.
Le taux d’actualisation utilisé à la date de clôture correspond au taux de rendement des obligations privées françaises de première catégorie dont les échéances sont approximativement égales à celles des obligations du groupe.
Les écarts actuariels issus des évaluations sont amortis sur l’espérance de la durée résiduelle d’activité des participants au régime. L’amortissement se pratique sur la partie de l’écart actuariel qui excède 10% de la dette actuarielle, conformément à la méthode du « corridor ».
— Les autres avantages à long terme : Les autres avantages à long terme comprennent principalement les compléments de couverture médicale. Une provision est calculée selon des méthodes, des hypothèses et une fréquence identiques à celles retenues pour les évaluations des avantages postérieurs à l’emploi.
Les écarts actuariels issus de l’évaluation des autres avantages à long terme sont comptabilisés directement en résultat l’année de leur survenance.
2.14. Provisions pour risques et charges. — Des provisions sont comptabilisées :
— lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant d'un événement passé,
— qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation
— que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
2.15. Quotas de CO2. — Du fait du retrait de l'interprétation IFRIC 3 relative aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et en l'absence de normes et interprétations relatives à la comptabilisation des quotas d'émission de CO2, les dispositions suivantes ont été mises en oeuvre. Les quotas attribués à titre gratuit sont comptabilisés pour une valeur nulle. L'écart éventuel entre les quotas disponibles et les obligations de restitution à l'échéance fait l'objet de provisions calculées en fonction de la valeur de marché à la date de clôture et qui figurent en autres passifs courants.
2.16. Impôt sur les bénéfices. — La charge d’impôt sur les bénéfices au compte de résultat comprend l’impôt à payer au titre de la période et l’impôt différé.
Les impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d'actifs et de passifs, ainsi que sur les déficits fiscaux reportables. Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que si leur récupération est probable. La majeure partie de ces impôts différés provient :
— des différences temporelles portant sur certains actifs, notamment incorporels, dans les comptes consolidés,
— de la constatation d'impôts différés sur report déficitaire.
Les impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est décidée par l'organe compétent à la date d'arrêté des comptes, en fonction de l'échéance prévisionnelle de remboursement des différences temporelles. La règle du report variable est appliquée et l'effet de tout changement de taux d'imposition est comptabilisé dans le compte de résultat à l'exception de changements relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres. Les impôts différés ne sont pas actualisés.
Le Groupe bénéficie de dispositions fiscales en vigueur dans les DOM qui n'entrent ni dans le champ d'application d'IAS 12, ni dans celui d'IAS 20. En conséquence, en application d'IAS 8 le groupe a examiné les normes traitant de sujets similaires pour déterminer un traitement comptable approprié. Par analogie avec IAS 12, le Groupe reconnaît immédiatement en résultat de la période l'économie d'impôt résultant de ces dispositions fiscales.
2.17. Paiements en actions. — Les options de souscription accordées aux dirigeants et à certains cadres clés donnent lieu à une évaluation à leur juste valeur dès leur attribution par le conseil d’administration. Cette évaluation n’est pas révisée par la suite. Sur la base d’une estimation du nombre d’options qui seront définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition des droits, le groupe enregistre la charge globale de manière étalée sur cette période. Ces charges sont comptabilisées en contrepartie des capitaux propres au poste réserves.
2.18. Conversions monétaires. — Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du change à la date de l’opération. A la clôture de l’exercice, les créances et les dettes en devises sont converties au cours en vigueur à cette date ; les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en résultat.
Les titres de participations dans les sociétés mauriciennes sont mis en équivalence au bilan sur la base du cours en vigueur à la clôture de la période comptable, la quote-part des résultats revenant au groupe est convertie au cours moyen de l’exercice. Les écarts de conversion qui en résultent sont portés directement en capitaux propres.
2.19. Produits des activités ordinaires. — Les produits des activités ordinaires du groupe proviennent:
— Des ventes d'électricité et de vapeur au titre des contrats de fourniture d’énergie de durées comprises entre 25 et 35 ans conclus essentiellement avec EDF ainsi qu’avec les sucreries pour les centrales fonctionnant au charbon et à la bagasse. Les produits de l'exercice correspondent aux rémunérations prévues par ces contrats au titre de chaque période comptable.
— Des prestations de services effectuées par la maison mère. Ces prestations sont relatives aux prestations de gestion facturées aux filiales non consolidées ainsi qu'aux prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction des installations nouvelles prises en charge dans l'investissement par les crédits-bailleurs.
— Des produits de location des installations thermiques pour lesquelles les contrats de vente ont été qualifiés de location financement conformément à l'interprétation IFRIC 4.
2.20. Information sectorielle. — L’information par secteur d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne du Groupe utilisé par la Direction Générale pour mesurer la performance financière et allouer les ressources. Les risques et rentabilités sont en outre spécifiques à chacun des secteurs d’activité.
Les zones géographiques sont définies en fonction de leur environnement économique spécifique et sont sujettes à des risques et rentabilités différents.
2.21. Principes de classement et de présentation. — Pour la présentation du bilan, la distinction entre éléments courants et non courants requise par la norme IAS 1 correspond pour l’essentiel au découpage de l’actif (immobilisé/circulant) et du passif (long terme/court terme).
Certaines opérations de montant significatif sont classées en "autres produits et charges opérationnels". Elles comprennent notamment :
— Certains avantages fiscaux liés aux opérations de financement des installations dans les DOM-TOM.
— Les plus ou moins-values de cession ou dépréciations importantes et inhabituelles d’actifs non courants, corporels ou incorporels.
— D’autres charges et produits opérationnels d’une matérialité très significative.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les comptes bancaires courants, les valeurs mobilières de placement réalisables à très court terme et facilement convertibles en liquidités et qui ne présentent pas de risque significatif d'évolution de valeur. La trésorerie dont la variation est analysée dans le tableau de flux de trésorerie consolidé est représentée par la trésorerie nette active sous déduction des découverts bancaires. Les crédits spots sont compris dans la variation de l'endettement.
La préparation des états financiers amène le groupe à procéder à ses meilleures estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les informations relatives aux éléments d’actif et de passif éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges enregistrés durant la période. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger par rapport à ces estimations.
Les principaux éléments des états financiers pour lesquels le Groupe a recours à des estimations significatives sont les suivants :
IAS 17 : Contrats de location et IFRIC 4 : Déterminer si un accord contient un contrat de location. — Le Groupe est susceptible de conclure un accord, comportant une transaction ou une série de transactions liées, qui ne revêt pas la forme juridique d’un contrat de location mais qui confère le droit d’utiliser un actif (une immobilisation corporelle, par exemple) en contrepartie d’un paiement ou d’une série de paiements. L’interprétation IFRIC 4 indique la démarche à suivre pour déterminer si les accords de ce type constituent ou contiennent des contrats de location à comptabiliser selon la norme IAS 17 (comptabilisation des contrats de location). Pour déterminer si un accord constitue ou contient un contrat de location, il convient de se fonder sur la substance de l’accord et d’apprécier, d’une part, si l’exécution de l’accord dépend de l’utilisation d’un ou plusieurs actifs spécifiques et, d’autre part, si l’accord confère un droit d’utiliser l’actif. L’analyse de ces critères suppose que la direction procède à des estimations. Compte tenu de leurs caractéristiques, la plupart des contrats de vente du Groupe entrent dans le champ d’application d’IFRIC 4. Pour qualifier le contrat, la direction doit exercer un jugement afin de déterminer si le contrat entraîne le transfert au client de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif en appréciant si l’exécution de l’accord dépend de l’utilisation d’un actif spécifique et si l’accord confère un droit d’utiliser l’actif.
Lorsqu’un contrat répond aux critères d’un contrat de location financement sur le plan comptable, la détermination de la juste valeur de l’actif loué et de la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location implique également la formulation d’un jugement par la direction.
La plupart des immobilisations corporelles du Groupe sont financées par des contrats de location.
SIC 27 : Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d’un contrat de location. — Le Groupe peut conclure une transaction ou une série transactions structurées (un accord) prenant la forme juridique d’un contrat de location avec un ou plusieurs investisseurs afin de financer ses immobilisations corporelles. Des transactions en série revêtant la forme juridique d’un contrat de location sont liées et doivent être comptabilisées comme une transaction unique lorsque leur incidence économique globale ne peut se comprendre sans faire référence à la série de transactions considérée comme un tout. L’analyse de la substance des accords suppose que la direction procède à des estimations et formule des jugements. Si l’accord ne remplit pas les conditions pour être comptabilisé comme un contrat de location, les estimations et jugements de la direction portent sur les faits et circonstances propres à chaque accord, de façon à déterminer à quel moment il faut comptabiliser en produits la commission reçue le cas échéant par le Groupe. Celle-ci n'est comptabilisée que lorsqu’il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l’entité et que le résultat de la transaction peut être évalué de façon fiable, ce qui suppose que la direction s’appuie sur des estimations et formule des jugements. Cette analyse est effectuée au cas par cas.
IFRS 3 : Regroupements d’entreprises. — Tous les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Par conséquent, le Groupe comptabilise les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité acquise à leur juste valeur à la date d’acquisition, et constate également le goodwill. Les valeurs attribuées aux actifs acquis et aux passifs font l’objet d’estimations de la direction qui portent par exemple sur les flux de trésorerie attendus des actifs ou sur les taux d’actualisation.
IAS 16 : Durées d’utilité des immobilisations corporelles et incorporelles. — Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels autres que le goodwill sont comptabilisés à leur coût et amortis sur leur durée d’utilité économique sur la base d’estimations faites par la direction. Lorsque la direction constate que les durées d’utilité réelles diffèrent de façon substantielle des estimations retenues pour le calcul des amortissements, cette différence donne lieu à des ajustements sur les périodes suivantes. Étant donné l’importance que les immobilisations revêtent pour le Groupe, des écarts entre les durées d’utilité réelles et les durées d’utilité estimées pourraient avoir une incidence significative, positive ou négative, sur son résultat opérationnel.
IAS 36 : Perte de valeur des immobilisations corporelles et des actifs incorporels. — Les immobilisations corporelles et incorporelles font l’objet d’un test de dépréciation lorsque les circonstances indiquent que la valeur comptable de l’actif pourrait être partiellement irrécouvrable. Lorsqu’il existe des indices de ce type, la Société procède à des tests de dépréciation afin de vérifier que la valeur comptable de l’actif n'est pas supérieure à sa valeur recouvrable, laquelle est définie comme étant le montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée du coût de la vente et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité d’un actif est généralement déterminée en actualisant les flux de trésorerie futurs générés par cet actif. Pour estimer les flux de trésorerie futurs des immobilisations corporelles et incorporelles, la direction formule un jugement en fonction de l’usage qu’elle a l’intention de faire de l’actif, notamment en ce qui concerne les produits futurs, les charges, les taux d’actualisation, etc.
IAS 12 : Impôts sur le résultat. — Le Groupe bénéficie directement de certains avantages fiscaux correspondant à un pourcentage des investissements directs éligibles réalisés sous forme d’apports de capitaux dans des biens situés dans les départements d’outre-mer. Ces apports de capitaux sont déductibles du résultat imposable suivant la date d’octroi des avantages fiscaux. L’agrément des pouvoirs publics est subordonné à la poursuite de l’exploitation de l’actif et à la conservation des actions reçues en contrepartie des apports de capitaux, dans tous les cas, pendant une période de cinq ans.
Ces avantages fiscaux n’entrent pas directement dans le champ d’application d’IAS 12 (« Impôts sur le résultat ») ni d’IAS 20 (« Comptabilisation des subventions publiques »). La direction a donc exercé son jugement pour déterminer le traitement comptable à appliquer, et elle a estimé qu’une analogie avec IAS 12 était appropriée. L’avantage fiscal est donc comptabilisé comme une réduction de l’impôt sur le bénéfice courant lorsqu’il existe une assurance raisonnable que le Groupe remplira toutes les conditions d’octroi de l’avantage fiscal et lorsque l’apport de capitaux devient déductible du résultat imposable de l’exercice en cours.
Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour les montants d’impôts sur le résultat, recouvrables au cours d’exercices futurs au titre de différences temporelles déductibles et du report en avant de pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés. Pour déterminer s’il y a lieu de comptabiliser un actif d’impôt différé au titre du report en avant de pertes fiscales et de crédits d’impôt non utilisés, la direction examine la probabilité pour que ces pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés puissent être imputés sur un bénéfice imposable futur. La direction tient compte des résultats passés et prévisionnels, du résultat imposable futur et de la combinaison résultats/stratégies en cours et réalisables en matière de gestion fiscale.
IAS 39 : Juste valeur des instruments financiers dérivés et des dérivés incorporés. — La meilleure indication de la juste valeur d’un contrat est le prix qui serait convenu entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. À la date de l’opération, la juste valeur correspond généralement au prix de la transaction. Par la suite, la juste valeur est déterminée à partir de données observables sur le marché, qui fournissent les indications les plus fiables concernant la variation de juste valeur d’un contrat.
Les évaluations faites en fonction du marché, en particulier celles qui ne reposent pas sur des cotations facilement disponibles, comportent une marge intrinsèque d’incertitude. Cette incertitude croît avec la durée des contrats sous-jacents et lorsque le marché sous-jacent est limité en raison de faibles volumes d’opérations. Les évaluations fondées sur le marché peuvent en outre différer sensiblement des pertes et des profits réels qui seront réalisés à l’échéance du contrat, en raison de l’évolution des conditions du marché ou d’événements particuliers tels que des modifications apportées au contrat sous-jacent. D’une façon plus générale, toute évolution des faits et circonstances relatifs aux conditions du marché et des hypothèses sous-jacentes retenues aux fins de l’évaluation peuvent avoir une incidence sur le résultat financier du Groupe.
Le périmètre au 31 décembre 2007 comprend les sociétés suivantes :
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Sociétés intégrées globalement ou proportionnellement |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2007 |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2006 |
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Séchilienne Sidec : |
Mère |
Mère |
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A la réunion : |
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Plexus sol |
95,02% |
95,02% |
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SCE Société de Conversion d'Energie |
95,02% |
95,02% |
|
Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR) |
99,99% |
99,99% |
|
Exploitation Maintenance Services (EMS, filiale de CTBR) |
99,97% |
99,97% |
|
Compagnie Thermique du Gol (CTG) |
64,62% |
64,62% |
|
Sud Thermique Production (STP, filiale de CTG) |
64,56% |
64,56% |
|
Compagnie Industrielle des Cendres et Mâchefers (CICM) |
51,00% |
|
|
A l'île-Maurice : |
|
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|
Compagnie Thermique de Bellevue Management (CTBVM) |
62,00% |
|
|
En Guadeloupe : |
|
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Compagnie Thermique du Moule (CTM) |
99,99% |
99,99% |
|
Caraïbes thermique production (CTP) |
99,94% |
99,94% |
|
Caraïbes énergie |
100,00% |
|
|
Recyclage cendres mâchefers industries (RCM industries) |
99,99% |
|
|
En Martinique : |
|
|
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Compagnie Cogénération du Galion (CCG) |
80,00% |
80,00% |
|
Quantum Antilles énergie |
80,00% |
|
|
Quantum énergie habitat |
80,00% |
|
|
En France métropolitaine : |
|
|
|
Eoliennes de Lirac |
100,00% |
|
|
Eoliennes de la Carnoye |
100,00% |
|
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Power alliance |
50,00% |
|
|
Eoliennes de Clamanges et de Villeseneux |
100,00% |
|
|
Eoliennes des Quatre-vents |
100,00% |
100,00% |
|
Eoliennes de Marne et Moselle |
100,00% |
100,00% |
Seule la société Power Alliance est consolidée en intégration proportionnelle.
|
Sociétés mises en équivalence |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2007 |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2006 |
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A la Réunion : |
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Compagnie Industrielle des Cendres et Mâchefers (CICM) |
|
51,00% |
|
En Guadeloupe : |
|
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|
Recyclage cendres mâchefers industries (RCM industries) |
|
99,99% |
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A l'île-Maurice : |
|
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Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) |
27,00% |
27,00% |
|
Compagnie Thermique de Bellevue Management (CTBVM) |
|
62,00% |
|
Compagnie thermique du sud (CTDS) |
25,00% |
25,00% |
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Compagnie Thermique de Savannah (CTSAV) |
25,00% |
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En France métropolitaine : |
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Eolienne de la Haute-Lys et ses filiales |
|
40,00% |
— Changements de méthode de consolidation : Les sociétés CICM, CTBVM et RCM Industries contrôlées par le Groupe et antérieurement consolidées par mise en équivalence du fait de leur caractère non significatif ont été consolidées selon la méthode de l’intégration globale à compter du 1er Janvier 2007. L’impact de ce changement de méthode de consolidation n’est pas significatif.
— Principales entrées de périmètre :
– La société Compagnie Thermique de Savannah (CTSAV) détenue à 25% a été consolidée par mise en équivalence à compter du 1er janvier 2007.
– Les sociétés Quantum Energie Antilles (QEA) et Quantum Energie Habitat (QEH) ont été intégrées globalement au périmètre de consolidation à compter du 1er janvier 2007.
Les autres entrées de périmètre correspondent à des créations ou des acquisitions d’entités qui n’ont pas exercé d’activités en 2007 ou qui ne sont pas significatives.
— Sorties de périmètre : La société Eolienne de Haute-Lys et ses filiales ont été cédées en date du 17 décembre 2007. Le résultat de ces sociétés a été pris en compte jusqu’à la date de cession en résultat des entités mises en équivalence.
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(En milliers d'euros) |
Contrats de fourniture d'électricité et de vapeur |
Autres immobilisations incorporelles |
Immobilisations incorporelles |
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Valeurs brutes : |
|
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Au 31 décembre 2005 |
128 735 |
|
128 735 |
|
Acquisitions |
|
|
|
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Cessions |
|
|
|
|
VariationS de périmètre |
3 866 |
|
3 866 |
|
Autres mouvements |
|
95 |
95 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
132 601 |
95 |
132 696 |
|
Acquisitions |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Autres mouvements |
|
45 |
45 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2007 |
132 601 |
140 |
132 741 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
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|
Au 31 décembre 2005 |
-5 416 |
|
-5 416 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-3 632 |
|
-3 632 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
|
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Effet de change |
|
|
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Au 31 décembre 2006 |
-9 048 |
|
-9 048 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-4 288 |
|
-4 288 |
|
Dépréciation |
-3 063 |
|
-3 063 |
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre et autres |
-3 |
|
-3 |
|
Effet de change |
|
|
|
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Au 31 décembre 2007 |
-16 402 |
|
-16 402 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
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Au 1er janvier 2006 |
123 319 |
|
123 319 |
|
Au 31 décembre 2006 |
123 553 |
95 |
123 648 |
|
Au 31 décembre 2007 |
116 199 |
140 |
116 339 |
La valeur brute des immobilisations incorporelles correspond à la juste valeur de contrats de livraison d’énergie conclus par les centrales thermiques (CTBR, CTM et CTG) avec le groupe EDF lors de la prise de contrôle intervenue le 1er octobre 2004, amortis sur une durée résiduelle au 31/12/2007 comprise entre 20 et 32 ans.
Les tests de dépréciation ont été effectués pour les entités pour lesquelles un indice de perte de valeur a été identifié au 31 décembre 2007. Ainsi, la partie des contrats de SCE et Plexus correspondant à la juste valeur des avantages fiscaux à recevoir a été dépréciée à hauteur des avantages fiscaux obtenus sur l’année.
La juste valeur des immobilisations incorporelles a été évaluée par actualisation des flux de trésorerie futurs.
Les revenus pris en compte pour le calcul des flux de trésorerie futurs ont été déterminés à partir des revenus des exercices passés et des éléments d’évolution future tels qu'ils sont anticipés par le management à la clôture.
Le taux d’actualisation retenu de 8,5% reflète l’appréciation par le marché de la valeur temps de l’argent et l’appréciation par le management des risques spécifiques liés à l’activité. La durée retenue pour procéder à ces tests correspond à la durée des contrats de vente.
|
(En milliers d'euros) |
Installations en service |
Immobilisations en cours |
Total |
|
Valeur brutes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
391 884 |
77 095 |
468 979 |
|
Acquisitions |
16 300 |
69 452 |
85 752 |
|
Cessions |
-396 |
-86 |
-482 |
|
Variations de périmètre |
4 010 |
86 |
4 096 |
|
Reclassement |
98 449 |
-98 541 |
-92 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
510 247 |
48 006 |
558 253 |
|
Acquisitions |
26 363 |
47 192 |
73 555 |
|
Cessions |
-3 456 |
|
-3 456 |
|
Variations de périmètre |
2 070 |
1 445 |
3 515 |
|
Reclassement |
55 623 |
-55 623 |
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2007 |
590 847 |
41 020 |
631 867 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
-92 703 |
|
-92 703 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-9 880 |
|
-9 880 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
123 |
|
123 |
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Reclassement |
4 |
|
4 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
-102 456 |
|
-102 456 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-14 427 |
|
-14 427 |
|
Dépréciation |
-591 |
|
-591 |
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
3 394 |
|
3 394 |
|
Variations de périmètre |
-1 887 |
|
-1 887 |
|
Reclassement |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2007 |
-115 967 |
|
-115 967 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2006 |
299 181 |
77 095 |
376 276 |
|
Au 31 décembre 2006 |
407 791 |
48 006 |
455 797 |
|
Au 31 décembre 2007 |
474 880 |
41 020 |
515 900 |
Aucun indice de perte de valeur des immobilisations corporelles n’a été identifié au cours des exercices clos au 31 décembre 2006 et 2007.
Locations financement : La majeure partie des équipements industriels du groupe sont des locations financement. A la fin de la période de location, le groupe peut exercer l'option d'acheter l'équipement.
Le montant net d'amortissement des biens pris en location financement s'élève à 301 231 K€ au 31/12/2007 (347 674 K€ au 31 décembre 2006)
Les dettes financières au titre des locations financement sont présentées dans la note 12.
La variation des participations dans les entreprises associées s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Montant en début de période |
19 321 |
16 268 |
|
Dividendes versés |
-1 407 |
-2 192 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
Quote-part dans les résultats des entreprises associées |
3 762 |
6 168 |
|
Ecart de conversion sur les participations mauriciennes |
2 104 |
-2 811 |
|
Variation de périmètre |
1 744 |
1 888 |
|
Montant en fin de période |
25 524 |
19 321 |
La quote-part du Groupe dans les actifs, les passifs et le résultat de ces entités est la suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Actifs non courants |
43 284 |
45 727 |
|
Actifs courants |
22 693 |
12 688 |
|
Total des actifs |
65 977 |
58 415 |
|
Passifs non courants |
34 563 |
32 490 |
|
Passifs courants |
5 891 |
6 604 |
|
Total passifs |
40 454 |
39 095 |
|
Actif net |
25 524 |
19 321 |
|
Chiffre d'affaires |
19 001 |
18 324 |
|
Résultat opérationnel |
4 858 |
5 147 |
|
Résultat de l'exercice |
3 760 |
6 168 |
— Actifs financiers non courants :
|
En milliers d'euros |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Dépôts et gages espèces |
36 507 |
35 408 |
|
Dépôts à terme |
3 142 |
766 |
|
Titres non consolidés |
198 |
4 403 |
|
Prêts à plus d'un an |
108 |
2 060 |
|
Total |
39 955 |
42 637 |
Ces dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de crédits-bails qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et gages portent intérêts, la plupart étant capitalisables. Ils sont remboursables selon un échéancier fixe ou à la date de levée de l’option d’achat.
Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés.
— Actifs financiers courants :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Autres immobilisations financières |
|
1 798 |
|
Avances reçues des crédit bailleurs et avances preneurs |
|
|
|
Titres de placement |
43 831 |
9 769 |
|
Dépôts et gages à moins d'un an |
|
40 572 |
|
Total |
43 831 |
52 139 |
La variation des dépôts et gages à moins d’un an est essentiellement liée à l’exercice par la Compagnie Thermique de Bois-Rouge de l’option d’achat sur la centrale CTBR-1 (62 MW). Ces dépôts, au profit du Crédit Bailleur, ont été restitués au Groupe à la date de la levée d’option.
Les stocks s’analysent comme suit :
|
En milliers d'euros |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Stocks en valeur brute : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
11 380 |
7 558 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
15 550 |
12 611 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur brute |
26 930 |
20 169 |
|
Dépréciation des stocks : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
|
|
|
Pièces de rechange non stratégiques |
577 |
577 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total dépréciation des stocks |
577 |
577 |
|
Stocks en valeur nette : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
11 380 |
7 558 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
14 973 |
12 034 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur nette |
26 353 |
19 592 |
— Autres actifs non courants :
Les autres actifs non courants incluent une créance d’impôt exigible liée au report en arrière des déficits de la société Séchilienne-Sidec pour un montant de 3 462 K€.
— Autres actifs courants :
Les autres actifs d’exploitation courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Créances fiscales et sociales |
9 357 |
14 033 |
|
Charges constatées d'avance |
4 325 |
4 504 |
|
Autres débiteurs |
3 252 |
486 |
|
Total |
16 934 |
19 023 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, les créances fiscales et sociales comprennent un crédit de TVA de 7 395 milliers d’euros consécutif à la vente, par CTG au GIE Vaynilla Bail, des installations de la nouvelle unité CTG-B.
11.1. Capital social et plans d’options. — Le capital social de la Société au 31 décembre 2007 est de 1 070 852,86 euros divisé en 27 814 360 actions de 0,0385 euros chacune entièrement souscrites, intégralement libérées, et toutes de même catégorie.
Séchilienne-Sidec a procédé le 3 juillet 2006 à la division par 20 de la valeur nominale de ses actions.
En vertu des autorisations données par les assemblées générales extraordinaires du 18 décembre 2001 et du 27 mai 2005, le Conseil d’Administration a consenti les options de souscription suivantes :
|
Plan d'options de souscriptions d’actions |
Plan 2002 |
Plan 2003 |
Plan 2005 |
|
Date du Conseil d’Administration/attribution |
02/09/2002 |
11/12/2003 |
13/12/2005 |
|
Période d’exercice |
Du 2 septembre 2006 au 1er septembre 2009 |
Du 11 décembre 2007 au 10 décembre 2010 |
Du 11 décembre 2009 au 10 décembre 2016 |
|
Nombre total d'options attribuées à l’origine |
6 800 |
12 300 |
7 500 |
|
Prix d'exercice à l'origine |
89 |
95 |
418 |
|
Nombre total d'options après ajustement (a) |
136 000 |
246 000 |
150 000 |
|
Prix d’exercice après ajustement (a) |
4,45 |
4,75 |
20,9 |
|
Options exercées |
-136 000 |
-246 000 |
|
|
Nombre d’options en circulation au 31/12/07 |
0 |
0 |
150 000 |
Les prix d'exercice mentionnés dans le tableau présenté ci-dessus sont en euros.
(a) Suite à la division par 20 de la valeur nominale des actions intervenue le 3 juillet 2006, le nombre d’options ainsi que leur prix d’exercice ont été ajustés.
L'évolution du nombre d'options en circulation est la suivante:
|
|
2007 |
2006 |
||
|
Actions |
Prix d'exercice moyen pondéré (En euros) |
Actions |
Prix d'exercice moyen pondéré (En euros) |
|
|
Options en circulation en début d'exercice |
396 000 |
10,87 |
26 600 |
184,53 |
|
Options octroyées |
|
|
|
|
|
Options exercées |
-246 000 |
4,75 |
-6 800 |
89 |
|
Ajustement des options en circulation (1) |
|
|
376 200 |
|
|
Options en circulation en fin d'exercice |
150 000 |
20,90 |
396 000 |
10,87 |
|
Options exerçables en fin d'exercice |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(1) Suite à la division par vingt de la valeur nominale des actions intervenue le 3 juillet 2006, le nombre d’options ainsi que leur prix d’exercice a été ajusté. |
||||
En novembre 2006, la société Ecofin Limited a cédé sur le marché et hors marché des actions Séchilienne-Sidec. La société Pictet Asset Management Limited a procédé à l’acquisition d’actions Séchilienne-Sidec sur le marché représentant 11,22 % du capital et des droits de vote.
Au 31 décembre 2007, la participation de Financière Hélios s’élève à 43,10%. En avril 2007, la société Pictet Asset Management Limited a franchi à la baisse le seuil de 10% et détenait 9,27% du capital et des droits de vote à cette date. En mai 2007, la société Ecofin Limited a franchi à la baisse le seuil de 5% et détenait 4,97% du capital et des droits de vote à cette date.
Il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2008 de distribuer un dividende de 1,21€ par action.
11.2. Nombre d’actions. — Les variations du nombre d’actions composant le capital social s’analysent comme suit :
|
Au 31 décembre 2005 |
1 371 618 |
|
Actions émises suite aux levées d'options |
136 000 |
|
Effet de la division par 20 du nominal |
26 060 742 |
|
Actions annulées |
|
|
Au 31 décembre 2006 |
27 568 360 |
|
Actions émises suite aux levées d'options |
246 000 |
|
Neutralisation des actions détenues en propre |
-27 100 |
|
Au 31 décembre 2007 |
27 787 260 |
Calcul de l’effet dilutif : Le nombre moyen pondéré d’actions dilué est calculé selon la méthode du rachat d’actions. Les fonds qui seraient recueillis à l’occasion de l’exercice des droits rattachés aux instruments dilutifs sont supposés être affectés au rachat d’actions au prix du marché à la date de clôture de l’exercice. Le nombre d’actions ainsi obtenu vient en diminution du nombre total des actions résultant de l’exercice des droits.
Les effets dilutifs sont générés uniquement par l’émission d’options de souscription d’actions.
|
|
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
27 554 739 |
27 454 716 |
|
Effet dilutif : |
|
|
|
Options de souscription d'actions |
297 408 |
361 303 |
|
Autres |
|
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
27 852 147 |
27 816 019 |
|
Le résultat net part du Groupe par action avant et après effet dilutif s'établit ainsi : |
|
|
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré d'actions en euros |
2,30 |
1,74 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré dilué d'actions en euros |
2,28 |
1,72 |
12.1. Analyse par nature (courant et non courant):
|
31/12/2007 |
Taux d’intérêt fixe ou variable |
|
Valeur au coût amorti (En milliers d’euros) |
|
Emprunts bancaires : |
|
|
|
|
Banque de la Réunion (2020) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,8% |
11 400 |
|
BNP Paribas réunion (2020) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,8% |
10 000 |
|
Auxifip (2020) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,8% |
10 000 |
|
Dexia (2008) |
variable |
Euribor 6 mois +0,6% |
7 208 |
|
Dexia (2021) |
variable |
Euribor 6 mois +1% |
734 |
|
Dexia (2021) |
variable |
Euribor 6 mois +1% |
1 148 |
|
Auxifip (2027) |
fixe |
4,98% |
23 277 |
|
Auxifip (2027) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,7% |
1 938 |
|
Financière Oceor |
variable |
Euribor 6 mois |
1 873 |
|
Calyon tranche A (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
58 442 |
|
Calyon tranche B (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
13 570 |
|
Calyon tranche C (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
7 500 |
|
Autres |
|
|
960 |
|
Sous total |
|
|
148 050 |
|
Dette de crédit bail : |
|
|
|
|
CTBR 2, partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
67 809 |
|
CTG (2010) |
fixe |
4,24% |
69 175 |
|
CTG 2, partie variable |
variable |
Euribor 1 an + 0,8% |
73 509 |
|
Crédit agricole (2018) |
fixe |
4,00% |
1 246 |
|
Banque de la réunion (2018) |
fixe |
4,70% |
2 445 |
|
Banque de la réunion (2009) |
variable |
Euribor 3 mois + 2% |
1 460 |
|
Crédit agricole (2023) |
fixe |
5,17% |
2 242 |
|
Crédit agricole (2023) |
fixe |
5,17% |
401 |
|
Crédit agricole (2023) |
fixe |
5,17% |
792 |
|
Eoliennes Marne et Moselle (2021) |
fixe |
5,72% |
9 214 |
|
Eoliennes Marne et Moselle (2021) |
fixe |
4,94% |
6 463 |
|
CTM partie fixe (2016) |
fixe |
3,00% |
13 520 |
|
CTM partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
45 943 |
|
Autres |
|
|
3 822 |
|
Sous total |
|
|
286 668 |
|
Divers incluant les découverts bancaires |
|
|
5 547 |
|
Total |
|
|
440 265 |
Dont:
|
|
31/12/2007 |
|
Dettes financières non courantes |
398 478 |
|
Dettes financières courantes |
41 787 |
|
31/12/2006 |
Taux d’intérêt fixe ou variable |
|
Valeur au coût amorti (En milliers d’euros) |
|
Emprunts bancaires : |
|
|
|
|
Banque de la Réunion (2011) |
fixe |
3,80% |
0 |
|
Crédit lyonnais (2007) |
fixe |
3,65% |
0 |
|
CIC, Crédit court terme (2005) |
variable |
Euribor 1 mois + 0,5% |
|
|
Société Générale, Crédit court terme |
variable |
EONIA + 1,625% |
3 116 |
|
Dexia (2021) |
variable |
T4M + 0,6% |
804 |
|
Crédit agricole, auxifip (2026) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,7% |
16 483 |
|
Crédit agricole (2006) |
variable |
Euribor 3 mois + 0,4% |
0 |
|
Calyon tranche A (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
64 129 |
|
Calyon tranche B (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
13 388 |
|
Calyon tranche C (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
7 400 |
|
Sous total |
|
|
105 320 |
|
Dette de crédit bail : |
|
|
|
|
CTBR, partie fixe (2007) |
fixe |
4,00% |
16 532 |
|
CTBR, partie variable (2007) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,1% |
17 114 |
|
CTBR 2, partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
65 282 |
|
CTG (2010) |
fixe |
4,24% |
70 413 |
|
CTG 2, partie variable |
variable |
Euribor 1 an + 0,8% |
75 754 |
|
SCE partie fixe (2016) |
fixe |
4,00% |
1 289 |
|
CTM partie fixe (2016) |
fixe |
3,00% |
13 252 |
|
CTM partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
49 284 |
|
Péage du Roussillon (2007) |
fixe |
9,54% |
4 815 |
|
Sous total |
|
|
313 735 |
|
Avances des crédits bailleurs sur financement de centrales en cours de construction (2006) |
variable |
T4M + 0,6% |
4 017 |
|
|
variable |
Euribor 1 an + 0,8% |
|
|
Divers |
|
|
|
|
Total |
|
|
423 072 |
Dont :
|
|
31/12/2006 |
|
Dettes financières non courantes |
362 511 |
|
Dettes financières courantes |
60 561 |
Au 31 décembre 2007, le montant des crédits court terme non utilisés s’élève à 20 millions d’euros incluant un découvert autorisé de 5 millions d’euros.
12.2. Ventilation du total des remboursements des dettes financières par échéance. — La ventilation par échéance du total des remboursements non actualisés des dettes financières est la suivante :
|
(En milliers d'euros) |
A moins d'un an |
Entre un et cinq ans |
A plus de cinq ans |
Total dettes financières |
|
Dettes financières |
30 347 |
70 844 |
98 163 |
199 354 |
|
Dettes de crédit-bail |
33 053 |
148 777 |
193 157 |
374 987 |
|
Total au 31 décembre 2007 |
63 400 |
219 621 |
291 320 |
574 341 |
Pour les dettes à taux variable, le total des remboursements a été déterminé sur la base des taux d’intérêts au 31 décembre.
Le montant des paiements minimaux au titre des contrats de location financement correspond au total des remboursements des dettes de crédit bail indiqué ci-dessus.
13. – Avantages au personnel.
Les avantages au personnel s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Avantages postérieurs à l'emploi |
6 503 |
5 348 |
|
Autres avantages à long terme |
910 |
862 |
|
Total |
7 413 |
6 210 |
— Avantages postérieurs à l’emploi : La provision pour engagement de retraite (régime à prestations définies consenti au personnel) correspond au régime d’indemnité de départ en retraite (IDR) s’imposant aux entreprises françaises, au régime à prestations définies dont bénéficient des salariés de la maison mère, et au régime IEG (régime des Industries Electriques et Gazières) dont bénéficient les salariés de certaines filiales (pensions spécifiques et garantie de maintien d'avantages spécifiques après leur départ en retraite).
Les montants comptabilisés au passif au titre de ces régimes s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Valeur actualisée de la dette |
6 753 |
6 096 |
|
Coût des services passés non reconnus |
-250 |
-748 |
|
Montant net comptabilisé au bilan |
6 503 |
5 348 |
Il n’existe pas d’actifs des régimes.
La charge nette comptabilisée au compte de résultat au titre des régimes d’avantages post-emploi à prestations définies, s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Coût des services rendus au cours de l’exercice |
795 |
787 |
|
Coût financier |
242 |
228 |
|
Amortissement du coût des services passés |
249 |
249 |
|
Amortissement des écarts actuariels |
|
272 |
|
Charge nette de l’exercice |
1 286 |
1 536 |
La variation des montants nets comptabilisés au bilan s’explique de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à l’ouverture de l’exercice |
5 348 |
4 108 |
|
Variation de change |
|
|
|
Variation de périmètre |
|
|
|
Charge nette de l'exercice |
1 286 |
1 536 |
|
Cotisations payées |
-151 |
-314 |
|
Impact des changements de méthode et autres |
20 |
18 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à la clôture de l’exercice |
6 503 |
5 348 |
— Autres avantages à long terme : Les montants comptabilisés au passif au titre de ces régimes s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Valeur actualisée de la dette |
910 |
863 |
|
Coût des services passés |
|
|
|
Montant net comptabilisé au bilan |
910 |
863 |
La charge nette comptabilisée au compte de résultat au titre des autres avantages à long terme s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Coûts des services rendus au cours de l’exercice |
9 |
64 |
|
Coût financier |
38 |
38 |
|
Coût des services passés |
|
|
|
Amortissement des écarts actuariels |
|
|
|
Charge nette de l’exercice |
47 |
102 |
La variation des montants nets comptabilisés au bilan s’explique de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à l’ouverture de l’exercice |
863 |
817 |
|
Charge nette de l'exercice |
47 |
102 |
|
Cotisations payées |
|
-56 |
|
Impact des changements de méthode |
|
|
|
Montant net comptabilisé au bilan à la clôture de l’exercice |
910 |
863 |
— Hypothèses actuarielles : Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes :
|
|
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Taux d’actualisation |
4,5% |
4,5% |
|
Taux d'inflation |
2,0% |
2,0% |
|
Table de mortalité |
INSEE générationnelle |
INSEE générationnelle |
La variation des provisions pour risques et charges sur l’exercice 2007 comprend les éléments suivants :
|
(En milliers d'euros) |
Provisions pour risques fiscaux |
Provision pour couverture de risques industriels et autres risques |
Total provisions non courantes |
|
Montant au 31 décembre 2005 |
930 |
3 136 |
4 066 |
|
Dotations |
|
|
0 |
|
Reprises liées à l'utilisation |
|
-717 |
-717 |
|
Reprises pour non utilisation |
-930 |
|
-930 |
|
Montant au 31 décembre 2006 |
0 |
2 419 |
2 419 |
|
Dotations |
|
162 |
162 |
|
Reprises liées à l'utilisation |
|
|
0 |
|
Reprises pour non utilisation |
|
-2 419 |
-2 419 |
|
Montant au 31 décembre 2007 |
0 |
162 |
162 |
Les impôts différés actif et passif inscrits au bilan s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
Actifs |
Passifs |
Net |
|||
|
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
|
|
Différence entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales : |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations |
|
|
-26 189 |
-27 020 |
-26 189 |
-27 020 |
|
Provisions |
1 786 |
1 645 |
|
|
1 786 |
1 645 |
|
Autres éléments |
3 376 |
2 219 |
-585 |
-410 |
2 791 |
1 809 |
|
Location financement |
1 276 |
2 362 |
-10 786 |
-9 845 |
-9 510 |
-7 483 |
|
Instruments dérivés |
61 |
168 |
-1 091 |
-417 |
-1 030 |
|
|
Déficits fiscaux |
375 |
994 |
|
|
375 |
994 |
|
Total |
6 874 |
7 388 |
-38 651 |
-37 692 |
-31 777 |
-30 304 |
|
Effet de la compensation |
-4 744 |
-6 136 |
4 744 |
6 136 |
0 |
0 |
|
Impôts différés nets |
2 130 |
1 252 |
-33 907 |
-31 556 |
-31 777 |
-30 304 |
La variation des impôts différés s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
Immobilisations |
Instruments dérivés |
Provisions |
Autres éléments |
Locations financement |
Déficits fiscaux |
Total |
|
Impôts différés nets au 31 décembre 2005 |
-27 484 |
0 |
2 060 |
1 755 |
-746 |
3 717 |
-20 698 |
|
Résultat |
464 |
-41 |
223 |
231 |
-5 952 |
-2 723 |
-7 798 |
|
Effet des regroupements d'entreprises |
|
|
|
|
-869 |
|
-869 |
|
Autres mouvements |
|
731 |
-638 |
-177 |
84 |
|
0 |
|
Capitaux propres |
|
-939 |
|
|
|
|
-939 |
|
Impôts différés nets au 31 décembre 2006 |
-27 020 |
-249 |
1 645 |
1 809 |
-7 483 |
994 |
-30 304 |
|
Résultat |
831 |
45 |
141 |
982 |
-2 027 |
-619 |
-647 |
|
Effet des regroupements d'entreprises |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Autres mouvements |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Capitaux propres |
|
-826 |
|
|
|
|
-826 |
|
Impôts différés nets au 31 décembre 2007 |
-26 189 |
-1 030 |
1 786 |
2 791 |
-9 510 |
375 |
-31 777 |
|
Total pour contrôle |
-26 189 |
-1 030 |
1 786 |
2 791 |
-9 510 |
375 |
-31 777 |
16.1. Instruments financiers dérivés. — Certains prêts et contrats de crédit-bail conclus par les filiales comportent des clauses de variation d'intérêts. Les contrats conclus avec EDF permettent en général de répercuter tout ou partie de cette variabilité. En l'absence d'un tel transfert de risque, le Groupe a conclu des swaps de taux prêteur à taux variable et emprunteurs à taux fixe. La situation de chaque contrat de crédit-bail pour les filiales en cause, au regard du risque de taux, ainsi que leur incidence sur le bilan selon la norme IAS 39, est décrite dans le tableau ci-dessous. Les swaps conclus par Séchilienne-Sidec, par la filiale CTG, par la filiale CCG ainsi que celui conclu par la filiale CTBR dans le cadre de la couverture de la valeur résiduelle du crédit-bail, ont été comptabilisés en tant que couverture de flux de trésorerie, les autres instruments dérivés ont été comptabilisés en tant qu'instruments de trading, leurs variations de justes valeurs se neutralisant pour partie au compte de résultat.
L’analyse des contrats de vente d’électricité conclus avec le CEB respectivement par la Compagnie Thermique de Bellevue, la Compagnie Thermique de Savannah et la Compagnie Thermique du Sud a mis en évidence la présence de dérivés de change incorporés qui ont été comptabilisés à leur juste valeur dans les comptes de ces filiales mises en équivalence.
Le montant comptabilisé en résultat au titre de la part inefficace des instruments de couverture n’est pas significatif.
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel (en millions d'euros) |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2007 |
||||
|
31/12/2006 |
31/12/2007 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||||
|
Couverture d'un crédit bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente d'un cap |
57 |
|
-829 |
|
-1 064 |
-235 |
|
|
Achat d'un floor |
57 |
121 |
|
93 |
|
-28 |
|
|
Achat d'un cap |
60 |
|
-207 |
|
-3 |
204 |
|
|
Vente de floor |
60 |
|
-95 |
|
-79 |
16 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap de taux |
46 |
5 076 |
|
3 279 |
|
-1 797 |
|
|
Swap miroir |
46 |
|
-4 580 |
|
-2 935 |
1 645 |
|
|
Couverture d'un crédit-bail à taux variable par cinq swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) |
163 |
1 734 |
-307 |
4 642 |
|
|
3 215 |
|
Totaux (avant effet d'impôt) |
|
6 931 |
-6 018 |
8 014 |
-4 081 |
-195 |
3 215 |
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel (en millions d'euros) |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2006 |
||||
|
31/12/2005 |
31/12/2006 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||||
|
Actif |
Passif |
Actif |
Passif |
||||
|
Couverture d'un crédit bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente d'un cap |
64 |
|
-990 |
|
-829 |
161 |
|
|
Achat d'un floor |
64 |
420 |
|
121 |
|
-299 |
|
|
Achat d'un cap |
67 |
-194 |
|
|
-207 |
-13 |
|
|
Vente de floor |
67 |
|
-532 |
|
-95 |
437 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap de taux |
82 |
9 269 |
|
5 076 |
|
-4 193 |
|
|
Swap miroir |
82 |
|
-8 667 |
|
-4 580 |
4 087 |
|
|
Couverture des prêts et crédit-bail à taux variable par huit swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) |
172 |
|
-2 492 |
1 734 |
-307 |
|
3 919 |
|
Totaux (avant effet d'impôt) |
|
9 495 |
-12 681 |
6 931 |
-6 018 |
180 |
3 919 |
Les autres passifs courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Produits constatés d'avance |
7 161 |
6 266 |
|
Autres créditeurs |
3 524 |
4 735 |
|
Total |
10 685 |
11 001 |
18. – Produits des activités ordinaires.
Les produits des activités ordinaires consolidés s'analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
|
Ventes d'électricité et de vapeur |
220 418 |
173 456 |
|
Prestations de services |
9 235 |
7 249 |
|
Chiffre d'affaires |
229 653 |
180 705 |
|
Revenus des locations |
195 |
436 |
|
Produits des activités ordinaires |
229 848 |
181 141 |
La hausse des prestations de services en 2007 est liée au changement de mode de consolidation de CICM.
L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé.
La segmentation des informations par secteur d’activité est privilégiée, les risques et rentabilités dépendant majoritairement des différentes natures d’activités plutôt que de leur implantation géographique.
Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs.
Les transactions entre secteurs sont réalisées au prix de marché.
19.1. Informations par secteur d’activité. — La ventilation retenue par le Groupe Sechilienne – Sidec pour les secteurs d’activité est la suivante :
— Thermique : cette activité regroupe les centrales thermiques qui fournissent une production d’énergie électrique à des sociétés nationales selon des contrats long terme.
— Eolien : cette activité regroupe les parcs d’éoliennes qui fournissent une production d’électricité à EDF selon des contrats d’une durée de 15 ans.
— Photovoltaïque : cette activité regroupe les différents parcs de panneaux solaires. Il s'agit d'un nouveau secteur d'activité en 2007 vs 2006.
— Holding et autres : le secteur Holding regroupe les activités fonctionnelles et financières de Séchilienne ainsi que l’activité opérationnelle historique de Séchilienne-Sidec en France métropolitaine. Au 31 décembre 2006, ce secteur inclut également l’activité photovoltaïque non significative à cette date.
|
Au 31 décembre 2007 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Photovol- taïque |
Holding et autres |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
211 363 |
1 449 |
713 |
16 323 |
|
229 848 |
|
Inter-secteurs |
|
|
|
5 983 |
-5 983 |
|
|
Produits des activités ordinaires |
211 363 |
1 449 |
713 |
22 306 |
-5 983 |
229 848 |
|
Résultat opérationnel |
69 111 |
(*) 15 300 |
3 586 |
7 351 |
|
95 348 |
|
Résultat des entreprises associées |
3 282 |
480 |
0 |
0 |
|
3 762 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
|
-18 546 |
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
|
-9 407 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
|
71 157 |
|
Bilan : |
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
Immobilisations incorporelles |
115 428 |
0 |
809 |
102 |
|
116 339 |
|
Immobilisations corporelles |
438 698 |
32 814 |
44 375 |
13 |
|
515 900 |
|
Participation dans les entreprises associées |
25 526 |
-2 |
0 |
0 |
|
25 524 |
|
Actifs courants |
73 574 |
3 898 |
8 786 |
31 567 |
|
117 825 |
|
Autres actifs non courants (dont impôts différés) |
31 297 |
3 260 |
226 |
10 765 |
|
45 548 |
|
Total Actif |
684 524 |
39 969 |
54 196 |
42 447 |
0 |
821 136 |
|
Capitaux propres |
171 353 |
83 |
5 308 |
97 359 |
|
274 102 |
|
Dettes financières non courantes |
296 343 |
16 671 |
12 452 |
73 012 |
|
398 478 |
|
Autres passifs non courants (dont impôts différés) |
38 851 |
0 |
319 |
2 312 |
|
41 482 |
|
Passifs courants |
65 905 |
18 400 |
4 846 |
17 922 |
|
107 073 |
|
Eliminations inter-secteurs |
112 072 |
4 815 |
31 271 |
-148 158 |
|
0 |
|
Total Passif |
684 524 |
39 969 |
54 196 |
42 447 |
0 |
821 136 |
|
Autres informations : |
|
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels |
11 179 |
20 914 |
42 825 |
74 |
|
74 992 |
|
Dotations aux amortissements |
-13 576 |
-524 |
-252 |
-75 |
|
-14 427 |
|
(*) Dont 14 194 K€ de plus values sur cession des Eoliennes de Haute-Lys. |
||||||
|
Au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding et autres |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
164 223 |
|
16 918 |
|
181 141 |
|
Inter-secteurs |
|
|
4 806 |
-4 806 |
|
|
Produits des activités ordinaires |
164 223 |
0 |
21 724 |
-4 806 |
181 141 |
|
Résultat opérationnel |
61 322 |
-20 |
5 155 |
|
66 457 |
|
Résultat des entreprises associées |
5 114 |
1 054 |
|
|
6 168 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-10 924 |
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
-7 529 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
54 172 |
|
Bilan : |
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
0 |
|
|
|
0 |
|
Immobilisations incorporelles |
119 687 |
0 |
3 961 |
|
123 648 |
|
Immobilisations corporelles |
440 747 |
11 035 |
4 015 |
|
455 797 |
|
Participation dans les entreprises associées |
17 853 |
1 468 |
|
|
19 321 |
|
Actifs courants |
111 041 |
1 492 |
12 003 |
|
124 536 |
|
Autres actifs non courants (dont impôts différés) |
36 737 |
2 698 |
7 916 |
|
47 351 |
|
Total Actif |
726 065 |
16 693 |
27 895 |
0 |
770 653 |
|
Capitaux propres |
147 854 |
1 338 |
78 098 |
|
227 290 |
|
Dettes financières non courantes |
277 834 |
4 824 |
79 853 |
|
362 511 |
|
Autres passifs non courants (dont impôts différés) |
37 812 |
0 |
2 373 |
|
40 185 |
|
Passifs courants |
114 921 |
2 100 |
23 646 |
|
140 667 |
|
Eliminations inter-secteurs |
122 243 |
6 480 |
-128 723 |
|
0 |
|
Total Passif |
700 664 |
14 742 |
55 247 |
0 |
770 653 |
|
Autres informations : |
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels |
74 692 |
11 035 |
25 |
|
85 752 |
|
Dotations aux amortissements |
-13 374 |
|
-83 |
|
-13 457 |
|
(1) les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs. (2) Les passifs sectoriels comprennent les passifs spécifiques rattachés aux sites d'exploitation, les provisions pour avantages du personnel, les autres provisions pour risques et charges (hormis les provisions pour risques afférents aux filiales non consolidées et les provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs. |
|||||
19.2. Informations par zone géographique.
La ventilation retenue par le Groupe Sechilienne – Sidec pour les zones géographiques est la suivante :
— DOM : Guadeloupe, Martinique, Réunion
— France métropolitaine
— Hors France : principalement l’Ile Maurice
|
Au 31 décembre 2007 (en milliers d’euros) |
Dom |
France Métropolitaine |
Hors France |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
212 882 |
22 949 |
0 |
-5983 |
229 848 |
|
Résultat des entreprises associées |
|
480 |
3 282 |
0 |
3 762 |
|
Ecarts d'acquisition, immobilisations incorporelles et corporelles |
599 310 |
32 929 |
0 |
0 |
632 239 |
|
Au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) |
Dom |
France Métropolitaine |
Hors France |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
169 029 |
16 918 |
0 |
-4806 |
181 141 |
|
Résultat des entreprises associées |
156 |
1 053 |
4 959 |
0 |
6 168 |
|
Ecarts d'acquisition, immobilisations incorporelles et corporelles |
560 434 |
19 011 |
0 |
0 |
579 445 |
Les autres charges d’exploitation comprennent toutes les dépenses autres que les achats, les frais de logistique, les charges de personnel.
Le détail des charges de personnel est le suivant :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Salaires et traitements |
11 978 |
10 657 |
|
Charges sociales |
4 341 |
3 704 |
|
Participation et intéressement |
293 |
347 |
|
Options de souscription accordées aux administrateurs et aux salariés |
182 |
180 |
|
Total |
16 794 |
14 888 |
Les autres produits et charges opérationnels s’analysent de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
|
Produits de cession des quotas CO2 |
|
1 551 |
|
Plus values sur cession d'immobilisations |
132 |
|
|
Plus values de cession des Eoliennes de Haute-Lys |
14 194 |
|
|
Autres produits |
6 476 |
12 703 |
|
Autres produits opérationnels |
20 802 |
14 254 |
|
Dépréciation des immobilisations incorporelles |
-3 063 |
|
|
Dépréciation des immobilisations corporelles |
-589 |
|
|
Moins values de cession d'actifs |
-60 |
-226 |
|
Autres charges opérationnelles |
-3 712 |
-226 |
|
Total des autres produits et charges opérationnels |
17 090 |
14 028 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2007, les autres produits opérationnels incluent :
— La plus value de cession de la société Eoliennes de Haute-Lys et de ses filiales ;
— La partie rétrocédée aux sociétés SCE et Plexus de l’avantage fiscal dont les membres des SNC portant les installations ont bénéficié au titre de l’article 217 Undecies du CGI, dans le cadre du financement des installations photovoltaïques. Corrélativement, cette opération a entrainé la dépréciation des immobilisations incorporelles correspondant aux contrats des sociétés SCE et PLEXUS.
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, les autres produits représentent la partie rétrocédée à la CTG par le GIE Vaynilla Bail de l’avantage fiscal dont les membres de ce GIE ont bénéficié au titre de l’article 217 Undecies du CGI, dans le cadre du financement de l’unité CTG-B.
Le GIE a consenti à la CTG une promesse de vente des équipements qu’il a financés, à laquelle répond une promesse d’achat de la GTG, exerçables à l’issue d’une période de cinq ans et trois mois à compter de la date à laquelle le GIE a acquis la propriété de ces équipements et les a loués à la CTG.
Du fait de sa nature, cette rétrocession est traitée comme définitivement acquise.
Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier sont les suivantes :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Frais financiers sur dettes financières |
-7 109 |
-4 055 |
|
Frais financiers sur crédits-bails |
-14 268 |
-10 935 |
|
Coût de l'endettement financier |
-21 377 |
-14 990 |
Les différentes composantes constituant les produits et charges financiers sont les suivantes :
|
(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
|
Intérêts reçus |
2 102 |
2 954 |
|
Produit cession valeurs mobilières de placement |
592 |
538 |
|
Dividendes reçus |
|
|
|
Variation de juste valeur des instruments financiers |
|
286 |
|
Autres produits financiers et divers |
538 |
649 |
|
Autres produits financiers |
3 232 |
4 427 |
|
Variation de juste valeur des instruments financiers |
-195 |
-107 |
|
Autres charges financières |
-206 |
-254 |
|
Autres charges financières et divers |
-401 |
-361 |
|
Autres produits et charges financières |
2 831 |
4 066 |
La charge d’impôt sur les résultats s’analyse de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
|
Charge d'impôt courant |
8 759 |
-3 195 |
|
Report en arrière des déficits |
|
3 462 |
|
Impôts différés |
648 |
-7 277 |
|
Total impôt sur les sociétés |
9 407 |
-7 529 |
En 2006, le report en arrière des déficits avait entraîné une reprise des impôts différés actifs portant sur ces déficits pour un montant équivalent au produit d’impôt courant généré par cette opération.
Le taux d'impôt effectif se détermine comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
|
Résultat opérationnel |
95 348 |
66 457 |
|
Coût de l'endettement financier net |
-21 377 |
-14 990 |
|
Autres produits et charges financiers |
2 831 |
4 066 |
|
Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en équivalence(A) |
76 802 |
55 533 |
|
Charge d'impôt(B) |
-9 407 |
-7 529 |
|
Taux d'impôt effectif (B) / (A) |
12,25% |
13,56% |
La différence entre la charge d'impôt effective et la charge d'impôt théorique s'analyse comme suit :
|
|
2007 |
2006 |
||||
|
Base (K€) |
Taux |
Impôt (K€) |
Base (K€) |
Taux |
Impôt (K€) |
|
|
Charge d'impôt |
76 802 |
12,25% |
9 407 |
55 533 |
13,56% |
7 529 |
|
Fiscalisation à taux réduit / exonérations fiscales dans les DOM |
|
16,53% |
9 177 |
|
11,77% |
6 537 |
|
Variation des taux d'impôts différés |
|
|
|
|
|
|
|
QP de frais et charges |
|
-0,53% |
-295 |
|
-0,68% |
-380 |
|
Défiscalisation des investissements dans les Départements d'Outre-mer |
|
4,87% |
2 705 |
|
8,14% |
4 523 |
|
Autres |
|
8,29% |
4 604 |
|
0,54% |
298 |
|
Charge d'impôt théorique |
76 802 |
33,33% |
25 598 |
55 533 |
33,33% |
18 507 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2007, la ligne «autres» inclue notamment les plus values de cession d’actifs non imposées pour un montant de 4 549K€.
Les justes valeurs des instruments financiers sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
Valeur comptable |
Juste valeur |
||
|
2007 |
2006 |
2007 |
2006 |
|
|
Actifs financiers : |
|
|
|
|
|
Actifs financiers non courants |
39 955 |
42 637 |
39 955 |
42 637 |
|
Autres actifs financiers courants |
43 831 |
52 139 |
43 831 |
52 139 |
|
Autres actifs non courants |
3 462 |
3 462 |
3 462 |
3 462 |
|
Créances clients |
18 856 |
26 490 |
18 856 |
26 490 |
|
Autres actifs courants |
16 933 |
19 023 |
16 933 |
19 023 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 840 |
361 |
3 840 |
361 |
|
Instruments financiers dérivés |
8 013 |
6 931 |
8 013 |
6 931 |
|
Actifs financiers disponibles à la vente |
0 |
0 |
|
|
|
Total actifs financiers |
134 890 |
151 043 |
134 890 |
151 043 |
|
Passifs financiers : |
|
|
|
|
|
Dettes financières |
440 265 |
423 072 |
442 009 |
420 709 |
|
Dettes fournisseurs |
35 383 |
49 815 |
35 383 |
49 815 |
|
Autres passifs financiers courants |
25 823 |
24 273 |
25 823 |
24 273 |
|
Instruments financiers dérivés |
4 081 |
6 018 |
4 081 |
6 018 |
|
Total passifs financiers |
505 552 |
503 178 |
507 296 |
500 815 |
La juste valeur d’un contrat est le prix qui serait convenu entre des parties libres de contracter et opérant aux conditions du marché. A la date de la transaction, elle correspond généralement au prix de transaction. La détermination de la juste valeur doit ensuite être fondée sur des données de marché observables qui fournissent l’indication la plus fiable de la juste valeur d’un instrument financier.
Pour les swaps, la juste valeur des dérivés est déterminée sur la base des flux contractuels actualisés.
La juste valeur des emprunts est déterminée en actualisant les flux contractuels aux taux d’intérêts du marché.
La juste valeur des dettes fournisseurs, des créances clients, correspond à la valeur comptable indiquée au bilan, l’effet de l’actualisation des flux futurs de trésorerie n’étant pas significatif.
L’analyse des instruments financiers par catégorie s’établit comme suit :
|
31/12/2007 |
Valeur comptable |
Juste valeur par résultat |
Juste valeur par capitaux propres |
Actif disponible à la vente |
Prêts et créances |
Dettes au coût amorti |
|
Actifs financiers : |
|
|
|
|
|
|
|
Actifs financiers non courants |
39 955 |
|
|
|
39 955 |
|
|
Autres actifs financiers courants |
43 831 |
43 831 |
|
|
|
|
|
Autres actifs non courants |
3 462 |
|
|
|
3 462 |
|
|
Créances clients |
18 856 |
|
|
|
18 856 |
|
|
Autres actifs courants |
16 933 |
|
|
|
16 933 |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 840 |
3 840 |
|
|
|
|
|
Instruments financiers dérivés |
8 013 |
3 372 |
4 641 |
|
|
|
|
Actifs financiers disponibles à la vente |
|
|
|
|
|
|
|
Total actifs financiers |
134 890 |
51 043 |
4 641 |
0 |
79 206 |
0 |
|
Passifs financiers : |
|
|
|
|
|
|
|
Dettes financières non courantes |
398 478 |
|
|
|
|
398 478 |
|
Dettes financières courantes |
41 787 |
|
|
|
|
41 787 |
|
Dettes fournisseurs |
35 383 |
|
|
|
|
35 383 |
|
Autres passifs financiers courants |
25 823 |
|
|
|
|
25 823 |
|
Instruments financiers dérivés |
4 081 |
4 081 |
|
|
|
|
|
Total passifs financiers |
505 552 |
4 081 |
0 |
0 |
0 |
501 471 |
|
31/12/2006 |
Valeur comptable |
Juste valeur par résultat |
Juste valeur par capitaux propres |
Actif disponible à la vente |
Prêts et créances |
Dettes au coût amorti |
|
Actifs financiers : |
|
|
|
|
|
|
|
Actifs financiers non courants |
42 637 |
|
|
|
42 637 |
|
|
Autres actifs financiers courants |
52 139 |
9 769 |
|
|
42 370 |
|
|
Autres actifs non courants |
3 462 |
|
|
|
3 462 |
|
|
Créances clients |
26 490 |
|
|
|
26 490 |
|
|
Autres actifs courants |
19 023 |
|
|
|
19 023 |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
361 |
361 |
|
|
|
|
|
Instruments financiers dérivés |
6 931 |
5 197 |
1 734 |
|
|
|
|
Actifs financiers disponibles à la vente |
|
|
|
|
|
|
|
Total actifs financiers |
151 043 |
15 327 |
1 734 |
0 |
133 982 |
0 |
|
Passifs financiers : |
|
|
|
|
|
|
|
Dettes financières non courantes |
362 511 |
|
|
|
|
362 511 |
|
Dettes financières courantes |
60 561 |
|
|
|
|
60 561 |
|
Dettes fournisseurs |
49 815 |
|
|
|
|
49 815 |
|
Autres passifs financiers courants |
24 273 |
|
|
|
|
24 273 |
|
Instruments financiers dérivés |
6 018 |
5 711 |
307 |
|
|
|
|
Total passifs financiers |
503 178 |
5 711 |
307 |
0 |
0 |
497 160 |
27.1. Gestion des risques :
— Risques de taux :
– Les lignes de financement mises en place dans le cadre du refinancement intervenu le 17 février 2006 étaient au 31 décembre 2007 utilisées à hauteur de 79,5 M€ et ont fait l’objet de swaps (échange de taux variables contre taux fixes) à hauteur de 66,5 M €. La partie de sa dette exposant la Société Séchilienne-Sidec à un risque de taux est donc faible.
– Pour les filiales, dans le cas où les financements par emprunt ou par crédit-bail ne sont pas à taux fixe, la variation des taux d’intérêt sur le financement est répercutée aux clients quand les dispositions des contrats le permettent. Lorsque selon ces dispositions, la variation des taux n’est pas répercutable, la société porteuse du contrat de financement a mis en place des opérations de couverture adaptée : souscription d’un « tunnel » (achat cap et vente floor) s’agissant de l’unité CTBR-2 ; réalisation d’un swap de taux variable contre un taux fixe s’agissant de l’unité CTG-B ; réalisation d’un swap de taux variable contre un taux fixe s’agissant du financement de la turbine à combustion de la CCG au Galion.
L’endettement du Groupe s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Emprunts et dettes financières |
|
|
|
Taux fixes |
132 191 |
110 202 |
|
Taux variables |
308 071 |
312 870 |
|
Sous-total |
440 262 |
423 072 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
|
|
Banque |
3 838 |
361 |
|
Placement des avances des crédits bailleurs |
0 |
0 |
|
Titres de placement |
43 831 |
9 769 |
|
Sous-total |
47 669 |
10 130 |
|
Comptes courants des entités consolidées par mise en équivalence |
0 |
512 |
|
Endettement financier net |
392 593 |
413 454 |
L’endettement financier net ressort à 392 593 K€ au 31 décembre 2007 contre 413 454 K€ au 31 décembre 2006. Hors financement de projet sans recours et préfinancement des nouvelles unités, la dette nette s’établit à 38 342 K€ au 31 décembre 2007 contre 74 514 K€ au 31 décembre 2006.
Sensibilité des actifs et passifs financiers aux variations de taux d’intérêts : L’impact financier d’une hausse de 1% des taux d’intérêts serait de 2 771 milliers d’euros. Cette augmentation des charges est répercutée au client (dispositif prévu dans les contrats de vente d’électricité) à hauteur de 1 019 milliers d’euros. Par ailleurs cette augmentation est couverte à hauteur de 1 632 milliers d’euros par les swaps de taux variables contre taux fixe mis en place par la société. L’impact total réel serait donc de 120 milliers d’euros.
— Risques de change :
Les opérations du Groupe sont réalisées principalement en euros à l’exception :
– des achats de charbon des filiales libellés en dollars US, les prix de vente aux clients tenant compte en particulier de l’évolution de change,
– de l’activité des sociétés dans lesquelles SECHILIENNE-SIDEC détient des participations minoritaires à l’Ile Maurice. Les comptes de ces sociétés sont établis en roupies mauriciennes. Le risque de change résulte principalement :
- de l’impact de la variation de change sur la valeur globale de la mise en équivalence (comptabilisée directement en capitaux propres)
- de la revalorisation des dettes financières, celles-ci étant dans certains cas libellées en euros
- de l’indexation partielle des contrats de vente d’électricité sur l’euro
La Société n’utilise pas d’autres instruments financiers de couverture de change.
Au 31 décembre 2007, les risques de change s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
Valeur en euros des actifs en Roupies mauriciennes |
|
|
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
|
Actifs |
26 155 |
16 250 |
|
Passifs |
-618 |
0 |
|
Position nette avant gestion |
25 537 |
16 250 |
|
Position hors-bilan |
0 |
0 |
|
Position nette après gestion |
25 537 |
16 250 |
— Risques de contrepartie : Compte tenu de la qualité des signataires des contrats, notamment dans les filiales, le risque de contrepartie lié aux comptes clients est non significatif. Le Groupe n’a par ailleurs pas de dépendance spécifique à l’égard de ses fournisseurs.
— Risques de liquidité : La position de liquidité se décompose comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
Autres actifs financiers courants |
43 831 |
52 139 |
|
Trésorerie et équivalent de trésorerie |
3 840 |
361 |
|
Lignes de crédit non utilisées |
20 000 |
20 000 |
|
Position de liquidité |
67 671 |
72 500 |
— Risques juridiques, industriels et environnementaux : Les risques juridiques généraux encourus du fait de l’activité, les risques industriels et environnementaux ainsi que les risques liés à la localisation des actifs sont présentés dans la partie Facteurs de risque du rapport de gestion joint aux présents états financiers.
27.2. Gestion du capital. — L'objectif principal du Groupe est d’assurer le maintien d'une bonne notation du risque de crédit propre et des ratios sur capital sains, de manière à faciliter son activité et maximiser la valeur pour les actionnaires.
Le Groupe gère son capital en utilisant un ratio, égal à la dette nette hors financement de projets sans recours et préfinancement de nouvelles unités divisé par le montant des capitaux propres consolidés.
La politique du Groupe est de maintenir ce ratio inférieur à 1.
Les capitaux propres incluent la part du Groupe dans le capital, ainsi que les gains et pertes latents enregistrés directement en capitaux propres.
28. – Engagements hors-bilan au 31 décembre 2007.
Les engagements hors bilan du Groupe sont constitués principalement de garanties consenties dans le cadre des accords financiers pour les projets et des engagements liés aux commandes d’immobilisations et contrats de location et de service à long terme.
Le tableau ci-dessous présente les principaux engagements hors bilan conclus par le Groupe aux 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 :
|
(En millions d’euros) |
Au 31 décembre |
|
|
2007 |
2006 |
|
|
Cautionnements et autres garanties |
114,9 |
227,3 |
|
Autres engagements |
287,7 |
38,7 |
|
Actifs donnés en garantie du remboursement des dettes |
11,4 |
11,4 |
|
Engagements |
414,0 |
277,4 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2007, les engagements du Groupe s’élèvent à 414 M€, tels que décrit plus en détail ci-dessous :
— Cautionnements et autres garanties comprend les garanties d’achèvement et de paiement, les garanties de valeur résiduelle accordées aux prêteurs dans le cadre des accords de financement de projets, et les obligations d’achat de participations. Le total de ces engagements se monte à 114,9 M€. Ils comprennent principalement :
– Les garanties d’achèvement et de paiement. Les garanties d’achèvement et de paiement sont accordées dans la phase de construction par la Société au bénéfice des prêteurs, et prévoient un recours complet à l’encontre de la société pendant cette période. Aux termes d’une garantie d’achèvement, la Société est tenue d’achever le projet, faute de quoi des intérêts de pénalité peuvent s’appliquer. Ces garanties représentent un total de 20,9 M€ pour les Eoliennes de Marne et Moselle.
– Garanties de valeur résiduelle. Outre les dépôts de garantie en numéraire, la Société accorde souvent une garantie aux prêteurs aux termes des contrats de crédit-bail, garantissant qu’elle rachètera toute valeur résiduelle à l’échéance du financement, dans le cas où la société de projet concernée ne lèverait pas l’option de rachat (voir « Dette de projet » ci-dessus). Ce type de garantie représente un total de 28,1 M€, lié principalement aux garanties concernant la valeur résiduelle de CTG.
– Obligations d’achats de participations. Dans certains cas, le Groupe investit dans les sociétés de projet par le biais d’une structure fiscale permettant au Groupe de bénéficier du traitement fiscal visé à l’Article 217 undecies du Code Général des impôts. Dans ces opérations, le Groupe est engagé à racheter les parts de la structure fiscale à l’expiration de la période de cinq ans. Au 31 décembre 2007, ces obligations représentent un total de 65,9 M€ et concernaient les obligations de CTG envers les actionnaires du GIE Vaynilla Bail.
— Autres engagements. Ces engagements comprennent :
Les garanties au profit des fournisseurs. Ces garanties constituent généralement des contre-garanties de paiement accordées par la Société aux fournisseurs d’équipement à titre de garantie de paiement dans le cadre de contrats d’approvisionnement conclus par les filiales. Au 31 décembre 2007, le total de ces garanties s’élève à 37,8 M€, représentant les contre-garanties accordées dans le cadre des contrats liés aux parcs des éoliennes de Marne et Moselle, de Clamanges et de Villeseneux et des contrats concernant Caraïbes Energie.
– Les engagements d’achat de matériel, il s’agit du contrat d’achat conclu par le Groupe avec la société First Solar aux termes duquel il a l’obligation d’acquérir des modules photovoltaïques jusqu’en 2012. Les obligations d’achat au titre de ce contrat s’élèvent à 208,3M€ au 31 décembre 2007.
– Les engagements divers, tels que les obligations d’apport de capital dans des sociétés de projet, les options de vente relatives aux parts des sociétés de projet au bénéfice des partenaires des projets, les mécanismes d’ajustement de prix pour l’acquisition de parts (par exemple, en rapport avec l’acquisition d’actions de SCE et Plexus Sol), les obligations de couvrir les coûts de construction en cas de dépassements de budget, les engagements de continuer à détenir des participations et de fournir une assistance aux sociétés de projet. Au 31 décembre 2007, ces engagements s’élèvent à un total de 10,6 M€.
– Les contrats de location, il s’agit principalement de baux ou de promesses de baux sous conditions suspensives conclues par le Groupe dans le cadre de son activité de développement de projets photovoltaïques ou éoliens. Les engagements de location du Groupe dans ce cadre s’élèvent à 31,0M€ au 31 décembre 2007. Ils lui confèrent en contrepartie la possibilité de construire des centrales de production d’électricité bénéficiant de contrats de longue durée.
— Les actifs donnés en garantie du remboursement des dettes comprennent les nantissements d’autres actifs accordés aux prêteurs dans le cadre des financements de projet. Au 31 décembre 2007, ceci concerne un nantissement sur des actifs de la centrale CCG pour un montant de 11,4 M€.
En outre, dans le cadre de l’exécution de la dette de financement de projet, le Groupe accorde généralement aux prêteurs des nantissements sur ses contrats d’achat d’énergie avec EDF. De plus, dans le cadre de certaines opérations de financement de projet, le Groupe nantit également les parts de ses filiales au profit des prêteurs.
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Séchilienne-Sidec S.A. et les filiales mentionnées dans la note 4.
Séchilienne-Sidec est l’ultime société mère du groupe.
Les transactions réalisées avec les parties liées correspondent aux transactions réalisées avec les entreprises associées. Le tableau suivant fournit le montant de ces transactions au titre des exercices clos au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 :
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Ventes /achats aux parties liées (en milliers d’euros) |
Ventes aux parties liées |
Achats auprès de parties liées |
Créances sur les parties liées |
Dettes envers les parties liées |
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2007 |
1 507 |
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1 020 |
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2006 |
1 055 |
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1 060 |
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Emprunts auprès des / prêts aux parties liées (en milliers d'euros) |
Intérêts reçus |
Intérêts payés |
Montant dû par les parties liées |
Montant dû aux parties liées |
|
2007 |
|
|
|
|
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2006 |
100 |
19 |
1 952 |
686 |
Termes et conditions des transactions avec les parties liées : Les ventes et les achats avec les parties liées sont réalisés aux prix de marché. Les soldes en cours à la fin de l’exercice ne sont pas garantis, ne sont pas porteurs d’intérêts et les règlements se font en trésorerie. Il n’y a pas eu de garanties fournies ou reçues pour les créances et les dettes sur les parties liées.
Pour les exercices clos en 2006 et 2007, le Groupe n’a constitué aucune provision pour créances douteuses relative aux montants dus par les parties liées.
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2007, il a été enregistré un montant de 70K€ au titre d’une convention passée avec l’un des administrateurs du Groupe contre 20K€ pour l’exercice 2006.
Rémunération des dirigeants clés du groupe. — Les rémunérations des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2007 ont été les suivantes :
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(En milliers d'euros) |
2007 |
2006 |
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Traitements et salaires |
594 |
615 |
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Régimes de retraite |
360 |
305 |
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Indemnités de départ |
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Jetons de présence |
12 |
10 |
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Total |
966 |
930 |
Il a également été alloué aux dirigeants du Groupe 3 500 options de souscriptions d’actions au titre de l’exercice 2002, 6 000 options de souscription d’actions au titre de l’exercice 2003 et 2 000 options de souscriptions d’actions au titre de l’exercice 2005. La division par vingt du nominal de l’action Séchilienne-Sidec décidée par l’assemblée générale du 17 mai 2006 a transformé ces chiffres en respectivement 70 000 options (prix de souscription unitaire de 4,45 €), 120 000 options (prix de souscription unitaire de 4,75 €), et 40 000 options (prix de souscription unitaire de 20,9 €).
Il n’a pas été accordé de prêt aux dirigeants.
Les rémunérations et avantages accordés individuellement aux dirigeants sont détaillés dans le rapport de gestion joint aux présents états financiers.
Les centrales bio-énergie du groupe Séchilienne – Sidec implantées dans les DOM figurent parmi les exploitations auxquelles sont affectées des quotas d’émission de gaz carbonique (CO2) pour la période 2005-2007.
L’arrêté du 25 février 2005 modifié du ministre de l’Ecologie et du Développement Durable a ainsi fixé les quotas figurant sur le tableau ci-après pour la Compagnie Thermique de Bois-Rouge (CTBR), la Compagnie Thermique du Gol (CTG), la Compagnie Thermique du Moule (CTM) et la Compagnie de Cogénération du Galion :
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En tonnes |
2007 |
2006 |
|
Soldes d'ouverture des quotas |
-72 086 |
60 493 |
|
Quotas attribués gratuitement |
2 126 475 |
1 638 182 |
|
CO2 émis |
2 062 105 |
1 709 554 |
|
Quotas de CO2 cédés à un cours de 22,5 € |
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Quotas de CO2 cédés à un cours de 26,35 € |
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4 000 |
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Quotas de CO2 cédés à un cours de 25,85 € |
|
57 207 |
|
Soldes des quotas |
-7 716 |
-72 086 |
L’émission de CO2 2007 intègre un ajustement de l’émission 2006 pour 3 377 tonnes.
Le montant du déficit de quotas provisionné au 31 décembre 2007 n’est pas significatif. Cette provision est incluse dans le poste «Autres passifs courants».
Aucun évènement postérieur à la clôture n’est à signaler.
| 7 avril 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°42 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 070 852,86 €
Siège social 30, rue de Miromesnil, 75008 PARIS
775 667 538 R.C.S PARIS
SIRET : 77566753800059
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont convoqués, en assemblée générale mixte, pour le jeudi 15 mai 2008 à 15 heures au Palais Brongniart, au salon d'honneur, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
A caractère ordinaire
A caractère extraordinaire
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
approuve les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Elle arrête le montant du bénéfice net de l’exercice à la somme de 48 056 653 euros.
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Troisième résolution
Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce, des engagements qu’elles contiennent et du rapport spécial des commissaires aux comptes
L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve ces conventions, les engagements qu’elles contiennent et ce rapport.
Elle prend acte en tant que de besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions autorisées antérieurement.
Quatrième résolution
Affectation du bénéfice - Fixation du montant du dividende à 1,21 euro par action et de sa date de mise en paiement au 12 juin 2008
. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le montant du bénéfice net de l’exercice 2007 s’élève à 48 056 653 euros, et que, compte tenu du report à nouveau disponible de 29 760 243 euros, le montant à affecter est de 77 816 896 euros.
Sur proposition du conseil d’administration, elle décide d’affecter ce montant comme suit :
|
— Affectation à la réserve légale |
947 euros |
|
— Dividende |
33 655 376 euros |
|
— Report à nouveau |
44 160 573 euros |
. L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des 27 814 360 actions composant le capital social à la date du 31 décembre 2007 à 1,21 euro.
. Ce dividende sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 9 juin 2008 et mis en paiement trois jours après soit le 12 juin 2008,
. Ce dividende est éligible, dans les conditions et limites légales :
D’une part à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2° du code général des impôts.
D’autre part à un abattement fixe annuel de 1 525 euros pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou mariés soumis à imposition séparée et de
3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune ou liés par un PACS soumis à une imposition commune.
Ces abattements ne sont plus applicables en cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % en lieu et place de l’impôt progressif sur le revenu.
. Il est rappelé que les distributions au titre des trois derniers exercices s’établissaient ainsi :
|
en Euros |
Montant de la distribution En Euros |
Montant du dividende net par action |
Abattement prévu par l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts, auquel la distribution est éligible |
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Exercice 2004 |
9 601 326 |
0,35(1) |
50 % |
|
Exercice 2005 |
27 432 360 |
1,00(1) |
40 % |
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Exercice 2006 |
30 325 196 |
1,10 |
40% |
|
(1) Eléments ajustés pour tenir compte de la division par vingt du nominal du titre, intervenue en juillet 2006. |
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Cinquième résolution
Fixation des jetons de présence
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de fixer le montant des jetons de présence à allouer globalement aux membres du conseil d’administration à la somme de 30 000 euros au titre de l’exercice en cours qui sera clos au 31 décembre 2008, ainsi que pour les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.
Sixième résolution
Approbation des engagements visés à l’article L 225-42-1 du Code de Commerce relatifs aux indemnités de rupture dans certains cas de cessation des fonctions de mandataire social de Monsieur Dominique FOND
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve les engagements visés à l’article L 225-42-1 du Code de Commerce relatifs aux indemnités de rupture dans certains cas de cessation des fonctions de mandataire social de Monsieur Dominique FOND.
Septième résolution
Achat par la société de ses propres actions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte de ce que, à la date de sa réunion il n’a pas été fait usage de l’autorisation précédemment accordée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2007 dans sa huitième résolution. Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration elle décide d’y substituer l’autorisation ci après :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise ce dernier conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce, à procéder à l’achat par la Société de ses propres actions représentant jusqu’à 10 % du nombre des actions composant le capital social à tout moment de la mise en oeuvre du programme d’achat, ou jusqu’à 5 % de ce nombre s’il s’agit d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport.
L’Assemblée Générale décide que le conseil pourra en conséquence, procéder ou faire procéder à des achats aux fins d’animation du marché secondaire ou liquidité de l’action, d’achat ou vente en fonction des situations de marché et plus généralement d’affectation aux pratiques de marché admises ou qui viendraient à être admises par l’Autorité des Marchés Financiers, d’annulation conformément à l’autorisation donnée par la présente Assemblée dans sa neuvième résolution, ou de remise d’actions à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe.
L’Assemblée Générale fixe la période de validité de l’autorisation qu’elle consent à dix huit mois à compter du jour de la présente résolution.
L’Assemblée Générale fixe le prix maximum d’achat à 55 euros l’action, étant précisé qu’en cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, division ou regroupement des actions, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté en conséquence par le conseil d’administration.
L’Assemblée Générale fixe le montant maximum des fonds que la Société pourra affecter à l’achat de ses propres actions dans le cadre de la présente autorisation à 152 978 980 euros.
L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués à tout moment y compris en période d’offre publique impliquant la Société, et par tous moyens, sur le marché, hors marché, de gré à gré ou par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons dans les conditions prévues par les Autorités de marché, éventuellement par un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme aux prescriptions de l’Autorité des Marchés Financiers.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour mettre en oeuvre le programme d’achat d’actions, procéder aux achats, cessions, ajustements, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations, et généralement faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution et l’exécution des décisions qu’il aura prises dans le cadre de l’autorisation consentie.
L’Assemblée Générale décide que la présente autorisation annule et remplace celle accordée au conseil d’administration par la huitième résolution de l’Assemblée Générale du 10 mai 2007.
Huitième résolution
Modification de l’article 7 des statuts énonçant le montant du capital social et le nombre d’actions
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre d’actions intervenue en 2007 consécutivement à l’exercice d’options de souscription autorisées par l’Assemblée Générale du 18 décembre 2001 et attribuées par le conseil d’administration du 11 décembre 2003, de modifier ainsi qu’il suit l’article 7 des statuts :
Article 7
Le capital social de la Société est de 1 070 852,86 euros divisé en 27 814 360 actions de 0,0385 euro chacune, de même catégorie.
Neuvième résolution
Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées par la Société
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce à annuler en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt-quatre mois, tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation consentie dans la septième résolution, et à réduire le capital à due concurrence.
L’Assemblée Générale accorde cette autorisation pour une période de vingt-quatre mois et confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour réaliser l’opération, accomplir les formalités requises, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, procéder à la modification corrélative des statuts et généralement faire le nécessaire.
Dixième résolution
Autorisation au conseil d’administration, d’une validité de trente-huit mois, pour consentir des options de souscription aux actions de la Société sous la double limitation à 40 000 du nombre des options et à 2 200 000 euros primes comprises du montant maximum de l’émission d’actions nouvelles à cet effet
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,
L’Assemblée Générale prend acte de ce que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
L’Assemblée Générale confère au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente résolution et notamment pour :
L’Assemblée Générale autorise le conseil d’administration à accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence des augmentations de capital effectuées pour son application, et généralement faire le nécessaire.
Onzième résolution
(présentée par conformité aux dispositions légales et que le conseil d’administration recommande de ne pas adopter)
Autorisation au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans les conditions prévues à l’article L 443-5 du code du travail en application de l’article L225-129-6 du code de commerce
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,
Constatant que la participation des salariés de la Société et des sociétés liées au sens de l’article
L 225-180 du code de commerce, représente moins de 3% du capital,
Conformément aux dispositions de l’article L 225-129-6 du code de commerce et de l’article L443-5 du code du travail,
Autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social en une ou plusieurs opérations dans un délai maximum de 26 mois à compter du jour de la présente assemblée, dans la limite de 250 000 euros, primes comprises par émissions d’actions destinées à être souscrites par les salariés de la Société et de certaines de ses entreprises liées au sens de l’article L 225-180 du code de commerce, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et ayant au moins trois mois d’ancienneté. Le nombre d’actions nouvelles à émettre qui seront assimilées aux autres actions existantes, ne devra pas dépasser cinq mille.
La présente autorisation entraine de plein droit pour le cas ou il en serait fait usage, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel au profit des salariés concernés.
L’assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l’article L 443-5 du code du travail que le prix de souscription ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20% à cette moyenne.
L’assemblée générale décide également que dans le cas ou les salariés n’auraient pas souscrit dans le délai imparti par le conseil d’administration, la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites.
L’assemblée générale donne tout pouvoir au conseil d’administration pour fixer conformément aux dispositions ci-dessus les diverses modalités de l’opération.
Douzième résolution
Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie d’un extrait de procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à toutes les publications et formalités requises par la loi et les règlements.
________________________
Conformément à l’article 136 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié par le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 12 mai 2008, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.
Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le 12 mai 2008, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-3 pour être admis à l’assemblée.
Une carte d'admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à ARLIS, service titres de la société Séchilienne-Sidec - 6, rue Laurent-Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l'une des quatre formules de représentation suivantes :
. donner une procuration à un autre actionnaire,
. se faire représenter par son conjoint,
. donner pouvoir au président,
. voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de ARLIS, service titres de la société Séchilienne-Sidec 6, rue Laurent-Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée à condition de justifier de sa qualité d'actionnaire.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au service titres de la Société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion, accompagné – pour les détenteurs de titres au porteur – d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaires.
Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français, et bénéficiaires d’un mandat général de gestion de titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.
Les demandes d’inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions qui seraient présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social, au plus tard le 20 avril 2008.
Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.
Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la Société Séchilienne-Sidec à l'adresse ci-dessus indiquée.
Le Conseil d’Administration
| 15 février 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°20 |
SECHILIENNE SIDEC
Société anonyme au capital de 1 070 852,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
A) Pour les sociétés consolidées en intégration globale, ce quatrième trimestre a été marqué principalement par :
— L’achèvement de la construction de plusieurs installations photovoltaïques à la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, représentant une puissance totale de 5 MW dont 0,8 MW ont pu être raccordés au 31 décembre 2007.
— Les très bonnes conditions de fonctionnement des outils industriels en service, dont la puissance totale s’élevait à 356,5 MW au 31 décembre 2007 (dont 334 MW pour les centrales thermiques, 20,5 MW pour les parcs éoliens et 2 MW pour les installations photovoltaïques) contre 308 MW au 31 décembre 2006 (dont 307 MW pour les centrales thermiques et 1 MW pour les installations photovoltaïques).
— L’activité importante développée sur les chantiers des nouvelles unités de production appelées à être mises en service en 2008 (deux parcs éoliens totalisant une puissance de 22 MW, et plusieurs installations photovoltaïques totalisant une puissance dépassant 12 MW).
— La préparation de l’accroissement des capacités de production programmé pour 2008 et au-delà dans chacun des secteurs d’activité conformément aux objectifs du groupe. Cet accroissement programmé l’est sur la base :
– du résultat très satisfaisant, particulièrement dans le domaine photovoltaïque, des opérations de prospection et d’élargissement du portefeuille de projets à l’étude et en développement ;
– et de l’accord donné par EDF à la réalisation par le Groupe d’une nouvelle centrale thermique à la Guadeloupe pour y répondre aux besoins d’électricité à l’horizon 2010 (accord concrétisé par l’établissement et la présentation à la commission de régulation de l’énergie du contrat d’achat d’électricité correspondant).
B) Pour les sociétés consolidées en équivalence, l’élément marquant du quatrième trimestre a été au mois de décembre la cession au Groupe Gaz de France de la participation minoritaire de 40% de Séchilienne-Sidec dans la société des Eoliennes de la Haute-Lys, exploitante dans le Nord-Pas de Calais d’une ferme éolienne d’une puissance de 37,5 MW. Cette cession, génératrice d’une importante plus value, s’est accompagnée d’une énonciation par le Groupe de la stratégie concernant sa branche éolienne, dont les lignes de force sont : d’une part la poursuite du développement sélectif de projets contrôlés par lui ; d’autre part, l’introduction d’une activité de développement et de vente d’actifs à mesure de la croissance du portefeuille de projets.
Les unités de production en service dans les sociétés consolidées en équivalence s’élevaient dans ces conditions au 31 décembre 2007 à 195 MW (entièrement concentrées dans le domaine thermique) contre 142,5 MW au 31 décembre 2006 (dont 105 MW dans le domaine thermique et 37,5 MW dans le domaine éolien).
C) Toutes les unités ont eu au cours du quatrième trimestre comme au cours des trimestres précédents des taux de disponibilité élevés et de bonnes performances techniques.
Ce chiffre d’affaires consolidé comprend les chiffres d’affaires réalisés par SECHILIENNE-SIDEC-SA et ses filiales exploitantes de centrales thermiques et d’installations photovoltaïques à la REUNION, la GUADELOUPE, la MARTINIQUE, et par la société EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE intégrées globalement.
Il ne comprend pas les chiffres d’affaires réalisés par les sociétés dans lesquelles le Groupe détient des participations consolidées par équivalence notamment à l’Île Maurice.
|
Secteurs d’activité |
(En milliers d’euros) |
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Cumul au 31/12/07 |
Quatrième trimestre 2007 |
Cumul au 30/09/07 |
Exercice clos 31/12/2006 |
Quatrième trimestre 2006 Retraité (*) |
Cumul au 30/09/06 Retraité (*) |
|
|
Thermique |
211 417 |
58 299 |
153 118 |
164 223 |
43 880 |
120 343 |
|
Eolien |
1 449 |
528 |
921 |
|
|
|
|
Photovoltaïque |
1 456 |
529 |
927 |
|
|
|
|
Holding |
15 526 |
3 444 |
12 082 |
16 918 |
4 241 |
12 677 |
|
Total |
229 848 |
62 800 |
167 048 |
181 141 |
48 121 |
133 020 |
|
(*) Retraité d’éléments déjà pris en considération dans les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre2006 (IFRIC 4). |
||||||
La progression entre le chiffre d’affaires au 31 décembre 2007, soit 229 848 K€, et le chiffre d’affaires au 31 décembre 2006, soit 181 141 K€, ressort ainsi à 27%.
SECHILIENNE-SIDEC (code ISIN FR 0000060402) est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,10% par Financière Helios. Le Groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 551,5 Megawatts au 31 décembre 2007.
| 21 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°140 |
SECHILIENNE SIDEC
Société anonyme au capital de 1 061 381,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
(en progression de 25,6 %, à 167 millions d’euros, par rapport à la période correspondante de 2006).
1. L’activité du Groupe SECHILIENNE-SIDEC au cours du troisième trimestre a connu une forte croissance, comme cela avait été le cas au premier semestre 2007.
A) Pour les sociétés consolidées en intégration globale, le troisième trimestre a été marqué principalement par :
— L’optimisation des conditions de fonctionnement des unités les plus récentes :
– Centrale bagasse-charbon CTG-B à la Réunion (58 MW, mise en service en décembre 2006)
– Turbine à combustion du GALION à la Martinique (40 MW, mise en service en avril 2007)
– Parc éolien de VANAULT-LE-CHATEL en France Métropolitaine (8.5 MW, mise en service en février 2007).
– Centrale photovoltaïque SAPRIM à la Réunion (1 MW, mise en service fin décembre 2006)
— La mise en service de la centrale éolienne de BAMBESCH en Lorraine (12MW) et la poursuite des travaux de construction de la centrale éolienne de NIEDERVISSE en Lorraine (dont la mise en service au cours du quatrième trimestre accroîtra la puissance installée du Groupe de 12 MW) et de plusieurs centrales photovoltaïques à la REUNION, la MARTINIQUE et la GUADELOUPE (dont la mise en service au cours du quatrième trimestre devrait accroître la puissance installée du Groupe d’environ 6 MW).
— La préparation du démarrage prochain d’autres chantiers :
– dans le domaine thermique : Future centrale de CARAIBES ENERGIE en GUADELOUPE, de 37 MW, qui a fait l’objet au cours du premier semestre d’un accord d’achat d’électricité par EDF, actuellement en cours de validation par la Commission de Régulation de l’Energie.
– dans le domaine éolien : Futur parc de Clamanges et Villeseneux d’une puissance de 10 MW en région Champagne.
– dans le domaine photovoltaïque : Nombreuses centrales en construction (dont l’une d’une puissance de 12 MW, doit être mise en service pour 2009 à SAINT-LAURENT DU MARONI en GUYANE) pour l’installation desquelles des toitures et terrains font déjà l’objet de promesses de baux, et la fourniture de panneaux est assurée. Le Groupe a signé à cette fin, en juillet 2007, un contrat pluriannuel d’approvisionnement avec le leader mondial de la fabrication de panneaux en couche mince, FIRST SOLAR. Ce contrat porte sur la fourniture d’équipements totalisant 150 MW pendant la période 2007-2012.
— Le maintien d’un rythme soutenu de prospection et d’accroissement du portefeuille de projets à l’étude et en développement dans chacune des branches. Ce portefeuille couvre désormais géographiquement non seulement les DOM, la France Métropolitaine et l’île Maurice, mais aussi des pays étrangers d’Europe du Sud (Italie, Espagne) que des facteurs climatiques et des législations incitatives à l’utilisation d’énergies renouvelables rendent intéressants pour les producteurs d’électricité éolienne et solaire.
— L’exercice, le 31 juillet, de l’option d’achat sur la centrale CTBR-1 ouverte à CTBR par le contrat de crédit-bail qui concernait cette unité de 62 MW. Cette opération, comportant la récupération par SECHILIENNE-SIDEC d’un dépôt-gage, a été financée par CTBR par la conclusion d’une nouvelle convention de crédit d’une durée de douze ans.
B) Pour les sociétés consolidées en équivalence, l’élément marquant du trimestre a été le passage en phase opérationnelle de l’ensemble de la centrale bagasse-charbon de SAVANNAH à l’île MAURICE (deux tranches de 45 MW chacune, entrées en production début 2007 et dont la seconde était encore en marche probatoire à la fin du premier semestre).
C) Toutes les unités ont eu au cours du troisième trimestre comme pendant le premier semestre des taux de disponibilité élevés et de bonnes performances techniques. Celles situées dans les Antilles ont très bien résisté au cyclone DEAN, survenu au mois d’août, de même que celles situées dans l’océan indien avaient antérieurement très bien résisté à l’ouragan GAMEDE.
Les coûts d’exploitation ont par ailleurs continué à être bien maîtrisés.
2. Le tableau ci-dessous rend compte du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 30 septembre comparé au chiffre d’affaires 2006 retraité pour tenir compte d’éléments pris en considération dans les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006.
Ce chiffre d’affaires consolidé comprend les chiffres d’affaires réalisés par SECHILIENNE-SIDEC-SA et ses filiales à la REUNION, la GUADELOUPE, la MARTINIQUE et par la société EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE intégrées globalement.
Il comprend pour la dernière fois le chiffre d’affaires généré par l’application du contrat entre SECHILIENNE-SIDEC et RHODIA portant sur la centrale de PEAGE DE ROUSSILLON, qui est venu à expiration le 30 septembre 2007.
Les participations à l’île MAURICE et les participations dans les sociétés EOLIENNES DE LA HAUTE-LYS sont consolidées par mise en équivalence. La nouvelle unité de la Compagnie Thermique de SAVANNAH n’impacte donc pas le chiffre d’affaires.
|
Secteurs d’activités |
(En Milliers d’euros) |
||||||
|
Cumul au 30/09/07 |
Troisième trimestre 2007 |
Cumul au 30/06/07 |
Exercice clos 2006 |
Cumul au 30/09/06 Retraité (*) |
Troisième trimestre 2006 Retraité (*) |
Cumul au 30/06/06 Retraité (*) |
|
|
Thermique |
153 118 |
53 038 |
100 080 |
164 223 |
120 343 |
41 379 |
78 964 |
|
Eolien |
921 |
271 |
650 |
|
|
|
|
|
Photovoltaïque |
927 |
574 |
353 |
|
|
|
|
|
Holding |
12 082 |
3 081 |
9 001 |
16 918 |
12 677 |
3 484 |
9 193 |
|
Total |
167 048 |
56 964 |
110 084 |
181 141 |
133 020 |
44 863 |
88 157 |
|
(*) Retraité d’éléments déjà pris en considération dans les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 (IFRIC 4) |
|||||||
La progression entre le chiffre d’affaires au 30 septembre 2007, soit 167 048 milliers d’euros, et le chiffre d’affaires retraité au 30 septembre 2006, soit 133 020 milliers d’euros, ressort ainsi à + 25,6 %.
SECHILIENNE-SIDEC (code ISIN FR 0000060402) est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,48 % par Financière Helios. Le Groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 589 Megawatts au 30 septembre 2007.
| 8 octobre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°121 |
SECHILIENNE SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
|
|
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 retraité (*) |
% Variation |
1 er semestre 2006 publié |
Exercice clos le 31/12/2006 |
|
Produit des activités ordinaires |
110 084 |
88 157 |
+ 24,9% |
89 268 |
181 141 |
|
Résultat opérationnel (marge) |
36 854 (33,5%) |
26 638 (30,2%) |
+ 38,4% |
26 804 |
66 457 (36,7%) |
|
Résultat avant impôt |
30 339 |
23 165 |
+ 30,9% |
23 047 |
61 701 |
|
Résultat net |
23 756 |
20 579 |
+ 15,4% |
20 404 |
54 172 |
|
Résultat net Part du Groupe |
20 280 |
19 082 |
+ 6,3% |
18 907 |
47 771 |
|
Résultat par action (en euros) |
0,74 |
0,70 (**) |
|
0,69 (**) |
1,74 |
|
Capacité d’autofinancement |
39 363 |
25 376 |
+ 55,1% |
28 307 |
67 732 |
|
Endettement net |
430 087 |
416 877 |
+ 3,17% |
425 676 |
413 454 |
|
(*) Les données publiées au titre du 1er semestre 2006 ont été retraitées pour tenir compte d’éléments déjà pris en considération dans les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 : contrat concernant l’installation de Péage de Roussillon reconnu comme un contrat de location-financement ; dérivés incorporés constatés et évalués dans les contrats de fourniture d’énergie concernant les centrales mauriciennes de CTBV et CTDS. (**) Chiffres ajustés pour prendre en compte la division par vingt du nominal du titre intervenue en juillet 2006. |
|||||
|
Secteur d’activité |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 retraité |
% Variation |
1 er semestre 2006 publié |
Exercice clos le 31/12/2006 |
|
Thermique |
100 080 |
78 964 |
+ 26,7% |
78 964 |
164 223 |
|
Eolien (*) |
650 |
|
|
|
|
|
Photovoltaïque (**) |
353 |
|
|
|
|
|
Holding |
9 001 |
9 193 |
-2,1% |
10 304 |
16 918 |
|
Total |
110 084 |
88 157 |
+ 24,9% |
89 268 |
181 141 |
|
(*) Au 1er semestre 2007, l’activité de production d’électricité à partir d’éoliennes n’est plus seulement le fait de sociétés en équivalence (les éoliennes de la Haute-Lys) mais aussi de la société intégrée globalement des éoliennes de Marne et Moselle. (**) Activité démarrée en décembre 2006. |
|||||
Les variations de périmètre de consolidation enregistrées au cours du premier semestre 2007 sont :
— La consolidation par mise en équivalence à compter du 1er janvier 2007 de la société Compagnie Thermique de Savannah, antérieurement non consolidée et qui a démarré son activité au début de 2007.
— L’intégration globale à compter de la même date du 1er janvier 2007 de la société Quantum Energie Antilles QEA, créée fin 2006.
Les mises en service et développements :
— Le Groupe a au cours du premier semestre 2007 mis en service :
– Dans le secteur thermique, une turbine à combustion de 40 MW sur le site du Galion à la Martinique, et l’une des deux tranches de chacune 45 MW d’une centrale bagasse-charbon sur le site de Savannah à l’île Maurice (la seconde tranche, entrée en fonctionnement de marche probatoire fin mai, a été mise en service en juillet).
– Dans le secteur éolien, un parc totalisant une puissance de 8,5 MW construit et exploité par la société Eoliennes de Marne et Moselle en région Champagne-Ardennes (site de Vanault-le-Chatel).
— Le Groupe a par ailleurs finalisé plusieurs projets photovoltaïques dans les Départements d’Outre-Mer, et poursuivi le développement d’autres projets dans ce domaine d’activité où il s’est engagé en 2006. Il y anticipe des mises en service totalisant une puissance de l’ordre de 7 MW sur l’ensemble de l’exercice 2007.
Le produit des activités ordinaires et le résultat opérationnel :
— La forte progression (+ 24,9%) du produit des activités ordinaires résulte pour l’essentiel :
– Du plein effet sur la totalité du semestre de l’exploitation de la nouvelle unité bagasse-charbon CTG-B (d’une puissance de 58 MW) mise en service à la Réunion sur le site du Gol à la fin de 2006, et de la Centrale photovoltaïque (d’une puissance de 1 MW) installée également à la Réunion sur les toits de l’entrepôt Saprim à la fin de 2006.
– Et de l’effet sur une partie du semestre de l’exploitation des nouvelles unités de production mises en service en 2007 par des sociétés consolidées en intégration globale (turbine à combustion du GALION mise en service à la Martinique en avril 2007, éoliennes de Vanault-le-Chatel mises en service en métropole en février 2007).
— La croissance du résultat opérationnel (+ 38,4%) et celle du taux de marge (en hausse de 3,3 points par rapport au premier semestre 2006) s’expliquent par :
– La contribution des nouvelles installations dont les performances techniques et économiques ont été particulièrement élevées.
– Le maintien de très bonnes conditions de marche technique et d’un taux de disponibilité élevé dans les centrales de toutes les sociétés consolidées.
– La maîtrise des charges d’exploitation.
Le solde du coût de l’endettement financier net et des autres produits et charges financièrs. — Ce solde se traduit par une charge de 8,421 M€ contre 5,371 M€ au premier semestre 2006, soit une augmentation de 56,8% due principalement aux crédits-baux et emprunts contractés pour financer les nouveaux investissements.
La quote-part du résultat net des entreprises associées s’élève à 1,906 M€ contre 1,898 M€ au premier semestre 2006, pour un périmètre de participation dans les entreprises associées élargi du fait de la consolidation de la société Compagnie Thermique de Savannah.
Le taux effectif d’impôt ressort à 23,15% en très forte hausse par rapport au premier semestre 2006 (12,16%). Cette variation tient à ce qu’au cours du premier semestre 2007, aucun produit résultant du jeu des dispositifs de défiscalisation des investissements réalisés dans les DOM n’a impacté le taux effectif d’impôt, contrairement à la situation enregistrée au premier semestre 2006. La charge d’impôt s’élève ainsi à 6,583 M€ au premier semestre 2007 contre 2,586 M€ au premier semestre 2006.
Le Groupe, qui a déposé des demandes de défiscalisation en cours d’instruction au 30 juin, escompte un taux d’impôt moins élevé sur l’ensemble de l’exercice 2007 qu’au premier semestre.
La part des minoritaires dans le résultat s’élève à 3,476 M€ contre 1,497 M€ au premier semestre 2006, en raison de l’augmentation des résultats contributifs de la Compagnie Thermique du Gol CTG détenue par des minoritaires à 35,38%, et de la Compagnie de Cogénération du Galion CCG détenue par des minoritaires à 20%.
Au total, le résultat net consolidé part du Groupe s’élève à 20,280 M€ au premier semestre 2007 contre 19,082 M€ au premier semestre 2006, marquant ainsi par rapport à ce dernier une progression de 6,3%. Les écarts entre ce taux et ceux enregistrant la croissance du résultat opérationnel (+ 38,4%) et celle du résultat avant impôt (+ 30,9%), tiennent aux évolutions déjà signalées et commentées, concernant :
— L’augmentation du solde du coût de l’endettement financier et des autres produits et charges financièrs.
— Le taux effectif d’impôt plus élevé.
— L’augmentation de la part des minoritaires.
Le bénéfice net par action s’établit à 0,74 euro au lieu de 0,70 euro au premier semestre 2006 (après ajustement de ce dernier chiffre pour prendre en compte la division par vingt du nominal du titre intervenue en juillet 2006).
La capacité d’autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement atteint 39,363 M€ contre 25,376 M€ au premier semestre 2006 (+ 55,1%). Cette forte hausse est essentiellement le fait de l’incidence des nouvelles installations sur les dotations aux amortissements, et sur la charge des impôts courants non encore décaissés.
Le besoin en fonds de roulement a diminué de 14,214 M€ au premier semestre 2007 du fait essentiellement de l’acquittement intervenu après le 31 décembre 2006 de certaines factures de vente d’électricité dues par le client au titre de cet exercice.
Les paiements sur investissements se sont élevés à 39,789 M€. Ils concernent :
— à hauteur de 38,789 M€ les acquisitions d’immobilisations corporelles et le règlement de fournisseurs d’immobilisations sur les installations de CTG-B, du Galion, des éoliennes de Marne et Moselle, de SCE -Société de Conversion d’Energie-, de Plexus Sol et de Quantum Energie Antilles ;
— et à hauteur de 1,000 M€ la souscription à l’augmentation de capital de la Compagnie Thermique de Savannah, CT SAV.
L’endettement net ressort à 430,087 M€ contre, au 30 juin 2006, 416,877 M€.
Le montant des capitaux propres part du Groupe s’établit à 180,679 M€ et celui du total des capitaux propres à 223,666 M€, soit 28,9% du total du bilan, contre, au 30 juin 2006, 188,275 M€ représentant 27,0% du total du bilan.
Le ratio capitaux propres/endettement net ressort ainsi à 52% contre, au 30 juin 2006, 45%.
Les engagements hors bilan au 30 juin 2007 n’ont pas varié significativement par rapport à la situation publiée au 31 décembre 2006.
Les facteurs de risques sont également sensiblement les mêmes que ceux publiés au 31 décembre 2006.
La bonne capacité de résistance des installations du Groupe aux risques climatiques et météorologiques a été confirmée lors du passage de l’ouragan « DEAN » sur la Martinique et la Guadeloupe en août 2007, qui n’a occasionné de dégâts à aucune des centrales qu’il exploite, ni à aucun des chantiers qu’il a en cours dans cette zone.
Le second semestre bénéficiera :
— Du plein effet sur la totalité de la période de l’exploitation des nouvelles unités mises en service à la fin 2006 (CTG-B et centrale photovoltaïque de l’entrepôt SAPRIM) et pendant les six premiers mois de 2007 (en particulier la turbine à combustion du Galion et le parc éolien de Vanault-le-Chatel détenus par des filiales consolidées en intégration globale, et accessoirement la première tranche de 45 MW de la Centrale de Savannah détenue par une société mise en équivalence).
— De l’effet sur une partie du second semestre de l’exploitation des unités mises en service ou appelées à être mises en service au cours de cette période. Ce sont :
– concernant les installations détenues par des sociétés consolidées en intégration globale, deux nouveaux parc éoliens totalisant une puissance de 24 MW sur les sites lorrains de Bambesch et de Niedervisse, et plusieurs centrales photovoltaïques totalisant une puissance de 7 MW à la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique.
– concernant les installations détenues par des sociétés consolidées par mise en équivalence, la deuxième tranche de 45 MW de la Centrale de Savannah à l’île Maurice.
Compte tenu de ces éléments, et de l’effet des mesures de défiscalisation qu’il escompte obtenir d’ici au 31 décembre 2007, le Groupe anticipe pour l’ensemble de l’exercice, sauf survenance d’évènements imprévisibles à ce jour, une nouvelle progression du résultat net et du résultat net part du Groupe.
Toutes les données d’analyse en possession du Groupe confirment l’importance du réservoir de croissance dont il dispose du fait :
— De la forte capacité à répondre aux besoins d’implantation de nouvelles capacités thermiques dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2010. D’ores et déjà, un accord avec EDF portant sur la construction à la Guadeloupe d’une nouvelle centrale de 37 MW destinée à être mise en service à l’horizon 2010, vient d’être finalisé. Sa mise en oeuvre doit intervenir dès qu’il aura été validé par la Commission de Régulation de l’Energie.
— De l’existence d’un portefeuille significatif de projets éoliens soigneusement sélectionnés en développement et à l’étude.
— Des succès rapides rencontrés dans la prospection active et la préparation de projets photovoltaïques. Ces succès l’ont déterminé à sécuriser son approvisionnement en panneaux solaires par la conclusion, le 6 juillet 2007, d’un contrat avec la société First Solar portant sur l’achat de panneaux correspondant à une puissance de 150 MW, sur la période 2007 à 2012. De nombreux projets sont en cours d’étude dans les DOM, à Mayotte, en Espagne et en Italie.
Le chiffre d’affaires de la société Sechilienne-Sidec SA s’est élevé à 14,29 M€ au premier semestre 2007 contre 12,79 M€ au premier semestre 2006.
Le résultat au 30 juin 2006 tenait compte à hauteur de 3,46 M€ du « carry back » mis en place au 1er semestre 2006.
Le résultat d’exploitation est de 2,34 M€ au 30 juin 2007 contre 0,32 M€ au 30 juin 2006. Cette variation positive s’explique essentiellement par l’impact au 1er semestre 2006 des frais bancaires liés à l’opération de refinancement de la dette réalisée en février 2006, et l’augmentation du chiffre d’affaires au 1er semestre 2007.
Le résultat financier s’élève à 25,37 M€ contre 43,32 M€ au 30 juin 2006. Cette baisse résulte principalement du fait qu’en 2006 les dividendes reçus des filiales s’élevaient à 43,83 M€ contre 26,61 M€ en 2007. Hors dividendes, le résultat financier baisse de0,73 M€ consécutivement à l’augmentation des charges d’intérêts de la dette.
Le résultat net de la société Sechilienne-Sidec SA a atteint 28,49 M€ au premier semestre 2007 contre 46,92 M€ au premier semestre 2006.
La société Pictet Asset Management Ltd a publié le 24 avril 2007, un communiqué par lequel elle déclare, agissant pour le compte de clients dont elle assure la gestion « avoir franchi en baisse, le 18 avril, par suite d’une cession d’actions sur le marché, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Sechilienne-Sidec et détenir pour le comptes desdits clients 2 554 272 actions, représentant 9,27% du capital et des droits de vote de la société. »
La société Ecofin Limited, contrôlée par Ecofin Holdings, a publié le 4 mai 2007, un communiqué par lequel elle déclare, pour son compte et celui de sociétés mentionnées dans ce communiqué, le franchissement de concert, en baisse, le 2 mai 2007, par suite de cession d’actions sur le marché, des seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Sechilienne-Sidec, et la détention de concert de 1 369 260 actions de la société représentant 4,97% du capital et des droits de vote.
|
|
Notes |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 Retraité (a) |
1 er semestre 2006 Publié |
Exercice clos au 31/12/2006 |
|
Produit des activités ordinaires |
18 |
110 084 |
88 157 |
89 268 |
181 141 |
|
Achats (variation des stocks incluse) |
|
-35 193 |
-30 843 |
-30 843 |
-62 330 |
|
Charges de personnel |
|
-8 164 |
-7 325 |
-7 325 |
-14 888 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
|
-22 490 |
-19 521 |
-19 521 |
-38 424 |
|
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles |
|
-2 145 |
-1 354 |
-1 354 |
-3 632 |
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
|
-6 433 |
-4 327 |
-5 272 |
-9 438 |
|
Autres produits et charges opérationnels |
20 |
1 195 |
1 851 |
1 851 |
14 028 |
|
Résultat opérationnel |
|
36 854 |
26 638 |
26 804 |
66 457 |
|
Coût de l'endettement financier |
21 |
-10 510 |
-7 244 |
-7 244 |
-14 990 |
|
Autres produits et charges financiers |
22 |
2 089 |
1 873 |
1 873 |
4 066 |
|
Quote-part du résultat net des entreprises associées |
6 |
1 906 |
1 898 |
1 614 |
6 168 |
|
Résultat avant impôt |
|
30 339 |
23 165 |
23 047 |
61 701 |
|
Charge d'impôt |
23 |
-6 583 |
-2 586 |
-2 643 |
-7 529 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
23 756 |
20 579 |
20 404 |
54 172 |
|
Revenant : |
|
|
|
|
|
|
Aux actionnaires de Séchilienne |
|
20 280 |
19 082 |
18 907 |
47 771 |
|
Aux intérêts minoritaires |
|
3 476 |
1 497 |
1 497 |
6 401 |
|
Résultat par action |
11 |
0,74 |
0,70 |
0,69 |
1,74 |
|
Résultat dilué par action |
11 |
0,73 |
0,69 |
0,68 |
1,72 |
|
(a) Les données publiées au titre du 1er semestre 2006 ont été retraitées comme détaillé dans la note aux états financiers 2.3. |
|||||
|
Actif |
Notes |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Actifs non courants : |
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
4 |
118 471 |
123 648 |
|
Immobilisations corporelles |
5 |
473 673 |
455 797 |
|
Actifs financiers non courants |
7 |
37 419 |
42 637 |
|
Participation dans les entreprises associées |
6 |
26 150 |
19 321 |
|
Autres actifs non courants |
8 |
3 462 |
3 462 |
|
Impôts différés actifs |
15 |
1 264 |
1 252 |
|
Total des actifs non courants |
|
660 439 |
646 117 |
|
Actifs courants : |
|
|
|
|
Stocks et en cours |
9 |
20 467 |
19 592 |
|
Clients |
|
15 551 |
26 490 |
|
Autres actifs courants |
10 |
13 017 |
19 023 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
16 |
10 492 |
6 931 |
|
Actifs financiers courants |
7 |
52 744 |
52 139 |
|
Banques |
|
809 |
361 |
|
Total des actifs courants |
|
113 080 |
124 536 |
|
Total de l'actif |
|
773 519 |
770 653 |
|
Passif |
Notes |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Capitaux propres part du groupe |
|
|
|
|
Capital |
11 |
1 061 |
1 061 |
|
Primes |
|
635 |
635 |
|
Réserves |
|
162 675 |
141 733 |
|
Réserves de conversion |
|
-3 972 |
-4 868 |
|
Résultat de l'exercice |
|
20 280 |
47 771 |
|
Total des capitaux propres du groupe |
|
180 679 |
186 332 |
|
Intérêts minoritaires |
|
42 987 |
40 958 |
|
Total des capitaux propres |
|
223 666 |
227 290 |
|
Passifs non courants : |
|
|
|
|
Avantages au personnel |
|
6 863 |
6 210 |
|
Provisions pour risques |
14 |
1 506 |
2 419 |
|
Impôts différés passifs |
15 |
34 863 |
31 556 |
|
Dettes financières non courantes |
12 |
349 572 |
362 511 |
|
Total des passifs non courants |
|
392 804 |
402 696 |
|
Passifs courants : |
|
|
|
|
Fournisseurs |
|
37 770 |
49 815 |
|
Impôts et taxes |
|
9 825 |
13 272 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
16 |
4 133 |
6 018 |
|
Dettes financières courantes |
12 |
90 579 |
60 561 |
|
Autres passifs courants |
17 |
14 742 |
11 001 |
|
Total des passifs courants |
|
157 049 |
140 667 |
|
Total du passif |
|
773 519 |
770 653 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres - part du groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2006 |
1 056 |
35 |
168 100 |
-1 243 |
-1 928 |
166 020 |
27 747 |
193 767 |
|
Autres variations |
|
|
-1 |
|
|
-1 |
-57 |
-58 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-27 430 |
|
|
-27 430 |
-1 768 |
-29 198 |
|
Stocks options |
|
|
110 |
|
|
110 |
|
110 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la différence de conversion |
|
|
|
5 |
-648 |
-643 |
|
-643 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
2 627 |
|
2 627 |
1 091 |
3 718 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
2 632 |
-648 |
1 984 |
1 091 |
3 075 |
|
Résultat de la période |
|
|
19 082 |
|
|
19 082 |
1 497 |
20 579 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
19 082 |
2 632 |
-648 |
21 066 |
2 588 |
23 654 |
|
Capitaux propres retraités au 30 juin 2006 (a) |
1 056 |
35 |
159 861 |
1 389 |
-2 576 |
159 765 |
28 510 |
188 275 |
|
(a) Les données publiées au titre du 1er semestre 2006 ont été retraitées comme détaillé dans la note aux états financiers 2.3. |
||||||||
|
(En milliers d’euros) |
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres - part du groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2007 |
1 061 |
635 |
188 623 |
881 |
-4 868 |
186 332 |
40 958 |
227 290 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-30 323 |
|
|
-30 323 |
-2 325 |
-32 648 |
|
Autres |
|
|
|
|
|
|
-8 |
-8 |
|
Stocks-options |
|
|
91 |
|
|
91 |
|
91 |
|
Variation de la différence de conversion |
|
|
|
|
896 |
896 |
|
896 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
3 403 |
|
3 403 |
886 |
4 289 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
3 403 |
896 |
4 299 |
886 |
5 185 |
|
Résultat de la période |
|
|
20 280 |
|
|
20 280 |
3 476 |
23 756 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
20 280 |
3 403 |
896 |
24 579 |
4 362 |
28 941 |
|
Capitaux propres au 30 juin 2007 |
1 061 |
635 |
178 671 |
4 284 |
-3 972 |
180 679 |
42 987 |
223 666 |
|
|
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 retraité (a) |
1 er semestre 2006 Publié |
|
Activités opérationnelles : |
|
|
|
|
Résultat net part du groupe |
20 280 |
19 082 |
18 907 |
|
Intérêts minoritaires |
3 476 |
1 497 |
1 497 |
|
Ajustements |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
11 635 |
4 996 |
5 941 |
|
Variation des impôts différés |
1 778 |
4 320 |
4 377 |
|
Résultat des entreprises associées net des dividendes reçus |
-1 171 |
-271 |
13 |
|
Plus ou moins values de cession |
-51 |
-980 |
-980 |
|
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
91 |
101 |
101 |
|
Produits financiers capitalisés |
-1 480 |
-1 549 |
-1 549 |
|
Charge d'impôt courant de l'exercice |
4 805 |
-1 820 |
|
|
Capacité d'autofinancement |
39 363 |
25 376 |
28 307 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
14 214 |
3 193 |
-670 |
|
Impôt décaissé |
-3 929 |
-4 092 |
|
|
Autres éléments |
|
|
-3 462 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles |
49 648 |
24 477 |
24 175 |
|
Opérations d'investissements : |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
-38 789 |
-48 981 |
-48 981 |
|
Acquisition d'actifs financiers |
-1 000 |
|
|
|
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
51 |
1 599 |
1 599 |
|
Produits de cessions et diminutions d'actifs financiers |
3 625 |
2 906 |
1 795 |
|
Acquisition/cession de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée |
111 |
|
|
|
Remboursement de comptes courants de participations |
978 |
|
|
|
Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement |
-35 024 |
-44 476 |
-45 587 |
|
Opérations de financement : |
|
|
|
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
Distributions de dividendes de Séchilienne-Sidec |
-30 279 |
-27 432 |
-27 432 |
|
Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires |
|
-1 768 |
-1 768 |
|
Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières |
31 649 |
83 634 |
83 634 |
|
Remboursements d'emprunts et dettes financières |
-20 612 |
-73 339 |
-71 926 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités de financement |
-19 242 |
-18 905 |
-17 492 |
|
Variation nette de la trésorerie |
-4 618 |
-38 904 |
-38 904 |
|
Trésorerie nette à l'ouverture |
7 014 |
43 898 |
43 898 |
|
Trésorerie nette à la clôture |
2 396 |
4 994 |
4 994 |
|
Variation de trésorerie |
-4 618 |
-38 904 |
-38 904 |
|
La trésorerie nette à l’ouverture et à la clôture se compose comme suit : |
|
|
|
|
Disponibilités |
809 |
165 |
165 |
|
Avances reçues des crédits bailleurs |
|
6 698 |
6 698 |
|
Titres de placement |
10 745 |
4 273 |
4 273 |
|
Concours bancaires courants |
-9 158 |
-6 142 |
-6 142 |
|
Trésorerie nette |
2 396 |
4 994 |
4 994 |
|
(a) Les données publiées au titre du 1er semestre 2006 ont été retraitées comme détaillé dans la note aux états financiers 2.3. |
|||
Les états financiers consolidés semestriels du Groupe Séchilienne Sidec sont présentés (en milliers d’euros) et ont été arrêtés par le conseil d’administration du 29 août 2007.
En 2007, le groupe a procédé à la mise en service de deux centrales thermiques, la centrale du Galion à la Martinique et la centrale thermique de Savannah à l’île Maurice, d’une puissance respective de 40 MW et 90 MW, et à la mise en service en Champagne-Ardenne d’un parc éolien d’une puissance de 8,5 MW.
2.1. Bases de préparation. — Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2007 sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » qui permet de présenter une sélection de notes explicatives. Ces comptes consolidés résumés doivent donc être lus conjointement avec les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2006.
2.2. Méthodes comptables. — Les principes comptables retenus pour l’élaboration des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2007 sont identiques à ceux retenus pour l’élaboration des comptes consolidés annuels au 31 décembre 2006 et détaillés dans les comptes consolidés publiés à cette date sauf en ce qui concerne les nouveaux textes en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Normes, interprétations et amendements aux normes applicables à compter du 1er janvier 2007 :
— IFRS 7, « Instruments financiers : informations à fournir » : cette norme n'a pas d'incidence sur les états financiers intermédiaires du groupe, présentés sous forme résumée ;
— Amendement à IAS 1, portant sur les informations à fournir sur le capital : cet amendement n'a pas d'incidence sur les états financiers intermédiaires du groupe, présentés sous forme résumée ;
— IFRIC 7, « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS29 » ;
— IFRIC 8, « Champ d’application de la norme IFRS2 » ;
— IFRIC 9, « Réévaluation des dérivés incorporés » ;
— IFRIC 10, « Information financière intermédiaire et pertes de valeur ».
La mise en application de ces textes n’a pas eu d’impact sur les comptes du Groupe au 30 juin 2007.
Normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiés, mais dont l’application n’est pas encore obligatoire au 31 décembre 2007. — Le groupe n’a appliqué par anticipation aucune des normes et interprétations suivantes déjà publiées par l’IASB :
— IFRIC 11, « IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe » - applicable au 1er janvier 2008 ;
— IFRIC 12, « Concessions de services » - applicable au 1er janvier 2008 ;
— IFRIC 13 « Programme de fidélisation des clients » - applicable au 1er juillet 2008 ;
— Amendements IAS 23, « Coûts d’emprunts » - applicable au 1er janvier 2009 ;
— IFRS 8, « Segments opérationnels » - non approuvée par la communauté européenne - applicable au 1er janvier 2009.
2.3. Comparabilité des exercices. — Afin d'assurer la comparabilité des informations présentées au titre des exercices 2006 et 2007, et conformément à la norme IAS 8, les comptes consolidés publiés au titre du semestre clos le 30 juin 2006 ont été retraités suite à la prise en compte des ajustements suivants :
— La première application d’IFRIC 4 : Le Groupe avait poursuivi au second semestre 2006 la revue des contrats pour lesquels l’interprétation IFRIC 4 était susceptible de s'appliquer.
Les contrats entrant dans le champ d’application de cette interprétation et qualifiés de contrats de location financement ont été retraités au 1er janvier 2006 conformément aux principes relatifs aux « Contrats de location ». Cette étude avait amené le Groupe à conclure qu’un contrat devait être assimilé à un contrat de location financement.
Les impacts sur les états financiers au 1er janvier 2006 sont les suivants :
– l’immobilisation corporelle liée au contrat a été déconsolidée pour sa valeur nette comptable au 1er janvier 2006 soit 28 356 K€ de valeur brute et 25 043K€ d’amortissements cumulés ;
– en contrepartie un actif financier a été comptabilisé pour un montant de 4 020 K€ ainsi que des impôts différés passif pour 243K€.
En conséquence, l’impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2006 s’élève à 464K€.
Les impacts sur le résultat du premier semestre 2006 sont les suivants :
– la charge d’amortissement relative à l’immobilisation déconsolidée à été neutralisée à hauteur de 945 K€ ;
– la quote-part de chiffre d’affaires relative à cette immobilisation a été neutralisée pour 1 329 K€ ;
– les revenus d’intérêts relatifs à l’actif financier ont été comptabilisés en produits des activités ordinaires pour un montant de 218 K€ ;
– un produit d’impôt différé a été comptabilisé pour un montant de 57 K€.
En conséquence, l’impact sur le résultat du premier semestre 2006 s’élève à -109 K€.
— Correction de la première application d'IAS 32/39 au 1er janvier 2005 : Afin d’assurer la comparabilité des informations présentées au titre des exercices 2006 et 2007, et conformément à la norme IAS 8, les comptes consolidés publiés au titre du premier semestre 2006 ont été retraités suite à une correction de l'impact de la première adoption d'IAS 32/39 au 1er janvier 2005.
Cette correction porte sur l’évaluation d’un dérivé incorporé à un contrat de fourniture d’énergie porté par l’entité Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) située à l’Ile Maurice, société mise en équivalence et pour laquelle le Groupe ne disposait pas des informations nécessaires au 30 juin 2006. Au 30 juin 2006, le Groupe avait considéré que la dette externe en euros de cette société était couverte par le chiffre d'affaires partiellement indexé en euro. Les analyses complémentaires effectuées en 2006 ont conduit à considérer que le contrat de vente contenait un dérivé incorporé qui devait être évalué en juste valeur. En contrepartie, les écarts de change latents liés à la dette de financement de la centrale de production (libellée en euros) ont été comptabilisés en résultat.
L’entité CTBV est consolidée par mise en équivalence. En conséquence l’impact de cette correction sur les états financiers au 30 juin 2006 est le suivant :
– Au 1er janvier 2006, augmentation de la valeur des titres des entreprises associées pour 5 785 K€ (net de l’effet impôt) en contrepartie des capitaux propres ;
– Sur le premier semestre 2006, diminution de la quote-part de résultat des entreprises associées à hauteur de 207 K€ (net de l’effet impôt).
De la même façon, l’analyse complémentaire du contrat d’énergie porté par l’entité Compagnie Thermique Du Sud (CTDS) située à l’île Maurice et consolidée par mise en équivalence à partir de 2006, a conduit à considérer que le contrat de vente contenait un dérivé incorporé qui devait être évalué en juste valeur. L’impact de cette correction sur les états financiers publiés au 30 juin 2006 est une augmentation de la quote-part de résultat des entreprises associées à hauteur de 491K€ en contrepartie de la valeur des titres des entreprises associées.
— Reclassement des écarts d’acquisition : Afin d'assurer la comparabilité des informations présentées au titre du premier semestre 2006, et conformément à la norme IAS 8, les comptes consolidés publiés au titre du 30 juin 2006 ont été retraités. Des écarts d'acquisition ont été reclassés en immobilisations incorporelles liées aux contrats de fourniture d'électricité et de vapeur pour un montant de 19 785 K€.
— Reclassement de certains postes du bilan et du tableau des flux de trésorerie : Afin d'améliorer la présentation des états financiers et conformément aux dispositions prévues par la norme IAS 1, la société a modifié le classement de certains postes du bilan et du tableau des flux de trésorerie du premier semestre 2006.
– Les charges comptabilisées d'avance relatives au remboursement de crédit-bail ont été reclassées des autres actifs courants en minoration des dettes financières courantes pour 4 898 K€ contre 3 485 K€ au premier janvier 2006. Les reclassements opérés à ce titre sur le tableau des flux de trésorerie ont un impact de 1 413 K€ à la baisse sur la variation du besoin en fonds de roulement et de 1 413 K€ à la hausse sur le montant du remboursement des emprunts.
– Lorsque l’échéance était identique, les dettes financières de crédit-bail ont été compensées avec les avances reçues des crédit bailleurs. Ce reclassement a un impact de 3 901K€ à la baisse sur les actifs financiers non courants et sur les dettes financières.
L’ensemble de ces éléments avait déjà été pris en considération dans les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2006.
2.4. Recours à des estimations. — La préparation des états financiers amène le groupe à procéder à ses meilleures estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les informations relatives aux éléments d’actif et de passif éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges enregistrés durant la période. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger par rapport à ces estimations. Ces estimations et hypothèses sont réexaminées de façon continue.
Les principaux éléments des états financiers pour lesquels le Groupe a recours à des estimations sont les suivants :
— provisions pour risques et charges ;
— avantages au personnel ;
— dépréciations et pertes de valeur des actifs à long terme ;
— reconnaissance des impôts différés actifs ;
— instruments financiers ;
— contrats de location (IFRIC4) ;
— durée d'amortissement des actifs.
2.5. Principes de présentation de l’information financière semestrielle. — La charge d’impôt est calculée sur la base des résultats avant impôts ventilés par secteurs fiscaux auxquels sont appliqués les taux d’imposition estimés pour l’exercice complet.
Les seules variations de périmètre enregistrées au cours du premier semestre 2007 sont les suivantes :
— La société Compagnie Thermique de Savannah (CTSAV) détenue à 25% a été consolidée par mise en équivalence à compter du 1er janvier 2007.
— La société Quantum Energie Antilles (QEA) a été intégrée globalement au périmètre de consolidation à compter du 1er janvier 2007.
|
|
Contrats de fourniture d'électricité et de vapeur |
Autres immobilisations incorporelles |
Total |
|
Valeurs brutes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
132 601 |
95 |
132 696 |
|
Acquisitions |
|
28 |
28 |
|
Cessions |
|
|
|
|
Variation de périmètre |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Total des valeurs brutes au 30 juin 2007 |
132 601 |
123 |
132 724 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
-9 048 |
|
-9 048 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-2 146 |
-2 |
-2 148 |
|
Dépréciation |
-3 057 |
|
-3 057 |
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Reclassements |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Total des amortissements et dépréciations au 30 juin 2007 |
-14 251 |
-2 |
-14 253 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
123 553 |
95 |
123 648 |
|
Total des valeurs nettes au 30 juin 2007 |
118 350 |
121 |
118 471 |
La partie des contrats de SCE et Plexus correspondant à la juste valeur des avantages fiscaux à recevoir a été dépréciée à hauteur des avantages fiscaux obtenus sur le semestre, soit 3 057 K€.
|
|
Installations en service |
Immobilisations en cours |
Total |
|
Valeurs brutes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
510 247 |
48 006 |
558 253 |
|
Acquisitions |
2 900 |
21 687 |
24 587 |
|
Cessions |
-92 |
|
-92 |
|
Variations de périmètre |
134 |
|
134 |
|
Reclassement |
46 756 |
-46 756 |
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 30 juin 2007 |
559 945 |
22 937 |
582 882 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
-102 456 |
|
-102 456 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-6 841 |
|
-6 841 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
92 |
|
92 |
|
Variations de périmètre |
-4 |
|
-4 |
|
Reclassement |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 30 juin 2007 |
-109 209 |
|
-109 209 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
407 791 |
48 006 |
455 797 |
|
Au 30 juin 2007 |
450 736 |
22 937 |
473 673 |
Les installations mises en service au cours du premier semestre 2007 concernent la centrale du Galion d’une puissance de 40 MW et un parc éolien en Champagne-Ardenne d’une puissance de 8,5 MW.
Les immobilisations en cours correspondent à la construction de nouveaux parcs Eoliens sur les sites de Bambesch et de Niedervisse pour 12 M€ et à des projets photovoltaïques à la Réunion et à la Martinique pour 11 M€.
La variation des participations dans les entreprises associées s’analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Mouvements au cours de la période comptable |
|
|
|
Montant en début de période |
19 321 |
16 268 |
|
Dividendes versés |
-736 |
-2 192 |
|
Augmentation de capital |
981 |
|
|
Quote-part dans les résultats des entreprises associées |
1 906 |
6 168 |
|
Ecart de conversion sur les participations mauriciennes |
793 |
-2 811 |
|
Variation de périmètre |
3 885 |
1 888 |
|
Montant en fin de période |
26 150 |
19 321 |
La variation de périmètre du premier semestre 2007 résulte de la consolidation de la société Savannah (CTSAV) à compter du 1er janvier 2007.
Actifs financiers non courants :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Dépôts et gages espèces |
35 672 |
35 408 |
|
Dépôts à terme |
1 054 |
766 |
|
Titres non consolidés |
646 |
4 403 |
|
Prêts à plus d'un an |
47 |
2 060 |
|
Total |
37 419 |
42 637 |
Les dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de crédits-bails qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et gages portent intérêts capitalisables. Ils sont remboursables selon un échéancier fixe ou à la date de levée de l’option d’achat. Pour les dépôts gages, en cas d’exercice de la garantie par les bailleurs, Séchilienne-Sidec obtiendrait la propriété des équipements faisant l’objet des contrats.
Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés.
Actifs financiers courants :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Autres immobilisations financières |
1 863 |
1 798 |
|
Titres de placement |
10 745 |
9 769 |
|
Dépôts et gages à moins d'un an |
40 136 |
40 572 |
|
Total |
52 744 |
52 139 |
Les autres actifs non courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Créances d'impôts |
3 462 |
3 462 |
|
Total |
3 462 |
3 462 |
Les créances d’impôts sont nées de la souscription à l’option du report en arrière des déficits.
Les stocks s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Stocks en valeur brute : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
7 830 |
7 558 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
13 214 |
12 611 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur brute |
21 044 |
20 169 |
|
Dépréciation des stocks : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
|
|
|
Pièces de rechange non stratégiques |
577 |
577 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total dépréciation des stocks |
577 |
577 |
|
Stocks en valeur nette : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
7 830 |
7 558 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
12 637 |
12 034 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur nette |
20 467 |
19 592 |
Les autres actifs courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Créances fiscales et sociales |
6 959 |
14 033 |
|
Charges constatées d'avance |
4 419 |
4 504 |
|
Autres débiteurs |
1 639 |
486 |
|
Total |
13 017 |
19 023 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, les créances fiscales et sociales comprennent un crédit de TVA de 7 395 K€ consécutif à la vente, par CTG au GIE Vanilla Bail, des installations de la nouvelle unité CTG-B. Au cours du premier semestre 2007 ce crédit de TVA a été liquidé.
11.1. Capital social et plans d’options. — Aucune option n’a été exercée et aucun nouveau plan n’a été mis en place au cours du premier semestre 2007.
11.2. Nombre d’actions. — Au 30 juin 2007, le capital est composé 27 568 360 actions de nominal 0,0385 euros entièrement libérées. Il n’y a pas eu de variation du nombre d’actions au cours du premier semestre 2007.
Calcul de l’effet dilutif. — Le nombre moyen pondéré dilué d’actions est calculé selon la méthode du rachat d’actions. Les fonds qui seraient recueillis à l’occasion de l’exercice des droits rattachés aux instruments dilutifs sont supposés être affectés au rachat d’actions au prix du marché à la date de clôture de l’exercice. Le nombre d’actions ainsi obtenu vient en diminution du nombre total des actions résultant de l’exercice des droits.
Conformément à IAS 33 « Résultat par action », les résultats de base et dilué par action de l’exercice 2006 ont été retraités rétrospectivement afin de tenir compte de la division par vingt de la valeur nominale des actions intervenue au cours de l’exercice 2006.
Les effets dilutifs sont générés en majorité par l’émission d’options de souscription d’actions.
|
|
30/06/2007 |
30/06/2006 |
31/12/2006 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
27 568 360 |
27 432 360 |
27 454 716 |
|
Effet dilutif : |
|
|
|
|
Options de souscription d'actions |
297 926 |
358 875 |
361 303 |
|
Autres |
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
27 866 286 |
27 791 235 |
27 816 019 |
|
Le résultat net part du Groupe par action avant et après effet dilutif s'établit ainsi : |
20 280 |
19 082 |
47 771 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré d'actions |
0,74 |
0,70 |
1,74 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré dilué d'actions |
0,73 |
0,69 |
1,72 |
12.1. Analyse par nature (courant et non courant):
|
|
Taux d’intérêt fixe ou variable |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
|
Emprunts bancaires : |
|
|
|
|
|
Calyon, Crédit revolving (2007) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
15 054 |
|
|
Société Générale, Crédit court terme |
variable |
EONIA + 1,625% |
9 158 |
3 116 |
|
Dexia (2021) |
variable |
T4M + 0,6% |
1 183 |
804 |
|
Crédit Agricole, auxifip (2026) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,7% |
21 895 |
16 483 |
|
Crédit Agricole (2006) |
variable |
Euribor 3 mois + 0,4% |
0 |
0 |
|
Calyon tranche A (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
57 852 |
64 129 |
|
Calyon tranche B (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
13 487 |
13 388 |
|
Calyon tranche C (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
7 184 |
7 400 |
|
Sous total |
|
|
125 813 |
105 320 |
|
Dette de crédit bail : |
|
|
|
|
|
CTBR, partie fixe (2007) |
fixe |
4,00% |
15 530 |
16 532 |
|
CTBR, partie variable (2007) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,1% |
14 471 |
17 114 |
|
CTBR 2, partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
63 748 |
65 282 |
|
CTG, (2010) |
fixe |
4,24% |
70 443 |
70 413 |
|
CTG B, partie variable (2018) |
variable |
Euribor 1 an + 0,8% |
75 791 |
75 754 |
|
SCE, partie fixe (2016) |
fixe |
4,00% |
1 289 |
1 289 |
|
SCE 2, partie fixe (2017) |
fixe |
4,00% |
2 445 |
|
|
CTM, partie fixe (2016) |
fixe |
3,00% |
13 252 |
13 252 |
|
CTM, partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
47 236 |
49 284 |
|
Marne etMoselle, (2021) |
fixe |
4,05% |
6 558 |
|
|
Marne et Moselle, (2021) |
fixe |
4,57% |
653 |
|
|
Plexus, partie fixe (2017) |
fixe |
4,00% |
60 |
|
|
Plexus 2, partie fixe (2017) |
fixe |
4,25% |
288 |
|
|
Péage du Roussillon (2007) |
fixe |
9,54% |
2 574 |
4 815 |
|
Sous total |
|
|
314 338 |
313 735 |
|
Avances des crédits bailleurs sur financement de centrales en cours de construction (2006) |
variable |
T4M + 0,6% |
|
4 017 |
|
Divers |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
440 151 |
423 072 |
|
Dont: |
|
|
|
|
|
Dettes financières non courantes |
|
|
349 572 |
362 511 |
|
Dettes financières courantes |
|
|
90 579 |
60 561 |
La charge comptabilisée au titre des avantages au personnel pour le premier semestre 2007 s’élève à 653 K€, contre 668 K€ au premier semestre 2006 et 1 536 K€ sur l’exercice 2006.
La variation des provisions pour risques et charges au cours du premier semestre 2007 comprend les éléments suivants :
|
(En milliers d’euros) |
Montant au 31/12/2006 |
Dotations |
Reprises liées à utilisation |
Reprises pour non utilisation |
Montant au 30/06/2007 |
|
Provisions pour couverture de risques industriels et autres risques |
2 419 |
3 |
|
-916 |
1 506 |
|
Total provisions non courantes |
2 419 |
3 |
0 |
-916 |
1 506 |
La variation des impôts différés s’analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/2007 |
Reclassements |
Résultat |
Capitaux propres |
30/06/2007 |
|
Différence entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales : |
|
|
|
|
|
|
Immobilisations |
-27 020 |
|
-304 |
|
-27 324 |
|
Instruments dérivés |
-249 |
|
62 |
-1 474 |
-1 661 |
|
Provisions |
1 645 |
|
243 |
|
1 888 |
|
Autres éléments |
1 809 |
|
-228 |
-44 |
1 537 |
|
Location financement |
-7 483 |
|
-708 |
|
-8 191 |
|
Déficits fiscaux |
994 |
|
-842 |
|
152 |
|
Total |
-30 304 |
0 |
-1 777 |
-1 518 |
-33 599 |
|
Impôts différés actifs |
1 252 |
|
12 |
|
1 264 |
|
Impôts différés passifs |
-31 556 |
|
-1 789 |
-1 518 |
-34 863 |
Certains contrats de crédit-bail conclus par trois filiales comportent des clauses de variation d'intérêts. Les contrats conclus avec EDF permettent en général de répercuter tout ou partie de cette variabilité. En l'absence d'un tel transfert de risque, le groupe a conclu des swaps de taux prêteurs à taux variable et emprunteurs à taux fixe. La situation de chaque contrat de crédit-bail pour les filiales en cause, au regard du risque de taux, ainsi que leur incidence sur le bilan selon la norme IAS 39, sont décrites dans le tableau ci-dessous. Les swaps conclus par Séchilienne-Sidec, par la filiale CTG, par la filiale CCG ainsi que celui conclu par la filiale CTBR dans le cadre de la couverture de la valeur résiduelle du crédit-bail, ont été comptabilisés en tant que couverture de flux de trésorerie, les autres instruments dérivés ont été comptabilisés en tant qu'instruments de trading, leurs variations de justes valeurs se neutralisant pour partie au compte de résultat.
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel (en millions d’euros) |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2007 |
||
|
31/12/2006 |
30/06/2007 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||
|
Couverture d'un crédit bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
Vente d'un cap |
64 |
-829 |
-1 337 |
-508 |
|
|
Achat d'un floor |
64 |
121 |
38 |
-83 |
|
|
Achat d'un cap |
67 |
-207 |
233 |
440 |
|
|
Vente de floor |
67 |
-95 |
-32 |
63 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
|
|
|
Swap de taux |
82 |
5 076 |
3 073 |
-2 003 |
|
|
Swap miroir |
82 |
-4 580 |
-2 762 |
1 818 |
|
|
Couverture d'un crédit-bail à taux variable par cinq swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) |
172 |
1 427 |
7 147 |
|
5 720 |
|
Totaux (avant effet d'impôt) |
|
913 |
6 359 |
-274 |
5 720 |
|
Instruments dérivés ayant une valeur au bilan : |
|
|
|
|
|
|
Positive |
|
6 931 |
10 492 |
|
|
|
Négative |
|
-6 018 |
-4 133 |
|
|
|
Montant net |
|
913 |
6 359 |
-274 |
5 720 |
Les autres passifs s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30/06/2007 |
31/12/2006 |
|
Produits constatés d'avance |
6 294 |
6 266 |
|
Autres créditeurs |
8 448 |
4 735 |
|
Total |
14 742 |
11 001 |
Les produits des activités ordinaires consolidés s'analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
2006 |
|
Ventes d'électricité et de vapeur |
106 497 |
84 758 |
173 456 |
|
Prestations de services |
3 490 |
3 181 |
7 249 |
|
Chiffre d'affaires |
109 987 |
87 939 |
180 705 |
|
Revenus des locations |
97 |
218 |
436 |
|
Produits des activités ordinaires |
110 084 |
88 157 |
181 141 |
L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé.
La segmentation des informations par secteur d’activité est privilégiée, les risques et rentabilités dépendant majoritairement des différentes natures des activités plutôt que de leur implantation géographique.
Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs.
Les transactions entre secteurs sont réalisées au prix de marché.
La ventilation retenue par le Groupe Sechilienne – Sidec pour les secteurs d’activité est la suivante :
— Thermique : cette activité regroupe les centrales thermiques qui fournissent une production d’énergie électrique à des sociétés nationales selon des contrats long terme.
— Eolien : cette activité regroupe le parc d’éoliennes qui fournit une production d’électricité à l’EDF selon des contrats d’une durée de 15 ans (les sociétés exploitantes sont consolidées par mise en équivalence).
— Photovoltaïque : cette activité regroupe les différents parcs de panneaux solaires. Il s'agit d'un nouveau secteur d'activité en 2007
— Holding : le secteur Holding regroupe les activités fonctionnelles et financières de Séchilienne-Sidec.
|
Au 30/06/2007 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Photovoltaîque |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
100 080 |
650 |
9 001 |
353 |
|
110 084 |
|
Inter-secteurs |
|
|
4 087 |
|
-4 087 |
0 |
|
Produits des activités ordinaires |
100 080 |
650 |
13 088 |
353 |
-4 087 |
110 084 |
|
Résultat opérationnel |
31 872 |
436 |
3 291 |
1 255 |
|
36 854 |
|
Résultat des entreprises associées |
1 400 |
506 |
0 |
|
|
1 906 |
|
Charges et produits financiers |
-6 516 |
-210 |
-1 652 |
-43 |
|
-8 421 |
|
Charge d'impôts |
-4 984 |
-75 |
-874 |
-650 |
|
-6 583 |
|
Résultat net de l'exercice |
21 772 |
657 |
765 |
562 |
|
23 756 |
|
Au 30/06/2006 retraité (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
78 964 |
|
9 193 |
|
88 157 |
|
Inter-secteurs |
|
|
2 483 |
-2 483 |
0 |
|
Chiffre d'affaires |
78 964 |
|
11 676 |
-2 483 |
88 157 |
|
Résultat opérationnel |
23 963 |
|
2 675 |
|
26 638 |
|
Résultat des entreprises associées |
1 488 |
410 |
|
|
1 898 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-5 371 |
|
Charge d'impôts |
|
|
|
|
-2 586 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
20 579 |
|
Au 31/12/2006 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
164 223 |
|
16 918 |
|
181 141 |
|
Inter-secteurs |
|
|
4 806 |
-4 806 |
|
|
Chiffre d'affaires |
164 223 |
|
21 724 |
-4 806 |
181 141 |
|
Résultat opérationnel |
61 322 |
-20 |
5 155 |
|
66 457 |
|
Résultat des entreprises associées |
5 114 |
1 054 |
|
|
6 168 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-10 924 |
|
Charge d'impôts |
|
|
|
|
-7 529 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
54 172 |
Les autres produits et charges opérationnels s’analysent de la manière suivante :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
Année 2006 |
|
Produits de cession des quotas CO2 |
|
1 583 |
1 551 |
|
Plus values de cession d'actifs |
51 |
|
|
|
Autres produits |
4 201 |
870 |
12 703 |
|
Autres produits opérationnels |
4 252 |
2 453 |
14 254 |
|
Dépréciation des immobilisations incorporelles |
-3 057 |
|
|
|
Moins values de cession d'actifs |
|
-602 |
-226 |
|
Autres charges opérationnelles |
-3 057 |
-602 |
-226 |
|
Total des autres produits et charges opérationnels |
1 195 |
1 851 |
14 028 |
Pour l'exercice clos au 31 décembre 2006, les autres produits représentent la partie rétrocédée à la CTG par le GIE Vaynilla Bail de l'avantage fiscal dont les membres du GIE ont bénéficié au titre de l'article 217 Undecies du CGI, dans le cadre du financement de l'unité CTG-B.
Sur le premier semestre 2007, les autres produits représentent la partie rétrocédée aux sociétés SCE et Plexus de l’avantage fiscal dont les membres des SNC portant les installations ont bénéficié au titre de l’article 217 Undecies du CGI, dans le cadre du financement des installations photovoltaïques. Corrélativement, cette opération a entrainé la dépréciation des immobilisations incorporelles correspondant aux contrats des sociétés SCE et Plexus.
Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
Année 2006 |
|
Frais financiers sur dettes financières |
-2 982 |
-1 290 |
-4 055 |
|
Frais financiers sur crédits-bails |
-7 528 |
-5 954 |
-10 935 |
|
Coût de l'endettement financier |
-10 510 |
-7 244 |
-14 990 |
Les différentes composantes constituant les produits et charges financiers sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
Année 2006 |
|
Intérêts reçus |
1 738 |
1 517 |
2 954 |
|
Produit cession valeurs mobilières de placement |
238 |
246 |
538 |
|
IAS 32/39 |
-273 |
-54 |
179 |
|
Autres produits financiers et divers |
386 |
164 |
395 |
|
Autres produits et charges financiers |
2 089 |
1 873 |
4 066 |
La charge d’impôt sur les résultats s’analyse de la manière suivante :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
Année 2006 |
|
Charge d'impôt courant |
-4 805 |
-1 728 |
-3 195 |
|
Report en arrière des déficits |
|
3 462 |
3 462 |
|
Impôts différés |
-1 778 |
-4 320 |
-7 796 |
|
Total impôt sur les sociétés |
-6 583 |
-2 586 |
-7 529 |
Le taux d'impôt effectif au 30 juin 2007 se détermine comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
Année 2006 |
|
Résultat opérationnel |
36 854 |
26 638 |
66 457 |
|
Coût de l'endettement financier |
-10 510 |
-7 244 |
-14 990 |
|
Autres produits et charges financiers |
2 089 |
1 873 |
4 066 |
|
Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en équivalence (A) |
28 433 |
21 267 |
55 533 |
|
Charge d'impôt (B) |
-6 583 |
-2 586 |
-7 529 |
|
Taux d'impôt effectif (B) / (A) |
23,15% |
12,16% |
13,56% |
En 2006, le groupe avait bénéficié d’avantages fiscaux résultant de la défiscalisation des investissements réalisés dans les DOM. Au cours du premier semestre 2007 aucun produit de cette nature n’a impacté le taux effectif d’impôt.
La différence entre la charge d’impôt effective et la charge d’impôt théorique, hors contribution additionnelle, s’analyse comme suit :
|
|
1 er semestre 2007 |
1 er semestre 2006 |
Année 2006 |
||||||
|
Base (K€) |
Taux |
Impôt (K€ |
Base (K€) |
Taux |
Impôt (K€ |
Base (K€) |
Taux |
Impôt (K€) |
|
|
Charge d'impôt |
28 433 |
23,15% |
6 583 |
21 267 |
12,16% |
2 586 |
55 533 |
13,56% |
7 529 |
|
Fiscalisation à taux réduits dans les départements d'Outres-Mer |
|
12,55% |
3 568 |
|
13,76% |
2 926 |
|
11,77% |
6 537 |
|
QP de frais et charges |
|
-1,57% |
-446 |
|
-3,46% |
-735 |
|
-0,68% |
-380 |
|
Défiscalisation des investissements dans les départements d'Outres-Mer |
|
|
|
|
10,64% |
2 262 |
|
8,14% |
4 523 |
|
Autres |
|
-0,80% |
-228 |
|
0,23% |
49 |
|
0,54% |
298 |
|
Charge d'impôt théorique |
28 433 |
33,33% |
9 477 |
21 267 |
33,33% |
7 088 |
55 533 |
33,33% |
18 507 |
Les engagements hors bilan consentis par le Groupe au cours du premier semestre 2007 sont les suivants :
— Dans le cadre du développement des projets Clamanges et Villeseneux (Eolienne de Clamanges et de Villeseneux) : Garantie de paiement de Ecotecnia, dans le cadre du contrat signé entre Ecotecnia et Eoliennes de Clamanges et de Villesseneux pour la fourniture d’éoliennes pour un montant total cumulé de 9,9 M€.
— Octroi d’une garantie de paiement au fournisseur de fioul de la CCG : afin de permettre à la CCG de bénéficier de conditions de paiement à 90 jours, une garantie de paiement est mise en place par Séchilienne-Sidec, pour un montant de un million d'euros correspondant à une prévision d'un mois de consommation.
Au cours du premier semestre 2007, il n’y a pas eu de variations significatives concernant les engagements hors bilan publiés au 31 décembre 2006.
Au cours de la période, aucune opération non courante n’a été réalisée avec les membres des organes de direction.
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2007 |
|
Traitements et salaires |
390 |
|
Régimes de retraite |
152 |
|
Jetons de présence |
|
|
Total |
542 |
Le groupe a signé le 6 juillet 2007 un contrat avec la société First Solar d’achat de panneaux solaires (150 MW) portant sur la période 2007 à 2012.
Je soussigné, Dominique Fond, Président directeur Général de la société Sechilienne-Sidec SA, atteste qu’à ma connaissance :
— Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2007 sont établis conformément aux normes comptables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
— Le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l’article 222-6 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers : Evénements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et leur incidence sur les comptes semestriels, principaux risques et principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice, principales transactions entre Parties liées.
|
Fait à Paris, le 30 août 2007. |
|
Le Président Directeur Général : |
|
Dominique Fond. |
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
— l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Séchilienne-Sidec, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— la vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
|
Courbevoie et Paris-La Défense, le 30 août 2007. |
|
|
Les commissaires aux comptes : |
|
|
Mazars & Guerard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric Allilaire, |
Emmanuelle Mosse. |
|
Philippe Strohm ; |
|
| 15 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°98 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 juin 2007 comprend les chiffres d'affaires réalisés par SECHILIENNE-SIDEC SA et ses filiales à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et par la société Eoliennes de Marne et Moselle intégrées globalement.
Les participations à l'ile Maurice et les participations dans les sociétés éoliennes de HAUTE LYS sont consolidées par mise en équivalence.
|
|
2006 Publie |
2006 Retraite |
2007 |
|
Premier trimestre |
45 698 |
45 142 |
52 455 |
|
Deuxième trimestre |
43 569 |
43 014 |
57 629 |
|
Au 30 juin |
89 267 |
88 156 |
110 084 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2007 s'élève à 110 084 milliers d'euros, en augmentation de 24,9 % par rapport au chiffre d'affaires retraité du 30 juin 2006.
Cette progression du chiffre d'affaires s'explique essentiellement par le plein effet sur le semestre de la nouvelle unité CTG-B, mise en service en novembre 2006 à la Réunion, par le chiffre d'affaires réalisé de la nouvelle installation C.C.G. ( turbine à combustion), mise en service à la Martinique sur le site du Galion au mois d'avril 2007, et pour une faible part, par le démarrage en février 2007 d'un nouveau parc éolien de 8,5MW en Champagne ainsi que d'une installation photovoltaique de 1 MW à la Réunion fin décembre 2006.
A l'ile Maurice, les 2 tranches de la centrale biomasse-charbon de 90MW située à Savannah sont entrées en production respectivement en Mars et Mai 2007 ;
S'agissant d'une participation mise en équivalence, cette nouvelle unité n'impacte cependant pas le chiffre d'affaires du premier semestre 2007.
Séchilienne-Sidec (code ISIN FR 0000060402) est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,50 % par Financière Helios. Le groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 544 Mégawatts au 30 juin 2007.
| 30 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°65 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 euros.
Siège Social : 30, rue de Miromesnil - 75008 PARIS.
775 667 538 RCS PARIS
I. Les comptes sociaux et les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2006, ainsi que le projet d'affectation des résultats publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°51 du 27 avril 2007, ont été approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2007, connaissance prise par elle des rapports et attestations des commissaires aux comptes ( inclus dans le rapport annuel publié sur le site de la société " www.sechilienne-sidec.com" ).
Séchilienne-Sidec ( code ISIN FR 0000060402 ) est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,50 % par Financière Helios. Le groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 499 Mégawatts au 27 mars 2007.
Mesdames, Messieurs les actionnaires.
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur ;
— Le contrôle des comptes annuels de la société SECHILIENNE-SIDEC SA. tels qu'ils sont joints au présent rapport,
— La justification de nos appréciations.
— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 11 nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
2. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
La note B.B) de l'annexe expose les méthodes comptables relatives aux immobilisations financières. Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes retenues notamment en ce qui concerne l'évaluation des titres de participation.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
3. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :
— La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
— La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur à l'occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 avril 2007
Les Commissaires aux Comptes :
|
Mazars & Guerard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric Allilaire ; |
Emmanuelle Mossé. |
|
Philippe Strohm ; |
|
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la Société SECHILIENNE-SIDEC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. D consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après,
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
2. — Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
— La note 2.6 de l'annexe expose les méthodes comptables relatives aux contrats de location. Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes retenues et les modalités de qualification et de traitement des contrats de location. Nous avons également vérifié le correct retraitement des comptes 2005 et l'information donnée dans la note 2.2.1 de l'annexe au titre de la première application de l'interprétation EFRIC 4.
— Comme indiqué dans les notes 2.7 et 5 de l'annexe, les immobilisations incorporelles ont fait l'objet de tests de perte de valeur. Nous avons revu le bien-fondé de l'approche retenue ainsi que les hypothèses utilisées pour les effectuer.
— Les notes 2.15 et 2.20 de l'annexe exposent les méthodes comptables relatives à la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et à certaines opérations bénéficiant de régimes fiscaux particuliers. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
3. Vérification spécifique. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 avril 2007
Les Commissaires aux Comptes :
|
Mazars & Guerard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric Allilaire ; |
Emmanuelle Mossé. |
|
Philippe Strohm ; |
| 21 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°61 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 €
Siège Social : 30, rue de Miromesnil – 75008 PARIS
775 667 538 R.C.S. PARIS
SIRET : 775 667 538 00059
Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de Commerce, la société SECHILIENNE-SIDEC informe ses actionnaires qu'au 10 mai 2007, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale mixte, le nouveau nombre de droits de vote est de 27 568 360.
| 11 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
SECHILIENNE-SIDEC.
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 euros.
Siège Social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 RCS Paris.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 31 mars 2007 comprend les chiffres d'affaires réalisés par Séchilienne-Sidec SA et ses filiales à la Réunion , à la Guadeloupe, et la société Eoliennes de Marne et Moselle, intégrées globalement.
Les participations à l’Ile Maurice et les participations dans les sociétés éoliennes de Haute Lys sont consolidées par mise en équivalence.
|
(En milliers d'euros) |
2006 |
2006 |
2007 |
|
|
Publié |
Retraité |
|
|
Au 31 mars |
45 698 |
45 142 |
52 455 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2007 s'élève à 52 455 milliers d'euros, en augmentation de 16,2 % par rapport au chiffre d'affaires retraité du 31 mars 2006.
Cette progression du chiffre d'affaires s'explique essentiellement par le plein effet sur le trimestre de la nouvelle unité CTG-B, mise en service en novembre 2006 à la Réunion et pour une faible part, par le démarrage en février 2007 d'un nouveau parc éolien de 8,5MW en Champagne ainsi que d'une installation photovoltaïque de 1 MW à la Réunion fin décembre 2006.
La turbine à combustion de 40MW, mise en service en Martinique le 1er Avril 2007, n'impactera le chiffre d'affaires qu'au deuxième trimestre 2007.
A l'Ile Maurice, la première tranche (45MW) de la nouvelle unité charbon-bagasse de 90 MW située à Savannah, est entrée en production au cours du mois de mars 2007 ; La deuxième (45 MW) suivra au cours du mois de Mai 2007.
S'agissant d'une participation mise en équivalence, cette nouvelle unité n'impactera pas le chiffre d'affaires.
Séchilienne-Sidec est un producteur indépendant d’énergie, détenu à 43,50 % par Financière Helios. Le groupe construit et exploite des centrales thermiques, éoliennes et photovoltaïques en Europe, dans l’Océan Indien et dans les Caraïbes pour une puissance totale en exploitation de 544 Mégawatts au 9 Mai 2007.
| 27 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°51 |
SECHILIENNE – SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Comptes annuels.
|
Actif |
Montant brut au 31/12/2006 |
Amortissements et provisions |
Montant net au 31/12/2006 |
Montant net au 31/12/2005 |
|
. Complexes industriels spécialisés |
4 291 921 |
4 291 922 |
-1 |
-1 |
|
. Autres immobilisations |
506 008 |
406 819 |
99 190 |
155 621 |
|
Immobilisations corporelles |
4 797 930 |
4 698 740 |
99 189 |
155 620 |
|
. Titres de participation |
158 947 510 |
0 |
158 947 510 |
138 813 209 |
|
. Autres immobilisations financières |
38 241 830 |
|
38 241 830 |
39 800 937 |
|
Immobilisations financières |
197 189 340 |
0 |
197 189 340 |
178 614 146 |
|
Total 1 |
201 987 270 |
4 698 740 |
197 288 529 |
178 769 766 |
|
Valeurs d'exploitation |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
. Créances clients et cptes rattachés |
5 473 371 |
|
5 473 371 |
4 727 370 |
|
. Autres créances |
10 896 749 |
|
10 896 749 |
5 486 426 |
|
. Valeurs mobilières de placement |
7 419 319 |
|
7 419 319 |
43 325 583 |
|
. Banques |
88 230 |
|
88 230 |
91 082 |
|
Valeurs réalisables a court terme ou disponibles |
23 877 669 |
0 |
23 877 669 |
53 630 461 |
|
Charges constatées d'avance |
85 924 |
|
85 924 |
27 306 |
|
Total 2 |
23 963 593 |
0 |
23 963 593 |
53 657 767 |
|
Charges à repartir sur plusieurs exercices |
0 |
|
0 |
0 |
|
Total 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total général ( 1+2+3 ) |
225 950 862 |
4 698 740 |
221 252 122 |
232 427 533 |
|
Passif |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
. Capital |
1 061 382 |
1 056 146 |
|
. Prime d'émission |
599 964 |
|
|
. Prime de fusion |
34 985 |
34 985 |
|
. Réserve spéciale réévaluation |
2 769 |
2 769 |
|
. Réserve légale |
105 615 |
105 615 |
|
. Réserve pour reconversion des actions amorties |
770 |
770 |
|
. Réserve générale |
929 939 |
929 939 |
|
. Autres réserves |
15 905 290 |
15 905 290 |
|
. Report à nouveau |
9 470 238 |
25 133 836 |
|
. Résultat de l'exercice (bénéfice) |
50 615 725 |
11 768 762 |
|
Total 1 |
78 726 677 |
54 938 112 |
|
Provisions pour risques et charges |
2 713 156 |
2 295 378 |
|
Emprunts et dettes assimilées |
89 164 021 |
63 184 170 |
|
Dettes fournisseurs et comptes rattaches |
3 894 091 |
3 632 850 |
|
Dettes fiscales et sociales |
2 492 361 |
2 643 768 |
|
Dettes sur immobilisations et comptes |
|
|
|
Rattachés |
1 050 000 |
0 |
|
Autres dettes |
43 211 815 |
105 733 254 |
|
Produits constates d'avance |
0 |
0 |
|
Total 2 |
142 525 444 |
177 489 421 |
|
Total général (1+2) |
221 252 122 |
232 427 533 |
II. Compte de résultat au 31/12/2006.
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
. Produits d'exploitation |
|
|
|
Ventes de vapeur |
13 762 647 |
13 600 784 |
|
Ventes prestations |
10 183 812 |
10 270 806 |
|
Montant net du chiffre d'affaires |
23 946 459 |
23 871 590 |
|
Reprises sur provisions |
0 |
105 000 |
|
Autres produits |
0 |
|
|
Total des produits d'exploitation |
23 946 459 |
23 976 590 |
|
. Charges d'exploitation |
|
|
|
Achats de matières premières |
6 537 027 |
7 502 248 |
|
Variation de stocks matières premières |
0 |
0 |
|
Autres approvisionnements |
24 561 |
48 878 |
|
Frais d'exploitation chaudière |
152 449 |
152 449 |
|
Redevances crédit bail |
4 752 761 |
4 571 338 |
|
Assurances |
189 440 |
147 476 |
|
Honoraires |
978 749 |
699 014 |
|
Autres charges externes |
1 573 801 |
1 528 327 |
|
Frais services bancaires et assimilés |
1 719 965 |
122 955 |
|
Impôts et taxes |
923 121 |
917 267 |
|
Salaires et charges sociales |
4 895 810 |
4 962 919 |
|
Dotations aux amortissements |
83 445 |
85 463 |
|
Dotations aux provisions |
441 709 |
514 177 |
|
Total charges d'exploitation |
22 272 838 |
21 252 511 |
|
Résultat d'exploitation |
1 673 622 |
2 724 079 |
|
. Produits financiers |
|
|
|
Autres intérêts et produits assimilés |
2 902 445 |
2 945 636 |
|
Produits de participations |
44 281 478 |
6 207 784 |
|
Produits de cession de valeurs mobilières |
512 551 |
546 963 |
|
Total des produits financiers |
47 696 474 |
9 700 382 |
|
. Charges financières |
|
|
|
Intérêts sur emprunts à long et moyen terme |
3 458 204 |
2 475 891 |
|
Intérêts sur emprunts à court terme |
1 657 491 |
1 601 961 |
|
Autres charges financières |
44 731 |
19 213 |
|
Transfert de charges financ.intérêts/préfinancement |
0 |
0 |
|
Total des charges financières |
5 160 427 |
4 097 065 |
|
Résultat financier |
42 536 048 |
5 603 317 |
|
Résultat courant avant impôts |
44 209 669 |
8 327 397 |
|
. Produits exceptionnels |
|
|
|
Produits cessions immob.financières |
0 |
0 |
|
Divers |
0 |
55 252 |
|
Reprises sur provisions |
633 697 |
0 |
|
Total des produits exceptionnels |
633 697 |
55 252 |
|
. Charges exceptionnelles |
|
|
|
Valeur comptable des immob.financières cédées |
609 766 |
0 |
|
Dotation aux amortissements charges à répartir |
0 |
81 742 |
|
Dotation aux provisions pour charges |
0 |
0 |
|
Diverses |
0 |
0 |
|
Total charges exceptionnelles |
609 766 |
81 742 |
|
Résultat exceptionnel |
23 931 |
-26 490 |
|
Participation des salariés aux résultats |
333 845 |
198 875 |
|
Bénéfice avant impôts |
43 899 756 |
8 102 032 |
|
Impôts sur les sociétés |
-6 715 969 |
-3 666 730 |
|
Total produits |
72 276 630 |
33 732 225 |
|
Total charges |
21 660 905 |
21 963 463 |
|
Bénéfice net |
50 615 725 |
11 768 762 |
Exercice clos le 31 décembre 2006 (en euros).
|
Sociétés |
Capital social |
Autres capitaux propres |
Nombre d'actions détenues |
% détenu |
Valeur comptable des titres |
|
|
|
|
|
|
|
Brute |
Nette |
|
CTG |
13 354 533,55 |
48 877 085,39 |
430 301 |
64,61% |
28 054 763,06 |
28 054 763,06 |
|
(Compagnie Thermique du Gol) |
|
|
|
|
|
|
|
Le gol |
|
|
|
|
|
|
|
97450 Saint-Louis (réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
CTBR |
18 826 301,72 |
27 221 950,61 |
1 234 997 |
100,00% |
63 365 926,68 |
63 365 926,68 |
|
(Compagnie Thermique de Bois Rouge) |
|
|
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
|
|
97440 Saint-André (réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
E.m.s. |
304 898,03 |
-1 265 775,65 |
1 |
|
15,24 |
15,24 |
|
(Exploitation, maintenance, services) |
|
|
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
|
|
97440 Saint-André (réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
STP |
152 449,02 |
-1 313 029,09 |
1 |
|
7,62 |
7,62 |
|
(Sud thermique production) |
|
|
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
|
|
97440 Saint-André (réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
CTM |
22 379 515,73 |
20 949 110,72 |
1 468 000 |
100,00% |
35 774 603,66 |
35 774 603,66 |
|
(Compagnie Thermique du Moule) |
|
|
|
|
|
|
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
CICM |
887 400,00 |
465 328,00 |
2 958 |
51% |
468 628,28 |
468 628,28 |
|
(Compagnie Industrielle des cendres et mâchefers) |
|
|
|
|
|
|
|
97419 la possession (réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
CTP |
152 449,02 |
-679 252,63 |
1 |
|
15,24 |
15,24 |
|
(Caraïbes thermique production) |
|
|
|
|
|
|
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
Isergie |
3 811 226,00 |
2 164 900,33 |
10 000 |
4,00% |
198 183,72 |
198 183,72 |
|
38042 Grenoble |
|
|
|
|
|
|
|
RCM industries |
686 020,58 |
213 317,83 |
44 994 |
99,99% |
685 929,11 |
685 929,11 |
|
(Recyclage,cendres,mâchefers,industries) |
|
|
|
|
|
|
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
CTBV |
520 523 500,00 |
448 100 714,00 |
5 824 197 |
27,00% |
5 392 972,36 |
5 392 972,36 |
|
(Compagnie thermique de Bellevue) |
MUR |
MUR |
|
|
|
|
|
18 rue Edith Cavell |
|
|
|
|
|
|
|
Port louis (île Maurice) |
|
|
|
|
|
|
|
CTBV management |
100 000,00 |
575 216,00 |
6 200 |
62,00% |
2 399,82 |
2 399,82 |
|
18 rue Edith Cavell |
MUR |
MUR |
|
|
|
|
|
Port louis (île Maurice) |
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes des quatre vents |
40 000,00 |
-30 425,34 |
39 995 |
99,99% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes de la haute lys (1) |
40 000,00 |
126 814,59 |
15 994 |
40,00% |
15 994,00 |
15 994,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
CTDS |
255 000 000,00 |
173 391 664,00 |
|
25,00% |
1 885 803,23 |
1 885 803,23 |
|
(Compagnie thermique du Sud) |
MUR |
|
|
|
|
|
|
Port louis (île Maurice) |
|
|
|
|
|
|
|
Compagnie de cogénération du galion |
17 040 000,00 |
783 530,54 |
32 000 |
80,00% |
13 632 000,00 |
13 632 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Compagnie thermique de Savannah |
761 000 000,00 |
NC |
|
25,00% |
3 886 464,21 |
3 886 464,21 |
|
Anglo Mauricius building |
MUR |
|
|
|
|
|
|
Adolphe de Plevitz street |
|
|
|
|
|
|
|
Port louis ( île Maurice ) |
|
|
|
|
|
|
|
Centrale eolienne de lirac |
20 000,00 |
-1 531,19 |
2 000 |
100,00% |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes de clamanges et de villeseneux |
40 000,00 |
-1 491,94 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Centrale eolienne de la carnoye |
40 000,00 |
-1 459,28 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes de la porte de France |
40 000,00 |
-1 413,88 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Energie BEAUFONDS |
37 000,00 |
-0,00 |
1 195 |
64,62% |
18 803,49 |
18 803,49 |
|
8, allée de Beaufonds |
|
|
|
|
|
|
|
97 saint benoît ( réunion ) |
|
|
|
|
|
|
|
Caraïbes énergie |
40 000,00 |
-0,00 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
Société de conversion énergie ( SCE. ) |
50 000,00 |
NC |
4 751 |
95,02% |
4 814 000,00 |
4 814 000,00 |
|
31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
|
|
|
|
|
|
|
Plexus sol |
37 000,00 |
NC |
3 516 |
95,02% |
411 000,00 |
411 000,00 |
|
31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
|
|
|
|
|
|
|
Electoinvest Caraïbes |
40 000,00 |
-0,00 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Electoinvest Antilles |
40 000,00 |
-0,00 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
Electoinvest réunion |
40 000,00 |
-0,00 |
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 947 509,72 |
158 947 509,72 |
|
(1) La société EOLIENNES DE LA HAUTE LYS détient 100% des sociétés EOLIENNES DE FAUQUEMBERGUES, DE RENTY, DE VINCLY, DE RECLINGHEM, qui réalisent au total un résultat de 1 375 609,97 € |
||||||
|
Sociétés |
Avances d'actionnaires et prêts |
Dividendes encaisses en 2006 |
Chiffre d'affaires H.T. 2006 |
Résultat net du dernier exercice clos |
|
CTG |
|
3 227 572,50 |
48 546 243,94 |
8 729 736,08 |
|
(Compagnie Thermique du Gol) |
|
|
|
|
|
Le gol |
|
|
|
|
|
97450 Saint-Louis (réunion) |
|
|
|
|
|
CTBR |
12 439 880,77 |
23 996 050,00 |
71 811 461,80 |
11 268 558,34 |
|
(Compagnie Thermique de Bois Rouge) |
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
97440 Saint-André (réunion) |
|
|
|
|
|
E.M.S. |
|
0,00 |
3 830 000,00 |
-201 630,96 |
|
(Exploitation, maintenance, services) |
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
97440 Saint-André (réunion) |
|
|
|
|
|
STP |
|
0,00 |
3 267 825,97 |
-259 961,97 |
|
(Sud thermique production) |
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
97440 Saint-André (réunion) |
|
|
|
|
|
CTM |
|
14 973 600,00 |
44 699 176,79 |
10 484 678,57 |
|
(Compagnie Thermique du Moule) |
|
|
|
|
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
CICM |
|
147 900,00 |
4 857 495,00 |
89 968,00 |
|
(Compagnie Industrielle des cendres et mâchefers) |
|
|
|
|
|
97419 la possession (réunion) |
|
|
|
|
|
CTP |
|
0,00 |
3 540 868,60 |
-48 152,83 |
|
(Caraïbes thermique production) |
|
|
|
|
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
Isergie |
|
6 000,00 |
13 171 935,00 |
334 136,99 |
|
38042 Grenoble |
|
|
|
|
|
RCM industries |
|
90 000,00 |
2 012 520,70 |
109 684,83 |
|
(Recyclage,cendres,mâchefers,industries) |
|
|
|
|
|
97160 le moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
CTBV |
|
1 465 155,10 |
955 674 466,00 |
245 550 908,00 |
|
(Compagnie thermique de Bellevue) |
|
|
MUR |
MUR |
|
18 rue Edith Cavell |
|
|
|
|
|
Port louis (île Maurice) |
|
|
|
|
|
CTBV management |
|
|
36 771 387,00 |
291 896,00 |
|
18 rue Edith Cavell |
|
|
MUR |
MUR |
|
Port louis (île Maurice) |
|
|
|
|
|
Eoliennes des quatre vents |
|
|
0,00 |
-15 352,73 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
Eoliennes de la haute lys (1) |
1 952 133,83 |
375 200,00 |
0,00 |
1 083 180,50 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
|
|
|
CTDS |
|
|
642 156 868,87 |
127 266 262,19 |
|
(Compagnie thermique du Sud) |
|
|
MUR |
MUR |
|
Port louis (île Maurice) |
|
|
|
|
|
Compagnie de cogénération du galion |
|
|
0,00 |
-152 979,89 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
Compagnie thermique de Savannah |
|
|
NC |
NC |
|
Anglo Mauricius building |
|
|
|
|
|
Adolphe de Plevitz street |
|
|
|
|
|
Port louis ( île Maurice ) |
|
|
|
|
|
Centrale eolienne de lirac |
|
|
0,00 |
-1 531,19 |
|
30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
|
|
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Eoliennes de clamanges et de villeseneux |
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0,00 |
-1 491,94 |
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30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
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Centrale eolienne de la carnoye |
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0,00 |
-1 459,28 |
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30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
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Eoliennes de la porte de France |
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0,00 |
-1 413,88 |
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30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
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Energie BEAUFONDS |
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0,00 |
0,00 |
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8, allée de Beaufonds |
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97 saint benoît ( réunion ) |
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Caraïbes énergie |
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0,00 |
0,00 |
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97160 le moule (Guadeloupe) |
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Société de conversion énergie ( SCE. ) |
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NC |
NC |
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31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
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Plexus sol |
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NC |
NC |
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31, rue Eudoxie Nonge, 97490 Sainte Clotilde |
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Electoinvest Caraïbes |
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0,00 |
0,00 |
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30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
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Electoinvest Antilles |
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0,00 |
0,00 |
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30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
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Electoinvest réunion |
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0,00 |
0,00 |
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30, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
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14 392 014,60 |
44 281 477,60 |
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(1) La société EOLIENNES DE LA HAUTE LYS détient 100% des sociétés EOLIENNES DE FAUQUEMBERGUES, DE RENTY, DE VINCLY, DE RECLINGHEM, qui réalisent au total un résultat de 1 375 609,97 € |
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A. — Faits marquants.
Séchilienne-Sidec a procédé en février 2006 au refinancement de la totalité de ses emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements (cf. note sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit).
Le 15 décembre 2006, la société a acquis 95,02 % du capital de 2 sociétés S.A.S basées à la Réunion, PLEXUS SOL et SCE Société de Conversion d’Energie, dont l’activité est dédiée à la production d’énergie solaire photovoltaïque.
B. — Règles et méthodes comptables.
Les comptes sociaux de la société Séchilienne-Sidec S.A. sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises, et notamment celles du Plan Comptable Général et du Code de Commerce.
A. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Celles-ci correspondent, d’une part, à des chaudières au charbon, et, d’autre part, aux agencements installations, au matériel de transport, au mobilier matériel de bureau.
Les amortissements correspondant sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée estimée du bien.
– Chaudières au charbon (complexes industriels spécialisés) 12 ans
– Logiciels 2 ans
– Matériel informatique 3 ans
– Autres immobilisations corporelles 5 ans
La société examine régulièrement s'il existe des indices de perte de valeur des actifs corporels. S'il existe de tels indices, la société effectue un test de perte de valeur afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d'utilité.
L'évaluation de la juste valeur d'un actif s'effectue généralement par actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'actif. Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les principales UGT de la société sont constituées par les centrales thermiques.
B. Immobilisations financières. — Les immobilisations financières sont enregistrées pour leur valeur d’acquisition à la date d’entrée. Concernant les titres de participation, ceux-ci sont évalués au coût d’acquisition et ramenés à leur valeur d’utilité, lorsque cette dernière est inférieure au coût d’acquisition. La valeur d’utilité est considérée principalement par rapport à la quote-part des capitaux propres des sociétés concernées, corrigée le cas échéant des plus values latentes et de leur capacité bénéficiaire immédiate ou à terme.
C. Stocks. — Les stocks de charbon en dépôt chez les clients sont évalués au coût d’achat.
D. Créances. — Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
E. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont valorisées selon la méthode du coût moyen pondéré.
F. Instruments financiers. — Afin de réduire son exposition au risque de garantie de décote (risque sur coût matière), la Société a recours ponctuellement à des contrats d’échange sur matières premières.
De plus, la société couvre également le risque de taux (emprunts à taux variable) par des contrats d’échange.
Les charges d’intérêts sur emprunts et le net de l’opération du swap sont enregistrés séparément en charges financières.
G. Provisions pour risques et charges. — Des provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe :
– a une obligation actuelle résultant d'un événement passé ;
– qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation ;
– que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
H. Engagements en matière de pensions et retraites. — Les charges correspondant aux engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite ont été provisionnées.
Par ailleurs, deux régimes de retraite sur complémentaire ont été mis en place en 2004 : Un régime à cotisations définies pour un effectif de 27 personnes au 31 décembre 2006, complété d’un régime à prestations définies pour les personnes ayant une ancienneté antérieure au 1er janvier 1983.
Les charges relatives aux régimes à cotisations définies sont comptabilisées immédiatement en charges. Les charges relatives aux régimes des indemnités de départ en retraite et aux régimes à prestations définies sont provisionnés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées, et en appliquant un prorata à l’ancienneté.
Les calculs actuariels prennent principalement en compte des hypothèses d’augmentation de salaires, de taux de rotation du personnel, de date de départ à la retraite, d’évolution prévisible de la rémunération, de l’espérance de vie, d’inflation, ainsi qu’un taux d’actualisation approprié.
I. Intégration fiscale. — SECHILIENNE-SIDEC et sa filiale CTBR ont conclu le 31 mars 2005 pour une période expirant le 31 décembre 2010 une convention d’intégration fiscale qui prévoit que « l’application des règles de cette convention n’entraînera pour chaque société intégrée, aucune charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration ». - En absence de renouvellement de la convention ou en cas de sortie de la filiale du Groupe intégré avant l'échéance de la convention et quelle que soit la cause de la sortie, la société intégrée sortante sera indemnisée par la tête de Groupe de tous les surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe aura été la cause.
En conséquence et conformément à l'avis 2005-G du 12 octobre 2005 du Conseil National de la Comptabilité, une provision doit être constituée dès que la restitution de l’économie en trésorerie (paiement direct ou inscription en compte courant) est probable. Par ailleurs, les économies liées au déficit de la maison mère sont immédiatement comptabilisées en résultat.
C. — Notes d’information relative aux comptes annuels.
1. — Bilan actif
Immobilisations corporelles :
|
Nature |
Valeurs brutes 31/12/05 |
Entrées 2006 |
Sorties 2006 |
Valeurs brutes 31/12/06 |
|
Complexes industriels spécialisés |
4 291 921 |
- |
- |
4 291 921 |
|
Autres immobilisations |
478 994 |
27 014 |
- |
506 008 |
|
|
4 770 915 |
27 014 |
|
4 797 929 |
|
Nature |
Amortissements antérieurs au 01/01/06 |
Amortissements 2006 |
Reprises d'amortissements 2006 |
VNC au 31/12/06 |
|
Complexes industriels spécialisés |
4 291 921 |
- |
- |
- |
|
Autres immobilisations |
323 373 |
83 445 |
- |
99 190 |
|
|
4 615 294 |
83 445 |
|
99 190 |
Immobilisations financières :
|
Nature |
Valeurs brutes au 31/12/2005 |
Augmentations |
Diminutions |
Valeurs brutes au 31/12/2006 |
|
Participations |
139 422 975 |
20 154 300 |
629 766 |
158 947 509 |
|
Autres immobilisations financières |
39 800 937 |
1 915 609 |
3 474 716 |
38 241 830 |
|
Total |
179 223 912 |
22 069 909 |
4 104 482 |
197 189 339 |
A. La rubrique « Titres de participations » enregistre essentiellement :
Au titre des augmentations :
– L’augmentation de capital de la COMPAGNIE THERMIQUE DU GOL pour un montant de 13.570.200 € ;
– La souscription au capital de la société COMPAGNIE THERMIQUE DE SAVANNAH pour notre quote-part de 25 %, soit un montant de 1 180 296,98 € ;
– La libération du capital de 5 nouvelles sociétés de projets ; pour 18 803,49 € représentant 64,62 % dans ÉNERGIE BEAUFONDS, et 160 000,00 € dans 4 sociétés détenues à 100 % (CARAÏBES ÉNERGIE, ELECTROINVEST CARAÏBES, ELECTROINVEST ANTILLES, ELECTROINVEST RÉUNION OCÉAN INDIEN) ;
– L’acquisition de 95,02 % de SOCIÉTÉ DE CONVERSION ÉNERGIE (S.C.E.) pour un montant de 4 814 000 € ;
– L’acquisition de 95,02 % de PLEXUS SOL pour un montant de 411 000 €.
Au titre des diminutions :
– La sortie d’actif de SIAL BIOENERGY pour 609 765,58 € et reprise parallèle de la provision de même montant ;
– La cession de 100 % de la CENTRALE ÉOLIENNE DE LA MONTAGNE pour 20.000 € ;
B. Les principales variations du poste Autres immobilisations financières sont les suivantes :
1) Intérêts acquis en 2006 pour 162 632 € sur le gage espèce initial de 4 573 480 € (le portant à 6 154 697 € au 31/12/06) constitué dans le cadre du financement par le GIE bancaire FLEUR DE CANNES de la centrale COMPAGNIE THERMIQUE DU MOULE.
2) Dans le cadre du financement de l’installation RHODIA ENERGY Roussillon (chaudière 3) par le GIE CARBONE BAIL, SECHILIENNE-SIDEC a :
– versé en 1992 un dépôt de garantie de 4 253 328 € représentant 15 % du prix d’achat de 28 355 517 €. Les intérêts calculés au taux actuariel annuel de 10,8 %, soit 598 602 €, ont été capitalisés le 30 septembre 2006. Ce dépôt est ainsi porté à 3 719 232 € compte tenu des remboursements obtenus sur l’exercice d’un montant de 3 216 674 €. A ce titre ont été comptabilisés en intérêts courus sur autres immobilisations financières 100 419 € au 31 décembre 2006.
3) En application du contrat de crédit bail CTBR/ CREOLIBAIL et des conventions annexes, SIDEC a constitué auprès du GIE CREOLIBAIL un gage espèces de 3 811 225 €, le 31 juillet 1992, en garantie de paiement par CTBR au GIE, soit du montant de l’option d’achat tel qu’il apparaîtra à la date de la levée de l’option, soit de toutes sommes que CTBR resterait devoir au titre du crédit bail en cas de résiliation de celui-ci intervenant entre la 15ème et la 25ème année. Ce dépôt était rémunéré à 9,2 % : les intérêts annuels, soit 845 432 €, ont été capitalisés au 31 juillet 2003 et ont porté le montant de ce gage espèces à 10 034 914 €.
Dans le cadre du financement de la nouvelle unité CTBR 2 (par un nouveau pool bancaire), le financeur de la 1ère tranche a souhaité, pour se prémunir de tous risques futurs, que CTBR reprenne directement à son actif ce gage espèces.
Dans ce contexte, le Crédit Lyonnais (GIE CREOLIBAIL) :
– a donné main levée du gage existant chez SECHILIENNE-SIDEC ;
– a octroyé à SECHILIENNE-SIDEC un prêt de 12 439 881 € jusqu’au 31/07/2007 ;
– a demandé à SECHILIENNE-SIDEC de consentir à CTBR un prêt intra-groupe de même montant, soit 12 439 881 € afin que cette société constitue un nantissement au bénéfice du GIE ;
– a bloqué sur un compte à terme jusqu’au 31/07/2007 les fonds provenant de la main levée du gage espèces chez SECHILIENNE-SIDEC en garantie du prêt accordée à celle-ci pour 10 034 914 €. Les intérêts calculés au taux de 9,2 % soit 1 100 897,16 € ont été capitalisés au 31 juillet 2006. Ce compte à terme est ainsi porté à 13 067 171 au 31 décembre 2006 : les intérêts courus non échus sont de 500 908 € à la même date.
4) Dans le cadre du financement des EOLIENNES DE LA HAUTE-LYS, SECHILIENNE-SIDEC a consenti initialement début 2004, 7 125 000 € en avances d’actionnaires.
Suite à la cession de 60 % des EOLIENNES DE HAUTE-LYS en août 2004, le solde de ces avances au 31 décembre 2004 s’élevait à 2 850 000 €. Après remboursements partiels 2005 et 2006, ces avances s’élèvent à 1 952 134 € au 31/12/2006.
Créances :
|
Etat des créances au 31/12/2006 |
Montant brut |
A moins d’un an |
A plus d’un an |
|
Actif immobilisé : |
|
|
|
|
Prêts |
12 489 293 |
6 145 |
12 483 148 |
|
Autres immobilisations financières |
25 752 537 |
17 587 620 |
8 164 917 |
|
Actif circulant : |
|
|
|
|
Créances clients et comptes rattachéS |
6 022 909 |
6 022 909 |
|
|
Autres créances |
53 195 |
53 195 |
|
|
Etat TVA – IS |
3 934 931 |
3 934 931 |
|
|
Comptes courants filiales. |
6 239 084 |
6 239 084 |
|
|
Produits à recevoir |
120 001 |
120 001 |
|
|
|
54 611 950 |
33 963 885 |
20 648 065 |
Produits À Recevoir :
– Factures à établir : 1 270 440 €
– TVA sur factures non parvenues : 306 887 €
– Produits à recevoir provisionnés : 120 001 €
2. Bilan passif.
Capitaux propres :
|
|
Au 31/12/2005 |
Augmentations |
Diminutions |
Au 31/12/2006 |
|
Capital |
1 056 146 |
5 236 |
|
1 061 382 |
|
Prime d’émission |
|
599 964 |
|
599 964 |
|
Prime de fusion |
34 985 |
|
|
34 985 |
|
Réserve spéciale réévaluation |
2 769 |
|
|
2 769 |
|
Réserve légale |
105 615 |
|
|
105 615 |
|
Réserve pour reconversion des actions amorties |
770 |
|
|
770 |
|
Réserve générale |
929 939 |
|
|
929 939 |
|
Autres réserves |
15 905 290 |
|
|
15 905 290 |
|
Report à nouveau |
25 133 836 |
|
15 663 598 |
9 470 238 |
|
Résultat de l’exercice |
11 768 762 |
50 615 725 |
11 768 762 |
50 615 725 |
|
Total |
54 938 112 |
51 220 925 |
27 432 360 |
78 726 677 |
Au 31 décembre 2006, le capital est composé de 27 568 360 actions d’une valeur nominale de 0,0385 € entièrement libérées (après division du titre par 20 le 03/07/2006, et exercice de la totalité des options de souscription arrivées à maturité, soit 136 000) et détenu à hauteur de 43,48 % par Financière Hélios, 11,18 % par la société PICTET ASSET MANAGEMENT Limited, 6,12 % par Ecofin Ltd et 39,23 % par divers actionnaires sur le marché.
Affectation du résultat 2005 : Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2006, le résultat de l’exercice 2005 a été affecté de la façon suivante :
– Dividendes distribués : 27 432 360 €
– Report à nouveau : -15 663 598 €
En application de la loi de finances rectificative pour 2004, instaurant une taxe exceptionnelle de 2,5 % libératoire du complément d’impôt sur les sommes inscrites en réserve de plus-value à long terme, la somme de 395 008 € a été provisionnée au 31 décembre 2004 par prélèvement sur le report à nouveau.
En 2005, la réserve de plus values à long terme a été virée à un compte « Autres réserves » sous déduction de la taxe libératoire de 395 008 € reprise du compte report à nouveau où elle avait été enregistrée au 31/12/2004.
Cette taxe a été réglée à hauteur de 50 % en mars 2006, le solde fera l’objet d’un règlement le 15 mars 2007.
Provisions pour risques et charges :
|
|
Solde au 31/12/2005 |
Dotation de l’exercice |
Reprise de l’exercice avec utilisation |
Solde au 31/12/2006 |
|
Indemnités de départ à la retraite |
582 684 |
65 209 |
23 931 |
623 962 |
|
Régime retraite à prestations définies |
798 000 |
376 500 |
|
1 174 500 |
|
Couverture des risques industriels |
914 694 |
|
|
914 694 |
|
Total |
2 295 378 |
441 709 |
23 931 |
2 713 156 |
Au 31/12/2006, le montant des provisions pour risques et charges s’élève à 2 713 156 € et se décompose comme suit :
– Montant des indemnités de départ à la retraite évalué au 31/12/2006 : 623.962 €.
Ces charges d’I.D.R. ont été évaluées pour un effectif de 30 personnes, sur la base de la convention collective appliquée au personnel SECHILIENNE-SIDEC. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
- Table de mortalité (table INSEE) ;
- Rotation du personnel : âgé de moins de 46 ans 2,5 %, et aucune rotation pour les salariés de plus de 46 ans ;
- Augmentation des salaires de 3 % par an ;
- Taux d'actualisation de 5 %.
– Au titre de la mise en place sur 2004 d’un régime de retraite à prestations définies, pour les salariés cadreS ayant une ancienneté antérieure à 1983 :
A ce titre, une charge de 376 500 € a été provisionnée sur l’exercice. Elle inclut 306 729 € d’amortissement du coût des services passés. L’évaluation actuarielle de l’engagement au 31 décembre 2006 s’élève à 2 213 416 €.
– Provision de 914.694 € pour couverture des risques industriels.
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : Le Groupe a, en 2006, procédé au refinancement de la totalité de ses emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements.
Pour se faire, un accord de financement d’une durée de 7 ans portant sur un montant global de 135 millions d’Euros a été conclu le 17 février 2006 avec CALYON en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur, accord dont les modalités principales sont les suivantes :
Décomposition en 4 tranches dont :
– Tranche A de 65 millions d’Euros : prêt amortissable destiné au refinancement de la dette existante.
– Trois tranches B, C et D d’un montant cumulé de 70 millions d’Euros : prêts destinés au financement de nouveaux investissements et à la couverture du besoin en fonds de roulement.
Taux : Euribor plus 100 points de base.
Sûretés : Nantissement des titres détenus par SECHILIENNE-SIDEC dans CTBR, CTG et CTM.
Respect de ratios minimum usuels :
– le « net interest cover ratio » : Ce ratio est défini comme le rapport entre l’EBITDA (résultat opérationnel augmenté des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles) consolidé et le « net cash interest » (charges financières non capitalisables diminuées des produits financiers non capitalisés).
Sa valeur au 31 décembre 2006 devait ne pas être inférieure à 3,65 ; ce qui a été le cas.
Au 30 juin et au 31 décembre 2007, ce ratio ne devra pas être inférieur respectivement à 3,35 et 3,20.
– le « leverage ratio » : Ce ratio est défini comme le rapport entre la « dette nette totale » (endettement total diminué de la Trésorerie nette et des dépôts) et l’EBITDA consolidé. Sa valeur au 31 décembre 2006 devait être inférieure à 6,45 ; ce qui a été le cas.
Au 30 juin et au 31 décembre 2007, ce ratio devra être inférieur respectivement à 6,15 et 5,95.
Les coûts liés à ce refinancement d’un montant total de 1 544 100 € ont été comptabilisés en charges sur l’exercice.
Au 31/12/2006, les tirages sont les suivants :
– Tranche A : 65 000 000 €
– Tranche B : 13 570 000 €
– Tranche C : 7 500 000 €
Séchilienne-Sidec a mis en place courant 2006 des contrats d’échange de taux (prêteur à taux variable/emprunteur à taux fixe) afin de couvrir partiellement les emprunts CALYON, à hauteur de 73 000 000 €.
Dettes :
|
Etat des dettes au 31/12/2006 |
Montant brut |
A moins d’un an |
De 1 an à 5 ans |
A plus de 5 ans |
|
Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit |
89 164 021 |
9 594 021 |
35 481 500 |
44 088 500 |
|
Fournisseurs d’exploitation et comptes rattachés |
3 894 091 |
3 894 091 |
|
|
|
Dettes fiscales et sociales |
2 492 361 |
2 492 361 |
|
|
|
Fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
|
Autres dettes |
(1) 43 211 815 |
43 211 815 |
|
|
|
|
139 812 288 |
60 242 288 |
35 481 500 |
44 088 500 |
|
(1)Dont 41 127 125 € représentant les dettes vis-à-vis des filiales dans le cadre de la centralisation de trésorerie, et 346 619 €, la dette vis-à-vis de CTBR résultant de l’intégration fiscale. |
||||
Charges à payer :
– Factures non parvenues : 1 430 739 €
– Personnel charges à payer : 1 432 844 €
– Organismes sociaux charges à payer : 656 129 €
– TVA sur factures à établir : 199 453 €
– Etat charges à payer : 197 503 €
– Charges à payer provisionnées : 1 726 229 €
– Charges à payer CTBR intégration fiscale : 346 619 €
3. Résultat exceptionnel.
Hors sortie d’actif de la participation SIAL BIOÉNERGIE, pour 609 766 €, couverte par une reprise de provision de même montant, le résultat exceptionnel au 31/12/2006 ne comprend aucun élément significatif.
4. Impôt sur les bénéfices.
Une convention fiscale a été signée le 31 mars 2005. Le périmètre d’intégration fiscale comprend la société SECHILIENNE-SIDEC et sa filiale CTBR.
Au 31/12/2006, le bénéfice fiscal de CTBR a été absorbé par le déficit fiscal de l’exercice chez SECHILIENNE-SIDEC qui s’élevait à 10 522 646 € (hors déficit reporté du 31/12/2004 de 10 386 038 €, né avant intégration fiscale : celui-ci ayant fait l’objet d’un CARRY BACK sur l’exercice 2006). Cela a généré la comptabilisation dans la société, tête de groupe d’intégration fiscale, d’un produit d’impôt d’un montant de 3 266 210 €, correspondant à l’économie d’impôt liée à l’intégration fiscale, et de 3 462 009 € au titre du report en arrière du déficit au 31 décembre 2004.
5. Accroissements et allégements de la dette future d’impôts.
|
Nature des différences temporaires |
Montant |
Accroissements et allègements |
|
Accroissements |
|
|
|
Total accroissements de la dette future d’impôts |
0 |
0 |
|
Allègements |
|
|
|
Provisions non déductibles l’année de la comptabilisation : |
|
|
|
Provision IDR et régime sur complémentaire |
1 798 462 |
599 487 |
|
Provision couverture risques industriels |
914 694 |
304 898 |
|
Participation des salariés |
300 000 |
100 000 |
|
Autres |
112 612 |
37 537 |
|
Total Allègements de la dette future d’impôts |
3 125 768 |
1 041 922 |
|
Déficits reportables |
2 743 876 |
914 624 |
C. Autres informations : Il convient de noter, en outre, que SECHILIENNE-SIDEC :
1. A réalisé les opérations suivantes avec les entreprises liées :
|
(En euros) |
Filiales SECHILIENNE- SIDEC |
|
Au bilan |
|
|
Prêts et intérêts courus |
126 381 411 |
|
Clients et comptes rattachés |
259 314 |
|
Comptes courants filiales débiteurs |
6 239 084 |
|
Produits à recevoir |
93 254 |
|
Comptes courants filiales créditeurs |
41 127 125 |
|
Intérêts à payer |
394 609 |
|
|
|
|
Au compte de résultat |
|
|
Produits d’exploitation |
|
|
Prestations fournies |
8 566 064 |
|
Refacturation personnel détaché |
1 586 498 |
|
Charges financières |
|
|
Intérêts des comptes courants filiales |
1 657 127 |
|
Produits financiers |
|
|
Intérêts sur prêt |
895 002 |
|
Commissions de garantie |
175 316 |
|
Produits des participations |
44 275 478 |
2. Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2006, il a été versé un montant de 20 K€ au titre d’une convention passée avec l’un des administrateurs du groupe.
3. A un effectif au 31/12/2006 de 34 personnes (dont 34 sous contrat) ; il s’élevait à 30 personnes au 31/12/2005 (dont 29 sous contrat).
4. A versé en 2006 (au titre de l’année 2005) à trois membres du Comité d’Audit et des Comptes de SECHILIENNE-SIDEC un total de 12 250 € de jetons de présence.
Les rémunérations allouées par la société en 2006 aux mandataires sociaux s’élèvent à 611 713 €.
Une charge au titre du régime sur complémentaire de retraite concernant un mandataire social a été comptabilisée au 31/12/2006 pour un montant de 305 480 €.
5. A les engagements hors bilan suivants. — Engagements donnés :
– Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique du MOULE (voir notes sur immobilisations financières point B1) ;
– Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique de BOIS ROUGE (voir notes sur immobilisations financières point B3) ;
– Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir la centrale thermique du Gol en cas de non levée d’option d’achat par la Compagnie Thermique du Gol, aux termes du contrat de crédit bail pour un montant de 28 050 619 € ;
– Nantissement, au profit des prêteurs, des actions détenues par SECHILIENNE-SIDEC dans C.T.B.V., à la garantie de l’ensemble des prêts accordés à C.T.B.V. ;
– Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTBR 2 :
1) SECHILIENNE-SIDEC s’est engagée à fournir sa caution à hauteur de 5 782 000 € au GIE bancaire qui finançait l’installation initiale, en complément des garanties déjà fournies, en cas de non paiement par CTBR des sommes exigibles ;
– Dans le cadre de la réalisation du parc éolien de la HAUTE LYS, SECHILIENNE-SIDEC a pris les engagements suivants :
1) Engagement de maintien au capital de la SA EOLIENNES DE LA HAUTE LYS au minimum à 40 % ;
2) Engagement de contre-garantie à première demande, des garanties bancaires accordées aux sociétés d’éoliennes par un organisme bancaire, au bénéfice du crédit bailleur, à hauteur de 3 M €.
– Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTG B :
SECHILIENNE-SIDEC a donné au GIE bancaire VAYNILLA BAIL qui finance la nouvelle tranche, une garantie d’achèvement des travaux et de remboursement en cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur.
– Dans le cadre du projet SAVANNAH, à l’Ile Maurice :
- Engagement de contre-garantir la société SUDS à hauteur de 25 % maximum de 4,5 M€, dans le cadre de la garantie apportée par SUDS vis-à-vis du CEB, jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat d’achat d’électricité ;
- Engagement de souscrire au capital de CTSAV à hauteur de 5 M€ au fur et à mesure des besoins de la construction et lettre de garantie ;
- Engagement de participer au dépassement éventuel du coût de la construction à hauteur de 2,5 M€ et lettre de garantie ;
- Attribution aux établissements financiers prêteurs d’un droit de priorité sur les actionnaires, aux bénéfices du nantissement des actions CTSAV et de l’assistance technique directe de SECHILIENNE-SIDEC en cas de défaut de CTSAV ;
– Dans le cadre du projet Compagnie de Cogénération du Galion :
- Garantie donnée à Général Electric et à CEGELEC dans le cadre d’un contrat de vente et d’installation de la turbine, ainsi que pour la mise en oeuvre et la fourniture d’infrastructures, à hauteur respectivement de 17 MUSD et 7,4 M€ ;
- Contre garantie à hauteur de 9,1 M€ donnée par SECHILIENNE-SIDEC au C.I.C, de cautions fournies par cette banque à la CCG vis-à-vis de 4 autres fournisseurs ;
- Garantie d’achèvement et de remboursement aux établissements financiers du prêt lié à l’opération ;
- Engagement de maintien d’actionnariat au capital de la CCG et d’assistance technique à cette société ;
– Dans le cadre de l’accord de financement d’une durée de 7 ans conclu le 17 février 2006 avec CALYON, portant sur un montant global de 135 millions d’Euros et comportant refinancement des emprunts antérieurs de SECHILIENNE-SIDEC :
- Promesse de porte-fort en garantie d’engagements contractés par les sociétés contrôlées au sens de l’article L-233-3 du Code de Commerce ;
- Nantissement de la totalité des actions CTBR, CTG et CTM détenues par SECHILIENNE-SIDEC ;
- Engagement de la société de respecter sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2012 des valeurs ponctuelles pour deux ratios (cf. paragraphe « Emprunts et dettes »).
– Dans le cadre de la réalisation par la SAS EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE –EMM- des parcs éoliens de Bambesch, Niedervisse et Vanault-le-Chatel :
- Octroi à DEXIA CLF BANQUE de contre-garanties de trois garanties bancaires émises par cette banque au profit de GAMESA EOLICA à hauteur d’un montant maximum cumulé de 22,10 millions d’Euros HT ;
- Octroi à CEGELEC de garanties portant sur l’ensemble des engagements pris auprès d’elle par la SAS ÉOLIENNE DE MARNE ET MOSELLE – EMM- pour un montant maximum cumulé de 3.765.440 Euros HT ; ces garanties devant expirer au plus tard le 31 décembre 2007 ;
- Octroi aux Etablissements Prêteurs de garanties d’achèvement et de remboursement, jusqu’à réception sans réserve majeure et réalisation des conditions résolutoires. Elles comportent les engagements suivants :
. Avancer à EMM les sommes nécessaires à l’achèvement des installations ;
. Exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement des installations et à leur mise en service en lieu et place d’EMM en cas de défaillance de cette dernière ;
. Honorer le remboursement aux prêteurs des sommes versées en cas de résiliation des contrats de financement, pendant la période de construction ;
. Payer, le cas échéant, l’indemnité compensatrice d’une variation de taux d’imposition pendant les deux premiers exercices fiscaux suivant la mise en service ;
. Couvrir, le cas échéant, pendant la période de construction, les indemnités de rupture, en cas de souscription par EMM d’instruments de couverture de taux ;
. Plus généralement, engagement de soutien financier et de maintien au capital pendant la période de financement.
– Dans le cadre de la convention de cession d’actions des sociétés « SCE Société de Conversion d’Energie » et « Plexus Sol » signée entre M. Alain ORRIOLS, cédant et SECHILIENNE-SIDEC, cessionnaire, en exécution de la promesse synallagmatique de cession d’actions du 15 novembre 2006, approuvée par le conseil d’administration du 17 novembre 2006 :
1) Engagement de SECHILIENNE-SIDEC de mettre en oeuvre les clauses de variabilité et de complément assortissant le prix fixé pour la fraction du capital (95,02 %) immédiatement cédée.
- Selon la clause de variabilité, ce prix sera majoré ou minoré en fonction du montant des capitaux propres ressortant de la situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2006, de l’importance des contrats de vente d’électricité conclus et des parcs photovoltaïques couplés au réseau EDF au 30 juin 2008, de l’obtention ou non pour les montants prévus des conventions de subvention portant sur les projets portés par la SNC ELEC 2006, du maintien ou non des agréments fiscaux accordés à la SNC ELEC 2005 et à la SNC ELEC 2006.
- Selon la clause de complément de prix, ce prix sera augmenté, en cas d’obtention par SCE d’une décision d’exonération d’IS relevant de l’article 208 quater du Code Général des Impôts, et au cas où la capacité totale cumulée des projets de SCE et de PLEXUS SOL dépasserait certains seuils au 31 décembre 2008.
2) Engagements de SECHILIENNE-SIDEC sur diverses modalités de fonctionnement des sociétés passées sous son contrôle, sur la passation par ces sociétés d’un contrat de travail avec M. Alain ORRIOLS, et sur diverses clauses de ce contrat.
3) Engagement de SECHILIENNE-SIDEC de régler à un prix prédéterminé le reliquat des actions des sociétés SCE Société de Conversion d’Energie et Plexus Sol, au cas où elle déciderait d’exercer la promesse de cession de ces actions consentie à compter du 15 décembre 2011, pour un période de deux ans.
Dans le cadre des projets photovoltaïques :
. Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir à un prix prédéterminé, la totalité des parts de la société de Droit Espagnol UBEDA SOLAR, conditionné à la délivrance par les Autorités compétentes des permis de construire et d’exploiter demandés par cette société pour des parcs photovoltaïques d’une puissance de 5,67 MW.
. Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir à un prix prédéterminé, la totalité des parts de la société de Droit Espagnol LINARES SOLAR, conditionné à la délivrance par les Autorités compétentes des permis de construire et d’exploiter demandés par cette société pour des parcs photovoltaïques d’une puissance de 5,67 MW.
. Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir à un prix prédéterminé, la totalité des parts de la société de Droit Espagnol ORGIVA SOLAR, conditionné à la délivrance par les Autorités compétentes des permis de construire et d’exploiter demandés par cette société pour des parcs photovoltaïques d’une puissance de 1,30 MW.
6. Information en matière de crédit bail. — Un crédit bail a été pris sur l’installation Rhodia Energy à Roussillon en septembre 1992 pour 28 355 517 €, les engagements au 31/12/2006 liés à ce crédit bail sont en partie couverts par un dépôt gage (voir note sur immobilisations financières, point B2).
|
Montant du financement à l’origine |
28 355 517 € |
|
Redevance de l’exercice |
4 752 761 € |
|
Redevances cumulées |
53 258 273 € |
|
Redevances restant à payer jusqu’à 1 an |
3 716 035 € |
|
Redevances restant à payer d’1 an à 5 ans |
0 € |
|
Redevances restant à payer à + de 5 ans |
0 € |
|
Prix d’achat résiduel |
1 417 776 € |
7. Instruments financiers dérivés. — Couverture des emprunts à taux variable pour un notionnel de 73 000 K€, par 3 swaps de taux (prêteur à taux variable/emprunteur à taux fixe) dont la juste valeur au 31 décembre 2006 est de 326 K€.
|
Notionnel |
Juste valeur |
|
65 000 milliers d’euros |
251 K€ |
|
4 000 milliers d’euros |
33 K€ |
|
4 000 milliers d’euros |
42 K€ |
8. Evènements postérieurs à la clôture. — Dans le cadre de l’acquisition à hauteur de 95,02 % des titres « SCE Société de Conversion d’Energie » et « Plexus Sol » la convention de cession d’actions prévoit le versement d’un complément de prix de 950 000 € en cas d’obtention par la société SCE Société de Conversion d’Energie de la décision d’agrément d’exonération totale d’I.S. sur 10 ans.
Cet agrément a été porté à notre connaissance fin janvier 2007 et la dette résultant de cet évènement a été enregistrée au 31/12/2006 en contrepartie de l’augmentation de la valeur des titres.
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices (en Eur.).
|
Nature |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
2006 |
|
Capital en fin d'exercice |
|
|
|
|
|
|
|
Capital social |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
(2) |
1 061 381,86 |
|
Nombre d'actions émises |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
(3) |
27 568 360 |
|
Opérations et résultats de l'exercice |
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires hors taxes |
23 662 729 |
20 263 915 |
22 364 664 |
23 871 590 |
|
23 946 459 |
|
Résultat avant impôts, amortissements et provisions |
24 804 133 |
12 796 490 |
10 069 144 |
8 783 414 |
|
43 791 213 |
|
Impôts sur les bénéfices |
6 677 858 |
2 427 528 |
0 |
-3 666 730 |
|
-6 715 969 |
|
Résultat après impôts, amortissements et provisions |
17 525 324 (1) |
9 696 431 |
9 246 038 |
11 768 762 |
|
50 615 725 |
|
Résultat distribué |
6 172 281 |
6 720 928 |
9 601 326 |
27 432 360 |
|
30 325 196 |
|
Résultat par action |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions |
13,22 |
7,56 |
7,34 |
9,08 |
(3) |
1,83 |
|
Résultat après impôts, amortissements et provisions |
12,78 |
7,07 |
6,74 |
8,58 |
(3) |
1,84 |
|
Dividende distribué |
4,50 |
4,90 |
7,00 |
20,00 |
(3) |
1,10 |
|
Effectif |
24 |
30 |
32 |
30 |
|
34 |
B — Comptes consolidés au 31 décembre 2006.
A. — Compte de résultat consolidé .
(En milliers d'euros.)
|
|
Note |
2006 |
2005 Retraité (a) |
2005 Publié |
|
Produit des activités ordinaires |
19 |
181 141 |
160 470 |
162 475 |
|
Achats (variation des stocks incluse) |
|
-56 164 |
-49 748 |
-49 748 |
|
Frais de logistique |
|
-6 166 |
-5 250 |
-5 250 |
|
Charges de personnel |
|
-14 888 |
-14 188 |
-14 188 |
|
Autres charges d'exploitation |
21 |
-38 982 |
-37 069 |
-37 069 |
|
Autres produits d'exploitation |
21 |
558 |
7 461 |
7 461 |
|
Amortissement des immobilisations incorporelles / contrats |
|
-3 632 |
-2 708 |
-2 708 |
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
|
-9 825 |
-8 971 |
-10 861 |
|
Dotations aux provisions |
|
387 |
-1 383 |
-1 383 |
|
Autres produits opérationnels |
22 |
14 254 |
894 |
894 |
|
Autres charges opérationnelles |
22 |
-226 |
-9 |
-9 |
|
Résultat opérationnel |
|
66 457 |
49 499 |
49 614 |
|
Coût de l'endettement financier |
23 |
-14 990 |
-12 682 |
-12 682 |
|
Autres produits financiers |
24 |
4 427 |
4 287 |
4 287 |
|
Autres charges financières |
24 |
-361 |
-219 |
-219 |
|
Quote-part du résultat net des entreprises associées |
8 |
6 168 |
1 546 |
2 232 |
|
Résultat avant impôt |
|
61 701 |
42 431 |
43 232 |
|
Charge d'impôt |
25 |
-7 529 |
-2 669 |
-2 709 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
54 172 |
39 762 |
40 523 |
|
Revenant : |
|
|
|
|
|
Aux actionnaires de Séchilienne |
|
47 771 |
36 805 |
37 563 |
|
Aux intérêts minoritaires |
|
6 401 |
2 957 |
2 960 |
|
Résultat par action |
|
1,74 |
1,34 |
1,37 |
|
Résultat dilué par action |
|
1,72 |
1,33 |
1,36 |
|
(a) – Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées comme cela est détaillé dans la note aux états financiers 2.21. |
||||
B. — Bilan consolidé.
(En milliers d'euros.)
|
Actif |
Note |
31/12/2006 |
2005 Retraité (a) |
31/12/2005 publié |
|
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
|
19 785 |
|
Immobilisations incorporelles |
5 |
123 648 |
123 319 |
95 770 |
|
Immobilisations corporelles |
6 |
455 797 |
376 276 |
379 589 |
|
Actifs financiers non courants |
8 |
42 637 |
88 281 |
84 261 |
|
Participation dans les entreprises associées |
9 |
19 321 |
16 268 |
11 120 |
|
Autres actifs non courants |
10 |
3 462 |
|
|
|
Impôts différés actifs |
15 |
1 252 |
4 625 |
4 625 |
|
Total des actifs non courants |
|
646 117 |
608 769 |
595 150 |
|
Actifs courants |
|
|
|
|
|
Stocks et en cours |
9 |
19 592 |
16 881 |
16 881 |
|
Clients |
|
26 490 |
13 345 |
13 345 |
|
Autres actifs courants |
10 |
19 023 |
14 600 |
18 085 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
16 |
6 931 |
9 493 |
9 493 |
|
Actifs financiers courants |
8 |
52 139 |
49 246 |
49 246 |
|
Banques |
|
361 |
173 |
173 |
|
Total des actifs courants |
|
124 536 |
103 738 |
107 223 |
|
Total de l'actif |
|
770 653 |
712 507 |
702 373 |
|
(a) – Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées comme cela est détaillé dans la note aux états financiers 2.21. |
||||
|
Passif |
Note |
31/12/2006 |
2005 Retraité (a) |
31/12/2005 publié |
|
Capitaux propres part du groupe |
|
|
|
|
|
Capital |
11 |
1 061 |
1 056 |
1 056 |
|
Primes |
|
635 |
35 |
35 |
|
Réserves |
|
141 733 |
130 055 |
123 342 |
|
Réserves de conversion |
|
-4 868 |
-1 928 |
-1 588 |
|
Résultat de l'exercice |
|
47 771 |
36 802 |
37 563 |
|
Total des capitaux propres du groupe |
|
186 332 |
166 020 |
160 408 |
|
Intérêts minoritaires |
|
40 958 |
27 747 |
26 186 |
|
Total des capitaux propres |
|
227 290 |
193 767 |
186 594 |
|
Passifs non courants |
|
|
|
|
|
Avantages au personnel |
13 |
6 210 |
4 925 |
4 925 |
|
Provisions pour risques |
14 |
2 419 |
4 066 |
4 066 |
|
Impôts différés passifs |
15 |
31 556 |
25 323 |
18 877 |
|
Dettes financières non courantes |
12 |
362 511 |
384 812 |
384 812 |
|
Total des passifs non courants |
|
402 696 |
419 126 |
412 680 |
|
Passifs courants |
|
|
|
|
|
Fournisseurs |
|
49 815 |
45 210 |
45 210 |
|
Dettes fiscales et sociales |
|
13 272 |
7 062 |
2 644 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
16 |
6 018 |
12 680 |
12 680 |
|
Dettes financières courantes |
12 |
60 561 |
25 928 |
29 413 |
|
Autres passifs courants |
17 |
11 001 |
8 734 |
13 152 |
|
Total des passifs courants |
|
140 667 |
99 614 |
103 099 |
|
Total du passif |
|
770 653 |
712 507 |
702 373 |
|
(a) – Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées comme cela est détaillé dans la note aux états financiers 2.21. |
||||
C — Tableau de variation des capitaux propres.
|
(En milliers d'euros) |
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres - part du groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2004 |
1 056 |
35 |
134 253 |
|
-2 619 |
132 725 |
21 323 |
154 048 |
|
Correction de la première adoption IAS 32/39 |
|
|
6 174 |
|
|
6 174 |
|
6 174 |
|
Effet de la première application d'IFRIC 4 |
|
|
540 |
|
|
540 |
|
540 |
|
Reclassement des contrats |
|
|
|
|
|
|
1 561 |
1 561 |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2005 - retraité |
1 056 |
35 |
140 967 |
|
-2 619 |
139 439 |
22 884 |
162 323 |
|
Variation de la différence de conversion et autres |
|
|
|
|
691 |
691 |
-541 |
150 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
-1 243 |
|
-1 243 |
-677 |
-1 920 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
-1 243 |
691 |
-552 |
-1 218 |
-1 770 |
|
Résultat de la période |
|
|
36 805 |
|
|
36 805 |
2 957 |
39 762 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
36 805 |
-1 243 |
691 |
36 253 |
1 739 |
37 992 |
|
Impact des changements de méthode |
|
|
-1 216 |
|
|
-1 216 |
-96 |
-1 312 |
|
Autres variations |
|
|
1 074 |
|
|
1 074 |
95 |
1 169 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-9 595 |
|
|
-9 595 |
-283 |
-9 878 |
|
Stocks options |
|
|
65 |
|
|
65 |
|
65 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
|
|
3 408 |
3 408 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2005 |
1 056 |
35 |
168 100 |
-1 243 |
-1 928 |
166 020 |
27 747 |
193 767 |
|
Variation de la différence de conversion et autres |
|
|
|
|
-2 940 |
-2 940 |
|
-2 940 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
2 125 |
|
2 125 |
856 |
2 981 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
2 125 |
-2 940 |
-815 |
856 |
41 |
|
Résultat de la période |
|
|
47 771 |
|
|
47 771 |
6 401 |
54 172 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
47 771 |
2 125 |
-2 940 |
46 956 |
7 257 |
54 213 |
|
Autres variations |
|
|
|
-1 |
|
-1 |
315 |
314 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-27 430 |
|
|
-27 430 |
-1 794 |
-29 224 |
|
Stocks options |
|
|
182 |
|
|
182 |
|
182 |
|
Augmentation de capital |
5 |
600 |
|
|
|
605 |
7 433 |
8 038 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2006 |
1 061 |
635 |
188 623 |
881 |
-4 868 |
186 332 |
40 958 |
227 290 |
Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées comme cela est détaillé dans la note aux états financiers 2.21.
D — Tableau des flux de trésorerie consolidés.
|
(En milliers d'euros) |
2006 |
2005 Retraité (a) |
2005 Publié |
|
Activités opérationnelles : |
|
|
|
|
Résultat net part du groupe |
47 771 |
36 802 |
37 563 |
|
Intérêts minoritaires |
6 401 |
2 957 |
2 957 |
|
Ajustements |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements |
13 512 |
12 941 |
14 831 |
|
Dotations aux provisions |
-387 |
-52 |
-52 |
|
Variation des impôts différés |
7 796 |
225 |
265 |
|
Résultat des entreprises associées net des dividendes reçus |
-3 977 |
-494 |
-1 180 |
|
Plus ou moins values de cession |
-1 325 |
-908 |
-908 |
|
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
39 |
52 |
52 |
|
Produits financiers capitalisés |
-1 831 |
-1 008 |
-1 008 |
|
Charge d'impôt courant de l'exercice |
-267 |
2 444 |
2 444 |
|
Capacité d'autofinancement |
67 732 |
52 959 |
54 964 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement (b) |
-12 431 |
9 166 |
8 679 |
|
Impôt décaissé |
-4 200 |
-1 299 |
-1 299 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles |
51 101 |
60 826 |
62 344 |
|
Opérations d'investissements : |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
-80 905 |
-81 937 |
-81 937 |
|
Acquisition d'actifs financiers |
-3 333 |
-12 598 |
-12 598 |
|
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
1 596 |
991 |
991 |
|
Produits de cessions et diminutions d'actifs financiers |
5 844 |
6 502 |
4 497 |
|
Acquisition/cession de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée |
-4 133 |
-242 |
-242 |
|
Remboursement de comptes courants de participations |
|
-37 |
-37 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement |
-80 931 |
-87 321 |
-89 326 |
|
Opérations de financement : |
|
|
|
|
Augmentation de capital |
8 038 |
3 408 |
3 408 |
|
Distributions de dividendes de Séchilienne-Sidec |
-27 430 |
-9 601 |
-9 601 |
|
Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires |
-1 794 |
-277 |
-277 |
|
Emissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières |
121 024 |
102 220 |
102 220 |
|
Remboursements d'emprunts et dettes financières |
-106 892 |
-91 659 |
-91 172 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités de financement |
-7 054 |
4 091 |
4 578 |
|
Variation nette de la trésorerie |
-36 884 |
-22 404 |
-22 404 |
|
Trésorerie nette à l'ouverture |
43 898 |
66 302 |
66 302 |
|
Trésorerie nette à la clôture |
7 014 |
43 898 |
43 898 |
|
Variation de trésorerie |
-36 884 |
-22 404 |
-22 404 |
La trésorerie nette à l’ouverture et à la clôture se compose comme suit :
|
Disponibilités |
361 |
173 |
173 |
|
Avances reçus des crédits bailleurs |
|
28 144 |
28 144 |
|
Titres de placement |
9 769 |
17 886 |
17 886 |
|
Concours bancaires courants |
-3 116 |
-2 305 |
-2 305 |
|
Trésorerie nette |
7 014 |
43 898 |
43 898 |
|
(a) – Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées comme cela est détaillé dans la note aux états financiers 2.21. (a) – La dégradation du besoin en fonds de roulement au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2006 provient essentiellement du retard de paiement de clients de quelques jours de factures d’électricité du mois de décembre. |
|||
1. Faits marquants de l’exercice :
– En mai 2006, Mr Dominique Fond a été nommé Président Directeur Général de la société
– Au mois de novembre 2006, le groupe a mis en service sur l’île de la Réunion une nouvelle unité de bagasse-charbon d’une puissance de 58 MW.
– Le 15 décembre 2006, le groupe a acquis 95,02% du capital de deux sociétés SAS basées à la Réunion, Plexus Sol et SCE Société de Conversion d’Energie, dont l’activité est dédiée à la production d’énergie solaire photovoltaïque.
– Le Groupe a procédé, en février 2006, au refinancement de la totalité de ses emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements (cf. note 12).
– Ecofin Limited, jusqu’alors second actionnaire identifié de la société, a cédé des blocs d’actions, la conduisant à effectuer une déclaration de franchissement de seuil à la baisse et de détention de 6,13% du capital et des droits de vote au 23 novembre 2006.
– En outre, Pictet Asset Management Limited a acquis des actions de la société la conduisant à effectuer une déclaration de franchissement de seuil à la hausse et de détention de 11,22% du capital et des droits de vote au 23 novembre 2006.
2. Méthodes comptables.
2.1. Référentiel appliqué dans les comptes clos le 31 décembre 2006. — Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union Européenne au 31 décembre 2006.
Les états financiers sont présentés en milliers d'euros et ont été arrêtés par le conseil d'administration du 26/03/2007.
– Normes, interprétations et amendements aux normes applicables à compter du 1er janvier 2006. A l’exception d’IFRIC 4 dont les effets sont exposés en note 2.21, ces changements n’ont pas eu d’effet significatif sur les comptes consolidés du Groupe :
- Amendement IAS 19 : avantages du personnel – gains et pertes actuariels, régime de groupe et informations à fournir : L’amendement de la norme IAS 19 relatif à la comptabilisation des pertes et gains de change actuariels est applicable à compter du 1er janvier 2006. Le Groupe n’a pas opté pour la comptabilisation immédiate des écarts actuariels hors résultat ;
- IAS 21, Investissement net dans une activité à l’étranger. Cette interprétation précise que les écarts de change liés à des dettes et créances faisant partie d’un investissement net à l’étranger libellés dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité sont comptabilisés en capitaux propres ;
- IAS 39, instruments financiers, comptabilisation et évaluation, relatifs à la couverture de flux de trésorerie au titre des transactions intra-groupe futures ;
- IAS 39, instruments financiers, comptabilisation et évaluation "Option juste valeur" ;
- Révisions d'IFRS 4, Contrats d’assurance et d’IAS 39, relatives aux Contrats de garanties financières ;
- IFRS 6, «Prospection et évaluation des ressources minérales» et amendements correspondants d’IFRS 1 ;
- IFRIC 4, L’application de l’IFRIC 4 «déterminer si un accord contient un contrat de location» a conduit le groupe à retraiter un contrat de fourniture d’énergie en contrat de location financement ;
- IFRIC 5, Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement ;
- IFRIC 6, Passifs résultant de la participation à un marché spécifique – Déchets d’équipements électriques et électroniques.
– Normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiés, mais dont l'application n'est pas encore obligatoire au 31 décembre 2006.
Les états financiers du Groupe n'intègrent pas au 31 décembre 2006 les éventuels impacts des normes publiées en 2006 mais dont l'application n'est pas obligatoire. Le Groupe n'a pas appliqué par anticipation les normes et interprétations suivantes :
- Adoptés par l’Union Européenne à la date d’arrêté des comptes :
IAS 1, amendement relatif aux informations sur le capital. Le groupe appliquera l’IAS 1 à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2007 ;
IFRS 7, informations à fournir sur les instruments financiers. Les principales informations supplémentaires à fournir porteront sur l’analyse de la sensibilité aux risques de marché. Le groupe appliquera IFRS 7 à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2007 ;
IFRIC 7, Applications de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 – Information financière dans les économies hyperinflationnistes, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er mars 2006 ;
IFRIC 8, Champ d’application d’IFRS 2 «paiement en actions» applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er mai 2006 ;
IFRIC 9, « Réévaluation des dérivés incorporés» applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er juin 2007.
- Non adoptés par l’Union Européenne à la date d’arrêter des comptes :
IFRIC 10, « Etats financiers intermédiaires et dépréciations» ;
IFRIC 11, «Transactions au sein d’un Groupe» ;
IFRIC 12, «Accord de concession de services» ;
IFRS 8 «Segments opérationnels».
Les normes IFRS 8 relative à l’information sectorielle, IFRS 7 relative à l’information à fournir au titre des actifs et passifs financiers, l’amendement d’IAS 1 relatif à la présentation des états financiers n’ont pas d’incidence sur l’évaluation et la comptabilisation des transactions. S’agissant des autres textes mentionnés ci-dessus, le Groupe mène actuellement des analyses sur leurs conséquences pratiques et leurs effets d'application dans les comptes.
2.2. Méthodes de consolidation. — Les filiales contrôlées sont intégrées globalement. Le contrôle résulte du pouvoir pour le Groupe de diriger les politiques financières ou opérationnelles de manière à obtenir des avantages de leurs activités. Le contrôle est présumé exister lorsque le Groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans la société.
La méthode de la mise en équivalence est appliquée aux entreprises associées dans lesquelles le Groupe a une influence notable (généralement plus de 20%) mais n'a pas le contrôle. Cette méthode est également utilisée pour des filiales non significatives qui rendent uniquement des prestations aux sociétés du groupe. La mise en équivalence consiste à retenir l'actif net et le résultat net d'une société au prorata de la participation détenue par la société mère dans le capital, ainsi que l'écart d'acquisition y afférant le cas échéant.
Les comptes des sociétés consolidées sont arrêtés au 31 décembre de chaque exercice présenté.
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques relatives à des sociétés consolidées par intégration globale sont éliminées dans leur totalité. Les marges internes réalisées entre ces sociétés sont éliminées, en particulier celles réalisées dans le cadre de garanties données par la maison mère à ses filiales. Le groupe considère qu’il ne réalise pas de marges internes sur les prestations de maîtrise d’ouvrages réalisées pour ses filiales. Les résultats internes réalisés entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement sont éliminés à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l’entreprise mise en équivalence.
2.3. Regroupement d’entreprises. — Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs acquis, les passifs et les passifs éventuels assumés sont évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions de la norme IFRS 3. Les écarts d’acquisition correspondent à la différence entre le prix d’achat payé lors du regroupement d’entreprises, majoré des frais d’acquisition, et le montant des actifs acquis nets des passifs et passifs éventuels pris en charge. Ils sont déterminés de façon provisoire lors de l’acquisition et sont révisés dans un délai d’un an. Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis et font l’objet de tests de perte de valeur.
2.4. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles acquises lors d'un regroupement d'entreprise sont comptabilisées séparément lorsqu'elle réunissent les critères de reconnaissance définis par la norme IAS 38 et notamment :
La juste valeur des contrats acquis lors de regroupements d'entreprise est déterminée par l'actualisation de flux de trésorerie nets estimés générés par l'actif.
Après leur comptabilisation initiale, les contrats sont comptabilisés à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les contrats sont amortis linéairement sur leur durée résiduelle, soit sur des périodes n’excédant pas 35 ans.
Le groupe considère que ses activités ne sont pas à l’origine de dépenses de recherches et de développement répondant aux critères d'activation de frais correspondants.
2.5. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont constituées principalement par les installations de production de vapeur et d’énergie. Elles sont comptabilisées à leur coût, déduction faite de la TVA non payée récupérable, minoré des amortissements.
Conformément à l'option autorisée par la norme IAS 23, le Groupe a opté pour la capitalisation des frais financiers encourus pendant la période de construction des actifs.
Lorsque les composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes ils sont comptabilisés séparément et amortis sur leur durée d'utilité propre. Les pièces de rechange significatives de sécurité sont ainsi immobilisées et amorties sur la durée d’utilité des centrales.
Le Groupe considère qu'il n'y a pas de frais de démontage et de démantèlement des actifs. En conséquence aucun coût de cette nature n'est compris dans le prix de revient des installations.
Les dépenses d’entretien des centrales visant à les maintenir en bon état d’utilisation sont enregistrées en charges lorsqu’elles surviennent.
Les installations de production sont amorties linéairement sur leur durée d'utilité estimée à compter de la date à laquelle l'actif est prêt à être mis en service, c’est-à-dire dès qu’il se trouve à l’endroit et dans l’état nécessaires pour pouvoir l’exploiter de la manière prévue par la direction. Ces installations sont amorties sur une durée de 40 années pour les centrales thermiques et de 20 années pour les centrales éoliennes.
Les autres immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur des durées comprises entre 2 et 10 ans. Le Groupe procède chaque année à la révision des durées d’utilité.
2.6. Contrats de location. — Les contrats de location d'actifs pour lesquels le Groupe est preneur et supporte substantiellement les risques et bénéficie des avantages économiques relatifs à la propriété sont comptabilisés comme des contrats de location financement, en particulier, les contrats relatifs au financement des centrales.
Le Groupe identifie les accords qui bien que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location, s'analysent, conformément à IFRIC 4 comme des contrats de location. Si les accords sont considérés comme des contrats de location, ils sont alors analysés en regard d’IAS 17 pour être qualifiés de contrat de location simple ou de contrat de location financement. Les produits des activités de location financement sont considérés comme des produits des activités ordinaires.
Pour retraiter les contrats de location financement, le Groupe détermine la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Ce sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de location, à l’exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer ou à rembourser au bailleur.
2.7. Dépréciation des actifs. — Conformément à la norme IAS 36, la société examine régulièrement s'il existe des indices de perte de valeur des actifs incorporels et corporels. S'il existe de tels indices, la société effectue un test de perte de valeur afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d'utilité.
L'évaluation de la juste valeur d'un actif s'effectue généralement par actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'actif. Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les principales UGT du Groupe sont constituées par les centrales thermiques.
2.8. Stocks. — Les stocks sont principalement constitués par les combustibles, les fournitures et les pièces de rechange non stratégiques nécessaires au fonctionnement des centrales. Ils sont évalués au prix du coût ou de la valeur nette recouvrable, si cette dernière est inférieure au coût.
2.9. Actifs financiers. — Les actifs financiers sont constitués par des créances d’exploitation, des dépôts et gages espèces liés aux contrats de crédit bail, des dépôts à terme, des prêts, des titres non consolidés, des placements et équivalents de trésorerie et des instruments dérivés ayant une valeur positive. Les méthodes suivantes sont appliquées aux instruments dérivés ayant une valeur de marché positive :
– les placements et équivalents de trésorerie sont classés dans la catégorie "disponibles à la vente" et sont évalués en juste valeur, les ajustements de valeurs étant enregistrés en capitaux propres ;
– les créances d’exploitation, les dépôts de garantie et les dépôts à terme sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. Cette méthode n’aboutit pas à des différences importantes avec la valeur nominale des créances. En cas de difficulté de recouvrement des créances, des dépréciations sont constatées sur la base des prévisions d’encaissements.
2.10. Passifs financiers. — Les passifs financiers comprennent les dettes financières, les dettes d’exploitation et des instruments dérivés ayant une valeur de marché négative. Le cas spécifique des instruments dérivés ayant une valeur de marché négative est traité ci-après.
Jusqu’au 31 décembre 2004, les dettes d’exploitation et financières figuraient au bilan à leur valeur nominale. En vertu de la norme IAS 39 appliquée depuis le 1er janvier 2005, elles sont évaluées selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. L’écart constaté entre les deux méthodes sur les dettes d’exploitation n’est pas significatif. .
2.11. Instruments dérivés. — Les instruments dérivés utilisés par le groupe ont pour but la couverture des risques de taux sur les lignes d’emprunt et de crédit bail contractées à taux variables. Conformément aux normes IAS 32 et 39 définissant l’évaluation et la comptabilisation des instruments financiers, les instruments dérivés ayant une valeur de marché positive sont comptabilisés à l’actif et ceux ayant une valeur de marché négative sont comptabilisés au passif. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs (Cash Flow Hedge), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
Par ailleurs, certains contrats de crédit bail et certains contrats de vente incluent des clauses qui s’analysent comme étant des instruments dérivés de taux d’intérêt ou de change. En vertu de la norme IAS 39, ces dérivés incorporés sont comptabilisés distinctement de leur contrat d’accueil, à la date de démarrage du contrat et font l’objet d’une valorisation à la juste valeur, de la même manière que des dérivés autonomes conclus avec une banque. Ces dérivés figurent au bilan à leur juste valeur, à l’actif ou au passif selon qu’elle est positive ou négative. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs (Cash Flow Hedge), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
2.12. Avantages au personnel. — Les avantages au personnel comprennent des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies.
Les régimes à cotisations définies désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu desquels le groupe verse des cotisations définies à différents organismes sociaux. Les cotisations sont versées en contrepartie des services rendus par les salariés au titre de l’exercice. Elles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.
Les régimes à prestations définies désignent les régimes qui garantissent aux salariés des ressources complémentaires. Cette garantie de ressources complémentaires constitue pour le groupe une prestation future pour laquelle un engagement est calculé. Le calcul de la provision s’effectue en estimant le montant des avantages que les employés auront accumulés en contrepartie des services rendus pendant l’exercice et les exercices précédents.
La modification ou l’introduction d’un nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou d’autres avantages à long terme peuvent entraîner un accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours des exercices antérieurs et appelé «coût des services passés». Ce coût des services passés est comptabilisé en charges, selon un mode linéaire sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Les droits acquis lors de l’adoption ou de la modification du régime sont comptabilisés immédiatement en charges de l’exercice.
Au sein du groupe Séchilienne-Sidec, les régimes à prestations définies regroupent les avantages postérieurs à l’emploi et les autres avantages à long terme.
– Avantages postérieurs à l’emploi : Les avantages postérieurs à l’emploi comprennent :
- des indemnités de fin de carrière ;
- des régimes à prestations définies au bénéfice de certains salariés de la maison mère en complément du régime précédent ;
- les pensions spécifiques dont bénéficient les salariés de certaines filiales dans le cadre du régime des Industries Electriques et Gazières (IEG) et de la garantie de maintien de certains avantages spécifiques après leur départ en retraite.
Conformément à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », leur évaluation est effectuée annuellement selon la méthode des unités de crédit projetées et en appliquant un prorata à l’ancienneté.
Le taux d’actualisation utilisé à la date de clôture correspond au taux de rendement des obligations privées françaises de première catégorie dont les échéances sont approximativement égales à celles des obligations du groupe.
Les écarts actuariels issus des évaluations sont amortis sur l’espérance de la durée résiduelle d’activité des participants au régime. L’amortissement se pratique sur la partie de l’écart actuariel qui excède 10% de la dette actuarielle, conformément à la méthode du « corridor ».
– Les autres avantages à long terme : Les autres avantages à long terme comprennent principalement les compléments de couverture médicale. Une provision est calculée selon des méthodes, des hypothèses et une fréquence identiques à celles retenues pour les évaluations des avantages postérieurs à l’emploi.
Les écarts actuariels issus de l’évaluation des autres avantages à long terme sont comptabilisés directement en résultat l’année de leur survenance.
2.13. Provisions pour risques et charges. — Des provisions sont comptabilisées :
– lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant d'un événement passé,
– qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation
– que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
2.14. Quotas de CO2. — Du fait du retrait de l'interprétation IFRIC 3 relative aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et en l'absence de normes et interprétations relatives à la comptabilisation des quotas d'émission de CO2, les dispositions suivantes ont été mises en oeuvre. Les quotas attribués à titre gratuit sont comptabilisés pour une valeur nulle. L'écart éventuel entre les quotas disponibles et les obligations de restitution à l'échéance fait l'objet de provisions calculées en fonction de la valeur de marché à la date de clôture qui figurent en autres passifs courants.
2.15. Impôt sur les bénéfices. — La charge d’impôt sur les bénéfices au compte de résultat comprend l’impôt à payer au titre de la période et l’impôt différé.
Les impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d'actifs et de passifs, ainsi que sur les déficits fiscaux reportables. Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que si leur récupération est probable. La majeure partie de ces impôts différés provient :
– des différences temporelles liées à certains actifs, notamment incorporels, du fait des regroupements d'entreprises et des retraitements de crédit-bail ;
– de la constatation d'impôts différés sur report déficitaire.
Les impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est décidée par l'organe compétent à la date d'arrêté des comptes, en fonction de l'échéance prévisionnelle de remboursement des différences temporelles. La règle du report variable est appliquée et l'effet de tout changement de taux d'imposition est comptabilisé dans le compte de résultat à l'exception de changements relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres. Les impôts différés ne sont pas actualisés.
Le Groupe bénéficie de dispositions fiscales en vigueur dans les DOM qui n'entrent ni dans le champ d'application d'IAS 12, ni dans celui d'IAS 20. En conséquence, en application d'IAS 8 le groupe a examiné les normes traitant de sujets similaires pour déterminer un traitement comptable approprié. Par analogie avec IAS 12, le Groupe reconnaît immédiatement en résultat de la période l'économie d'impôt résultant de ces dispositions fiscales.
2.16. Paiements en actions. — Les options de souscription accordées aux dirigeants et à certains cadres clés donnent lieu à une évaluation à leur juste valeur dès leur attribution par le conseil d’administration. Cette évaluation n’est pas révisée par la suite. Sur la base d’une estimation du nombre d’options qui seront définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition des droits, le groupe enregistre la charge globale de manière étalée sur cette période. Ces charges ont pour contrepartie des imputations dans les capitaux propres au poste réserves.
2.17. Conversions monétaires. — Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du change à la date de l’opération. A la clôture de l’exercice, les créances et les dettes en devises sont converties au cours en vigueur à cette date ; les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en résultat.
Les titres de participations dans les sociétés mauriciennes sont mis en équivalence au bilan sur la base du cours en vigueur à la clôture de la période comptable, la quote-part des résultats revenant au groupe est convertie au cours moyen de l’exercice. Les écarts de conversion qui en résultent sont portés directement en capitaux propres.
2.18. Produits des activités ordinaires. — Les produits des activités ordinaires du groupe proviennent :
– des ventes d'électricité et de vapeur au titre des contrats de fourniture d’énergie de durées comprises entre 25 et 35 ans conclus essentiellement avec EDF ainsi qu’avec les sucreries pour les centrales fonctionnant au charbon et à la bagasse. Les produits de l'exercice correspondent aux rémunérations prévues par ces contrats au titre de chaque période comptable ;
– des prestations de services effectuées par la maison mère. Ces prestations sont relatives aux prestations de gestion facturées aux filiales non consolidées ainsi qu'aux prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction des installations nouvelles prises en charge dans l'investissement par les crédits-bailleurs. Les produits sont reconnus conformément aux termes contractuels ;
– des produits de location des installations thermiques pour lesquelles les contrats de vente ont été qualifiés de location financement conformément à l'interprétation IFRIC 4.
2.19. Information sectorielle. — L’information par secteur d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne du Groupe utilisé par la Direction Générale pour mesurer la performance financière et allouer les ressources. Les risques et rentabilités sont en outre spécifiques à chacun des secteurs d’activité.
Les zones géographiques sont définies en fonction de leur environnement économique spécifique et sont sujettes à des risques et rentabilités différents.
2.20. Principes de classement et de présentation. — Pour la présentation du bilan, la distinction entre éléments courants et non courants requise par la norme IAS 1 correspond pour l’essentiel au découpage de l’actif (immobilisé/circulant) et du passif (long terme/court terme).
Les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance opérationnelle courante sont classées en "autres produits et charges opérationnels". Ils comprennent notamment :
– Certains avantages fiscaux liés aux opérations de financement des installations dans les DOM-TOM ;
– Les plus ou moins-values de cession ou dépréciations importantes et inhabituelles d’actifs non courants, corporels ou incorporels ;
– Certaines charges de restructuration : il s’agit uniquement des coûts de restructuration qui seraient de nature à perturber la lisibilité du résultat opérationnel courant, par leur caractère inhabituel et leur importance ;
– D’autres charges et produits opérationnels tels qu’une provision relative à un litige d’une matérialité très significative.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les comptes bancaires courants, les valeurs mobilières de placement réalisables à très court terme et facilement convertibles en liquidités et qui ne présentent pas de risque significatif d'évolution de valeur. La trésorerie dont la variation est analysée dans le tableau de flux de trésorerie consolidée est représentée par la trésorerie nette active sous déduction des découverts bancaires. Les crédits spots sont compris dans la variation de l'endettement.
2.21. Comparabilité des exercices.
– Correction de la première application d'IAS 32/39 au 1er janvier 2005 : Afin d’assurer la comparabilité des informations présentées au titre des exercices 2005 et 2006, et conformément à la norme IAS 8, les comptes consolidés publiés au titre de l’exercice 2005 ont été retraités suite à une correction de l'impact de la première adoption d'IAS 32/39 au 1er janvier 2005.
Cette correction porte sur l’évaluation d’un dérivé incorporé à un contrat de fourniture d’énergie porté par l’entité Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) située à l’Ile Maurice, société mise en équivalence et pour laquelle le Groupe ne disposait pas des informations nécessaires au 31 décembre 2005. Au 31 décembre 2005, le Groupe avait considéré que la dette externe en euros de cette société était couverte par le chiffre d'affaires partiellement indexé en euro. Les analyses complémentaires effectuées en 2006 ont conduit à considérer que le contrat de vente contenait un dérivé incorporé qui devait être évalué en juste valeur. En contrepartie, les écarts de change latents liés à la dette de financement de la centrale de production (libellée en euros) ont été comptabilisés en résultat.
L’entité CTBV est consolidée par mise en équivalence. En conséquence l’impact de cette correction sur les états financiers de l’exercice 2005 est le suivant :
- au 1er janvier 2005 : augmentation de la valeur des titres des entreprises associées pour 6 174 K€ (net de l’effet impôt) en contrepartie des capitaux propres ;
- résultat 2005 : diminution de la quote-part de résultat des entreprises associées à hauteur de 686 K€ (net de l’effet impôt).
– Impact de la première application d’IFRIC 4 : En application d’IFRIC 4, le Groupe a procédé à la revue des contrats pour lesquels cette interprétation était susceptible de s’appliquer.
Les contrats entrant dans le champ d’application de cette interprétation et qualifiés de contrats de location financement ont été retraités au 1er janvier 2005 conformément aux principes décrits au paragraphe 2.6 «Contrats de location». Cette étude a amené le Groupe à conclure qu’un contrat devait être assimilé à un contrat de location financement.
Les impacts sur les états financiers au 1er Janvier 2005 sont les suivants :
- l’immobilisation corporelle liée au contrat a été déconsolidée pour sa valeur nette comptable au 1er janvier 2005 soit 28 356 K€ de valeur brute et 23 153 K€ d’amortissements cumulés ;
- en contrepartie un actif financier a été comptabilisé pour un montant de 6 025 K€ ainsi que des impôts différés passif pour 283 K€.
En conséquence, l’impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2005 s’élève à 539 K€.
Les impacts sur le résultat de l’exercice 2005 sont les suivants :
- la charge d’amortissement relative à l’immobilisation déconsolidée à été neutralisée à hauteur de 1 890 K€ ;
- la quote-part de chiffre d’affaires relative à cette immobilisation a été neutralisée pour 2 658 K€ ;
- les revenus d’intérêts relatifs à l’actif financier ont été comptabilisés en produits des activités ordinaires pour un montant de 653 K€ ;
- un produit d’impôt différé a été comptabilisé pour un montant de 40 K€.
En conséquence, l’impact sur le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’élève à (75) K€.
– Reclassement des écarts d’acquisition : Afin d’assurer la comparabilité des informations présentées au titre des exercices 2005 et 2006, et conformément à la norme IAS 8, les comptes consolidés publiés au titre de l’exercice 2005 ont été retraités. Des écarts d’acquisition ont été reclassés en immobilisations incorporelles liées aux contrats de fournitures d’électricité et de vapeur pour un montant de 19 785 K€.
– Reclassement de certains postes du bilan et du tableau des flux de trésorerie 2005 : Afin d'améliorer la présentation des états financiers et conformément aux dispositions prévues par la norme IAS 1, la société a modifié le classement de certains postes du bilan et du tableau des flux de trésorerie de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
- Les charges comptabilisées d'avance relatives au remboursement de crédit-bail ont été reclassées des autres actifs courants en minoration des dettes financières courantes pour 3 485 K€ contre 2 998 K€ au 1er janvier 2005. Les reclassements opérés à ce titre sur le tableau des flux de trésorerie ont un impact de 487 K€ à la baisse sur la variation du besoin en fonds de roulement et de 487 K€ à la hausse sur le montant du remboursement des emprunts.
- Certaines dettes fiscales qui figuraient au 31 décembre 2005 dans les autres passifs courants pour 4 418 K€ ont été reclassées dans les dettes fiscales et sociales
3. Estimations de la direction.
La préparation des états financiers amène le groupe à procéder à ses meilleures estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les informations relatives aux éléments d’actif et de passif éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges enregistrés durant la période. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger par rapport à ces estimations.
Les principaux éléments des états financiers pour lesquels le Groupe a recours à des estimations sont les suivants :
- provisions pour risques et charges (note 14) ;
- avantages au personnel (note 13) ;
- dépréciation et pertes de valeur des actifs à long terme (notes 5 et 6) ;
- reconnaissance des impôts différés actifs (note 15) ;
- instruments financiers (note 16) ;
- contrats de location (IFRIC 4) (note 2.6) ;
- durée d'amortissement des actifs (note 2.5).
4. Périmètre de consolidation.
Le périmètre au 31 décembre 2006 comprend les sociétés suivantes :
|
Sociétés intégrées globalement |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2006 |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2005 |
|
Séchilienne-Sidec |
Mère |
Mère |
|
A la réunion |
|
|
|
Plexus sol |
95,02% |
|
|
SCE Société de Conversion d'Energie |
95,02% |
|
|
Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR) |
99,99% |
99,99% |
|
Exploitation Maintenance Services (EMS, filiale de CTBR) |
99,97% |
99,97% |
|
Compagnie Thermique du Gol (CTG) |
64,62% |
64,62% |
|
Sud Thermique Production (STP, filiale de CTG) |
64,56% |
64,56% |
|
En Guadeloupe |
|
|
|
Compagnie Thermique du Moule (CTM) |
99,99% |
99,99% |
|
Caraïbes thermique production (CTP) |
99,94% |
99,94% |
|
En Martinique |
|
|
|
Compagnie Cogénération du Gallion (CCG) |
80,00% |
80,00% |
|
En France métropolitaine |
|
|
|
Eoliennes des Quatre-vents |
100,00% |
|
|
Eoliennes de Marne et Moselle |
100,00% |
|
|
Sociétés mises en équivalence |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2006 |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2005 |
|
A la réunion |
|
|
|
Compagnie Industrielle des Cendres et Mâchefers (CICM) |
51,00% |
51,00% |
|
En Guadeloupe |
|
|
|
Recyclage cendres mâchefers industries (RCM industries) |
99,99% |
99,99% |
|
A l'île Maurice |
|
|
|
Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) |
27,00% |
27,00% |
|
Compagnie Thermique de Bellevue Management (CTBVM) |
62,00% |
62,00% |
|
Compagnie thermique du sud (CTDS) |
25,00% |
|
|
En France métropolitaine |
|
|
|
Eoliennes de la Haute-Lys et ses filiales (a) |
40,00% |
40,00% |
Les sociétés ci-dessus mises en équivalence, dans lesquelles le groupe dispose du contrôle exclusif (pourcentage d’intérêt supérieur à 50%) n’ont pas été intégrées globalement en raison des effets non significatifs que la mise en oeuvre de cette méthode aurait eu sur les comptes consolidés. Ces sociétés ne réalisent en effet que des opérations avec les sociétés du Groupe et ne sont pas endettées.
– Entrée de périmètre : Le groupe a mis en équivalence à compter du 1er janvier 2006 la Société Compagnie Thermique du Sud (créée par Séchilienne-Sidec), détenue à hauteur de 25%. Par ailleurs, les sociétés Eoliennes des Quatre-vents et Eoliennes de Marne et Moselle (créées par Séchilienne-Sidec) ont été intégrées au périmètre de consolidation au 1er janvier 2006 (intégration globale).
Les sociétés Plexus Sol et SCE Société de Conversion d’Energie ont été consolidées à compter de la date de prise de contrôle soit le 15 décembre 2006. Le prix d’acquisition des titres de ces sociétés était respectivement de 4 868 K€ et 411 K€.
L’effet de l’entrée de périmètre sur les comptes consolidés du groupe est le suivant :
|
(En milliers d'euros) |
SCE et Plexus Sol |
|
Actifs immobilisés à leur juste valeur |
7 876 |
|
Dettes à leur juste valeur |
-1 287 |
|
Impôts différés passifs |
-869 |
|
Total |
5 720 |
|
Quote-part acquise |
95,02% |
|
Actif net acquis à la quote-part |
5 435 |
|
Prix d'acquisition |
5 279 |
|
Ecart d'acquisition résiduel |
-156 |
La détermination de la juste valeur des actifs et passifs acquis a été effectuée provisoirement au 31 décembre 2006; elle sera revue dans le délai d'un an. Compte tenu de sa date de réalisation, cette acquisition n'a pas eu d'impact sur le résultat 2006.
5. Immobilisations incorporelles.
|
(En milliers d'euros) |
Contrats de fourniture d'électricité et de vapeur |
Autres immobilisations incorporelles |
Immobilisations incorporelles |
|
Valeurs brutes : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2005 |
128 735 |
|
128 735 |
|
Acquisitions |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Autres mouvements |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
128 735 |
|
128 735 |
|
Acquisitions |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variation de périmètre |
3 866 |
|
3 866 |
|
Autres mouvements |
|
95 |
95 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
132 601 |
95 |
132 696 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2005 |
-2 708 |
|
-2 708 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-2 708 |
|
-2 708 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
-5 416 |
|
-5 416 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-3 632 |
|
-3 632 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
-9 048 |
|
-9 048 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2005 |
126 027 |
|
126 027 |
|
Au 31 décembre 2005 |
123 319 |
|
123 319 |
|
Total des valeurs nettes au 31 décembre 2006 |
123 553 |
95 |
123 648 |
La valeur brute des immobilisations incorporelles correspond :
– à la juste valeur de contrats de livraison d’énergie conclus par les centrales thermiques (CTBR, CTM et CTG) avec le groupe EDF lors de la prise de contrôle intervenue le 1er octobre 2004, amortis sur une durée résiduelle au 31/12/2006 comprise entre 21 et 33 ans ;
– et à la juste valeur des contrats conclus par les sociétés SCE Société de Conversion d’Energie et Plexus avec le Groupe EDF.
Les tests de dépréciation, dont les modalités de mise en oeuvre sont indiquées ci-après, n’ont pas fait apparaître de perte de valeur au 31 décembre 2006.
La juste valeur des immobilisations incorporelles a été évaluée par actualisation des flux de trésorerie futurs.
Le taux d’actualisation retenu (environ 8,5%), reflète, l’appréciation par le marché de la valeur temps de l’argent et l’appréciation par le management des risques spécifiques liés à l’activité.
Les revenus pris en compte pour le calcul des flux de trésorerie futurs ont été déterminés sur la durée des contrats à partir des revenus des exercices passés et des éléments d’évolution future tels qu'ils sont anticipés par le management à la clôture.
6. Immobilisations corporelles.
|
(En milliers d'euros) |
Installations en service |
Immobilisations en cours |
Total |
|
Valeur brutes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2004 |
332 337 |
82 906 |
415 243 |
|
Effet de l'application IFRIC 4 |
-28 356 |
|
-28 356 |
|
Au 1er janvier 2005 |
303 981 |
82 906 |
386 887 |
|
Acquisitions |
17 354 |
64 583 |
81 937 |
|
Cessions |
-823 |
|
-823 |
|
Variations de périmètre |
21 |
|
21 |
|
Reclassement |
71 351 |
-70 394 |
957 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
391 884 |
77 095 |
468 979 |
|
Acquisitions |
16 300 |
69 452 |
85 752 |
|
Cessions |
-396 |
-86 |
-482 |
|
Variations de périmètre |
4 010 |
86 |
4 096 |
|
Reclassement |
98 449 |
-98 541 |
-92 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
510 247 |
48 006 |
558 253 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2004 |
-107 071 |
|
-107 071 |
|
Effet de l'application IFRIC 4 |
23 158 |
|
23 158 |
|
Au 1er janvier 2005 |
-83 913 |
|
-83 913 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-8 816 |
|
-8 816 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
31 |
|
31 |
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Effet de change |
-5 |
|
-5 |
|
Au 31 décembre 2005 |
-92 703 |
|
-92 703 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-9 880 |
|
-9 880 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
123 |
|
123 |
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Reclassement |
4 |
|
4 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2006 |
-102 456 |
|
-102 456 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2005 |
220 068 |
82 906 |
302 974 |
|
Au 31 décembre 2005 |
299 181 |
77 095 |
376 276 |
|
Au 31 décembre 2006 |
407 791 |
48 006 |
455 797 |
Aucun indice de perte de valeur des immobilisations corporelles n’a été constaté au cours des exercices clos au 31 décembre 2005 et 2006.
Locations financement : La majeure partie des équipements industriels du groupe sont des locations financement. A la fin de la période de location, le groupe peut exercer l'option d'acheter l'équipement.
Le montant net d'amortissement des biens pris en location financement s'élève à 347 674 K€ au 31/12/2006 (261 938 K€ au 31/12/2005)
Les dettes financières au titre des locations financement sont présentées dans la note 12.
7. Participations dans les entreprises associées.
La variation des participations dans les entreprises associées s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Mouvements au cours de la période comptable |
|
|
|
Montant en début de période |
16 268 |
15 033 |
|
Prise de contrôle de sociétés précédemment mises en équivalence |
|
|
|
Dividendes versés |
-2 192 |
-1 056 |
|
Quote-part dans les résultats des entreprises associées |
6 168 |
1 546 |
|
Ecart de conversion sur les participations mauriciennes |
-2 811 |
745 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
Variation de périmètre (CTDS) |
1 888 |
|
|
Montant en fin de période |
19 321 |
16 268 |
La quote-part du Groupe dans les actifs, les passifs et le résultat de ces entités est la suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Actifs non courants |
45 727 |
24 716 |
|
Actifs courants |
12 688 |
10 621 |
|
Total des actifs |
58 415 |
35 337 |
|
Passifs non courants |
32 490 |
13 645 |
|
Passifs courants |
6 604 |
5 424 |
|
Total passifs |
39 095 |
19 069 |
|
Actif net |
19 321 |
16 268 |
|
Chiffre d'affaires |
18 324 |
14 562 |
|
Résultat opérationnel |
5 147 |
4 851 |
|
Résultat de l'exercice |
6 168 |
1 546 |
8. Actifs financiers.
Actifs financiers non courants :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Dépôts et gages espèces |
35 408 |
64 449 |
|
Dépôts à terme |
766 |
12 586 |
|
Titres non consolidés |
4 403 |
4 989 |
|
Prêts à plus d'un an |
2 060 |
6 257 |
|
Total |
42 637 |
88 281 |
Ces dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de crédits-bails qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et gages portent intérêts, la plupart étant capitalisables. Ils sont remboursables selon un échéancier fixe ou à la date de levée de l’option d’achat.
Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés.
Les titres non consolidés représentent :
– les sociétés pour lesquels le groupe détient une participation inférieure à 20 % ;
– les sociétés en démarrage pour lesquels le groupe détient une participation inférieure à 50 % (Compagnie Thermique de Savannah pour un montant de 3 886 K€) ;
– les sociétés détenues à plus de 50% et dont l’activité n’a pas débuté.
Les prêts à plus d’un an incluent essentiellement des avances d’actionnaires consenties aux sociétés filiales des Eoliennes de la Haute Lys.
Actifs financiers courants :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Autres immobilisations financières |
1 798 |
|
|
Avances reçues des crédit bailleurs et avances preneurs |
|
28 144 |
|
Titres de placement |
9 769 |
17 886 |
|
Dépôts et gages à moins d'un an |
40 572 |
3 216 |
|
Total |
52 139 |
49 246 |
Les avances reçues des crédits bailleurs correspondent à la trésorerie non encore utilisée dans le cadre du financement des installations en-cours.
9. Stocks.
Les stocks s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Stocks en valeur brute |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
7 558 |
6 961 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
12 611 |
10 565 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur brute |
20 169 |
17 526 |
|
Dépréciation des stocks |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
|
|
|
Pièces de rechange non stratégiques |
577 |
645 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total dépréciation des stocks |
577 |
645 |
|
Stocks en valeur nette |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
7 558 |
6 961 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
12 034 |
9 920 |
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur nette |
19 592 |
16 881 |
10. Autres actifs non courants et courants.
— Autres actifs non courants : Les autres actifs non courants incluent une créance d’impôt exigible liée au report en arrière des déficits de la société Séchilienne-Sidec pour un montant de 3 462 K€.
— Autres actifs courants :
Les autres actifs d’exploitation courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Créances fiscales et sociales |
14 033 |
5 933 |
|
Charges constatées d'avance |
4 504 |
5 137 |
|
Autres débiteurs |
486 |
3 530 |
|
Total |
19 023 |
14 600 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, les créances fiscales et sociales comprennent un crédit de TVA de 7 395 milliers d’euros consécutif à la vente, par CTG au GIE Vaynilla Bail, des installations de la nouvelle unité CTG-B.
11. Capital et actions potentielles.
11.1. Capital social et plans d’options. — Le capital de la société de 1 061 381 euros est divisé en 27 568 360 actions de nominal de 0,0385 euros entièrement libérées.
Séchilienne-Sidec a procédé le 3 juillet 2006 à la division par 20 de la valeur nominale de ses actions.
En vertu des autorisations données par les assemblées générales extraordinaires du 18 décembre 2001 et du 13 décembre 2004, le Conseil d’Administration a consenti les options de souscription suivantes :
|
Plan d'options de souscriptions d'actions |
Plan 2002 |
Plan 2003 |
Plan 2005 |
|
Date du Conseil d’Administration/attribution |
02/09/2002 |
11/12/2003 |
13/12/2005 |
|
Période d’exercice |
Du 2/09/2006 au 01/09/2009 |
Du 11/12/2007 au 10/12/2010 |
Du 11/12/2009 au 10/12/2016 |
|
Nombre total d'options attribuées à l’origine |
6 800 |
12 300 |
7 500 |
|
Prix d'exercice à l'origine |
89 |
95 |
418 |
|
Nombre total d'options après ajustement (a) |
136 000 |
246 000 |
150 000 |
|
Prix d’exercice après ajustement (a) |
4,45 |
4,75 |
20,9 |
|
Options exercées |
-136 000 |
|
|
|
Nombre d’options en circulation au 31/12/06 |
0 |
246 000 |
150 000 |
|
Les prix d'exercice mentionnés dans le tableau présenté ci-dessus sont en euros. (a) Suite à la division par 20 de la valeur nominale des actions intervenue le 3 juillet 2006, le nombre d’options ainsi que leur prix d’exercice ont été ajustés. |
|||
L'évolution du nombre d'options en circulation est la suivante:
|
|
2006 |
2005 |
||
|
|
Actions |
Prix d'exercice moyen pondéré (en euros) |
Actions |
Prix d'exercice moyen pondéré (en euros) |
|
Options en circulation en début d'exercice |
26 600 |
184,53 |
19 100 |
92,86 |
|
Options octroyées |
|
|
7 500 |
418,00 |
|
Options exercées |
-6 800 |
89 |
|
|
|
Ajustement des options en circulation (1) |
376 200 |
|
|
|
|
Options en circulation en fin d'exercice |
396 000 |
10,87 |
26 600 |
184,53 |
|
Options exerçables en fin d'exercice |
|
|
|
|
|
(1) Suite à la division par vingt de la valeur nominale des actions intervenue le 3 juillet 2006, le nombre d’options ainsi que leur prix d’exercice a été ajusté. |
||||
En novembre 2006, la société Ecofin Limited a cédé sur le marché et hors marché des actions Séchilienne-Sidec. La société Pictet Asset Management Limited a procédé à l’acquisition d’actions Séchilienne-Sidec sur le marché représentant 11,22 % du capital et des droits de vote.
Au 31 décembre, les participations de Financière Hélios et Pictet Asset Management Limited s’élèvent respectivement à 43,48% et à 11,22%.
Il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 10 mai 2007 de distribuer un dividende de 1,10 € par action.
11.2. Nombre d’actions. — Les variations du nombre d’actions composant le capital social s’analysent comme suit :
|
Nombre d'actions total
|
|
|
Au 31 décembre 2004 |
1 371 618 |
|
Actions émises |
|
|
Actions annulées |
|
|
Au 31 décembre 2005 |
1 371 618 |
|
Actions émises suite aux levées d'options |
136 000 |
|
Effet de la division par 20 du nominal |
26 060 742 |
|
Actions annulées |
|
|
Au 31 décembre 2006 |
27 568 360 |
Calcul de l’effet dilutif : Le nombre moyen pondéré d’actions dilué est calculé selon la méthode du rachat d’actions. Les fonds qui seraient recueillis à l’occasion de l’exercice des droits rattachés aux instruments dilutifs sont supposés être affectés au rachat d’actions au prix du marché à la date de clôture de l’exercice. Le nombre d’actions ainsi obtenu vient en diminution du nombre total des actions résultant de l’exercice des droits.
Conformément à IAS 33 «Résultat par action», les résultats de base et dilué par action de l’exercice 2005 ont été retraités rétrospectivement afin de tenir compte de la division par vingt de la valeur nominale des actions intervenue au cours de l’exercice 2006.
Les effets dilutifs sont générés uniquement par l’émission d’options de souscription d’actions.
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 retraité |
31/12/2005 publié |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
27 454 716 |
27 432 360 |
27 432 360 |
|
Effet dilutif |
|
|
|
|
Options de souscription d'actions |
361 303 |
276 989 |
276 989 |
|
Autres |
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
27 816 019 |
27 709 349 |
27 709 349 |
|
Le résultat net part du Groupe par action avant et après effet dilutif s'établit ainsi : |
47 771 |
36 805 |
37 563 |
|
Résultat net part du Groupe sur nombre moyen pondéré d'actions |
1,74 |
1,34 |
1,37 |
|
Résultat net part du Groupe sur nombre moyen pondéré dilué d'actions |
1,72 |
1,33 |
1,36 |
12. Dettes financières.
12.1. Analyse par nature (courant et non courant) :
Dont :
|
|
Taux d’intérêt fixe ou variable |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
|
Emprunts bancaires : |
|
|
|
|
|
Banque de la Réunion (2011) |
fixe |
3,80% |
0 |
47 509 |
|
Crédit lyonnais (2007) |
fixe |
3,65% |
0 |
13 430 |
|
CIC, Crédit court terme (2005) |
variable |
Euribor 1 mois + 0,5% |
|
2 306 |
|
Société Générale, Crédit court terme |
variable |
EONIA + 1,625% |
3 116 |
|
|
Dexia (2021) |
variable |
T4M + 0,6% |
804 |
|
|
Crédit agricole, Auxifip (2026) |
variable |
Euribor 6 mois + 0,7% |
16 483 |
|
|
Crédit agricole (2006) |
variable |
Euribor 3 mois + 0,4% |
0 |
1 189 |
|
CALYON tranche A (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
64 129 |
|
|
CALYON tranche B (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
13 388 |
|
|
CALYON tranche C (2013) |
variable |
Euribor 1 mois + 1% |
7 400 |
|
|
Sous total |
|
|
105 320 |
64 434 |
|
Dette de crédit bail : |
|
|
|
|
|
CTBR, partie fixe (2007) |
fixe |
4,00% |
16 532 |
18 381 |
|
CTBR, partie variable (2007) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,1% |
17 114 |
22 161 |
|
CTBR 2, partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
65 282 |
68 056 |
|
CTG (2010) |
fixe |
4,24% |
70 413 |
76 720 |
|
CTG 2, partie variable |
variable |
Euribor 1 an + 0,8% |
75 754 |
|
|
SCE partie fixe (2016) |
fixe |
4,00% |
1 289 |
|
|
CTM partie fixe (2016) |
fixe |
3,00% |
13 252 |
11 754 |
|
CTM partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois + 1,15% |
49 284 |
53 376 |
|
Péage du Roussillon (2007) |
fixe |
9,54% |
4 815 |
8 857 |
|
Sous total |
|
|
313 735 |
259 305 |
|
Avances des crédits bailleurs sur financement de centrales en cours de construction (2006) |
variable |
T4M + 0,6% |
4 017 |
|
|
|
variable |
Euribor 1 an + 0,8% |
|
87 000 |
|
Divers |
|
|
|
1 |
|
Total |
|
|
423 072 |
410 740 |
|
Dont: |
|
|
|
|
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Dettes financières non courantes |
362 511 |
384 812 |
|
Dettes financières courantes |
60 561 |
25 928 |
Au 31 décembre 2006, le montant des crédits court terme non utilisés s’élève à 20 millions d’euros incluant un découvert autorisé de 5 millions d’euros.
12.2. Ventilation de la dette par échéance. — La ventilation par échéance de la dette financière est la suivante :
|
(En milliers d'euros) |
A moins d'un an |
Entre un et cinq ans |
A plus de cinq ans |
Total dettes financières |
|
Dettes financières |
8 776 |
122 600 |
8 603 |
139 979 |
|
Dettes de crédit-bail |
17 152 |
153 633 |
99 976 |
270 761 |
|
Total au 31/12/2005 |
25 928 |
276 233 |
108 579 |
410 740 |
|
Dettes financières |
10 460 |
39 246 |
55 617 |
105 323 |
|
Dettes de crédit-bail |
50 101 |
115 204 |
152 444 |
317 749 |
|
Total au 31/12/2006 |
60 561 |
154 450 |
208 061 |
423 072 |
Le montant des paiements minimaux au titre des contrats de location financement s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
|
Redevances : |
|
|
Moins d'un an |
41 349 |
|
De un à cinq ans |
112 449 |
|
Plus de cinq ans |
105 345 |
|
Total |
259 143 |
|
Prix d'achats résiduels |
158 478 |
|
Total |
417 621 |
13. Avantages au personnel.
Les avantages au personnel s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Avantages postérieurs à l'emploi |
5 348 |
4 108 |
|
Autres avantages à long terme |
862 |
817 |
|
Total |
6 210 |
4 925 |
— Avantages postérieurs à l’emploi : La provision pour engagement de retraite (régime à prestations définies consenti au personnel) correspond au régime d’indemnité de départ en retraite (IDR) s’imposant aux entreprises françaises, au régime à prestations définies dont bénéficient des salariés de la maison mère, et au régime IEG (régime des Industries Electriques et Gazières) dont bénéficient les salariés de certaines filiales (pensions spécifiques et garantie de maintien d'avantages spécifiques après leur départ en retraite).
Les montants comptabilisés au passif au titre de ces régimes s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Valeur actualisée de la dette |
6 096 |
5 105 |
|
Coût des services passés non reconnus |
-748 |
-997 |
|
Montant net comptabilisé au bilan |
5 348 |
4 108 |
Il n’existe pas d’actifs des régimes.
La charge nette comptabilisée au compte de résultat au titre des régimes d’avantages post-emploi à prestations définies, s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Coût des services rendus au cours de l’exercice |
787 |
810 |
|
Coût financier |
228 |
191 |
|
Amortissement du coût des services passés |
249 |
249 |
|
Amortissement des écarts actuariels |
272 |
-297 |
|
Charge nette de l’exercice |
1 536 |
953 |
La variation des montants nets comptabilisés au bilan s’explique de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à l’ouverture de l’exercice |
4 108 |
2 386 |
|
Variation de change |
|
|
|
Variation de périmètre |
|
|
|
Charge nette de l'exercice |
1 536 |
953 |
|
Cotisations payées |
-314 |
-256 |
|
Impact des changements de méthode et autres |
18 |
1 025 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à la clôture de l’exercice |
5 348 |
4 108 |
— Autres avantages à long terme : Les montants comptabilisés au passif au titre de ces régimes s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Valeur actualisée de la dette |
863 |
817 |
|
Coût des services passés |
|
|
|
Montant net comptabilisé au bilan |
863 |
817 |
La charge nette comptabilisée au compte de résultat au titre des autres avantages à long terme s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Coûts des services rendus au cours de l’exercice |
64 |
30 |
|
Coût financier |
38 |
37 |
|
Coût des services passés |
|
|
|
Amortissement des écarts actuariels |
|
|
|
Charge nette de l’exercice |
102 |
67 |
La variation des montants nets comptabilisés au bilan s’explique de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à l’ouverture de l’exercice |
817 |
|
|
Charge nette de l'exercice |
102 |
67 |
|
Cotisations payées |
-56 |
-59 |
|
Impact des changements de méthode |
|
809 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à la clôture de l’exercice |
863 |
817 |
— Hypothèses actuarielles : Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes :
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Taux d’actualisation |
4,5% |
4,5% |
|
Taux d'inflation |
2,0% |
2,0% |
|
Table de mortalité |
INSEE générationnelle |
INSEE générationnelle |
14. Provisions pour risques et charges.
La variation des provisions pour risques et charges sur l’exercice 2006 comprend les éléments suivants :
|
(En milliers d'euros) |
Provisions pour risques fiscaux |
Provisions pour couverture de risques industriels et autres risques |
Total provisions non courantes |
|
Montant au 31/12/2004 |
930 |
2 459 |
3 389 |
|
Dotations |
|
1 500 |
1 500 |
|
Reprises liées à l'utilisation |
|
-823 |
-823 |
|
Reprises pour non utilisation |
|
|
0 |
|
Montant au 31/12/2005 |
930 |
3 136 |
4 066 |
|
Dotations |
|
|
0 |
|
Reprises liées à l'utilisation |
|
-717 |
-717 |
|
Reprises pour non utilisation |
-930 |
|
-930 |
|
Montant au 31/12/2006 |
0 |
2 419 |
2 419 |
15. Impôts différés.
Les impôts différés actifs et passifs inscrits au bilan s’analysent comme suit :
|
En milliers d'euros |
Actifs |
Passifs |
Net |
|||
|
|
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
2005 |
|
Différence entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales : |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations |
|
|
-27 020 |
-27 484 |
-27 020 |
-27 484 |
|
Provisions |
1 645 |
2 060 |
|
|
1 645 |
2 060 |
|
Autres éléments |
2 219 |
2 106 |
-410 |
-351 |
1 809 |
1 755 |
|
Location financement |
2 362 |
2 969 |
-9 845 |
-3 715 |
-7 483 |
-746 |
|
Instruments dérivés |
168 |
|
-417 |
|
-249 |
|
|
Déficits fiscaux |
994 |
3 717 |
|
|
994 |
3 717 |
|
Total |
7 388 |
10 852 |
-37 692 |
-31 550 |
-30 304 |
-20 698 |
|
Effet de la compensation |
-6 136 |
-6 227 |
6 136 |
6 227 |
0 |
0 |
|
Impôts différés nets |
1 252 |
4 625 |
-31 556 |
-25 323 |
-30 304 |
-20 698 |
La variation des impôts différés s’analyse comme suit :
|
En milliers d'euros |
Immobilisations |
Instruments dérivés |
Provisions |
Autres éléments |
Locations financement |
Déficits fiscaux |
Total |
|
Impôts différés net au 1er janvier 2005 |
-28 500 |
0 |
756 |
2 114 |
1 092 |
3 652 |
-20 886 |
|
Résultat |
1 016 |
|
829 |
-297 |
-1 838 |
65 |
-225 |
|
Effet des regroupements d'entreprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres mouvements |
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
475 |
-62 |
|
|
413 |
|
Impôts différés net au 31/12/05 |
-27 484 |
0 |
2 060 |
1 755 |
-746 |
3 717 |
-20 698 |
|
Résultat |
464 |
-41 |
223 |
231 |
-5 952 |
-2 723 |
-7 798 |
|
Effet des regroupements d'entreprises |
|
|
|
|
-869 |
|
-869 |
|
Autres mouvements |
|
731 |
-638 |
-177 |
84 |
|
0 |
|
Capitaux propres |
|
-939 |
|
|
|
|
-939 |
|
Impôts différés au 31/12/06 |
-27 020 |
-249 |
1 645 |
1 809 |
-7 483 |
994 |
-30 304 |
|
Total pour contrôle |
-27 020 |
-249 |
1 645 |
1 809 |
-7 483 |
994 |
-30 304 |
|
Ecart |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Instruments financiers dérivés.
16.1. Instruments financiers dérivés. — Certains prêts et contrats de crédit-bail conclus par les filiales comportent des clauses de variation d'intérêts. Les contrats conclus avec EDF permettent en général de répercuter tout ou partie de cette variabilité. En l'absence d'un tel transfert de risque, le groupe a conclu des swaps de taux prêteur à taux variable et emprunteurs à taux fixe. La situation de chaque contrat de crédit-bail pour les filiales en cause, au regard du risque de taux, ainsi que leur incidence sur le bilan selon la norme IAS 39, est décrite dans le tableau ci-dessous. Les swaps conclus par Séchilienne-Sidec, par la filiale CTG, par la filiale CCG ainsi que celui conclu par la filiale CTBR dans le cadre de la couverture de la valeur résiduelle du crédit-bail, ont été comptabilisés en tant que couverture de flux de trésorerie, les autres instruments dérivés ont été comptabilisés en tant qu'instruments de trading, leurs variations de justes valeurs se neutralisant pour partie au compte de résultat.
L’analyse des contrats de vente d’électricité conclus avec le CEB respectivement par la Compagnie Thermique de Bellevue et la Compagnie Thermique du Sud a mis en évidence la présence de dérivés de change incorporés qui ont été comptabilisés à leur juste valeur dans les comptes de ces filiales mises en équivalence.
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel (en millions d'euros) |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2005 |
||||
|
|
|
31/12/2004 |
31/12/2005 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||
|
Couverture d'un crédit bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente d'un cap |
64 |
|
-1 462 |
|
-990 |
472 |
|
|
Achat d'un floor |
64 |
346 |
|
420 |
|
74 |
|
|
Achat d'un cap |
67 |
0 |
|
-194 |
|
-194 |
|
|
Vente de floor |
67 |
0 |
|
|
-532 |
-532 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap de taux |
82 |
8 864 |
|
9 269 |
|
405 |
|
|
Swap miroir |
82 |
|
-8 497 |
|
-8 667 |
-169 |
|
|
Couverture d'un crédit-bail à taux variable par cinq swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) |
75 |
0 |
|
|
-2 492 |
|
-2 492 |
|
Totaux (avant effet d'impôt) |
|
9 210 |
-9 959 |
9 495 |
-12 681 |
56 |
-2 492 |
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel (en millions d'euros) |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2006 |
||||
|
|
|
31/12/2005 |
31/12/2006 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||
|
|
|
Actif |
Passif |
Actif |
Passif |
|
|
|
Couverture d'un crédit bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente d'un cap |
64 |
|
-990 |
|
-829 |
161 |
|
|
Achat d'un floor |
64 |
420 |
|
121 |
|
-299 |
|
|
Achat d'un cap |
67 |
-194 |
|
|
-207 |
-13 |
|
|
Vente de floor |
67 |
|
-532 |
|
-95 |
437 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Swap de taux |
82 |
9 269 |
|
5 076 |
|
-4 193 |
|
|
Swap miroir |
82 |
|
-8 667 |
|
-4 580 |
4 087 |
|
|
Couverture des prêts et crédits-bails à taux variable par huit swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) |
172 |
|
-2 492 |
1 734 |
-307 |
|
3 919 |
|
Totaux (avant effet d'impôt) |
|
9 495 |
-12 681 |
6 931 |
-6 018 |
180 |
3 919 |
17. Autres passifs d’exploitation courants.
Les autres passifs courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Produits constatés d'avance |
6 266 |
4 444 |
|
Autres créditeurs |
4 735 |
4 290 |
|
Total |
11 001 |
8 734 |
18. Produits des activités ordinaires.
Les produits des activités ordinaires consolidés s'analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2006 |
2005 |
|
Ventes d'électricité et de vapeur |
173 456 |
153 399 |
|
Prestations de services |
7 249 |
6 418 |
|
Chiffre d'affaires |
180 705 |
159 817 |
|
Revenus des locations |
436 |
653 |
|
Produits des activités ordinaires |
181 141 |
160 470 |
19. Informations sectorielles.
L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé.
La segmentation des informations par secteur d’activité est privilégiée, les risques et rentabilités dépendant majoritairement des différentes natures d’activités plutôt que de leur implantation géographique.
Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs.
Les transactions entre secteurs sont réalisées au prix de marché.
19.1. Informations par secteur d’activité. — La ventilation retenue par le Groupe Sechilienne – Sidec pour les secteurs d’activité est la suivante :
– Thermique : cette activité regroupe les centrales thermiques qui fournissent une production d’énergie électrique à des sociétés nationales selon des contrats long terme ;
– Eolien : cette activité regroupe les parcs d’éoliennes qui fournissent une production d’électricité à EDF selon des contrats d’une durée de 15 ans (les sociétés exploitantes sont consolidées par mise en équivalence) ;
– Holding et autres : le secteur Holding regroupe les activités fonctionnelles et financières de Séchilienne. Au 31 décembre 2006, ce secteur inclut également l’activité photovoltaïque non significative à cette date.
|
Au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding et autres |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
164 223 |
|
16 918 |
|
181 141 |
|
Inter-secteurs |
|
|
4 806 |
-4 806 |
|
|
Produits des activités ordinaires |
164 223 |
0 |
21 724 |
-4 806 |
181 141 |
|
Résultat opérationnel |
61 322 |
-20 |
5 155 |
|
66 457 |
|
Résultat des entreprises associées |
5 114 |
1 054 |
|
|
6 168 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-10 924 |
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
-7 529 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
54 172 |
|
Bilan : |
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
0 |
|
|
|
0 |
|
Immobilisations incorporelles |
119 687 |
0 |
3 961 |
|
123 648 |
|
Immobilisations corporelles |
440 747 |
11 035 |
4 015 |
|
455 797 |
|
Participation dans les entreprises associées |
17 853 |
1 468 |
|
|
19 321 |
|
Actifs courants |
111 041 |
1 492 |
12 003 |
|
124 536 |
|
Autres actifs non courants (dont impôts différés) |
36 737 |
2 698 |
7 916 |
|
47 351 |
|
Total actif |
726 065 |
16 693 |
27 895 |
0 |
770 653 |
|
Capitaux propres |
147 854 |
1 338 |
78 098 |
|
227 290 |
|
Dettes financières non courantes |
277 834 |
4 824 |
79 853 |
|
362 511 |
|
Autres passifs non courants (dont impôts différés) |
37 812 |
0 |
2 373 |
|
40 185 |
|
Passifs courants |
114 921 |
2 100 |
23 646 |
|
140 667 |
|
Eliminations inter-secteurs |
122 243 |
6 480 |
-128 723 |
|
0 |
|
Total passif |
700 664 |
14 742 |
55 247 |
0 |
770 653 |
|
Autres informations |
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels |
74 692 |
11 035 |
25 |
|
85 752 |
|
Dotations aux amortissements |
-13 374 |
|
-83 |
|
-13 457 |
|
Au 31 décembre 2005 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
141 358 |
|
19 112 |
|
160 470 |
|
Inter-secteurs |
|
|
4 760 |
-4 760 |
0 |
|
Produits des activités ordinaires |
141 358 |
0 |
23 872 |
-4 760 |
160 470 |
|
Résultat opérationnel |
45 996 |
|
3 503 |
|
49 499 |
|
Résultat des entreprises associées |
1 119 |
427 |
|
|
1 546 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-8 614 |
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
-2 669 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
39 762 |
|
Bilan : |
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
|
|
|
|
|
|
Immobilisations incorporelles |
123 319 |
|
|
|
123 319 |
|
Immobilisations corporelles |
372 810 |
|
3 466 |
|
376 276 |
|
Participation dans les entreprises associées |
15 477 |
791 |
|
|
16 268 |
|
Autres actifs non courants |
60 251 |
|
32 655 |
|
92 906 |
|
Actifs courants |
50 475 |
|
53 263 |
|
103 738 |
|
Total actif |
622 332 |
791 |
89 384 |
0 |
712 507 |
|
Capitaux propres |
139 014 |
775 |
53 978 |
|
193 767 |
|
Dettes financières non courantes |
323 873 |
|
60 939 |
|
384 812 |
|
Autres passifs non courants |
33 515 |
|
799 |
|
34 314 |
|
Passifs courants |
80 534 |
|
19 080 |
|
99 614 |
|
Eliminations inter-secteurs |
45 396 |
16 |
-45 412 |
|
0 |
|
Total passif |
622 332 |
791 |
89 384 |
0 |
712 507 |
|
Autres informations |
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels |
81 846 |
|
91 |
|
81 937 |
|
Dotations aux amortissements |
-11 595 |
|
-84 |
|
-11 679 |
|
(1) les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs. (2) Les passifs sectoriels comprennent les passifs spécifiques rattachés aux sites d'exploitation, les provisions pour avantages du personnel, les autres provisions pour risques et charges (hormis les provisions pour risques afférents aux filiales non consolidées et les provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs. |
|||||
19.2. Informations par zone géographique. — La ventilation retenue par le Groupe Sechilienne – Sidec pour les zones géographiques est la suivante :
– DOM : Guadeloupe, Martinique, Réunion
– France métropolitaine
– Hors France : principalement l’Ile Maurice
|
Au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) |
DOM |
France métropolitaine |
Hors France |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
169 029 |
16 918 |
0 |
-4 806 |
181 141 |
|
Résultat des entreprises associées |
156 |
1 053 |
4 959 |
0 |
6 168 |
|
Ecarts d'acquisition, immobilisations incorporelles et corporelles |
560 434 |
19 011 |
0 |
0 |
579 445 |
|
Au 31 décembre 2005 (en milliers d’euros) |
DOM |
France métropolitaine |
Hors France |
Eliminations |
Total |
|
Produits des activités ordinaires |
143 363 |
21 867 |
|
-4 760 |
160 470 |
|
Résultat des entreprises associées |
672 |
|
874 |
|
1 546 |
|
Ecarts d'acquisition, immobilisations incorporelles et corporelles |
496 129 |
|
3 466 |
|
499 595 |
20. Autres produits et charges d’exploitation.
Les autres charges d’exploitation comprennent toutes les dépenses autres que les achats, les frais de logistique, les charges de personnel.
Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005, les autres produits d’exploitation correspondent principalement à des indemnités d’assurance perçues pour un montant de 7 031 K€ en réparation de deux sinistres survenus à la Compagnie Thermique du Moule.
21. Autres produits et charges opérationnels.
Les autres produits et charges opérationnels s’analysent de la manière suivante :
|
(en milliers d'euros) |
2006 |
2005 |
|
Produits de cession des quotas CO2 |
1 551 |
894 |
|
Autres produits |
12 703 |
|
|
Autres produits opérationnels |
14 254 |
894 |
|
Moins values de cession d'actifs |
-226 |
-9 |
|
Autres charges opérationnelles |
-226 |
-9 |
|
Total des autres produits et charges opérationnels |
14 028 |
885 |
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, les autres produits représentent la partie rétrocédée à la CTG par le GIE Vaynilla Bail de l’avantage fiscal dont les membres de ce GIE ont bénéficié au titre de l’article 217 Undecies du CGI, dans le cadre du financement de l’unité CTG-B.
Le GIE a consenti à la CTG une promesse de vente des équipements qu’il a financés, à laquelle répond une promesse d’achat de la GTG, exerçables à l’issue d’une période de cinq ans et trois mois à compter de la date à laquelle le GIE a acquis la propriété de ces équipements et les a loués à la CTG.
Du fait de ses caractéristiques, cette rétrocession est traitée comme définitivement acquise.
22. Coût de l’endettement financier.
Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier sont les suivantes :
|
(en milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Frais financiers sur dettes financières |
-4 055 |
-2 574 |
|
Frais financiers sur crédits-bails |
-10 935 |
-10 108 |
|
Intérêts reçus sur prêts court terme et divers |
|
|
|
Coût de l'endettement financier |
-14 990 |
-12 682 |
23. Autres produits et charges financiers.
Les différentes composantes constituant les produits et charges financiers sont les suivantes :
|
(en milliers d'euros) |
2006 |
2005 |
|
Intérêts reçus |
2 954 |
3 274 |
|
Produit cession valeur mobilière de placement |
538 |
547 |
|
Dividendes reçus |
|
|
|
IAS 32/39 |
286 |
236 |
|
Autres produits financiers et divers |
649 |
230 |
|
Autres produits financiers |
4 427 |
4 287 |
|
IAS 32/39 |
-107 |
-180 |
|
Autres charges financières |
-254 |
-39 |
|
Autres charges financières |
-361 |
-219 |
|
Autres produits et charges financières |
4 066 |
4 068 |
24. Impôts.
La charge d’impôt sur le résultat s’analyse de la manière suivante :
|
(en milliers d'euros) |
2006 |
2005 |
|
Charge d'impôt courant |
-3 195 |
-2 444 |
|
Report en arrière des déficits |
3 462 |
|
|
Impôts différés |
-7 796 |
-225 |
|
Total impôt sur les sociétés |
-7 529 |
-2 669 |
Le report en arrière des déficits a entraîné une reprise des impôts différés actifs portant sur ces déficits pour un montant équivalent au produit d’impôt courant généré par cette opération.
Le taux d'impôt effectif au 31 décembre 2006 se détermine comme suit :
|
(en milliers d'euros) |
|
2006 |
2005 |
|
Résultat opérationnel |
|
66 457 |
49 499 |
|
Coût de l'endettement financier net |
|
-14 990 |
-12 682 |
|
Autres produits et charges financiers |
|
4 066 |
4 068 |
|
Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en équivalence |
(A) |
55 533 |
40 885 |
|
Charge d'impôt |
(B) |
-7 529 |
-2 669 |
|
Taux d'impôt effectif (B) / (A) |
|
13,56% |
6,53% |
Au 31 décembre 2006, la différence entre la charge d'impôt effective et la charge d'impôt théorique, hors contribution additionnelle, s'analyse comme suit :
|
|
2006 |
2005 |
||||
|
|
base (K€) |
Taux |
Impôt (K€ |
base (K€) |
Taux |
Impôt (K€ |
|
Charge d'impôt |
55 533 |
13,56% |
7 529 |
40 885 |
6,53% |
2 669 |
|
Fiscalisation à taux réduit dans les DOM |
|
11,77% |
6 537 |
|
12,69% |
5 188 |
|
Variation des taux d'impôts différés |
|
|
|
|
0,77% |
315 |
|
QP de frais et charges |
|
-0,68% |
-380 |
|
|
|
|
Défiscalisation des investissements dans les Départements d'Outres-Mer |
|
8,14% |
4 523 |
|
10,47% |
4 281 |
|
Autres |
|
0,54% |
298 |
|
2,87% |
1 173 |
|
Charge d'impôt théorique |
55 533 |
33,33% |
18 507 |
40 885 |
33,33% |
13 626 |
25. Gestion des risques.
— Risques de taux :
– Les lignes de financement mises en place dans le cadre du refinancement intervenu le 17 février 2006 étaient au 31 décembre 2006 utilisés à hauteur de 84,917 M € et ont fait l’objet de swaps (échange de taux variables contre taux fixes) à hauteur de 73,000 M €. La partie de sa dette exposant la Société Séchilienne-Sidec à un risque de taux est donc faible ;
– Pour les filiales, dans le cas où les financements par emprunt ou par crédit-bail ne sont pas à taux fixe, la variation des taux d’intérêt dans les loyers est répercutée aux clients quand les dispositions des contrats le permettent. Lorsque selon ces dispositions, la variation des taux n’est pas répercutable, la société porteuse du contrat de financement a mis en place des opérations de couverture adaptée : souscription d’un « tunnel » (achat cap et vente floor) s’agissant de l’unité CTBR ; réalisation d’un swap de taux variable contre un taux fixe s’agissant de l’unité CTG-B ; réalisation d’un swap de taux variable contre un taux fixe s’agissant du financement de la turbine à combustion de la CCG au Galion.
L’endettement du Groupe s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Emprunts et dettes financières : |
|
|
|
Taux fixes |
110 202 |
176 652 |
|
Taux variables |
312 870 |
234 088 |
|
Sous total |
423 072 |
410 740 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie : |
|
|
|
Banque |
361 |
173 |
|
Placement des avances des crédits bailleurs |
0 |
28 144 |
|
Titres de placement |
9 769 |
17 886 |
|
Sous total |
10 130 |
46 203 |
|
Comptes courants des entités consolidées par mise en équivalence |
512 |
405 |
|
Endettement financier net |
413 454 |
364 942 |
L’endettement financier net ressort à 413 454 K€ au 31 décembre 2006 contre 364 942 K€ au 31 décembre 2005. Hors financement de projets sans recours et préfinancement des nouvelles unités, la dette nette s’établit au 31 décembre 2006 à 74 514 K€ contre 47 018 K€ au 31 décembre 2005.
Sensibilité des actifs et passifs financiers aux variations de taux d’intérêts : L’impact financier d’une hausse de 1% des taux d’intérêts serait de 2808 milliers d’euros. Cette augmentation des charges est répercutée au client (dispositif prévu dans les contrats de vente d’électricité) à hauteur de 1201 milliers d’euros. Par ailleurs cette augmentation est couverte à hauteur de 730 milliers d’euros par les swaps de taux variables contre taux fixe mis en place par la société. L’impact total réel serait donc de -877 milliers d’euros.
— Risques de change :
– Les opérations du Groupe sont réalisées principalement en Euros à l’exception :
- des achats de charbon des filiales libellés en dollars US, les prix de vente aux clients tenant compte en particulier de l’évolution de change ;
- de l’activité des sociétés dans lesquelles SECHILIENNE-SIDEC détient des participations minoritaires à l’Ile Maurice. Les comptes de ces sociétés sont établis en roupies mauriciennes. Le risque de change résulte principalement :
De l’impact de la variation de change sur la valeur globale de la mise en équivalence (comptabilisée directement en capitaux propres)
De la revalorisation des dettes financières, celles-ci étant dans certains cas libellées en euros
De l’indexation partielle des contrats de vente d’électricité sur l’euro
- L’acquisition auprès de GENERAL ELECTRIC de la turbine à combustion, dont la CCG réalise l’installation à la Martinique, a été effectuée en dollars US et donné lieu à l’achat à terme d’un montant 1 368 milliers de dollars US contre 1 039 milliers d’euros.
La Société n’utilise pas d’autres instruments financiers de couverture de change.
Au 31 décembre 2006, les risques de change s’analysent comme suit :
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(En milliers d'euros) |
Valeur en euros des actifs en Roupies mauriciennes |
|
|
|
31/12/2006 |
31/12/2005 retraité |
|
Actifs (Titres mis en équivalence) |
16 250 |
13 799 |
|
Passifs |
0 |
0 |
|
Position nette avant gestion |
16 250 |
13 799 |
|
Position hors-bilan |
0 |
0 |
|
Position nette après gestion |
16 250 |
13 799 |
— Risques de contrepartie : Compte tenu de la qualité des signataires des contrats, notamment dans les filiales, le risque de contrepartie lié aux comptes clients est non significatif. Le Groupe n’a par ailleurs pas de dépendance spécifique à l’égard de ses fournisseurs.
— Risques de liquidité : Au 31 décembre 2006, la position de liquidité se décompose comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Autres actifs financiers courants |
52 139 |
49 246 |
|
Trésorerie et équivalent de trésorerie |
361 |
173 |
|
Lignes de crédit non utilisées |
20 000 |
7 200 |
|
Position de liquidité |
72 500 |
56 619 |
— Risques juridiques généraux encourus du fait de l’activité :
Ce sont principalement :
a) L’éventuel irrespect des engagements contractuels de toute nature, en particulier de ceux portant sur la fourniture d’électricité aux gestionnaires de réseaux et de vapeur aux sucreries. Une telle situation conduit à des pénalités prévues par les contrats.
Les mesures de prévention adoptées par la Société à l’encontre de ce risque consistent en l’extrême attention apportée à la qualité de la construction et de l’entretien des installations de production, ainsi qu’à tous les éléments humains, matériels et techniques garantissant une exploitation efficace et performante ;
b) L’éventuelle modification dans un sens défavorable du cadre législatif et réglementaire dans lequel s’exerce l’activité de la Société, et particulièrement :
– L’éventuelle diminution du prix de l’électricité livrée à des gestionnaires de réseaux astreints à des obligations légales d’achat. Cette menace pourrait affecter le rythme de développement dans le domaine de l’éolien ou du photovoltaïque en réduisant la rentabilité des futurs contrats ;
– L’éventuelle suppression ou réduction des dispositions d’aide fiscale applicables dans tout ou partie des zones géographiques d’activité. La seule suppression des dispositions fiscales spécifiques aux DOM ayant un impact récurrent sur le résultat net consolidé de la Société SECHILIENNE-SIDEC serait la suppression de « l’abattement du tiers ». Son impact sur l’impôt courant consolidé du Groupe aurait été d’environ 3 millions d’Euros sur l’exercice 2006. Ce dispositif est cependant actuellement régi par l’article 217 bis du Code Général des Impôts qui stipule s’appliquer aux résultats des exercices clos jusqu’au 31/12/2017. Les suppressions des autres mesures d’incitation fiscales, TVA-NPR, mesures de défiscalisation, n’auraient pas d’effet significatif sur les contrats en cours.
– L’éventuel alourdissement des charges résultant du statut du personnel des industries électriques et gazières. Cette menace est difficilement chiffrable. Ses effets seraient en partie compensés par le fait que les prix de vente de l’électricité à EDF sont indexés notamment sur le coût de la main d’oeuvre des industries mécaniques et électriques.
– L’éventuelle diminution des valeurs limites d’émission fixées par la réglementation régissant les performances environnementales exigées des installations de production d’électricité.
Cette dernière menace semble limitée compte tenu du caractère récent des normes applicables aux installations exploitées par SECHILIENNE-SIDEC. En effet :
– Les premières unités de Bois-Rouge (CTBR-1), du Gol (CTG-A) et du Moule (CTM) relèvent de valeurs limites d’émission fixées par l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux installations existantes, qu’elles respectent sans difficulté. Leurs équipements seront complétés par de nouveaux analyseurs continus.
– L’unité de Bois-Rouge qui a été mise en service fin 2004 (CTBR-2) et celle du Gol mise en service en décembre 2006 (CTG-B) relèvent de valeurs limites d’émissions fixées par l’arrêté du 30 juin 2002 relatif aux installations nouvelles. Elles ont fait l’objet pour en assurer le respect de choix technologiques particuliers (pour CTBR-2 chaudière à foyer IGNIFLUID comportant une désulfuration par injection de chaux éteinte dans le foyer, et équipements d’étagement des injections d’air et de circulation des fumées ; pour CTG-B, chaudière à charbon pulvérisé comportant une désulfuration aval des fumées par traitement au lait de chaux, et équipements étagés d’injection d’air secondaire et tertiaire).
Les contrats avec EDF, comportant une clause de maintien de leur équilibre économique, doivent au surplus permettre de répercuter dans le prix de l’électricité le coût susceptible de se manifester.
— Risques industriels et environnementaux : Les activités de SECHILIENNE-SIDEC comportent les risques de cette nature attachés à toute activité industrielle, avec les spécificités ci-après :
Ces risques sont essentiellement focalisés sur les centrales de production d’électricité thermique, dont l’exploitation implique plus particulièrement :
– Des risques technologiques (d’incendie notamment) liés à la présence de stocks de combustible charbon, à la manutention de matières combustibles bagasse et charbon, au fonctionnement des chaudières, à la présence d’huile du groupe turbo-alternateur en salle des machines ;
– Des risques de pollution des sols et des eaux du fait de l’existence de différents stockages et dépôts de produits et déchets, et de rejets d’effluents ;
– Des risques d’apparition et de développement de bactéries notamment du type legionella, du fait de l’existence de dispositifs aéroréfrigérants ;
– Des risques de pollution atmosphérique provenant d’une part, des émissions de poussières générées par les manutentions de bagasse et de charbon, et d’autre part, des émissions canalisées en cheminée.
Les installations éoliennes et photovoltaïques n’exposent à aucun de ces risques, la seule nature de risque identifiée liée au fonctionnement des éoliennes étant le décrochage et la retombée au sol d’une pale.
b) L’existence des risques indiqués conduit à ce que les centrales thermiques de la dimension de celles mises en oeuvre par le Groupe soient réglementairement des « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE), soumises à ce titre, à des dispositions très strictes (procédure d’octroi d’un arrêté d’autorisation d’exploiter délivré après instruction approfondie, imposition de mesures de protection, suivi périodique par les services des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement DRIRE).
Les installations éoliennes et photovoltaïques, sans relever de la réglementation propre aux ICPE, font aussi l’objet de l’attention vigilante des pouvoirs publics qui se manifeste notamment, s’agissant des éoliennes, lors de l’instruction des permis de construire, puis du contrôle de l’effectivité des opérations de maintenance.
c) Chacun des risques énoncés se trouve traité dans les conditions et selon les méthodes ci-dessous :
— Maîtrise des risques technologiques par :
– l’application aux stocks de charbon de mesures adéquates (compactage et bâchage, limitation des hauteurs, « passages » permettant d’attaquer un départ de feu en plusieurs points et sous plusieurs angles, suivi de températures au coeur des tas, règles de rotation, etc …) ;
– l’éloignement des postes d’huile des sources de chaleur potentielles et le contrôle permanent des températures des machines ;
– l’équipement des circuits d’alimentation des chaudières par des dispositifs d’arrêt automatique en cas de dysfonctionnement et des dispositifs d’alimentation par succession d’alimentateurs ;
– la mise en place de moyens adaptés de lutte contre l’incendie, approuvés par les DRIRE ;
– le suivi rigoureux des éoliennes en service, qui font l’objet de façon régulière d’inspections et d’opérations de contrôle et maintenance.
— Prévention des risques de pollution des sols et des eaux et des risques de développements bactériens par :
– implantation de réseaux distincts de collecte des eaux pour que chacun des types d’effluents reçoive un traitement approprié ;
– mise en place de systèmes de traitement différenciés, avec mesures de rejets, des teneurs en suspension, etc. ;
– placement sur des rétentions étanches des équipements contenant des huiles ;
– suivi de l’état des milieux aquatiques environnants ;
– application, pour la prévention de la légionellose, sous le contrôle des Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, des dispositions extrêmement détaillées énoncées par l’arrêté du 12 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement d’eau dans un flux d’air soumises à autorisation ;
– valorisation maximale des résidus de combustion (scories, cendres volantes) dans des filières d’utilisation de matériaux minéraux.
— Prévention des risques de pollution atmosphérique par :
– évitement des émissions et envols de poussières de charbon par utilisation de bennes étanches pour le transport, déchargement des camions sous auvent de protection, convoyage par bandes transporteuses capotées, criblage et broyage dans des bâtiments fermés ;
– compactage et/ou bâchage des stocks de charbon ;
– mise en silos fermés des cendres volantes issues de la combustion ;
– adoption de technologies de chaudières permettant au minimum de respecter les valeurs limites d’émission fixées par les Pouvoirs Publics, et mise en place d’instrumentations de mesure de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone notamment.
— Risques liés à la localisation des activités :
a) Les régions de l’Océan Indien et des Caraïbes où se trouve actuellement le coeur de l’outil industriel du Groupe sont sujettes à des phénomènes climatiques tels que des cyclones ou tempêtes tropicales. Les Caraïbes sont de plus répertoriées zone sismique.
La conception et la construction des installations en tiennent compte et obéissent à des règles très strictes dont le respect est soigneusement contrôlé.
Concernant plus particulièrement le risque cyclonique, la résistance des centrales du Groupe à la RÉUNION, à l’Ile MAURICE et dans les Antilles a été prouvée lors de plusieurs passages cycloniques.
Concernant plus particulièrement le risque sismique, la centrale du Moule à la GUADELOUPE en fonctionnement depuis 1998, comme la turbine à combustion du Galion en voie d’achèvement à la MARTINIQUE fin 2006 sont des installations « anti sismiques ». Des phénomènes sismiques d’intensité variable ont d’ailleurs eu lieu à plusieurs reprises à la GUADELOUPE depuis 1998, et n’ont pas affecté la centrale du Moule.
Au surplus, les sociétés filiales concernées sont assurées contre les dégâts.
b) Par ailleurs, bien que certaines formations politiques dans les DOM prônent l’indépendantisme et bien que l’Ile MAURICE soit confrontée à des défis économiques difficiles, aucun élément n’a donné, ni ne donne au Groupe des raisons d’y déceler des risques d’instabilité pouvant avoir une incidence significative sur son patrimoine, ses résultats et sa situation financière.
26. Engagements hors-bilan au 31 décembre 2006.
Les engagements hors bilan consentis par le Groupe sont les suivants :
— Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique du Moule ;
— Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique de Bois-Rouge ;
— Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir la centrale thermique du Gol en cas de non levée d’option d’achat par la Compagnie Thermique du Gol, selon les termes du contrat de crédit-bail pour un montant de 28 050 milliers d’Euros ;
— Nantissement, au profit des prêteurs, des actions détenues par SECHILIENNE-SIDEC dans CTBV, en garantie de l’ensemble des prêts accordés à CTBV ;
— Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir à un prix prédéterminé, la totalité des parts de la société de Droit Espagnol UBEDA SOLAR, conditionné à la délivrance par les Autorités compétentes des permis de construire et d’exploiter demandés par cette société pour des parcs photovoltaïques d’une puissance de 5,67 MW ;
— Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir à un prix prédéterminé, la totalité des parts de la société de Droit Espagnol LINARES SOLAR, conditionné à la délivrance par les Autorités compétentes des permis de construire et d’exploiter demandés par cette société pour des parcs photovoltaïques d’une puissance de 5,67 MW ;
— Engagement donné par SECHILIENNE-SIDEC d’acquérir à un prix prédéterminé, la totalité des parts de la société de Droit Espagnol ORGIVA SOLAR, conditionné à la délivrance par les Autorités compétentes des permis de construire et d’exploiter demandés par cette société pour des parcs photovoltaïques d’une puissance de 1,30 MW ;
— Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTBR 2, SECHILIENNE-SIDEC s’est engagée à fournir sa caution à hauteur de 5 782 000 € au GIE bancaire qui finançait l’installation initiale, en complément des garanties déjà fournies, en cas de non paiement par CTBR des sommes exigibles ;
— Dans le cadre de la réalisation du parc éolien de la Haute-Lys, SECHILIENNE-SIDEC a pris les engagements suivants :
1) Engagement de maintien au capital de la SA Eoliennes de la Haute-Lys au minimum de 40 % ;
2) Engagement en contre-garantie à première demande, des garanties bancaires accordées aux sociétés d’éoliennes par un organisme bancaire, au bénéfice du crédit-bailleur, à hauteur de 3 millions d’Euros.
— Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTG-B :
– SECHILIENNE-SIDEC a donné au GIE bancaire VAYNILLA BAIL qui finance la nouvelle tranche, une garantie d’achèvement des travaux et de remboursement en cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur ;
– La compagnie Thermique du Gol a consenti une promesse irrévocable d’achat de la totalité des parts du GIE VAYNILLA BAIL à ses membres exerçable à l'issue d'une période de 5 ans et 3 mois à compter de la date de mise en service industriel de la centrale.
— Dans le cadre du projet Savannah, à l’Ile Maurice :
– Engagement de contre-garantir la société SUDS à hauteur de 25 % maximum de 4,5 millions d’Euros, dans le cadre de la garantie apportée par SUDS vis-à-vis du CEB, jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat d’achat d’électricité ;
– Engagement de souscrire au capital de CTSAV à hauteur de 5 millions d’Euros au fur et à mesure des besoins de la construction et lettre de garantie ;
– Engagement de participer au dépassement éventuel du coût de la construction à hauteur de 2,5 millions d’Euros et lettre de garantie ;
– Attribution aux établissements financiers prêteurs :
- d’un droit de priorité sur les actionnaires,
- du nantissement des actions CTSAV,
- et de l’assistance technique directe de SECHILIENNE-SIDEC en cas de défaut de CTSAV.
— Dans le cadre du projet Compagnie de Cogénération du Galion :
– Garantie donnée à GENERAL ELECTRIC et à CEGELEC dans le cadre d’un contrat de vente et d’installation de la turbine, ainsi que pour la mise en oeuvre et la fourniture d’infrastructures, à hauteur respectivement de 17 millions de dollars US et 7,4 millions d’Euros ;
– Contre garantie à hauteur de 9,1 millions d’Euros donnée par SECHILIENNE-SIDEC au CIC, de cautions fournies par cette banque à la CCG vis-à-vis de 4 autres fournisseurs ;
– Garantie d’achèvement et de remboursement aux établissements prêteurs du Groupe CRÉDIT AGRICOLE, jusqu’à réception sans réserve majeure des installations et réalisation des conditions résolutoires ;
– Engagement de maintien d’actionnariat au capital de la CCG et d’assistance technique à cette Société.
— Dans le cadre de l’accord de financement d’une durée de 7 ans conclu le 17 février 2006 avec CALYON, portant sur un montant global de 135 millions d’Euros et comportant refinancement des emprunts antérieurs de SECHILIENNE-SIDEC :
– Promesse de porte-fort en garantie d’engagements contractés par les sociétés contrôlées au sens de l’article L-233-3 du Code de Commerce.
– Nantissement de la totalité des actions CTBR, CTG et CTM détenues par SECHILIENNE-SIDEC.
– Engagement de la Société de respecter sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2012 des valeurs ponctuelles pour les deux ratios suivants :
- le « net interest cover ratio » :
Ce ratio est défini comme le rapport entre l’EBITDA (résultat opérationnel augmenté des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles) consolidé et le « net cash interest » (charges financières non capitalisables diminuées des produits financiers non capitalisés).
Sa valeur au 31 décembre 2006 devait ne pas être inférieure à 3,65 ; ce qui a été le cas.
Au 30 juin et au 31 décembre 2007, ce ratio ne devra pas être inférieur respectivement à 3,35 et 3,20.
- le « leverage ratio » :
Ce ratio est défini comme le rapport entre la « dette nette totale » (endettement total diminué de la Trésorerie nette et des dépôts constitués en garantie) et l’EBITDA consolidé. Sa valeur au 31 décembre 2006 devait être inférieure à 6,45 ; ce qui a été le cas.
Au 30 juin et au 31 décembre 2007, ce ratio devra être inférieur respectivement à 6,15 et 5,95.
— Dans le cadre de la réalisation par la SAS EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE –EMM- des parcs éoliens de Bambesch, Niedervisse et Vanault-le-Chatel :
– Octroi à DEXIA CLF BANQUE de contre-garanties de trois garanties bancaires émises par cette banque au profit de GAMESA EOLICA à hauteur d’un montant maximum cumulé de 22,10 millions d’Euros HT.
– Octroi à CEGELEC de garanties portant sur l’ensemble des engagements pris auprès d’elle par la SAS EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE –EMM- pour un montant maximum cumulé de 3.765.440 Euros HT ; ces garanties devant expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
– Octroi aux Etablissements Prêteurs de garanties d’achèvement et de remboursement, jusqu’à réception sans réserve majeure et réalisation des conditions résolutoires. Elles comportent les engagements suivants :
- avancer à EMM les sommes nécessaires à l’achèvement des installations,
- exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement des installations et à leur mise en service en lieu et place d’EMM en cas de défaillance de cette dernière,
- honorer le remboursement aux prêteurs des sommes versées en cas de résiliation des contrats de financement, pendant la période de construction,
- payer, le cas échéant, l’indemnité compensatrice d’une variation de taux d’imposition pendant les deux premiers exercices fiscaux suivant la mise en service,
- couvrir, le cas échéant, pendant la période de construction, les indemnités de rupture, en cas de souscription par EMM d’instruments de couverture de taux.
– Engagement de maintien au capital de la SAS EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE tant que celle-ci reste redevables aux établissements financiers.
— Dans le cadre de la convention de cession d’actions des sociétés « SCE Société de Conversion d’Energie » et « Plexus Sol » signée entre Monsieur Alain ORRIOLS, cédant et SECHILIENNE-SIDEC, cessionnaire, en exécution de la promesse synallagmatique de cession d’actions du 15 novembre 2006, approuvée par le Conseil d’Administration du 17 novembre 2006 :
1) Engagement de SECHILIENNE-SIDEC de mettre en oeuvre les clauses de variabilité et de complément assortissant le prix fixé pour la fraction du capital (95,02 %) immédiatement cédée.
– Selon la clause de variabilité, ce prix sera majoré en fonction du montant des capitaux propres ressortant de la situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2006 ;
– Selon la clause de complément de prix, ce prix sera augmenté, au cas où la capacité totale cumulée des projets de SCE et de PLEXUS SOL dépasserait certains seuils au 31 décembre 2008.
2) Engagement de SECHILIENNE-SIDEC de régler à un prix prédéterminé le reliquat des actions des sociétés SCE –Société de Conversion d’Energie- et PLEXUS SOL, au cas où elle déciderait d’exercer la promesse de vente des actions consentie par le cessionnaire à compter du 15 décembre 2011, pour une période de deux ans.
— Dans le cadre de la réalisation par la société SCE –Société de Conversion d’Energie- de trois parcs photovoltaïques sur l’Ile de la RÉUNION, promesse inconditionnelle et irrévocable d’achat des équipements constituant ces parcs consentie par SCE –Société de Conversion d’Energie- aux SNC ELECT 2005 et SNC ELECT 2006.
— Dans le cadre de la réalisation par la Société PLEXUS SOL de six parcs photovoltaïques sur l’Ile de la RÉUNION, promesse inconditionnelle et irrévocable d’achat des équipements constituant ces parcs consentie par PLEXUS SOL aux SNC SUN 2005 et SUN 2006.
27. Parties liées.
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Séchilienne-Sidec S.A. et les filiales mentionnées dans la note 4.
Séchilienne-Sidec est l'ultime société mère du groupe.
Les transactions réalisées avec les parties liées correspondent aux transactions réalisées avec les entreprises associées. Le tableau suivant fournit le montant de ces transactions au titre des exercices clos au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 :
|
(En milliers d’euros) |
|
Ventes aux parties liées |
Achats auprès de parties liées |
Créances sur les parties liées |
Dettes envers les parties liées |
|
Ventes /achats aux parties liées |
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
1 055 |
|
1 060 |
|
|
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2005 |
1 319 |
|
1 126 |
|
|
Emprunts auprès des / prêts aux parties liées |
|
|
|
|
|
|
|
|
Intérêts reçus |
Intérêts payés |
Montant dû par les parties liées |
Montant dû aux parties liées |
|
|
2006 |
100 |
19 |
1 952 |
686 |
|
|
2005 |
98 |
14 |
2 130 |
686 |
Termes et conditions des transactions avec les parties liées : Les ventes et les achats avec les parties liées sont réalisés aux prix de marché. Les soldes en cours à la fin de l’exercice ne sont pas garantis, ne sont pas porteurs d’intérêts et les règlements se font en trésorerie. Il n’y a pas eu de garanties fournies ou reçues pour les créances et les dettes sur les parties liées.
Pour les exercices clos en 2005 et 2006, le Groupe n’a constitué aucune provision pour créances douteuses relative aux montants dus par les parties liées.
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2006, il a été versé un montant de 20 K€ au titre d’une convention passée avec l’un des administrateurs du Groupe. Aucun montant n’avait été versé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005.
Rémunération des dirigeants clés du groupe : Les rémunérations des mandataires sociaux et des membres du comité de direction générale au titre de l’exercice 2006 ont été les suivantes :
|
(En milliers d'euros) |
2006 |
2005 |
|
Traitements et salaires |
615 |
555 |
|
Régimes de retraite |
305 |
329 |
|
Jetons de présence |
10 |
11 |
|
Total |
930 |
895 |
Il a également été alloué aux dirigeants du Groupe 3 500 options de souscriptions d’actions au titre de l’exercice 2002, 6 000 options de souscription d’actions au titre de l’exercice 2003 et 2 000 options de souscriptions d’actions au titre de l’exercice 2005. La division par vingt du nominal de l’action Séchilienne-Sidec décidée par l’assemblée générale du 17 mai 2006 a transformé ces chiffres en respectivement 70 000 options (prix de souscription unitaire de 4,45 €), 120 000 options (prix de souscription unitaire de 4,75 €), et 40 000 options (prix de souscription unitaire de 20,9 €).
Il n’a pas été accordé de prêt aux dirigeants.
28. Quotas d'émission de gaz.
Les centrales bio-énergie du groupe Séchilienne – Sidec implantées dans les DOM figurent parmi les exploitations auxquelles sont affectés des quotas d’émission de gaz carbonique (CO2) pour la période 2005-2007.
L’arrêté du 25 février 2005 du ministre de l’Ecologie et du Développement Durable a ainsi fixé les quotas suivants pour la Compagnie Thermique de Bois-Rouge (CTBR), la Compagnie Thermique de Gol (CTG) et la Compagnie Thermique du Moule (CTM) :
|
(En tonnes) |
2005 |
2006 |
2 007 |
|
Soldes d'ouverture des quotas |
|
60 493 |
|
|
Quotas attribués gratuitement |
1 638 182 |
1 638 182 |
1 638 182 |
|
CO2 émis |
1 537 689 |
1 709 554 |
|
|
Quotas de CO2 cédés à un cours de 22,5 € |
40 000 |
|
|
|
Quotas de CO2 cédés à un cours de 26,35 € |
|
4 000 |
|
|
Quotas de CO2 cédés à un cours de 25,85 € |
|
57 207 |
|
|
Soldes des quotas |
60 493 |
-72 086 |
1 638 182 |
Le déficit de quotas a donné lieu à une provision de 462 K€ comptabilisée au cours du 31 décembre 2006. Cette provision est incluse dans le poste «Autres passifs courants».
29. Evénements postérieurs à la clôture.
Dans le cadre de l’acquisition à hauteur de 95,02 % des titres « SCE Société de Conversion d’Energie » et « Plexus Sol » la convention de cession d’actions prévoit le versement d’un complément de prix de 950 000 € en cas d’obtention par la société SCE Société de Conversion d’Energie de la décision d’agrément d’exonération totale d’I.S. sur 10 ans.
Cet agrément a été porté à notre connaissance fin janvier 2007 et la dette résultant de cet évènement a été enregistrée au 31/12/2006 en contrepartie de l’augmentation de la valeur des titres.
| 2 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°40 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 061 381,86 €
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 PARIS
775 667 538 R.C.S PARIS
SIRET : 77566753800059
Messieurs les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont convoqués, en assemblée générale mixte, pour le jeudi 10 mai 2007 à 15 heures au Palais Brongniart, au salon d'honneur, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
A caractère ordinaire
- Rapport du conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2006 et rapport de son Président.
- Rapport des commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2006.
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2006.
- Rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des opérations et conventions visées à l’article 225-38 du Code de Commerce.
- Affectation du bénéfice de l’exercice 2006 – Fixation du dividende.
- Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Claude Rosevègue.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude Rosevègue.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de Giovanni.
- Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions.
A caractère extraordinaire
- Modification de l’article 7 des statuts relatif au capital social.
- Mise en harmonie des statuts (articles 13, 31, 32, 36, 37 et 39) avec les dispositions législatives et réglementaires issues notamment de la loi pour la confiance et la modernisation de l’Economie et du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
- Modification de l’article 19 des statuts relatif à la composition du conseil d’administration.
- Autorisation à conférer au conseil d’administration d’annuler des actions acquises dans le cadre de l’autorisation consentie dans la dernière résolution de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.
- Autorisation à conférer au conseil d’administration pour consentir au bénéfice de certains membres du personnel et/ou mandataires sociaux de la Société et de certaines de ses filiales, des options de souscription d’actions d’un nombre plafonné à 50 000.
- Pouvoirs.
Première résolution. - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2006
L’assemblée générale après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société et de son Groupe au cours de l’exercice 2006 et du rapport de son Président,
- des comptes consolidés du Groupe,
- du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2006 tels qu’ils lui ont été présentés.
Deuxième résolution. - Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2006
L’assemblée générale après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration sur la marche et la gestion de la Société au cours de l’exercice 2006 et du rapport de son Président,
- des comptes annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexe,
- des rapports des commissaires aux comptes,
approuve les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2006 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Elle arrête le montant du bénéfice net de l’exercice à la somme de 50.615.725 Euros.
Troisième résolution. - Approbation des conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions, engagements et opérations visés à l’article L. 225-38 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve ces conventions, engagements et opérations et ce rapport.
Quatrième résolution .- Fixation du dividende à 1,10 Euro par action. Date de paiement : le 13 juin 2007
L’assemblée générale approuve la proposition du conseil d’administration concernant l’affectation du bénéfice. Elle fixe le dividende revenant à chacune des 27 568 360 actions composant le capital social à la date du 31 décembre 2006 à 1,10 Euros. Ce dividende est éligible à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158.3.2° du Code Général des Impôts.
Ce dividende sera payable à compter du 13 juin 2007.
- pour les actions inscrites en compte nominatif pur : directement par la Société, suivant le mode de règlement qui lui a été indiqué par leurs titulaires,
- pour les actions inscrites en compte nominatif administré, ainsi que pour les actions au porteur faisant l’objet d’une inscription en compte : par les intermédiaires habilités auxquels la gestion de ces titres a été confiée.
Il est rappelé que les dividendes au titre des trois derniers exercices s’établissaient ainsi :
|
en Euros |
Montant de la distribution |
Montant du dividende net par action (1) |
Avoir fiscal par action (2) |
Abattement prévu par l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts, auquel la distribution est éligible |
|
Exercice 2003 |
6 720 928 |
4,90 |
2,45 |
|
|
Exercice 2004 |
9 601 326 |
7,00 |
|
50 % |
|
Exercice 2005 |
27 432 360 |
20,00 |
|
40 % |
- Eléments antérieurs à la division par vingt du nominal du titre, intervenue en juillet 2006.
- Sur la base d’un avoir fiscal au taux de 50 %.
Cinquième résolution.- Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE
L’assemblée ratifie la nomination, en qualité d’administrateur de la Société, de Monsieur Claude ROSEVEGUE, coopté par le conseil d’administration lors de sa réunion du 21 septembre 2006, en remplacement de Monsieur Simon MARC, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006.
Sixième résolution. - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE
L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Claude ROSEVEGUE vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler. Ses fonctions expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010.
Septième résolution. - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick de GIOVANNI vient à expiration ce jour, décide, sur proposition du conseil d’administration, de le renouveler. Ses fonctions expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010.
Huitième résolution .- Achat par la Société de ses propres actions
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise ce dernier conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivant du Code de Commerce, à procéder à l’achat par la Société de ses propres actions représentant jusqu’à 10 % du nombre des actions composant le capital social à tout moment de la mise en oeuvre du programme d’achat, ou jusqu’à 5 % de ce nombre s’il s’agit d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport.
L’assemblée général décide que le conseil pourra en conséquence, procéder ou faire procéder à des achats aux fins d’animation du marché secondaire ou liquidité de l’action, d’achat ou vente en fonction des situations de marché et plus généralement d’affectation aux pratiques de marché admises ou qui viendraient à être admises par l’Autorité des marchés financiers, d’annulation conformément à l’autorisation donnée par la présente assemblée dans sa treizième résolution, ou de remise d’actions à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe.
L’assemblée générale fixe la période de validité de l’autorisation qu’elle consent à dix huit mois à compter du jour de la présente résolution.
L’assemblée générale fixe le prix maximum d’achat à 55 Euros l’action, étant précisé qu’en cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, division ou regroupement des actions, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté en conséquence par le conseil d’administration.
L’assemblée générale fixe le montant maximum des fonds que la Société pourra affecter à l’achat de ses propres actions dans le cadre de la présente autorisation à 151.625.980 Euros.
L’assemblée générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués à tout moment y compris en période d’offre publique impliquant la Société, et par tous moyens, sur le marché, hors marché, de gré à gré ou par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons dans les conditions prévues par les Autorités de marché, éventuellement par un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme aux prescriptions de l’Autorité des marchés financiers.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour mettre en oeuvre le programme d’achat d’actions, procéder aux achats, cessions, ajustements, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations, et généralement faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution et l’exécution des décisions qu’il aura prises dans le cadre de l’autorisation consentie.
L’assemblée générale prend acte, en tant que de besoin, de ce que la période de validité de l’autorisation précédemment accordée par l’assemblée générale Mixte du 27 mai 2005 a expiré sans qu’il ait été fait usage de cette autorisation.
Neuvième résolution. - Modification de l’article 7 des statuts relatif au capital social
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre d’actions intervenue en 2006 consécutivement à l’exercice d’options de souscription attribuées par l’assemblée générale du 2 septembre 2002, de modifier ainsi qu’il suit l’article 7 des statuts :
Article 7
Le capital social de la Société est de 1 061 381,86 Euros,
Divisé en 27 568 360 actions de 0,0385 Euros chacune, de même catégorie.
Dixième résolution. - Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires issues notamment de la loi pour la confiance et la modernisation de l’Economie et du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide, afin de mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions législatives et réglementaires, de modifier ainsi qu’il suit les articles 13, 31, 32, 36, 37 et 39 des statuts :
Article 13
Sans préjudice des dispositions de l’article L.233-7 du code de Commerce, tout détenteur, direct ou indirect, d’une fraction du capital de la société égale à un pour cent ou un multiple de ce même pourcentage inférieur à cinq pour cent est tenu d’en informer la société dans le délai de cinq jours à compter du franchissement, dans l’un ou l’autre sens, de chacun de ces seuils.
Conformément aux dispositions légales applicables en la matière, et notamment à l’article 228-II du Code de Commerce, la Société est en droit de demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’entre eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
Article 31
L’assemblée générale se réunit de droit chaque année, dans le courant du premier semestre sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil en reconnaît l’utilité.
L’assemblée générale peut également être convoquée, à défaut, par les personnes énoncées par la loi.
L’assemblée générale est convoquée dans les conditions prévues par la loi.
Il est d’abord procédé à la publication d’un avis au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), trente cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Cet avis mentionne la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, l’ordre du jour de l’assemblée, le texte des projets de résolution présentés à l’assemblée par le conseil d’administration, les lieux et conditions dans lesquels peuvent être obtenus les formulaires de procuration et de vote par correspondance, les délais impartis pour l’envoi des demandes d’inscription de projets de résolution émanant d’actionnaires, (les modalités de justification auprès de la Société de l’inscription en compte des actions au porteur et de leur indisponibilité jusqu’à la date de l’assemblée).
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l’avis au BALO et jusqu’à 25 jours avant la date de l’assemblée générale, ou dans le délai de 20 jours si l’avis est publié plus de 45 jours avant l’assemblée générale.
Un avis de convocation est effectué dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, 15 jours au moins avant l’assemblée générale sur première convocation et 6 jours au moins avant l’assemblée générale sur seconde convocation.
Les convocations reprennent les mentions indiquées par la loi et les règlements.
L’usufruitier est convoqué tant à l’assemblée générale ordinaire qu’à l’assemblée générale extraordinaire.
Article 32
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu’elles soient libérées de versements exigibles et ne soient pas privées du droit de vote.
Peuvent seuls participer aux assemblées :
Les propriétaires d’actions nominatives ou au porteur devront en outre, dans le délai de trois jours avant la réunion, avoir déposé une formule de procuration ou de vote par correspondance ou le document unique en tenant lieu ou, si le conseil d’administration en a ainsi décidé, une demande de carte d’admission.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par son conjoint ou par un mandataire pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l’assemblée. Il est également valablement représenté par son représentant légal ou judiciaire.
Les actionnaires personnes morales peuvent déléguer à l’assemblée générale tout associé en nom, administrateur ou membre de leur personnel, muni d’une attestation de ses fonctions, qu’il soit ou non personnellement actionnaire.
Les co-propriétaires d’actions indivisés sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et dans les assemblées générales extraordinaires.
Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandat.
A toute formule de procuration devra être joint un formulaire de vote par correspondance ou un document unique en tenant lieu ainsi que tous les autres documents annexes dont la liste est fixée par la loi. Tout actionnaire peut, sur demande déposée ou reçue au siège de la Société, au plus tard six jours avant la réunion, du formulaire prévu, voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Dans le cas où, en contravention avec les règles établies, la Société se trouverait en présence, pour un même actionnaire, d’une formule de procuration et d’un formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration serait prise en considération sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
Lors de la réunion de l’assemblée, l’assistance personnelle de l’actionnaire annule toute procuration ou vote par correspondance à condition que celui-ci ait fait la demande expresse à la Société, dans les trois jours précédant la réunion, d’une carte d’admission si le conseil d’administration en a ainsi décidé.
Article 36
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins un cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
L’assemblée générale ordinaire, annuelle ou convoquée extraordinairement, statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
L’assemblée générale extraordinaire, sauf dérogation prévue par la loi, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation le quart et sur seconde convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés sauf dérogation prévue par la loi.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation le tiers et sur seconde convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Les assemblées spéciales statuent dans les mêmes conditions que les assemblées générales ordinaires.
Article 37
Dans toutes les assemblées générales, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, non compris celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, et chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions libérées des versements exigibles sans autre limitation que celles résultant de la législation en vigueur.
Article 39
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut changer la nationalité de la Société, à moins que le pays dont la Société envisage d’acquérir la nationalité et dans lequel elle désire transférer son siège social ait conclu avec la France une convention spéciale permettant ces opérations et conservant à la Société sa personnalité juridique.
La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Onzième résolution. - Modification de l’article 19 des statuts relatif à la composition du conseil d’administration
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide, afin de supprimer des statuts de la Société des dispositions à caractère circonstanciel devenues obsolètes, de modifier ainsi qu’il suit l’article 19 des statuts :
Article 19
L’Administration de la Société est confiée à un conseil composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
La durée des fonctions de chaque membre du conseil d’administration est de quatre années, les années se comptant d’une assemblée annuelle à la suivante.
Les administrateurs sortants pourront toujours être réélus.
Si une place d’administrateur devient vacante, par démission ou par décès, dans l’intervalle de deux assemblées générales, le conseil peut procéder à une nomination, à titre provisoire, pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur remplacé, en vue de compléter son effectif.
L’assemblée générale ordinaire, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. Toutefois, si le nombre des Administrateurs descend au-dessous du minimum légal de trois, le conseil ou, à défaut, les commissaires aux comptes, réuniront immédiatement l’assemblée pour le compléter. Le même pouvoir appartient à tout intéressé, dans les conditions prévues par la loi.
Si les nominations faites par le conseil d’administration n’étaient pas ratifiées par l’assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n’en seraient pas moins valables.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des administrateurs en fonction. Lorsque cette proportion se trouve dépassée, l’Administrateur le plus âgé n’ayant pas exercé ou n’exerçant pas les fonctions de Président ou n’ayant pas exercé des fonctions de Direction Général dans la Société, cesse ses fonctions lors de la prochaine assemblée générale, à moins que la proportion ci-dessus n’ait été établie par une décision du conseil, prise en application du présent article.
Douzième résolution .- Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées par la Société.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce à annuler en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société par périodes de vingt quatre mois, tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation consentie dans la huitième résolution, et à réduire le capital à due concurrence.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour réaliser l’opération, accomplir les formalités requises, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, procéder à leur modification corrélative des statuts et généralement faire le nécessaire.
Treizième résolution. - Autorisation au conseil d’administration, d’une validité de 38 mois, pour consentir au bénéfice de certains membres du personnel et/ou mandataires sociaux de la Société et de certaines de ses filiales, des options de souscription d’actions d’un nombre plafonné à 50000.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,
- autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de Commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice de certains membres du personnel salarié et du personnel de direction et/ou mandataires sociaux de la Société et de certaines de ses sociétés qui lui sont liées au sens de ces dispositions, des options ouvrant droit à la souscription d’actions nouvelles SECHILIENNE-SIDEC ;
- confère cette autorisation au conseil d’administration pour une durée de trente huit mois à compter de ce jour ;
- décide que les actions nouvelles qui seront émises en application de cette résolution à titre d’augmentation de capital le seront dans la limite d’une somme maximum de 2.750.000 Euros, primes comprises, le montant total des options consenties ne devant pas donner droit à un nombre d’actions supérieur à 50000 sous réserve des ajustements légaux ;
- décide que le prix de souscription par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d’administration dans le respect des dispositions légales relatives notamment aux périodes pendant lesquelles les options ne peuvent être consenties et sera égal à la moyenne arithmétique, arrondie à l’euro inférieur, des premiers cours côtés de l’action pendant les vingt séances de bourse précédant le jour où les options seront consenties ;
- décide que ce prix ne pourra pas être modifié sauf en cas de réalisation d’opérations visées par l’article L.225-181 du Code de Commerce, auquel cas, le conseil d’administration devrait prendre les mesures nécessaires à la protection des bénéficiaires des options dans les conditions prévues à l’article L.228-99 du même code ;
- fixe le délai pendant lequel les options pourront être exercées par leurs bénéficiaires à sept ans à compter du jour où elles auront été consenties.
L’assemblée générale prend acte de ce que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.
L’assemblée générale confère au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente résolution et notamment pour :
- fixer les dates auxquelles seront consenties les options,
- fixer les conditions et modalités de leur attribution, l’imposition éventuelle de clauses de délai de conservation des titres résultant de l’exercice des options, la liste des bénéficiaires, le nombre d’actions auxquelles chacun d’eux pourra souscrire,
- fixer les périodes d’exercice des options.
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence des augmentations de capital effectuées pour son application, et généralement faire le nécessaire.
Quatorzième résolution. - Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour procéder à toutes les publications et formalités requises par la loi et les règlements.
—————————
Conformément à l’article 136 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié par le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 7 mai 2007, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-3) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.
Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le 7 mai 2007, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-3 pour être admis à l’assemblée.
Une carte d'admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à ARLIS, service titres de la société Séchilienne-Sidec - 6, rue Laurent Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l'une des quatre formules de représentation suivantes :
. donner une procuration à un autre actionnaire,
. se faire représenter par son conjoint,
. donner pouvoir au président,
. voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de ARLIS, service titres de la société Séchilienne-Sidec 6, rue Laurent Pichat, 75216 PARIS CEDEX 16, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée à condition de justifier de sa qualité d'actionnaire.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au service titres de la Société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion, accompagné – pour les détenteurs de titres au porteur – d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaires.
Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français, et bénéficiaires d’un mandat général de gestion de titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.
Les demandes d’inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions qui seraient présentés par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social, au plus tard le 15 avril 2007.
Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.
Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la Société Séchilienne-Sidec à l'adresse ci-dessus indiquée.
Le Conseil d’Administration
| 9 février 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°18 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 061 381,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 31 décembre 2006 comprend les chiffres d'affaires réalisés par Sechilienne-Sidec SA et ses filiales à la Réunion et à la Guadeloupe intégrées globalement.
Les participations à l'ile Maurice et les participations dans les sociétés éoliennes en exploitation sont consolidées par mise en équivalence.
|
(En milliers d'euros) |
2005 |
2006 |
|
Cumulé à fin septembre |
117 400 |
134 687 |
|
Quatrième trimestre |
45 075 |
48 687 |
|
Au 31 décembre |
162 475 |
183 374 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2006 s'élève à 183 374 milliers d'euros, en augmentation de 12,9% par rapport au chiffre d'affaires du 31 décembre 2005.
Cette progression s'explique essentiellement par une bonne disponibilité des unités de production. La nouvelle unité CTG B, qui a démarré à l'ile de la Réunion mi novembre 2006, a contribué à la hausse du chiffre d'affaires à hauteur de 3224 milliers d'euros.
| 13 novembre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°136 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil - 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2006 comprend les chiffres d'affaires réalisés par SECHILIENNE-SIDEC SA et ses filiales à la Réunion et à la Guadeloupe intégrées globalement.
Les participations à l'ile Maurice et les participations dans les sociétés éoliennes en exploitation sont consolidées par mise en équivalence.
|
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Séchilienne-Sidec (En milliers d'euros) |
2005 |
2006 |
|
Cumulé à fin juin |
78 550 |
89 267 |
|
Troisième trimestre |
38 850 |
45 420 |
|
Au 30 septembre |
117 400 |
134 687 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2006 s'élève à 134 687 milliers d'euros, en augmentation de 14,7 % par rapport au chiffre d'affaires du 30 septembre 2005.
Cette progression s'explique essentiellement par une bonne disponibilité des unités de production, et un effet de base favorable ( la centrale de Bois-Rouge 2 ,entrée en production à La Réunion fin 2004, n'avait en effet, atteint son régime de pleine puissance qu'à la fin du premier trimestre 2005, de plus une tranche de la centrale de Guadeloupe, avait été arrêtée de juin à septembre 2005 ).
Séchilienne-sidec ( code ISIN FR 0000060402) est détenue à 43,70% par Financière Hélios.
Elle construit et exploite directement ou au travers de filiales ou de participations, des centrales thermiques et éoliennes en France métropolitaine et des centrales thermiques principalement de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et à l'Ile Maurice.
0616832
| 13 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°123 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Le résultat net consolidé part du groupe au 30 juin 2006 s’élève à 18,907 M€ contre, au 30 juin 2005 :
— un résultat publié de 12,566 M€ ;
— un résultat retraité du fait des changements de méthodes et d’estimation intervenus sur le second semestre 2005, de 13,196 M€.
L’application de l’interprétation IFRIC 4 « déterminer si un accord contient un contrat de location » n’a pas eu d’effet sur les comptes consolidés du groupe. Le groupe a mené une analyse de ses contrats de fourniture d’énergie avec EDF, selon les critères d’identification d’un contrat de location contenus dans cette interprétation, et a conclu que toutes les conditions pour retenir cette qualification n’étaient pas remplies. D’autres contrats qui entreront en vigueur en fin d’année feront l’objet d’une nouvelle analyse.
L’accroissement de 5,711 M€ par rapport au résultat au 30 juin 2005 retraité est dû essentiellement :
— aux très bonnes performances techniques et à l’excellente disponibilité de toutes les installations, alors qu’en 2005 une tranche de la centrale du Moule (Guadeloupe) avait été affectée par un incident d’alternateur à partir du début juin, et que la nouvelle unité mise en service fin 2004 sur le site de Bois-Rouge (la Réunion) n’était ensuite montée que progressivement en régime de croisière ;
— à l’impact positif du fonctionnement de la centrale de la Compagnie Thermique du Sud CTDS (société mise en équivalence) dont la mise en service à l’île Maurice est intervenue postérieurement au 30 juin 2005, et de la progression des comptes de la Compagnie Thermique de Belle Vue CTBV, autre société mise en équivalence également implantée à l’île Maurice ;
— à la cession du solde des allocations des quotas d’émission de gaz à effet de serre, non consommées en 2005 ;
— à un taux d’imposition plus faible qu’au premier semestre 2005.
La mise en service de deux nouvelles unités de production est programmée pour le quatrième trimestre 2006. Ce sont :
— à la Réunion, une centrale bagasse-charbon de 55 MW sur le site du Gol ;
— à la Martinique, une turbine à combustion au fioul de 40 MW sur le site du Galion.
Le chantier de construction à l’Ile Maurice d’une nouvelle centrale bagasse-charbon comportant 2 tranches de 45 MW chacune, sur le site de Savannah, est en cours.
L'objectif est une mise en service de cette installation en 2007.
Est également en préparation, l’implantation en Champagne et en Lorraine de parcs éoliens d’une puissance installée de 32,5 MW dont la mise en service, antérieurement envisagée pour la fin 2006, est désormais programmée pour 2007.
Au-delà des mises en service attendues en 2006 et 2007, la Société poursuit activement dans le cadre de sa stratégie de producteur indépendant d’électricité spécialisé dans la cogénération et les énergies renouvelables, le développement d’importants nouveaux projets qui devraient se traduire par des annonces dans les mois à venir.
Le chiffre d’affaires de Sechilienne-Sidec s’est élevé à 12,79 M€ au premier semestre 2006 contre 12,33 M€ au premier semestre 2005.
Le résultat de Sechilienne-Sidec SA a atteint 46,92 M€ au premier semestre 2006 contre 7,29 M€ au premier semestre 2005.
L’écart est dû à l’accroissement des dividendes encaissés pendant la période et à la prise en compte d’une opération de report en arrière du déficit existant au 31 décembre 2004.
Le groupe Ecofin Limited a publié le 11 juillet 2006, un communiqué informant que, « détenant environ 24% de Sechilienne-Sidec essentiellement par l’intermédiaire de ses fonds Ecofin Water Power opportunities PLC et Ecofin Global utilities Hedge fund, il a décidé, après avoir reçu des marques d’intérêts spontanées pour l’acquisition de sa participation, de mandater Rothschild pour étudier toutes ses options en tant qu’actionnaire significatif de Sechilienne-Sidec et notamment la cession hors marché de tout ou partie de sa participation ».
(En milliers d’euros.)
|
Actif |
Note |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Actifs non courants: |
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
4 |
19 785 |
19 785 |
|
Immobilisations incorporelles |
5 |
94 512 |
95 770 |
|
Immobilisations corporelles |
6 |
406 169 |
379 589 |
|
Actifs financiers non courants |
8 |
82 094 |
84 261 |
|
Participation dans les entreprises associées |
7 |
11 723 |
11 120 |
|
Impôts différés actifs |
16 |
1 378 |
4 625 |
|
Autres actifs non courants |
9 |
3 462 |
|
|
Total des actifs non courants |
|
619 123 |
595 150 |
|
Actifs courants : |
|
|
|
|
Stocks et en cours |
10 |
15 653 |
16 881 |
|
Clients |
|
13 065 |
13 345 |
|
Autres actifs courants |
11 |
22 801 |
18 085 |
|
Impôts courant actif |
|
0 |
0 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
17 |
7 863 |
9 493 |
|
Actifs financiers courants |
8 |
14 218 |
49 246 |
|
Banques |
|
165 |
173 |
|
Total des actifs courants |
|
73 765 |
107 223 |
|
Total de l'actif |
|
692 888 |
702 373 |
|
Passif |
Note |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Capitaux propres part du groupe |
|
|
|
|
Capital |
12 |
1 056 |
1 056 |
|
Primes |
|
35 |
35 |
|
Réserves |
|
136 216 |
123 342 |
|
Réserves de conversion |
|
-2 873 |
-1 588 |
|
Résultat de l'exercice |
|
18 907 |
37 563 |
|
Total des capitaux propres du groupe |
|
153 341 |
160 408 |
|
Intérêts minoritaires |
|
27 005 |
26 186 |
|
Total des capitaux propres |
|
180 346 |
186 594 |
|
Passifs non courants : |
|
|
|
|
Avantages au personnel |
14 |
5 593 |
4 925 |
|
Provisions pour risques |
15 |
2 872 |
4 066 |
|
Impôts différés passifs |
16 |
21 058 |
18 877 |
|
Dettes financières non courantes |
13 |
398 362 |
384 812 |
|
Total des passifs non courants |
|
427 885 |
412 680 |
|
Passifs courants : |
|
|
|
|
Fournisseurs |
|
26 268 |
45 210 |
|
Impôts et taxes |
|
4 727 |
2 644 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
17 |
6 333 |
12 680 |
|
Dettes financières courantes |
13 |
35 921 |
29 413 |
|
Autres passifs courants |
18 |
11 408 |
13 152 |
|
Total des passifs courants |
|
84 657 |
103 099 |
|
Total du passif |
|
692 888 |
702 373 |
|
|
Note |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
2005 |
|
Chiffre d'affaires |
19 |
89 268 |
78 549 |
162 475 |
|
Achats (variation des stocks incluse) |
|
-30 843 |
-29 381 |
-54 998 |
|
Charges de personnel |
|
-7 325 |
-7 050 |
-14 188 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
|
-19 521 |
-13 523 |
-29 611 |
|
Dotations aux amortissement des immobilisations incorporelles |
|
-1 354 |
-1 354 |
-2 708 |
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
|
-5 272 |
-4 913 |
-12 244 |
|
Autres produits et charges opérationnels |
21 |
1 851 |
320 |
885 |
|
Résultat opérationnel |
|
26 804 |
22 648 |
49 611 |
|
Coût de l'endettement financier |
22 |
-7 244 |
-6 625 |
-12 682 |
|
Autres produits et charges financiers |
23 |
1 873 |
1 690 |
4 068 |
|
Quote-part du résultat net des entreprises associées |
7 |
1 614 |
538 |
2 232 |
|
Résultat avant impôt |
|
23 047 |
18 251 |
43 229 |
|
Charge d'impôt |
24 |
-2 643 |
-3 831 |
-2 709 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
20 404 |
14 420 |
40 520 |
|
Revenant : |
|
|
|
|
|
Aux actionnaires de Séchilienne |
|
18 907 |
13 196 |
37 563 |
|
Aux intérêts minoritaires |
|
1 497 |
1 224 |
2 957 |
|
Résultat par action (en euros) |
|
13,78 |
9,62 |
27,39 |
|
Résultat dilué par action (en euros) |
|
13,61 |
9,53 |
27,11 |
(En milliers d’euros.)
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres - part du groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2005 |
1 056 |
35 |
134 253 |
|
-2 619 |
132 725 |
21 323 |
154 048 |
|
Impact des changements de méthode |
|
|
-1 216 |
|
|
-1 216 |
-95 |
-1 311 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-9 599 |
|
|
-9 599 |
|
-9 599 |
|
Stocks options |
|
|
29 |
|
|
29 |
|
29 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la différence de conversion |
|
|
|
|
565 |
565 |
|
565 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
-1 022 |
|
-1 022 |
-529 |
-1 551 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
-1 022 |
565 |
-457 |
-529 |
-986 |
|
Résultat de la période |
|
|
13 196 |
|
|
13 196 |
1 224 |
14 420 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
13 196 |
-1 022 |
565 |
12 739 |
695 |
13 434 |
|
Capitaux propres au 30 juin 2005 |
1 056 |
35 |
136 663 |
-1 022 |
-2 054 |
134 678 |
21 923 |
156 601 |
|
Divers |
|
|
1 046 |
|
|
1 046 |
95 |
1 141 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
|
|
|
|
-283 |
-283 |
|
Stocks options |
|
|
36 |
|
|
36 |
|
36 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
|
|
3 408 |
3 408 |
|
Variation de la différence de conversion |
|
|
|
|
466 |
466 |
-542 |
-76 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
-185 |
|
-185 |
-148 |
-333 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
-185 |
466 |
281 |
-690 |
-409 |
|
Résultat de la période |
|
|
24 367 |
|
|
24 367 |
1 733 |
26 100 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
24 367 |
-185 |
466 |
24 648 |
1 043 |
25 691 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2005 |
1 056 |
35 |
162 112 |
-1 207 |
-1 588 |
160 408 |
26 186 |
186 594 |
|
Distributions de dividendes |
|
|
-27 432 |
|
|
-27 432 |
-1 768 |
-29 200 |
|
Stocks-options |
|
|
110 |
|
|
110 |
|
110 |
|
Variation de la différence de conversion et autres |
|
|
|
5 |
-1 284 |
-1 279 |
-1 |
-1 280 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
2 627 |
|
2 627 |
1 091 |
3 718 |
|
Total profits et pertes non comptabilisés en résultat |
|
|
|
2 632 |
-1 284 |
1 348 |
1 090 |
2 438 |
|
Résultat de la période |
|
|
18 907 |
|
|
18 907 |
1 497 |
20 404 |
|
Total profits et pertes de la période |
|
|
18 907 |
2 632 |
-1 284 |
20 255 |
2 587 |
22 842 |
|
Capitaux propres au 30 juin 2006 |
1 056 |
35 |
153 697 |
1 425 |
-2 872 |
153 341 |
27 005 |
180 346 |
(En milliers d’euros.)
|
|
1er semestre 2006 |
1er semestre 2005 |
2005 |
|
Activités opérationnelles : |
|
|
|
|
Résultat net part du groupe |
18 907 |
13 197 |
37 563 |
|
Intérêts minoritaires |
1 497 |
1 224 |
2 957 |
|
Ajustements : |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
5 941 |
6 350 |
14 831 |
|
Variation des impôts différés |
4 377 |
1 250 |
265 |
|
Variation des provisions |
|
-45 |
-52 |
|
Résultat des entreprises associées net des dividendes reçus |
13 |
471 |
-1 180 |
|
Plus ou moins values de cession |
-980 |
|
-908 |
|
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
101 |
|
52 |
|
Produits financiers capitalisés |
-1 549 |
|
-1 008 |
|
Capacité d'autofinancement |
28 307 |
22 447 |
52 520 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
-670 |
3 783 |
9 824 |
|
Autres éléments |
-3 462 |
-2 862 |
|
|
Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles |
24 175 |
23 368 |
62 344 |
|
Opérations d'investissements : |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
-48 981 |
-36 035 |
-81 937 |
|
Acquisition d'actifs financiers |
|
-2 111 |
-12 598 |
|
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
1 599 |
|
991 |
|
Produits de cessions et diminutions d'actifs financiers |
1 795 |
|
4 497 |
|
Acquisition/cession de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée |
|
|
-242 |
|
Remboursement de comptes courants de participations |
|
|
-37 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement |
-45 587 |
-38 146 |
-89 326 |
|
Opérations de financement : |
|
|
|
|
Augmentation de capital |
|
|
3 408 |
|
Distributions de dividendes de Séchilienne-Sidec |
-27 432 |
-9 599 |
-9 601 |
|
Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires |
-1 768 |
|
-277 |
|
Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières |
83 634 |
70 680 |
102 220 |
|
Remboursements d'emprunts et dettes financières |
-71 926 |
-72 824 |
-91 172 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités de financement |
-17 492 |
-11 743 |
4 578 |
|
Variation nette de la trésorerie |
-38 904 |
-26 521 |
-22 404 |
|
Trésorerie nette à l'ouverture |
43 898 |
66 302 |
66 302 |
|
Trésorerie nette à la clôture |
4 994 |
39 781 |
43 898 |
|
Variation de trésorerie |
-38 904 |
-26 521 |
-22 404 |
La trésorerie nette à l’ouverture et à la clôture se compose comme suit :
|
|
1er semestre 2006 |
1er semestre 2005 |
2005 |
|
Disponibilités |
165 |
87 |
173 |
|
Avances reçus des crédits bailleurs |
6 698 |
6 323 |
28 144 |
|
Titres de placement |
4 273 |
35 985 |
17 886 |
|
Concours bancaires courants |
-6 142 |
-2 614 |
-2 305 |
|
Trésorerie nette |
4 994 |
39 781 |
43 898 |
Les états financiers consolidés semestriels du Groupe Séchilienne Sidec ont été arrêtés par le conseil d’administration du 21 septembre 2006.
1. Faits marquants de l’exercice. — En 2006, le Groupe a procédé au refinancement de la totalité de ses emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements.
2. Bases de préparation des comptes et méthodes comptables.
2.1. Bases de préparation. — Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2006 sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » qui permet de présenter une sélection de notes explicatives. Ces comptes consolidés résumés doivent donc être lus conjointement avec les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005.
2.2. Méthodes comptables. — Les principes comptables retenus pour l’élaboration des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 sont identiques à ceux retenus pour l’élaboration des comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005 et détaillés dans les comptes consolidés publiés à cette date sauf en ce qui concerne les nouveaux textes en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Nouveaux textes applicables à compter du 1er janvier 2006 :
— Amendement IAS 19 : avantages du personnel – gains et pertes actuariels, régime de groupe et informations à fournir :
L’amendement de la norme IAS 19 relatif à la comptabilisation des pertes et gains de change actuariels est applicable à compter du 1er janvier 2006 mais une application anticipée est encouragée. Le Groupe ne s’est pas encore prononcé sur l’option notamment de comptabiliser l’intégralité des écarts actuariels hors résultat.
— IAS 21, Investissement net dans une activité à l’étranger ;
— IAS 39, option juste valeur ;
— IAS 39, instruments financiers, comptabilisation et évaluation, relatifs à la couverture de flux de trésorerie au titre des transactions intra-groupe futures ;
— Révisions limitées d'IFRS 4, Contrats d’assurance et d’IAS 39, relatives aux Contrats de garanties financières ;
— IFRS 6, Prospection et évaluation des ressources minérales et amendements correspondants d’IFRS 1 ;
— IFRIC 4, L’application de l’IFRIC 4 « déterminer si un accord contient un contrat de location » n’a pas eu d’effet sur les comptes consolidés du groupe. Le groupe a mené une analyse de ses contrats de fourniture d'énergie avec EDF, selon les critères d'identification d'un contrat de location contenus dans cette interprétation, et a conclu que toutes les conditions n'étaient pas remplies pour retenir cette qualification. D'autres contrats qui entreront en vigueur en fin d'année feront l'objet d'une nouvelle analyse.
— IFRIC 5, Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement
—IFRIC 6, Passifs résultant de la participation à un marché spécifique – Déchets d’équipements électriques et électroniques
La mise en application de ces textes n’a pas eu d’impact sur les comptes du Groupe.
Textes non encore applicables. — Les états financiers consolidés semestriels du groupe au 30 juin 2006 n’intègrent pas les éventuels impacts des normes publiées au 30 juin 2006 mais dont l’application n’est obligatoire qu’à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2006.
Le Groupe étudie actuellement les impacts sur les notes annexes des textes suivants qui seront applicables à partir du 1er janvier 2007 :
— IAS 1, amendement relatif aux informations sur le capital ;
— IFRS 7, informations à fournir sur les instruments financiers ;
— IFRIC 7, Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 « Information financière dans les économies hyperinflationnistes ».
2.3. Retraitement des informations financières 2005. — Conformément aux IFRS, les comptes au 30 juin 2005, antérieurement publiés, ont fait l’objet de retraitements portants sur :
— les regroupements d’entreprises (comptabilisation du montant définitif de la juste valeur des actifs acquis ainsi que des passifs et passifs éventuels assumés lorsque cette juste valeur avait été déterminée de manière provisoire à la clôture précédente) ;
— les changements de méthodes comptables ou d’estimation (sous réserves de dispositions transitoires contraires lors de la première application des nouvelles normes).
En conséquence, certains éléments antérieurement publiés ont été modifiés. Les impacts de ces retraitements sont détaillés ci-dessous.
Changement de méthode et d’estimation :
— Au 31 décembre 2005 et après revue des durées d’utilité de chacune des installations de production, le Groupe avait décidé d’allonger leur durée d’amortissement en la portant à 40 ans. Cette décision a été appliquée de façon prospective à compter du 1er janvier 2005 ;
— Dans le cadre de ses investissements dans les DOM / TOM, le Groupe bénéficie d’une TVA non payée récupérable. Cette TVA a été traitée, au 31 décembre 2005 comme une réduction de prix d’acquisition et est comptabilisée en déduction de la base amortissable. La TVA non payée récupérable était précédemment reconnue en résultat ;
— Au 31 décembre 2005, du fait de l’obtention d’informations complémentaires concernant les pensions spécifiques et autres avantages post-emploi dont bénéficient les salariés soumis au régime des Industries Electriques et Gazières (IEG), la provision relative à ces engagements de retraite constatée pour la première fois en 2004, a été ajustée au 1er janvier 2005.
Regroupements d’entreprises. — A l’occasion de la prise de contrôle des sociétés CTBR, CTG et CTM au 1er octobre 2004, les quotes-parts antérieurement détenues avaient été réestimées sur la base des justes valeurs déterminées à la date de prise de contrôle.
Au 30 juin 2005, les écarts d’acquisition avaient été provisoirement affectés en immobilisations incorporelles amorties sur la durée résiduelle de contrats de vente à EDF.
Au 31 décembre 2005 et après analyse, aucun autre actif corporel ou incorporel n’a pu être identifié et/ou évalué de manière fiable. Les écarts d’acquisition ont donc été affectés comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
CTBR |
CTM |
CTG |
Total |
|
Actif net à la date d'acquisition |
40 422 |
29 274 |
29 743 |
99 439 |
|
Juste valeur des immobilisations incorporelles |
31 734 |
31 115 |
38 337 |
101 186 |
|
Impôts différés passifs |
-7 496 |
-6 590 |
-8 820 |
-22 906 |
|
Actif net réévalué |
64 660 |
53 799 |
59 260 |
177 719 |
|
Quote-part de l'actif net antérieurement détenue |
-21 216 |
-25 928 |
-44 677 |
-91 821 |
|
Quote-part de l'actif net acquise |
43 444 |
27 871 |
14 583 |
85 898 |
|
Prix d'acquisition |
-35 948 |
-21 281 |
-8 884 |
-66 113 |
|
Ecart d'acquisition résiduel |
7 496 |
6 590 |
5 699 |
19 785 |
Impacts sur les capitaux propres et le résultat publiés au 30 juin 2005. — Les impacts correspondant après impôts sur les capitaux propres part du groupe tels que publiés au 30 juin 2005 sont les suivants :
|
(En milliers d'euros) |
30 juin 2005 publié |
Durée d'amortissement des installations |
Avantages au personnel |
TVA non récupérable |
Regroupements d'entreprises |
30 juin 2005 retraité |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2005 |
134 586 |
|
-1 216 |
-2 362 |
501 |
131 509 |
|
Distributions de dividendes |
-9 599 |
|
|
|
|
-9 599 |
|
Variation de la différence de conversion |
565 |
|
|
|
|
565 |
|
Variation de la juste valeur sur dérivés de couverture |
-993 |
|
|
|
|
-993 |
|
Résultat au 30 juin 2005 |
12 566 |
534 |
-11 |
-166 |
273 |
13 196 |
|
Capitaux propres au 30 juin 2005 |
137 125 |
534 |
-1 227 |
-2 528 |
774 |
134 678 |
2.4. Recours à des estimations. — La préparation des états financiers amène le groupe à procéder à ses meilleures estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les informations relatives aux éléments d’actif et de passif éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges enregistrés durant la période. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger par rapport à ces estimations. Ces estimations et hypothèses sont réexaminées de façon continue.
2.5. Principes de présentation de l’information financière semestrielle. — La charge d’impôt est calculée sur la base des résultats avant impôts ventilés par secteurs fiscaux auxquels sont appliqués les taux d’imposition estimés pour l’exercice complet.
3. Périmètre de consolidation. — La société Compagnie Thermique de Savannah (CTDS) a été consolidée par mise en équivalence à compter du 1er janvier 2006. Cette société antérieurement détenue mais non consolidée a démarré son activité au cours du premier semestre 2006.
4. Ecarts d’acquisition. — Il n’y a pas eu de variation du poste « Ecarts d’acquisition » au cours du premier semestre 2006.
5. Immobilisations incorporelles :
|
(En milliers d’euros) |
Contrats de fourniture d'électricité et de vapeur |
|
Valeurs brutes : |
|
|
Au 31 décembre 2005 |
101 186 |
|
Acquisitions |
|
|
Cessions |
|
|
Reclassements |
95 |
|
Effet de change |
|
|
Total des valeurs brutes au 30 juin 2006 |
101 281 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
Au 31 décembre 2005 |
-5 416 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-1 353 |
|
Dépréciation |
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
Cessions |
|
|
Variations de périmètre |
|
|
Effet de change |
|
|
Total des amortissements et dépréciations au 30 juin 2006 |
-6 769 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
Au 31 décembre 2005 |
95 770 |
|
Total des valeurs nettes au 30 juin 2006 |
94 512 |
6. Immobilisations corporelles :
|
(En milliers d’euros) |
Installations en service |
Immobilisations en cours |
Total |
|
Valeur brutes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
420 240 |
77 095 |
497 335 |
|
Acquisitions |
1 002 |
31 409 |
32 411 |
|
Cessions |
-50 |
|
-50 |
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Reclassement |
-97 |
|
-97 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 30 juin 2006 |
421 095 |
108 504 |
529 599 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
-117 746 |
|
-117 746 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-5 723 |
|
-5 723 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
40 |
|
40 |
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Reclassement |
-1 |
|
-1 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 30 juin 2006 |
-123 430 |
|
-123 430 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
302 494 |
77 095 |
379 589 |
|
Au 30 juin 2006 |
297 665 |
108 504 |
406 169 |
Les immobilisations en cours correspondent à la construction de la nouvelle tranche de la Compagnie Thermique du Gol pour M€ 80,3 ainsi qu’à la construction de la centrale de cogénération du Galion à la Martinique pour M€28,2. Ces centrales devraient être mises en service sur le deuxième semestre 2006.
7. Participations dans les entreprises associées. — La variation des participations dans les entreprises associées s’analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Mouvements au cours de la période comptable : |
|
|
|
Montant en début de période |
11 120 |
8 859 |
|
Dividendes versés |
-1 627 |
-1 056 |
|
Quote-part dans les résultats des entreprises associées |
1 614 |
2 232 |
|
Ecart de conversion sur les participations mauriciennes |
-1 272 |
1 085 |
|
Variation de périmètre (CTDS) |
1 888 |
|
|
Montant en fin de période |
11 723 |
11 120 |
La quote-part du Groupe dans les actifs et les passifs de la société CTDS se décompose comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
|
Actifs non courants |
7 323 |
|
Actifs courants |
1 713 |
|
Total des actifs |
9 036 |
|
Passifs non courants |
8 129 |
|
Passifs courants |
681 |
|
Total des passifs |
8 810 |
|
Actif net |
226 |
|
Chiffre d'affaires |
1 916 |
|
Résultat opérationnel |
618 |
|
Résultat de l'exercice |
316 |
8. Actifs financiers. — Actifs financiers non courants :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Dépôts et gages espèces |
63 739 |
64 449 |
|
Dépôts à terme |
13 022 |
12 586 |
|
Titres non consolidés |
3 123 |
4 989 |
|
Prêts à plus d'un an |
2 210 |
2 237 |
|
Total |
82 094 |
84 261 |
Les dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de crédits-bails qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et gages portent intérêts capitalisables. Ils sont remboursables selon un échéancier fixe ou à la date de levée de l’option d’achat. Pour les dépôts gages, en cas d’exercice de la garantie par les bailleurs, Séchilienne-Sidec obtiendrait la propriété des équipements faisant l’objet des contrats.
Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés.
Les titres non consolidés représentent une participation inférieure à 20% du capital, ainsi que des participations dans des sociétés en démarrage. Au 30 juin 2006, les titres non consolidés comprennent les titres de la Compagnie Thermique Savannah pour un montant de 2 706 milliers d’euros. La diminution des titres non consolidés résulte de la consolidation par mise en équivalence de CTDS.
Les prêts à plus d’un an incluent essentiellement des avances d’actionnaires consenties aux sociétés Eoliennes de la Haute Lys.
Actifs financiers courants :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Avances reçues des crédit bailleurs |
6 698 |
28 144 |
|
Titres de placement |
4 273 |
17 886 |
|
Dépôts et gages à moins d'un an |
3 247 |
3 216 |
|
Total |
14 218 |
49 246 |
Les avances reçues des crédits bailleurs correspondent à la trésorerie non encore utilisée dans le cadre du financement des installations en-cours.
9. Autres actifs non courants. — Les autres actifs non courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Créances d'impôts |
3 462 |
|
|
Total |
3 462 |
0 |
10. Stocks. — Les stocks s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Stocks en valeur brute : |
|
|
|
Matières premières / combustibles |
16 298 |
17 526 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
|
|
|
Autres stocks en cours |
0 |
|
|
Total stocks en valeur brute |
16 298 |
17 526 |
|
Dépréciation des stocks : |
|
|
|
Matières premières / combustibles |
645 |
645 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
|
|
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total dépréciation des stocks |
645 |
645 |
|
Stocks en valeur nette : |
|
|
|
Matières premières / combustibles |
15 653 |
16 881 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
|
|
|
Autres stocks en cours |
|
|
|
Total stocks en valeur nette |
15 653 |
16 881 |
11. Autres actifs courants. — Les autres actifs courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Créances fiscales et sociales |
4 504 |
2 847 |
|
Charges constatées d'avance |
9 727 |
8 622 |
|
Autres débiteurs |
8 570 |
6 616 |
|
Total |
22 801 |
18 085 |
12. Capital et actions potentielles.
12.1. Capital social et plans d’options. — Il n’y pas eu d’exercice d’options ou de mise en place de nouveaux plans d’options de souscription au cours du premier semestre 2006.
12.2. Nombre d’actions. — Au 30 juin 2006, le capital est composé 1 371 618 actions de nominal 0,77 euros entièrement libérées. Il n’y a pas eu de variation du nombre d’actions au cours du premier semestre 2006.
Calcul de l’effet dilutif. — Le nombre moyen pondéré dilué d’actions est calculé selon la méthode du rachat d’actions. Les fonds qui seraient recueillis à l’occasion de l’exercice des droits rattachés aux instruments dilutifs sont supposés être affectés au rachat d’actions au prix du marché à la date de clôture de l’exercice. Le nombre d’actions ainsi obtenu vient en diminution du nombre total des actions résultant de l’exercice des droits.
Les effets dilutifs sont générés en majorité par l’émission d’options de souscription d’actions.
|
|
30/06/2006 |
30/06/2005 |
31/12/2005 |
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
|
Effet dilutif : |
|
|
|
|
Options de souscription d'actions |
17 944 |
12 840 |
13 849 |
|
Autres |
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
1 389 562 |
1 384 458 |
1 385 467 |
|
Le résultat net part du Groupe par action avant et après effet dilutif s'établit ainsi |
18 907 |
13 196 |
37 563 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré d'actions (en euros) |
13,78 |
9,62 |
27,39 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré dilué d'actions (en euros) |
13,61 |
9,53 |
27,11 |
13. Dettes financières.
13.1. Analyse par nature (courant et non courant) :
|
|
Taux d’intérêt fixe ou variable |
30/06/2006 |
31/12/2005 |
|
|
Emprunts bancaires : |
|
|
|
|
|
Banque de la Réunion (2011) |
fixe |
3,80% |
|
47 509 |
|
Crédit Lyonnais (2007) |
fixe |
3,65% |
|
13 430 |
|
CIC, Crédit court terme (2005) |
variable |
Euribor 1 mois +0,5% |
6 142 |
2 306 |
|
Crédit Agricole, Auxifip (2026) |
variable |
Euribor 6 mois +0,7% |
9 330 |
|
|
Crédit Agricole (2006) |
variable |
Euribor 3 mois +0,4% |
396 |
1 189 |
|
Calyon Tranche A (2013) |
variable |
Euribor 1 mois +1% |
63 786 |
|
|
Calyon Tranche D (2013) |
variable |
Euribor 1 mois +1% |
15 019 |
|
|
Sous total |
|
|
94 673 |
64 434 |
|
Dette de crédit bail : |
|
|
|
|
|
CTBR, partie fixe (2007) |
fixe |
4,00% |
17 486 |
18 381 |
|
CTBR, partie variable (2007) |
variable |
Euribor 6 mois +1,1% |
19 711 |
22 161 |
|
CTBR 2, partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois +1,15% |
66 656 |
68 056 |
|
CTG (2010) |
fixe |
4,24% |
76 720 |
79 640 |
|
CTM partie fixe (2016) |
fixe |
3,00% |
12 868 |
12 324 |
|
CTM partie variable (2016) |
variable |
Euribor 6 mois +1,15% |
52 262 |
53 376 |
|
Péage du Roussillon (2006) |
fixe |
9,54% |
6 906 |
8 853 |
|
Sous total |
|
|
252 609 |
262 791 |
|
Avances des crédits bailleurs sur financement de centrales en cours de construction (2006) |
variable |
Euribor 1 an +0,8% |
87 001 |
87 000 |
|
Divers |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
434 283 |
414 225 |
|
Dont : |
|
|
|
|
|
Dettes financières non courantes |
|
|
398 362 |
384 812 |
|
Dettes financières courantes |
|
|
35 921 |
29 413 |
Dans le cadre du refinancement de sa dette, le Groupe a conclu un accord de financement d’une durée de 7 ans portant sur un montant global de 135 M€. Cet accord a été conclu le 17 février 2006 avec Calyon en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur. Les principales modalités de cet accord sont les suivantes :
— Décomposition en 4 tranches :
– Tranche A de 65 millions d’euros: Prêt amortissable destiné au refinancement de la dette existante, souscrit en totalité au 30 juin 2006 ;
– Tranches B, C et D d’un montant cumulé de 70 millions d’euros : Prêts destinés au financement de nouveaux investissements et à la couverture du besoin en fonds de roulement, souscrits à hauteur de 15 millions d’euros au 30 juin 2006.
— Taux : Euribor +100 points de base ;
— Sûretés : nantissement des titres détenus par Séchilienne-Sidec dans CTBR, CTG et CTM ;
— Respect de ratios minimum usuels.
14. Avantages au personnel. — La charge comptabilisée au titre des avantages au personnel pour le premier semestre 2006 s’élève à 668 milliers d’euros.
15. Provisions pour risques et charges. — La variation des provisions pour risques et charges au cours du premier semestre 2006 comprend les éléments suivants :
|
(En milliers d’euros) |
Montant au 31 décembre 2005 |
Dotations |
Reprises liées à utilisation |
Reprises pour non utilisation |
Montant au 30 juin 2006 |
|
Provisions pour risques fiscaux |
930 |
|
|
|
930 |
|
Provisions pour couverture de risques industriels et autres risques |
3 136 |
|
-264 |
-930 |
1 942 |
|
Total provisions non courantes |
4 066 |
0 |
-264 |
-930 |
2 872 |
16. Impôts différés. — La variation des impôts différés s’analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
01/01/06 |
Reclassements |
Résultat |
Capitaux propres |
30 juin 2006 |
|
Différence entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales : |
|
|
|
|
|
|
Immobilisations |
-21 281 |
165 |
218 |
|
-20 898 |
|
Instruments dérivés |
0 |
731 |
12 |
-1 052 |
-309 |
|
Provisions |
2 060 |
-638 |
150 |
|
1 572 |
|
Autres éléments |
1 998 |
-258 |
-55 |
|
1 685 |
|
Location financement |
-746 |
|
-1 272 |
|
-2 018 |
|
Déficits fiscaux |
3 717 |
|
-3 429 |
|
288 |
|
Total |
-14 252 |
0 |
-4 376 |
-1 052 |
-19 680 |
|
Impôts différés actifs |
4 625 |
|
-3 247 |
|
1 378 |
|
Impôts différés passifs |
-18 877 |
|
-1 129 |
-1 052 |
-21 058 |
17. Instruments financiers dérivés. — Certains contrats de crédit-bail conclus par trois filiales comportent des clauses de variation d'intérêts. Les contrats conclus avec EDF permettent en général de répercuter tout ou partie de cette variabilité. En l'absence d'un tel transfert de risque, le groupe a conclu des swaps de taux prêteurs à taux variable et emprunteurs à taux fixe. La situation de chaque contrat de crédit-bail pour les filiales en cause, au regard du risque de taux, ainsi que leur incidence sur le bilan selon la norme IAS 39, sont décrites dans le tableau ci-dessous. Les swaps conclus par Séchilienne-Sidec, par la filiale CTG, par la filiale CCG ainsi que celui conclu par la filiale CTBR dans le cadre de la couverture de la valeur résiduelle du crédit-bail, ont été comptabilisés en tant que couverture de flux de trésorerie, les autres instruments dérivés ont été comptabilisés en tant qu'instruments de trading, leurs variations de justes valeurs se neutralisant pour partie au compte de résultat.
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel (En millions d'euros) |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2006 |
||
|
31/12/2005 |
30/06/2006 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||
|
Couverture d'un crédit bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
Vente d'un cap |
64 |
-990 |
-1 180 |
-190 |
|
|
Achat d'un floor |
64 |
420 |
99 |
-321 |
|
|
Achat d'un cap |
67 |
-194 |
41 |
235 |
|
|
Vente de floor |
67 |
-532 |
-95 |
437 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
0 |
|
|
Swap de taux |
82 |
9 269 |
5 448 |
-3 821 |
|
|
Swap miroir |
82 |
-8 667 |
-5 061 |
3 606 |
|
|
Couverture d'un crédit-bail à taux variable par cinq swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) |
164 |
-2 493 |
2 277 |
|
4 770 |
|
Totaux (avant effet d'impôt) |
|
-3 187 |
1 529 |
-54 |
4 770 |
|
Instruments dérivés ayant une valeur au bilan : |
|
|
|
|
|
|
Positive |
|
9 493 |
7 863 |
|
|
|
Négative |
|
-12 680 |
-6 333 |
|
|
|
Montant net |
|
-3 187 |
1 529 |
-54 |
4 770 |
Au cours du premier semestre 2006, le Groupe a mis en place une opération de couverture de taux relatif à l’emprunt de 65 millions d’euros souscrit à taux variable auprès du CALYON. Les caractéristiques de cette couverture réalisée le 27 avril 2006 sont les suivantes :
— Notionnel : 65 millions d’euros amortissement annuel ;
— Départ : 17 mai 2006 ;
— Maturité : 18 février 2013 ;
— Receveur : Euribor 1 mois ;
— Payeur : Taux fixe 3,8970% trimestriel.
Ce SWAP est comptabilisé en tant qu’instrument de couverture de flux de trésorerie. A ce titre, les variations de valeur de cet instrument sont reportées en capitaux propres pour leur part efficace soit 93 milliers d’euros.
18. Autres passifs courants. — Les autres passifs s’analysent comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
30 juin 2006 |
31 décembre 2005 |
|
Charges à payer |
4 597 |
5 517 |
|
Autres créditeurs |
6 811 |
7 635 |
|
Total |
11 408 |
13 152 |
19. Chiffre d’affaires. — Le chiffre d'affaires consolidé s'analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
2005 |
|
Ventes d'électricité et de vapeur |
86 085 |
75 200 |
156 057 |
|
Prestations de services |
3 183 |
3 349 |
6 418 |
|
Total |
89 268 |
78 549 |
162 475 |
20. Informations sectorielles. — L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé.
La segmentation des informations par secteur d’activité est privilégiée, les risques et rentabilités dépendant majoritairement des différentes natures des activités plutôt que de leur implantation géographique.
Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs.
Les transactions entre secteurs sont réalisées au prix de marché.
La ventilation retenue par le Groupe Sechilienne – Sidec pour les secteurs d’activité est la suivante :
— Thermique : cette activité regroupe les centrales thermiques bi-combustibles qui fournissent une production d’énergie électrique à des sociétés nationales selon des contrats long terme ;
— Eolien : cette activité regroupe le parc d’éoliennes qui fournit une production d’électricité à l’EDF selon des contrats d’une durée de 15 ans (les sociétés exploitantes sont consolidées par mise en équivalence) ;
— Holding : le secteur Holding regroupe les activités fonctionnelles et financières de Séchilienne-Sidec.
|
(En milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Eliminations |
Total |
|
Au 30 juin 2006 |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires externe |
78 964 |
|
10 304 |
|
89 268 |
|
Chiffre d'affaires inter-secteurs |
|
|
2 483 |
-2 483 |
0 |
|
Chiffre d'affaires |
78 964 |
|
12 787 |
-2 483 |
89 268 |
|
Résultat opérationnel |
23 963 |
|
2 841 |
|
26 804 |
|
Résultat des entreprises associées |
1 204 |
410 |
|
|
1 614 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-5 371 |
|
Charge d'impôts |
|
|
|
|
-2 643 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
20 404 |
|
Au 30 juin 2005 |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires externe |
68 724 |
|
9 825 |
|
78 549 |
|
Chiffre d'affaires inter-secteurs |
|
|
2 510 |
-2 510 |
0 |
|
Chiffre d'affaires |
68 724 |
|
12 335 |
-2 510 |
78 549 |
|
Résultat opérationnel |
19 830 |
|
2 818 |
|
22 648 |
|
Résultat des entreprises associées |
171 |
367 |
|
|
538 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-4 935 |
|
Charge d'impôts |
|
|
|
|
-3 831 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
14 420 |
|
Au 31 décembre 2005 |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires externe |
143 363 |
|
19 112 |
|
162 475 |
|
Chiffre d'affaires inter-secteurs |
|
|
4 760 |
-4 760 |
0 |
|
Chiffre d'affaires |
143 363 |
|
23 872 |
-4 760 |
162 475 |
|
Résultat opérationnel |
46 108 |
|
3 503 |
|
49 611 |
|
Résultat des entreprises associées |
1 805 |
427 |
|
|
2 232 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-8 614 |
|
Charge d'impôts |
|
|
|
|
-2 709 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
40 520 |
21. Autres produits et charges opérationnels. — Les autres produits et charges opérationnels s’analysent de la manière suivante :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
2005 |
|
Produits sur cession des quotas CO2 |
1 583 |
|
894 |
|
Autres |
268 |
320 |
-9 |
|
Autres produits et charges opérationnels |
1 851 |
320 |
885 |
22. Coût de l’endettement financier. — Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
31 décembre 2005 |
|
Frais financiers sur dettes financières |
-1 290 |
-1 285 |
-2 574 |
|
Frais financiers sur crédits-bails |
-5 954 |
-5 340 |
-10 108 |
|
Coût de l'endettement financier |
-7 244 |
-6 625 |
-12 682 |
23. Autres produits et charges financiers. — Les différentes composantes constituant les produits et charges financiers sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
2005 |
|
Intérêts reçus |
1 517 |
1 812 |
3 274 |
|
Perte nette sur inefficacité couvertures |
|
-103 |
|
|
Produit cession valeurs mobilières de placement |
246 |
|
|
|
IAS 32/39 |
-54 |
|
|
|
Autres produits financiers et divers |
164 |
-19 |
794 |
|
Autres produits et charges financiers |
1 873 |
1 690 |
4 068 |
24. Impôts. — La charge d’impôt sur les résultats s’analyse de la manière suivante :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
2005 |
|
Impôts courants |
1 734 |
-2 581 |
-2 444 |
|
Impôts différés |
-4 377 |
-1 250 |
-265 |
|
Total impôt sur les sociétés |
-2 643 |
-3 831 |
-2 709 |
Le taux d'impôt effectif au 30 juin 2006 se détermine comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
1 er semestre 2006 |
1 er semestre 2005 |
2005 |
|
Résultat opérationnel |
25 240 |
22 648 |
49 611 |
|
Coût de l'endettement financier |
-7 157 |
-6 625 |
-12 682 |
|
Autres produits et charges financiers |
1 873 |
1 690 |
4 068 |
|
Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en équivalence (A) |
19 956 |
17 713 |
40 997 |
|
Charge d'impôt (B) |
-2 643 |
-3 831 |
-2 709 |
|
Taux d'impôt effectif (B) / (A) |
13,24% |
21,63% |
6,61% |
L’augmentation du taux effectif d’impôt par rapport à l’exercice 2005 correspond essentiellement à l’effet de la fiscalisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes distribués au sein du groupe sur 2006.
25. Engagements hors-bilan au 30 juin 2006. — Les engagements hors bilan consentis par le Groupe au cours du premier semestre 2006 sont les suivants :
— Dans le cadre du refinancement Sechilienne-Sidec : Nantissement des actions détenues dans CTBR, CTG et CTM au profit de Calyon, suivant les termes du « 135 MEUR Term and Revolving Facilities Agreement » signé le 17 février 2006 ;
— Dans le cadre du financement de CCG :
- Garantie d’achèvement et de remboursement donnée à Auxifip, Crédit Agricole Mutuel de la Martinique, Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, et Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, dans le cadre d’un prêt signé entre les établissements prêteurs dénommés ci-avant et CCG, le 5 avril 2006 ;
- Engagement et maintien au capital de CCG et d’assistance technique à CCG ;
— Dans le cadre du développement des projets Niedervisse/Bambesh/Vanault (Eoliennes de Marne et Moselle SAS,EMM) :
- Engagement de contre-garantie à première demande des garanties accordées par Dexia CLF Banque à Gamesa Eolica (Fournisseur des Eoliennes), pour un montant total cumulé de 22,1 millions d’euros ;
- Garantie de paiement de Cegelec, dans le cadre des contrats signés entre Cegelec et Eoliennes de Marne et Moselle pour la maîtrise d’oeuvre et la fourniture des infrastructures, pour un montant total cumulé de 3,8 millions d’euros hors taxes.
Au cours du premier semestre 2006, il n’y a pas eu de modification des engagements hors bilan publiés au 31 décembre 2005.
26. Parties liées.
26.1. Rémunération des dirigeants clés du groupe. — Les rémunérations des mandataires sociaux et des membres du comité de direction générale au titre du premier semestre 2006 ont été les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
1er semestre 2006 |
|
Traitements et salaires |
415 |
|
Régimes de retraite |
165 |
|
Jetons de présence |
|
|
Total |
580 |
26.2. Prêts accordés aux dirigeants du groupe. — Au 30 juin 2006, il n’y pas eu de prêts accordés aux dirigeants clés du Groupe.
27. Quotas d'émission de gaz. — Au cours du premier semestre 2006, le groupe Séchilienne a procédé à la cession de 61 207 tonnes de CO2 générant un profit de 1 583 milliers d’euros.
28. Evénements postérieurs à la clôture. — L’assemblée générale mixte du 17 mai 2006 de la société Sechilienne-Sidec a décidé de procéder à la division par vingt de la valeur nominale de ses actions, en ramenant celle-ci de 0,77 € à 0,0385 €. Le nombre de titres composant le capital sera ainsi porté de 1 371 618 actions de 0,77 € nominal à 27 432 360 actions de 0,0385 € chacune, le capital demeurant inchangé.
La date à partir de laquelle la division du nominal deviendra effective a été fixée au 3 juillet 2006. Cette opération a été effectuée d’office chez Euroclear France par la multiplication par vingt des soldes d’actions figurant aux comptes des affiliés à l’issue de la journée comptable du 30 juin 2006.
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
— l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Séchilienne-Sidec relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— la vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
Paris et Paris-La Défense, le 2 octobre 2006.
Les commissaires aux comptes :
|
Mazars & Guerard : |
Ernst & Young Audit : |
|
|
Frédéric Allilaire |
Philippe Strohm |
Emmanuelle Mossé. |
| 11 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°96 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège Social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 juin 2006 comprend les chiffres d'affaires réalisés par Sechilienne-Sidec SA et ses filiales à la Réunion et à la Guadeloupe intégrées globalement.
Les participations à l'ile Maurice et les participations dans les sociétés éoliennes en exploitation sont consolidées par mise en équivalence.
|
(En milliers d'euros) |
2005 |
2006 |
|
Premier trimestre |
39 225 |
45 698 |
|
Deuxième trimestre |
39 325 |
43 569 |
|
Au 30 juin |
78 550 |
89 267 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2006 s'élève à 89 267 milliers d'euros, en augmentation de 13,6 % par rapport au chiffre d'affaires du 30 juin 2005.
Cette progression s'explique essentiellement par une bonne disponibilité des unités de production et un effet de base favorable (la centrale de Bois-Rouge 2, entrée en production à La Réunion fin 2004, n’avait, en effet, atteint son régime de pleine puissance qu'à la fin du premier trimestre 2005.)
Séchilienne-sidec (code ISIN FR 0000060402) est détenue à 43,70% par Financière Hélios.
Elle construit et exploite directement ou au travers de filiales ou de participations, des centrales thermiques et éoliennes en France Métropolitaine et des centrales thermiques principalement de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et à l'Ile Maurice.
| 19 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°73 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société industrielle pour le développement de l’énergie et de la cogénération.
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Les comptes sociaux et les comptes consolidés relatifs à l’exercice 2005, revêtus des attestations des commissaires aux comptes, ainsi que le projet d’affectation des résultats, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 02 juin 2006, bulletin 66, pages 266 à 305, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2006.
0609419
| 2 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°66 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S Paris.
Siret : 77566753800059.
Documents comptables annuels.
|
Actif |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
||
|
Montant brut |
Amortissements et provisions |
Montant net |
Montant net |
|
|
Complexes industriels spécialisés |
4 291 921 |
4 291 922 |
-1 |
0 |
|
Autres immobilisations |
478 994 |
323 373 |
155 621 |
150 035 |
|
Immobilisations corporelles |
4 770 915 |
4 615 295 |
155 620 |
150 035 |
|
|
|
|
|
|
|
Titres de participation |
139 422 975 |
609 766 |
138 813 209 |
122 152 628 |
|
Autres immobilisations financières |
39 800 937 |
|
39 800 937 |
41 443 061 |
|
Immobilisations financières |
179 223 911 |
609 766 |
178 614 146 |
163 595 689 |
|
Total 1 |
183 994 827 |
5 225 061 |
178 769 766 |
163 745 724 |
|
Valeurs d'exploitation |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Créances clients et comptes rattachés |
4 727 370 |
|
4 727 370 |
3 702 534 |
|
Autres créances |
5 486 426 |
|
5 486 426 |
1 566 026 |
|
Valeurs mobilières de placement |
43 325 583 |
|
43 325 583 |
66 122 075 |
|
Banques |
91 082 |
|
91 082 |
8 492 |
|
Valeurs réalisables à court terme ou disponibles |
53 630 461 |
0 |
53 630 461 |
71 399 126 |
|
Charges constatées d'avance |
27 306 |
|
27 306 |
17 402 |
|
Total 2 |
53 657 767 |
0 |
53 657 767 |
71 416 529 |
|
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
0 |
|
0 |
81 742 |
|
Total 3 |
0 |
0 |
0 |
81 742 |
|
Total général ( 1+2+3 ) |
237 652 594 |
5 225 061 |
232 427 533 |
235 243 994 |
|
Passif |
Net au 31/12/2005 |
Net au 31/12/2004 |
|
Capital |
1 056 146 |
1 056 146 |
|
Prime de fusion |
34 985 |
34 985 |
|
Réserve spéciale réévaluation |
2 769 |
2 769 |
|
Réserve légale |
105 615 |
105 615 |
|
Réserve de plus-values à long terme |
0 |
16 300 298 |
|
Réserve pour reconversion des actions amorties |
770 |
770 |
|
Réserve générale |
929 939 |
929 939 |
|
Report à nouveau |
25 133 836 |
25 094 117 |
|
Résultat de l'exercice (bénéfice) |
11 768 762 |
9 246 037 |
|
Total 1 |
54 938 112 |
52 770 677 |
|
|
|
|
|
Provisions pour risques et charges |
2 295 378 |
1 886 201 |
|
Emprunts et dettes assimilées |
63 184 170 |
77 764 431 |
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
3 632 850 |
3 355 249 |
|
Dettes fiscales et sociales |
2 643 768 |
2 136 876 |
|
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
0 |
100 621 |
|
Autres dettes |
105 733 254 |
97 172 797 |
|
Produits constatés d'avance |
0 |
57 143 |
|
Total 2 |
177 489 421 |
182 473 317 |
|
Total général (1+2) |
232 427 533 |
235 243 994 |
|
|
Net 31/12/2005 |
Net 31/12/2004 |
|
Produits d'exploitation |
|
|
|
Ventes de vapeur |
13 600 784 |
11 941 918 |
|
Ventes prestations |
10 270 806 |
10 422 746 |
|
Montant net du chiffre d'affaires |
23 871 590 |
22 364 664 |
|
Reprises sur provisions |
105 000 |
|
|
Autres produits |
0 |
|
|
Total des produits d'exploitation |
23 976 590 |
22 364 664 |
|
Charges d'exploitation |
|
|
|
Achats de matières premières |
7 502 248 |
6 579 605 |
|
Variation de stocks matières premières |
0 |
0 |
|
Autres approvisionnements |
48 878 |
40 197 |
|
Frais d'exploitation chaudière |
152 449 |
152 449 |
|
Redevances crédit bail |
4 571 338 |
4 396 801 |
|
Assurances |
147 476 |
98 625 |
|
Honoraires |
699 014 |
273 042 |
|
Autres charges externes |
1 528 327 |
1 340 111 |
|
Frais services bancaires et assimilés |
122 955 |
158 035 |
|
Impôts et taxes |
917 267 |
891 561 |
|
Salaires et charges sociales |
4 962 919 |
3 798 014 |
|
Dotations aux amortissements |
85 463 |
240 365 |
|
Dotations aux provisions |
514 177 |
501 000 |
|
Total charges d'exploitation |
21 252 511 |
18 469 802 |
|
Résultat d'exploitation |
2 724 079 |
3 894 862 |
|
Produits financiers |
|
|
|
Autres intérêts et produits assimilés |
2 945 636 |
2 988 794 |
|
Produits de participations |
6 207 784 |
3 567 854 |
|
Produits de cession de valeurs mobilières |
546 963 |
110 674 |
|
Total des produits financiers |
9 700 382 |
6 667 321 |
|
Charges financières |
|
|
|
Intérêts sur emprunts à long et moyen terme |
2 475 891 |
911 056 |
|
Intérêts sur emprunts à court terme |
1 601 961 |
570 939 |
|
Autres charges financières |
19 213 |
18 831 |
|
Total des charges financières |
4 097 065 |
1 500 825 |
|
Résultat financier |
5 603 317 |
5 166 496 |
|
Résultat courant avant impôts |
8 327 397 |
9 061 358 |
|
Produits exceptionnels |
|
|
|
Produits cessions immobilisations financières |
0 |
0 |
|
Divers |
55 252 |
629 319 |
|
Reprises sur provisions |
0 |
0 |
|
Total des produits exceptionnels |
55 252 |
629 319 |
|
Charges exceptionnelles |
|
|
|
Valeur comptable des immobilisations financières cédées |
0 |
0 |
|
Dotation aux amortissements charges exceptionnelles |
81 742 |
81 742 |
|
Dotation aux provisions pour charges |
0 |
0 |
|
Diverses |
0 |
152 897 |
|
Total charges exceptionnelles |
81 742 |
234 639 |
|
Résultat exceptionnel |
-26 490 |
394 680 |
|
Participation des salariés aux résultats |
198 875 |
210 000 |
|
Bénéfice avant impôts |
8 102 032 |
9 246 038 |
|
Impots sur les sociétés |
-3 666 730 |
0 |
|
|
|
|
|
Total produits |
33 732 225 |
29 661 304 |
|
Total charges |
21 963 463 |
20 415 266 |
|
Bénéfice net |
11 768 762 |
9 246 038 |
Les comptes sociaux de la société Séchilienne-Sidec S.A. sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises, et notamment celles du plan comptable général et du Code de commerce.
Les nouvelles règles comptables précisées par les règlements du Comité de la réglementation comptable n° 2002-10 du 12 décembre 2002 et n° 2004-06 du 23 novembre 2004 portant sur la définition, l’évaluation, la comptabilisation, la dépréciation et l’amortissement des actifs n'ont pas eu d'incidence sur les comptes .
a. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Celles-ci correspondent, d’une part, à des chaudières au charbon, et, d’autre part, aux agencements installations, au matériel de transport, au mobilier matériel de bureau.
Les amortissements correspondants sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée estimée du bien.
|
Chaudières au charbon (complexes industriels spécialisés) |
12 ans |
|
Logiciels |
2 ans |
|
Matériel informatique |
3 ans |
|
Autres immobilisations corporelles |
5 ans |
La société examine régulièrement s'il existe des indices de perte de valeur des actifs corporels. S'il existe de tels indices, la société effectue un test de perte de valeur afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d'utilité.
L'évaluation de la juste de valeur d'un actif s'effectue généralement par actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'actif. Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). Les principales UGT de la société sont constituées par les centrales thermiques.
b. Immobilisations financières. — Les immobilisations financières sont enregistrées pour leur valeur d’acquisition à la date d’entrée. Concernant les titres de participation, ceux-ci sont évalués au coût d’acquisition et ramenés à leur valeur d’utilité, lorsque cette dernière est inférieure au coût d’acquisition. La valeur d’utilité est considérée principalement par rapport à la quote-part des capitaux propres des sociétés concernées, corrigée le cas échéant des plus values latentes et de leur capacité bénéficiaire immédiate ou à terme.
c. Stocks. — Les stocks de charbon en dépôt chez les clients sont évalués au coût d’achat.
d. Créances. — Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
e. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement sont valorisées selon la méthode du coût moyen pondéré.
f. Instruments financiers. — Afin de réduire son exposition au risque de garantie de décote, la société a recours ponctuellement à des contrats d’échange sur matières premières.
g. Provisions pour risques et charges. — Des provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe :
— A une obligation actuelle résultant d'un événement passé ;
— Qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation ;
— Que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
Engagements en matière de pensions et retraites :
Les charges correspondant aux engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite ont été provisionnées pour la 1ère fois sur l’exercice 2002, par prélèvement sur le report à nouveau.
Par ailleurs, deux régimes de retraite sur-complémentaire ont été mis en place en 2004 : Un régime à cotisations définies initialement pour un effectif de 27 personnes, 28 personnes en 2005, complété d’un régime à prestations définies pour les personnes ayant une ancienneté antérieure au
1er janvier 1983.
Les charges relatives aux régimes à cotisations définies sont comptabilisées immédiatement en charges.Les charges relatives aux régimes aux indemnités de départ en retraite et aux régimes à prestations définies sont provisionnés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées.
h. Intégration fiscale. — Sechilienne-Sidec et sa filiale CTBR ont conclu le 31 mars 2005 pour une période expirant le 31 décembre 2010 une convention d’intégration fiscale qui prévoit que « l’application des règles de cette convention n’entraînera pour chaque société intégrée, aucune charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration ». En absence de renouvellement de la convention ou en cas de sortie de la filiale du Groupe intégré avant l'échéance de la convention et quelle que soit la cause de la sortie, la société intégrée sortante sera indemnisée par la tête de Groupe de tous les surcoûts fiscaux dont son appartenance au groupe aura été la cause.
En conséquence et conformément à l'avis 2005-G du 12 octobre 2005 du Conseil national de la comptabilité, une provision doit être constituée dès que la restitution de l’économie en trésorerie (paiement direct ou inscription en compte courant) est probable. Par ailleurs, les économies liées au déficit de la maison mère sont immédiatement comptabilisées en résultat.
1. – Bilan actif.
Immobilisations corporelles :
|
Nature |
Montant 31/12/2004 |
Entrées 2005 |
Sorties 2005 |
Montant 31/12/2005 |
Amortissements antérieurs |
Amortissements 31/12/2005 |
Reprises d'amortissements 31/12/2005 |
Soldes au 31/12/2005 |
|
Complexes industriels spécialisés |
4 291 921 |
|
|
4 291 921 |
4 291 921 |
|
|
|
|
Autres immobilisations |
387 945 |
-91 049 |
|
478 994 |
237910 |
-85 463 |
|
-155 621 |
|
|
4 679 866 |
91 049 |
|
4 770 915 |
4 529 831 |
85 463 |
|
155 621 |
Immobilisations financières :
|
Nature |
Montant brut au 31/12/2004 |
Augmentations |
Diminutions |
Montant brut au 31/12/2005 |
|
Participations |
122 762 394 |
16 740 581 |
80 000 |
139 422 975 |
|
Autres immobilisations financières |
41 443 061 |
2 795 182 |
4 437 305 |
39 800 938 |
|
Total |
164 205 455 |
19 535 763 |
4 517 305 |
179 223 913 |
A. La rubrique participations enregistre essentiellement :
— En augmentations :
– L’augmentation de capital de la Compagnie de cogénération du Galion pour un montant de 13 600 000 € ;
– La libération de 15,7% du capital de la Compagnie thermique du sud (CTDS) à l’île Maurice pour notre quote-part de 25% soit 270 426 €. Le capital de cette société est ainsi libéré à 100% fin 2005 ;
– La souscription au capital de la société Compagnie thermique de Savannah pour notre quote-part de 25%, soit un montant de 2 706 167 € ;
– La libération du capital de 5 nouvelles sociétés Eoliennes, pour 160 0000 €, détenues à 100% (Centrale éolienne de Lirac, Centrale éolienne de la Carnoye, Centrale éolienne de la Montagne, Eoliennes de Clamanges et de Villeseneux, Eoliennes de la Porte de France).
— En diminution :
– La cession de 100% des sociétés Eoliennes de Bambesch et Eoliennes de Niedervisse à la société Eoliennes des Quatre-Vents pour 80 000 €.
B. Les principales variations du poste Autres immobilisations financières sont les suivantes :
1. Intérêts acquis en 2005 pour 116 730 € sur le gage espèce initial de 4 573 480 € (le portant à 5 992 065 € au 31/12/05) constitué dans le cadre du financement par le GIE bancaire Fleur de Cannes de la centrale Compagnie Thermique du Moule.
2. Dans le cadre du financement de l’installation RHODIA ENERGY Roussillon (chaudière 3) par le GIE Carbone Bail, Sechilienne-Sidec a versé en 1992 un dépôt de garantie de 4 253 328 € représentant 15% du prix d’achat de 28 355 517 €. Les intérêts calculés au taux actuariel annuel de 10,8%, soit 830 475 €, ont été capitalisés le 30 septembre 2005. Ce dépôt est ainsi porté à 6 337 304 € compte tenu des remboursements obtenus sur l’exercice d’un montant de 2 866 042 €. A ce titre ont été comptabilisés en intérêts courus sur autres immobilisations financières 171 107 € au 31 décembre 2005.
3. En application du contrat de crédit bail CTBR/Creolibail et des conventions annexes, Sidec a constitué auprès du GIE Creolibail un gage espèces de 3 811 225 €, le 31 juillet 1992, en garantie de paiement par CTBR au GIE, soit du montant de l’option d’achat tel qu’il apparaîtra à la date de la levée de l’option, soit de toutes sommes que CTBR resterait devoir au titre du crédit bail en cas de résiliation de celui-ci intervenant entre la 15ème et la 25ème année. Ce dépôt était rémunéré à 9,2% : les intérêts annuels, soit 845 432 €, ont été capitalisés au 31 juillet 2003 et ont porté le montant de ce gage espèces à 10 034 914 €.
Dans le cadre du financement de la nouvelle unité CTBR 2 (par un nouveau pool bancaire), le financeur de la 1ère tranche a souhaité, pour se prémunir de tous risques futurs, que CTBR reprenne directement à son actif ce gage espèces.
Dans ce contexte, le Crédit Lyonnais (GIE Creolibail) :
— a donné main levée du gage existant chez Sechilienne-Sidec ;
— a octroyé à Sechilienne-Sidec un prêt de 12 439 881 € jusqu’au 31 juillet 2007 ;
— a demandé à Sechilienne-Sidec de consentir à CTBR un prêt intra-groupe de même montant, soit 12 439 881 € afin que cette société constitue un nantissement au bénéfice du GIE ;
— a bloqué sur un compte à terme jusqu’au 31 juillet 2007 les fonds provenant de la main levée du gage espèces chez Sechilienne-Sidec en garantie du prêt accordée à celle-ci pour 10 034 914 €. Les intérêts calculés au taux de 9,2% soit 1 008 148 € ont été capitalisés au 31 juillet 2005. Ce compte à terme est ainsi porté à 11 966 274 au 31 décembre 2005 : les intérêts courus non échus sont de 458 707 € à la même date.
4. Dans le cadre du financement des Eoliennes de la Haute-Lys, Sechilienne-Sidec a consenti initialement début 2004, 7 125 000 € en avances d’actionnaires.
Suite à la cession de 60% des Eoliennes de Haute-Lys en août 2004, le solde de ces avances au 31 décembre 2004 s’élèvait à 2 850 000 € et au 31 décembre 2005 à 2 130 179 €.
Créances :
|
Etat des créances au 31/12/2005 |
Montant brut |
A moins d’un an |
A plus d’un an |
|
Actif immobilisé : |
|
|
|
|
Prêts |
12 484 919 |
6 353 |
12 478 566 |
|
Autres immobilisations financières |
273 316 019 |
3 216 674 |
24 099 345 |
|
Actif circulant : |
|
|
|
|
Créances clients et comptes rattachés |
4 727 370 |
4 727 370 |
|
|
Autres créances |
1 558 740 |
1 558 740 |
|
|
Etat TVA - IS |
2 471 237 |
2 471 237 |
|
|
Comptes courants filiales |
1 336 227 |
1 336 227 |
|
|
Produits à recevoir |
120 223 |
120 223 |
|
|
|
50 014 735 |
13 436 824 |
36 577 911 |
Produits à recevoir :
|
Factures à établir |
1 225 642 € |
|
TVA sur factures non parvenues |
268 737 € |
|
Etat, créance fiscale |
2 135 841 € |
|
Produits à recevoir provisionnés |
120 223 € |
|
CTBR intégration fiscale |
1 549 647 € |
2. – Bilan passif.
Capitaux propres :
|
|
Au 31/12/2004 |
Augmentations |
Diminutions |
Au 31/12/2005 |
|
Capital |
1 056 146 |
|
|
1 056 146 |
|
Prime de fusion |
34 985 |
|
|
34 985 |
|
Réserve spéciale réévaluation |
2 769 |
|
|
2 769 |
|
Réserve légale |
105 615 |
|
|
105 615 |
|
Réserve de + V à LT |
16 300 298 |
|
16 300 298 |
0 |
|
Réserve pour reconversion des actions amorties |
770 |
|
|
770 |
|
Réserve générale |
929 939 |
|
|
929 939 |
|
Autres réserves |
0 |
16 300 298 |
395 008 |
15 905 290 |
|
Report à nouveau |
25 094 117 |
395 008 |
355 289 |
25 133 836 |
|
Résultat de l’exercice |
9 246 037 |
9 246 037 |
11 768 762 |
11 768 762 |
|
Total |
52 770 676 |
28 464 068 |
26 296 632 |
54 938 112 |
Au 31 décembre 2005, le capital est composé de 1 371 618 actions d’une valeur nominale de 0,77 € et détenu à hauteur de 43,7 % par Financière Hélios, 24,06 % par Ecofin Ltd et 32,24 % par divers actionnaires sur le marché.
Affectation du résultat 2004.
Conformément aux décisions de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005, le résultat de l’exercice 2004 a été affecté de la façon suivante :
|
Dividendes distribués |
9 601 326 € |
|
Report à nouveau |
-355 289 € |
En application de la loi de finances rectificative pour 2004, instaurant une taxe exceptionnelle de 2,5 % libératoire du complément d’impôt sur les sommes inscrites en réserve de plus-value à long terme, la somme de 395 008 € a été provisionnée au 31 décembre 2004 par prélèvement sur le report à nouveau.
En 2005, la réserve de plus values à long terme a été virée à un compte « Autres réserves » sous déduction de la taxe libératoire de 395 008 € reprise du compte report à nouveau où elle avait été enregistrée au 31 décembre 2004.
Provisions pour risques et charges :
|
|
Montant au 31/12/2004 |
Dotation de l’exercice |
Reprise de l’exercice avec utilisation |
Solde au 31/12/2005 |
|
Indemnités de départ à la retraite |
470 507 |
112 177 |
|
582 684 |
|
Régime retraite à cotisations définies |
105 000 |
|
105 000 |
0 |
|
Régime retraite à prestations définies |
396 000 |
402 000 |
|
798 000 |
|
Couverture des risques industriels des projets récents et en cours |
914 694 |
|
|
914 694 |
|
Total |
1 886 201 |
514 177 |
105 000 |
2 295 378 |
Au 31 décembre 2005, le montant des provisions pour risques et charges s’élève à 2 295 378 € et se décompose comme suit :
— Montant des indemnités de départ à la retraite évalué au 31 décembre 2005 : 582 684 €.
Ces charges d’I.D.R. ont été évaluées pour un effectif de 28 personnes, sur la base de la convention collective appliquée au personnel Sechilienne-Sidec. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
– Table de mortalité (table Insee) ;
– Rotation du personnel : âgé de moins de 46 ans 2,5%, et aucune rotation pour les salariés de plus de 46 ans ;
– Augmentation des salaires de 3% par an ;
– Taux d'actualisation de 5%.
— Au titre de la mise en place sur 2004 :
a. D’un régime de retraite à cotisations définies :
Une charge de 105.000 € avait été comptabilisée par résultat fin 2004.
Elle représentait l’évaluation actuarielle pour 27 personnes, de la charge annuelle y compris un montant de rattrapage, correspondant au montant du capital qui aurait été constitué, si le régime avait été mis en place dès l’entrée des salariés dans la société. Cette provision a été reprise sur l’exercice 2005 lors du règlement à la compagnie d’assurance du montant des cotisations 2004.
b. D’un régime de retraite à prestations définies, pour les salariés cadre ayant une ancienneté antérieure à 1983 :
A ce titre, une charge de 402 K€ a été provisionnée sur l’exercice. Elle inclut321 K€ d’amortissement du coût des services passés. L’évaluation actuarielle de l’engagement au 31 Décembre 2005 s’élève à 2311 K€.
— Provision de 914 694 € pour couverture des risques industriels, des projets récents et en cours.
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :
Ces dettes au 31 décembre 2005 sont constituées essentiellement par :
— L’emprunt à moyen terme d’un montant initial de 12 439 881 € consenti à Sechilienne-Sidec pour permettre à celle-ci de faire un prêt intra-groupe à CTBR (voir rubrique Immobilisations financières point B3), dont le montant, intérêts capitalisés s’élève à 13 224 597 € au 31 décembre 2005.
— L’emprunt à long terme de 54 000 000 € obtenu en 2004 pour financer l’acquisition des compléments de participations CTBR, CTG, CTM, dont le solde au 31 décembre 2005 après remboursement de 6 878 538 € en 2005, s’élève à 47 121 462 €.
Dettes :
|
Etat des dettes au 31/12/2005 |
Montant brut |
A moins d’un an |
De 1 an à 5 ans |
A plus de 5 ans |
|
Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit |
63 184 170 |
9 384 921 |
45 195 647 |
8 603 602 |
|
Fournisseurs d’exploitation et comptes rattachés |
3 632 850 |
3 632 850 |
|
|
|
Dettes fiscales et sociales |
2 643 768 |
2 643 768 |
|
|
|
Fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés |
0 |
0 |
|
|
|
Autres dettes |
(1) 105 733 254 |
105 733 254 |
|
|
|
|
175 194 042 |
121 394 793 |
45 195 647 |
8 603 602 |
|
(1) Dont 104 295 443 € représentant les dettes vis-à-vis des filiales dans le cadre de la centralisation de trésorerie. |
||||
Charges à payer :
|
Factures non parvenues |
1 564 638 € |
|
Personnel charges à payer |
1 141 509 € |
|
Organismes sociaux charges à payer |
547 032 € |
|
TVA sur factures à établir |
200 858 € |
|
Etat charges à payer |
395 007 € |
|
Charges à payer provisionnées |
1 428 479 € |
3. – Résultat exceptionnel.
Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2005 ne comprend aucun élément significatif.
4. – Impôt sur les bénéfices.
Une convention fiscale a été signée le 31 mars 2005. Le périmètre d’intégration fiscale comprend la société Sechilienne-Sidec et sa filiale CTBR.
Au 31 décembre 2005, le bénéfice fiscal de CTBR a été absorbé par le déficit fiscal de l’exercice chez Sechilienne-Sidec qui s’élevait à 10 944 843 € (hors déficit reporté du 31 décembre 2004 de 10 386 038 €, né avant intégration fiscale). Cela a généré la comptabilisation dans la société, tête de groupe d’intégration fiscale, d’un produit d’impôt d’un montant de 3 666 730 €, correspondant à l’économie d’impôt liée à l’intégration fiscale.
Il convient de noter, en outre, que Sechilienne-Sidec :
1) A réalisé les opérations suivantes avec les entreprises liées :
|
(En euros) |
Filiales Sechilienne- Sidec |
|
Au bilan : |
|
|
Prêts et intérêts courus |
12 638 141 |
|
Clients et comptes rattachés |
1 529 289 |
|
Autres créances |
1 539 361 |
|
Comptes courants filiales débiteurs |
1 336 227 |
|
Comptes courants filiales créditeurs |
104 295 443 |
|
Intérêts à payer |
356 887 |
|
Au compte de résultat : |
|
|
Produits d’exploitation : |
|
|
Prestations fournies |
8 572 301 |
|
Refacturation personnel détaché |
1 686 130 |
|
Charges financières : |
|
|
Intérêts des comptes courants filiales |
1 574 379 |
|
Produits financiers : |
|
|
Intérêts sur prêt |
810 711 |
|
Commissions de garantie |
178 832 |
|
Produits des participations |
6 207 784 |
2) A un effectif au 31 décembre 2005 de 30 personnes (dont 29 sous contrat) ; il s’élevait à 32 personnes au 31 décembre 2004.
3) Deux membres du comité d’audit et des comptes de Sechilienne-Sidec ont perçus au total 12 000 € de jetons de présence.
Les rémunérations allouées par la société en 2005 aux mandataires sociaux s’élèvent à 554 778 €.
Une charge au titre du régime sur-complémentaire de retraite concernant un mandataire social a été comptabilisée au 31 décembre 2005 pour un montant de 329 233 €.
4) A les engagements hors bilan suivants :
Engagements donnés :
— Engagement donné par Sechilienne-Sidec de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique du Moule (voir notes sur immobilisations financières point B1) ;
— Engagement donné par Sechilienne-Sidec de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique de Bois Rouge (voir notes sur immobilisations financières point B3) ;
— Engagement donné par Sechilienne-Sidec d’acquérir la centrale thermique du Gol en cas de non levée d’option d’achat par la Compagnie Thermique du Gol, aux termes du contrat de crédit bail pour un montant de 28 050 619 € ;
— Nantissement, au profit des prêteurs, des actions détenues par Sechilienne-SIDEC dans C.T.B.V., à la garantie de l’ensemble des prêts accordés à C.T.B.V. ;
— Dans le cadre de la cession des titres de participation CTR "(Compagnie Thermique du Rouvray) " intervenue en juillet 2003 : garantie fiscale et sociale dans la limite des prescriptions légales ;
— Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTBR 2 :
1. Sechilienne-Sidec s’est engagée à fournir sa caution à hauteur de 5 782 000 € au GIE bancaire qui finançait l’installation initiale, en complément des garanties déjà fournies, en cas de non paiement par CTBR des sommes exigibles ;
2. Sechilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle tranche une garantie d’achèvement des travaux et de remboursement en cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit bailleur ;
— Dans le cadre de la réalisation du parc éolien de la Haute Lys, Sechilienne-Sidec a pris les engagements suivants :
1. Engagement de maintien au capital de la SA Eoliennes de la Haute LYS au minimum à 40% ;
2. Engagement de contre-garantie à première demande, des garanties bancaires accordées aux sociétés d’éoliennes par un organisme bancaire, au bénéfice du crédit bailleur, à hauteur de 3 M€ ;
— Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTG B :
Sechilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle tranche, une garantie d’achèvement des travaux et de remboursement en cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur ;
— Nantissement des titres CTBR / CTG / CTM acquis en 2004 en garantie du prêt de 54 M€ consenti par les banques pour une durée de 7 ans ;
— Dans le cadre du projet Compagnie Thermique du Sud (CTDS), à l’Ile Maurice, Sechilienne-Sidec a fourni deux lettres de crédit destinées à garantir à hauteur de 1,21 M€ sa souscription au capital de la société CTDS, et à hauteur de 0,79 M€ les surcoûts éventuels, lors de la construction de l’installation ;
— Dans le cadre du projet Savannah, à l’Ile Maurice :
– Engagement de contre-garantir la société SUDS à hauteur de 25% maximum de 4,5 M€, dans le cadre de la garantie apportée par SUDS vis-à-vis du CEB, jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat d’achat d’électricité.
– Engagement de souscrire au capital de CTSAV à hauteur de 5 M€ au fur et à mesure des besoins de la construction et lettre de garantie.
– Engagement de participer au dépassement éventuel du coût de la construction à hauteur de 2,5 M€ et lettre de garantie.
– Attribution aux établissements financiers prêteurs d’un droit de priorité sur les actionnaires, du nantissement des actions CTSAV et de l’assistance technique directe de Sechilienne-Sidec en cas de défaut de CTSAV.
— Dans le cadre du projet Compagnie de Cogénération du Galion :
– Garantie donnée à Général Electric et à Cegelec dans le cadre d’un contrat de vente et d’installation de la turbine, ainsi que pour la mise en oeuvre et la fourniture d’infrastructures, à hauteur respectivement de 17 MUSD et 7,4 M€ ;
– Contre garantie à hauteur de 9,1 M€ donnée par Sechilienne-Sidec au C.I.C, de cautions fournies par cette banque à la CCG vis-à-vis de 4 autres fournisseurs.
5) Information en matière de crédit bail :
Un crédit bail a été pris sur l’installation Rhodia Energy à Roussillon en septembre 1992 pour 28 355 517 €, les engagements au 31 décembre 2005 liés à ce crédit bail sont en partie couverts par un dépôt gage (voir note sur immobilisations financières, point B2).
|
Montant du financement à l’origine |
28 355 517 € |
|
Redevance de l’exercice |
4 571 338 € |
|
Redevances cumulées |
48 505 512 € |
|
Redevances restant à payer jusqu’à 1 an |
4 794 117 € |
|
Redevances restant à payer d’1 an à 5 ans |
3 716 035 € |
|
Redevances restant à payer à + de 5 ans |
0 € |
|
Prix d’achat résiduel |
1 417 776 € |
6) Evénements postérieurs à la clôture :
La société a, en 2006, procédé au refinancement de la totalité de ces emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements.
Pour ce faire, un accord de financement d’une durée de 7 ans portant sur un montant global de 135 M€ a été conclu le 17 février 2006 avec Calyon en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur, accord dont les modalités principales sont les suivantes :
— Décomposition en 4 tranches :
– Tranche A de 65 M€ : prêt amortissable destiné au refinancement de la dette existante, tiré intégralement à la date de signature ;
– Tranches B, C et D d’un montant cumulé de 70 M€ destinées au financement de nouveaux investissements et à la couverture du besoin en fonds de roulement ;
— Taux : Euribor + 100 points de base ;
— Sûretés : nantissement des titres détenus par Séchilienne-Sidec dans CTBR, CTG et CTM ;
— Respect de ratios minimum usuels.
|
Nature |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Capital en fin d'exercice : |
|
|
|
|
|
|
Capital social |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
1 056 145,86 |
|
Nombre d'actions émises non amorties |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
|
Nombre d'actions émises amorties |
(**) |
(**) |
(**) |
(**) |
(**) |
|
Opérations et resultats de l'exercice : |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires hors taxes |
27 322 685 |
23 662 729 |
20 263 915 |
22 364 664 |
23 871 590 |
|
Résultat avant impôts, amortissements et provisions |
13 951 801 |
24 804 133 |
12 796 490 |
10 069 144 |
8 783 414 |
|
Impôts sur les bénéfices |
1 424 834 |
6 677 858 |
2 427 528 |
0 |
-3 666 730 |
|
Résultat après impôts, amortissements et provisions |
11 996 523 |
17 525 324 (***) |
9 696 431 |
9 246 038 |
11 768 762 |
|
Résultat distribué aux actions non amorties |
5 486 472 |
6 172 281 |
6 720 928 |
9 601 326 |
27 432 360 |
|
Résultat distribué aux actions amorties |
(**) |
(**) |
(**) |
(**) |
(**) |
|
Résultat par action : |
|
|
|
|
|
|
Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions |
9,13 |
13,22 |
7,56 |
7,34 |
9,08 |
|
Résultat après impôts, amortissements et provisions |
8,75 |
12,78 |
7,07 |
6,74 |
8,58 |
|
Dividende attribué à chaque action non amortie |
4,00 |
4,50 |
4,90 |
7,00 |
20,00 |
|
Dividende attribué à chaque action amortie |
(**) |
(**) |
(**) |
(**) |
(**) |
|
Effectif |
19 |
24 |
30 |
32 |
30 |
|
(**) Depuis l'A.G. du 13 juin 2001, il n'existe plus qu'une catégorie d'action. (***) Dont plus value, 8,34 M€ après impôt. |
Filiales et participations au 31 décembre 2005 :
|
Sociétés |
Capital social |
Autres capitaux propres |
Nombre d'actions détenues |
% détenu |
Valeur comptable des titres |
Avances d'actionnaires et prêts |
Dividendes encaissés en 2005 |
Chiffre d'affaires H.T. 2005 |
Résultat net du dernier exercice clos |
|
|
Brute |
Nette |
|||||||||
|
C.T.G. |
10 153 104,55 |
27 343 778,31 |
430 301 |
64,61% |
14 484 563,06 |
14 484 563,06 |
|
516 411,60 |
44 003 183,10 |
6 963 866,21 |
|
(Compagnie Thermique du Gol) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le gol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97450 saint-louis (Réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.T.B.R. |
18 826 301,72 |
39 949 442,27 |
1 234 997 |
100,00% |
63 365 926,68 |
63 365 926,68 |
12 439 880,77 |
4 075 500,00 |
65 768 462,14 |
12 176 915,35 |
|
(Compagnie Thermique de Bois Rouge) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97440 saint- andre (Réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E.M.S. |
304 898,03 |
-1 064 144,69 |
1 |
|
15,24 |
15,24 |
|
0,00 |
3 590 000,00 |
-11 519,52 |
|
(Exploitation, maintenance, services) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97440 saint-andre (Réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S.T.P |
152 449,02 |
-1 053 067,12 |
1 |
|
7,62 |
7,62 |
|
0,00 |
2 959 000,00 |
-12 716,68 |
|
(Sud thermique production) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2, chemin de bois rouge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97440 saint-andre (Réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.T.M. |
22 379 515,73 |
25 438 032,15 |
1 468 000 |
100,00% |
35 774 603,66 |
35 774 603,66 |
|
557 840,00 |
36 314 971,92 |
8 834 959,40 |
|
(Compagnie Thermique du Moule) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97160 le Moule (Guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.I.C.M |
887 400,00 |
665 360,00 |
2 958 |
51% |
468 628,28 |
468 628,28 |
|
0,00 |
4 195 340,00 |
427 485,00 |
|
(Compagnie Industrielle des cendres et machefers) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97419 la possession (Réunion) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SI.Al Bioenergie |
1 524 000,00 |
NC |
39 998 |
40% |
609 765,58 |
-0,00 |
|
0,00 |
NC |
NC |
|
6 rue Cognacq-Jay |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75007 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.T.P. |
152 449,02 |
-631 099,80 |
1 |
|
15,24 |
15,24 |
|
0,00 |
3 060 255,03 |
-23 652,33 |
|
(Caraibes thermique production) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97160 le moule (guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Isergie |
3 811 226,00 |
1 702 020,90 |
10 000 |
4,00% |
198 183,72 |
198 183,72 |
|
0,00 |
11 292 206,60 |
793 090,18 |
|
38042 grenoble |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R.C.M. Industries |
686 020,58 |
193 633,00 |
44 994 |
99,99% |
685 929,11 |
685 929,11 |
|
49 500,00 |
1 665 140,42 |
27 463,76 |
|
(Recyclage,cendres,machefers,industries) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97160 le moule (guadeloupe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.T.B.V. |
520 523 500,00 |
516 968 553,00 |
5 824 197 |
27,00% |
5 392 972,36 |
5 392 972,36 |
|
1 008 532,42 |
998 106 938,00 |
210 635 400,00 |
|
(Compagnie thermique de bellevue) |
MUR |
MUR |
|
|
|
|
|
|
MUR |
MUR |
|
18 rue Edith Cavell |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Port louis (ile maurice) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.T.B.V. Management |
100 000,00 |
283 319,00 |
6 200 |
62,00% |
2 399,82 |
2 399,82 |
|
|
35 021 585,00 |
86 829,00 |
|
18 rue Edith Cavell |
MUR |
MUR |
|
|
|
|
|
|
MUR |
MUR |
|
Port louis (ile maurice) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes des Quatre Vents |
40 000,00 |
-15 072,61 |
39 995 |
99,99% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
-0,00 |
-6 084,64 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes de la Haute Lys (1) |
40 000,00 |
-18 365,91 |
15 994 |
40,00% |
15 994,00 |
15 994,00 |
2 130 178,78 |
|
-0,00 |
-8 036,14 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.T.D.S. |
255 000 000,00 |
-0,00 |
|
25,00% |
1 885 803,23 |
1 885 803,23 |
|
|
223 497 927,00 |
6 176 290,00 |
|
(Compagnie thermique du Sud) |
MUR |
|
|
|
|
|
|
|
MUR |
MUR |
|
Port louis (ile maurice) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compagnie de Cogeneration du Galion |
17 040 000,00 |
-4 018,20 |
32 000 |
80,00% |
13 632 000,00 |
13 632 000,00 |
|
|
0,00 |
-4 018,20 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compagnie Thermique de Savannah |
761 000 000,00 |
-0,00 |
|
|
2 706 167,23 |
2 706 167,23 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Anglo Mauricius building |
MUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adolphe de Plevitz street |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Port louis ( ile maurice ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrale Eolienne de Lirac |
20 000,00 |
|
2 000 |
100,00% |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes de Clamanges et de Villeseneux |
40 000,00 |
|
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrale Eolienne de la Carnoye |
40 000,00 |
|
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrale Eolienne de la Montagne |
20 000,00 |
|
2 000 |
100,00% |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eoliennes de la Porte de France |
40 000,00 |
|
4 000 |
100,00% |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
30, rue de Miromesnil 75008 Paris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 422 974,83 |
138 813 209,25 |
14 570 059,55 |
6 207 784,02 |
|
|
|
(1) La société Eoliennes de la Haute Lys détient 100% des sociétés Eoliennes de Fauquembergues, De Renty, De Vincly, De Reclinghem, qui réalisent au total un résultat de 1 130 818,58 €. |
||||||||||
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005, sur :
— Le contrôle des comptes annuels de la société Séchilienne-Sidec, tels qu’ils sont joints au présent rapport,
— La justification de nos appréciations,
— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans le deuxième paragraphe de l’annexe qui expose les changements de méthodes résultant de la première application, à compter du 1er janvier 2005, des règlements CRC n° 2002-10 et n° 2004-06 relatifs aux actifs.
II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les titres de participation figurant à l’actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités présentées dans la note A.B) de l’annexe aux états financiers. Nous avons procédé à l’appréciation des éléments pris en considération pour les estimations de la valeur d’inventaire et, le cas échéant, vérifié le calcul des provisions pour dépréciation. Ces appréciations n’appellent pas de remarques particulières de notre part.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Paris et Paris-La Défense, le 25 avril 2006,
Les commissaires aux comptes :
|
Mazars & Guerard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric ALLILAIRE, |
Emmanuelle MOSSE. |
|
Philippe STROHM ; |
|
|
Note |
2005 |
2004 Proforma |
2004 IFRS |
|
Chiffre d'affaires |
20 |
162 475 |
131 696 |
52 287 |
|
Achats (variation des stocks incluse) |
|
-54 998 |
-40 794 |
-25 566 |
|
Charges de personnel |
|
-14 188 |
-12 524 |
-6 179 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
|
-29 611 |
-30 363 |
-2 343 |
|
Amortissement des immobilisations incorporelles |
|
-2 708 |
-2 708 |
|
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
|
-12 244 |
-10 325 |
-6 178 |
|
Autres produits et charges opérationnels |
22 |
885 |
22 |
0 |
|
Résultat opérationnel |
|
49 611 |
35 004 |
12 021 |
|
Coût de l'endettement financier net |
23 |
-12 682 |
-11 684 |
-4 684 |
|
Autres produits et charges financiers |
24 |
4 068 |
2 751 |
3 114 |
|
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence |
9 |
2 232 |
2 202 |
11 754 |
|
Résultat avant impôt |
|
43 229 |
28 273 |
22 205 |
|
Charge d'impôt |
25 |
-2 709 |
2 693 |
2 568 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
40 520 |
30 966 |
24 773 |
|
Revenant : |
|
|
|
|
|
Aux actionnaires de Séchilienne-Sidec |
|
37 563 |
28 078 |
24 785 |
|
Aux intérêts minoritaires |
|
2 957 |
2 888 |
-12 |
|
Résultat par action |
13 |
27,39 |
20,47 |
18,07 |
|
Résultat dilué par action |
13 |
27,11 |
20,33 |
17,94 |
|
Actif |
Note |
31/12/2005 |
01/01/2005 avec IAS 32/39 proforma |
31/12/2004 hors IAS 32/39 proforma |
2004 IFRS |
|
Actifs non courants : |
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
6 |
19 785 |
19 785 |
19 785 |
19 785 |
|
Immobilisations incorporelles |
7 |
95 770 |
98 478 |
98 478 |
98 478 |
|
Immobilisations corporelles |
8 |
379 589 |
308 172 |
308 172 |
308 172 |
|
Actifs financiers non courants |
10 |
84 261 |
75 305 |
75 305 |
75 305 |
|
Titres mis en équivalence |
9 |
11 120 |
8 859 |
8 859 |
8 859 |
|
Impôts différés actifs |
17 |
4 625 |
4 077 |
3 814 |
3 814 |
|
Total des actifs non courants |
|
595 150 |
514 676 |
514 413 |
514 413 |
|
Actifs courants : |
|
|
|
|
|
|
Stocks et en cours |
11 |
16 881 |
14 610 |
14 610 |
14 610 |
|
Clients |
|
13 345 |
11 089 |
11 089 |
11 089 |
|
Autres actifs d'exploitation courants |
12 |
18 085 |
17 620 |
17 620 |
17 620 |
|
Impôts courants actifs |
|
0 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
18 |
9 493 |
9 210 |
|
0 |
|
Actifs financiers courants |
10 |
49 246 |
67 002 |
67 002 |
67 002 |
|
Banques |
|
173 |
63 |
63 |
63 |
|
Total des actifs courants |
|
107 223 |
121 244 |
112 034 |
112 034 |
|
Total de l'actif |
|
702 373 |
635 920 |
626 447 |
626 447 |
|
Passif |
Note |
31/12/2005 |
01/01/2005 avec IAS 32/39 |
31/12/2004 hors IAS 32/39 |
2004 IFRS |
|
Capitaux propres part du Groupe : |
|
|
|
|
|
|
Capital |
13 |
1 056 |
1 056 |
1 056 |
1 056 |
|
Primes |
|
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Réserves |
|
123 342 |
106 175 |
106 680 |
109 973 |
|
Réserves de conversion |
|
-1 588 |
-2 619 |
-2 619 |
-2 619 |
|
Résultat de l'exercice |
|
37 563 |
28 078 |
28 078 |
24 785 |
|
Total des capitaux propres du Groupe |
|
160 408 |
132 725 |
133 230 |
133 230 |
|
Intérêts minoritaires |
|
26 186 |
21 323 |
21 323 |
21 323 |
|
Total des capitaux propres |
|
186 594 |
154 048 |
154 553 |
154 553 |
|
Passifs non courants : |
|
|
|
|
|
|
Avantages au personnel |
15 |
4 925 |
2 386 |
2 386 |
2 386 |
|
Provisions pour risques |
16 |
4 066 |
3 388 |
3 388 |
3 388 |
|
Impôts différés passifs |
17 |
18 877 |
18 477 |
18 458 |
18 458 |
|
Dettes financières non courantes |
14 |
384 812 |
381 761 |
381 761 |
381 761 |
|
Total des passifs non courants |
|
412 680 |
406 012 |
405 993 |
405 993 |
|
Passifs courants : |
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs |
|
45 210 |
25 360 |
25 360 |
25 360 |
|
Impôts à payer |
|
2 644 |
647 |
647 |
647 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
18 |
12 680 |
9 959 |
|
0 |
|
Dettes financières courantes |
14 |
29 413 |
22 253 |
22 253 |
22 253 |
|
Autres passifs d'exploitation courants |
19 |
13 152 |
17 641 |
17 641 |
17 641 |
|
Total des passifs courants |
|
103 099 |
75 860 |
65 901 |
65 901 |
|
Total du passif |
|
702 373 |
635 920 |
626 447 |
626 447 |
|
|
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres - part du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2004 |
1 056 |
35 |
95 609 |
|
-1 563 |
95 137 |
0 |
95 137 |
|
Changement de méthodes (b) |
|
|
-925 |
|
|
-925 |
-120 |
-1 045 |
|
Distributions |
|
|
-6 721 |
|
|
-6 721 |
|
-6 721 |
|
Variation de la différence de conversion |
|
|
|
|
-1 056 |
-1 056 |
|
-1 056 |
|
Effet des regroupement d'entreprises (a) |
|
|
23 000 |
|
|
23 000 |
21 323 |
44 323 |
|
Divers |
|
|
-990 |
|
|
-990 |
132 |
-858 |
|
Résultat de la période |
|
|
24 785 |
|
|
24 785 |
-12 |
24 773 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2004 |
1 056 |
35 |
134 758 |
0 |
-2 619 |
133 230 |
21 323 |
154 553 |
|
Effet de l'application de la norme IAS 32/39 |
|
|
-505 |
|
|
-505 |
|
-505 |
|
Capitaux propres au 1er janvier 2005 |
1 056 |
35 |
134 253 |
0 |
-2 619 |
132 725 |
21 323 |
154 048 |
|
Impact des changements de méthode (b) |
|
|
-1 216 |
|
|
-1 216 |
-95 |
-1 311 |
|
Divers |
|
|
1 078 |
|
|
1 078 |
95 |
1 173 |
|
Distributions |
|
|
-9 595 |
|
|
-9 595 |
-283 |
-9 878 |
|
Augmentation de capital |
|
|
|
|
|
0 |
3 408 |
3 408 |
|
Variation de la différence de conversion et autres |
|
|
|
|
1 031 |
1 031 |
-541 |
490 |
|
Variation de juste valeur sur dérivés de couverture |
|
|
|
-1 178 |
|
-1 178 |
-677 |
-1 855 |
|
Résultat de la période |
|
|
37 563 |
|
|
37 563 |
2 957 |
40 520 |
|
Capitaux propres au 31 décembre 2005 |
1 056 |
35 |
162 083 |
-1 178 |
-1 588 |
160 408 |
26 187 |
186 595 |
|
(a) Réestimation des quote-parts antérieurement détenues. (b) Impacts des engagements IEG (Cf. Note 2.1). |
||||||||
|
|
2005 |
2004 |
|
Activités opérationnelles : |
|
|
|
Résultat net part du Groupe |
37 563 |
24 785 |
|
Intérêts minoritaires |
2 957 |
-12 |
|
Ajustements : |
|
|
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
14 831 |
6 178 |
|
Variation des impôts différés |
265 |
-3 467 |
|
Variation des provisions |
-52 |
-480 |
|
Résultat des sociétés MEE net des dividendes reçus |
-1 180 |
-8 186 |
|
Plus ou moins values de cession |
-908 |
-551 |
|
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
52 |
|
|
Produits financiers capitalisés |
-1 008 |
-1 035 |
|
Capacité d'autofinancement |
52 520 |
17 232 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
9 824 |
192 |
|
Autres éléments |
|
2 097 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles |
62 344 |
19 521 |
|
Opérations d'investissements : |
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
-81 937 |
-264 |
|
Acquisition d'immobilisations financières |
-12 598 |
-66 996 |
|
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
991 |
551 |
|
Produits de cessions et diminutions d'immobilisations financières |
4 497 |
24 |
|
Impact des variations de périmètre sur la trésorerie |
-242 |
-35 461 |
|
Remboursement de comptes courants de participations |
-37 |
6 202 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement |
-89 326 |
-95 944 |
|
Opérations de financement : |
|
|
|
Augmentation de capital |
3 408 |
0 |
|
Distributions de dividendes de Séchilienne-Sidec |
-9 601 |
-6 721 |
|
Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires |
-277 |
0 |
|
Variation des dettes financières |
11 048 |
140 827 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités de financement |
4 578 |
134 106 |
|
Variation nette de la trésorerie |
-22 404 |
57 683 |
|
Trésorerie nette à l'ouverture |
66 302 |
8 619 |
|
Trésorerie nette à la clôture |
43 898 |
66 302 |
|
Variation de trésorerie |
-22 404 |
57 683 |
La trésorerie nette à l'ouverture et à la clôture s'analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2005 |
2004 |
|
Disponibilités |
173 |
63 |
|
Avances reçues des crédits bailleurs |
28 144 |
43 578 |
|
Titres de placement |
17 886 |
23 424 |
|
Concours bancaires courants |
-2 305 |
-763 |
|
Trésorerie nette |
43 898 |
66 302 |
Au cours de l’exercice 2005, le Groupe a mis en service deux nouvelles unités de bagasse-charbon, l’une à la Réunion, l’autre à l’Ile Maurice.
Air Liquide qui détenait 39,5% des titres de la société a cédé en juin 2005 sa participation à la Financière Hélios financée par les fonds gérés par Apax Partners, cette dernière ayant porté sa participation à 43,7% au cours de l’été 2005.
Par ailleurs, la participation de la Snet -filiale d’Endesa- a été cédée aux fonds gérés par Ecofin Ltd qui détient désormais 24,06% de Séchilienne-Sidec.
2.1. Changement de méthode et d’estimation. — Du fait de l’obtention d’informations complémentaires concernant les pensions spécifiques et autres avantages post-emploi dont bénéficient les salariés soumis au régime des Industries Electriques et Gazières (IEG), la provision relative à ces engagements de retraite, constatée pour la première fois en 2004, a été complétée au 1er janvier 2005. Il en résulte un impact négatif sur la situation nette d’ouverture de 1 216 milliers d’euros.
Après revue des durées d’utilité de chacune des installations de production, le Groupe a décidé d’allonger leur durée d’amortissement, en la portant à 40 ans. Cette décision a été appliquée de façon prospective à compter du 1er janvier 2005.
2.2. Référentiel appliqué dans les comptes clos le 31 décembre 2005. — A compter de l’exercice 2005, la société Séchilienne-Sidec dont les actions sont cotées sur un marché réglementé de l’Union Européenne, doit établir ses comptes consolidés selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), telles qu’approuvées par l’Union européenne, en application du règlement ( CE ) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002. Jusqu’au 31 décembre 2004, les comptes consolidés de Séchilienne-Sidec étaient établis conformément à la réglementation comptable française. Les comptes consolidés préparés au titre de l’exercice 2005 comportent à titre de comparatif les comptes de l’exercice 2004 retraités selon le référentiel international.
Les premiers comptes consolidés publiés selon les normes IFRS sont les comptes au 31 décembre 2005 et les données comparatives au titre de l’exercice 2004 sont également établies selon les normes IFRS.
Les comptes le 31décembre 2005 ont été établis selon les normes et interprétations IFRS qui ont été adoptées par l’Union européenne à cette date.
— Principes retenus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions d’IFRS 1 « Première application des normes internationales d’information financière » : La norme IFRS 1 définit les règles spécifiques à mettre en oeuvre lors de la première application des normes IFRS. L'application rétrospective sur le bilan d'ouverture des principes comptables retenus pour l'établissement des comptes selon les normes IAS/IFRS, comme si ces normes IFRS avaient toujours été appliquées, constitue le principe général de retraitement, à l'exception des normes IAS 32 et IAS 39 appliquées prospectivement. L'incidence de ces retraitements a été comptabilisée en capitaux propres. Conformément aux possibilités ouvertes par la norme IFRS 1, le Groupe a retenu les options suivantes :
– Les écarts de conversion cumulés sur les filiales étrangères à l’ouverture de l’exercice 2004 ont été maintenus dans une composante distincte des capitaux propres, le Groupe n’ayant pas choisi de les incorporer aux réserves consolidées ;
– Compte tenu du rachat de titres de coactionnaires minoritaires intervenus en 2004, le Groupe a retraité rétroactivement selon les modalités prévues par la norme IFRS 3 les prises de participations intervenues avant la date de transition ;
– Le Groupe n’a pas retenu la possibilité d’évaluer à leur juste valeur comme coût présumé les immobilisations incorporelles ou corporelles ;
– Les régimes de retraites à prestations définies ayant été mis en place en 2004, il n'existait pas d'écarts actuariels non reconnus à la date de transition.
– L’application de la norme IFRS 2 qui traite des paiements fondés sur des actions a été anticipée au 1er janvier 2004 et a été limitée aux plans de stock options postérieurs au 7 novembre 2002.
– Le Groupe a choisi d’appliquer de manière prospective les normes IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation » et IAS 39 « instruments financiers : comptabilisation et évaluation » à compter du 1er janvier 2005.
En ce qui concerne l’interprétation IFRIC 3 relative aux quotas d’émission des gaz à effet de serre et en l’absence de norme IFRS ou interprétations relatives à la comptabilisation des quotas d’émission de CO2, les dispositions suivantes ont été mises en oeuvre. Les quotas attribués à titre gratuit sont comptabilisés pour une valeur nulle. L’écart éventuel entre les quotas disponibles et les obligations de restitution à l’échéance fait l’objet de provisions pour risques et charges pour leur valeur de marché.
Les émissions de gaz réelles étant inférieures aux quotas alloués, aucune provision n’est constatée dans les comptes au 31 décembre 2005.
Les principes comptables décrits ci-dessus ont été appliqués pour la préparation des états financiers consolidés comparatifs au 31 décembre 2004 et à la date de transition du Groupe aux IFRS, le 1er janvier 2004. L'explication des divergences et l'information chiffrée sur l'impact de la transition aux IFRS sont fournies dans la dernière partie du document intitulée « Transition aux normes IFRS ».
— Normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiées, non encore entrés en vigueur au 31 décembre 2005 :
– IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location ». Cette interprétation traite des modalités d’identification et de comptabilisation des contrats de service, d’achat ou de vente qui, sans revêtir une forme juridique de contrat de location, confèrent aux clients / fournisseurs le droit d’utilisation d’un actif ou ensemble d’actifs en contrepartie de paiements fixés.
Le Groupe mène actuellement une étude sur la spécificité des contrats de fourniture d’électricité à ses principaux clients au regard des critères de qualification tel que définis dans la norme.
Le Groupe n’est pas à ce stade en mesure de déterminer si l’application de cette norme, qui sera obligatoire à compter de l’exercice 2006, aura un impact sur ses comptes.
– Amendement de l’IAS 19 « Avantages au personnel ». Cet amendement permet la comptabilisation des écarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi directement en capitaux propres et prévoit la présentation de nouvelles informations en annexe.
– Amendement des normes IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation – transition et comptabilisation initiale d’actifs financiers et de passifs financiers et IFRS 4 Contrats d'assurances relatives aux garanties financières ». Cet amendement doit être appliqué à compter du 1er janvier 2006. Le Groupe n’a pas évalué l’impact de son application.
– IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir et amendement complémentaire à IAS 1, Présentation des états financiers – informations sur le capital ( entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2007 ). IFRS 7 introduit de nouvelles informations ayant pour objectif d’améliorer les informations sur les instruments financiers. Des informations quantitatives et qualitatives doivent être fournies sur l’exposition au risque découlant d’instruments financiers, notamment des informations minima spécifiques sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.
– Amendement de IAS 1 « Présentation des états financiers ». Cet amendement introduit des informations nouvelles sur le capital d’une entreprise et sur sa façon de le gérer. Le Groupe n’a pas évalué l’impact de son application.
Le Groupe appliquera IFRS 7 et l’amendement à IAS 1 à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2007.
Les interprétations IFRIC 6 « Exploration et évaluation des ressources minières » et IFRIC 5 « Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement » ne sont pas applicables au Groupe.
Les états financiers sont présentés en milliers d'euros et ont été arrêtés par le conseil d'administration du 29 mars 2006.
2.3. Méthodes de consolidation. — Les filiales contrôlées de manière exclusive sont intégrées globalement. Le contrôle résulte du pouvoir pour le Groupe de diriger les politiques financières ou opérationnelles de manière à obtenir des avantages de leurs activités. Le contrôle est présumé exister lorsque le Groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans la société.
La méthode de la mise en équivalence est appliquée aux entreprises associées dans lesquelles le Groupe a une influence notable ( généralement plus de 20% ) mais n'a pas le contrôle. La mise en équivalence consiste à retenir l'actif net et le résultat net d'une société au prorata de la participation détenue par la société mère dans le capital, ainsi que l'écart d'acquisition y afférant le cas échéant.
Les comptes des sociétés consolidées sont arrêtés au 31 décembre.
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques relatives à des sociétés consolidées par intégration globale sont éliminées dans leur totalité. Les marges internes réalisées entre ces sociétés sont éliminées, en particulier celles réalisées dans le cadre de garanties données par la maison mère à ses filiales. Le Groupe considère qu’il ne réalise pas de marges internes sur les prestations de maîtrise d’ouvrages réalisées pour ses filiales. Les résultats internes réalisés entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement sont éliminés à hauteur du pourcentage de participation détenu par le Groupe dans le capital de l’entreprise mise en équivalence.
2.4. Option retenue pour l'Etablissement des comptes consolidés comparatifs 2004. — Compte tenu des prises de participation complémentaires intervenues le 1er octobre 2004, le Groupe a pris le contrôle à cette date de six participations précédemment mises en équivalence et qui sont désormais intégrées globalement ( cf. note 3 ). Afin de faciliter les comparaisons avec les données consolidées établies au titre de l’exercice 2005 la Société a établi des comptes proforma pour le 31 décembre 2004. Ces comptes proforma ont été établis selon les normes IFRS et ont été préparés en considérant que les prises de contrôle avaient eu lieu dès le 1er janvier 2004, les filiales en cause ont ainsi été intégrées globalement à partir de cette date en prenant en compte des compléments de charges financières et d’amortissement.
2.5 Regroupement d’entreprises. — Les regroupements d’entreprise sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Selon cette méthode, les actifs acquis, les passifs et les passifs éventuels sont évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions de la norme IFRS 3. Les écarts d’évaluation dégagés lors du regroupement sont affectés aux actifs et aux passifs concernés, y compris pour la quote-part revenant aux minoritaires. Les écarts d’acquisition correspondent à la différence entre le prix d’achat payé lors du regroupement d’entreprise, majoré des frais d’acquisition, et le montant des actifs et passifs identifiables acquis nets des passifs et passifs éventuels pris en charge. Ils sont déterminés de façon provisoire lors de l’acquisition et sont révisés dans un délai d’un an. Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis et font l’objet de tests de perte de valeur.
2.6. Immobilisations incorporelles. — La valeur brute des immobilisations incorporelles correspond à la juste valeur de contrats de livraison d’énergie conclus par le Groupe avec EDF lors de la prise de contrôle intervenue le 1er octobre 2004.
Les contrats sont amortis linéairement sur leur durée résiduelle, soit sur des périodes n’excédant pas 35 ans.
Le Groupe considère que ses activités ne sont pas à l’origine de recherche et de développements répondant aux critères d'activation de frais correspondants.
2.7. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont constituées principalement par les installations de production de vapeur et d’énergie. Elles sont comptabilisées à leur coût, déduction faite de la TVA non payée récupérable, minoré des amortissements.
Conformément à l'option autorisée par la norme IAS 23, le Groupe a opté pour la capitalisation des frais financiers encourus pendant la période de construction des actifs.
Lorsque les composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes ils sont comptabilisés séparément et amortis sur leur durée d'utilité propre. Les pièces de rechange significatives sont ainsi immobilisées et amorties sur la durée d’utilité des centrales.
Le Groupe considère qu'il n'y a pas de frais de démontage et de démantèlement des actifs. En conséquence aucun coût de cette nature n'est compris dans le prix de revient des installations.
Les dépenses d’entretien des centrales visant à les maintenir en bon état d’utilisation sont enregistrées en charges lorsqu’elles surviennent.
Les installations de production sont amorties linéairement sur leur durée d'utilité estimée à compter de la date à laquelle l'actif est prêt à être mis en service, c’est-à-dire dès qu’il se trouve à l’endroit et dans l’état nécessaire pour pouvoir l’exploiter de la manière prévue par la direction. Ces installations sont amorties sur une durée de 40 années.
Les autres immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur des durées comprises entre 2 et 10 ans. Le Groupe procède chaque année à la révision des durées d’utilité.
2.8. Contrats de location. — Les contrats de location d'actifs pour lesquels le Groupe est preneur et supporte substantiellement les risques et bénéficie des avantages économiques relatifs à la propriété sont comptabilisés comme des contrats de location financement, en particulier, les contrats relatifs au financement des centrales. Ces retraitements donnent lieu à comptabilisation d’impôt différé.
2.9. Dépréciation des actifs. — Conformément à la norme IAS 36, la société examine régulièrement s'il existe des indices de perte de valeur des actifs incorporels et corporels. S'il existe de tels indices, la société effectue un test de perte de valeur afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d'utilité.
L'évaluation de la juste valeur d'un actif s'effectue généralement par actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'actif. Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans des Unités Génératrices de Trésorerie ( UGT ). Les principales UGT du Groupe sont constituées par les centrales thermiques.
2.10. Stocks. — Les stocks sont principalement constitués par les combustibles, les fournitures et les pièces de rechange non stratégiques nécessaires au fonctionnement des centrales. Ils sont évalués au prix de revient ou au prix de marché, si ce dernier est inférieur au coût d’achat.
2.11. Actifs financiers. — Les actifs financiers sont constitués par des créances d’exploitation, des dépôts et gages espèces liés aux contrats de crédit-bail, des dépôts à terme, des prêts, des titres non consolidés, des placements et équivalents de trésorerie et des instruments dérivés ayant une valeur positive. Le cas spécifique des instruments dérivés ayant une valeur de marché positive est traité ci-après.
Jusqu’au 31 décembre 2004, ces actifs étaient évalués au bilan à leur coût d’acquisition et donnaient lieu à des dépréciations lorsque leur valeur comptable excédait leur valeur de réalisation.
Du fait de l’application de la norme IAS 39 à compter du 1er janvier 2005, les méthodes suivantes sont appliquées :
— Les placements et équivalents de trésorerie sont classés dans la catégorie "disponibles à la vente" et sont évalués en juste valeur, les ajustements de valeurs étant enregistrés en capitaux propres ;
— Les créances d’exploitation, les dépôts de garantie et les dépôts à terme sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. Cette méthode n’aboutit pas à des différences importantes avec la valeur nominale des créances qui est retenue. En cas de difficulté de recouvrement des créances, des dépréciations sont constatées sur la base des prévisions d’encaissements.
2.12. Passifs financiers. — Les passifs financiers comprennent les dettes financières, les dettes d’exploitation et des instruments dérivés ayant une valeur négative. Le cas spécifique des instruments dérivés ayant une valeur de marché négative est traité ci-après.
Jusqu’au 31 décembre 2004, les dettes d’exploitation et financières figuraient au bilan à leur valeur nominale. En vertu de la norme IAS 39 appliquée depuis le 1er janvier 2005, elles sont évaluées selon la méthode du coût amorti au taux d’intérêt effectif. L'écart constaté entre les deux méthodes sur les dettes d'exploitation n'est pas significatif.
2.13. Instruments dérivés. — Les instruments dérivés utilisés par le Groupe ont pour but la couverture des risques de taux sur les lignes d’emprunt et de crédit-bail contractées à taux variables. Conformément aux normes IAS 32 et 39 définissant l’évaluation et la comptabilisation des instruments financiers, les instruments dérivés ayant une valeur de marché positive sont comptabilisés à l’actif et ceux ayant une valeur de marché négative sont comptabilisés au passif. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs ( Cash Flow Hedge ), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
Par ailleurs, certains contrats de crédit-bail et certains contrats conclus avec EDF incluent des clauses qui s’analysent comme étant des instruments dérivés de taux d’intérêt. En vertu de la norme IAS 39, ces dérivés incorporés sont comptabilisés distinctement de leur contrat d’accueil et font l’objet d’une valorisation à la juste valeur, de la même manière que des dérivés autonomes conclus avec une banque. Ces dérivés figurent au bilan à leur juste valeur, à l’actif ou au passif selon qu’elle est positive ou négative. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs ( Cash Flow Hedge ), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
2.14. Avantages au personnel. — Les avantages au personnel comprennent des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies.
Les régimes à cotisations définies désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu desquels le Groupe verse des cotisations définies à différents organismes sociaux. Les cotisations sont versées en contrepartie des services rendus par les salariés au titre de l’exercice. Elles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.
Les régimes à prestations définies désignent les régimes qui garantissent aux salariés des ressources complémentaires. Cette garantie de ressources complémentaires constitue pour le Groupe une prestation future pour laquelle un engagement est calculé. Le calcul de la provision s’effectue en estimant le montant des avantages que les employés auront accumulés en contrepartie des services rendus pendant l’exercice et les exercices précédents.
La modification ou l’introduction d’un nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou d’autres avantages à long terme peuvent entraîner un accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours des exercices antérieurs et appelé « coût des services passés »". Ce coût des services passés est comptabilisé en charges, selon un mode linéaire sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Les droits acquis lors de l’adoption ou de la modification du régime sont comptabilisés immédiatement en charges de l’exercice.
Au sein du Groupe Séchilienne-Sidec, les régimes à prestations définies regroupent les avantages postérieurs à l’emploi et les autres avantages à long terme.
— Avantages postérieurs à l’emploi :
Les avantages postérieurs à l’emploi comprennent :
– des indemnités de fin de carrières ;
– des régimes à prestations définies au bénéfice de certains salariés de la maison mère en complément du régime précédent ;
– les pensions spécifiques dont bénéficient les salariés de certaines filiales dans le cadre du régime des Industries Electriques et Gazières (IEG) et de la garantie de maintien de certains avantages spécifiques après leur départ en retraite.
Conformément à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », leur évaluation est effectuée annuellement selon la méthode des unités de crédit projetées et en appliquant un prorata à l’ancienneté.
Le taux d’actualisation utilisé à la date de clôture correspond au taux de rendement des obligations françaises privées de première catégorie dont les échéances sont approximativement égales à celles des obligations du Groupe.
Les écarts actuariels issus des évaluations sont amortis sur l’espérance de la durée résiduelle d’activité des participants au régime. L’amortissement se pratique sur la partie de l’écart actuariel qui excède 10% de la dette actuarielle, conformément à la méthode du « corridor ».
— Les autres avantages à long terme : Les autres avantages à long terme comprennent principalement les compléments de couverture médicale. Cette provision est calculée selon des méthodes, des hypothèses et une fréquence identiques à celles retenues pour les évaluations des avantages postérieurs à l’emploi.
2.15. Provisions pour risques et charges. — Des provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe :
— A une obligation actuelle résultant d'un événement passé ;
— Qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation ;
— Que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
2.16. Impôt sur les bénéfices. — La charge d’impôt sur les bénéfices au compte de résultat comprend l’impôt à payer au titre de la période et l’impôt différé.
Les impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d'actifs et de passifs, ainsi que sur les déficits fiscaux reportables. Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que si leur récupération est probable. La majeure partie de ces impôts différés provient :
— Des écarts d'évaluation de certains actifs, notamment incorporels, dans les comptes consolidés ;
— De la constatation d'impôts différés sur report déficitaire.
Les impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est décidée par l'organe compétent à la date d'arrêté des comptes, en fonction de l'échéance prévisionnelle de remboursement des différences temporelles. La règle du report variable est appliquée et l'effet de tout changement de taux d'imposition est comptabilisé dans le compte de résultat à l'exception de changements relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres. Les impôts différés ne sont pas actualisés.
Le Groupe bénéficie de dispositions fiscales en vigueur dans les DOM qui n'entrent ni dans le champ d'application d'IAS 12, ni dans celui d'IAS 20. En conséquence, en application d'IAS 8 le Groupe a examiné les normes traitant de sujets similaires pour déterminer un traitement comptable approprié. Par analogie avec IAS 12, qui dispose qu'un actif d'impôt différé est constaté dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôts pourront être imputés, le Groupe reconnaît immédiatement en résultat de la période l'économie d'impôt résultant de ces dispositions fiscales.
2.17. Paiements en actions. — Les options de souscription accordées aux dirigeants et à certains cadres clés donnent lieu à une évaluation à leur juste valeur dès leur attribution par le conseil d’administration. Cette évaluation n’est pas par la suite révisée. Sur la base d’une estimation du nombre d’options qui seront définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition des droits, le Groupe enregistre la charge globale de manière étalée sur cette période. Ces charges ont pour contrepartie des imputations dans les capitaux propres au poste réserves.
2.18 Conversions monétaires. — Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du change à la date de l’opération. A la clôture de l’exercice, les créances et les dettes en devises sont converties au cours en vigueur à cette date ; les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en résultat.
Les titres de participations dans les sociétés mauriciennes sont mis en équivalence au bilan sur la base du cours en vigueur à la clôture de la période comptable, la quote-part des résultats revenant au Groupe est convertie au cours moyen de l’exercice. Les écarts de conversion qui en résultent sont portés directement en capitaux propres.
2.19. Comptabilisation des produits. — Le chiffre d’affaires du Groupe provient principalement des contrats de fourniture d’énergie de durées comprises entre 25 et 35 ans conclus avec EDF, ainsi qu’avec les sucreries pour les centrales fonctionnant au charbon et à la bagasse. En contrepartie de la fourniture d’une disponibilité en puissance, de livraisons d’électricité et de services de modulation, le Groupe perçoit :
— Au titre de la disponibilité, une prime fixe couvrant toutes les charges fixes ( financement, amortissement, maintien en bon état ) et une marge bénéficiaire ;
— Au titre des livraisons d’électricité, des rémunérations couvrant les charges variables telles que le coût des combustibles et une marge bénéficiaire.
Le chiffre d'affaires réalisé par les entités consolidées comprend les primes fixes et variables des rémunérations prévues au titre de chaque période comptable dans les contrats à long terme conclus avec EDF.
Celui de la société mère, correspond à des ventes d'énergies et à des prestations de gestion facturées aux filiales non consolidées ainsi que des prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction des installations nouvelles prises en charge dans l'investissement par les crédits-bailleurs.
2.20. Information sectorielle. — L’information par secteur d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne du Groupe utilisé par la direction générale pour mesurer la performance financière et allouer les ressources. Les risques et rentabilités sont en outre spécifiques à chacun des secteurs d’activité.
Les zones géographiques sont définies en fonction de leur environnement économique spécifique et sont sujettes à des risques et rentabilités différents.
2.21. Principes de classement et de présentation. — Pour la présentation du bilan, la distinction entre éléments courants et non courants requise par la norme IAS 1 correspond pour l’essentiel au découpage de l’actif (immobilisé/circulant) et du passif (long terme/court terme).
Conformément à la recommandation du CNC adoptée le 27 octobre 2004, les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance opérationnelle courante sont classées en « autres produits et charges opérationnels ». Ils comprennent notamment :
— Les plus ou moins-values de cession ou dépréciations importantes et inhabituelles d’actifs non courants, corporels ou incorporels ;
— Certaines charges de restructuration : il s’agit uniquement des coûts de restructuration qui seraient de nature à perturber la lisibilité du résultat opérationnel courant, par leur caractère inhabituel et leur importance ;
— D’autres charges et produits opérationnels tels qu’une provision relative à un litige d’une matérialité très significative.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les comptes bancaires courants, les valeurs mobilières de placement réalisables à très court terme et facilement convertibles en liquidités et qui ne présentent pas de risque significatif d'évolution de valeur. La trésorerie dont la variation est analysée dans le tableau de flux de trésorerie consolidée est représentée par la trésorerie nette active sous déduction des découverts bancaires. Les crédits spots sont compris dans la variation de l'endettement.
2.22. Principes de présentation de l'information financière - Impôt sur les bénéfices. — Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du produit du taux effectif annuel d'impôt au 31 décembre 2005 appliqué au résultat comptable de la période avant impôt.
La préparation des états financiers amène le Groupe à procéder à ses meilleures estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, les informations relatives aux éléments d’actif et de passif éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges enregistrés durant la période. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger par rapport à ces estimations.
Au cours de l’exercice 2005, la société Compagnie Cogénération du Gallion ( CCG ) a été intégrée au périmètre de consolidation. Le périmètre au 31 décembre 2005 comprend les sociétés suivantes :
|
Sociétés intégrées globalement |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2005 |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/2004 |
|
Séchilienne-sidec |
Mère |
Mère |
|
A la Réunion : |
|
|
|
Compagnie Thermique de Bois-Rouge ( CTBR ) |
99,99% |
99,99% |
|
Exploitation Maintenance Services ( EMS, filiale de CTBR ) |
99,97% |
99,97% |
|
Compagnie Thermique du Gol ( CTG ) |
64,62% |
64,62% |
|
Sud Thermique Production ( STP, filiale de CTG ) |
64,56% |
64,56% |
|
En Guadeloupe : |
|
|
|
Compagnie Thermique du Moule ( CTM ) |
99,99% |
99,99% |
|
Caraïbes thermique production ( CTP, filiale de CTM ) |
99,94% |
99,94% |
|
En Martinique : |
|
|
|
Compagnie Cogénération du Galion ( CCG ) |
80,00% |
|
Des prises de participation complémentaire ont été réalisées le 1er octobre 2004. Les pourcentages d’intérêts ci-dessus ont été retenus dans les comptes consolidés dès le 1er janvier 2004 afin d’établir un exercice comparatif proforma.
Les pourcentages d’intérêts comparés, avant et après le 1er octobre 2004, sont les suivants :
|
Sociétés intégrées globalement |
Pourcentage d'intérêt avant le 01/10/04 |
Pourcentage d'intérêt après le 01/10/04 |
|
Séchilienne-sidec |
Mère |
Mère |
|
A la Réunion : |
|
|
|
Compagnie Thermique de Bois-Rouge ( CTBR ) |
50,18% |
99,99% |
|
Exploitation Maintenance Services ( EMS, filiale de CTBR ) |
50,15% |
99,97% |
|
Compagnie Thermique du Gol ( CTG ) |
51,56% |
64,62% |
|
Sud Thermique Production ( STP, filiale de CTG ) |
51,53% |
64,56% |
|
En Guadeloupe : |
|
|
|
Compagnie Thermique du Moule ( CTM ) |
64,76% |
99,99% |
|
Caraïbes thermique production ( CTP, filiale CTM ) |
64,72% |
99,94% |
|
Sociétés mises en équivalence |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/05 |
Pourcentage d'intérêt au 31/12/04 |
|
Séchilienne-sidec |
Mère |
Mère |
|
A la Réunion : |
|
|
|
Compagnie Industrielle des Cendres et Mâchefers ( CICM ) |
51,00% |
51,00% |
|
En Guadeloupe : |
|
|
|
Recyclage cendres mâchefers industries ( RCM Industries ) |
99,99% |
99,99% |
|
A l'île Maurice : |
|
|
|
Compagnie Thermique de Bellevue ( CTBV ) |
27,00% |
27,00% |
|
Compagnie Thermique de Bellevue Management ( CTBVM ) |
62,00% |
62,00% |
|
En France métropolitaine : |
|
|
|
Eolienne de la Haute-Lys et ses filiales |
40,00% |
40,00% |
Les sociétés ci-dessus mises en équivalence, dans lesquelles le Groupe disposent du contrôle exclusif ( pourcentage d’intérêt supérieur à 50% ) n’ont pas été intégrées globalement en raison des effets non significatifs que la mise en oeuvre de cette méthode aurait eu sur les comptes consolidés.
Le Groupe a mis en équivalence à compter du 1er janvier 2004 la société Eolienne de la Haute Lys, détenue à 39,98%, qui est elle-même le holding à hauteur de 99,98% des sociétés opérationnelles Eoliennes de Vincly, de Reclinghem, de Fauquembergues et de Renty-Audincthun.
Les sociétés CTBR, CTG, CTM et leurs filiales étaient précédemment consolidées par mise en équivalence. A l’occasion de la prise de contrôle de ces sociétés au 1er octobre 2004, les quotes-parts antérieurement détenues ont été réestimées sur la base des justes valeurs déterminées à la date d’acquisition des lots complémentaires, cette réestimation ayant pour contrepartie les capitaux propres et les intérêts minoritaires.
Au 30 juin 2005, ces écarts avaient été affectés provisoirement en immobilisations incorporelles amorties sur la durée résiduelle des contrats de vente à EDF. Après analyse, aucun autre actif corporel ou incorporel n’a pu être identifié et/ou évalué de manière fiable.
L’écart d’acquisition a été affecté comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
CTBR |
CTM |
CTG |
Total |
|
Actif net à la date d'acquisition |
40 422 |
29 274 |
29 743 |
99 439 |
|
Juste valeur des immobilisations incorporelles |
31 734 |
31 115 |
38 337 |
101 186 |
|
Impôts différés passifs |
-7 496 |
-6 590 |
-8 820 |
-22 906 |
|
Actif net réévalué |
64 660 |
53 799 |
59 260 |
177 719 |
|
Quote-part de l'actif net antérieurement détenue |
-21 216 |
-25 928 |
-44 677 |
-91 821 |
|
Quote-part de l'actif net acquise |
43 444 |
27 871 |
14 583 |
85 898 |
|
Prix d'acquisition |
-35 948 |
-21 281 |
-8 884 |
-66 113 |
|
Ecart d'acquisition résiduel |
7 496 |
6 590 |
5 699 |
19 785 |
La valeur des immobilisations incorporelles a été estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs.
Les principales hypothèses retenues dans le calcul de la valeur de chacun des contrats sont celles concernant le taux d’actualisation et l’évolution des revenus futurs résultant de leur application.
Le taux d’actualisation retenu (environ 8,5%), reflète, à la date de prise de contrôle des sociétés titulaires de ces contrats, l’appréciation par le marché de la valeur temps de l’argent et l’appréciation par le management des risques spécifiques liés à l’activité.
Les revenus pris en compte pour le calcul des flux de trésorerie futurs ont été déterminés à partir des revenus des exercices clos à la date de la prise de contrôle et des éléments d’évolution future déterminés par les contrats tels qu’ils étaient connus à cette date.
Les écarts d’acquisitions présentés au bilan s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
CTM |
CTBR |
CTG |
Total |
|
Ecarts d'acquisition au 1er janvier 2004 : |
|
|
|
0 |
|
Augmentations |
6 590 |
7 496 |
5 699 |
19 785 |
|
Dépréciations |
|
|
|
|
|
Effet de conversion |
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition au 31 décembre 2004 |
6 590 |
7 496 |
5 699 |
19 785 |
|
Augmentations |
|
|
|
|
|
Dépréciations |
|
|
|
|
|
Effet de conversion |
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition au 31 décembre 2005 |
6 590 |
7 496 |
5 699 |
19 785 |
Les tests de dépréciation, dont les modalités de mise en oeuvre sont identiques à celles présentées dans la note 5 ci-dessus, n’ont pas fait apparaître de perte de valeur au 31 décembre 2005.
|
(En milliers d'euros) |
Contrats de fourniture d'électricité et de vapeur |
|
Valeurs brutes : |
|
|
Au 1er janvier 2004 |
|
|
Acquisitions |
101 186 |
|
Cessions |
|
|
Variations de périmètre |
|
|
Effet de change |
|
|
Au 31 décembre 2004 |
101 186 |
|
Acquisitions |
|
|
Cessions |
|
|
Variations de périmètre |
|
|
Effet de change |
|
|
Total des valeurs brutes au 31 décembre 2005 |
101 186 |
|
|
|
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
Au 1er janvier 2004 |
|
|
Charge d'amortissement de la période |
-2 708 |
|
Dépréciation |
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
Cessions |
|
|
Variations de périmètre |
|
|
Effet de change |
|
|
Au 31 décembre 2004 |
-2 708 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-2 708 |
|
Dépréciation |
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
Cessions |
|
|
Variations de périmètre |
|
|
Effet de change |
|
|
Total des amortissements et dépréciations au 31 décembre 2005 |
-5 416 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
Au 1er janvier 2004 |
|
|
Au 31 décembre 2004 |
98 478 |
|
Total des valeurs nettes au 31 décembre 2005 |
95 770 |
Les variations résultent de la juste valeur estimée des contrats de vente d'électricité et de vapeur, effectuée à l'occasion de la prise de contrôle des entités mentionnées dans la note sur le périmètre de consolidation.
|
(En milliers d'euros) |
Installations en service |
Immobilisations en cours |
Total |
|
Valeur brutes : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2004 |
48 806 |
0 |
48 806 |
|
Acquisitions et variations de périmètre |
283 531 |
82 906 |
366 437 |
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2004 |
332 337 |
82 906 |
415 243 |
|
Acquisitions |
17 354 |
64 583 |
81 937 |
|
Cessions |
-823 |
|
-823 |
|
Variations de périmètre |
21 |
|
21 |
|
Reclassement |
71 351 |
-70 394 |
957 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
420 240 |
77 095 |
497 335 |
|
Amortissements et dépréciations : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2004 |
-12 028 |
|
-12 028 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-4 048 |
|
-4 048 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
|
|
|
|
Variations de périmètre |
-90 995 |
|
-90 995 |
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2004 |
-107 071 |
|
-107 071 |
|
Charge d'amortissement de la période |
-10 706 |
|
-10 706 |
|
Dépréciation |
|
|
|
|
Reprise de dépréciation |
|
|
|
|
Cessions |
31 |
|
31 |
|
Variations de périmètre |
|
|
|
|
Effet de change |
|
|
|
|
Au 31 décembre 2005 |
-117 746 |
|
-117 746 |
|
Valeurs nettes : |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2004 |
36 778 |
|
36 778 |
|
Au 31 décembre 2004 |
225 266 |
82 906 |
308 172 |
|
Au 31 décembre 2005 |
302 494 |
77 095 |
379 589 |
Location financement :
Une partie des équipements industriels du Groupe sont des locations financements. A la fin de la période de location, le Groupe peut exercer l'option d'acheter l'équipement à un prix inférieur à sa valeur résiduelle.
Le montant net d'amortissement des biens pris en location financement s'élève à 265 246 milliers d’euros au 31 décembre 2005 et à 206 119 milliers d’euros au 31 décembre 2004.
Les dettes financières au titre des locations financement sont présentées dans la note 14.1.
La variations des titres mis en équivalence s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Mouvements au cours de la période comptable |
|
|
|
Montant en début de période |
8 859 |
55 286 |
|
Prise de contrôle de sociétés précédemment mises en équivalence |
|
-52 773 |
|
Dividendes versés |
-1 056 |
-3 568 |
|
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence |
2 232 |
11 754 |
|
Ecart de conversion sur les participations mauriciennes |
1 085 |
-1 075 |
|
Augmentation de capital |
|
850 |
|
Reclassement des titres CTDS |
|
1 650 |
|
Montant en fin de période |
11 120 |
8 859 |
La quote-part du Groupe dans les actifs, les passifs et le résultat de ces entités est la suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Actifs non courants |
18 286 |
19 198 |
|
Actifs courants |
10 621 |
8 676 |
|
Total des actifs |
28 907 |
27 874 |
|
|
|
|
|
Passifs non courants |
12 363 |
13 969 |
|
Passifs courants |
5 424 |
5 046 |
|
Total passifs |
17 787 |
19 015 |
|
Actif net |
11 120 |
8 859 |
|
|
|
|
|
Chiffres d'affaires |
14 562 |
10 967 |
|
Résultat opérationnel |
4 826 |
4 572 |
|
Résultat de l'exercice |
2 232 |
2 201 |
Par ailleurs, la quote-part de dette relative aux contrats de crédit-bail de la société Eolienne de la Haute-Lys et de ses filiales s’élève à environ 17 millions d’euros.
|
Actifs financiers non courants (en milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Dépôts et gages espèces |
64 449 |
59 257 |
|
Dépôts à terme |
12 586 |
10 958 |
|
Titres non consolidés |
4 989 |
1 965 |
|
Prêts à plus d'un an |
2 237 |
3 125 |
|
Total |
84 261 |
75 305 |
Les dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de crédits-bails qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et gages portent intérêts capitalisables. Ils sont remboursables selon un échéancier fixe ou à la date de levée de l’option d’achat. Pour les dépôts gages, en cas d’exercice de la garantie par les bailleurs, Séchilienne-Sidec obtiendrait la propriété des équipements faisant l’objet des contrats.
Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés.
Les titres non consolidés représentent une participation inférieure à 20% du capital, ainsi que des participations dans des sociétés en démarrage ( projets des éoliennes et au 31 décembre 2004, une participation dans la Compagnie du Galion ). Au 31 décembre 2005, les titres non consolidés comprennent les titres Compagnie Thermique Savannah pour un montant de 2 706 milliers d’euros.
Les prêts à plus d’un an incluent essentiellement des avances d’actionnaires consenties aux sociétés Eoliennes de la Haute Lys.
|
Actifs financiers courants (en milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Avances reçues des crédit-bailleurs |
28 144 |
43 578 |
|
Titres de placement |
17 886 |
23 424 |
|
Dépôts et gages à moins d'un an |
3 216 |
|
|
Total |
49 246 |
67 002 |
Les avances reçues des crédits-bailleurs correspondent à la trésorerie non encore utilisée dans le cadre du financement des installations en-cours.
Les stocks s'analysent comme suit:
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Stocks en valeur brute : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
17 526 |
14 466 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
|
|
|
Autres stocks |
|
709 |
|
Total stocks en valeur brute |
17 526 |
15 175 |
|
Dépréciation des stocks : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
645 |
565 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
|
|
|
Autres stocks |
|
|
|
Total dépréciation des stocks |
645 |
565 |
|
Stocks en valeur nette : |
|
|
|
Matières premières / Combustibles |
16 881 |
13 901 |
|
Pièces de rechange non stratégiques |
|
|
|
Autres stocks |
|
709 |
|
Total stocks en valeur nette |
16 881 |
14 610 |
Les autres actifs d’exploitation courants s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Créances sur l'Etat |
2 847 |
3 681 |
|
Charges constatées d'avance |
4 959 |
4 831 |
|
Autres débiteurs |
10 279 |
9 108 |
|
Total |
18 085 |
17 620 |
13.1. Capital social et plans d’options. — Le capital de la société de 1 056 146 euros est divisé en 1 371 618 actions de nominal de 0,77 euros entièrement libérées.
En vertu des autorisations données par les assemblées générales extraordinaires du 18 décembre 2001 et du 13 décembre 2004, le Conseil d’Administration a consenti les options de souscription suivantes :
|
|
Attribution effectuée le : |
||
|
02 septembre 2002 |
11 décembre 2003 |
13 décembre 2005 |
|
|
Nombre d’options de souscription attribuées (donnant droit à une action ) |
6 800 |
12 300 |
7 500 |
|
Période d’exercice |
Du 2 septembre 2006 |
Du 11 décembre 2007 |
Du 13 décembre 2009 |
|
|
au 1er septembre 2009 |
au 10 décembre 2010 |
au 12 décembre 2012 |
|
Prix de souscription en euros |
89 |
95 |
418 |
La société Air Liquide qui avait annoncé au mois de juin 2005 sa décision de se retirer du capital de notre société a cédé à la Financière Hélios ( Groupe Apax Partners ) sa participation de 39,45%. A l'issue de l'OPA initiée ultérieurement par la Financière Hélios, la participation de cette dernière ressort à 43,70%.
Par ailleurs, la société Nationale d'Electricité et de Thermique ( SNET ) a cédé sa participation de 23,62% au Groupe Ecofin Ltd dans le cadre d'un accord de cession qui a pris effet le 21 septembre 2005.
Au 31 décembre 2005, les participations de Financière Hélios et Ecofin Ltd s’élèvent respectivement à 43,70% et à 24,06%.
Il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2006 de distribuer un dividende de 20 euros par action.
13.2. Nombre d’actions. — Les variations du nombre d’actions composant le capital social s’analysent comme suit :
|
Au 1er janvier 2004 |
1 371 618 |
|
Actions émises |
|
|
Actions annulées |
|
|
Au 31 décembre 2004 |
1 371 618 |
|
Actions émises |
|
|
Actions annulées |
|
|
Au 31 décembre 2005 |
1 371 618 |
Calcul de l’effet dilutif :
Le nombre moyen pondéré dilué d’actions est calculé selon la méthode du rachat d’actions. Les fonds qui seraient recueillis à l’occasion de l’exercice des droits rattachés aux instruments dilutifs sont supposés être affectés au rachat d’actions au prix du marché à la date de clôture de l’exercice. Le nombre d’actions ainsi obtenu vient en diminution du nombre total des actions résultant de l’exercice des droits. Les effets dilutifs sont générés en majorité par l’émission d’options de souscription d’actions.
|
|
2005 |
2004 |
2004 |
|
|
|
proforma |
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions |
1 371 618 |
1 371 618 |
1 371 618 |
|
Effet dilutif : |
|
|
|
|
Options de souscription d'actions |
13 849 |
9 598 |
9 598 |
|
Autres |
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions dilué |
1 385 467 |
1 381 216 |
1 381 216 |
|
Le résultat net part du Groupe par action avant et après dilution |
|
|
|
|
Résultat net part du groupe (en milliers d'euros) : |
37 563 |
28 078 |
24 785 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré d'actions (en euros) |
27,39 |
20,47 |
18,07 |
|
Résultat net sur nombre moyen pondéré dilué d'actions (en euros) |
27,11 |
20,33 |
17,94 |
14.1. Analyse par nature (courant et non courant) :
|
Dettes financières (en milliers d’euros) |
Taux d’intérêt fixe ou variable |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
|
Emprunts bancaires : |
|
|
|
|
|
Banque de la Réunion ( 2011 ) |
Fixe |
3,80% |
47 509 |
54 445 |
|
Crédit lyonnais ( 2007 ) |
Fixe |
3,65% |
13 430 |
12 949 |
|
CIC, Crédit court terme ( 2005 ) |
Variable |
Euribor 1 mois + 0,5 % |
2 306 |
9 664 |
|
Crédit agricole ( 2006 ) |
Variable |
Euribor 3 mois + 0,4 % |
1 189 |
2 775 |
|
Sous total |
|
|
64 434 |
79 833 |
|
Dette de crédit-bail : |
|
|
|
|
|
CTBR, partie fixe ( 2007 ) |
Fixe |
4,00% |
18 381 |
26 884 |
|
CTBR, partie variable ( 2007 ) |
Variable |
Euribor 6 mois + 1,1 % |
22 161 |
20 034 |
|
CTBR-2, partie variable ( 2016 ) |
Variable |
Euribor 6 mois + 1,15 % |
68 056 |
0 |
|
CTG ( 2010 ) |
Fixe |
4,24% |
79 640 |
85 076 |
|
CTM partie fixe ( 2016 ) |
Fixe |
3,00% |
12 324 |
11 443 |
|
CTM partie variable ( 2016 ) |
Variable |
Euribor 6 mois + 1,15 % |
53 376 |
56 241 |
|
Péage du Roussillon ( 2006 ) |
Fixe |
9,54% |
8 853 |
12 366 |
|
Sous total |
|
|
262 791 |
212 044 |
|
Avances des crédits-bailleurs sur financement de centrales en cours de construction ( 2006 ) |
Variable |
Euribor 1 an + 0,8 % |
87 000 |
110 613 |
|
Divers |
|
|
|
1 524 |
|
Total |
|
|
414 225 |
404 014 |
|
Dont |
|
|
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Dettes financières non courantes |
|
|
384 812 |
381 761 |
|
Dettes financières courantes |
|
|
29 413 |
22 253 |
Au 31 décembre 2005, le montant des crédits non utilisés s'élève à 7,2 millions d'euros."
14.2. Ventilation de la dette par échéance. — La ventilation par échéance de la dette financière est la suivante :
|
(En milliers d'euros) |
A moins d'un an |
Entre un et cinq ans |
A plus de cinq ans |
Total au 31/12/2005 |
|
Dettes financières |
8 776 |
122 600 |
8 603 |
139 979 |
|
Dettes de crédit-bail |
20 637 |
153 633 |
99 976 |
274 246 |
|
Total |
29 413 |
276 233 |
108 579 |
414 225 |
Le montant des paiements minimaux au titre des contrats de location financement s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
|
Redevances : |
|
|
Moins d'un an |
34 331 |
|
De un à cinq ans |
96 788 |
|
Plus de cinq ans |
67 555 |
|
Total |
198 674 |
|
Prix d'achats résiduels |
132 325 |
|
Total |
330 999 |
Les avantages au personnel s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Avantages postérieurs à l'emploi |
4 108 |
2 386 |
|
Autres avantages à long terme |
817 |
|
|
Total |
4 925 |
2 386 |
— Avantages postérieurs à l’emploi :
La provision pour engagement de retraite ( régime à prestations définies consenti au personnel ) correspond au régime d’indemnité de départ en retraite ( IDR ) s’imposant aux entreprises françaises, au régime à prestations définies dont bénéficient des salariés de la maison mère, et au régime IEG ( régime des Industries Electriques et Gazières ) dont bénéficient les salariés de certaines filiales ( pensions spécifiques et garantie de maintien d’avantages spécifiques après leur départ en retraite ).
En 2004, la Société Séchilienne-Sidec a mis en place une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice de l’ensemble des salariés de la maison mère ; par ailleurs, elle a créé un régime à prestations définies au bénéfice de certains salariés de la maison mère en complément du régime précédent.
Les montants comptabilisés au passif au titre de ces régimes s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Valeur actualisée de la dette |
5 105 |
3 632 |
|
Coût des services passés non reconnus |
-997 |
-1 246 |
|
Montant net comptabilisé au bilan |
4 108 |
2 386 |
Il n’existe pas d’actifs des régimes.
La charge nette comptabilisée au compte de résultat au titre des régimes d’avantages post-emploi à prestations définies, s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2005 |
2004 |
|
Coûts des services rendus au cours de l’exercice |
810 |
166 |
|
Coût financier |
191 |
69 |
|
Amortissement du coût des services passés |
249 |
249 |
|
Amortissement des écarts actuariels |
-297 |
|
|
Charge nette de l’exercice |
953 |
484 |
La variation des montants nets comptabilisés au bilan s’explique de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à l’ouverture de l’exercice |
2 386 |
1 902 |
|
Variation de change |
|
|
|
Variation de périmètre |
|
|
|
Charge nette de l'exercice |
953 |
484 |
|
Cotisations payées |
-256 |
|
|
Impact des changements de méthode |
1 025 |
|
|
Montant net comptabilisé au bilan à la clôture de l’exercice |
4 108 |
2 386 |
— Autres avantages à long terme :
Les montants comptabilisés au passif au titre de ces régimes s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Valeur actualisée de la dette |
817 |
|
|
Coût des services passés |
|
|
|
Montant net comptabilisé au bilan |
817 |
0 |
La charge nette comptabilisée au compte de résultat au titre des autres avantages à long terme s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2 005 |
2 004 |
|
Coûts des services rendus au cours de l’exercice |
30 |
|
|
Coût financier |
37 |
|
|
Coût des services passés |
|
|
|
Amortissement des écarts actuariels |
|
|
|
Charge nette de l’exercice |
67 |
|
La variation des montants nets comptabilisés au bilan s’explique de la manière suivante :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Montant net comptabilisé au bilan à l’ouverture de l’exercice |
|
|
|
Charge nette de l'exercice |
67 |
|
|
Cotisations payées |
-59 |
|
|
Impact des changements de méthode |
809 |
|
|
Montant net comptabilisé au bilan à la clôture de l’exercice |
817 |
0 |
— Hypothèses actuarielles :
Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Taux d’actualisation |
4,50% |
4,50% |
|
Taux d'inflation |
2,00% |
2,00% |
|
Table de mortalité |
INSEE générationnelle |
INSEE générationnelle |
La variation des provisions pour risques et charges sur l’exercice 2005 comprend les éléments suivants :
|
(En milliers d'euros) |
Montant au 01/01/2005 |
Dotations |
Reprises liées à utilisation |
Reprises pour non utilisation |
Montant au 31/12/2005 |
|
Provisions pour risques fiscaux |
930 |
|
|
|
930 |
|
Provisions pour couverture |
|
|
|
|
|
|
de risques industriels et autres risques |
2 459 |
1 500 |
-823 |
|
3 136 |
|
Total provisions non courantes |
3 389 |
1 500 |
-823 |
0 |
4 066 |
Les impôts différés actifs et passifs inscrits au bilan s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
Actifs |
Passifs |
Net |
|||
|
2005 |
2004 |
2005 |
2004 |
2005 |
2004 |
|
|
Diffférence entre les valeurs comptables et les valeur fiscales : |
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations |
|
|
-21 281 |
-22 297 |
-21 281 |
- 22 297 |
|
Provisions |
2 060 |
756 |
|
|
2 060 |
756 |
|
Autres éléments |
2 106 |
2 508 |
-108 |
-111 |
1 998 |
2 397 |
|
Location financement |
2 969 |
3 733 |
-3 715 |
-2 641 |
-746 |
1 092 |
|
Déficits fiscaux |
3 717 |
3 652 |
|
|
3 717 |
3 652 |
|
Total |
10 852 |
10 649 |
-25 104 |
-25 049 |
-14 252 |
-14 400 |
|
Effet de la compensation |
-6 227 |
-6 572 |
6 227 |
6 572 |
0 |
0 |
|
Impôts différés nets |
4 625 |
4 077 |
-18 877 |
-18 477 |
- 14 252 |
-14 400 |
La variation des impôts différés s’analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
1er janvier 2005 |
Résultat |
Autres mouvements |
Capitaux propres |
31 décembre 2005 |
|
Diffférence entre les valeurs comptables et les valeur fiscales avec IAS 32/39: |
|
|
|
|
|
|
Immobilisations |
-22 297 |
1 016 |
|
|
-21 281 |
|
Provisions |
756 |
829 |
|
475 |
2 060 |
|
Autres éléments |
2 397 |
-337 |
|
-62 |
1 998 |
|
Location financement |
1 092 |
-1 838 |
|
|
-746 |
|
Déficits fiscaux |
3 652 |
65 |
|
|
3 717 |
|
Total |
-14 400 |
-265 |
0 |
413 |
-14 252 |
Certains contrats de crédit-bail conclus par trois filiales comportent des clauses de variation d'intérêts.
Les contrats conclus avec EDF permettent en général de répercuter tout ou partie de cette variabilité. En l'absence d'un tel transfert de risque, le Groupe a conclu des swaps de taux prêteur à taux variable et emprunteurs à taux fixe. La situation de chaque contrat de crédit-bail pour les filiales en cause, au regard du risque de taux, ainsi que leur incidence sur le bilan selon la norme IAS 39, sont décrites dans le tableau ci-dessous. A l'exception des swaps conclus par la filiale CTG, qui ont été comptabilisés en tant que couverture de flux de trésorerie, les autres instruments dérivés ont été comptabilisés en tant qu'instruments de trading, leurs variations de justes valeurs se neutralisant pour partie au compte de résultat.
|
(En milliers d'euros) |
Notionnel en millions d'euros |
Justes valeurs au bilan |
Imputation des variations en 2005 |
||
|
01/01/2005 |
31/12/2005 |
Résultat |
Compte transitoire dans les capitaux propres |
||
|
Couverture d'un crédit-bail à taux variable : |
|
|
|
|
|
|
Vente d'un capitaux |
64 |
-1 462 |
-990 |
472 |
|
|
Achat d'un floor |
64 |
346 |
420 |
74 |
|
|
Achat d'un capitaux |
67 |
|
-194 |
-194 |
|
|
Vente de floor |
67 |
|
-532 |
-532 |
|
|
Dérivés incorporés : |
|
|
|
|
|
|
Swap de taux |
82 |
8 865 |
9 269 |
404 |
|
|
Swap miroir |
82 |
-8 498 |
-8 667 |
-167 |
|
|
Couverture d'un crédit-bail à taux variable par |
|
|
|
|
|
|
Trois swaps de taux ( prêteur à taux variable / |
|
|
|
|
|
|
Emprunteur à taux fixe ) |
75 |
|
-2 493 |
|
-2 493 |
|
Totaux ( avant effet d'impôt ) |
|
-749 |
-3 187 |
|
|
|
Instruments dérivés ayant une valeur au bilan : |
|
|
|
|
|
|
Positive |
|
9 210 |
9 493 |
|
|
|
Négative |
|
-9 959 |
-12 680 |
|
|
|
Montant net |
|
-749 |
3 187 |
56 |
-2 493 |
Les autres passifs d’exploitation s’analysent comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Charges à payer |
5 517 |
5 348 |
|
Autres créditeurs |
7 635 |
12 293 |
|
Total |
13 152 |
17 641 |
Le chiffre d'affaires consolidé s'analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2005 |
2004 Pro forma |
2004 |
|
Ventes d'électricité et de vapeur |
156 057 |
123 775 |
44 366 |
|
Prestations de services |
6 418 |
7 921 |
7 921 |
|
Total |
162 475 |
131 696 |
52 287 |
L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé.
La segmentation des informations par secteur d’activité est privilégiée, les risques et rentabilités dépendant majoritairement des différentes natures de nos activités plutôt que de leur implantation géographique.
Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs.
Les transactions entre secteurs sont réalisées au prix de marché.
Les données relatives à l’exercice 2004 sont des données proforma.
21.1. Informations par secteur d’activité. — La ventilation retenue par le Groupe Séchilienne-Sidec pour les secteurs d’activité est la suivante :
— Thermique : cette activité regroupe les centrales thermiques bi-combustibles qui fournissent une production d’énergie électrique à des sociétés nationales selon des contrats long terme ;
— Eolien : cette activité regroupe notre parc d’éoliennes qui fournit une production d’électricité à l’EDF selon des contrats d’une durée de 15 ans ( les sociétés exploitantes sont consolidées par mise en équivalence ) ;
— Holding : le secteur Holding regroupe les activités fonctionnelles et financières de Séchilienne-Sidec.
|
Au 31 décembre 2005 (en milliers d’euros) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Eliminations |
Total |
|
Chiffre d'affaires externe |
143 363 |
|
19 112 |
|
162 475 |
|
Chiffre d'affaires inter-secteurs |
|
|
4 760 |
-4 760 |
0 |
|
Résultat opérationnel |
46 108 |
|
3 503 |
|
49 611 |
|
Résultat des mises en équivalence |
1 805 |
427 |
|
|
2 232 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-8 614 |
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
-2 709 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
40 520 |
|
Bilan : |
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
19 785 |
|
|
|
19 785 |
|
Immobilisations incorporelles |
95 770 |
|
|
|
95 770 |
|
Immobilisations corporelles |
376 123 |
|
3 466 |
|
379 589 |
|
Titres mis en équivalence |
10 329 |
791 |
|
|
11 120 |
|
Autres actifs non courants (dont impôts différés) |
56 231 |
|
32 655 |
|
88 886 |
|
Actifs courants |
53 960 |
|
53 263 |
|
107 223 |
|
Total actif |
612 198 |
791 |
89 384 |
0 |
702 373 |
|
Capitaux propres |
131 907 |
775 |
53 912 |
|
186 594 |
|
Dettes financières non courantes |
323 873 |
|
60 939 |
|
384 812 |
|
Autres passifs non courants (dont impôts différés) |
27 069 |
|
799 |
|
27 868 |
|
Passifs courants |
84 019 |
|
19 080 |
|
103 099 |
|
Eliminations inter-secteurs |
45 396 |
16 |
-45 412 |
|
0 |
|
Total passif |
612 198 |
791 |
89 384 |
0 |
702 373 |
|
Autres informations : |
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels |
81 846 |
|
91 |
|
81 937 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
-11 478 |
|
-3 474 |
|
-14 952 |
|
Au 31 décembre 2004 ( en milliers d’euros ) |
Thermique |
Eolien |
Holding |
Eliminations |
Total |
|
Chiffre d'affaires externe |
112 980 |
|
18 716 |
|
131 696 |
|
Chiffre d'affaires inter-secteurs |
|
|
3 649 |
-3 649 |
0 |
|
Chiffre d'affaires |
112 980 |
0 |
22 365 |
-3 649 |
131 696 |
|
Résultat opérationnel |
29 251 |
|
5 753 |
|
35 004 |
|
Résultat des mises en équivalence |
1 849 |
352 |
|
|
2 202 |
|
Charges et produits financiers |
|
|
|
|
-8 933 |
|
Charges d'impôts |
|
|
|
|
2 693 |
|
Résultat net de l'exercice |
|
|
|
|
30 966 |
|
Bilan : |
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
19 785 |
|
|
|
19 785 |
|
Immobilisations incorporelles |
98 478 |
|
|
|
98 478 |
|
Immobilisations corporelles |
302 823 |
|
5 349 |
|
308 172 |
|
Titres mis en équivalence |
8 495 |
364 |
|
|
8 859 |
|
Autres actifs non courants (dont impôts différés) |
48 527 |
|
30 855 |
|
79 382 |
|
Actifs courants |
50 563 |
|
70 681 |
|
121 244 |
|
Total actif |
528 671 |
364 |
106 885 |
0 |
635 920 |
|
Capitaux propres |
104 002 |
|
50 046 |
|
154 048 |
|
Dettes financières non courantes |
319 508 |
348 |
61 905 |
|
381 761 |
|
Autres passifs non courants (dont impôts différés) |
16 541 |
|
7 710 |
|
24 251 |
|
Passifs courants |
51 252 |
|
24 608 |
|
75 860 |
|
Eliminations inter-secteurs |
37 368 |
16 |
-37 384 |
|
|
|
Total passif |
528 671 |
364 |
106 885 |
0 |
635 920 |
|
Autres informations : |
|
|
|
|
|
|
Investissements corporels et incorporels |
81 678 |
|
|
|
81 678 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
-13 033 |
|
|
|
-13 033 |
21.2. Informations par zone géographique. — La ventilation retenue par le Groupe Séchilienne – Sidec pour les zones géographiques est la suivante :
— DOM : Guadeloupe, Martinique, Réunion ;
— France métropolitaine ;
— Hors France : principalement l’Ile Maurice.
|
(En milliers d’euros) |
DOM |
France Métropolitaine |
Autres |
Eliminations |
Total |
|
Au 31 décembre 2005 : |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
143 363 |
23 872 |
|
-4 760 |
162 475 |
|
Résultat des mises en équivalence |
672 |
|
1 560 |
|
2 232 |
|
Immobilisations incorporelles et corporelles |
491 678 |
|
3 466 |
|
495 144 |
|
Au 31 décembre 2004 (proforma) : |
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
109 531 |
|
25 814 |
-3 649 |
131 696 |
|
Résultat des mises en équivalence |
489 |
|
1 713 |
|
2 202 |
|
Immobilisations incorporelles et corporelles |
421 086 |
|
5 349 |
|
426 435 |
Les autres produits et charges opérationnels s'analysent de la manière suivante :
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 Pro forma |
2004 IFRS |
|
Produits sur cession des quotas CO2 |
894 |
0 |
0 |
|
Autres |
-9 |
22 |
0 |
|
Autres produits et charges opérationnels |
885 |
22 |
0 |
Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier net sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 Pro forma |
2004 IFRS |
|
Frais financiers sur dettes financières |
-2 574 |
-3 343 |
-1 377 |
|
Frais financiers sur crédits-bails |
-10 108 |
-9 170 |
-3 307 |
|
Intérêts reçus sur prêts court terme et divers |
|
829 |
|
|
Coût de l'endettement financier net |
-12 682 |
-11 684 |
-4 684 |
Les différentes composantes constituant les produits et charges financiers sont les suivantes :
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 Pro forma |
2004 IFRS |
|
Intérêts reçus sur prêts long terme |
3 274 |
2 440 |
2 440 |
|
Divers |
|
|
364 |
|
Dividendes reçus |
|
169 |
169 |
|
Autres produits financiers et divers |
794 |
142 |
142 |
|
Autres produits et charges financiers |
4 068 |
2 751 |
3 114 |
La charge d’impôt sur les résultats s’analyse de la manière suivante :
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 Proforma |
2004 IFRS |
|
Impôts courants |
-2 444 |
-1 084 |
-899 |
|
Impôts différés |
-265 |
3 777 |
3 467 |
|
Total impôt sur les sociétés |
-2 709 |
2 693 |
2 568 |
Le taux d’impôt effectif au 31 décembre 2005 se détermine comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
2005 |
2004 Proforma |
2004 IFRS |
|
Résultat opérationnel |
49 611 |
35 004 |
12 021 |
|
Coût de l'endettement financier net |
-12 682 |
-11 684 |
-4 684 |
|
Autres produits et charges financiers |
4 068 |
2 751 |
3 114 |
|
Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en équivalence (A) |
40 997 |
26 071 |
10 451 |
|
Charge d'impôt (B) |
-2 709 |
2 693 |
2 568 |
|
Taux d'impôt effectif (B) / (A) |
6,61% |
-10,33% |
-24,57% |
Au 31 décembre 2005, la différence entre la charge d'impôt effective et la charge d'impôt théorique s'analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
Base |
Taux |
Impôt |
|
Charge d'impôt |
40 997 |
6,61% |
2 709 |
|
Fiscalisation à taux réduit dans les départements d'outre-mer |
|
12,69% |
5 203 |
|
Variation des taux d'impôts différés |
|
0,77% |
316 |
|
Défiscalisation des investissements dans les Départements d'Outre-Mer |
|
10,47% |
4 292 |
|
Autres |
|
2,79% |
1 144 |
|
Charge d'impôt théorique |
40 997 |
33,33% |
13 663 |
L'application des normes IAS 32 et IAS 39 au 1er janvier 2005 a eu les conséquences suivantes sur le bilan clos à cette date (en milliers d’euros) :
|
Evaluation à la juste valeur des instruments dérivés : |
|
|
Actifs financiers courants |
9 210 |
|
Autres passifs courants |
-9 959 |
|
Effet d'impôt correspondant : |
|
|
Impôts différés actifs |
263 |
|
Impôts différés passifs |
-19 |
|
Incidence nette négative imputée sur les capitaux propres au 1er janvier 2005 |
-505 |
— Risques de taux :
Le Groupe est actuellement faiblement exposé à des risques de taux du fait des caractéristiques des emprunts et des dettes de la Société Séchilienne-Sidec auprès des établissements de crédit;
L’emprunt de 54 millions d’euros contracté pour le financement de l’achat d’actions des sociétés CTBR, CTM, CTG antérieurement détenues par certains actionnaires minoritaires est à taux fixe ;
L’emprunt de 12,75 millions d’euros contracté pour permettre de réaliser un prêt intragroupe à la société CTBR, ce prêt et le dépôt gage productif d’intérêts constitué par la société CTBR sont aux mêmes conditions. Il n’y a donc pas d’effets de distorsion de taux ;
Seul le crédit court terme de 3,5 millions d’euros expose au risque de variation de taux.
D’autre part, pour les filiales, lorsque les financements par crédit-bail ne sont pas à taux fixe, la variation des taux d’intérêts dans les loyers est répercutée aux clients quand des dispositions des contrats le permettent. Quand selon ces dispositions, la variation des taux d’intérêts n’est pas répercutable (cas de la nouvelle unité du Gol) ou répercutable seulement partiellement (cas de la nouvelle unité de Bois-Rouge), la société porteuse du contrat de financement a mis en place en 2005, des opérations de couverture adaptées : réalisation de Swaps de taux variable contre un taux fixe s’agissant de la nouvelle unité du Gol, souscription d’un « tunnel » (achat cap et vente floor) s’agissant de la nouvelle unité de Bois-Rouge.
L’endettement net du Groupe s’analyse comme suit :
|
(En milliers d’euros) |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Emprunts et dettes financières : |
|
|
|
Taux fixes |
180 137 |
204 687 |
|
Taux variables |
234 088 |
199 327 |
|
Sous-total |
414 225 |
404 014 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie : |
|
|
|
Banque |
173 |
63 |
|
Placement des avances des crédits-bailleurs |
28 144 |
43 578 |
|
Titres de placement |
17 886 |
23 424 |
|
Sous-total |
46 203 |
67 065 |
|
Comptes courants des entités consolidées par mise en équivalence |
405 |
|
|
Endettement financier net |
368 427 |
336 949 |
|
Dettes de crédit-bail |
262 791 |
212 100 |
|
Avance sur financement des crédits-bailleurs |
58 618 |
67 034 |
|
Endettement financier net hors avance sur financement des crédits-bailleurs sur installation en cours de production |
47 018 |
57 815 |
L’impact financier d’une hausse de taux de 1 % (100 points de base) serait de 1 858 milliers d’euros . Cette augmentation des charges est répercutée au client (dispositif prévu dans les contrats de vente d'électricité) à hauteur de 1 214 milliers d’euros . L'impact total réel serait donc de - 644 milliers d’euros .
— Risques de change :
Les opérations du Groupe Séchilienne-Sidec sont réalisées principalement en euros à l’exception :
– Des achats de charbon des filiales libellés en USD, les prix de vente aux clients tenant compte en particulier de l’évolution de change,
– De l’activité de sa participation minoritaire dans la société CTBV à l’Ile Maurice qui opère en monnaie locale avec une indexation d’une partie des revenus sur l’euro pour la quote-part de l’investissement financée dans cette devise. L’acquisition auprès de Général Electric de la turbine à combustion, dont la CCG réalise l’installation à la Martinique, a été effectuée en dollars US et donné lieu à l’achat à terme d’un montant de 9 193 400 dollars US contre 7 353 599 euros.
La société n’utilise pas d’instruments financiers de couverture de change.
Au 31 décembre 2005, les risques de change s’analysent comme suit :
|
Valeur des actifs en Roupies mauriciennes (en millers d’euros) |
|
|
Actifs ( titres mis en équivalence ) |
8 651 |
|
Passifs |
0 |
|
Position nette avant gestion |
8 651 |
|
Position hors-bilan |
0 |
|
Position nette après gestion |
8 651 |
— Risques de contrepartie :
Compte tenu de la qualité des signataires des contrats, notamment dans les filiales, le risque de contrepartie lié aux comptes clients est non significatif.
— Risques de liquidité :
Au 31 décembre 2005, la position de liquidité se décompose comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
31/12/2005 |
|
Autres actifs financiers courants |
49 246 |
|
Trésorerie et équivalent de trésorerie |
173 |
|
Position de liquidité |
49 419 |
En outre, les lignes de crédit non utilisées représentent 7 200 milliers d’euros au 31 décembre 2005.
— Risques juridiques généraux encourus du fait de l’activité :
Ce sont principalement :
a) L’éventuel irrespect des engagements contractuels de toute nature, en particulier de ceux portant sur la fourniture d’électricité aux gestionnaires de réseaux et de vapeur aux sucreries clientes et fournisseuses des centrales bagasse-charbon. Une telle situation conduit à des pénalités prévues par les contrats.
Les mesures de préventions adoptées par la Société à l’encontre de ce risque consistent en l’extrême attention apportée à la qualité de la construction et de l’entretien des installations de production, ainsi qu’à tous les éléments humains, matériels et techniques garantissant une exploitation efficace et performante.
b) L’éventuelle modification dans un sens défavorable du cadre législatif et réglementaire dans lequel s’exerce l’activité de la Société, et particulièrement :
– L’éventuelle diminution du prix de l’électricité livrée à des gestionnaires de réseaux astreints à des obligations légales d’achat. Cette menace pourrait affecter le rythme de développement dans le domaine de l’éolien en réduisant la rentabilité des futurs contrats ;
– L’éventuelle suppression ou réduction des dispositions d’aide fiscale applicables dans tout ou partie des zones géographiques d’activité. La seule suppression des dispositions fiscales spécifiques aux DOM ayant un impact récurrent sur le résultat net consolidé de la Société Séchilienne-Sidec serait la suppression de « l’abattement du tiers ». Son impact sur le résultat net consolidé aurait été d’environ 2 ,8 millions d’euros sur l’exercice 2005. Ce dispositif est cependant actuellement régi par l’article 217 bis du Code Général des Impôts qui stipule s’appliquer aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017. Les suppressions des autres mesures d’incitation fiscales, TVA non payée récupérable, mesures de défiscalisation, n’auraient pas d’effet significatif sur les contrats en cours ;
– L’éventuel alourdissement des charges résultant du statut du personnel des industries électriques et gazières. Cette menace est difficilement chiffrable. Ses effets seraient en partie compensés par le fait que les prix de vente de l’électricité à EDF sont indexés sur le coût de la main d’oeuvre des industries mécaniques et électriques ;
– L’éventuelle diminution des valeurs limites d’émission fixées par la réglementation régissant les performances environnementales exigées des installations de production d’électricité.
Cette menace semble limitée compte tenu du caractère récent des normes applicables aux installations exploitées par Séchilienne-Sidec, en particulier :
– Les premières unités de Bois-Rouge (CTBR-1), du Gol ( CTG-A ) et du Moule ( CTM ) relèvent de valeurs limites d’émission fixées par l’arrêté du 30 juillet 2003, qu’elles respectent sans difficulté. Leurs équipements seront complétés par de nouveaux analyseurs continus ; nouveaux analyseurs continus.
– L’unité de Bois-Rouge qui vient d’être mise en service ( CTBR-2 ) et celle du Gol en construction ( CTG-B ) relèvent de valeurs limites d’émission fixées par l’arrêté du 30 juin 2002. elles ont fait l’objet pour en assurer le respect de choix technologiques particuliers ( pour CTBR-2 chaudière à foyer Ignifluid comportant une désulfuration par injection de chaux éteinte dans le foyer, et équipements d’étagement des injections d’air et de circulation des fumées ; pour CTG-B, chaudière à charbon pulvérisé comportant une désulfuration aval des fumées par traitement au lait de chaux, et équipements d’injection d’air secondaire et tertiaire ).
Les contrats avec EDF, comportant une clause de maintien de leur équilibre économique, doivent au surplus permettre de répercuter dans le prix de l’électricité le coût susceptible de se manifester.
— Risques industriels et environnementaux :
a) Ces risques sont essentiellement focalisés sur les centrales de production d’électricité « bagasse-charbon » dont l’exploitation comporte structurellement des risques :
– Risques technologiques ( d’incendie notamment ) liés au fonctionnement de la chaudière, à la présence de stocks de charbon et à celle d’huile du groupe turbo-alternateur en salle des machines ;
– Risques de pollution des sols et des eaux du fait de la présence de différents stockages et dépôts de produit et déchets, et de rejets d’effluents ;
– Risques de pollution atmosphérique provenant d’une part des émissions de poussières générées par les manutentions charbon et bagasse et les résidus de combustion, d’autre part des émissions canalisées en cheminée de gaz de combustion ;
b) L’existence de ces risques conduit à ce que ces centrales soient réglementairement des « installations classées pour la protection de l’environnement » ( ICPE ), soumises à ce titre à des dispositions particulières ( procédure d’octroi d’un arrêté d’autorisation d’exploiter délivré après instruction approfondie, imposition des mesures de protection, « suivi » périodique par les services des directions régionales de l’industrie de l’environnement et de la recherche ( DRIRE ).
c) Chacun des risques indiqués se trouve ainsi traité dans les conditions ci-après :
— Risques technologiques. — Maîtrise de ce risque par :
– l’application aux stocks de charbon de mesures adéquates ( compactage et bâchage, limitation des hauteurs, « passages » permettant d’attaquer un départ de feu en plusieurs points et sous plusieurs angles, suivi des températures au coeur des tas, règles de rotation, etc ) ;
– l’éloignement des postes d’huiles des sources de chaleur potentielles et le contrôle permanent des températures des machines ;
– l’équipement des circuits d’alimentation des chaudières par des dispositifs d’arrêt automatique en cas de dysfonctionnement et des dispositifs d’alimentation par succession d’alimentateurs ;
– la mise en place de moyens adaptés de lutte contre l’incendie, approuvés par les DRIRE.
— Risques de pollution des sols et des eaux. — Prévention de ce risque par :
– implantation de réseaux distincts de collecte des eaux pour que chacun des types d’effluents reçoive un traitement approprié ;
– mise en place de systèmes de traitement différenciés, avec mesures des rejets, des teneurs en suspension, etc ;
– placement sur des rétentions étanches des équipements contenant des huiles ;
– suivi de l’état des milieux aquatiques environnants ;
– valorisation maximale des résidus de combustion ( scories, cendres volantes ) dans des filières d’utilisation de matériaux minéraux.
— Risques de pollution atmosphériques. — Prévention de ce risque par :
– évitement des émissions et envols de poussières de charbon par utilisation de bennes étanches pour le transport, déchargement des camions sous auvent de protection, convoyage par bandes transporteuses capotées, criblage et broyage dans des bâtiments fermés ;
– compactage et/ou bâchage des stocks de charbon ;
– mise en silos fermés des cendres volantes issues de la combustion ;
– adoption de technologies de chaudières permettant au minimum de respecter les valeurs limites d’émission fixées par les Pouvoirs Publics, et mise en place d’instrumentations de mesure de dioxyde de soufre, des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone notamment.
Les engagements hors bilan consentis par le Groupe sont les suivants :
— Engagement donné par Séchilienne-Sidec de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique du Moule ;
— Engagement donné par Séchilienne-Sidec de garantie de paiement dans le cadre du financement de la Centrale Thermique de Bois-Rouge ;
— Engagement donné par Séchilienne-Sidec d’acquérir la centrale thermique du Gol en cas de non levée d’option d’achat par la Compagnie Thermique du Gol, selon les termes du contrat de crédit-bail pour un montant de 28 050 milliers d’euros ;
— Nantissement, au profit des prêteurs, des actions détenues par Séchilienne-Sidec dans CTBV, en garantie de l’ensemble des prêts accordés à CTBV ;
— Dans le cadre de la cession des titres de participation CTR (Compagnie Thermique du Rouvray) intervenue en juillet 2003 : garantie fiscale et sociale dans la limite des prescriptions légales.
— Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTBR-2 :
1) Séchilienne-Sidec s’est engagée à fournir sa caution à hauteur de 5 782 milliers d’euros au GIE bancaire qui finançait l’installation initiale, en complément des garanties déjà fournies, en cas de non paiement par CTBR des sommes exigibles.
2) Séchilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle tranche une garantie d’achèvement des travaux et de remboursement en cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur.
— Dans le cadre de la réalisation du parc éolien de la Haute-Lys, Séchilienne-Sidec a pris les engagements suivants :
1) Engagement de maintien au capital de la SA Eoliennes de la Haute-Lys au minimum à 40% ;
2) Engagement de contre-garantie à première demande, des garanties bancaires accordées aux sociétés d’éoliennes par un organisme bancaire, au bénéfice du crédit-bailleur, à hauteur de 3 millions d’euros .
— Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTG-B : Séchilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle tranche, une garantie d’achèvement des travaux et de remboursement en cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur ;
— Nantissement des titres CTBR / CTG / CTM acquis en 2004 en garantie du prêt de 54 millions d’euros consenti par les banques pour une durée de 7 ans ;
— Dans le cadre du projet Compagnie Thermique du Sud ( CTDS ), à l’Ile Maurice, Séchilienne-Sidec a fourni deux lettres de crédit destinées à garantir à hauteur de 1,21 million d’euros sa souscription au capital de la société CTDS, et à hauteur de 0,79 million d’euros les surcoûts éventuels, lors de la construction de l’installation ;
— Dans le cadre du projet Savannah, à l’Ile Maurice :
– Engagement de contre-garantir la société SUDS à hauteur de 25 % maximum de 4,5 millions d’euros , dans le cadre de la garantie apportée par SUDS vis-à-vis du CEB, jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat d’achat d’électricité ;
– Engagement de souscrire au capital de CTSAV à hauteur de 5 millions d’euros au fur et à mesure des besoins de la construction et lettre de garantie ;
– Engagement de participer au dépassement éventuel du coût de la construction à hauteur de 2,5 millions d’euros et lettre de garantie ;
– Attribution aux établissements financiers prêteurs d’un droit de priorité sur les actionnaires, du nantissement des actions CTSAV et de l’assistance technique directe de Séchilienne-Sidec en cas de défaut de CTSAV.
— Dans le cadre du projet Compagnie de Cogénération du Galion :
– Garantie donnée à Général Electric et à Cegelec dans le cadre d’un contrat de vente et d’installation de la turbine, ainsi que pour la mise en oeuvre et la fourniture d’infrastructures, à hauteur respectivement de 17 millions de dollars US et 7,4 millions d’euros ;
– Contre garantie à hauteur de 9,1 millions d’euros donnée par Séchilienne-Sidec au CIC de cautions fournies par cette banque à la CCG vis-à-vis de 4 autres fournisseurs.
Rémunération des dirigeants clés du Groupe.
Les rémunérations des mandataires sociaux et des membres du comité de direction générale au titre de l’exercice 2005 ont été les suivantes :
|
(En milliers d'euros) |
2005 |
|
Traitements et salaires |
555 |
|
Régimes de retraite |
329 |
|
Jetons de présence |
11 |
|
Total |
895 |
Il a été également alloué aux dirigeants du Groupe 3 500 options de souscription d’action au titre de l’exercice 2002, 6 000 options au titre de l’exercice 2003 et 2 000 options au titre de l’exercice 2005.
Prêts accordés aux dirigeants du Groupe
Au 31 décembre 2005, il n’y pas eu de prêts accordés aux dirigeants clés du Groupe.
Les centrales bio-énergie du Groupe Séchilienne-Sidec implantées dans les DOM figurent parmi les exploitations auxquelles sont affectées des quotas d’émission de gaz carbonique ( CO2 ) pour la période 2005-2007.
L’arrêté du 25 février 2005 du ministre de l’Ecologie et du Développement Durable a ainsi fixé les quotas suivants pour la Compagnie Thermique de Bois-Rouge ( CTBR ), la Compagnie Thermique de Gol ( CTG ) et la Compagnie Thermique du Moule (CTM) :
|
(En tonnes) |
2005 |
2006 et 2007 |
|
Quotas attribués gratuitement |
1 638 182 |
3 276 364 |
|
CO2 émis |
1 537 689 |
|
|
Quotas de CO2 cédés à un cours de 22,5 € |
40 000 |
|
|
Soldes des quotas |
60 493 |
3 276 364 |
En 2006, le Groupe a procédé au refinancement de la totalité de ses emprunts dans le cadre d’une opération globale visant à rééchelonner la dette existante, augmenter les ressources financières structurelles, et sécuriser le financement des futurs investissements.
Pour ce faire, un accord de financement d’une durée de 7 ans portant sur un montant global de 135 millions d’euros a été conclu le 17 février 2006 avec Calyon en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur, accord dont les modalités principales sont les suivantes :
— Décomposition en 4 tranches :
– Tranche A de 65 millions d’euros: Prêt amortissable destiné au refinancement de la dette existante ;
– Tranches B, C et D d’un montant cumulé de 70 millions d’euros : Prêts destinés au financement de nouveaux investissements et à la couverture du besoin en fonds de roulement ;
— Taux : Euribor + 100 points de base ;
— Suretés : nantissement des titres détenus par Séchilienne-Sidec dans CTBR, CTG et CTM ;
— Respect de ratios minimum usuels.
Le Groupe Séchilienne-Sidec qui a appliqué jusqu’en 2004 les principes comptables français, doit désormais établir, à compter de l’exercice 2005, ses comptes consolidés conformément au référentiel comptable IFRS.
Un comparatif au titre de l’exercice 2004 doit également être établi selon le même référentiel. Afin d’être en mesure de publier cette information comparative, Séchilienne-Sidec a quantifié :
— Les impacts du changement de référentiel au 1er janvier 2004. Ils ont été enregistrés en capitaux propres ( tableau de passage n° 3 ), conformément à la norme IFRS 1 ( première adoption des normes IFRS ), et sont décrits ci après ;
— Séchilienne- Sidec a également préparé et présente ci après des tableaux de passage entre les comptes établis selon les normes comptables françaises en 2004 et ceux préparés conformément aux normes IFRS. Ces tableaux présentent l’impact de l’application des normes IFRS sur le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, la variation des capitaux propres consolidés de l’exercice 2004 ( tableaux de passage n° 4 à 7 ).
Les normes IFRS retenues par Séchilienne-Sidec pour la préparation de ces informations de transition sont conformes au référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Européenne au 31 décembre 2005.
Les retraitements mis en oeuvre ont porté sur :
— Les contrats de location financement des installations de production d’énergie et de vapeur : Ces équipements sont désormais portés à l’actif pour leur coût d’acquisition, ils sont amortis linéairement sur la durée des contrats de vente d’énergie et une dette financière est inscrite au passif. Au compte de résultat, les redevances de location financement sont désormais retraitées et il leur est substitué une dotation aux amortissements et des frais financiers ;
— Les pièces de rechange stratégiques qui sont désormais exclues des stocks et classées en immobilisations pour être amorties sur la durée des équipements auxquelles elles se rapportent ;
— Les paiements en actions : les options de souscription accordées aux dirigeants dans le cadre des plans postérieurs au 7 novembre 2002 ( date de publication de l’exposé sondage de la norme IFRS ) donnent lieu à une évaluation dés leur attribution par le conseil d’administration. Sur la base d’une estimation du nombre d’options qui seront définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition des droits, le Groupe enregistre une charge étalée sur cette période. Cette charge a pour contrepartie une imputation dans les capitaux propres au poste « réserves » ;
— Les regroupements d’entreprises : à l’occasion des prises de participation complémentaires dans les sociétés CTBR, CTG, CTM et leurs filiales, intervenues au mois d’octobre 2004 et en application de la norme IFRS 3, les actifs et passifs de ces sociétés ont été évalués à leur juste valeur, en particulier celle des contrats de livraison d’énergie conclus par le Groupe avec EDF et d’autres clients est amortie sur la durée résiduelle des contrats. Les écarts d’acquisition correspondant à la différence entre d’une part le prix d’achat majoré des frais d’acquisition et d’autre part la valeur des actifs et passif identifiables qui pourraient être constatés dans le cadre d’autres regroupements ne seront plus amortis et feront l’objet de tests de perte de valeur ;
— La TVA non payée récupérable : Dans le cadre de ses investissements dans les DOM, le Groupe bénéficie d’une TVA non payée récupérable. Cette TVA a été traitée comme une réduction de prix d’acquisition et est comptabilisée en déduction de la base amortissable. Ce retraitement n’avait pas été effectué dans les comptes intermédiaires publiés au 30 juin 2005.
Les reclassements résultant de l’application du référentiel IFRS ont consisté pour l’essentiel :
– à faire la distinction au bilan entre éléments courants et non courants requise par la norme IAS 1 et qui correspond pour l’essentiel au découpage de l’actif ( immobilisé/circulant ) et du passif ( long terme/court terme ) ;
– s’agissant du compte de résultat, le résultat financier est désormais ventilé en un coût de l’endettement financier net et une rubrique « autres produits et frais financiers ». Par ailleurs, les « autres produits et charges » sont désormais portés dans les rubriques participant à la formation du résultat opérationnel.
Impact de l’application au 1er janvier des normes sur les instruments financiers :
Compte tenu de l’adoption tardive des normes sur les instruments financiers ( IAS 32 et 39 ) par l’Union Européenne, Séchilienne-Sidec a retenu l’option de n’appliquer ces deux normes qu’à compter du 1er janvier 2005 et de les adopter sans effet rétroactif.
Certains contrats de crédit-bail et contrats de vente conclus par le Groupe incluent des clauses qui s’analysent en instruments dérivés de taux d’intérêt. En application de la norme IAS 39, ces dérivés incorporés sont comptabilisés distinctement du contrat auquel ils se rapportent et font l’objet d’une évaluation à leur juste valeur de la même manière que les dérivés autonomes conclus avec une banque. Ils figurent au bilan à l’actif ou au passif selon que leur juste valeur est positive ou négative. Lorsqu’ils ne sont pas considérés comme des instruments de couverture, les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire, elles sont inscrites en capitaux propres.
|
(En milliers d'euros) |
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres – part du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres normes françaises au 31 décembre 2003 |
1 056 |
35 |
104 531 |
0 |
-1 563 |
104 059 |
0 |
104 059 |
|
Crédit-bail |
|
|
-7 986 |
|
|
-7 986 |
|
|
|
Pièces de rechange |
|
|
-153 |
|
|
-153 |
|
|
|
TVA NPR |
|
|
-783 |
|
|
-783 |
|
|
|
Impact IFRS sur les capitaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Propres d'ouverture |
0 |
0 |
-8 922 |
0 |
0 |
-8 922 |
0 |
-8 922 |
|
Capitaux propres normes IFRS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 1er janvier 2004 |
1 056 |
35 |
95 609 |
0 |
-1 563 |
95 137 |
0 |
95 137 |
Réconciliation des capitaux propres au 31 décembre 2004 :
|
(En milliers d'euros) |
Capital |
Primes |
Réserves et résultats |
Autres capitaux propres recyclables |
Ecart de conversion |
Capitaux propres – part du Groupe |
Intérêts minoritaires |
Total des capitaux propres |
|
Capitaux propres normes françaises au 31 décembre 2004 |
1 056 |
35 |
119 522 |
0 |
-2 619 |
117 994 |
10 963 |
128 957 |
|
Crédit-bail |
|
|
-5 083 |
|
|
-5 083 |
-329 |
-5 412 |
|
Pièces de rechange |
|
|
-319 |
|
|
-319 |
|
-319 |
|
TVA NPR |
|
|
-2 362 |
|
|
-2 362 |
|
-2 362 |
|
Regroupement d'entreprises |
|
|
23 000 |
|
|
23 000 |
10 689 |
33 689 |
|
Impact IFRS sur les capitaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Propres d'ouverture |
0 |
0 |
15 236 |
0 |
0 |
15 236 |
10 360 |
25 596 |
|
Capitaux propres normes IFRS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 31 décembre 2004 |
1 056 |
35 |
134 758 |
0 |
-2 619 |
133 230 |
21 323 |
154 553 |
|
Actif |
31/12/2003 normes françaises |
Reclassements IFRS |
Crédit- bail |
Pièces de rechange |
Stocks options |
TVA |
Regrou-pements d'entreprises |
Total retraitements IFRS |
IFRS 01/01/2004 |
|
Actifs non courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
32 413 |
-32 413 |
|
|
|
|
|
-32 413 |
0 |
|
Immobilisations incorporelles |
0 |
32 413 |
|
|
|
|
|
32 413 |
32 413 |
|
Immobilisations corporelles |
309 |
|
7 088 |
|
|
|
|
7 088 |
7 397 |
|
Actifs financiers non courants |
49 288 |
|
|
|
|
|
|
0 |
49 288 |
|
Titres mis en équivalence |
58 844 |
|
-2 622 |
-153 |
|
-783 |
|
-3 558 |
55 286 |
|
Impôts différés actifs |
174 |
|
2 943 |
|
|
|
|
2 943 |
3 117 |
|
Total des actifs non courants |
141 028 |
0 |
7 409 |
-153 |
0 |
-783 |
0 |
6 473 |
147 501 |
|
Actifs courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocks et en cours |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Clients |
5 395 |
|
|
|
|
|
|
0 |
5 395 |
|
Autres actifs d'exploitation courants |
1 126 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 126 |
|
Impôts courants actifs |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Actifs financiers courants |
7 909 |
|
|
|
|
|
|
0 |
7 909 |
|
Banques |
710 |
|
|
|
|
|
|
0 |
710 |
|
Total des actifs courants |
15 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 140 |
|
Total de l'actif |
156 168 |
0 |
7 409 |
-153 |
0 |
-783 |
0 |
6 473 |
162 641 |
|
Passif |
31/12/2003 normes françaises |
Reclassements IFRS |
Crédit- bail |
Pièces de rechange |
Stocks options |
TVA |
Regrou-pements d'entreprises |
Total retraitements IFRS |
IFRS 01/01/2004 |
|
Capitaux propres part du Groupe : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital |
1 056 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 056 |
|
Primes |
35 |
|
|
|
|
|
|
0 |
35 |
|
Réserves |
87 779 |
|
-7 986 |
-153 |
|
-783 |
|
-8 922 |
78 857 |
|
Réserves de conversion |
-1 563 |
|
|
|
|
|
|
0 |
-1 563 |
|
Résultat de l'exercice |
16 752 |
|
|
|
|
|
|
0 |
16 752 |
|
Total des capitaux propres du groupe |
104 059 |
0 |
-7 986 |
-153 |
0 |
-783 |
0 |
-8 922 |
95 137 |
|
Intérêts minoritaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total des capitaux propres |
104 059 |
0 |
-7 986 |
-153 |
0 |
-783 |
0 |
-8 922 |
95 137 |
|
Passifs non courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provisions et engagements de retraites |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Provisions pour risques |
1 386 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 386 |
|
Impôts différés passifs |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Dettes financières non courantes |
12 440 |
|
15 395 |
|
|
|
|
15 395 |
27 835 |
|
Total des passifs non courants |
13 826 |
0 |
15 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 395 |
29 221 |
|
Passifs courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs |
3 063 |
|
|
|
|
|
|
0 |
3 063 |
|
Impôts à payer |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Dettes financières courantes |
31 753 |
|
|
|
|
|
|
0 |
31 753 |
|
Autres passifs d'exploitation courants |
3 467 |
|
|
|
|
|
|
0 |
3 467 |
|
Total des passifs courants |
38 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 283 |
|
Total du passif |
156 168 |
0 |
7 409 |
-153 |
0 |
-783 |
0 |
6 473 |
162 641 |
|
Actif |
31/12/2004 normes françaises |
Reclassements IFRS |
Crédit- bail |
Pièces de rechange |
Stocks options |
TVA |
Regrou-pements d'entreprises |
Total retraitements IFRS |
IFRS 31/12/2004 |
|
Actifs non courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecarts d'acquisition |
63 485 |
|
|
|
|
|
-43 700 |
-43 700 |
19 785 |
|
Immobilisations incorporelles |
0 |
|
|
|
|
|
98 478 |
98 478 |
98 478 |
|
Immobilisations corporelles |
36 778 |
67 368 |
206 119 |
990 |
|
-3 087 |
4 |
271 394 |
308 172 |
|
Actifs financiers non courants |
76 556 |
-1 251 |
|
|
|
|
|
-1 251 |
75 305 |
|
Titres mis en équivalence |
10 493 |
-1 615 |
-1 298 |
|
|
|
1 279 |
-1 634 |
8 859 |
|
Impôts différés actifs |
4 832 |
-5 061 |
4 452 |
80 |
|
725 |
-1 214 |
-1 018 |
3 814 |
|
Total des actifs non courants |
192 144 |
59 441 |
209 273 |
1 070 |
0 |
-2 362 |
54 847 |
322 269 |
514 413 |
|
Actifs courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stocks et en cours |
16 009 |
|
|
-1 389 |
|
|
-10 |
-1 399 |
14 610 |
|
Installations en cours de production |
67 368 |
-67 368 |
|
|
|
|
|
-67 368 |
|
|
Clients |
11 089 |
|
|
|
|
|
|
0 |
11 089 |
|
Autres actifs d'exploitation courants |
13 007 |
5 078 |
|
|
|
|
-465 |
4 613 |
17 620 |
|
Impôts courants actifs |
0 |
|
|
|
|
|
1 650 |
1 650 |
1 650 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Actifs financiers courants |
67 001 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
67 002 |
|
Banques |
63 |
|
|
|
|
|
|
0 |
63 |
|
Total des actifs courants |
174 537 |
-62 290 |
0 |
-1 389 |
0 |
0 |
1 176 |
-62 503 |
112 034 |
|
Total de l'actif |
366 681 |
-2 849 |
209 273 |
-319 |
0 |
-2 362 |
56 023 |
259 766 |
626 447 |
|
Passif |
31/12/2004 normes françaises |
Reclassements IFRS |
Crédit- bail |
Pièces de rechange |
Stocks options |
TVA |
Regrou-pements d'entreprises |
Total retraitements IFRS |
IFRS 31/12/2004 |
|
Capitaux propres part du Groupe : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital |
1 056 |
|
|
|
|
|
|
0 |
1 056 |
|
Primes |
35 |
|
|
|
|
|
|
0 |
35 |
|
Réserves |
96 887 |
|
-7 986 |
-299 |
59 |
-1 579 |
22 891 |
13 086 |
109 973 |
|
Réserves de conversion |
-2 619 |
|
|
|
|
|
|
0 |
-2 619 |
|
Résultat de l'exercice |
22 635 |
|
2 903 |
-20 |
-59 |
-783 |
109 |
2 150 |
24 785 |
|
Total des capitaux propres du groupe |
117 994 |
0 |
-5 083 |
-319 |
0 |
-2 362 |
23 000 |
15 236 |
133 230 |
|
Intérêts minoritaires |
10 963 |
0 |
-329 |
0 |
0 |
0 |
10 689 |
10 360 |
21 323 |
|
Total des capitaux propres |
128 957 |
0 |
-5 412 |
-319 |
0 |
-2 362 |
33 689 |
25 596 |
154 553 |
|
Passifs non courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provisions et engagements de retraites |
|
2 386 |
|
|
|
|
|
2 386 |
2 386 |
|
Provisions pour risques |
5 774 |
-2 386 |
|
|
|
|
|
-2 386 |
3 388 |
|
Impôts différés passifs |
|
-5 061 |
2 641 |
|
|
|
20 878 |
18 458 |
18 458 |
|
Dettes financières non courantes |
61 062 |
108 655 |
212 044 |
|
|
|
|
320 699 |
381 761 |
|
Total des passifs non courants |
66 836 |
103 594 |
214 685 |
0 |
0 |
0 |
20 878 |
339 157 |
405 993 |
|
Passifs courants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournisseurs |
25 360 |
|
|
|
|
|
|
0 |
25 360 |
|
Impôts à payer |
0 |
647 |
|
|
|
|
|
647 |
647 |
|
Instruments financiers dérivés courants |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Dettes financières courantes |
130 851 |
-108 598 |
|
|
|
|
|
-108 598 |
22 253 |
|
Autres passifs d'exploitation courants |
14 677 |
1 508 |
|
|
|
|
1 456 |
2 964 |
17 641 |
|
Total des passifs courants |
170 888 |
-106 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 456 |
-104 987 |
65 901 |
|
Total du passif |
366 681 |
-2 849 |
209 273 |
-319 |
0 |
-2 362 |
56 023 |
259 766 |
626 447 |
|
(En milliers d'euros) |
2004 normes françaises |
Reclas-sements |
Stocks options |
Crédit- bail |
Pièces de rechange |
Amortis-sement survaleur |
Regrou-pements entreprises |
TVA NPR |
2004 IFRS |
|
Chiffre d'affaires |
52 287 |
|
|
|
|
|
|
|
52 287 |
|
Achats |
-25 566 |
|
|
|
|
|
|
|
-25 566 |
|
Frais de personnel |
-6 120 |
|
-59 |
|
|
|
|
|
-6 179 |
|
Autres produits et charges d'exploitation |
-12 299 |
508 |
|
9 448 |
|
|
|
|
-2 343 |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
-497 |
|
|
-3 836 |
-10 |
|
-1 834 |
|
-6 178 |
|
Résultat opérationnel courant |
7 805 |
508 |
-59 |
5 612 |
-10 |
|
-1 834 |
0 |
12 021 |
|
Autres produits et charges opérationnels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Résultat opérationnel |
7 805 |
508 |
-59 |
5 612 |
-10 |
0 |
-1 834 |
0 |
12 021 |
|
Coût de l'endettement net |
-1 367 |
|
|
-3 317 |
|
|
|
|
-4 684 |
|
Autres frais financiers nets |
3 114 |
|
|
|
|
|
|
|
3 114 |
|
Autres produits et charges (reprise FNP) |
508 |
-508 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Impôts |
3 111 |
|
|
-627 |
3 |
|
81 |
|
2 568 |
|
Quote-part dans de résultat des MEE |
11 177 |
|
|
1 373 |
-13 |
|
|
-783 |
11 754 |
|
Amortissement des survaleurs |
-1 543 |
|
|
|
|
1 543 |
|
|
0 |
|
Résultat net |
22 805 |
0 |
-59 |
3 041 |
-20 |
1 543 |
-1 754 |
-783 |
24 773 |
|
Dont part du Groupe |
22 635 |
0 |
-59 |
2 903 |
-20 |
1 543 |
-1 434 |
-783 |
24 785 |
|
Dont part des minoritaires |
170 |
0 |
0 |
137 |
0 |
0 |
-320 |
0 |
-12 |
|
(En milliers d'euros) |
2004 normes françaises |
Impact IFRS |
2004 IFRS |
|
Activités opérationnelles : |
|
|
|
|
Résultat net part du groupe |
22 635 |
2 150 |
24 785 |
|
Intérêts minoritaires |
170 |
-182 |
-12 |
|
Ajustements : |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements et aux provisions |
2 040 |
4 138 |
6 178 |
|
Variation des impôts différés |
-4 010 |
543 |
-3 467 |
|
Variation des provisions |
-480 |
0 |
-480 |
|
Résultat des sociétés MEE net des dividendes reçus |
-7 849 |
-337 |
-8 186 |
|
Plus ou moins values de cession |
0 |
-551 |
-551 |
|
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
|
0 |
|
|
Produits financiers capitalisés |
-1 035 |
0 |
-1 035 |
|
Capacité d'autofinancement |
11 471 |
5 761 |
17 232 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
192 |
|
192 |
|
Autres éléments |
8 504 |
-6 407 |
2 097 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles |
20 167 |
-646 |
19 521 |
|
Opérations d'investissements : |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
-264 |
0 |
-264 |
|
Acquisition d'immobilisations financières |
-66 996 |
0 |
-66 996 |
|
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles |
0 |
551 |
551 |
|
Produits de cessions et diminutions d'immobilisations financières |
0 |
24 |
24 |
|
Impact des variations de périmètre sur la trésorerie |
-35 461 |
0 |
-35 461 |
|
Remboursement de comptes courants de participations |
0 |
6 202 |
6 202 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement |
-102 721 |
6 777 |
-95 944 |
|
Opérations de financement : |
|
|
|
|
Augmentation de capital |
|
0 |
0 |
|
Distributions de dividendes de Séchilienne Sidec |
-6 721 |
0 |
-6 721 |
|
Distributions de dividendes aux intérêts minoritaires |
0 |
0 |
0 |
|
Variation des dettes financières |
146 958 |
-6 131 |
140 827 |
|
Flux net de trésorerie généré par les activités de financement |
140 237 |
-6 131 |
134 106 |
|
Variation nette de la trésorerie |
57 683 |
0 |
57 683 |
|
Trésorerie nette à l'ouverture |
8 619 |
0 |
8 619 |
|
Trésorerie nette à la clôture |
66 302 |
0 |
66 302 |
|
Variation de la trésorerie nette |
57 683 |
0 |
57 683 |
La trésorerie nette à la cloture s'analyse comme suit :
|
(En milliers d'euros) |
2004 |
2004 normes IFRS françaises |
31/12/2003 IFRS |
|
Disponibilités |
63 |
63 |
710 |
|
Avances reçues des crédits bailleurs |
43 578 |
43 578 |
0 |
|
Titres de placement |
23 424 |
23 424 |
7 909 |
|
Concours bancaires courants |
-763 |
-763 |
0 |
|
Total trésorerie nette |
66 302 |
66 302 |
8 619 |
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Séchilienne-Sidec relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l'exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles à l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er janvier 2005.
I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthodes comptables exposé dans la note 2.1 de l’annexe relatif aux engagements de retraite.
II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les notes 2.5 et 2.8 et 5 de l’annexe exposent les méthodes comptables relatives aux regroupements d’entreprises et aux contrats de location. Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié les modalités de traitement des contrats de location financement et les conditions de comptabilisation des immobilisations incorporelles issues des opérations de regroupements.
Nous avons également vérifié les modalités d’établissement des comptes pro forma présentés au titre de l’exercice 2004, tel que mentionné dans la note 2.4 de l’annexe, qui intègrent les effets de variations de périmètre au 1er janvier 2004 afin de faciliter la comparaison avec les données consolidées de l’exercice 2005.
Comme indiqué dans les notes 2.9 et 6 de l’annexe, les immobilisations incorporelles et les écarts d’acquisition font l’objet de tests de perte de valeur. Nous avons revu le bien fondé de l’approche retenue ainsi que les hypothèses utilisées pour les effectuer.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé du changement de méthodes comptables mentionné ci-dessus, et de la présentation qui en est faite.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique. — Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations, données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Fait à La Défense, le 25 avril 2006,
Les commissaires aux comptes :
|
Mazars & Guerard : |
Ernst & Young Audit : |
|
Frédéric Allilaire, |
|
|
Philippe Strohm ; |
Emmanuelle Mossé. |
| 29 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 056 146 €.
Siège Social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
SIRET : 775 667 538 00059.
Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de Commerce, la société SECHILIENNE-SIDEC informe ses actionnaires qu'au 17 mai 2006, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale mixte, le nouveau nombre de droits de vote est de 1 371 618.
| 10 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°56 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège Social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La Société Sechilienne-Sidec construit et exploite directement ou au travers de filiales ou de participations, des centrales thermiques et éoliennes en France métropolitaine et des centrales thermiques principalement de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et à l'Ile Maurice.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 31 mars 2006 comprend les chiffres d'affaires réalisés par Sechilienne-Sidec SA et ses filiales à la Réunion et à la Guadeloupe intégrées globalement.
La participation à la Martinique, bien qu'intégrée globalement, n 'a pas contribué au chiffre d'affaires car la centrale n'est pas encore entrée en production.
Les participations à l'ile Maurice et les participations dans les sociétés éoliennes en exploitation sont consolidées par mise en équivalence.
|
|
2005 |
2006 |
|
Au 31 mars |
39 225 |
45 698 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 31 Mars 2006 s'élève à 45 698 milliers d'euros, en augmentation de 16,5 % par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2005.
Cette augmentation s'explique par les très bonnes performances techniques de l'ensemble des unités de production contributives et par un effet de base favorable : la centrale de Bois-Rouge 2 ,entrée en production à La Réunion fin 2004, n' avait, en effet, atteint son régime de pleine puissance qu'à la fin du premier trimestre 2005.
| 14 avril 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°45 |
SECHILIENNE - SIDEC
Société Anonyme au capital de 1 056 146 €.
Siège social 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S Paris.
SIRET : 77566753800059.
MM. les actionnaires de la Société SECHILIENNE – SIDEC sont convoqués, en assemblée générale mixte, le mercredi 17 mai 2006 à 14h30 au Palais Brongniart, au salon d'honneur, Place de la Bourse, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
A caractère ordinaire.
— Rapport du Conseil d’Administration sur la marche et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l’exercice 2005 et rapport de son Président ;
— Rapport des commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2005 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005 ;
— Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes ;
— Affectation du bénéfice de l’exercice 2005 ; fixation du dividende ;
—Ratification de la nomination de la Société FINANCIERE HELIOS représentée par M. Hervé DESCAZEAUX en qualité d’administrateur ;
—Ratification de la nomination de M. Patrick de GIOVANNI en qualité d’administrateur ;
—Ratification de la nomination de M. Simon MARC en qualité d’administrateur ;
—Ratification de la nomination de M. Dominique FOND en qualité d’administrateur ;
—Nomination de M. Michel BLEITRACH en qualité d’administrateur, à l’expiration du mandat de M. Michel BOURGAREL ;
A caractère extraordinaire.
— Division du nominal du titre ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2005). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
— du rapport du Conseil d’Administration sur la marche et la gestion de la Société au cours de l’exercice 2005 et du rapport de son Président ;
— des comptes annuels de la Société, compte de résultat, bilan et annexe ;
— des rapports des commissaires aux comptes,
approuve les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2005 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Elle arrête le montant du bénéfice net de l’exercice à la somme de 11 768 762 euros.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
— du rapport du Conseil d’Administration sur la marche et la gestion de la Société et de son Groupe au cours de l’exercice 2005 et du rapport de son Président ;
— des comptes consolidés du Groupe ;
— du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2005 tels qu’ils lui ont été présentés.
Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes). —
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve ces conventions et opérations et ce rapport.
Quatrième résolution (Fixation du dividende à 20 euros. Date de paiement : le 5 juin 2006). — L’Assemblée Générale approuve les propositions du Conseil d’Administration concernant l’affectation du bénéfice. Elle fixe le dividende revenant à chacune des 1 371 618 actions composant le capital social à la date du 31 décembre 2005 à 20 euros. Ce dividende est éligible à l’abattement mentionné à l’article 158.3.2° du Code Général des Impôts et ne bénéficie plus de l’avoir fiscal.
Ce dividende sera payable à compter du 5 juin 2006 :
— pour les actions inscrites en compte nominatif pur : par la Société, suivant le mode de règlement qui lui a été indiqué par leurs titulaires ;
— pour les actions inscrites en compte nominatif administré, ainsi que pour les actions au porteur faisant l’objet d’une inscription en compte : par les intermédiaires habilités auxquels la gestion de ces titres a été confiée.
Il est rappelé que les distributions effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :
|
Exercice |
Total des sommes distribuées (en euros) |
Dividende net distribué (en euros) |
Impôt déjà versé au Trésor |
|
2002 |
6 172 281 |
4,50 |
2,25 |
|
2003 |
6 720 928 |
4,90 |
2,45 |
|
2004 |
9 601 326 |
7,00 |
|
Cinquième résolution (Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de FINANCIERE HELIOS représentée par M. Hervé DESCAZEAUX). —
L’Assemblée Générale ratifie la nomination, en qualité d’administrateur de la Société, de la Société Financière Hélios représentée par M. Hervé DESCAZEAUX, cooptée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 12 juillet 2005, en remplacement de M. Bruno TURPIN, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.
Sixième résolution ( Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de M. Patrick de GIOVANNI). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, en qualité d’administrateur de la Société, de M. Patrick de GIOVANNI, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 12 juillet 2005, en remplacement de M. Jérôme GIRARD, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.
Septième résolution (Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de M. Simon MARC ). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, en qualité d’administrateur de la Société, de M. Simon MARC, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 12 juillet 2005, en remplacement de M. François DARCHIS, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.
Huitième résolution (Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de M. Dominique FOND).— L’Assemblée Générale ratifie la nomination, en qualité d’administrateur de la Société, de M. Dominique FOND, coopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 20 octobre 2005, en remplacement de M. Francesco MUNOZ, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.
Neuvième résolution (Nomination d’un nouvel administrateur à l’expiration du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, constatant l’expiration ce jour du mandat d’administrateur de M. Michel BOURGAREL et la décision de celui-ci de ne pas en solliciter le renouvellement, lui exprime ses très vifs remerciements pour sa contribution au développement de la Société, et décide sur propositon du Conseil d’Administration, la nomination en qualité d’administrateur de M. Michel BLEITRACH. Le mandat de ce dernier expirera à l’issue de L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
Dixième résolution (Division du nominal du titre). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide, afin de faciliter les échanges quotidiens et de rendre le titre plus accessible aux actionnaires individuels, de procéder à la division par vingt du nominal des actions SECHILIENNE-SIDEC en portant le nombre de titres composant le capital de 1 371 618 à 27 432 360 actions, le montant du capital restant inchangé à 1 056 145,88 euros. L’article 7 des statuts est à cet effet ainsi modifié :
« Article 7 : le capital social est fixé à 1 056 145,88 euros. Il est divisé en 27 432 360 actions de 0,0385 euros chacune, de même catégorie. »
La date à laquelle la division des titres deviendra effective est fixée au lundi 3 juillet 2006.
Onzième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à toutes les publications et formalités requises par la loi et les règlements.
——————
Pourront assister à cette assemblée ou s’y faire représenter, les actionnaires propriétaires d’actions nominatives inscrites en compte, chez la société, cinq jours au moins avant la réunion, et sur justification de leur identité, et les propriétaires de titres au porteur ayant dans le même délai adressé un certificat d’immobilisation délivré par les intermédiaires financiers habilités à ARLIS, Service Titres de la société SECHILIENNE - SIDEC, 6, rue Laurent Pichat, 75216 Paris cedex 16.
Une carte d'admission leur sera délivrée à cet effet sur simple demande formulée à ARLIS, Service Titres de la société SECHILIENNE - SIDEC, 6, rue Laurent Pichat, 75216 Paris cedex 16.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires pourront choisir entre l'une des quatre formules de représentation suivantes :
. donner une procuration à un autre actionnaire ;
. se faire représenter par son conjoint ;
. adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
. voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration pourra solliciter, par écrit, un formulaire unique auprès de ARLIS, Service Titres de la société SECHILIENNE - SIDEC, 6, rue Laurent Pichat, 75216 Paris cedex 16, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social ou au Service Titres de la Société dont l’adresse est indiquée ci-dessus, 3 jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnés – pour les détenteurs de titres au porteur- d’une attestation délivrée par leur teneur de compte justifiant de leur qualité d’actionnaires.
Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français, et bénéficiaires d’un mandat général de gestion de titres peuvent transmettre ou émettre sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées, par lettre recommandée avec avis de réception, au siège social, ou au service des Titres de la société SECHILIENNE - SIDEC dans un délai de 10 jours à compter de la présente publication. Sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projet de résolutions, le présent avis de réunion vaut avis de convocation.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires au siège social ou auprès du service titres de la Société SECHILIENNE - SIDEC à l'adresse ci-dessus indiquée.
Le Conseil d’Administration
| 15 février 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°20 |
SECHILIENNE-SIDEC
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La société Séchilienne-Sidec exploite directement ou au travers de filiales ou de participations, des centrales thermiques en France métropolitaine et de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe et à l’Île Maurice. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au 31 décembre 2005 comprend les chiffres d’affaires réalisés par Séchilienne-Sidec SA et ses filiales à la Réunion, à la Guadeloupe intégrées globalement, suite aux acquisitions complémentaires de titres réalisées début octobre 2004.
La participation de l’Île Maurice et les participations Eoliennes (37,5 MW dans le Nord - Pas-de-Calais) détenues respectivement à 27 % et 39,98 % sont consolidées par mise en équivalence.
|
|
2004 Publié |
2004 Proforma |
2005 |
|---|---|---|---|
|
Cumulé à fin septembre |
16 060 |
95 468 |
117 400 |
|
Quatrième trimestre |
36 227 |
36 227 |
45 122 |
|
Au 31 décembre |
52 287 |
131 696 |
162 522 |
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2005 s’élève à 162 522 K€, en augmentation de 23,4 % par rapport au chiffre d’affaires proforma établi au 31 décembre 2004 sur des bases comparables.
Le chiffre d’affaires publié au 31 décembre 2004 représentait uniquement celui de Séchilienne-Sidec maison mère, jusqu’au 30 septembre 2004, auquel s’ajoutait celui de l’ensemble intégré au 4e trimestre 2004.
Cette augmentation de 30 826 K€ s'explique essentiellement, à hauteur de 25 000 K€ par la production supplémentaire liée à la mise en service de la nouvelle tranche à la Réunion, à hauteur de 3 700 K€ par l’augmentation de la production des autres installations, et pour 2 000 K€ par l’augmentation des facturations de vapeur basse pression (sans impact sur le résultat d’exploitation).
Société anonyme au capital de 1 056 146 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La présente insertion faite en application de l'article 3 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, a pour but d'informer MM. les actionnaires, qu'à compter du 1er février 2006, la tenue des comptes des propriétaires d'instruments financiers nominatifs est assurée par Arlis - Automated Registrar for Listed Issuers, dont le siège social est au 6, rue Laurent Pichat, 75216 Paris Cedex 16, société qui a été désignée comme mandataire par la société Sechilienne Sidec.
08942
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Comptes semestriels consolidés au 30 juin 2005.
A. -- Rapport d'activité du semestre.
Le résultat net consolidé au 30 juin 2005 exprime en normes IFRS s'élève à 12,566 millions d'euros, contre, au 30 juin 2004 :
-- un résultat publié de 8,885 millions d'euros en normes françaises et avec mise en équivalence des sociétés CTBR, CTG et CTM exploitantes de centrales de production d'énergie à la Réunion et la Guadeloupe, dont la société n'exerçait pas alors le contrôle exclusif.
-- Un résultat « Pro forma » de 12,613 millions d'euros en normes IFRS et avec consolidation en intégration globale des sociétés précitées, le périmètre de consolidation 2005 étant dans cette présentation « proforma » supposé acquis dès le 1er janvier 2004.
-- L'accroissement de 3,681 millions d'euros ainsi enregistré par rapport au résultat publié pour le premier semestre 2004 est dû au changement de périmètre consécutif à l'achat de certaines participations complémentaires dans les sociétés CTBR, CTG et CTM et à l'impact positif des normes IFRS.
-- La stabilité par rapport au résultat du premier semestre 2004 recalculé « Pro forma » et en normes IFRS est due notamment aux effets qui se compensent de la mise en service d'une nouvelle unité sur le site de Bois Rouge à la fin 2004 d'une part, et d'autre part, de l'achèvement d'une période d'exonération d'impôt dont bénéficiait la filiale CTG et de produits exceptionnels enregistrés en 2004.
-- Restent mises en équivalence, au premier semestre 2005, essentiellement les participations dans les sociétés exploitant des centrales de production d'énergie à l'Ile Maurice, et dans les sociétés exploitantes d'éoliennes en métropole. Leur résultat s'élève à 0,540 millions d'euros contre, à périmètre proforma identique, 0,450 millions d'euros au premier semestre 2004.
Perspectives 2005.
En dehors du cas de la CTM en Guadeloupe, affectée jusqu'au début octobre par l'arrêt d'une tranche consécutif à un incident d'alternateur survenu début juin, la société et ses filiales devraient connaître un bon rythme d'activité au second semestre. La nouvelle unité de 35 MW mise en service au mois de juillet à l'Ile Maurice y contribuera.
Les chantiers de construction de trois nouvelles installations sont en cours dans les DOM et à l'Ile Maurice avec pour objectifs :
-- à la Réunion, la mise en service d'une unité bagasse-charbon de 55 MW sur le site du Gol au second semestre 2006 ;
-- à la Martinique, la mise en service d'une turbine à combustion au fioul de 40 MW sur le site du Galion, décalée au dernier quadrimestre 2006, par suite de délais supplémentaires essentiellement liés aux démarches administrative ;
-- à l'Ile Maurice, la mise en service d'une nouvelle centrale bagasse-charbon comportant deux tranches de 45 MW chacune, sur le site de Savannah, à la mi-2007.
-- Par ailleurs, la préparation de l'implantation de nouveaux parcs d'éoliennes se poursuit en Métropole, la mise en service d'une puissance installée de 32,5 MW étant programmée pour 2006 en Champagne et en Lorraine.
-- Les activités conduites en 2005 devraient permettre d'obtenir sur l'ensemble de l'année, un résultat net consolidé dépassant 30 millions d'euros.
Données sociales.
Le résultat de Séchilienne-S.A. a atteint 7,293 millions d'euros au premier semestre 2005 contre 5,493 millions d'euros au premier semestre 2004.
L'écart est dû pour l'essentiel à une augmentation des produits de participations diminuée de la charge de frais financiers consécutive à l'achat de participations complémentaires dans les filiales CTBR, CTG, CTM en octobre 2004.
Données relatives à l'actionnariat.
La société l'Air Liquide a fait connaître le 20 juin 2005 sa décision de céder sa participation de 39,45 % dans le capital de la société Sechilienne-Sidec, et la conclusion par elle d'un contrat de cession d'actions portant sur ce bloc, avec la financière Hélios appartenant au groupe Apax Partners.
Après cette cession réalisée hors marché après obtention de l'approbation réglementaire requise, la Financière Hélios a initié une Opa puis une surenchère à cette Opa qui lui a permis de détenir au 30 septembre 43,70 % du capital de Sechilienne-Sidec.
Par ailleurs, la Société nationale d'Electricité et de Thermique SNET a conclu avec le groupe Ecofin Limited un accord de cession hors marché portant sur 24,06 % des actions Sechilienne-Sidec ; cet accord a pris effet le 21 septembre après l'expiration de l'Opa prémentionnée initiée par Financière Hélios.
B. -- Comptes consolidés.
I. -- Bilan consolidé au 30 juin 2005.
(En milliers d'euros.)
| Actif | Pro forma 31/12/04 |
30/06/05 |
| Actifs non courants : | ||
| Immobilisations incorporelles | 127 322 | 125 574 |
| Immobilisations corporelles | 311 264 | 340 603 |
| 438 586 | 466 177 | |
| Autres actifs non courants : | ||
| Actifs financiers non courants | 73 690 | 75 244 |
| Titres mis en équivalence | 10 493 | 10 855 |
| Impôts différés actif | 9 138 | 9 327 |
| 93 321 | 95 426 | |
| Total des actifs non courants | 531 907 | 561 603 |
| Actifs courants : | ||
| Stocks et en cours | 14 610 | 15 849 |
| Clients | 11 089 | 16 703 |
| Autres actifs d'exploitation courants | 17 620 | 25 797 |
| Impôt courant actif | 1 650 | 1 650 |
| Actifs financiers courants | 76 211 | 53 906 |
| Banques | 63 | 87 |
| Total des actifs courants | 121 243 | 113 992 |
| Total de l'actif | 653 150 | 675 595 |
| Passif | Pro forma 31/12/04 |
30/06/05 |
| Capitaux propres du groupe : | ||
| Capital | 1 056 | 1 056 |
| Primes | 35 | 35 |
| Réserves | 107 077 | 125 522 |
| Réserves de conversion | - 2 619 | - 2 054 |
| Résultat de l'exercice | 29 037 | 12 566 |
| Total des capitaux propres du groupe | 134 586 | 137 125 |
| Intérêts minoritaires | 24 233 | 24 828 |
| Total des capitaux propres | 158 819 | 161 953 |
| Passifs non courants : | ||
| Provisions et engagements de retraites | 5 774 | 5 691 |
| Impôts différés passif | 32 393 | 33 097 |
| Dettes financières non courantes | 383 737 | 372 809 |
| Total des passifs non courants | 421 904 | 411 597 |
| Passifs courants : | ||
| Fournisseurs | 25 360 | 40 507 |
| Impôt à payer | 647 | 502 |
| Dettes financières courantes | 22 253 | 32 886 |
| Autres passifs financiers courants | 24 167 | 28 149 |
| Total des passifs courants | 72 427 | 102 044 |
| Total du passif | 653 150 | 675 595 |
II. -- Compte de résultat consolidé - premier semestre 2005.
(En milliers d'euros.)
| Pro forma 31/12/04 |
Pro forma 30/06/04 |
Premier semestre 2005 | |
| Chiffre d'affaires | 131 696 | 63 200 | 78 549 |
| Achats (variation des stocks incluse) | - 40 794 | - 21 475 | - 29 381 |
| Charges de personnel | - 12 524 | - 6 053 | - 7 050 |
| Autres produits et charges d'exploitation | - 30 363 | - 9 466 | - 13 523 |
| Dotations aux amortis- sements et aux provisions |
- 13 819 | - 6 807 | - 7 430 |
| Résultat opérationnel courant | 34 196 | 19 400 | 21 165 |
| Autres produits et charges opérationnels | 2 064 | 1 327 | 535 |
| Résultat opérationnel | 36 260 | 20 727 | 21 700 |
| Coût de l'endettement financier net | - 11 684 | - 6 651 | - 5 960 |
| Autres produits et charges financiers | 2 751 | 1 319 | 1 025 |
| Charge d'impôt | 2 285 | - 1 544 | - 3 614 |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 2 202 | 448 | 538 |
| Résultat net | 31 814 | 14 299 | 13 690 |
| Intérêts minoritaires | 2 777 | 1 686 | 1 124 |
| Part du groupe | 29 037 | 12 613 | 12 566 |
| Bénéfice net par action | 21,17 | 9,20 | 9,16 |
| Total actions | 1 371 618 | 1 371 618 | 1 371 618 |
III. -- Tableau des flux de trésorerie consolidés au 30 juin 2005.
(En milliers d'euros.)
| Pro forma exercice 2004 |
30/06/05 | |
| Activités opérationnelles : | ||
| Résultat net part du groupe | 29 037 | 12 566 |
| Intérêts minoritaires | 2 777 | 1 124 |
| Ajustements : | ||
| Dotation aux amortis- sements |
14 281 | 7 513 |
| Variation des impôts différés | - 2 143 | 1 033 |
| Variation des provisions | - 480 | - 45 |
| Résultat des mises en équivalence (net des dividendes reçus) | - 907 | 471 |
| Plus ou moins-values de cessions d'actifs | - 551 | |
| Produits financiers capitalisés | - 1 035 | |
| Capacité d'autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement | 40 979 | 22 662 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 825 | 3 782 |
| Autres éléments | 2 061 | - 2 862 |
| Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles | 47 865 | 23 582 |
| Opérations d'investissements : | ||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 32 657 | - 36 249 |
| Acquisitions d'immobilisations financières (*) | - 66 996 | - 2 111 |
| Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 551 | |
| Produits de cessions d'immobilisations financières | 24 | |
| Remboursement de compte courant finale | 6 202 | |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | - 92 876 | - 38 360 |
| Opérations de financement : | ||
| Distribution | ||
| Sechilienne, Sidec | - 6 721 | - 9 599 |
| Minoritaires | - 2 215 | |
| Variation des dettes financières | 109 619 | - 2 144 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 100 683 | - 11 743 |
| Variation de la trésorerie nette | 55 672 | - 26 521 |
| Trésorerie nette au début de l'exercice | 10 630 | 66 302 |
| Trésorerie nette à la fin de la période | 66 302 | 39 781 |
| (*) Dont 66 M€ de sortie de cash lié à l'acquisition des participations complémentaires. | ||
La trésorerie nette est représentée par la trésorerie active réduite des découverts bancaires.
IV. -- Variation des capitaux propres consolidés au 30 juin 2005.
(En milliers d'euros)
| Capital | Primes | Réserves et résultats | Compte transitoire lié aux instruments dérivés | Ecarts de conversion | Capitaux propres, part du groupe | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres | |
| Capitaux propres au 1er janvier 2004 | 1 056 | 35 | 96 392 | - 1 563 | 95 920 | 37 763 | 133 683 | |
| Changements de méthodes | - 925 | - 925 | - 120 | - 1 045 | ||||
| Distributions | - 6 721 | - 6 721 | - 2 215 | - 8 936 | ||||
| Variation de la différence de conversion | - 1 056 | - 1 056 | - 1 056 | |||||
| Regroupement d'entreprises (1) | 22 600 | 22 600 | 13 568 | 36 168 | ||||
| Variation de périmètre et divers (2) | - 3 764 | - 3 764 | - 27 540 | - 31 304 | ||||
| Résultat au 31 décembre 2004 | 29 037 | 29 037 | 2 777 | 31 814 | ||||
| Capitaux propres au 31 décembre 2004 | 1 056 | 35 | 136 619 | - 2 619 | 135 091 | 24 233 | 159 324 | |
| Effet de l'application de la norme IAS 32/39 | - 505 | - 505 | - 505 | |||||
| Capitaux propres au 1er janvier 2005 | 1 056 | 35 | 136 114 | - 2 619 | 134 586 | 24 233 | 158 819 | |
| Distributions | - 9 599 | - 9 599 | - 9 599 | |||||
| Variation de la différence de conversion | 565 | 565 | 565 | |||||
| Variation de juste valeur sur dérivés de couverture | - 993 | - 993 | - 529 | - 1 522 | ||||
| Résultat au 30 juin 2005 | 12 566 | 12 566 | 1 124 | 13 690 | ||||
| Capitaux propres au 30 juin 2005 | 1 056 | 35 | 139 081 | - 993 | - 2 054 | 137 125 | 24 828 | 161 953 |
| (1) Réestimation des quote-parts antérieurement détenues (cf. annexe note 2). | ||||||||
| (2) Incidence de l'intégration des entités au 1er janvier 2004 en proforma (cf. annexe note 1.3). | ||||||||
V. -- Annexe aux comptes consolidés.
1. - Méthodes comptables.
1.1. Référentiel appliqué dans les comptes semestriels clos le 30 juin 2005. -- A compter de l'exercice 2005, la société Sechilienne-Sidec dont les actions sont cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne, doit établir ses comptes consolidés selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), telles qu'approuvées par l'Union européenne, en application du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002. Jusqu'au 31 décembre 2004, les comptes consolidés de Sechilienne-Sidec étaient établis conformément à la réglementation comptable française. Les comptes consolidés qui seront préparés au titre de l'exercice 2005 comporteront à titre de comparatif les comptes de l'exercice 2004 retraités selon le référentiel international.
Les premiers comptes consolidés publiés selon les normes IFRS seront les comptes au 31 décembre 2005 et les données comparatives au titre de l'exercice 2004 seront également établies selon les normes IFRS.
Conformément à la faculté laissée par les Autorités de marché (recommandation CESR du 30 décembre 2003, recommandation de l'AMF du 10 février 2004 complétée par le communiqué du 27 juin 2005), les comptes semestriels clos le 30 juin 2005 ont été préparés conformément aux règles de comptabilisation et d'évaluation résultant des normes IFRS. Le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie sont également présentés selon les règles de présentation prévues par ces normes. Le contenu de l'annexe aux comptes semestriels est conforme à la recommandation 99 R 01 du Conseil national de la comptabilité sur les comptes intermédiaires et n'incorpore pas toutes les informations qui auraient résulté de l'application de la norme IAS 34 sur les comptes intermédiaires.
Les comptes semestriels clos le 30 juin 2005 ont été établis selon les normes et interprétations IFRS qui ont été adoptées par l'Union européenne à cette date.
La norme IFRS 1 définit les règles spécifiques à mettre en oeuvre lors de la première application des normes IFRS. L'application rétrospective sur le bilan d'ouverture des principes comptables retenus pour l'établissement des comptes selon les normes IAS/IFRS, comme si ces normes IFRS avaient toujours été appliquées, constitue le principe général de retraitement, à l'exception des normes IAS 32 et IAS 39 appliquées prospectivement. L'incidence de ces retraitements a été comptabilisée en capitaux propres. Conformément aux possibilités ouvertes par la norme IFRS 1, le groupe a retenu les options suivantes :
-- Les écarts de conversion cumulés sur les filiales étrangères à l'ouverture de l'exercice 2004 ont été maintenus dans une composante distincte des capitaux propres, le groupe n'ayant pas choisi de les incorporer aux réserves consolidées ;
-- Compte tenu de l'achat des participations intervenu en 2004, le groupe a retraité rétroactivement selon les modalités prévues par la norme IFRS 3 les prises de participation intervenues avant la date de transition ;
-- Le groupe n'a pas retenu la possibilité d'évaluer à leur juste valeur comme coût présumé les immobilisations incorporelles ou corporelles ;
-- Les régimes de retraites à prestations définies ayant été mis en place en 2004, il n'existait pas d'écarts actuariels non reconnus à la date de transition ;
-- L'application de la norme IFRS 2 qui traite des paiements fondés sur des actions a été anticipée au 1er janvier 2004 et a été limitée aux plans de stock options postérieurs au 7 novembre 2002.
-- Le groupe a choisi d'appliquer de manière prospective les normes IAS 32 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et IAS 39 « instruments financiers : comptabilisation et évaluation » à compter du 1er janvier 2005.
-- S'agissant de l'interprétation IFRIC 4 sur les conventions de prestations incorporant des contrats de location et qui sera applicable obligatoirement au 1er janvier 2006, le groupe doit mener une étude sur la spécificité des contrats de fourniture d'électricité à ses principaux clients, au regard des critères de qualification d'un contrat de location tels que définis par la norme.
-- En ce qui concerne l'interprétation IFRIC 3 relative aux quotas d'émission des gaz à effet de serre et en l'absence de norme IFRS ou interprétations relatives à la comptabilisation des quotas d'émission de CO2, les dispositions suivantes ont été mises en oeuvre. Les quotas attribués à titre gratuit sont comptabilisés pour une valeur nulle. L'écart éventuel entre les quotas disponibles et les obligations de restitution à l'échéance fait l'objet de provisions pour risques et charges pour leur valeur de marché. Les émissions de gaz réelles étant inférieures aux quotas alloués, aucune provision n'est constatée dans les comptes au 30 juin 2005.
-- Les principes comptables décrits ont été appliqués lors de la préparation des états financiers consolidés de ces premiers comptes intermédiaires figurant dans la première partie de ce document mais également pour la présentation des informations comparatives de ces états financiers au 31 décembre 2004 et à la date de transition du groupe aux IFRS, le 1er janvier 2004. Le groupe a ajusté les montants précédemment publiés selon le référentiel français. L'explication des divergences et l'information chiffrée sur l'impact de la transition aux IFRS sont fournies dans la dernière partie de ce document intitulée « Transition aux normes IFRS ».
-- Certaines normes sont susceptibles d'évolution ou d'interprétation dont l'application pourrait être rétrospective emportant modification des comptes consolidés 2004 retraités aux normes IFRS et des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2005. Il est donc possible que le bilan d'ouverture, mais également les résultats IFRS 2004 et des premiers semestres 2004 et 2005, de même que les bilans au 31 décembre 2004 et 2005 soient modifiés.
-- Les états financiers sont présentés en milliers d'euros et ont été arrêtés par le conseil d'administration du 20 octobre 2005.
1.2. Méthodes de consolidation. -- Les filiales contrôlées de manière exclusive sont intégrées globalement. Le contrôle résulte du pouvoir pour le groupe de diriger les politiques financières ou opérationnelles de manière à obtenir des avantages de leurs activités. Le contrôle est présumé exister lorsque le groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans la société
La méthode de la mise en équivalence est appliquée aux entreprises associées dans lesquelles le groupe a une influence notable (généralement plus de 20 %) mais n'a pas le contrôle. La mise en équivalence consiste à retenir l'actif net et le résultat net d'une société au prorata de la participation détenue par la société mère dans le capital, ainsi que l'écart d'acquisition y afférant le cas échéant.
Les comptes des sociétés consolidées sont arrêtés au 30 juin et au 31 décembre de chaque exercice présenté.
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques relatives à des sociétés consolidées par intégration globale sont éliminées dans leur totalité. Les marges internes réalisées entre ces sociétés sont éliminées, en particulier celles réalisées dans le cadre de garanties données par la maison-mère à ses filiales. Le groupe considère qu'il ne réalise pas de marges internes sur les prestations de maîtrise d'ouvrages réalisées pour ses filiales. Les résultats internes réalisés entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement sont éliminés à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l'entreprise mise en équivalence.
1.3. Option retenue pour l'établissement des comptes consolidés comparatifs 2004. -- Compte tenu des prises de participation complémentaires intervenues le 1er octobre 2004, le groupe a pris le contrôle à cette date de six participations précédemment mises en équivalence et qui sont désormais intégrées globalement (cf. note 2). Afin de faciliter les comparaisons avec les données consolidées établies au titre de l'exercice 2005 la société a établi des comptes proforma pour le 30 juin 2004 et le 31 décembre 2004. Ces comptes proforma ont été établis selon les normes IFRS et ont été préparés en considérant que les prises de contrôle avaient eu lieu dès le 1er janvier 2004, les filiales en cause ont ainsi été intégrées globalement à partir de cette date en prenant en compte des compléments de charges financières et d'amortissement.
1.4. Regroupement d'entreprises. -- Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition. Selon cette méthode, les actifs acquis, les passifs et les passifs éventuels sont évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions de la norme IFRS 3. Les écarts d'évaluation dégagés lors du regroupement sont affectés aux actifs et aux passifs concernés, y compris pour la quote-part revenant aux minoritaires. Les écarts d'acquisition correspondent à la différence entre le prix d'achat payé lors du regroupement d'entreprises, majoré des frais d'acquisition, et le montant des actifs et passifs identifiables acquis nets des passifs et passifs éventuels pris en charge. Ils sont déterminés de façon provisoire lors de l'acquisition et sont révisés dans un délai d'un an. Les écarts d'acquisition ne sont pas amortis et font l'objet de tests de perte de valeur.
1.5. Immobilisations incorporelles. -- La valeur brute des immobilisations incorporelles représente pour l'essentiel les justes valeurs de contrats de livraison d'énergie conclus par le groupe avec EDF ou d'autres clients. Ces justes valeurs ont été déterminées à titre provisoire lors de la prise de contrôle intervenue le 1er octobre 2004.
Les contrats sont amortis linéairement sur leur durée résiduelle, soit sur des périodes n'excédant pas 35 ans.
Le groupe considère que ses activités ne sont pas à l'origine de développements répondant aux critères d'activation de frais correspondants.
1.6. Immobilisations corporelles. -- Les immobilisations corporelles sont constituées principalement par les installations de production de vapeur et d'énergie. Elles sont comptabilisées à leur coût minoré des amortissements.
Conformément à l'option autorisée par la norme IAS 23, le groupe a opté pour la capitalisation des frais financiers encourus pendant la période de construction des actifs.
Lorsque les composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés séparément et amortis sur leur durée d'utilité propre. Les pièces de rechange significatives de sécurité sont ainsi immobilisées et amorties sur la durée d'utilité des centrales.
Le groupe considère qu'il n'y a pas de frais de démontage et de démantèlement des actifs. En conséquence aucun coût de cette nature n'est compris dans le prix de revient des installations.
Les dépenses d'entretien des centrales visant à les maintenir en bon état d'utilisation sont enregistrées en charges lorsqu'elles surviennent.
Les installations de production sont amorties linéairement sur leur durée d'utilité estimée à compter de la date à laquelle l'actif est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. Ces installations sont amorties sur la durée des contrats de vente d'énergie et de vapeur soit un maximum de 35 années.
Les autres immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur des durées comprises entre 2 et 10 ans.
1.7. Contrats de location. -- Les contrats de locations d'actifs pour lesquels le groupe est preneur et supporte substantiellement les risques et bénéficie des avantages économiques relatifs à la propriété sont comptabilisés comme des contrats de location financement, en particulier, les contrats relatifs au financement des centrales.
1.8. Dépréciation des actifs. -- Conformément à la norme IAS 36, la société examine régulièrement s'il existe des indices de perte de valeur des actifs incorporels et corporels. S'il existe de tels indices, la société effectue un test de perte de valeur afin d'évaluer si la valeur comptable de l'actif est supérieure à sa valeur recouvrable, définie comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur d'utilité.
L'évaluation de la juste valeur d'un actif s'effectue généralement par actualisation des flux futurs de trésorerie générés par l'actif. Les actifs qui ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants sont regroupés dans des unités génératrices de trésorerie (UGT). Les principales UGT du groupe sont constituées par les centrales thermiques.
1.9. Stocks. -- Les stocks sont principalement constitués par les combustibles, les fournitures et les pièces de rechange non stratégiques nécessaires au fonctionnement des centrales. Ils sont évalués au prix de revient ou au prix de marché, si ce dernier est inférieur au coût d'achat.
1.10. Actifs financiers. -- Les actifs financiers sont constitués par des créances d'exploitation, des dépôts et gages espèces liés aux contrats de crédit bail, des dépôts à terme, des prêts, des titres non consolidés, des placements et équivalents de trésorerie et des instruments dérivés ayant une valeur positive. Le cas spécifique des instruments dérivés ayant une valeur de marché positive est traité ci-après.
Jusqu'au 31 décembre 2004, ces actifs étaient évalués au bilan à leur coût d'acquisition et donnaient lieu à des dépréciations lorsque leur valeur comptable excédait leur valeur de réalisation.
Du fait de l'application de la norme IAS 39 à compter du 1er janvier 2005, les méthodes suivantes sont appliquées :
-- les placements et équivalents de trésorerie sont classés dans la catégorie « Disponibles à la vente » et sont évalués en juste valeur, les ajustements de valeurs étant enregistrés en résultat.
-- les créances d'exploitation, les dépôts de garantie et les dépôts à terme sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti au taux d'intérêt effectif. Cette méthode n'aboutit pas à des différences importantes avec la valeur nominale des créances qui est retenue. En cas de difficulté de recouvrement des créances, des dépréciations sont constatées sur la base des prévisions d'encaissements.
1.11. Passifs financiers. -- Les passifs financiers comprennent les dettes financières, les dettes d'exploitation et des instruments dérivés ayant une valeur négative. Le cas spécifique des instruments dérivés ayant une valeur de marché négative est traité ci-après.
Jusqu'au 31 décembre 2004, les dettes d'exploitation et financières figuraient au bilan à leur valeur nominale. En vertu de la norme IAS 39 appliquée depuis le 1er janvier 2005, elles sont évaluées selon la méthode du coût amorti au taux d'intérêt effectif. L'écart constaté entre les deux méthodes sur les dettes d'exploitation n'est pas significatif.
1.12. Instruments dérivés. -- Les instruments dérivés utilisés par le groupe ont pour but la couverture des risques de taux sur les lignes d'emprunt et de crédit bail contractées à taux variables. Conformément aux normes IAS 32 et 39 définissant l'évaluation et la comptabilisation des instruments financiers, les instruments dérivés ayant une valeur de marché positive sont comptabilisés à l'actif et ceux ayant une valeur de marché négative sont comptabilisés au passif. Lorsqu'ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs (Cash Flow Hedge), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
Par ailleurs, certains contrats de crédit bail et certains contrats conclus avec EDF incluent des clauses qui s'analysent comme étant des instruments dérivés de taux d'intérêt. En vertu de la norme IAS 39, ces dérivés incorporés sont comptabilisés distinctement de leur contrat d'accueil et font l'objet d'une valorisation à la juste valeur, de la même manière que des dérivés autonomes conclus avec une banque. Ces dérivés figurent au bilan à leur juste valeur, à l'actif ou au passif selon qu'elle est positive ou négative. Lorsqu'ils ne sont pas considérés comptablement comme des instruments de couverture de flux futurs (Cash Flow Hedge), les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire elles sont portées en capitaux propres.
1.13. Provisions pour risques et charges :
1.13.1. Provisions pour risques et charges : Des provisions sont comptabilisées :
-- lorsque le groupe a une obligation actuelle résultant d'un événement passé ;
-- qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation ;
-- que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.
-- 1.13.2. Engagements sociaux à prestations définies : Conformément à la législation en vigueur, la société verse des indemnités de départ en retraite à ses salariés.
-- En 2004, la société Séchilienne-Sidec a mis en place une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice de l'ensemble des salariés de la maison-mère ; par ailleurs, elle a créé un régime à prestations définies au bénéfice de certains salariés de la maison-mère en complément du régime précédent.
-- D'autre part, les salariés de certaines filiales dans le cadre du régime des industries électriques et gazières (EIG), bénéficient de pensions spécifiques et de la garantie de maintien d'un taux préférentiel d'électricité après leur départ en retraite.
-- Ces régimes post-emploi à prestations définies sont provisionnées sur la durée d'acquisition des droits et sont évalués selon une méthode actuarielle.
1.14. Impôt sur les bénéfices. -- La charge d'impôt sur les bénéfices au compte de résultat comprend l'impôt à payer au titre de la période et l'impôt différé.
Les impôts différés sont constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d'actifs et de passifs, ainsi que sur les déficits fiscaux reportables. Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que si leur récupération est probable. La majeure partie de ces impôts différés provient :
-- des écarts d'évaluation de certains actifs, notamment incorporels, dans les comptes consolidés ;
-- de la constatation d'impôts différés sur report déficitaire.
-- Les impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est décidée par l'organe compétent à la date d'arrêté des comptes, en fonction de l'échéance prévisionnelle de remboursement des différences temporelles. La règle du report variable est appliquée et l'effet de tout changement de taux d'imposition est comptabilisé dans le compte de résultat à l'exception de changements relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres. Les impôts différés ne sont pas actualisés.
-- Le groupe bénéficie de dispositions fiscales en vigueur dans les départements d'outre-mer qui n'entrent ni dans le champ d'application d'IAS 12, ni dans celui d'IAS 20. En conséquence, en application d'IAS 8 le groupe a examiné les normes traitant de sujets similaires pour déterminer un traitement comptable approprié. Par analogie avec IAS 12, qui dispose qu'un actif d'impôt différé est constaté dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôts pourront être imputés, le groupe reconnaît immédiatement en résultat de la période l'économie d'impôt résultant de ces dispositions fiscales.
1.15. Paiements en actions. -- Les options de souscription accordées aux dirigeants et à certains cadres clés donnent lieu à une évaluation à leur juste valeur dès leur attribution par le conseil d'administration. Cette évaluation n'est pas par la suite révisée. Sur la base d'une estimation du nombre d'options qui seront définitivement acquises à l'issue de la période d'acquisition des droits, le groupe enregistre la charge globale de manière étalée sur cette période. Ces charges ont pour contrepartie des imputations dans les capitaux propres au poste réserves.
1.16. Conversions monétaires. -- Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du change à la date de l'opération. A la clôture de l'exercice, les créances et les dettes en devises sont converties au cours en vigueur à cette date ; les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en résultat.
Les titres de participations dans les sociétés mauriciennes sont mis en équivalence au bilan sur la base du cours en vigueur à la clôture de la période comptable, la quote-part des résultats revenant au groupe est convertie au cours moyen de l'exercice. Les écarts de conversion qui en résultent sont portés directement en capitaux propres.
1.17. Comptabilisation des produits. -- Le chiffre d'affaires du groupe provient principalement des contrats de fourniture d'énergie de durées comprises entre 25 et 35 ans conclus avec EDF, ainsi qu'avec les sucreries pour les centrales fonctionnant au charbon et à la bagasse. En contrepartie de la fourniture d'une disponibilité en puissance, de livraisons d'électricité et de services de modulation, le groupe perçoit :
-- au titre de la disponibilité, une prime fixe couvrant toutes les charges fixes (financement, amortissement, maintien en bon état) et une marge bénéficiaire ;
-- au titre des livraisons d'électricité, des rémunérations couvrant les charges variables telles que le coût des combustibles et une marge bénéficiaire.
-- Le chiffre d'affaires réalisé par les filiales consolidées comprend les primes fixes et variables des rémunérations prévues au titre de chaque période comptable dans les contrats à long terme conclus avec EDF.
-- Celui de la société-mère, correspond à des ventes d'énergie et à des prestations de gestion facturées aux filiales non consolidées ainsi que des prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction des installations nouvelles prises en charge dans l'investissement par les crédits-bailleurs.
1.18. Principes de classement et de présentation. -- Pour la présentation du bilan, la distinction entre éléments courants et non courants requise par la norme IAS 1 correspond pour l'essentiel au découpage de l'actif (immobilisé/circulant) et du passif (long terme/court terme).
Conformément à la recommandation du CNC adoptée le 27 octobre 2004, les opérations non courantes de montant significatif et pouvant nuire à la lisibilité de la performance opérationnelle courante sont classées en « Autres produits et charges opérationnels ». Ils comprennent notamment :
-- Les plus ou moins-values de cession ou dépréciations importantes et inhabituelle d'actifs non courants, corporels ou incorporels.
-- Certaines charges de restructuration : il s'agit uniquement des coûts de restructuration qui seraient de nature à perturber la lisibilité du résultat opérationnel courant, par leur caractère inhabituel et leur importance.
-- D'autres charges et produits opérationnels tels qu'une provision relative à un litige d'une matérialité très significative.
-- La TVA non payée récupérable.
-- La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les comptes bancaires courants, les valeurs mobilières de placement réalisables à très court terme et facilement convertibles en liquidités et qui ne présentent pas de risque significatif d'évolution de valeur. La trésorerie dont la variation est analysée dans le tableau de flux de trésorerie consolidée est représentée par la trésorerie nette active sous déduction des découverts bancaires. Les crédits spots sont compris dans la variation de l'endettement.
-- 1.19. Principes de présentation de l'information financière semestrielle :
-- Impôt sur les bénéfices : Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du produit du taux effectif annuel d'impôt connu au 30 juin 2005 appliqué au résultat comptable de la période avant impôt.
2. - Périmètre de consolidation.
Le périmètre de consolidation en 2004 et au cours du premier semestre 2005 comprend les sociétés suivantes :
| Sociétés intégrées globalement | Pourcentage d'intérêts |
| A la Réunion : | |
| Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR) | 99,99 |
| Exploitation Maintenance Services (EMS, filiale de CTBR) | 99,97 |
| Compagnie Thermique du Gol (CTG) | 64,61 |
| Sud Thermique Production (STP, filiale de CTG) | 64,56 |
| En Guadeloupe : | |
| Compagnie Thermique du Moule (CTM) | 99,99 |
| Caraïbes Thermique Production (CTP, filiale de CTM) | 99,94 |
Les pourcentages d'intérêts ci-dessus, retenus dans les comptes consolidés dès le 1er janvier 2004, résultent de prises de participation complémentaires effectuées à effet du 1er octobre 2004. Les pourcentages d'intérêts comparés, avant et après cette date sont les suivants :
| Pourcentages d'intérêts | ||
| Avant le 01/10/04 |
Après le 01/10/04 | |
| Filiales à la Réunion : | ||
| CTBR | 50,18 | 99,99 |
| EMS | 50,15 | 99,97 |
| CTG | 51,56 | 64,61 |
| STP | 51,53 | 64,56 |
| Filiales à la Guadeloupe : | ||
| CTM | 64,76 | 99,99 |
| CTP | 64,72 | 99,94 |
Le coût des augmentations d'intérêts ressort à 66,1 millions d'euros :
| Sociétés mises en équivalence | Pourcentage d'intérêts |
| A la Réunion : | |
| Compagnie Industrielle des Cendres et Mâchefers (CICM) | 51,00 |
| A la Guadeloupe : | |
| Recyclage Cendres Mâchefers Industries (RCM Industries) | 99,99 |
| A l'Ile Maurice : | |
| Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) | 27,00 |
| Compagnie Thermique de Bellevue Management (CTBVM) | 62,00 |
| Compagnie Thermique du Sud (CTDS) | 25,00 |
| En France métropolitaine : | |
| Eoliennes de la Haute-Lys et ses filiales | 39,98 |
Les sociétés ci-dessus mises en équivalence, dans lesquelles le groupe dispose du contrôle exclusif (pourcentage d'intérêt supérieur à 50 %) n'ont pas été intégrées globalement en raison des effets non significatifs que la mise en oeuvre de cette méthode aurait eu sur les comptes consolidés.
Le groupe a mis en équivalence à compter du 1er janvier 2004 la société Eoliennes de la Haute Lys, détenue à 39,98 %, qui est elle-même le holding à hauteur de 99,98 % des sociétés opérationnelles Eoliennes de Vincly, de Reclinghem, de Fauquembergues et de Renty Audincthum.
3. - Traitement des écarts d'acquisition.
Les sociétés CTBR, CTG, CTM et leurs filiales étaient précédemment consolidées par mise en équivalence. A l'occasion de la prise de contrôle de ces sociétés au 1er octobre 2004, les quote-parts antérieurement détenues ont été réestimées sur la base des justes valeurs déterminées à la date d'acquisition des lots complémentaires, cette réestimation ayant pour contrepartie les capitaux propres et les intérêts minoritaires.
Les écarts de première consolidation dégagés lors de ce regroupement ont été affectés provisoirement en immobilisations incorporelles amorties sur la durée résiduelle des contrats de vente à EDF, ces derniers étant, à ce stade, réputés constituer une part significative de ces écarts d'évaluation. D'autres actifs corporels, également constitutifs de ces écarts, ont été identifiés mais leur juste valeur n'a pas pu être déterminée de façon fiable au 30 juin 2005. Les ajustements éventuels liés à une nouvelle attribution des justes valeurs seront comptabilisés au 31 décembre 2005 avec effet rétroactif à la date d'acquisition.
4. - Immobilisations incorporelles.
(En K€).
| Analyse par nature | Pro forma 31/12/04 | 30/06/05 |
| Valeur des contrats de fourniture d'électricité et de vapeur | ||
| Valeur brute | 130 922 | 130 922 |
| Amortis- sements |
3 599 | 5 347 |
| Montant net | 127 322 | 125 574 |
| Mouvements au cours de la période | Pro forma 31/12/04 | 30/06/05 |
| Montant net en début de période | 127 322 | |
| Acquisitions | 130 922 | |
| Dotation aux amortis- sements |
- 3 599 | - 1 748 |
| Montant en fin de période | 127 322 | 125 574 |
La ligne « Acquisitions » résulte de l'affectation à titre provisoire de la juste valeur estimée des contrats de vente d'électricité et de vapeur, effectuée à l'occasion de la prise de contrôle des filiales mentionnées dans la note sur le périmètre de consolidation.
5. - Immobilisations corporelles.
(En K€.)
| Analyse par nature | Pro forma 31/12/04 |
30/06/05 |
| Installations en service | 332 404 | 417 829 |
| Autres immobilisations et immobilisations en cours | 85 931 | 35 595 |
| 418 335 | 453 424 | |
| Amortis- sements cumulés |
- 107 071 | - 112 821 |
| Montant net | 311 264 | 340 603 |
| Variations au cours de la période | Pro forma 31/12/04 |
Premier semestre 2005 |
| Montant net en début de période | 238 418 | 311 264 |
| Acquisitions de l'exercice | 83 720 | 35 900 |
| Cessions de l'exercice | - 796 | |
| Dotation aux amortis- sements |
- 10 874 | - 5 765 |
| Montant net en fin de période | 311 264 | 340 603 |
6. - Titres mis en équivalence.
| Analyse par titres | Pro forma 31/12/04 | 30/06/05 |
| Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) | 7 026 | 6 699 |
| Autres sociétés | 3 467 | 4 156 |
| Total | 10 493 | 10 855 |
| Mouvements au cours de la période comptable | Pro forma 31/12/04 |
Premier semestre 2005 |
| Montant en début de période | 58 844 | 10 493 |
| Prise de contrôle de sociétés précédemment mises en équivalence | - 49 044 | |
| Dividendes versés | - 1 303 | - 1 012 |
| Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 2 202 | 538 |
| Ecart de conversion sur les participations mauriciennes | - 1 056 | 565 |
| Augmentation de capital | 850 | 271 |
| Total | 10 493 | 10 855 |
7. - Actifs financiers.
| Actifs financiers non courants | Pro forma 31/12/04 | 30/06/05 |
| Dépôts et gages espèces | 59 257 | 58 743 |
| Dépôts à terme | 10 958 | 11 882 |
| Titres non consolidés | 350 | 2 186 |
| Prêts à plus d'un an | 3 125 | 2 433 |
| Total actifs financiers non courants | 73 690 | 75 244 |
Les dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de crédits-bail qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et gages portent intérêts capitalisables. Ils sont remboursables selon un échéancier fixe ou à la date de levée de l'Option d'achat. Pour les dépôts gages, en cas d'exercice de la garantie par les bailleurs, Séchilienne-Sidec obtiendrait la propriété des équipements faisant l'objet des contrats.
Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés.
Les titres non consolidés représentent une participation inférieure à 20 % du capital, ainsi que des participations dans des sociétés en démarrage détenues à 100 % (projets des éoliennes et une participation dans la compagnie du Galion).
Les prêts à plus d'un an incluent essentiellement des avances d'actionnaires consenties aux sociétés éoliennes de la Haute Lys.
| Actifs financiers courants | Pro forma 31/12/04 | 30/06/05 |
| Avances reçues des crédits bailleurs | 43 578 | 23 554 |
| Titres de placement | 23 423 | 12 431 |
| Instruments dérivés | 9 210 | 11 598 |
| Prêt à moins d'un an | 6 323 | |
| Total actifs financiers couvert | 76 211 | 53 906 |
8. - Capital et actions potentielles.
Le capital de la société de 1 056 146 € est divisé en 1 371 618 actions de nominal de 0,77 € entièrement libérées.
En vertu d'une autorisation donnée le 18 décembre 2001 par l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration a consenti les options de souscription suivantes :
| Attribution effectuée le | ||
| 02/09/02 | 11/12/03 | |
| Nombre d'options de souscription attribuées (donnant droit à une action) | 6 800 | 12 300 |
| Période d'exercice | Du 02/09/06 au 01/09/09 | Du 11/12/07 au 10/12/10 |
| Prix de souscription en euro | 89,0 | 95,0 |
Les augmentations de capital résultant de l'exercice de ces options représentent des montants maximum de 19 100 actions, soit 1,4 % du capital, 14 707 € en valeur nominale et 1 773 700 € primes d'émission incluses.
La société Air Liquide qui avait annoncé au mois de juin 2005 sa décision de se retirer du capital de la société SECHILIENNE-SIDEC a cédé à la Financière Hélios (groupe Apax Partners) sa participation de 39,45 %. A l'issue de l'OPA initiée ultérieurement par la Financière Hélios, la participation de cette dernière ressort à 43,70 % au 30 septembre 2005.
Par ailleurs, la société Nationale d'Electricité et de Thermique (SNET) a cédé sa participation de 23,62 % au groupe Ecofin Ltd dans le cadre d'un accord de cession qui a pris effet le 21 septembre 2005.
9. - Dettes financières.
| Analyse par nature (courant et non courant) |
Pro forma | ||
| Taux d'intérêt fixe ou variable |
31/12/04 | 30/06/05 | |
| Emprunts bancaires : | |||
| Banque de la Réunion (2011) | fixe | 54 445 | 55 471 |
| Crédit lyonnais (2007) | fixe | 12 949 | 13 184 |
| CIC, Crédit court terme (2005) | variable | 9 664 | 0 |
| Crédit agricole (2006) | variable | 2 775 | 1 982 |
| Sous total | 79 833 | 70 637 | |
| Dette de crédit bail : | |||
| CTBR, partie fixe (2007) | fixe | 26 884 | 24 518 |
| CTBR, partie variable (2007) | variable | 20 034 | 19 235 |
| CTBR 2, partie variable (2016) | variable | 0 | 69 489 |
| CTG (2010) | fixe | 85 076 | 82 439 |
| CTM partie fixe (2016) | fixe | 11 443 | 12 324 |
| CTM partie variable (2016) | variable | 56 241 | 54 959 |
| Péage du Roussillon (2006) | fixe | 12 366 | 10 674 |
| Sous total | 212 044 | 273 639 | |
| Avances des crédits bailleurs sur financement de centrales en cours de construction (2006) | variable | 110 613 | 56 090 |
| Divers | 3 500 | 5 330 | |
| Total | 405 990 | 405 696 | |
Dont :
| Pro forma 31/12/04 |
30/06/05 | |
| Dettes financières non courantes | 383 737 | 372 810 |
| Dettes financières courantes | 22 253 | 32 886 |
| 405 990 | 405 696 |
10. - Risques financiers et instruments dérivés.
Les contrats de crédit-bail conclus par trois filiales comportent des clauses de variation d'intérêts. Les contrats conclus avec EDF permettent en général de répercuter tout ou partie de cette variabilité. En l'absence d'un tel transfert de risque, le groupe a conclu des swaps de taux prêteur à taux variable et emprunteurs à taux fixe. La situation de chaque contrat de crédit-bail pour les filiales en cause, au regard du risque de taux, ainsi que leur incidence sur le bilan selon la norme IAS 39, est décrite dans le tableau ci-dessous. A l'exception des swaps conclus par la filiale CTG, qui ont été comptabilisés en tant que couverture de flux de trésorerie, les autres instruments dérivés ont été comptabilisés en tant qu'instruments de trading, leur variation de justes valeurs se neutralisant pour partie au compte de résultat.
| (En K€) | Notionnel en millions d'euros |
Justes valeurs au bilan | Imputation des variations pendant le premier semestre 2005 |
||
| 1er janvier | 30 juin | Résultat | Compte transitoire dans les capitaux propres |
||
| Couverture d'un crédit bail à taux variable : | |||||
| Vente d'un cap | 64 | - 1 462 | - 949 | 513 | |
| Achat d'un floor | 64 | 346 | 561 | 215 | |
| Achat d'un cap | 67 | 690 | 690 | ||
| Vente de floor | 67 | - 769 | - 769 | ||
| Dérivés incorporés : | |||||
| Swap de taux | 82 | 8 865 | 10 348 | 1 483 | |
| Swap miroir | 82 | - 8 498 | - 9 780 | - 1 282 | |
| Couverture d'un crédit-bail à taux variable par trois swaps de taux (prêteur à taux variable / emprunteur à taux fixe) | 60 | - 2 062 | - 2 062 | ||
| Totaux (avant effet d'impôt) | - 749 | - 1 961 | 850 | - 2 062 | |
| Instruments dérivés ayant une valeur au bilan : | |||||
| Positive | 9 210 | 11 599 | |||
| Négative | - 9 959 | - 13 560 | |||
| Montant net | - 749 | - 1 961 | |||
11. - Chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires de la maison mère correspond à des ventes d'énergie et à des prestations de gestion aux filiales non consolidées et ainsi qu'à des prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction des installations nouvelles prises en charge dans l'investissement par les crédits bailleurs.
Le chiffre d'affaires consolidé s'analyse comme suit :
| 31/12/04 pro forma |
30/06/04 pro forma |
30/06/05 | |
| Ventes d'électricité et de vapeur | 123 775 | 58 977 | 75 200 |
| Prestations de services | 7 921 | 4 223 | 3 349 |
| 131 696 | 63 200 | 78 549 |
12. - Résultat financier.
| (En milliers d'euros) | Pro forma 31/12/04 |
Pro forma 30/06/04 |
30/06/05 |
| Frais financiers sur dettes financières | - 3 343 | - 1 674 | - 1 285 |
| Frais financiers sur leasing capitalisés | - 9 170 | - 5 395 | - 5 340 |
| Intérêts reçus sur prêts court terme et divers | 829 | 418 | 665 |
| Coût de l'endettement financier net | - 11 684 | - 6 651 | - 5 960 |
| Intérêts reçus sur prêts long terme | 2 440 | 1 173 | 1 147 |
| Perte nette sur inefficacité couvertures | - 103 | ||
| Dividendes reçus | 169 | ||
| Autres produits financiers et divers | 142 | 146 | - 19 |
| Autres produits et charges financières | 2 751 | 1 319 | 1 025 |
13. - Autres produits et charges opérationnels.
Les autres produits et charges opérationnels comprennent uniquement la TVA non payée récupérable.
14. - Impôts
Le taux d'impôt effectif au cours du premier semestre 2005 se détermine comme suit :
| Premier semestre | ||
| 2005 | 2004 | |
| Résultat opérationnel | 21 700 | 20 727 |
| Coût de l'endettement financier net | - 5 960 | - 6 651 |
| Autres produits et charges financiers | 1 025 | 1 319 |
| Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en équivalence (A) | 16 765 | 15 395 |
| Charge d'impôt (B) | - 3 614 | - 1 544 |
| Taux d'impôt effectif (B) / (A) | 21,56 % | 10,03 % |
Au cours du premier semestre 2005, la différence entre la charge d'impôt effective et la charge d'impôt théorique s'analyse comme suit :
| Premier semestre 2005 | |||
| Base | Taux | Impôt | |
| Charge d'impôt effective | 16 765 | 21,56 % | 3 614 |
| Fiscalisation à taux réduit dans les départements d'outre mer | 13,13 % | 2 201 | |
| Autres | 0,25 % | 42 | |
| Charge d'impôt théorique | 16 765 | 34,93 % | 5 856 |
| Premier semestre 2004 | |||
| Base | Taux | Impôt | |
| Charge d'impôt effective | 15 395 | 10,03 % | 1 544 |
| Fiscalisation à taux réduit dans les départements d'outre mer | 17,12 % | 2 636 | |
| Reprise de provisions (évolution législation fiscale / précompte) | 7,74 % | 1 191 | |
| Charge d'impôt théorique | 15 395 | 34,89 % | 5 371 |
15. - Incidence au 1er janvier 2005 de l'application
des normes IAS 32 et IAS 39.
L'application des normes IAS 32 et IAS 39 au 1er janvier 2005 a eu les conséquences suivantes sur le bilan clos à cette date :
| Evaluation à la juste valeur des instruments dérivés : | |
| Actifs financiers courants | 9 210 |
| Autres passifs courants | - 9 959 |
| Effet d'impôt correspondant : | |
| Impôts différés actifs | 263 |
| Impôts différés passifs | - 19 |
| Incidence nette négative imputée sur les capitaux propres au 1er janvier 2005 | - 505 |
16. - Principaux nouveaux engagements hors bilan au 30 juin 2005.
Les principaux engagements hors bilan consentis au cours du semestre par Sechilienne Sidec consistent en :
-- Sechilienne-Sidec pour CCG : Dans le cadre du projet de la compagnie de cogénération du galion en Martinique ( CCG), garantie donnée par Sechilienne-Sidec de garantir l'ensemble des engagements pris par CCG vis à vis des constructeurs, General Electric pour 17 MUSD et Cegelec pour 7,4 M€.
-- Sechilienne-Sidec pour CTSAV : Engagement de souscrire au capital de CTSAV ( Compagnie Thermique de Savannah à l'ïle Maurice) à hauteur de 5 M€ + engagement de participer au dépassement éventuel du coût de la construction à hauteur de 2,5 M€.
17. - Quotas d'émission de gaz.
Les centrales bio-énergie du groupe Séchilienne - Sidec implantées dans les Dom figurent parmi les exploitations auxquelles sont affectés des quotas d'émission de gaz carbonique (CO2) pour la période 2005-2007.
| Exploitants (secteur électricité) | Allocation annuelle (T CO2) |
Allocation pour la période 2005-2007 (T CO2) |
| Article 3 décret 19 août 2004 | 1 235 182 | 3 705 546 |
| Article 4 décret 19 août 2004 | 403 000 | 1 209 000 |
Informations relatives à la transition aux normes IFRS.
Préambule.
Le groupe Séchilienne - Sidec qui a appliqué jusqu'en 2004 les principes comptables français, doit désormais établir, à compter de l'exercice 2005, ses comptes consolidés conformément au référentiel comptable IFRS.
Un comparatif au titre de l'exercice 2004 doit également être établi selon le même référentiel.
Afin d'être en mesure de publier cette information comparative, Séchilienne - Sidec a quantifié. Les impacts du changement de référentiel au 1er janvier 2004. Ils ont été enregistrés en capitaux propres (tableau de passage n° 1), conformément à la norme IFRS 1 (première adoption des normes IFRS), et sont décrits ci après.
Séchilienne - Sidec a également préparé et présente ci après des tableaux de passage entre les comptes établis selon les normes comptables françaises en 2004 et ceux préparés conformément aux normes IFRS. Ces tableaux présentent l'impact de l'application des normes IFRS sur :
-- le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, la variation des capitaux propres consolidés de l'exercice 2004 (tableaux de passage n° 2 à 5) ;
-- le compte de résultat du 1er semestre 2004 (tableau de passage n° 6).
-- Enfin l'impact de la première application au 1er janvier 2005 des normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers est également présenté au tableau n° 7.
-- Les normes IFRS retenues par Sechilienne - Sidec pour la préparation de ces informations de transition sont conformes au référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne au 30 juin 2005. Toutefois, eu égard au fait que l'information comparative 2004 qui devra être publiée en regard des comptes consolidés au 31 décembre 2005 devra être établie selon les normes applicables à cette date, il ne peut être exclu que Séchilienne - Sidec doive le cas échéant modifier les informations présentées ci après pour tenir compte des évolutions éventuelles des normes IFRS et interprétations IFRS et de leur adoption par la Commission européenne.
1. - Option retenue pour l'établissement des comptes consolidés
comparatifs 2004.
Compte tenu de prises de participations complémentaires intervenues le 1er octobre 2004, le groupe a pris le contrôle de six participations précédemment mises en équivalence et qui sont désormais intégrées globalement. Afin de faciliter les comparaisons avec les données consolidées de l'exercice 2005, les comptes comparatifs du premier semestre 2004 et de l'exercice 2004 ont été préparés en considérant que les prises de contrôle avaient eu lieu dès le 1er janvier 2004, les filiales ont été intégrées globalement à partir de cette date et des compléments de charges financières et d'amortissement ont été prises en compte.
2. - Description des retraitements et reclassement IFRS.
Les retraitements mis en oeuvre ont porté sur :
-- les contrats de location financement des installations de production d'énergie et de vapeur : ces équipements sont désormais portés à l'actif pour leur coût d'acquisition, ils sont amortis linéairement sur la durée des contrats de vente d'énergie et une dette financière est inscrite au passif. Au compte de résultat, les redevances de location financement sont désormais retraitées et il leur est substitué une dotation aux amortissements et des frais financiers.
-- les pièces de rechange stratégiques qui sont désormais exclues des stocks et classées en immobilisations pour être amorties sur la durée des équipements auxquelles elles se rapportent.
-- les paiements en actions : les options de souscription accordées aux dirigeants dans le cadre des plans postérieurs au 7 novembre 2002 (date de publication de l'exposé sondage de la norme IFRS) donnent lieu à une évaluation dès leur attribution par le conseil d'administration. Sur la base d'une estimation du nombre d'options qui seront définitivement acquises à l'issue de la période d'acquisition des droits, le groupe enregistre une charge étalée sur cette période. Cette charge a pour contrepartie une imputation dans les capitaux propres au poste « Réserves ».
-- les regroupements d'entreprises : à l'occasion des prises de participation complémentaires dans les sociétés CTBR, CTG, CTM et leurs filiales, intervenues au mois d'octobre 2004 et en application de la norme IFRS 3, les actifs et passifs de ces sociétés ont été évalués à leur juste valeur, en particulier celle des contrats de livraison d'énergie conclus par le groupe avec EDF et d'autres clients qui a été déterminée à titre provisoire et qui est amortie sur la durée résiduelle des contrats. Les écarts d'acquisition correspondant à la différence entre d'une part le prix d'achat majoré des frais d'acquisition et d'autre part la valeur des actifs et passif identifiables qui pourraient être constatés dans le cadre d'autres regroupements ne seront plus amortis et feront l'objet de tests de perte de valeur.
-- Les reclassements résultant de l'application du référentiel IFRS ont consisté pour l'essentiel :
-- à faire la distinction au bilan entre éléments courants et non courants requise par la norme IAS 1 et qui correspond pour l'essentiel au découpage de l'actif (immobilisé/circulant) et du passif (long terme/court terme).
-- s'agissant du compte de résultat, le résultat financier est désormais ventilé en un coût de l'endettement financier net et une rubrique « Autres produits et frais financiers ». Par ailleurs, les « Autres produits et charges » sont désormais portés dans les rubriques participant à la formation du résultat opérationnel.
-- Impact de l'application au 1er janvier des normes sur les instruments financiers :
-- Compte tenu de l'adoption tardive des normes sur les instruments financiers (IAS 32 et 39) par l'Union européenne, Sechilienne - Sidec a retenu l'option de n'appliquer ces deux normes qu'à compter du 1er janvier 2005 et de les adopter sans effet rétroactif.
-- Certains contrats de crédit bail et contrats de vente conclus par le groupe incluent des clauses qui s'analysent en instruments dérivés de taux d'intérêt. En application de la norme IAS 39, ces dérivés incorporés sont comptabilisés distinctement du contrat auquel ils se rapportent et font l'objet d'une évaluation à leur juste valeur de la même manière que les dérivés autonomes conclus avec une banque. Ils figurent au bilan à l'actif ou au passif selon que leur juste valeur est positive ou négative. Lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des instruments de couverture, les variations de juste valeur de ces instruments sont enregistrées en résultat, dans le cas contraire, elles sont inscrites en capitaux propres.
1. Transition IFRS - Réconciliation des capitaux propres au 1er janvier 2004.
| (En milliers d'euros) | Capital | Primes | Réserves et résultats groupe | Ecarts de conversion | Capitaux propres - part du groupe | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres |
| Capitaux propres normes françaises au 31 décembre 2003 | 1 056 | 35 | 104 531 | - 1 563 | 104 059 | (a) 38489 | 142 548 |
| Crédit-bail | - 7 986 | - 7 986 | - 592 | - 8 578 | |||
| Pièces de rechange | - 153 | - 153 | - 134 | - 287 | |||
| Impact IFRS sur capitaux propres d'ouverture 2004 | - 8 139 | - 8 139 | - 726 | - 8 865 | |||
| Capitaux propres IFRS au 1er janvier 2004 | 1 056 | 35 | 96 392 | - 1 563 | 95 920 | 37 763 | 133 683 |
| (a) En consolidant, dès le 31 décembre 2003, selon la méthode IG les sociétés dont le contôle est intervenu au mois d'octobre 2004. | |||||||
2. - Transition IFRS - Tableau de passage du bilan au 31 décembre 2004.
| Pro forma 2004 normes françaises | Reclassements IFRS | Crédit-bail | Pièces de rechange | Stock options | Regroupement d'entreprises | Total retraitements IFRS | IFRS 31/12/04 |
|
| Actifs non courants : | ||||||||
| Survaleurs | 62 637 | - 62 637 | - 62 637 | 0 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 127 322 | 127 322 | 127 322 | |||||
| Immobilisations corporelles | 36 778 | 67 378 | 206 119 | 989 | 207 108 | 311 264 | ||
| 99 415 | 67 378 | 206 119 | 989 | 0 | 64 685 | 271 793 | 438 586 | |
| Autres actifs non courants : | ||||||||
| Actifs financiers non courants | 76 556 | - 2 866 | 0 | 73 690 | ||||
| Titres mis en équivalence | 10 493 | 0 | 10 493 | |||||
| Impôts différés actif | 3 821 | 4 974 | 80 | 5 054 | 8 875 | |||
| 90 870 | - 2 866 | 4 974 | 80 | 5 054 | 93 058 | |||
| Total des actifs non courants | 190 285 | 64 512 | 211 093 | 1 069 | 0 | 64 685 | 276 847 | 531 644 |
| Actifs courants : | ||||||||
| Stocks et en cours | 83 377 | - 67 378 | - 1 389 | - 1 389 | 14 610 | |||
| Clients | 11 089 | 0 | 11 089 | |||||
| Autres actifs d'exploitation courants | 14 754 | 2 866 | 0 | 17 620 | ||||
| Impôt courant actif | 1 650 | 0 | 1 650 | |||||
| Actifs financiers courants | 67 001 | 0 | 67 001 | |||||
| Banques | 63 | 0 | 63 | |||||
| Total des actifs courants | 177 934 | - 64 512 | - 1 389 | - 1 389 | 112 033 | |||
| Total de l'actif | 368 219 | 211 093 | - 320 | 64 685 | 275 458 | 643 677 |
| Capitaux propres du groupe | Pro forma 2004 normes françaises | Reclassements IFRS | Crédit-bail | Pièces de rechange | Stocks options | Regroupement d'entreprises | Total retraitements IFRS | IFRS 31/12/04 |
| Capital | 1 056 | 0 | 1 056 | |||||
| Primes | 35 | 0 | 35 | |||||
| Réserves | 92 919 | - 7 700 | - 287 | 59 | 22 591 | 14 663 | 107 582 | |
| Différence de conversion | - 2 619 | 0 | - 2 619 | |||||
| Résultat de l'exercice | 25 573 | 3 914 | - 33 | - 59 | - 358 | 3 464 | 29 037 | |
| 116 964 | - 3 786 | - 320 | 0 | 22 233 | 18 127 | 135 091 | ||
| Intérêts minoritaires | 11 320 | - 329 | 13 242 | 12 913 | 24 233 | |||
| Total des capitaux propres | 128 284 | - 4 115 | - 320 | 0 | 35 475 | 31 040 | 159 324 | |
| Passifs non courants : | ||||||||
| Provisions | 5 774 | 0 | 5 774 | |||||
| Impôts différés passif | 0 | 3 163 | 29 211 | 32 374 | 32 374 | |||
| Dettes Financières | 61 062 | 110 631 | 212 044 | 212 044 | 383 737 | |||
| Autres passifs non courants | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66 836 | 110 631 | 215 207 | 0 | 0 | 29 211 | 244 418 | 421 885 | |
| Passifs courants : | ||||||||
| Fournisseurs | 25 360 | 25 360 | ||||||
| Impôt à payer | 0 | 647 | 647 | |||||
| Dettes financières | 132 884 | - 110 631 | 22 253 | |||||
| Autres passifs courants | 14 855 | - 647 | 14 208 | |||||
| 173 099 | - 110 631 | 62 468 | ||||||
| Total du passif | 368 219 | 211 092 | - 320 | 64 686 | 275 458 | 643 677 |
3. Transition IFRS - Tableau de passage du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
| (En milliers d'euros) | Pro forma 2004 normes françaises | Reclassements IFRS | Crédit-bail | Pièces de rechange | Stock options | Regroupement d'entreprises | Total retraitements IFRS | IFRS 2004 |
| Chiffre d'affaires | 131 696 | 0 | 131 696 | |||||
| Achats (variation des stocks incluse) | - 40 794 | - 40 794 | ||||||
| Frais de personnel | - 12 465 | - 59 | - 59 | - 12 524 | ||||
| Autres produits et charges d'exploitation | - 54 265 | - 703 | 24 605 | 24 605 | - 30 363 | |||
| Dotations aux amortis- sements et aux provisions |
- 3 001 | - 9 674 | - 40 | - 1 104 | - 10 818 | - 13 819 | ||
| Résultat opérationnel courant | 21 171 | - 703 | 14 931 | - 40 | - 59 | - 1 104 | 13 728 | 34 196 |
| Autres produits et charges opérationnels | 1 356 | 708 | 0 | 2 064 | ||||
| Résultat opérationnel | 22 527 | 5 | 14 931 | - 40 | - 59 | - 1 104 | 13 728 | 36 260 |
| Coût de l'endettement net | - 2 514 | - 9 170 | - 9 170 | - 11 684 | ||||
| Autres frais financiers net | 2 756 | - 5 | 0 | 2 751 | ||||
| Impôts | 3 156 | - 1 298 | 7 | 420 | - 871 | 2 285 | ||
| Parts dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 2 202 | 0 | 2 202 | |||||
| Résultat net avant résultat des activités en cours de cession | 28 127 | 4 463 | - 33 | - 59 | - 684 | 3 687 | 31 814 | |
| Résultat net | 28 127 | 4 463 | - 33 | - 59 | - 684 | 3 687 | 31 814 | |
| Intérêts minoritaires | 2 554 | 549 | - 326 | 223 | 2 777 | |||
| Part du groupe | 25 573 | 3 914 | - 33 | - 59 | - 358 | 3 464 | 29 037 |
4. Transition IFRS - Réconciliation des capitaux propres au 31 décembre 2004.
| (En milliers d'euros) | Capital | Primes | Réserves et résultats groupe | Ecarts de conversion | Capitaux propres, part du groupe | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres |
| Capitaux propres pro forma au 31 décembre 2004 en normes françaises | 1 056 | 35 | 118 492 | - 2 619 | 116 964 | 11 320 | 128 284 |
| Crédit-bail | - 3 786 | - 3 786 | - 329 | - 4 115 | |||
| Autres normes | - 320 | 0 | - 320 | 0 | - 320 | ||
| Pièces de rechange | - 320 | - 320 | - 320 | ||||
| Regroupement d'entreprises | 22 233 | 22 233 | 13 242 | 35 475 | |||
| Impact retraitements IFRS sur capitaux propres de clôture 2004 | 18 127 | 0 | 18 127 | 12 913 | 31 040 | ||
| Capitaux propres IFRS au 31 décembre 2004 sans IAS 32/39 | 1 056 | 35 | 136 619 | - 2 619 | 135 091 | 24 233 | 159 324 |
5. Transition IFRS - Réconciliation du tableau de trésorerie
au 31 décembre 2004.
| (En milliers d'euros) | 31/12/04 pro forma normes françaises |
Impact IFRS | 31/12/04 IFRS |
| Activités opérationnelles : | |||
| Résultat net part du groupe | 25 573 | 3 464 | 29 037 |
| Intérêts minoritaires | 2 554 | 223 | 2 777 |
| Ajustements : | |||
| Dotation aux amortis- sements |
3 463 | 10 818 | 14 281 |
| Variation des impôts différés | - 3 014 | 871 | - 2 143 |
| Variation des provisions | - 480 | - 480 | |
| Résultat des mises en équivalence (net des dividendes reçus) | - 907 | - 907 | |
| Plus ou moins-values de cessions d'actifs | - 551 | - 551 | |
| Produits financiers capitalisés | - 1 035 | - 1 035 | |
| Capacité d'autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement | 25 603 | 15 376 | 40 979 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 767 | 58 | 4 825 |
| Autres éléments | 2 061 | 2 061 | |
| Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles | 32 431 | 15 434 | 47 865 |
| Opérations d'investissements : | |||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 32 657 | 0 | - 32 657 |
| Acquisitions d'immobilisations financières | - 66 996 | - 66 996 | |
| Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 551 | 551 | |
| Produits de cessions d'immobilisations financières | 24 | 24 | |
| Remboursement de compte courant filiale | 6 202 | 6 202 | |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | - 92 876 | 0 | - 92 876 |
| Opérations de financement : | |||
| Distribution : | |||
| Sechilienne, Sidec | - 6 721 | - 6 721 | |
| Minoritaires | - 2 215 | - 2 215 | |
| Variation des dettes financières | 125 053 | - 15 434 | 109 619 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 116 117 | - 15 434 | 100 683 |
| Variation de la trésorerie nette | 55 672 | 55 672 | |
| Trésorerie nette au début de l'exercice | 10 630 | 10 630 | |
| Trésorerie nette à la fin de la période | 66 302 | 66 302 |
La trésorerie nette est représentée par la trésorerie active réduite des découverts bancaires.
6. Transition IFRS - Tableau de passage du compte de résultat du premier semestre 2004.
| (En milliers d'euros) | Pro forma premier semestre 2004 normes françaises | Reclassements IFRS | Crédit-bail | Pièces de rechange | Stock options | Regroupement d'entreprises | Total retrait IFRS | Premier semestre 2004 IFRS |
| Chiffres d'affaires | 63 200 | 0 | 63 200 | |||||
| Achats (variation des stocks incluse) | - 21 475 | - 21 475 | ||||||
| Frais de personnel | - 6 024 | - 29 | - 29 | - 6 053 | ||||
| Autres produits et charges d'exploitation | - 21 695 | 51 | 12 178 | 12 178 | - 9 466 | |||
| Dotations aux amortis- sements et aux provisions |
- 1 398 | - 4 837 | - 19 | - 553 | - 5 409 | - 6 807 | ||
| Résultat opérationnel courant | 12 608 | 51 | 7 341 | - 19 | - 29 | - 553 | 6 741 | 19 400 |
| Autres produits et charges opérationnels | 1 375 | - 48 | 0 | 1 327 | ||||
| Résultat opérationnel | 13 983 | 3 | 7 341 | - 19 | - 29 | - 553 | 6 741 | 20 727 |
| Coût de l'endettement net | - 1 428 | - 5 223 | - 5 223 | - 6 651 | ||||
| Autres frais financiers net | 1 322 | - 3 | 0 | 1 319 | ||||
| Impôts | - 1 180 | - 577 | 4 | 210 | - 364 | - 1 544 | ||
| Parts dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 448 | 0 | 448 | |||||
| Résultat net avant résultat des activités en cours de cession | 13 145 | 1 541 | - 16 | - 29 | - 343 | 1 154 | 14 299 | |
| Résultat net | 13 145 | 1 541 | - 16 | - 29 | - 343 | 1 154 | 14 299 | |
| Intérêts minoritaires (a) | 1 599 | 250 | - 163 | 87 | 1 686 | |||
| Part du groupe | 11 546 | 1 291 | - 16 | - 29 | - 180 | 1 067 | 12 613 | |
| (a) La variation sur la part des minoritaires dans le résultat est due au fait que l'acquisition des intérêts minoritaires est intervenue au 1er janvier 2004 dans le pro forma. | ||||||||
7. Incidences IFRS 32/39 au 1er janvier 2005.
(En K€.)
| Actif | Bilan IFRS 31/12/04 |
Impact IAS 32/39 |
Bilan au 01/01/05 IFRS |
| Actifs non courants : | |||
| Immobilisations incorporelles | 127 322 | 127 322 | |
| Immobilisations corporelles | 311 964 | 311 264 | |
| 438 586 | 438 586 | ||
| Autres actifs non courants : | |||
| Actifs financiers non courants | 73 690 | 73 690 | |
| Titres mis en équivalence | 10 493 | 10 493 | |
| Impôts différés actif | 8 875 | 263 | 9 138 |
| 93 058 | 263 | 93 321 | |
| Total des actifs non courants | 531 644 | 263 | 531 907 |
| Actifs courants : | |||
| Stocks et en cours | 14 610 | 14 610 | |
| Clients | 11 089 | 11 089 | |
| Autres actifs d'exploitation courants | 17 620 | 17 620 | |
| Impôt courant actif | 1 650 | 1 650 | |
| Actifs financiers courants | 67 001 | 9 210 | 76 211 |
| Banques | 63 | 63 | |
| Total des actifs courants | 112 033 | 9 210 | 121 243 |
| Total de l'actif | 643 677 | 9 473 | 653 150 |
| Passif | Bilan IFRS 31/12/04 |
Impact IAS 32/39 |
Bilan au 01/01/05 IFRS |
| Capitaux propres du groupe : | |||
| Capital | 1 056 | 1 056 | |
| Primes | 35 | 35 | |
| Réserves | 107 582 | - 505 | 107 077 |
| Réserves de conversion | - 2 619 | - 2 619 | |
| Résultat de l'exercice | 29 037 | 29 037 | |
| 135 091 | - 505 | 134 586 | |
| Intérêts minoritaires | 24 233 | 24 233 | |
| Total des capitaux propres | 159 324 | - 505 | 158 819 |
| Passifs non courants : | |||
| Provisions | 5 774 | 5 774 | |
| Impôts différés passif | 32 374 | 19 | 32 393 |
| Dettes financières | 383 737 | 383 737 | |
| 421 885 | 19 | 421 905 | |
| Passifs courants : | |||
| Fournisseurs | 25 360 | 25 360 | |
| Impôt à payer | 647 | 647 | |
| Dettes financières | 22 253 | 22 253 | |
| Autres passifs courants | 14 208 | 9 959 | 24 167 |
| 62 467 | 9 959 | 72 426 | |
| Total du passif | 643 677 | 9 473 | 653 150 |
C. -- Rapport des commissaires aux comptes
sur l'information semestrielle 2005.
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
-- l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société Sechilienne-Sidec, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
-- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.
-- Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
-- Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant, d'une part, les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne au 30 juin 2005 tels que décrits dans les notes annexes et, d'autre part, les règles de présentation et d'information applicables aux comptes intermédiaires, telles que définies dans le règlement général de l'AMF. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l'exception des normes IAS 32 et IAS 39 qui, conformément à l'option offerte par la norme IFRS 1, sont appliquées depuis le 1er janvier 2005.
-- Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.
-- Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard d'une part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS adoptées dans l'Union européenne au 30 juin 2005, tels que décrits dans les notes annexes, et d'autre part, des règles de présentation et d'information applicables aux comptes intermédiaires, telles que définies dans le Règlement général de l'AMF.
-- Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
-- La note 1.1 de l'annexe qui expose les options retenues pour la présentation des comptes semestriels consolidés, qui, conformément aux dispositions de l'article 221-5 du règlement général de l'AMF dans le cadre de l'option relative aux principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS, n'incluent pas toutes les informations de l'annexe exigées par le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ;
-- la note 1.1 de l'annexe qui expose les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport ;
-- la note 1.1 de l'annexe qui expose l'option offerte par la norme IFRS 1 et retenue par la société de ne pas retraiter les informations comparatives relatives aux instruments financiers conformément aux normes IAS 32 et IAS 39, qui sont appliquées depuis le 1er janvier 2005 ;
-- La note 1.3 de l'annexe qui expose les raisons pour lesquelles les comptes comparatifs présentés au titre de 2004 sont des comptes pro forma.
-- Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.
-- Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.
Fait à Paris et Paris-La Défense, le 31 octobre 2005. Les commissaires aux comptes : | ||
| Ernst & Young :
EMMANUELLE MOSSE ; | Mazars & Guérard :
FREDERIC ALLILAIRE ; PHILIPPE STROHM. | |
99936
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 €.
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La société Sechilienne-Sidec exploite directement ou au travers de filiales ou de participations, des centrales thermiques en France métropolitaine et de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe et à l'Ile Maurice. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 30 juin 2005 comprend les chiffres d'affaires trimestriels réalisés par Sechilienne-Sidec S.A. et ses filiales à la Réunion, à la Guadeloupe intégrées globalement, suite aux acquisitions complémentaires de titres réalisées début octobre 2004.
La participation de l'Ile Maurice et les participations Eoliennes (37,5 MW dans le Nord Pas-de-Calais) détenues respectivement à 27 % et 39,98 % sont consolidées par mise en équivalence.
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Sechilienne-Sidec.
| (En milliers d'euros) | 2004 Publié | 2004 Pro forma (avec intégration globale des acquisitions complémentaires) | 2005 |
| Cumulé à fin juin | 10 997 | 63 200 | 78 550 |
| Troisième trimestre | 5 063 | 32 268 | 38 850 |
| Au 30 septembre | 16 060 | 95 468 | 117 400 |
Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2005 s'élève à 117 400 K€, en augmentation de 23 % par rapport au chiffre d'affaires pro forma établi au 30 septembre 2004 sur des bases comparables. Le chiffre d'affaires publié au 30 septembre 2004 représentait uniquement celui de Sechilienne-Sidec maison-mère. Cette augmentation de 21 932 K€ s'explique essentiellement, à hauteur de 18 500 K€ par la production supplémentaire liée à la mise en service de la nouvelle tranche à la Réunion, à hauteur de 2 800 K€ par un décalage de facturation (neutre en terme de résultat) à la centrale de la Guadeloupe.
05193
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 .
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La société Sechilienne-Sidec exploite directement ou au travers de
filiales ou de participations, des centrales thermiques en France
métropolitaine et de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe et à lIle
Maurice. Le chiffre daffaires consolidé du groupe au 30 juin 2005 comprend les
chiffres daffaires semestriels réalisés par Sechilienne-Sidec S.A. et ses
filiales à la Réunion et à la Guadeloupe intégrées globalement, suite aux
acquisitions complémentaires de titres réalisées début octobre 2004.
La participation de lIle Maurice et les participations Eoliennes
(37,5 MW dans le Nord-Pas-de-Calais) détenues respectivement à 27 % et 39,98 %
sont consolidées par mise en équivalence.
(En milliers deuros) | 2004 Publié | 2004 Pro forma (avec intégration globale des acquisitions complémentaires) | 2005 |
Premier trimestre | 4 855 | 28 434 | 39 225 |
Deuxième trimestre | 6 142 | 34 766 | 39 325 |
Au 30 juin | 10 997 | 63 200 | 78 550 |
Le chiffre daffaires consolidé au 30 juin 2005 sélève à 78 550 K,
en augmentation de 24 % par rapport au chiffre daffaires pro forma établi au
30 juin 2004 sur des bases comparables.
Le chiffre daffaires publié au 30 juin 2004 représentait uniquement
celui de Sechilienne-Sidec maison-mère.
Cette augmentation de 15 350 K sexplique essentiellement par la
production supplémentaire liée à la mise en service de la nouvelle tranche à la
Réunion.
Société industrielle pour le développement de lénergie et de la cogénération.
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 .
Siège social : 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Conformément aux dispositions de larticle L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires quà lissue de lassemblée générale mixte qui sest tenue le 27 mai 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 1 371 618, nombre égal à celui des actions constituant le capital.
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 .
Siège social : 75, quai dOrsay, 75007 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La société Séchilienne-Sidec exploite directement ou au travers de
filiales ou de participations, des centrales thermiques en France
métropolitaine et de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe et à lIle
Maurice. Le chiffre daffaires consolidé du groupe au 31 mars 2005 comprend les
chiffres daffaires trimestriels réalisés par Séchilienne-Sidec S.A. et ses
filiales à la Réunion et à la Guadeloupe intégrées globalement, suite aux
acquisitions complémentaires de titres réalisées début octobre 2004.
La participation à lIle Maurice et les participations Eoliennes
(37,5 MW dans le Nord Pas-de-Calais) détenues respectivement à 27 % et 39,98 %
sont consolidées par mise en équivalence.
(En milliers deuros) | 2004 Publié | 2004 Pro forma (avec intégration globale des acquisitions
complémen- | 2005 |
Premier trimestre | 4 855 | 28 434 | 39 225 |
Au 31 mars | 4 855 | 28 434 | 39 225 |
Le chiffre daffaires consolidé au 31 mars 2005 sélève à 39 225 K,
en augmentation de 10 791 K soit 38 % par rapport au chiffre daffaires pro
forma établi au 31 mars 2004 sur des bases comparables.
Le chiffre daffaires publié au 31 mars 2004 représentait uniquement
celui de Séchilienne-Sidec maison-mère.
Cette augmentation de 10 791 K sexplique essentiellement par la
production supplémentaire liée à la mise en service de la nouvelle tranche à la
Réunion pour 5 800 K, par lindexation des prix de vente de lélectricité liée
à la hausse du prix du charbon pour 3 100 K environ, par un appel en
électricité plus fort quau premier trimestre 2004 sur les installations de la
Réunion et de la Guadeloupe évalué à 1 000 K et pour 381 K par des
facturations de prestations de la maison-mère en hausse sur ce
trimestre.
Société industrielle pour le développement de lénergie et de la
cogénération.
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 .
Siège social : 75, quai dOrsay, 75007 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
Actif | 31/12/04 | 31/12/03 | ||
Brut | Amortissements et provisions | Net | Net | |
Complexes industriels spécialisés | 4 291 921 | 4 291 921 | 0 | 155 797 |
Autres immobilisations | 387 945 | 237 910 | 150 035 | 153 214 |
Immobilisations corporelles | 4 679 866 | 4 529 831 | 150 035 | 309 011 |
Titres de participation | 122 762 394 | 609 766 | 122 152 628 | 38 261 947 |
Autres immobilisations financières | 41 443 061 | 41 443 061 | 39 822 281 | |
Immobilisations financières | 164 205 454 | 609 766 | 163 595 689 | 78 084 228 |
Total 1 | 168 885 320 | 5 139 597 | 163 745 724 | 78 393 238 |
Valeurs dexploitation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | 3 702 534 | 3 702 534 | 5 395 271 | |
Autres créances | 1 566 026 | 1 566 026 | 10 145 826 | |
Valeurs mobilières de placement | 66 122 075 | 66 122 075 | 7 909 024 | |
Banques | 8 492 | 8 492 | 709 647 | |
Valeurs réalisables à court terme ou disponibles | 71 399 126 | 0 | 71 399 126 | 24 159 768 |
Charges constatées davance | 17 402 | 17 402 | 31 580 | |
Total 2 | 71 416 529 | 0 | 71 416 529 | 24 191 348 |
Charges à repartir sur plusieurs exercices | 81 742 | 81 742 | 163 484 | |
Total 3 | 81 742 | 0 | 81 742 | 163 484 |
Total général (1 + 2 + 3) | 240 383 591 | 5 139 597 | 235 243 994 | 102 748 070 |
Passif | 31/12/04 | 31/12/03 |
Capital | 1 056 146 | 1 056 146 |
Prime de fusion | 34 985 | 34 985 |
Réserve spéciale réévaluation | 2 769 | 2 769 |
Réserve légale | 105 615 | 105 615 |
Réserve de plus-values à long terme | 16 300 298 | 16 300 298 |
Réserve pour reconversion des actions amorties | 770 | 770 |
Réserve générale | 929 939 | 929 939 |
Report à nouveau | 25 094 117 | 22 513 622 |
Résultat de lexercice (bénéfice) | 9 246 037 | 9 696 431 |
Total 1 | 52 770 677 | 50 640 575 |
Provisions pour risques et charges | 1 886 201 | 1 385 201 |
Emprunts et dettes assimilées | 77 764 431 | 23 493 458 |
Dettes fournisseurs et comptes rattaches | 3 355 249 | 2 796 419 |
Dettes fiscales et sociales | 2 136 876 | 1 561 992 |
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches | 100 621 | 266 889 |
Autres dettes | 97 172 797 | 21 803 535 |
Produits constates davance | 57 143 | 800 000 |
Total 2 | 182 473 317 | 52 107 495 |
Total général (1 + 2) | 235 243 994 | 102 748 070 |
Net 31/12/04 | Net 31/12/03 | |
Produits dexploitation : | ||
Ventes de vapeur | 11 941 918 | 14 332 382 |
Ventes prestations | 10 422 746 | 5 931 533 |
Montant net du chiffre daffaires | 22 364 664 | 20 263 915 |
Reprises sur provisions | 0 | |
Autres produits | 0 | |
Total des produits dexploitation | 22 364 664 | 20 263 915 |
Charges dexploitation : | ||
Achats de matières premières | 6 579 605 | 5 262 660 |
Variation de stocks matières premières | 0 | 0 |
Autres approvisionnements | 40 197 | 42 484 |
Frais dexploitation chaudière | 152 449 | 152 449 |
Redevances crédit-bail | 4 396 801 | 4 239 675 |
Assurances | 98 625 | 71 329 |
Prestations refacturées | 0 | 20 382 |
Honoraires | 273 042 | 236 145 |
Autres charges externes | 1 340 111 | 991 453 |
Frais, services bancaires et assimilés | 158 035 | 112 042 |
Impôts et taxes | 891 561 | 811 333 |
Salaires et charges sociales | 3 798 014 | 3 339 496 |
Dotations aux amortissements | 240 365 | 318 123 |
Dotations aux provisions | 501 000 | 73 073 |
Total charges dexploitation | 18 469 802 | 15 670 643 |
Résultat dexploitation | 3 894 862 | 4 593 272 |
Produits financiers : | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 2 988 794 | 2 613 354 |
Produits de participations | 3 567 854 | 5 898 025 |
Produits de cession de valeurs mobilières | 110 674 | 163 209 |
Total des produits financiers | 6 667 321 | 8 674 587 |
Charges financières : | ||
Intérêts sur emprunts à long et moyen terme | 911 056 | 42 883 |
Intérêts sur emprunts à court terme | 570 939 | 614 511 |
Autres charges financières | 18 831 | 60 177 |
Transfert de charges financières intérêts/préfinancement | 0 | 57 275 |
Total des charges financières | 1 500 825 | 774 845 |
Résultat financier | 5 166 496 | 7 899 742 |
Résultat courant avant impôts | 9 061 358 | 12 493 014 |
Produits exceptionnels : | ||
Produits cessions immobilisations financières | 0 | 0 |
Divers | 629 319 | 5 |
Reprises sur provisions | 0 | 0 |
Total des produits exceptionnels | 629 319 | 5 |
Charges exceptionnelles : | ||
Valeur comptable des immobilisations financières cédées | 0 | 0 |
Dotation aux amortissements charges à répartir | 81 742 | 224 060 |
Dotation aux provisions pour charges | 0 | 0 |
Diverses | 152 897 | 0 |
Total charges exceptionnelles | 234 639 | 224 060 |
Résultat exceptionnel | 394 680 | 224 055 |
Participation des salariés aux résultats | 210 000 | 145 000 |
Bénéfice avant impôts | 9 246 038 | 12 123 959 |
Impôts sur les sociétés | 0 | 2 427 528 |
Total produits | 29 661 304 | 28 938 508 |
Total charges | 20 415 266 | 19 242 077 |
Bénéfice net | 9 246 038 | 9 696 431 |
Les comptes annuels de la Société sont établis conformément aux
dispositions légales et réglementaires françaises et aux principes comptables
généralement admis.
A. Immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles
sont comptabilisées à leur coût dacquisition. Celles-ci correspondent, dune
part, à des chaudières au charbon, et, dautre part, aux agencements
installations, au matériel de transport, au mobilier matériel de bureau.
Les amortissements correspondant sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée estimée du bien.
Chaudières au charbon (complexes industriels spécialisés) | 12 ans |
Logiciels | 2 ans |
Matériel informatique | 3 ans |
Autres immobilisations corporelles | 5 ans |
B. Immobilisations financières. Les immobilisations financières
sont enregistrées pour leur valeur dacquisition à la date dentrée. Concernant
les titres de participation, ceux-ci sont évalués au coût dacquisition et
ramenés à leur valeur dutilité, lorsque cette dernière est inférieure au coût
dacquisition. La valeur dutilité est considérée principalement par rapport à
la quote-part des capitaux propres des sociétés concernées, corrigée le cas
échéant des plus-values latentes et de leur capacité bénéficiaire immédiate ou
à terme.
C. Stocks. Les stocks de charbon en dépôt chez les clients sont
évalués au coût dachat.
D. Créances. Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision est pratiquée lorsque la valeur dinventaire est inférieure à la
valeur comptable.
E. Valeurs mobilières de placement. Les valeurs mobilières de
placement sont valorisées selon la méthode du coût moyen pondéré.
F. Instruments financiers. Afin de réduire son exposition au
risque de garantie de décote, la Société a recours ponctuellement à des
contrats déchange sur matières premières.
G. Engagements en matière de pensions et retraites. Les charges
correspondant aux engagements de la société en matière dindemnités de départ à
la retraite ont été provisionnées pour la 1re fois sur lexercice
2002, par prélèvement sur le report à nouveau. Ces charges dIDR ont été
évaluées pour un effectif de 27 personnes, sur la base de la convention
collective appliquée au personnel Séchilienne-Sidec, après pondération et
actualisation au taux de 5 %.
Par ailleurs, deux régimes de retraite sur-complémentaire ont été
mis en place en 2004 : Un régime à cotisations définies pour un effectif de
27 personnes, complété dun régime à prestations définies pour les personnes
ayant une ancienneté antérieure au 1er janvier 1983. Ces engagements
sont provisionnés.
Immobilisations corporelles :
Nature | Montant 31/12/03 | Entrées 2004 | Sorties 2004 | Montant 31/12/04 | Amortissements antérieurs | Amortissements 31/12/04 | Reprises damortissements 31/12/04 | Soldes au 31/12/04 |
Complexes industriels spécialisés | 20 776 612 | 16 484 691 | 4 291 921 | 20 620 815 | 155 797 | 16 484 691 | 0 | |
Autres immobilisations | 319 550 | 81 388 | 12 993 | 387 945 | 166 336 | 84 567 | 12 993 | 150 035 |
21 096 162 | 81 388 | 16 497 684 | 4 679 866 | 20 787 151 | 240 364 | 16 497 684 | 150 035 |
Les sorties dactif correspondent essentiellement à linstallation
chez Peugeot Sochaux cédée gratuitement en fin de contrat (montant initial :
4 002 832 ) et à linstallation chez Rhône Poulenc Saint-Aubin entièrement
démantelée courant 2004 suite à larrivée à terme du contrat fin 2003 (Valeur
initiale : 12 481 859 ).
Immobilisations financières :
Nature | Montant brut au 31/12/03 | Augmentations | Diminutions | Montant brut au 31/12/04 |
Participations | 38 871 713 | 83 914 681 | 24 000 | 122 762 394 |
Autres immobilisations financières | 39 822 280 | 9 386 957 | 7 766 175 | 41 443 061 |
Total | 78 693 993 | 93 301 638 | 7 790 175 | 164 205 455 |
A. La rubrique participations enregistre essentiellement :
En augmentation :
Créances :
Etat des créances au 31 décembre 2004 | Montant brut | A moins dun an | A plus dun an |
Actif immobilisé : | |||
Prêts | 12 482 978 | 12 482 978 | |
Autres immobilisations financières | 28 960 083 | 2 866 042 | 26 094 041 |
Actif circulant : | |||
Créances clients et comptes rattachés | 3 702 535 | 3 702 535 | |
Autres créances | 1 508 | 1 508 | |
Etat T.V.A.-IS | 1 416 639 | 1 416 639 | |
Comptes courants filiales | 50 727 | 50 727 | |
Produits à recevoir | 83 733 | 83 733 | |
46 698 203 | 8 121 184 | 38 577 019 |
Charges à repartir sur plusieurs exercices. Celles-ci
correspondent aux charges à étaler sur 5 ans relatives aux frais engagés lors
des acquisitions de titres Sidec ; compte tenu dune dotation en charges
exceptionnelles de lexercice de 81 742 , le solde est de 81 742 au
31 décembre 2004.
Produits à recevoir :
Factures à établir | 1 220 380 |
T.V.A. sur factures non parvenues | 274 988 |
Etat, créance fiscale | 1 134 470 |
Produits à recevoir provisionnés | 83 733 |
Capitaux propres :
Au 31/12/03 | Augmentations | Diminutions | Au 31/12/04 | |
Capital | 1 056 146 | 1 056 146 | ||
Prime de fusion | 34 985 | 34 985 | ||
Réserve spéciale réévaluation | 2 769 | 2 769 | ||
Réserve légale | 105 615 | 105 615 | ||
Réserve de plus-values à long terme | 16 300 298 | 16 300 298 | ||
Réserve pour reconversion des actions amorties | 770 | 770 | ||
Réserve générale | 929 939 | 929 939 | ||
Report à nouveau | 22 513 622 | 2 975 503 | 395 008 | 25 094 117 |
Résultat de lexercice | 9 696 431 | 9 246 037 | 9 696 431 | 9 246 037 |
Total | 50 640 575 | 12 221 540 | 10 091 439 | 52 770 677 |
Au 31 décembre 2004, le capital est composé de 1 371 618 actions
dune valeur nominale de 0,77 .
Affectation du résultat 2003 : Conformément aux décisions de lassemblée générale ordinaire du 27 mai 2004, le résultat de lexercice 2003 a été affecté de la façon suivante :
Dividendes distribués | 6 720 928 |
Report à nouveau | 2 975 503 |
Dautre part, en application de la loi de finances rectificative
pour 2004, instaurant une taxe exceptionnelle de 2,5 % libératoire du
complément dimpôt sur les sommes inscrites en réserve de plus-value à long
terme, la somme de 395 008 a été provisionnée au 31 décembre 2004 par
prélèvement sur le report à nouveau.
Provisions pour risques et charges. Au 31 décembre 2004, le
montant des provisions pour risques et charges sélève à 1 886 201 et se
décompose comme suit :
Montant des indemnités de départ à la retraite évalué au
31 décembre 2004 : 470 507 .
Au titre de la mise en place sur 2004 :
a. dun régime de retraite à cotisations définies :
Une charge de 105 000 a été comptabilisée par résultat.
Elle représente lévaluation actuarielle pour 27 personnes, de la
charge annuelle y compris un montant de rattrapage, correspondant au montant du
capital qui aurait été constitué, si le régime avait été mis en place dès
lentrée des salariés dans la société.
b. dun régime de retraite à prestations définies, pour les salariés
cadres ayant une ancienneté antérieure à 1983 :
A ce titre, une charge de 396 000 a été provisionnée sur
lexercice par résultat. Elle inclut 249 K damortissement du coût des
services passés. Lévaluation actuarielle de lengagement au 31 décembre 2004
sélève à 1 684 K.
Provision de 914 694 pour couverture des risques industriels,
des projets récents et en cours.
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Ces dettes
au 31 décembre 2004 sont constituées essentiellement par :
lemprunt à moyen terme de 12 439 881 consenti à
Séchilienne-Sidec pour permettre à celle-ci de faire un prêt intra-groupe à
CTBR (voir rubrique Immobilisations financières point B3) ;
lemprunt à long terme de 54 000 000 obtenu pour financer
lacquisition des compléments de participations CTBR, CTG, CTM ;
les crédits court terme utilisés par Séchilienne-Sidec pour ses
propres besoins de financement, soit 9 600 000 au 31 décembre 2004.
Dettes :
Etat des dettes au 31 décembre 2004 | Montant brut | A moins dun an | A plus dun an |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 77 764 431 | 17 693 749 | 60 070 682 |
Fournisseurs dexploitation et comptes rattachés | 3 355 249 | 3 355 249 | |
Dettes fiscales et sociales | 2 136 876 | 2 136 876 | |
Fournisseurs dimmobilisations et comptes rattachés | 100 621 | 100 621 | |
Autres dettes | (1) 97 172 797 | 97 172 797 | |
180 529 974 | 120 459 292 | 60 070 682 | |
(1) Dont 96 145 378 représentant les dettes vis-à-vis des filiales dans le cadre de la centralisation de trésorerie. | |||
Produits constatés davance. Ils concernent des prestations
facturées, au titre dune période postérieure au 31 décembre 2004.
Charges à payer :
Factures non parvenues | 1 462 353 |
Personnel charges à payer | 747 856 |
Organismes sociaux charges à payer | 314 482 |
T.V.A. sur factures à établir | 199 882 |
Etat charges à payer | 562 007 |
Charges à payer provisionnées | 1 019 985 |
Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2004 est essentiellement
représenté par la reprise en résultat, de dettes forcloses pour un montant de
509 318,66 et la dotation en charges à répartir de 81 742 .
Suite notamment à la déduction dopérations bénéficiant de
défiscalisation, le résultat fiscal fait ressortir un déficit fiscal reportable
de 10 386 038 et un impôt nul sur lexercice.
Il convient de noter, en outre, que Séchilienne-Sidec :
1°) Fait partie du périmètre de consolidation du groupe Air Liquide
qui détient 39,45 % du capital de la société.
2°) A réalisé les opérations suivantes avec les entreprises liées :
(En euros) | Groupe Air Liquide | Filiales Séchilienne-Sidec | Total |
Au bilan : | |||
Prêts et intérêts courus | 12 638 142 | 12 638 142 | |
Comptes courants filiales débiteurs | 50 727 | 50 727 | |
Comptes courants filiales créditeurs | 96 145 378 | 96 145 378 | |
Intérêts à payer | 109 727 | 109 727 | |
Clients | 4 151 | 902 182 | 906 333 |
Au compte de résultat : | |||
Charges dexploitation : | |||
Prestations reçues | 142 936 | 142 936 | |
Produits dexploitation : | |||
Prestations fournies | 11 829 | 7 492 932 | 7 504 761 |
Refacturation personnel détaché | 1 627 713 | 1 627 713 | |
Charges financières : | |||
Intérêts des comptes courants filiales | 364 063 | 364 063 | |
Produits financiers : | |||
Intérêts sur prêt | 723 898 | 723 898 | |
Commissions de garantie | 182 348 | 182 348 | |
Produits des participations | 3 567 854 | 3 567 854 |
3°) A un effectif au 31 décembre 2004 de 32 personnes (dont 31 sous
contrat) ; il sélevait à 30 personnes au 31 décembre 2003.
4°) Deux membres du Comité dAudit et des comptes de
Séchilienne-Sidec ont perçu au total 10 500 de jetons de présence.
Les rémunérations allouées par la société en 2004 aux mandataires
sociaux sélèvent à 458 355 . Une charge au titre du régime sur-complémentaire
de retraite concernant un mandataire social a été comptabilisée au 31 décembre
2004 pour un montant de 280 000 .
5°) A les engagements hors bilan suivants :
Engagements donnés :
Engagement donné par Séchilienne-Sidec de garantie de paiement
dans le cadre du financement de la Centrale Thermique du Moule (voir notes sur
immobilisations financières point B1) ;
Engagement donné par Séchilienne-Sidec de garantie de paiement
dans le cadre du financement de la Centrale Thermique de Bois Rouge (voir notes
sur immobilisations financières point B3) ;
Garantie de paiement de toute somme due, donnée par
Séchilienne-Sidec au GIE Cilaos Bail pour le financement du transporteur B5 BIS
(CTBR) ;
Engagement donné par Séchilienne-Sidec dacquérir la centrale
thermique du Gol en cas de non levée doption dachat par la Compagnie
Thermique du Gol, aux termes du contrat de crédit-bail pour un montant de
28 050 619 ;
Nantissement, au profit des prêteurs, des actions détenues par
votre société dans C.T.B.V., à la garantie de lensemble des prêts accordés à
C.T.B.V ;
Dans le cadre de la cession des titres de participation CTR
intervenue en juillet 2003 : garantie fiscale et sociale dans la limite des
prescriptions légales ;
Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTBR 2 :
1°) Séchilienne-Sidec sest engagée à fournir sa caution à hauteur
de 5 782 000 au GIE bancaire qui finançait linstallation initiale, en
complément des garanties déjà fournies, en cas de non paiement par CTBR des
sommes exigibles.
2°) Séchilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la
nouvelle tranche une garantie dachèvement des travaux et de remboursement en
cas de remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur.
Dans le cadre de la réalisation du parc éolien de la Haute Lys,
Séchilienne-Sidec a pris les engagements suivants :
1°) Engagement de maintien au capital de la S.A. Eoliennes de la
Haute Lys au minimum à 40 % ;
2°) Engagement de soutien à la S.A. Eoliennes de la Haute Lys,
pendant la période de construction, en cas de dépassement du montant de
linvestissement, jusquà 4 750 000 ;
3°) Engagement de contre-garantie à première demande, des garanties
bancaires accordées aux sociétés déoliennes par un organisme bancaire, au
bénéfice du crédit-bailleur, à hauteur de 300 000 .
Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTG 2 :
Séchilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle
tranche, une garantie dachèvement des travaux et de remboursement en cas de
remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur.
Nantissement des titres CTBR/CTG/CTM acquis en 2004 en garantie du
prêt de 54 M consenti par les banques pour une durée de 7 ans ;
Dans le cadre du projet Compagnie Thermique du Sud (CTDS), à lIle
Maurice, Séchilienne-Sidec a fournit deux lettres de crédit destinées à
garantir à hauteur de 1,21 M sa souscription au capital de la société CTDS, et
à hauteur de 0,79 M les surcoûts éventuels, lors de la construction de
linstallation ;
Dans le cadre du projet Savannah, à lIle Maurice, engagement de
contre-garantir la société SUDS à hauteur de 25 % maximum de 4,5 M, dans le
cadre de la garantie apportée par SUDS vis-à-vis du CEB, jusquà lentrée en
vigueur du contrat dachat délectricité.
6. Information en matière de crédit-bail :
Un crédit-bail a été pris sur linstallation Rhodia Energy à
Roussillon en septembre 1992 pour 28 355 517 , les engagements au 31 décembre
2004 liés à ce crédit-bail sont en partie couverts par un dépôt gage (voir note
sur immobilisations financières, point B2).
Montant du financement à lorigine | 28 355 517 |
Redevance de lexercice | 4 396 801 |
Redevances cumulées | 43 934 174 |
Redevances restant à payer jusquà 1 an | 4 607 956 |
Redevances restant à payer d1 an à 5 ans | 8 510 182 |
Redevances restant à payer à + de 5 ans | 0 |
Prix dachat résiduel | 1 417 776 |
Nature | 2000 (*) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Capital en fin dexercice : | |||||
Capital social | 647 947,30 | 1 056 145,86 | 1 056 145,86 | 1 056 145,86 | 1 056 145,86 |
Nombre dactions émises non amorties (*) | 839 490 | 1 371 618 | 1 371 618 | 1 371 618 | 1 371 618 |
Nombre dactions émises amorties (*) | 2 000 | (**) | (**) | (**) | (**) |
Opérations et résultats de lexercice : | |||||
Chiffre daffaires hors taxes | 27 322 685 | 23 662 729 | 20 263 915 | 22 364 664 | |
Résultat avant impôts, amortissements et provisions | 2 600 593 | 13 951 801 | 24 804 133 | 12 796 490 | 10 069 144 |
Impôts sur les bénéfices | 2 211 | 1 424 834 | 6 677 858 | 2 427 528 | 0 |
Résultat après impôts, amortissements et provisions | 2 657 185 | 11 996 523 | (***) 17 525 324 | 9 696 431 | 9 246 038 |
Résultat distribué aux actions non amorties | 1 678 980 | 5 486 472 | 6 172 281 | 6 720 928 | |
Résultat distribué aux actions amorties | 3 184 | (**) | (**) | (**) | (**) |
Résultat par action : (*) | |||||
Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions | 3,09 | 9,13 | 13,22 | 7,56 | 7,34 |
Résultat après impôts, amortissements et provisions | 3,16 | 8,75 | 12,78 | 7,07 | 6,74 |
Dividende attribué à chaque action non amortie | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 7,00 |
Dividende attribué à chaque action amortie | 1,59 | (**) | (**) | (**) | (**) |
Effectif | 1 | 19 | 24 | 30 | 32 |
(*) Nombre dactions et résultat par action de 1999 à 2000 ajustés pour tenir compte de la division du nominal des titres par 10 décidée par lassemblée générale du 13 juin 2001. (**) Depuis lassemblée générale du 13 juin 2001, il nexiste plus quune catégorie daction. (***) Dont plus-value, 8,34 M après impôt. | |||||
Sociétés | Capital social | Autres capitaux propres | Nombre dactions détenues | % détenu | Valeurs comptables des titres | |
Brutes | Nette | |||||
C.T.G. (Compagnie Thermique du Gol),Le Gol, 97450 Saint-Louis (Réunion) | 10 153 104,55 | 21 179 112,10 | 430 301 | 64,61 % | 14 480 575,31 | 14 480 575,31 |
C.T.B.R. (Compagnie Thermique de Bois Rouge), 2, chemin de Bois Rouge, 97440 Saint-André (Réunion) | 18 826 301,72 | 31 848 026,92 | 1 234 997 | 100,00 % | 63 365 926,68 | 63 365 926,68 |
E.M.S. (Exploitation, Maintenance, Services), 2, chemin de Bois Rouge, 97440 Saint-André (Réunion) | 304 898,03 | 347 413,17 | 1 | 15,24 | 15,24 | |
S.T.P. (Sud Thermique Production), 2, chemin de Bois Rouge, 97440 Saint-André (Réunion) | 152 449,02 | 433 457,44 | 1 | 7,62 | 7,62 | |
C.T.M. (Compagnie Thermique du Moule), 97160 Le Moule (Guadeloupe) | 22 379 515,73 | 17 160 912,75 | 1 468 000 | 100,00 % | 35 774 603,66 | 35 774 603,66 |
C.I.C.M. (Compagnie Industrielle des cendres et mâchefers), 97419 La Possession (Réunion) | 887 400,00 | 237 874,51 | 2 958 | 51 % | 468 628,28 | 468 628,28 |
SLAL Bioénergie, 6, rue Cognacq-Jay, 75007 Paris | 1 524 000,00 | 1 643 203,00 | 39 998 | 40 % | 609 765,58 | 0,0 |
C.T.P. (Caraibes Thermique Production), 97160 Le Moule (Guadeloupe) | 152 449,02 | 84 546,47 | 1 | 15,24 | 15,24 | |
Isergie, 38042 Grenoble | 3 811 226,00 | 908 931,00 | 10 000 | 4,00 % | 198 183,72 | 198 183,72 |
R.C.M. Industries (Recyclage, Cendres, Mâchefers, Industries), 97160 Le Moule (Guadeloupe) | 686 020,58 | 215 669,24 | 44 994 | 99,99 % | 685 929,11 | 685 929,11 |
C.T.B.V. (Compagnie Thermique de Bellevue), 18, rue Edith-Cavel, Port Louis (Ile Maurice) | MUR 520 523 500,00 | MUR 338 879 091,00 | 5 824 197 | 27,00 % | 5 392 972,36 | 5 392 972,36 |
C.T.B.V. Management, 18, rue Edith-Cavell, Port Louis (Ile Maurice) | MUR 100 000,00 | MUR 196 490,00 | 6 200 | 62,00 % | 2 399,82 | 2 399,82 |
Eoliennes du Bamsesch, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 40 000,00 | 16 643,72 | 39 995 | 99,99 % | 40 000,00 | 40 000,00 |
Eoliennes des Quatre Vents, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 40 000,00 | 8 987,97 | 39 995 | 99,99 % | 40 000,00 | 40 000,00 |
Eoliennes de Niedervisse, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 40 000,00 | 17 913,51 | 39 995 | 99,99 % | 40 000,00 | 40 000,00 |
Eoliennes de la Haute Lys, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris (1) | 40 000,00 | 10 329,77 | 15 994 | 40,00 % | 15 994,00 | 15 994,00 |
C.T.D.S. (Compagnie Thermique du Sud), Port Louis (Ile Maurice) | 255 000 000,00 MUR | 25,00 % | 1 615 377,14 | 1 615 377,14 | ||
Compagnie de Cogénération du Galion, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 40 000,00 | 32 000 | 80,00 % | 32 000,00 | 32 000,00 | |
122 762 393,76 | 122 152 628,18 | |||||
(1) La société Eoliennes de la Haute Lys détient 100 % des sociétés Eoliennes de Fauquembergues, de Renty, de Vincly, de Reclinghem, qui réalisent au total un résultat de 902 001 . | ||||||
Sociétés | Avances dactionnaires et prêts | Dividendes encaissés en 2004 | Compte daffaire H.T. 2004 | Résultat net du dernier exercice clos |
C.T.G. (Compagnie Thermique du Gol),Le Gol, 97450 Saint-Louis (Réunion) | 460 174,76 | 39 098 202,19 | 6 237 561,90 | |
C.T.B.R. (Compagnie Thermique de Bois Rouge), 2, chemin de Bois Rouge, 97440 Saint-André (Réunion) | 12 439 881,00 | 1 404 911,20 | 41 046 707,43 | 7 517 621,47 |
E.M.S. (Exploitation, Maintenance, Services), 2, chemin de Bois Rouge, 97440 Saint-André (Réunion) | 3,85 | 3 415 313,57 | 69 571,06 | |
S.T.P. (Sud Thermique Production), 2, chemin de Bois Rouge, 97440 Saint-André (Réunion) | 0,0 | 3 102 596,26 | 68 173,47 | |
C.T.M. (Compagnie Thermique du Moule), 97160 Le Moule (Guadeloupe) | 399 305,34 | 34 083 690,74 | 5 814 379,67 | |
C.I.C.M. (Compagnie Industrielle des cendres et mâchefers), 97419 La Possession (Réunion) | 69 217,20 | 3 512 109,48 | 96 229,35 | |
SLAL Bioénergie, 6, rue Cognacq-Jay, 75007 Paris | 0,00 | 0,00 | 98 337,88 | |
C.T.P. (Caraibes Thermique Production), 97160 Le Moule (Guadeloupe) | 0,0 | 2 669 000,00 | 39 306,61 | |
Isergie, 38042 Grenoble | 8 856 184,00 | 441 840,00 | ||
R.C.M. Industries (Recyclage, Cendres, Mâchefers, Industries), 97160 Le Moule (Guadeloupe) | 117 000,00 | 1 685 887,25 | 87 422,75 | |
C.T.B.V. (Compagnie Thermique de Bellevue), 18, rue Edith-Cavell, Port Louis (Ile Maurice) | 1 117 241,38 | MUR 863 014 449,00 | MUR 223 020 315,00 | |
C.T.B.V. Management, 18, rue Edith-Cavell, Port Louis (Ile Maurice) | MUR 33 065 818,00 | MUR 75 872,00 | ||
Eoliennes du Bamsesch, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 0,00 | 4 327,06 | ||
Eoliennes des Quatre Vents, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 0,00 | 6 092,68 | ||
Eoliennes de Niedervisse, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 0,00 | 4 793,89 | ||
Eoliennes de la Haute Lys, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris (1) | 2 850 000,00 | 0,00 | 8 554,41 | |
C.T.D.S. (Compagnie Thermique du Sud), Port Louis (Ile Maurice) | 0,00 | 0,00 | ||
Compagnie de Cogénération du Galion, 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris | 0,00 | |||
15 289 881,00 | 3 567 853,73 | |||
(1) La société Eoliennes de la Haute Lys détient 100 % des sociétés Eoliennes de Fauquembergues, de Renty, de Vincly, de Reclinghem, qui réalisent au total un résultat de 902 001 . | ||||
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à lexercice
clos le 31 décembre 2004, sur :
le contrôle des comptes annuels de la société Séchilienne-Sidec,
tels quils sont joints au présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
les vérifications spécifiques et les informations prévues par la
loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil dadministration.
Il nous appartient, sur la base de notre audit, dexprimer une opinion sur ces
comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre
audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en uvre de diligences permettant dobtenir lassurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas danomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour larrêté des comptes et à apprécier leur
présentation densemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à lopinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de lexercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
II. Justification des appréciations. En application des
dispositions de larticle L. 225-235 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :
Les titres de participation figurant à lactif du bilan de votre
société sont évalués selon les modalités présentées dans la note B) de lannexe
aux états financiers. Nous avons procédé à lappréciation des éléments pris en
considération pour les estimations de la valeur dinventaire et, le cas
échéant, vérifié le calcul des provisions pour dépréciation. Ces appréciations
nappellent pas de remarques particulières de notre part.
Les appréciations ainsi portées sinscrivent dans le cadre de notre
démarche daudit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la
première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques. Nous avons
également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous navons pas dobservation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du conseil dadministration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses
informations relatives aux prises de participation et de contrôle, et à
lidentité des détenteurs du capital et des droits de vote, vous ont été
communiquées dans le rapport de gestion.
| Fait à Paris et Paris-La Défense, le
15 avril 2005. Les commissaires aux comptes : | |||
| Mazars & Guérard : | Ernst &Young Audit : | ||
| frédéric allilaire ; | philippe strohm ; | emmanuelle mosse. | |
Le 1er octobre 2004, Séchilienne-Sidec a acquis 35,24 %
de participation complémentaire dans la Compagnie Thermique du Moule (CTM),
49,82 % dans la Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR) et 13,05 % dans la
Compagnie Thermique du Gol (CTG). Ces sociétés et leurs filiales ont été
consolidées par intégration globale à partir de cette date.
Les principaux impacts de cette intégration sont détaillés dans les
notes annexes. De plus, des informations permettant de comparer 2004 avec 2003
sont fournies dans ces notes.
Les comptes consolidés annuels du groupe Séchilienne-Sidec sont
établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur en France,
en particulier au règlement n° 99-02 du Comité de la Réglementation
Comptable.
2.1. Changement de méthode comptable. Conformément à la
recommandation du Conseil National de la Comptabilité CNC 2003R01 relative à la
comptabilisation et à lévaluation des engagements de retraite et avantages
similaires, le groupe a en 2004 provisionné pour la première fois, par
imputation sur les capitaux propres, les engagements de retraite vis-à-vis de
ses salariés. Limpact négatif sur la situation nette au 1er janvier
2004 sélève à 924 milliers deuros après impôts.
2.2. Méthodes de consolidation :
2.2.1. Modalités de consolidation : Les participations retenues pour
la consolidation sont celles dont Séchilienne-Sidec contrôle directement ou
indirectement 20 % et plus des droits de vote. Les méthodes de consolidation
utilisées sont soit lintégration globale, soit la mise en équivalence.
La consolidation par intégration globale est appliquée aux
participations détenues à plus de 50 % et sous contrôle exclusif.
La mise en équivalence est retenue pour les autres participations
détenues à 20 % et plus. Elle concerne les participations dans les sociétés
gérées de manière collégiale, y compris celles détenues à plus de 50 %, dans
lesquelles le groupe Séchilienne-Sidec ne peut exercer seul une influence
notable sur les décisions stratégiques et ne détient pas le contrôle
économique. Cette méthode est également appliquée pour les sociétés en activité
détenues majoritairement mais non significatives. Les sociétés dont les
méthodes de consolidation ont évolué en 2004 sont les suivantes :
Suite aux prises de participations complémentaires réalisées le 1er octobre 2004, les méthodes de consolidation des centrales thermiques situées dans les DOM ont évolué comme suit :
Participations dont le mode de consolidation | Modalité de consolidation | |
Jusquau 30/09/04 | A partir du 01/10/04 | |
Compagnie Thermique du Moule (CTM) | Mise en équivalence | Intégration globale |
Et sa filiale Caraïbes Thermique Production (CTP) | Mise en équivalence | Intégration globale |
Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR) | Mise en équivalence | Intégration globale |
Et sa filiale Exploitation, Maintenance, Services (EMS) | Mise en équivalence | Intégration globale |
Compagnie Thermique du Gol (CTG) | Mise en équivalence | Intégration globale |
Et sa filiale Sud Thermique Production (STP) | Mise en équivalence | Intégration globale |
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2004, le groupe a
consolidé par mise en équivalence la société Eoliennes de la Haute Lys, détenue
à 40 % par le groupe, et ses filiales Eoliennes de Vincly, de Reclinghem, de
Fauquembergues et de Renty Audincthun. Ces sociétés dont lactivité navait pas
démarré navaient pas été consolidées en 2003.
2.2.2. Dates darrêté : Les sociétés consolidées clôturent leurs
comptes annuels le 31 décembre.
2.3. Retraitement des comptes sociaux :
2.3.1. Survaleurs : Pour toutes les sociétés consolidées, lécart de
valeur constaté entre le prix dacquisition et la part des capitaux propres
existant à la date dentrée dans le portefeuille de la société-mère constitue
une survaleur immobilisée à lactif du bilan consolidé. La survaleur représente
soit la valeur dun fonds de commerce, soit le seul prix de contrôle. Les
survaleurs sont amorties linéairement sur des durées nexcédant pas 30 ans,
durées moyennes des principaux contrats de Séchilienne-Sidec et de ses
filiales.
2.3.2. Impôts différés : Les différences temporaires entre les bases
imposables fiscalement et les résultats comptables donnent lieu à la
constatation dimpôts différés. Les impôts différés sont comptabilisés selon la
méthode du report variable.
Les crédits dimpôts ou déficits reportables donnent lieu à la
constatation dimpôts différés actifs dès lors quil existe une très forte
probabilité de recouvrement.
2.3.3. Conversion des états financiers des sociétés étrangères : Les
bilans des sociétés étrangères sont convertis sur la base des cours officiels
de fin dexercice et les résultats nets sur la base des cours moyens de
lexercice. Les différences de conversion sont incluses dans les capitaux
propres au poste « Différence de conversion ».
2.3.4. Opérations internes : Les créances et les dettes réciproques
ainsi que les produits et les charges réciproques relatives à des sociétés
consolidées par intégration globale sont éliminés dans leur totalité. Les
marges internes réalisées entre ces sociétés sont éliminées, en particulier
celles réalisées dans le cadre de garanties données par la maison mère à ses
filiales. Le groupe considère quil ne réalise pas de marges internes sur les
prestations de maîtrise douvrage réalisées pour ses filiales.
Les résultats internes réalisés entre les entreprises dont les
titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont
intégrés globalement sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation
détenu par le groupe dans le capital de lentreprise mise en équivalence.
2.4. Méthodes dévaluation :
2.4.1. Crédit-bail : Les loyers des contrats de crédits-bails mis en
place pour le financement sans recours des projets de Séchilienne-Sidec et de
ses filiales, ne font pas lobjet de retraitement entre les comptes sociaux et
les comptes consolidés. Cette option se justifiait par les caractéristiques que
présentent les échéanciers de ces crédits-bails et des contrats de ventes qui y
sont adossés ; lesquels assurent une évolution équilibrée de la rentabilité sur
la durée des contrats.
En 2004, les contrats de vente ont été restructurés sans effet sur
la rentabilité. Par ailleurs, comme indiqué au paragraphe 1 « Faits marquants
de lexercice », certains intérêts minoritaires ont été rachetés le
1er octobre 2004. Ces deux événements conduiront pour 2005 à un
retraitement de la charge de crédit-bail de manière à amortir linéairement la
valeur des installations sur la durée des contrats.
Pendant la période de préfinancement des investissements faisant
lobjet de contrats de crédit-bails, les sommes versées aux fournisseurs
figurent dans les valeurs dexploitation (encours de production
dinstallations) et les sommes reçues des crédits-bailleurs sont comprises dans
les dettes financières à court terme (avances des crédits-bailleurs sur
financement des installations en cours). A lissue de la période de
construction, ces actifs sont cédés aux crédits-bailleurs.
2.4.2. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles
sont évaluées à leur prix de revient dorigine (coût historique). Elles
correspondent principalement à des centrales thermiques et à la partie
immobilière de certaines centrales de cogénération charbon/bagasse.
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée des contrats et/ou de la durée dutilisation estimée des biens :
Centrales thermiques | 35 ans |
Constructions | 35 ans |
Autres immobilisations corporelles | 2 à 10 ans |
2.4.3. Immobilisations financières : Les titres immobilisés et de
participation dans les sociétés non consolidées sont retenus pour leur prix de
revient dorigine et dépréciés en fonction de leur valeur dusage en fin
dexercice.
2.4.4. Valeurs dexploitation : Les valeurs dexploitation sont
évaluées au prix de revient ou au prix de marché, si ce dernier est inférieur
au prix de revient.
2.4.5. Indemnités de départ en retraite et autres avantages
sociaux : Les indemnités de départ en retraite sont provisionnées depuis
lexercice 2002. Comme mentionné dans la note 2.1, les engagements de retraite
et avantages similaires sont provisionnés pour la première fois à compter de
lexercice 2004. Les méthodes dévaluation appliquées sont décrites dans la
note 6.3.3.
Actif | 31/12/03 | 31/12/04 |
Immobilisations incorporelles brutes | 109 | |
Moins : Amortissements | 109 | |
Immobilisations incorporelles nettes | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles brutes | 21 095 | 48 806 |
Moins : Amortissements | 20 786 | 12 028 |
Immobilisations corporelles nettes | 309 | 36 778 |
Survaleurs brutes | 36 849 | 69 464 |
Moins : Amortissements | 4 436 | 5 979 |
Survaleurs nettes | 32 413 | 63 485 |
Immobilisations corporelles et incorporelles | 32 722 | 100 263 |
Dépôts et cautionnements | 39 822 | 73 081 |
Autres immobilisations financières | 9 466 | 3 475 |
Immobilisations financières | 49 288 | 76 556 |
Titres mis en équivalence | 58 844 | 10 493 |
Impôts différés actif | 174 | 4 832 |
Total des valeurs immobilisées | 141 028 | 192 144 |
Matières premières et consommables | 16 009 | |
Encours de production dinstallation | 67 368 | |
Valeurs dexploitation | 0 | 83 377 |
Clients et effets à recevoir | 5 395 | 11 089 |
Autres débiteurs et comptes de régularisation actif | 1 126 | 13 007 |
Placement des avances des Crédits-bailleurs sur financement des installations en cours | 0 | 43 578 |
Titres de placement | 7 909 | 23 423 |
Valeurs mobilières de placement | 7 909 | 67 001 |
Banques | 710 | 63 |
Total de lactif circulant | 15 140 | 174 537 |
Total de lactif | 156 168 | 366 681 |
Passif | 31/12/03 | 31/12/04 |
Capital | 1 056 | 1 056 |
Primes de fusion | 35 | 35 |
Réserves | 86 216 | 94 268 |
Résultat de lexercice | 16 752 | 22 635 |
Capitaux propres | 104 059 | 117 994 |
Intérêts minoritaires | 10 963 | |
Provisions pour risques et charges et impôts différés passif | 1 386 | 5 774 |
Dettes à long et moyen terme | 12 440 | 61 062 |
Total des capitaux permanents | 117 885 | 195 793 |
Avances des Crédits-bailleurs sur financement dencours de production dinstallations | 110 612 | |
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit | 11 053 | 19 553 |
Comptes courants des sociétés affiliées | 20 700 | 686 |
Dettes financières à court terme | 31 753 | 130 851 |
Fournisseurs et effets à payer | 3 063 | 25 360 |
Autres dettes, comptes de régularisation passif | 3 467 | 14 677 |
Total du passif circulant | 38 283 | 170 888 |
Total du passif | 156 168 | 366 681 |
Endettement net | 35 574 | (1) 124 849 |
(1) Dont avance sur financement des Crédits-bailleurs sur installations en cours de production | 67 034 | |
Endettement net hors avance sur financement des Crédits-bailleurs sur installations en cours de production | 57 815 |
(En milliers d'euros) | 2003 | 2004 |
Chiffre daffaires | 20 264 | 52 287 |
Coût des ventes, frais généraux et dinnovation | 15 497 | 43 985 |
Résultat dexploitation avant amortissements | 4 767 | 8 302 |
Dotation aux comptes damortissements | 318 | 497 |
Résultat dexploitation | 4 449 | 7 805 |
Résultat financier | 2 003 | 1 747 |
Résultat courant des entreprises intégrées | 6 452 | 9 552 |
Autres produits et charges | 508 | |
Résultat net des entreprises intégrées avant impôts | 6 452 | 10 060 |
Impôts sur les sociétés courants | 2 429 | 899 |
Impôts sur les sociétés différés | 97 | 4 010 |
Résultat net des entreprises intégrées après impôts | 4 120 | 13 171 |
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 13 894 | 11 177 |
Dotation aux amortissements des survaleurs | 1 262 | 1 543 |
Résultat net de lensemble consolidé | 16 752 | 22 805 |
Part des minoritaires | 170 | |
Résultat net part du groupe | 16 752 | 22 635 |
Résultat net par action (en euros) | 12,21 | 16,50 |
Nombre dactions composant le capital | 1 371 618 | 1 371 618 |
(En milliers d'euros) | 31/12/03 | 31/12/04 |
Résultat net part du groupe | 16 752 | 22 635 |
Part des minoritaires | 0 | 170 |
Amortissements | 1 580 | 2 040 |
Produits financiers capitalisés | 994 | 1 035 |
Impôts différés | 97 | 4 010 |
Variation des provisions | 73 | 480 |
Résultat net des sociétés mises en équivalence (Net des dividendes reçus) | 7 997 | 7 849 |
Autofinancement | 9 317 | 11 471 |
Distributions | 6 172 | 6 721 |
Investissements industriels | 578 | 264 |
Investissements financiers | 3 306 | 66 996 |
Cessions dactifs | 0 | 24 |
Autres valeurs immobilisées (1) | 19 425 | 8 504 |
Variation du besoin en fonds de roulement (2) | 7 510 | 168 |
Solde avant financement | 27 674 | 53 814 |
Impact périmètre (3) | 0 | 35 461 |
Variation de lendettement net | 27 674 | 89 275 |
Endettement net au début de lexercice | 7 900 | 35 574 |
Endettement net en fin dexercice | 35 574 | 124 848 |
Détermination de lendettement net | 31/12/03 | 31/12/04 |
Dettes à long et moyen terme | 12 440 | 61 062 |
Avances des crédits-bailleurs sur financement dinstallations en cours de production | 110 612 | |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 053 | 19 553 |
Comptes courants des sociétés affiliées | 20 700 | 686 |
Placement des avances reçues sur financement dinstallations en cours de production | 43 578 | |
Titres de placement et banques | 8 619 | 23 486 |
Endettement net | 35 574 | (*) 124 849 |
(*) Dont avances sur Financement des Crédits-bailleurs sur installation en cours de production 67 034 milliers d'euros. Endettement net hors avances sur financement des Crédits-bailleurs sur installations en cours de production 57 815 milliers d'euros. (1) En 2003, comprend notamment des avances aux sociétés éoliennes pour 9 108 milliers deuros, un prêt accordé à CTBR de 12 440 milliers deuros pour la mise en place dun dépôt gage espèces remboursable en 2007 et un remboursement de 2 133 milliers deuros. En 2004, comprend le remboursement des avances au sociétés éoliennes pour un montant net de 6 207 milliers deuros ainsi quun remboursement de dépôt pour 2 403 milliers deuros. (2) Impôts payables en 2003 : 4 573 milliers deuros. (3) Endettement net des sociétés nouvellement intégrées en 2004. | ||
6.1.1. Compte de résultat et autofinancement pro forma en supposant lachat des minoritaires au 1er janvier 2004 (intégration globale sur 12 mois de CTM, CTBR et CTG et de leurs filiales) :
Compte de résultat pro forma | 2003 | 2004 | Pro forma intégration globale sur 12 mois |
Chiffre daffaires | 20 264 | 52 287 | 131 698 |
Résultat dexploitation | 4 449 | 7 805 | 23 554 |
Résultat financier | 2 003 | 1 747 | 242 |
Part des sociétés mises en équivalence | 13 894 | 11 177 | 2 210 |
Résultat net part du groupe | 16 752 | 22 635 | 25 573 |
Part des minoritaires | 170 | 2 554 | |
Résultat net par action (en euros) | 12,21 | 16,50 | 18,64 |
Le pro forma intégration globale sur 12 mois a été établi en
considérant que lacquisition des intérêts minoritaires dans CTM, CTG et CTBR
était intervenue le 1er janvier 2004 (y compris les frais financiers
et les dotations aux amortissements de survaleurs calculés sur
12 mois).
Autofinacement pro forma | 2003 | 2004 | Pro forma intégration globale sur 12 mois |
Résultat net part du groupe | 16 752 | 22 635 | 25 573 |
Part des minoritaires | 170 | 2 554 | |
Amortissements | 1 580 | 2 040 | 3 463 |
Produits financiers capitalisés | 994 | 1 035 | 1 035 |
Impôts différés | 97 | 4 010 | 3 014 |
Variation des provisions | 73 | 480 | 480 |
Résultat net de sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus) | (*) 7 997 | (*) 7 849 | (*) 907 |
Autofinancement | 9 317 | 11 471 | 26 154 |
(*) Dividendes reçus | 5 897 | 3 268 | 1 303 |
6.1.2. Compte de résultat et autofinancement pro forma hors dachat des minoritaires (mise en équivalence sur 12 mois de CTM, CTBR et CTG et de leurs filiales) :
Compte de résultat pro forma | 2003 | 2004 | Pro forma mise en équivalence sur 12 mois |
Chiffre daffaires | 20 264 | 52 287 | 22 365 |
Résultat dexploitation | 4 449 | 7 805 | 3 011 |
Résultat financier | 2 003 | 1 747 | 2 225 |
Part des sociétés mises en équivalence | 13 894 | 11 177 | 14 241 |
Résultat net part du groupe | 16 752 | 22 635 | 19 164 |
Part des minoritaires | 170 | ||
Résultat net par action (en euros) | 12,21 | 16,50 | 13,97 |
Le compte de résultat pro forma mise en équivalence sur 12 mois a
été établi en considérant que lacquisition des intérêts minoritaires de CTM,
CTG et CTBR navait pas été réalisée.
Autofinancement pro forma | 2003 | 2004 | Pro forma mise en équivalence sur 12 mois |
Résultat net part du groupe | 16 752 | 22 635 | 19 164 |
Part des minoritaires | 170 | ||
Amortissements | 1 580 | 2 040 | 1 420 |
Produits financiers capitalisés | 994 | 1 035 | 1 035 |
Impôts différés | 97 | 4 010 | 1 004 |
Variation des provisions | 73 | 480 | 501 |
Résultat net de sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus) | (*) 7 997 | (*) 7 849 | (*) 10 674 |
Autofinancement | 9 317 | 11 471 | 8 372 |
(*) Dividendes reçus | 5 897 | 3 268 | 3 567 |
6.1.3. Résultat financier. Le résultat financier comprend un
montant de 1 035 milliers deuros de produits financiers capitalisés au titre
des dépôts versés.
6.1.4. Autres produits et charges. Les autres produits et charges
correspondent principalement à des reprises de soldes fournisseurs.
6.1.5. Impôts. Rapprochement entre la charge dimpôts théorique déterminée par la taxation des résultats réalisés au taux dimposition de base en vigueur et celle effectivement comptabilisée pour les exercices 2003 et 2004 :
(En milliers d'euros) | 2003 | En % | 2004 | En % |
Charge dimpôt théorique au taux dimpôt normal | 2 265 | 35,1 | 3 018 | 35,43 |
Impôts différés sur reports déficitaires | 5 939 | |||
Fiscalisation à taux réduit dans les DOM | 1 096 | |||
Différences permanentes | 67 | 17 | ||
Taxe exceptionnelle | 395 | |||
Report variable | 77 | |||
Effet goodwill | 478 | |||
Autres | 28 | |||
Charge dimpôt effective au taux dimpôt effectif moyen | 2 332 | 36,1 | 3 112 | 30,9 |
Le taux dimpôt effectif moyen est égal à : (impôts courants et
différés)/(résultat net des entreprises intégrées avant impôts).
6.2.1. Immobilisations corporelles :
(En milliers d'euros) | 2003 | Augmentation | Diminution | Périmètre | 2004 |
Valeurs brutes | 21 095 | 107 | 16 497 | 44 101 | 48 806 |
Amortissements | 20 786 | 497 | 16 497 | 7 242 | 12 028 |
Net au bilan | 309 | 390 | 0 | 36 859 | 36 778 |
Les diminutions correspondent principalement à des sorties
dimmobilisations corporelles totalement amorties suite à larrivée à terme de
contrats.
Limpact périmètre en valeurs brutes correspond à lintégration de
CTBR pour 16 050 milliers deuros (correspondant principalement à la nouvelle
tranche), à lintégration de CTM pour 19 758 milliers deuros et de CTG pour
1 000 milliers deuros.
6.2.2. Survaleurs :
(En milliers d'euros) | 2003 | Augmentation | Diminution | 2004 |
Survaleurs | 36 849 | 32 615 | 69 464 | |
Amortissements | 4 436 | 1 543 | 5 979 | |
Net au bilan | 32 413 | 31 072 | 63 485 |
Les survaleurs sont amorties linéairement sur les durées moyennes
résiduelles à la date dacquisition des principaux contrats des filiales de
Séchilienne-Sidec, ces durées nexcédant pas 30 ans.
Les survaleurs au 1er janvier 2004 comprennent
essentiellement une valeur brute de 20 614 milliers deuros relative aux prises
de participations successives de Séchilienne S.A. dans Sidec S.A. de 1995 à
2001 ainsi que la survaleur dégagée lors de la fusion de ces deux sociétés en
2001 pour 14 081 milliers deuros.
Laugmentation des survaleurs résulte de la prise de participation
complémentaire en date du 1er octobre 2004 dans CTM (+ 35,24 %),
dans CTBR (+ 49,82 %) et dans CTG (+ 13,05 %) et donc dans leurs filiales
respectives (CTP, EMS et STP). Lécart dacquisition résultant de ces prises de
participation na pas été affecté en 2004. En 2005, il sera procédé à une
affectation des survaleurs, principalement aux contrats. Les survaleurs étant
amorties sur la durée des contrats, cette pratique na pas dincidence
significative sur le résultat de lexercice.
6.2.3. Immobilisations financières :
(En milliers d'euros) | 2003 | Remboursements/diminutions | Produits financiers capitalisés | Transfert | Augmentation | Périmètre | 2004 |
Dépôts et gages espèces | 17 347 | 2 405 | 112 | 33 | 131 | 46 971 | 62 123 |
Prêts intra-groupe pour constitution de dépôt gage | 12 440 | 12 440 | |||||
Dépôt à terme | 10 035 | 923 | 10 958 | ||||
Total dépôts et cautionnements | 39 822 | 2 405 | 1 035 | 33 | 131 | 34 531 | 73 081 |
Titres non consolidés | 358 | 24 | 32 | 16 | 350 | ||
Prêt à plus dun an | 9 108 | 13 383 | 33 | 7 148 | 219 | 3 125 | |
Immobilisations financières | 49 288 | 15 812 | 1 035 | 0 | 7 311 | 34 734 | 76 556 |
Le solde au 31 décembre 2004 comprend principalement :
Le solde dépôts et gages espèces au 31 décembre 2004, qui inclut
un impact périmètre de 34 531 milliers deuros, résultant dun effet positif de
46 971 milliers deuros lié à lintégration des sociétés, et dun effet négatif
de 12 440 milliers deuros lié à lélimination dun prêt intra-groupe consenti
en 2003 de Séchilienne-Sidec à CTBR, devenue désormais intégrée globalement. Il
inclut également un gage de 8 654 milliers deuros et un dépôt à terme de 5
875 milliers deuros (chez Séchilienne-Sidec maison-mère) pour un total de
14 259 milliers deuros intérêts courus inclus ainsi quun compte à terme (chez
Séchilienne-Sidec maison-mère) pour 10 958 milliers deuros intérêts
capitalisés.
Les dépôts de garantie et gages espèces sont liés aux contrats de
crédits-bails qui servent à financer les centrales thermiques. Ces dépôts et
gages portent intérêts capitalisables. Ils sont remboursables selon un
échéancier fixe ou à la date de levée de loption dachat. Pour les dépôts
gages, en cas dexercice de la garantie par les bailleurs, Séchilienne-Sidec se
verrait octroyer la propriété des équipements faisant lobjet des contrats.
Des titres non consolidés concernant une participation détenue à
moins de 20 % pour 198 milliers deuros, des participations à 100 % dans des
sociétés en cours de constitution destinées à lexploitation de projets
déoliennes pour 120 milliers deuros et une prise de participation dans la
Compagnie du Galion.
Un prêt de 3 125 milliers deuros qui représente essentiellement
une avance dactionnaires faite aux sociétés Eoliennes de Haute Lys pour
financer un dépôt gage versé au crédit-bailleur et remboursable selon le même
échéancier que le crédit-bail.
6.2.4. Titres mis en équivalence (en milliers deuros) :
2003 | Conversion | Résultat | Dividendes | Augmentation | Périmètre | 2004 |
58 844 | 1 056 | 11 177 | 1 303 | 850 | 58 019 | 10 493 |
Au 31 décembre 2004, les titres mis en équivalence comprennent
principalement CTBV.
Limpact de conversion concerne la participation dans la société
CTBV située à lIle Maurice.
La variation de périmètre de 58 019 milliers deuros sexplique
notamment par le passage en intégration globale à partir du
1er octobre 2004 de CTM pour 23 422 milliers deuros, de CTG pour
16 359 milliers deuros, de CTBR pour 17 475 milliers deuros et de leurs
filiales respectives CTP, STP et EMS pour 778 milliers deuros.
Laugmentation correspond à la libération du capital des 25 %
détenus par Séchilienne-Sidec dans CTDS (Compagnie Thermique du Sud).
6.2.5. Valeurs dexploitation. Les valeurs dexploitation
comprennent principalement en 2004 des encours de production dinstallations
pour 67 368 milliers deuros (néant en 2003) relatives à la construction de
nouvelles unités de production dénergie à la Réunion, destinées à être
financées par crédit-bail à leur livraison.
6.2.6. Impôts différés. Les impôts différés actifs comprennent des
déficits fiscaux activés pour 3 645 milliers deuros et des différences
temporaires pour 1 187 milliers deuros.
6.2.7. Provisions pour risques et charges :
2003 | Augmentation | Diminution | Périmètre | 2004 |
1 386 | 1 912 | 1 005 | 3 481 | 5 774 |
Les provisions constituées au niveau des filiales concernent
principalement les risques liés aux actifs exploités par ces filiales. Dautre
part, le solde des provisions retraites au 31 décembre 2004 sélève à
2 493 milliers deuros.
6.2.8. Endettement net :
(En milliers d'euros) | 2003 | 2004 |
Dettes à long et moyen terme | 12 440 | 61 062 |
Avances des crédits-bailleurs sur financement dinstallations en cours de production | 110 612 | |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 053 | 19 553 |
Comptes courants des sociétés affiliées | 20 700 | 686 |
Placement des avances reçues sur financement dinstallations en cours de production | 43 578 | |
Titres de placement et banques | 8 619 | 23 486 |
Endettement net | 35 574 | 124 849 |
Laugmentation en 2004 de lendettement de 89,3 millions deuros par
rapport à 2003 sexplique principalement par le pré-financement des unités de
Bois-Rouge et du Gol qui seront mises en place dans les 18 mois. Hors ces
financements, la dette nette sétablit à 57 815 milliers deuros.
La dette à long et moyen terme comprend principalement le
financement restant à payer lié à lacquisition des minoritaires à hauteur de
47,1 millions deuros (remboursable sur 7 ans) et un emprunt de 12,75 millions
deuros garanti par un dépôt à terme de 10,96 millions deuros et dont le
remboursement interviendra en juillet 2007.
Au 31 décembre 2004, les comptes courants des sociétés affiliées
correspondent à la centralisation de la trésorerie des filiales non intégrées
globalement de Séchilienne-Sidec.
6.3.1. Informations relatives aux principales sociétés consolidées. Les données relatives aux principales sociétés consolidées sont les suivantes. Ces informations sont présentées en milliers deuros (sauf indication contraire) et concernent lensemble de lannée 2004 y compris pour les sociétés qui ont été intégrées globalement à partir du 4e trimestre :
Localisation | CTM | CTG | CTBR | CTBV | ||||
Le Moule (Guadeloupe) | Saint-Louis (Réunion) | Saint-André (Réunion) | Port-Louis (Ile Maurice) | |||||
Capacité de production | 64 MW - 275 T/h vapeur | 64 MW -275 T/h vapeur | 60 MW - 275 T/h vapeur | 70 MW- 280 T/h vapeur | ||||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |
Pourcentage dintérêts (en %) | 64,76 | 100,00 | 51,56 | 64,60 | 50,18 | 100,00 | 27,00 | 27,00 |
Quantité délectricité produite (en GWh) | 392,2 | 385,0 | 457,9 | 423,7 | 424,2 | 425,4 | 348,6 | 391,0 |
Actif immobilisé | 25 843 | 25 233 | 21 004 | 21 284 | 21 509 | 22 347 | 57 137 | 63 043 |
Dont immobilisations financières | 5 646 | 5 648 | 20 291 | 20 292 | 21 145 | 21 838 | 273 | 226 |
En cours de production dinstallations | 0 | 0 | 0 | 12 512 | 52 266 | 70 394 | 0 | 0 |
Crédit-bail capitalisable (Encours au 31 décembre) | 57 601 | 56 242 | 67 475 | 64 953 | 52 566 | 46 819 | ||
Valeur restante à date de rachat | 33 734 | 48 174 | 29 442 | |||||
Endettement net (hors crédit-bail) | 6 829 | 11 665 | 214 | 2 452 | 40 922 | 39 720 | 38 078 | 33 965 |
Remarque : Compte tenu de la modification des contrats conclus avec
EDF, la rubrique quantité de vapeur produite a été remplacée par une rubrique
quantité délectricité produite (en GWh).
Comme précisé dans les principes et méthodes de consolidation et
dévaluation, les loyers des contrats de crédits-bails mis en place pour le
financement sans recours des projets de Séchilienne-Sidec et de ses filiales,
ne font pas lobjet de retraitement entre les comptes sociaux et les comptes
consolidés. Cette option se justifiait par les caractéristiques que présentent
les échéanciers de ces crédits-bails et des contrats de ventes qui y sont
adossés ; lesquels assurent une évolution équilibrée de la rentabilité sur la
durée des contrats.
Les loyers sont en effet dune part progressifs et présentent
dautre part une cadence damortissement plus rapide que la durée de vie
économique des biens loués et la durée du contrat de vente aux clients. Dans ce
contexte, le jour de la levée des options, la valeur de loption est
sensiblement inférieure à la valeur nette comptable qui résulterait dun
amortissement linéaire sur la durée de vie économique des biens concernés.
En contrepartie, les contrats de ventes ont été élaborés en
cohérence avec le planning de charges des contrats de crédits-bails pour
permettre un équilibre économique et financier dès le début des contrats. Par
ailleurs, lors de la levée de loption des contrats de crédits-bails, cette
dernière étant faible, la charge annuelle calculée sur la valeur de loption
est sensiblement réduite et les contrats de ventes sont également ajustés à la
baisse. Comme indiqué au paragraphe 2.3 méthode dévaluation, la
restructuration des contrats de vente en 2004 et le rachat de certains intérêts
minoritaires au 1er octobre 2004 conduiront pour 2005 au
retraitement de la charge de crédit-bail.
6.3.2. Engagements hors bilan. Dans le cadre des contrats de
crédits-bails, le montant non actualisé des engagements liés aux levées
doption sélève à 113 millions deuros. Ce montant est garanti :
dune part, par les dépôts gages qui portent intérêts
capitalisables et qui sélèvent au 31 décembre 2004 à 14,2 millions deuros au
niveau de Séchilienne-Sidec S.A. et à 47 millions deuros au niveau des
filiales et ;
dautre part, par les contrats clients à long terme qui y sont
adossés.
Garantie de paiement de toute somme due donnée par Séchilienne-Sidec
au GIE Cilaos Bail pour le financement du transporteur B5 Bis (CTBR).
Nantissement, au profit des prêteurs, des actions détenues par votre
société dans CTBV, à la garantie de lensemble des prêts accordés à CTBV.
Dans le cadre de la cession des titres de participation CTR
intervenue en juillet 2002, garantie fiscale et sociale donnée par
Séchilienne-Sidec à Duke Energy International dans la limite des prescriptions
légales.
Nantissement des titres CTBR/CTG/CTM acquis en 2004 en garantie du
prêt de 54 millions deuros consenti par les banques pour une durée de
7 ans.
Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTBR 2 :
Séchilienne-Sidec sest engagée à fournir sa caution à hauteur de
5,8 millions deuros au GIE bancaire qui finançait linstallation initiale, en
complément des garanties déjà fournies, en cas de non paiement par CTBR des
sommes exigibles ;
Séchilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle
tranche une garantie dachèvement des travaux et de remboursement en cas de
remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur.
Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle unité CTG 2 :
Séchilienne-Sidec a donné au GIE bancaire qui finance la nouvelle
tranche, une garantie dachèvement des travaux et de remboursement en cas de
remise en cause de la vente vis-à-vis du crédit-bailleur.
Dans le cadre du projet Compagnie Thermique du Sud (CTDS), à lIle
Maurice, Séchilienne-Sidec a fournit deux lettres de crédit destinées à
garantir à hauteur de 1,21 millions deuros sa souscription au capital de la
société CTDS, et à hauteur de 0,79 million deuros les surcoûts éventuels, lors
de la construction de linstallation.
Dans le cadre du projet Savannah, à lIle Maurice, Séchilienne-Sidec
sest engagée à contre-garantir la société SUDS à hauteur de 25 % maximum de
4,5 millions deuros, dans le cadre de la garantie apportée à SUDS vis-à-vis du
CEB, jusquà lentrée en vigueur du contrat dachat délectricité.
Dans le cadre de la réalisation du parc éolien de la Haute Lys,
Séchilienne-Sidec a pris les engagements suivants :
Engagement de maintien au capital de la S.A. Eoliennes de la Haute
Lys au minimum à 40 % ;
Engagement de soutien à la S.A. Eoliennes de la Haute Lys, pendant
la période de construction, en cas de dépassement du montant de
linvestissement, jusquà 4,8 millions deuros ;
Engagement de contre-garantie à première demande, des garanties
bancaires accordées aux sociétés déoliennes par un organisme bancaire, au
bénéfice du crédit-bailleur, à hauteur de 3 millions deuros.
6.3.3. Engagements de retraites et autres avantages sociaux. En
2004, la société Séchilienne-Sidec a mis en place une couverture de retraite
supplémentaire à cotisations définies au bénéfice de lensemble de ses
salariés.
De plus, a été créé un régime à prestations définies au bénéfice de
certains salariés en complément du régime précédent.
Les charges constatées en 2004 au titre de ces régimes de retraite
supplémentaire sélèvent à 500 milliers deuros. Les engagements au titre du
régime de prestations définies sont provisionnés sur la durée dacquisition des
droits pour les personnes concernées. Les engagements au 31 décembre 2004
sélèvent à 1 684 milliers deuros dont 396 milliers d euros ont déjà été
provisionnés dans le compte Provisions pour risques et charges.
Dautre part, certains salariés, dans le cadre du régime des
Industries Electriques et Gazières (IEG), bénéficient de pensions spécifiques
et de la garantie de maintien dun taux préférentiel délectricité après leur
départ à la retraite.
Lévaluation actuarielle de ces engagements au
1er janvier 2004 sélève à 1 006 milliers deuros. La provision
correspondante a été constituée pour la première fois au cours de lexercice
par prélèvement sur la situation nette au 1er janvier 2004 après
constatation dun impôt différé actif. La réduction de la situation sélève en
conséquence à 924 milliers deuros.
6.3.4. Rémunérations. Deux membres du Comité dAudit et des
comptes, ont perçu en 2004 des jetons de présence à hauteur de 10,5 milliers
deuros au total.
En 2004, la rémunération allouée aux organes de direction de la
société Séchilienne-Sidec, à raison de leur fonction dans lensemble des
entreprises consolidées, sest élevée à 458,4 milliers deuros (378,5 milliers
deuros en 2003).
6.3.5. Plan doptions de souscription dactions :
2002 | 2003 | |
Date dautorisation par lassemblée générale extraordinaire | 18/12/01 | 18/12/01 |
Date du conseil dadministration | 02/09/02 | 11/12/03 |
Durée du plan | 7 ans | 7 ans |
Nombre total doptions de souscription attribuées | 6 800 | 12 300 |
Dont mandataires sociaux | 3 500 | 6 000 |
Dont dix premiers attributaires salariés | 3 300 | 6 300 |
Nombre de bénéficiaires | 11 | 12 |
Point de départ dexercice des options | 02/09/06 | 11/12/07 |
Date dexpiration | 01/09/09 | 10/12/10 |
Prix de souscription en euros | 89,0 | 95,0 |
Sur le total des 20 000 options autorisées par lassemblée générale
du 18 décembre 2001, 900 options nont pas été attribuées par votre
conseil.
Leffet dilutif des options de souscription dactions attribuées au
31 décembre 2004 sur le résultat net par action de 2004 est de 1 %.
Aucune attribution doptions na eu lieu en 2004.
6.3.6. Effectifs. Les effectifs des sociétés intégrées globalement
sélèvent à 164 personnes au 31 décembre 2004, dont 132 personnes des sociétés
nouvellement intégrées, comparé à 30 personnes au 31 décembre 2003.
(En milliers deuros) | Capital | Primes | Réserves | Capitaux propres | Intérêts minoritaires |
Capitaux propres au 31 décembre 2002 | 1 056 | 35 | 93 012 | 94 103 | 0 |
Distributions | 6 172 | 6 172 | |||
Résultat 2003 | 16 752 | 16 752 | 0 | ||
Différence de conversion | 624 | 624 | |||
Capitaux propres au 31 décembre 2003 | 1 056 | 35 | 102 968 | 104 059 | 0 |
Distributions | 6 721 | 6 721 | |||
Résultat 2004 | 22 635 | 22 635 | 170 | ||
Différence de conversion | 1 056 | 1 056 | |||
Impact périmètre | 10 793 | ||||
Autres mouvements (1) | 923 | 923 | |||
Capitaux propres au 31 décembre 2004 | 1 056 | 35 | 116 903 | 117 994 | 10 963 |
(1) Ce montant correspond à la provision pour indemnité de départ en retraite (nette dimpôt) constituée pour la première fois par imputation sur les capitaux propres dans les filiales CTP, EMS, STP ainsi quà la provision pour pensions et avantages tarifaires du régime des IEG constatée également pour la première fois en 2004, dans ces mêmes sociétés. | |||||
Au 31 décembre 2004, le nombre dactions composant le capital social
est de 1 371 618 dune valeur nominale de 0,77 .
8.1. Sociétés consolidées à fin 2004 :
% dintérêts jusquau 30/09/04 | % dintérêts | |
Sociétés consolidées par mises en équivalence : | ||
Compagnie Thermique de Bellevue (CTBV) - Ile Maurice | 27,00 | |
Compagnie Thermique de Bellevue Management (CTBVM) - Ile Maurice | (**) 62,00 | |
Compagnie Industrielle des Cendres et Mâchefers (CICM) - Réunion | (**) 51,00 | |
Recyclage Cendres Mâchefers Industries (RCM Industries) - Guadeloupe | (**) 99,99 | |
Compagnie Thermique du Sud (CTDS) - Ile Maurice | 25,00 | |
Eoliennes de la Haute Lys et ses filiales - France Métropolitaine | 40,00 | |
Sociétés ayant changé de méthode de consolidation : de mise en équivalence à intégration globale : | ||
Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR) - Réunion | (*) 50,18 | 100,00 |
Exploitation, Maintenance, Services (EMS) (filiale de CTBR) - Réunion | (**) 50,15 | 99,97 |
Compagnie Thermique du Gol (CTG) - Réunion | (*) 51,56 | 64,61 |
Compagnie Thermique du Moule (CTM) - Guadeloupe | (*) 64,76 | 100,00 |
Caraïbes Thermique Production (CTP) (filiale de CTM) Guadeloupe | (**) 64,72 | 99,94 |
Sud Thermique Production (STP) (filiale de CTG) - Réunion | (**) 51,53 | 64,56 |
(*) La mise en équivalence était retenue pour ces sociétés dans lesquelles le groupe Séchilienne-Sidec ne peut exercer une influence notable sur les décisions stratégiques et ne détient pas le contrôle économique (cf. note 2.2.1 sur les modalités de consolidation). (**) Sociétés non significatives. | ||
8.2. Changement de périmètre. Prises de participation
complémentaires dans CTM et CTP pour 21,3 millions deuros, dans CTBR et EMS
pour 35,9 millions deuros et dans CTG et STP pour 8,9 millions deuros.
La participation du groupe est de :
100 % à fin 2004 dans la Compagnie Thermique du Moule (CTM),
Guadeloupe, contre 64,76 % à fin 2003,
99,94 % dans Caraïbes Thermique Production (CTP) (filiale de CTM),
Guadeloupe, contre 64,72 % à fin 2003,
100 % dans la Compagnie Thermique de Bois Rouge (CTBR), la
Réunion, contre 50,18 % à fin 2003,
99,97 % dans Exploitation, Maintenance, Services (EMS) (filiale de
CTBR), la Réunion, contre 50,15 % à fin 2003,
64,61 % dans la Compagnie Thermique du Gol (CTG), la Réunion,
contre 51,56 % à fin 2003 et
64,56 % dans Sud Thermique Production (STP) (filiale de CTG), la
Réunion, contre 51,53 % à fin du 2003.
Le groupe a consolidé à partir du 1er janvier 2004 la
société Eoliennes de la Haute Lys, détenue à 40 % par le groupe et qui détient
à 100 % les sociétés Eoliennes de Vincly, de Reclinghem, de Fauquembergues et
de Renty Audincthun.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Données globales en milliers deuros : | |||||
Résultat net part du groupe (**) | 5 850 | 14 866 | 20 278 | 16 752 | 22 635 |
Autofinancement | 2 595 | 14 663 | 12 736 | 9 317 | 11 471 |
Paiements sur investissements | 23 656 | 54 889 | 1 731 | 3 884 | 67 260 |
Mises en distribution | 1 682 | 5 487 | 6 172 | 6 721 | 9 601 |
Capitaux propres en fin dexercice | 32 215 | 80 498 | 94 103 | 104 059 | 117 994 |
Endettement net en fin dexercice | 28 648 | 97 707 | 7 900 | 35 574 | 124 849 |
Endettement net hors préfinancement des crédits-bails | 57 815 | ||||
Capital (*) : | |||||
Nombre dactions composant le capital | 841 490 | 1 371 618 | 1 371 618 | 1 371 618 | 1 371 618 |
Données par action en euros (*) : | |||||
Résultat net par action (**) | 6,95 | 10,84 | 14,78 | 12,21 | 16,50 |
Dividende attribué à chaque action non amortie | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 7,00 |
Dividende attribué à chaque action amortie (***) | 1,59 | ||||
(*) Nombre dactions, résultat par action et dividende par action en 2000 ajustés pour tenir compte de la division du nominal des titres par 10 décidée par lassemblée générale du 13 juin 2001. (**) En 2002, hors cession CTR : Résultat net part du groupe : 14 935 milliers deuros et résultat net par action : 10,89 . (***) Depuis lassemblée générale du 13 juin 2001, il nexiste plus quune catégorie dactions. | |||||
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la
société Séchilienne-Sidec, relatifs à lexercice clos le 31 décembre 2004, tels
quils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil
dadministration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, dexprimer
une opinion sur ces comptes.
1. Opinion sur les comptes consolidés. Nous avons effectué notre
audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en uvre de diligences permettant dobtenir lassurance
raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas danomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour larrêté des comptes et à apprécier leur
présentation densemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à lopinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat
de lensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.
2. Justification des appréciations. En application des
dispositions de larticle L. 225-235 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :
Les notes 6.1.1 et 6.1.2 de lannexe présentent des informations
pro forma sur les incidences du changement de méthode de consolidation de
certaines filiales lié à lachat dintérêts minoritaires, sur le compte de
résultat et lautofinancement au 31 décembre 2004. Nous avons apprécié les
modalités détablissement de ces informations pro forma et vérifié leur
traduction chiffrée.
Comme exposé dans la note 6.2.2 de lannexe, les survaleurs sont
amorties sur les durées des principaux contrats de vente délectricité. Nous
nous sommes assurés des perspectives bénéficiaires de ces contrats sur les
durées damortissement retenues.
Les appréciations ainsi portées sinscrivent dans le cadre de notre
démarche daudit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de lopinion exprimée sans réserve dans la première
partie de ce rapport.
3. Vérifications spécifiques. Par ailleurs, nous avons procédé,
conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la
vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Nous navons pas dobservation à formuler sur leur sincérité et leur
concordance avec les comptes consolidés.
| Fait à Paris et Paris-La Défense, le
15 avril 2005. Les commissaires aux comptes : | |||
| Mazars & Guérard : | Ernst &Young Audit : | ||
| frédéric allilaire ; | philippe strohm ; | emmanuelle mosse. | |
Société industrielle pour le développement de lénergie et de la
cogénération.
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 .
Siège social : 75, quai dOrsay, 75007 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
MM. les actionnaires sont informés quils sont convoqués par le
conseil dadministration pour le vendredi 27 mai 2005, à 14 h 30, au siège
social, 75, quai dOrsay, 75007 Paris, en assemblée générale mixte, à leffet
de délibérer sur lordre du jour et les résolutions ci-après :
A caractère ordinaire :
Rapport du conseil dadministration sur la marche et la gestion de
la société et du groupe au cours de lexercice 2004, et rapport de son
président ;
Rapports des commissaires aux comptes ;
Approbation des comptes de lexercice 2004 ;
Approbation des comptes consolidés de lexercice 2004 ;
Affectation du bénéfice de lexercice 2004 ; fixation du
dividende ;
Ratification de la nomination de M. Xavier Lencou-Bareme en
qualité dadministrateur ;
Ratification de la nomination de M. Francisco Muñoz en qualité
dadministrateur ;
Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Xavier
Lencou-Bareme ;
Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Francisco
Muñoz ;
Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Guy Rico ;
Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Jean Stern ;
Renouvellement du mandat dadministrateur de M. Bruno Turpin ;
Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code
de commerce ;
Transfert du siège social ;
Achat par la société de ses propres actions.
A caractère extraordinaire :
Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées
par la société ;
Autorisation de consentir des options de souscription
dactions ;
Autorisation démettre des actions destinées à être souscrites par
les salariés de la société et de certaines de ses entreprises liées ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution. Lassemblée générale, après
avoir pris connaissance :
du rapport du conseil dadministration sur la marche et la gestion
de la société au cours de lexercice 2004, et du rapport de son président ;
des comptes annuels de la société, compte de résultat, bilan et
annexe ;
des rapports des commissaires aux comptes,
approuve les comptes de la société arrêtés à la date du 31 décembre
2004 tels quils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
Elle arrête le montant du bénéfice net de lexercice à la somme de
9 246 037 .
Deuxième résolution. Lassemblée générale après
avoir pris connaissance :
du rapport du conseil dadministration sur la marche et la gestion
de la société et de son groupe au cours de lexercice 2004, et du rapport de
son président ;
des comptes consolidés du groupe ;
du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre
2004 tels quils lui ont été présentés.
Troisième résolution. Lassemblée générale approuve
les propositions du conseil dadministration concernant laffectation du
bénéfice. Elle fixe le dividende revenant à chacune des 1 371 618 actions
composant le capital social à la date du 31 décembre 2004 à 7 . Ce dividende
est éligible à labattement de 50 % mentionné à larticle 158-3-2° du Code
général des impôts et ne bénéficie plus de lavoir fiscal.
Ce dividende sera payable à compter du 3 juin 2005 :
pour les actions inscrites en compte nominatif pur : directement
par la société, suivant le mode de règlement qui lui a été indiqué par leurs
titulaires ;
pour les actions inscrites en compte nominatif administré, ainsi
que pour les actions au porteur faisant lobjet dune inscription en compte :
par les intermédiaires habilités auxquels la gestion de ces titres a été
confiée.
Il est rappelé que les distributions effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :
Exercice | Total des sommes distribuées | Dividende net distribué | Impôt déjà versé au Trésor |
2001 | 5 486 472 | 4,00 | 2,00 |
2002 | 6 172 281 | 4,50 | 2,25 |
2003 | 6 720 928 | 4,90 | 2,45 |
Quatrième résolution. Lassemblée générale ratifie
la nomination, en qualité dadministrateur de la société, de M. Xavier
Lencou-Bareme, coopté par le conseil dadministration lors de sa réunion du
19 mai 2004, en remplacement de M. Eric Dyevre, pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir, soit jusquà lissue de lassemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2004.
Cinquième résolution. Lassemblée générale ratifie
la nomination, en qualité dadministrateur de la société, de M. Francisco
Muñoz, coopté par le conseil dadministration lors de sa réunion du 20 décembre
2004, en remplacement de M. Jean-Claude Buono, pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir, soit jusquà lissue de lassemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2004.
Sixième résolution. Lassemblée générale, constatant
que le mandat dadministrateur de M. Xavier Lencou-Bareme vient à expiration ce
jour, décide, sur proposition du conseil dadministration, de le renouveler.
Ses fonctions cesseront à lissue de lassemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de lexercice 2008.
Septième résolution. Lassemblée générale,
constatant que le mandat dadministrateur de M. Francisco Muñoz vient à
expiration ce jour, décide, sur proposition du conseil dadministration, de le
renouveler. Ses fonctions cesseront à lissue de lassemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2008.
Huitième résolution. Lassemblée générale,
constatant que le mandat dadministrateur de M. Guy Rico vient à expiration ce
jour, décide, sur proposition du conseil dadministration, de le renouveler.
Ses fonctions cesseront à lissue de lassemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de lexercice 2008.
Neuvième résolution. Lassemblée générale,
constatant que le mandat dadministrateur de M. Jean Stern vient à expiration
ce jour, décide, sur proposition du conseil dadministration, de le renouveler.
Ses fonctions cesseront à lissue de lassemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de lexercice 2008.
Dixième résolution. Lassemblée générale, constatant
que le mandat dadministrateur de M. Bruno Turpin vient à expiration ce jour,
décide, sur proposition du conseil dadministration, de le renouveler. Ses
fonctions cesseront à lissue de lassemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de lexercice 2008.
Onzième résolution. Lassemblée générale, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions et opérations visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce
et statuant sur ce rapport, approuve ces conventions et opérations et ce
rapport.
Douzième résolution. Lassemblée générale, après
avoir pris connaissance du rapport du conseil dadministration, décide de
ratifier la décision du conseil dadministration de transférer le siège social
de la société au 30, rue de Miromesnil, 75008 Paris, à compter du 27 mai 2005
et de modifier larticle 4 des statuts de la société qui est désormais libellé
ainsi quil suit :
« Article 4 :
Le siège social est à Paris (75008), 30, rue de Miromesnil. »
Treizième résolution. Lassemblée générale, après
avoir pris connaissance du rapport du conseil dadministration, autorise ce
dernier, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,
à faire acheter par la société ses propres actions en vue de leur annulation,
conformément à lautorisation donnée par la présente assemblée générale en sa
quatorzième résolution.
Les actions pourront également être rachetées en vue de leur
affectation aux pratiques de marché admises ou qui viendraient à être admises
par lAutorité des marchés financiers.
Lassemblée fixe le prix maximum dachat à 320 par action, étant
précisé quen cas dopération sur le capital, notamment par incorporation de
réserves et attribution dactions gratuites, division ou regroupement des
actions, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté en conséquence par le conseil
dadministration, et le nombre maximum dactions à acquérir à 10 % du nombre
total des actions composant le capital social lors de la mise en uvre du
programme de rachat, pour un montant maximal de 43 891 520 .
Lacquisition ou la cession de ces actions peut être effectuée à
tous moments, y compris en période doffre publique impliquant la société, et
par tous moyens, sur le marché, hors marché, de gré à gré ou par utilisation de
mécanismes optionnels, éventuellement par un prestataire de services
dinvestissement ou dun membre dun marché réglementé intervenant dans les
conditions du I de larticle 43 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières.
Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au
report à nouveau.
La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit
mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle se substitue à celle
donnée au conseil dadministration par lassemblée générale mixte du 27 mai
2004.
Lassemblée donne tous pouvoirs au conseil dadministration, avec
faculté de délégation, pour mettre en uvre le programme de rachat dactions,
procéder aux achats, cessions, ajustements dans les limites et conditions
susvisées, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations
auprès de tous organismes, et, généralement, faire ce qui est nécessaire pour
lexécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la
présente autorisation.
Quatorzième résolution. En application de
larticle L. 225-209, lassemblée générale, après avoir pris connaissance du
rapport du conseil dadministration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes, autorise le conseil dadministration, sur ses seules décisions, à
annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la
société par période de vingt-quatre mois, tout ou partie des actions acquises
dans le cadre de lautorisation votée par lassemblée générale mixte du 27 mai
2005 dans sa treizième résolution, et à réduire le capital à due
concurrence.
La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-quatre
mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle se substitue à celle
donnée au conseil dadministration par lassemblée générale mixte du 27 mai
2004.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil dadministration, avec
faculté de délégation, pour réaliser lopération, accomplir les formalités
requises, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées
et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, et procéder à la
modification corrélative des statuts.
Quinzième résolution. Lassemblée générale
extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil
dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,
autorise le conseil dadministration, dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à
consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice de certains membres du
personnel salarié et de direction de la société Sechilienne-Sidec et des
sociétés qui lui sont liées au sens de larticle L. 225-180 du Code de
commerce, des options donnant droit à la souscription dactions nouvelles de la
société à émettre à titre daugmentation de capital dans la limite dune somme
maximum de 6 000 000 , primes comprises, le montant total des options
consenties ne devant pas donner droit à un nombre total dactions supérieur à
20 000 actions sous réserve des ajustements légaux ;
fixe à sept ans, à compter de leur attribution, le délai de
validité pendant lequel les options pourront être exercées ;
confère cette autorisation au conseil dadministration pour une
durée de trente-huit mois à compter de ce jour ;
décide, que le prix de souscription des actions par les
bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le
conseil dadministration et sera égal à la moyenne arithmétique des premiers
cours cotés de laction, lors des vingt séances de bourse précédant le jour où
les options de souscription seront consenties, arrondi à leuro inférieur ; le
prix ne pourra être modifié sauf en cas dopérations visées par
larticle L. 225-181, auquel cas le conseil dadministration devrait prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des
options dans les conditions prévues à larticle L. 228-99 du Code de commerce ;
il pourrait par ailleurs, en pareil cas, sil le jugeait nécessaire, suspendre
temporairement le droit de lever les options pendant la période de ladite
opération dans les conditions fixées par la loi ;
prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit
des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises au fur et à mesure des levées doptions ;
délègue tous pouvoirs au conseil dadministration pour fixer les
autres conditions et modalités de lattribution des options et de leur levée et
le cas échéant, de la cession des actions résultant de lexercice des
options ;
autorise le conseil dadministration à accomplir ou faire
accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en uvre de la
présente autorisation, notamment modifier larticle 7 des statuts relatif au
capital social suite aux augmentations de capital décidées conformément aux
autorisations accordées par la présente assemblée et, généralement, faire le
nécessaire.
Seizième résolution. Cette résolution nest pas
agréée par le conseil dadministration.
Lassemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du
conseil dadministration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,
statuant en application de larticle L. 225-129-6 du Code de commerce, autorise
le conseil dadministration, pour vingt-six mois, à augmenter le capital
social, en une ou plusieurs opérations, dun montant maximum de 90 000 ,
primes comprises, par émission dactions destinées à être souscrites dans le
cadre des articles L. 443-5 du Code du travail et de larticle L. 225-138-1 du
Code de commerce, par les salariés de la société et de certaines de ses
entreprises liées, au sens de larticle L. 444-3 du Code du travail, adhérents
à un Plan dépargne dentreprise, ces salariés ayant au moins trois mois
dancienneté, le nombre des actions nouvelles à émettre, qui seront
immédiatement assimilées aux autres actions existantes, ne devant pas dépasser
300.
La présente autorisation entraîne de plein droit, pour le cas où il
en serait fait usage, renonciation expresse des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription au profit des salariés concernés.
Conformément à larticle L. 443-5 du Code du travail, lassemblée
décide que le prix de souscription ne pourra être ni supérieur à la moyenne des
cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du
conseil dadministration fixant la date douverture de la souscription, ni
inférieur de plus de 20 % à cette moyenne.
Elle décide également que dans le cas où les salariés nauraient pas
souscrit dans le délai imparti par le conseil dadministration la totalité de
laugmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée quà concurrence du
montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être
proposées à nouveau aux salariés concernés dans le cadre dune augmentation de
capital ultérieure.
Lassemblée générale donne tous pouvoirs au conseil
dadministration, avec faculté de subdélégation au président dans les
conditions fixées par la loi pour, dans les limites ci-dessus, fixer les
diverses modalités de lopération, notamment :
fixer les critères auxquels devront répondre les entreprises dont
les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital ;
arrêter les conditions et modalités démission, constater le prix
de souscription calculé selon la méthode définie ci-dessus, fixer le délai de
libération des actions souscrites, le versement des salariés pouvant être
complété par la société ou ses entreprises liées au sens de larticle L. 444-3
du Code du travail dans les conditions prévues par les textes légaux, et
imputer les versements complémentaires effectués par la société sur un ou
plusieurs postes de réserves disponibles ; imputer sur le poste « Primes
démission » le montant des frais relatifs à ces augmentations de capital et y
prélever, sil le juge opportun, les sommes nécessaires pour porter la réserve
légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;
arrêter les dates douverture et de clôture de souscription, et
constater la réalisation de laugmentation de capital correspondante et
modifier les statuts en conséquence.
Dix-septième résolution. Tous pouvoirs sont donnés
au porteur dune copie ou dun extrait du procès-verbal de la présente
assemblée pour procéder à toutes les publications et formalités requises par la
loi et les règlements.
Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée, les
actionnaires propriétaires de titres nominatifs devront avoir leurs actions
inscrites en compte cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Les propriétaires dactions au porteur qui désireraient assister ou se faire
représenter à cette assemblée devront, cinq jours au moins avant la date fixée
pour la réunion, faire adresser au siège social, 75, quai dOrsay, 75007 Paris,
par lintermédiaire habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte,
un certificat constatant lindisponibilité de ceux-ci jusquà la date de
lassemblée.
Aux termes de la loi tout actionnaire souhaitant voter par
correspondance peut solliciter, par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au siège social, un formulaire de vote par correspondance. Il sera
fait droit à toute demande déposée ou reçue au plus tard six jours avant la
date de la réunion.
Le formulaire devra être renvoyé, accompagné de la justification de
la qualité dactionnaire, de telle façon que la société puisse le recevoir au
plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée.
Les demandes dinscription à lordre du jour de lassemblée de
projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues
par la législation en vigueur, doivent être adressées au siège social par
lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix jours à compter
de la publication du présent avis.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve quaucune
modification ne soit apportée à lordre du jour et aux résolutions à la suite
des demandes dinscription présentées par les actionnaires.
Le conseil dadministration.
Société anonyme au capital de 1 056 145,86 .
Siège social : 75, quai dOrsay, 75007 Paris.
775 667 538 R.C.S. Paris.
La société Sechilienne-Sidec exploite directement ou au travers de
filiales ou de participations, des centrales thermiques en France
métropolitaine et de bio énergie à la Réunion, à la Guadeloupe et à l'Ile
Maurice. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31 décembre 2004 comprend
le chiffre daffaires annuel réalisé par Sechilienne-Sidec S.A. et le quatrième
trimestre de chiffre daffaires de ses filiales à la Réunion, à la Guadeloupe
intégrées globalement, suite aux acquisitions complémentaires de titres
réalisées début octobre 2004. La participation de lIle Maurice et les
participations Eoliennes (37,5 MW dans le Nord-Pas-de-Calais) détenues
respectivement, à 27 % et 40 % sont consolidées par mise en équivalence.
2003 | 2004 | |
Cumulé à fin septembre | 14 575 | 16 060 |
Quatrième trimestre | 5 689 | 35 388 |
Au 31 décembre | 20 264 | 51 448 |
Globalement le chiffre daffaires au 31 décembre 2004, (hors
incidence de la consolidation par intégration globale, du quatrième
trimestre 2004 des participations complémentaires, qui sélève à 29 083 K) est
en augmentation par rapport au 31 décembre 2003 ;
En effet, la diminution du chiffre daffaires de lactivité ventes
de vapeur de la maison-mère, résultant de la fin programmée de 2 contrats
en 2003, est plus que compensée par la hausse au 31 décembre 2004, des
facturations de prestations de services.